Presentaciones sectoriales 2021: Maquinaria y equipo mecánico

PRESENTACIONES SECTORIALES

SECTOR MAQUINARIA Y EQUIPO

MECÁNICO

DICIEMBRE 2021

2

INDICE

1. Aspectos generales: delimitación

2. Indicadores estructurales

3. Indicadores coyunturales

4. Comparativa internacional

3

1. DELIMITACIÓN (I)

El sector de Maquinaria y equipo mecánico (División 28 de la CNAE-2009 y Rama 10 de la

clasificación RAMI) comprende a los siguientes subsectores :

Fabricación de maquinaria de uso general (Grupos 28.1 y 28.2, CNAE-2009)

Fabricación de maquinaria agraria y forestal (Grupo 28.3, CNAE-2009)

Fabricación de máquinas herramienta (Grupo 28.4, CNAE-2009)

Fabricación de otra maquinaria para usos específicos (Grupo 28.9, CNAE-2009)

4

1. DELIMITACIÓN (II)

Sector de Maquinaria y equipo mecánico: principales indicadores (2019)

Variables básicas Unidad Valor % Total Industria

Número de empresas (1) Unidades 5.534 2,85

Cifra de negocios Miles € 22.563.185 3,31

Producción Miles € 22.027.583 3,61

Valor Añadido (VA) Miles € 7.236.343 4,51

Ocupados Unidades 118.009 5,10

Tamaño medio (2) Unidades 21,32 1,79 (*)

Remuneración por asalariado Miles € 43,82 1,10 (*)

Productividad (VA/ocupados) Miles € 61,32 0,88 (*)

Coste Laboral Unitario (3) Porcentaje % 71,46 1,25 (*)

Intensidad Inversora (4) Porcentaje % 8,09 0,47 (*)

Exportaciones X Millones € 16.529,8 6,22

Importaciones M Millones € 21.293,0 6,91

Saldo comercial (SC = Exp - Imp) Millones € -4.763,1 -

Índice Ventaja Comparativa (5) ---- -0,13 -

(1) Incluye empresas sin asalariados, así como las ubicadas en Ceuta y Melilla

(2) Cociente entre número de ocupados y el número de empresas (3) Cociente entre la remuneración por asalariado y la productividad

(4) Inversión en activos materiales respecto al valor añadido (5) Saldo Comercial / (Exportaciones + Importaciones)

(*) Las cifras en rojo indican el ratio del indicador para el sector respecto al indicador para el conjunto de la industria

Fuente: elaboración propia, a partir de datos de INE y Secretaría de Estado de Comercio (MINCOTUR)

Variables básicas Unidad PYME(5) Grandes empresas

Número de empresas (1) Unidades 5.477 57

Cifra de negocios Miles € 14.466.435 8.096.749

Producción Miles € 14.330.280 7.697.303

Valor Añadido (VA) Miles € 4.783.011 2.453.333

Ocupados Unidades 84.352 33.657

Tamaño medio (2) Unidades 15,4 590,5

Remuneración por asalariado Miles € 41,5 49,5

Productividad (VA/ocupados) Miles € 56,7 72,9

Coste Laboral Unitario (3) Porcentaje % 73,2 67,9

Intensidad Inversora (4) Porcentaje % 5,8 7,4

(1) Incluye empresas sin asalariados y las ubicadas en Ceuta y Melilla


(4) Inversión neta en activos materiales respecto al VA (5) Empresas con menos de 250 trabajadores

5

1. DELIMITACIÓN (III)


Desglose por tamaño de empresa

Fuente: elaboración propia, a partir de datos del INE

Variables básicas Unidad Exportadoras No exportadoras

Número de empresas (1) Unidades - -

Cifra de negocios Miles € - -

Producción Miles € - -

Valor Añadido (VA) Miles € - -

Ocupados Unidades - -

Tamaño medio (2) Unidades - -

Remuneración por asalariado Miles € - -

Productividad (VA/ocupados) Miles € - -

Coste Laboral Unitario (3) Porcentaje % - -

Intensidad Inversora (4) Porcentaje % - -

(1) Incluye empresas sin asalariados y las ubicadas en Ceuta y Melilla


(4) Inversión neta en activos materiales respecto al VA (5) Empresas con menos de 250 trabajadores

6

1. DELIMITACIÓN (IV)


PYME(5): desglose por exportadoras/no exportadoras

Los datos para 2019 correspondientes al sector de Maquinaria y equipo mecánico están protegidos por secreto estadístico.

Fuente: elaboración propia, a partir de datos del INE

7

INDICE





8

2. INDICADORES ESTRUCTURALES

2.1. CUANTITATIVOS (I)

Ocupados, Producción y Valor añadido bruto (2019)

(porcentaje sobre el total de la industria)

No se incluye el sector de Coquerías y refino de petróleo, CNAE 19, cuyos datos están protegidos por secreto estadístico.

Fuente: Estadística estructural de empresas: sector industrial, 2019 (INE)

Valor Añadido Bruto

Ocupados Producción

1,3

1,7

2,0

2,1

2,1

2,3

2,6

2,7

3,1

3,9

4,3

4,4

4,4

4,7

5,1

6,9

11,1

19,7

0 5 10 15 20 25

Productos informáticos, electrónicos y ópticos

Cuero y calzado

Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y a.a.

Productos farmacéuticos

Otro material de transporte

Madera y corcho

Muebles

Metalurgia

Material y equipo eléctrico

Textil y confección

Química

Otros productos minerales no metálicos

Caucho y plásticos

Papel y artes gráficas

Maquinaria y equipo mecánico

Automoción

Productos metálicos

Alimentación y bebidas

0,7

0,8

1,0

1,3

1,7

2,5

2,8

2,9

3,3

3,4

3,5

3,6

4,6

6,3

6,7

9,4

11,2

20,4

0 5 10 15 20 25

Cuero y calzado


Muebles

Madera y corcho







Caucho y plásticos


Metalurgia


Química


Automoción


0,7

1,1

1,3

1,3

1,8

2,8

2,8

2,8

3,3

3,8

4,0

4,3

4,5

5,9

7,3

7,7

13,8

15,0

0 5 10 15 20 25

Cuero y calzado


Muebles

Madera y corcho


Metalurgia





Caucho y plásticos



Química

Automoción




9


2.1. CUANTITATIVOS (II)

Remuneración por asalariado, Productividad por ocupado

y Coste laboral unitario (2019)



Remuneración por asalariado (miles €) Productividad por ocupado (miles €)

Coste laboral unitario (%)

24,8

28,3

29,3

29,9

32,3

37,1

37,4

39,3

39,7

39,8

41,9

43,8

45,1

46,0

47,8

49,9

55,9

58,6

82,0

0 25 50 75 100

Cuero y calzado


Muebles

Madera y corcho





Caucho y plásticos

TOTAL INDUSTRIA




Automoción

Metalurgia

Química




30,1

32,0

34,9

39,9

48,1

52,9

56,3

57,2

61,3

61,3

63,4

67,9

69,4

71,9

73,4

91,7

96,6

109,0 466,5

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500

Cuero y calzado


Muebles

Madera y corcho







Caucho y plásticos


TOTAL INDUSTRIA

Metalurgia

Automoción


Química



17,6

51,3

51,7

57,3

58,0

61,1

62,6

62,7

63,9

65,9

66,5

71,5

73,3

73,6

74,9

77,8

83,2

83,9

88,3

0 25 50 75 100



Química

TOTAL INDUSTRIA



Caucho y plásticos

Automoción



Metalurgia




Madera y corcho


Cuero y calzado

Muebles


10


2.1. CUANTITATIVOS (III)

Remuneración por asalariado, Productividad por ocupado (2019)

(desglose por tamaño de empresa: PYMES y Grandes empresas, miles de €)


Puesto que tanto la RPA como la PPO del sector Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado son muy superiores a las de los restantes sectores, para mayor claridad

en la exposición, los datos de este sector se reflejan únicamente en la presentación correspondiente a dicho sector.




Cuero y calzadoMadera y corcho


Química


Caucho y plásticos

Otros productos minerales no

metálicos

MetalurgiaProductos metálicos

Prod. informáticos, electr. y ópticos



Automoción


MueblesTotal Industria

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

70

20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70

RP

A P

YM

ES

RPA Grandes EE



Cuero y calzadoMadera y corcho


Química


Caucho y plásticos


Metalurgia


Prod. inform., electr. y ópticos



Automoción


MueblesTotal Industria

0

25

50

75

100

125

150

0 25 50 75 100 125 150

PP

O P

YM

ES

PPO Grandes EE

11


2.1. CUANTITATIVOS (IV)

Remuneración por asalariado, Productividad por ocupado (2019)

(PYMES: desglose por exportadoras y no exportadoras, miles de €)


Los datos de 2019 relativos al sector de Maquinaria y equipo mecánico sobre Remuneración por

asalariado y Productividad por ocupado desglosados por PYMEs exportadoras y no exportadoras

están protegidos por secreto estadístico.

12


2.1. CUANTITATIVOS (V)

Fuente: Secretaría de Estado de Comercio (MINCOTUR)

Comercio exterior de mercancías (2020)

(porcentaje sobre el total de la industria)

Exportaciones Importaciones

0,3

0,7

0,8

1,5

1,8

2,9

3,0

3,4

3,5

3,5

5,0

5,4

5,8

5,8

6,3

10,1

14,4

18,6

0 5 10 15 20 25

Suminist. de energía eléc., gas, vapor y a.a.

Madera y corcho

Muebles

Cuero y calzado


Electrónica y TIC

Productos de minerales no metálicos



Caucho y plásticos

Maquinaria eléctrica


Metalurgia



Química


Automoción

0,2

0,5

1,0

1,0

1,5

1,6

2,3

2,4

3,3

4,4

5,2

6,8

6,9

7,6

8,0

8,2

10,5

12,7

0 5 10 15 20 25

Suminist. de energía eléc., gas, vapor y a.a.

Madera y corcho

Muebles

Productos de minerales no metálicos


Cuero y calzado



Caucho y plásticos

Metalurgia

Maquinaria eléctrica




Electrónica y TIC


Química

Automoción

13


2.1. CUANTITATIVOS (VI)

Empresas exportadoras en el sector (2019)

(porcentaje sobre el total de empresas del sector)



5,0

25,3

26,6

30,4

31,2

35,0

36,1

41,1

45,3

56,3

57,1

60,2

65,2

67,8

69,0

72,7

75,9

76,6

77,6

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90



Madera y corcho

Muebles


Total industria




Cuero y calzado

Automoción


Metalurgia




Caucho y plásticos

Química


14


2.1. CUANTITATIVOS (VII)


Empresas exportadoras por tamaño (2019)

(porcentaje sobre el total de empresas del sector por tamaño, miles de €)

Los datos de 2019 relativos al sector de Maquinaria y equipo mecánico sobre número de PYMEs

exportadoras y al número de grandes empresas exportadoras están protegidos por secreto

estadístico.

15


2.2. DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA (I)

Sector de Maquinaria y equipo mecánico: establecimientos (2019)

(porcentaje sobre el total nacional)

(*) Datos protegidos por secreto estadístico.


Sin datos (*)

0,0 - 5,0

5,1 - 10,0

10,1 - 15,0

> 15,0 %

==

==

==

==

==

16


2.2. DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA (II)

Sector de Maquinaria y equipo mecánico: cifra de negocio (2019)

(porcentaje sobre el total nacional)

(*) Datos protegidos por secreto estadístico.


Sin datos (*)

0,0 - 5,0

5,1 - 10,0

10,1 - 15,0

> 15,0 %

==

==

==

==

==

17


2.2. DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA (III)

Sector de Maquinaria y equipo mecánico: tamaño medio (2019)

(número de empleados por establecimiento)

(*) Sin los datos de Ceuta, Melilla y Región de Murcia, protegidos por secreto estadístico.


3,8

9,0

14,3

14,4

14,6

14,7

14,8

15,8

16,8

18,4

19,8

20,5

22,0

23,0

33,5

43,5

50,0

0 10 20 30 40 50 60

Canarias

Balears, Illes

Castilla y León

Andalucía

Rioja, La

Castilla - La Mancha

Comunitat Valenciana

Galicia

Cataluña

Extremadura

TOTAL NACIONAL (*)

Cantabria

Aragón

Madrid, Comunidad de

País Vasco

Navarra, Comunidad Foral de

Asturias, Principado de

18


2.2. DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA (IV)

Distribución según cifra de negocios y nº de empleados por establecimiento (2019)

AndalucíaAragón

Asturias

I.Balears

Canarias

Cantabria

C.La Mancha

C.León

Cataluña

C.Valenciana

Extremadura

Galicia

Madrid

Navarra

P.Vasco

La Rioja

0

1

2

3

4

5

6

0 10 20 30 40 50 60

Cif

ra d

e n

ego

cio

s (e

n m

illo

nes

de

euro

s)

Tamaño medio

Los datos de las CCAA no incluidas en el gráfico están protegidos por secreto estadístico


19


2.3. INDICADORES TECNOLÓGICOS (I)

Empresas con actividades innovadoras (2019)

(porcentaje de empresas con actividad innovadora sobre el total de empresas del sector)

(1) CNAE 35 y 36.

Fuente: Encuesta sobre Innovación en las Empresas, 2019 (INE)

17,1

18,8

20,1

21,0

24,3

24,4

26,5

26,9

27,5

28,3

31,7

34,2

40,6

48,8

49,8

53,5

60,5

66,5

92,6

0 20 40 60 80 100

Productos minerales no metálicos

Cuero y calzado

Madera y corcho


Muebles



Alimentación, bebidas y tabaco

Energía y agua (1)

TOTAL INDUSTRIA

Caucho y plásticos

Metalurgia



Automoción


Química



20


2.3. INDICADORES TECNOLÓGICOS (II)

Intensidad de innovación(*) (2019)

0,53

0,85

1,29

1,73

1,92

1,97

2,12

2,16

2,17

2,45

2,47

2,53

2,60

2,74

3,04

3,11

6,20

6,35

7,68

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Energía y agua (1)

Metalurgia


Química


TOTAL INDUSTRIA

Madera y corcho



Muebles

Caucho y plásticos


Cuero y calzado


Automoción


Productos famacéuticos



(1) CNAE 35 y 36.

(*) Porcentaje que representan los gastos en actividades de innovación sobre la cifra de negocios de las empresas del sector que tienen actividades innovadoras


21


2.3. INDICADORES TECNOLÓGICOS (III)

Gastos dedicados a I+D (*) (2019)

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

0,5

0,6

0,6

1,1

1,1

1,2

1,2

1,3

1,7

1,9

2,1

4,8

5,8

6,7

0 2 4 6 8



Metalurgia

Energía y agua (1)

Cuero y calzado

Madera y corcho


Muebles

Química


TOTAL INDUSTRIA

Caucho y plásticos



Automoción





(1) CNAE 35 y 36.

(*) Porcentaje que representan los gastos en I+D sobre la cifra de negocios de las empresas del sector que tienen actividades innovadoras


22


2.4. SUBSECTORES (I)


Empresas, Producción y Ocupados (2019)

(porcentaje respecto al total del sector)

Empresas Producción

Ocupados

8,4

9,5

11,6

32,1

38,5

0 10 20 30 40 50

28.4 Máquinas herramienta para trabajar el metal

28.1 Maquinaria de uso general

28.3 Maquinaria agraria y forestal

28.2 Otra maquinaria de uso general

28.9 Otra maquinaria para usos específicos

6,6

8,6

20,5

24,3

40,0

0 10 20 30 40 50






7,5

8,0

14,3

27,3

42,9

0 10 20 30 40 50






23


2.4. SUBSECTORES (II)

(*) Tasa de inversión: cociente de la inversión total sobre el valor añadido a coste de los factores


Productividad, Gastos de personal medios

y Tasa de inversión(*) (2019)

Productividad Gastos de personal medios

Tasa de inversión

57.605

59.250

60.651

61.320

63.519

67.990

0 20.000 40.000 60.000 80.000




28. Maquinaría y equipo mecánico



7,3

9,9

9,9

10,1

10,7

16,0

0 5 10 15 20







38.659

43.560

43.822

43.854

45.866

46.181

0 10.000 20.000 30.000 40.000 50.000 60.000







24


2.5. GASTOS EN SERVICIOS EXTERIORES (I)

Gastos en servicios exteriores (2019)

(porcentaje respecto al valor de producción)



9,8

11,8

12,3

13,0

13,0

13,1

13,5

13,9

15,0

15,0

15,5

15,7

16,4

17,1

17,3

19,5

19,6

20,7

23,5

0 5 10 15 20 25 30

Automoción







Cuero y calzado


TOTAL INDUSTRIA

Madera y corcho

Metalurgia


Muebles

Caucho y plásticos


Química



25


2.5. GASTOS EN SERVICIOS EXTERIORES (II)

Sector de Maquinaria y equipo mecánico: Gastos en servicios exteriores (2019)



0,16

0,29

0,37

0,65

0,92

1,17

1,34

1,72

2,72

3,79

0 1 2 3 4

Servicios bancarios y similares

Investigación y desarrollo

Primas de seguros no sociales

Publicidad, propaganda y relaciones públicas

Suministros (electricidad, gas, agua, etc.)

Reparaciones y conservación

Arrendamientos y cánones

Transportes realizados por terceros

Servicios de profesionales independientes ajenosal sector

Otros gastos en servicios exteriores

26


2.5. GASTOS EN SERVICIOS EXTERIORES (III)

Gastos en servicios exteriores (2011-2019)






Cuero y calzado

Madera y corcho


Química


Caucho y plásticos


Metalurgia


Prod. inform., electr. y ópticos


Maquinaria y equipo mecánicoAutomoción


Muebles

Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y

a.a.

Total industria

5

10

15

20

25

30

5 10 15 20 25 30

Gasto

s /

Pro

du

cció

n (

%).

2011

Gastos / Producción (%). 2019

27

INDICE





28

Evolución reciente del Índice de Producción Industrial (IPI)

(tasa de variación anual suavizada*)

3. INDICADORES COYUNTURALES (I)

(*) A partir de una media móvil centrada de orden 11

Fuente: Índice de Producción Industrial (INE y EUROSTAT), corregido de efectos estacionales y de calendario

-20

-15

-10

-5

0

5

10

15

20

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

IPI España. Total Industria

IPI España. Maquinaria y equipo mecánico

-20

-15

-10

-5

0

5

10

15

20

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

IPI España. Maquinaria y equipo mecánico

IPI UE. Maquinaria y equipo mecánico

29

3. INDICADORES COYUNTURALES (II)

Evolución reciente del Índice de Precios Industriales (IPRI)

(tasa de variación anual suavizada*)

-10

-5

0

5

10

15

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

IPRI Maquinaria y equipomecánico

IPRI Total

IPRI Manufacturas

(*) A partir de una media móvil centrada de orden 11

Fuente: Índice de Precios Industriales (INE)

30

3. INDICADORES COYUNTURALES (III)

Numero de ocupados

(tasa de variación anual)

Fuente: Encuesta de Población Activa (INE)

-20

-10

0

10

20

30

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Total economía


31Fuente: Secretaría de Estado de Comercio (MINCOTUR)

3. INDICADORES COYUNTURALES (IV)

Sector de Maquinaria y equipo mecánico:

comercio exterior de mercancías

Millones de euros Variación anual (%)

-5.000

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Saldo comercial

Exportaciones

Importaciones

-20

-10

0

10

20

30

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Exportaciones totales

Exportaciones del sector

32

INDICE





33

4. COMPARATIVA INTERNACIONAL

4.1. DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA (I)

Sector de Maquinaria y equipo mecánico: producción (2018)

(porcentaje respecto al total de la Unión Europea)

Sin datos: Datos protegidos por secreto estadístico.

Fuente: elaboración propia, a partir de datos de Estadística estructural de empresas: sector industrial, 2018 (EUROSTAT)

34


4.1. DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA (II)

Sector de Maquinaria y equipo mecánico: ocupados (2018)

(porcentaje respecto al total de la Unión Europea)

Sin datos: Datos protegidos por secreto estadístico.


35


4.1. DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA (III)

Sector de Maquinaria y equipo mecánico: productividad (2018)

(VAB por ocupado, miles de euros)

17,1

21,3

23,0

23,8

25,8

27,5

28,0

28,5

31,0

31,0

32,5

35,6

36,3

42,7

43,7

60,7

73,8

76,0

79,3

85,0

85,3

92,6

94,0

97,1

100,4

112,8

122,3

126,2

0 20 40 60 80 100 120 140

Bulgaria

Letonia

Croacia

Rumania

Lituania

Grecia

Hungría

Polonia

Chequia

Eslovaquia

Malta

Estonia

Portugal

Eslovenia

Chipre

España

Francia

UE - 28

Italia

Alemania

Finlandia

Reino Unido

Luxemburgo

Austria

Suecia

Bélgica

Dinamarca

Países Bajos

Los datos de los Estados miembros no incluidos en la tabla están protegidos por secreto estadístico.


36


4.1. DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA (IV)

Sector de Maquinaria y equipo mecánico: salario medio (2018)

(miles de euros)

9,8

13,2

14,4

15,9

16,5

17,4

17,6

21,7

21,7

21,9

22,0

22,5

23,1

25,6

29,0

43,9

47,6

52,4

54,0

58,6

61,8

66,1

66,3

67,2

67,3

68,5

68,5

0 15 30 45 60 75

Bulgaria

Rumania

Letonia

Croacia

Lituania

Polonia

Hungria

Grecia

Eslovaquia

Malta

Chequia

Portugal

Chipre

Estonia

Eslovenia

España

Reino Unido

Italia

UE - 28

Finlandia

Francia

Alemania

Suecia

Países Bajos

Bélgica

Luxemburgo

Austria

Los datos de los Estados miembros no incluidos en la tabla están protegidos por secreto estadístico.


37


4.2. RELEVANCIA DEL SECTOR (I)

Sector de Maquinaria y equipo mecánico (2018)

(porcentaje que representa España sobre el total de la UE)


6,4%

3,0%

3,5%

2,8%

0

2

4

6

8

Número de empresas Producción Ocupados VAB

38


4.2. RELEVANCIA DEL SECTOR (II)%

so

bre

el to

tal d

e la

in

du

str

ia

Sector de Maquinaria y equipo mecánico (2018)

(porcentaje que representa el sector en España y en la UE)

Los datos proporcionados en el gráfico representan el porcentaje del sector sobre el total de la industria manufacturera, divisiones 10 a 33 de la NACE-09.


3,3%

4,1%

5,6% 5,7%

4,1%

9,5% 10,0%

11,6%

0

2

4

6

8

10

12

14

Número de empresas Producción Ocupados VAB

España UE-28

PRESENTACIONES SECTORIALES

SECTOR MAQUINARIA Y EQUIPO

MECÁNICO

DICIEMBRE 2021

Presentaciones sectoriales 2021: Maquinaria y equipo mecánico

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