Pronacom (1)

ANALISIS DE LA INFRAESTRUCTURA, COMPETITIVIDAD E IMPACTO

ECONOMICO NACIONAL

Pronacom (2)

CONSIDERACIONES CLAVE SOBRE INFRAESTRUCTURA

• Un aumento en el stock de infraestructura conduce a un crecimiento económico (BM).

• Estudio BID “Más crecimiento, más Equidad” identifica a la infraestructura como uno de los 3 principales factores que impiden el crecimiento robusto de Guatemala.

• Actualmente intercambios comerciales determinados más por costos de logística (i.e. infraestructura), que por nivel de aranceles (OMC, OCDE).

• Agenda complementaria CAFTA del BM establece a la infraestructura como prioridad para aprovechar TLC.

Pronacom (3)

Fuente: González, Guasch y Serebrinsky, 2007: “Latin America: Addressing High Logistics Costs and Poor Infrastructure for Merchandise Transportation and Trade Facilitation”

Estado de la Infraestructura:Más del 55% de las firmas que operan en la región

consideran que el estado de la infraestructura es un Obstáculo para el crecimiento de sus negocios

América Latina y el Caribe

Asia del Sur

África Sub-Sahariana

Europa y Asia Central

Asia del Este y el Pacífico

10 20 30 40 50

IMPACTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL TRANSPORTE Y FACILITACION DEL COMERCIO

Pronacom (4)

LA INSUFICIENCIA DE INFRAESTRUCTURA REDUCE LA COMPETITIVIDAD DE LAS INDUSTRIAS

• Los inventarios en América Latina duplican los inventarios de firmas norteamericanas y triplican los de la OECD-esto conlleva altísimos costos económicos para la región

• Las pérdidas por ineficiencias en la cadena logística son del 25%, mientras en la OECD son del 2%

Fuente: Guasch y Kogan, 2006: “Inventories and Logistic Costs in Developing Countries: Levels and Determinants”

Pronacom (5)

INVERSION PROMEDIO EN INFRAESTRUCTURA (COMO PORCENTAJE DEL PIB)

• Latinoamérica y Caribe 3 - 4%

• Países OCDE 4 - 5%

• Sudeste Asia y China 6+ %

• Guatemala (?) ver más adelante

Pronacom (6)

PRESUPUESTO APROBADO CIV 1998 – 2008(MILLONES)

Fuente: Ministerio de Finanzas

Año Monto

1998 2,607

1999 2,942

2000 2,590

2001 2,274

2002 2,614

2003 2,337

2004 2,381

2005 2,509

2006 3,458

2007 3,650

2008 3,000

Pronacom (7)

PRESUPUESTO CIV 1998 – 2008

*Ejecutado 2008 a Agosto Fuente: Ministerio de Finanzas

Pronacom (8)

PRESUPUESTO APROBADO CIV AÑO BASE 1998

Año Índice

1998 100%

1999 107%

2000 95%

2001 79%

2002 98%

2003 88%

2004 86%

2005 92%

2006 134%

2007 136%

Año Monto Real (millones)

1998 2,607

1999 2,797

2000 2,458

2001 2,072

2002 2,449

2003 2,200

2004 2,161

2005 2,294

2006 3,258

2007 3,331

Fuente: Cálculo Invest in Guatemala sobre datos de Ministerio de Finanzas / BANGUAT

Pronacom (9)

PRESUPUESTO CIV – AÑO BASE 1998

Fuente: Cálculo Invest in Guatemala sobre datos de Ministerio de Finanzas / BANGUAT

Pronacom (10)

RELACION PRESUPUESTO APROBADO CIV – PRESUPUESTO GENERAL

1998 2008

Presupuesto Gobierno 17,840,719,528 11,407,973,352

PIB 124,022,500,000 194,226,100,000

Presupuesto CIV 2,606,625,764 3,000,100,000

Relación CIV/P. Gobierno 14.6% 26.3%

Relación CIV/PIB 2.1% 1.5%

Fuentes: Ministerio de Finanzas / BANGUAT

Pronacom (11)

PRESUPUESTO APROBADO INFOM 1998 – 2008(MILLONES)

Fuente: Ministerio de Finanzas

Año Monto

1998 ND

1999 ND

2000 192.283481

2001 285.306772

2002 ND

2003 ND

2004 ND

2005 315.782571

2006 319.96353

2007 350.504068

2008 291.050598

Pronacom (12)

PRESUPUESTO APROBADO FONDOS SOCIALES 1998 – 2008 (MILLONES)

Fuente: Ministerio de Finanzas

Año Monto

1998 1883.5

1999 2353.2

2000 1677.9

2001 2974.3

2002 2162.5

2003 2588.6

2004 2677.2

2005 1839.5

2006 2195.1

2007 2984.9

2008 ND

Pronacom (13)

PRESUPUESTO INFOM & FONDOS SOCIALES 1998 – 2008

Fuente: Ministerio de Finanzas

Pronacom (14)

MONTO TOTAL DE INVERSION EN INFRAESTRUCTURA 1998 - 2008

CIV + 30% FONDOS SOCIALES + 20% INFOM = MONTO TOTAL INVERSION

Q 38,410.18 millonesUS$ 4,988 millones

Se toma como Referencia el Presupuesto Aprobado, en algunos años que el Presupuesto Aprobado no está disponible se utiliza el Presupuesto Ejecutado.

1 US$ = Q 7.75Fuente: Cálculo Invest in Guatemala sobre datos de Ministerio de Finanzas / BANGUAT

Pronacom (15)

RED VIAL DE GUATEMALA 1997 - 2007

EN 22 AÑOS GUATEMALA HA INCREMENTADO SU RED VIAL EN SOLAMENTE 6209.11 KMS (INCLUYENDO ASFALTO, TERRACERIA, Y RURALES); O UN PROMEDIO DE 282.23 KMS POR AÑO.

ENTRE 1998 Y 2007 SE HAN CONSTRUIDO 1,474.11 KMS DE RED VIAL, INCLUYENDO ASFALTO, TERRACERIA Y RURALES.

Fuente: Dirección General de Caminos

Pronacom (16)

PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL

CALONGITUD

(kms)NUEVA MANTENIMIENTOREHABILITACIÓNAMPLIACIÓN

Lagunitas - El Ceibo (CA-15)

19 XXX

La Ruidosa-Flores (CA-13)

221 XXX XXX

Palín - Escuintla (CA-9 sur)

22 XXX

Escuintla - Sta. Lucía Cotzumalguapa (CA-2 sur)

33 XXX XXX

Escuintla - Puerto Quetzal (CA-9 sur)

42 XXX XXX

Guatemala-Aguacaliente (CA-9 norte)

11 XXX XXX

Km. 24 - Barberena (CA-1 oriente)

31 XXX XXX

Guatemala-Tecpán (CA-1 Occidente))

87 XXX XXX

Rancho - Cobán, Alta Verapaz (CA-14)

126 XXX

TOTAL 592Fuente: Dirección General de Caminos

CARRETERAS CENTROAMERICANAS CA 1998 - 2007

Pronacom (17)

INVERSION INFRAESTRUCTURA VIALPERU – GUATEMALA - CHINA

1 US$ = Q 7.751 US$ = S/. 3.16

La red de autopistas de China es una de las más largas del mundo, segundo después de EEUU.

kms US$ kms US$TOTAL 17,122 1,503,965,000 TOTAL 1,060 1,948,968,750

Perú 2008Guatemala 2000 - 2007 (Presupuesto Caminos)

Año Tipo US$ kms2003 51,201,780,000 ND2004 Longitud Total ND 1,871,000,0002008 Autopistas Total ND 60,300

China

Fuente: Dirección General de Caminos . Ministerio Transporte y Comunicaciones de Perú – Wikepedia (China)

Pronacom (18)

CHINA HA ACELERADO LA CONSTRUCCION EN INFRAESTRUCTURA

Inter-Estatales EEUU

“Expressways “ de China

miles millas

Fuente: Recreación de Gráfica “Building Boom” por Invest in Guatemala

Pronacom (19)

LA RUTA DE CHINA HACIA ADELANTE – PLAN DE INVERSION EN PROYECTOS DE INFRAESTRUTURA

Monto US$ billones Concepto

17.6Línea de ferrocarril para el transporte de pasajeros a través del desierto de China noroeste.

22Red de líneas de ferrocarril para carga en la Provincia de Shanxi

24Línea de alta velocidad para el transporte de pasajeros por ferrocarril de Pekín a Guangzhou

88 Construcción de líneas para ferrocarril inter-urbanas

23.5Construcción de una ruta de tren de alta velocidad de Pekín a Shangai

175.1 TOTAL

“No creo que nada se compare, excepto quizá el crecimiento de la red de ferrocarriles de los EEUU al principio del Siglo XX,” John Scales - Coordinador de Transporte para China del Banco Mundial.

China en los últimos 4 años ha construido tantas millas de líneas de ferrocarril de alta velocidad para el transporte de pasajeros, como Europa ha construido en dos décadas.

Fuente: China’s Route Forward, The New York Times

Pronacom (20)

INVERSION INFRAESTRUCTURA PORTUARIAPERU – GUATEMALA

AÑO MONTO US$ PROYECTOS

2006 3,085,937.46

2007 2,207,090.27

20084,364,370.25

TOTAL 9,657,397.99

* - Remodelación del Primer Nivel Edificio de Operaciones Portuarias.- Construcción edificio administrativo terminal transporte terrestre.

- Ampliación y remozamiento Hosp. Infantil Elisa Martínez.- Ampliación tomas eléctircas p/contenedores refirgerado

PUERTO SANTO TOMAS DE CASTILLA

Fuente: EMPORNAC

AÑO MONTO en US$ PROYECTOS

2006 2,185,589.002007 3,768,306.792008 2,210,617.30

TOTAL 8,164,513.08

*- Construcción Infraestructura vcial- Estudio factibilidad profundización del muelle comercial.- Construcción terminal contenedores- Construcción ducto para granéles líquidos- Dragado y ampliación de dársenas de maniobra -Estudio hidrológico de finc

Fuente: Empresa Portuaria Quetzal

EMPRESA PORTUARIA QUETZAL

Pronacom (21)

INVERSION INFRAESTRUCTURA PORTUARIAPERU – GUATEMALA

PROYECTO EN CONCESIONUBICACIÓNMONTO DE INVERSION

US$

FECHA DE CONVOCATOR

IA

FECHA DE ADJUDICACION

1 Nuevo Muelle de Minerales Callao 30,000,000III Trimestre

2006IV trimestre 2006

2 Terminal Portuario de Paita Piura 80,000,000I Trimestre

2007III trimestre 2007

3Terminal Portuario General San

MartínIca 6,100,000

II Trimestre 2007

IV trimestre 2007

4Terminal Portuario de

ChimboteAncash 60,500,000

II Trimestre

2007IV trimestre 2007

5Terminal Portuario de

SalaverryLa Libertad 12,000,000

II Trimestre

2007IV trimestre 2007

6Terminal Portuario General de

IloMoquegua 8,200,000

I Trimestre 2007

III trimestre 2007

TOTAL 196,800,000

Fuente : PROINVERSIÓN , Perú

PUERTOS PERÚ

Pronacom (22)

INVERSION PORTUARIA EN REGION CENTROAMERICANA

Puerto La Unión, El Salvador:

-inició a construir en el año 2005 y se concluyó en 2009 (42 meses de trabajo).

- Construído por la empresa Toa Corporation-Jan De Nul, capital japonés y belga, con una inversión de US$161 millones.

- Cuenta con 3 muelles (totalizando 820 metros), con profundidades de -15, -14 y -9.5 mts.: * Pasajeros * Multipropósito * Contenedores

- Se visualizan como un hub de carga regional, donde se podrá disitribuir carga hacia Centroamérica, Costa Este de EE.UU, Asia y Europa.

Fuente: Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma de El Salvador (CEPA)

Pronacom (23)

INVERSION PORTUARIA EN REGION CENTROAMERICANA

NOMBRE TERMINALCALADO

mts.TIPO DE BUQUES

QUE RECIBEMOVIMIENTO

POR GRÚA/HORAManzanillo International

Terminal -MIT- (forma parte del grupo SSA

Marine, Grupo Carrix).

14contenedores,

mutipropósito, Ro-Ro, project cargo

35

Colon Container Terminal (forma parte del grupo Evergreen.)

14contenedores,

multipropósitos, Ro-Ro, pasajeros,

33

Balboa -PPC (forma parte del grupo Hutchinson Port Holding)

15carga general,

graneles líquidos y secos

44

Cristóbal -PPC (forma del parte grupo Hutchinson Port Holding)

13carga general,

graneles líquidos y sólidos

30

PUERTOS PANAMÁ

Fuente: Eduardo Lugo, Maritime & Logistic Consulting Group, S.A. (Panamá)

*PPC: Panamá Ports Company, empresa del grupo Hutchinson Port Holding* Project cargo vessels son buques que transportan carga con sobre dimensiones y peso

Pronacom (24)

INVERSION INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA GUATEMALA - PERU

PROYECTO EN CONCESIONMONTO DE INVERSION

MILLONES US$

Nacional / Internacional

FECHA DE ENTREGA

PROYECTOMONTO DE

INVERSIÓN US$ millones

Nacional/Internacional

Aeropuerto Víctor Montes , Cd. Telara

Nacional 11/12/2006 La Aurora 80 Internacional

Aeropuerto Pedro Canga Rodríguez, Cd. De Tumbes

Nacional 11/12/2006 San José Internacional

Aeropuerto de Chachapoyas, Cd. De Chachapoyas

Nacional 11/12/2006 Mundo Maya Internacional

Aeropuerto Francisco Secada Bignetta, Cd. De Iquitos

Nacional 11/12/2006 Quetzaltenango Nacional

Aeropuerto Guillermo Del Castillo, Cd. De Tarapoto

Nacional 11/12/2006 Huehuetenango Nacional

Aeropuerto David Abeazur Rengifo, Cd. De Pucallpa

Nacional 11/12/2006 San Marcos Nacional

Aeropuerto Carlos Martínez Pinillos, Cd. De Trujillo

Nacional 11/12/2006 Coatepeque Nacional

Aeropuerto Arias Graziani, Cd. De Anta

Nacional 11/12/2006 TOTAL 97

Aeropuerto Mayor Grl. Armando Revoredo, Cd. De Cajamarca

Nacional 11/12/2006

TOTAL 120

17

Fuente: DGAC

Fuente: Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Perú.

AEROPUERTOS DE PROVINCIA DEL PERÚ (concesión al Consorcio Swissport GBH -Aeropuertos, conformado por Swissport Perú y GBH Investments) AEROPUERTOS GUATEMALA

120

Pronacom (25)

INVERSION INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA GUATEMALA - PERU

AÑOMONTOS EN

MILLONES DE US$

MONTO TOTAL DEL PROYECTO

ADJUDICADO EN 2001 POR 30 AÑOS

1214

INVERSIÓN AL 2007 182

INVERSIÓN AL 2008 2.9

AEROPUERTO INTERNACIONAL JORGE CHAVEZ, LIMA.

Fuente: Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Perú.

Pronacom (26)

PROYECTOS ESTRATEGICOS DE INFRAESTRUCTURACategoría Programas Estratégicos Plan Multimodal de Obras de Infraestructura de Transporte (2007)

Vial 1. Conexión entre puertos e ingresos al área metropolitana

2. Desarrollo de los Ejes Troncales CA-2 (Occidente – Oriente) y CA-9 (Pacífico – Atlántico) a 4 carriles y bajo estándares de pesos y dimensiones adecuados

3. Fortalecimiento de los principales tramos carreteros y la capacidad de los principales puntos fronterizos con el Salvador, Honduras, México y Belice

4. Construcción de la Franja Transversal Norte, revisando características técnicas (pesos y dimensiones)

5. Ampliación de la red vial a todos los hogares Guatemaltecos y mejoras a las vialidades ya existentes

Aeroportuario

6. Consolidar un sistema aeroportuario integrado por 5 aeropuertos internacionales (con tráficos de interconexión a la Aurora) con infraestructura para la carga aérea y los pasajeros y de 17 aeródromos nacionales que cuenten con la infraestructura mínima adecuada

7. Consolidar las mejoras en La Aurora para garantizar su capacidad a largo plazo tanto para la carga aérea como para los pasajeros

8. Construcción de las terminales de contenedores, cruceros y graneles

9. Mejoramiento de la infraestructura del sistema portuario de Guatemala

10. Desarrollar dos centros logísticos en los hinterlands de Puerto Santo Tomás de Castilla, Puerto Quetzal y otro centro logístico en el Occidente del país.

Reformas 11. Realizar las reformas legales y crear las bases institucionales que den soporte a los 10 programas estratégicos

Mantenimiento

12. Contar con programas integrales de mantenimiento que garanticen la óptima operación tanto de la nueva infraestructura como de la existente

Pronacom (27)

MONTO A INVERTIR EN INFRAESTRUCTURA2009 – 2015 (MILLONES)

Fuente: Plan Multimodal de Obras de Infraestructura de Transporte 2007

Pronacom (28)

ALGUNAS LINEAS DE ACCION (SUGERIDAS)

• Llevar inversión en infraestructura con respecto al PIB a niveles de Latinoamérica y Caribe i.e. 3 – 4 % (de actual 2%<)

• Potenciar participación privada en infraestructura a través proyectos P3 (Ley de Alianzas para el Desarrollo)

• Priorizar Plan Multimodal de Obras de Infraestructura de Transporte