programa nacional de infraestructura

Programa Nacionalde Infraestructura2014Anlisis y oportunidades

Mayo de 2014

Programa Nacionalde Infraestructura2014-2018Anlisis y oportunidades

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Programa Nacionalde Infraestructura

Anlisis y oportunidades

Anlisis y resumen del Programa Nacional de Infraestructura 2014-2018

PwC

ndice

1.- Resumen ejecutivo ........................................................................................................................................ 1

2.- Objetivos generales del PNI..........................................................................................................................4

Objetivo general.................................................................................................................................................4

Objetivos y estrategias especficos .....................................................................................................................4

Visin integral sobre el desarrollo regional .......................................................................................................6

3.- Anlisis por sector ........................................................................................................................................ 7

Comunicaciones y transportes...........................................................................................................................8

Energa..............................................................................................................................................................11

Hidrulico........................................................................................................................................................ 13

Salud ................................................................................................................................................................ 14

Desarrollo urbano y vivienda........................................................................................................................... 14

Turismo ........................................................................................................................................................... 15

4.- Anlisis regional ......................................................................................................................................... 16

5.- Principales proyectos del PNI 2014-2018...................................................................................................20

Comunicaciones y transportes.........................................................................................................................20

Energa PEMEX...............................................................................................................................................20

Energa CFE.....................................................................................................................................................20

Hidrulico........................................................................................................................................................ 21

Salud ................................................................................................................................................................ 21

Desarrollo urbano y vivienda........................................................................................................................... 21

Turismo ...........................................................................................................................................................22

6.- Conclusiones...............................................................................................................................................23


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1.- Resumen ejecutivo

El pasado 28 de abril, fue presentado el Programa Nacional de Infraestructura 2014-2018 (PNI 2014-2018), el cual contiene los proyectos prioritarios que sern desarrollados por el Gobierno Federal enmateria de infraestructura. Este programa se espera renueve la confianza y optimismo por parte de lasociedad y los inversionistas, quienes han estado a la expectativa del mismo prcticamente desde queel Presidente tom posesin y anunci algunas de las grandes obras de su sexenio.

Objetivos generales del PNI 2014-2018

El PNI 2014-2018, a diferencia de programas pasados est dividido en seis sectores estratgicos,estableciendo para cada uno de ellos objetivos concretos, estrategias y lneas de accin especficas,dichos sectores son:

- Comunicaciones y transportes

- Energa

- Hidrulico

- Salud

- Desarrollo urbano y vivienda

- Turismo

A diferencia de programas de infraestructura anteriores, el PNI 2014-2018 presenta un enfoqueregional definiendo tres regiones: Norte, Centro y Sur-Sureste, dedicando a la Regin Sur-Suresteespecial atencin debido a su rezago econmico con respecto al resto del pas.

Anlisis por sector

Para cada uno de los sectores establecidos, se han definido proyectos y montos de inversin concretos,los cuales suman un total de ~7.75 billones de pesos y 743 proyectos. El monto de inversin totalprogramada equivale a 8.3 por ciento del PIB1.

Es interesante observar que el sector energa concentra el ~50.2 por ciento del presupuesto (de loscuales el ~7.72 por ciento corresponden a CFE y el ~42.57 por ciento a PEMEX), seguido de desarrollourbano y vivienda con el ~24 por ciento, y comunicaciones y transporte con el ~17 por ciento; es decir,que estos tres sectores concentran ms del ~90 por ciento del presupuesto.

En cuanto al nmero de proyectos, el sector en el cual habr un mayor nmero de obras deinfraestructura ser el de energa, con 262 proyectos de un total de 743.

1 El porcentaje fue obtenido tomando la razn de la inversin total programada y del monto acumulado del PIB generado de 2014 a 2018. Seutiliz como base el PIB corriente del ltimo trimestre de 2013 y la tasa de crecimiento promedio inercial prevista en el PNI 2014-2018.


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Figura 1 Montos de inversin y proyectos contemplados en el PNI 2014-2018

Anlisis regional

El PNI 2014-2018 busca tener un enfoque integral, considerando proyectos que tendrn coberturainterregional o de carcter nacional. Se prev que ~3.9 billones de pesos (~50 por ciento de lainversin programada) se destine a 48 proyectos de impacto nacional.

En cuanto a la inversin considerada como de carcter exclusivamente estatal2, Campeche es el estadoque contar con mayor participacin con 27 por ciento, seguido de Tabasco y Veracruz. Hay querecalcar que el ~60 por ciento de la inversin destinada a estados se concentra en cinco estadosnicamente, siendo cuatro parte de la Regin Sur-Sureste.

Figura 2 Montos de inversin contemplados en el PNI 2014-2018

2 Es importante mencionar que las inversiones regionales y nacionales abarcan diversos estados, estas han sido contabilizadas de maneraindependiente, con el fin de evitar duplicar montos de inversin.

Inversin(millones de pesos, %)

Proyectos(nmero)

72,800181,242417,756

1,320,109

1,860,741

3,897,902

SaludTurismoHidrulicoComunicacionesy transportes

Desarrollourbano yvivienda

Energa(Pemex y CFE)

878384

223

4

262

SaludTurismoHidrulicoComunicacionesy transportes

Desarrollourbano y

vivienda 1

Energa(Pemex y CFE)

1 Programas de financiamiento,apoyos y crditos para la adquisicin de vivienda,ascomo de desarrollos certificados y recuperacin de vivienda abandonada

50.3%

24%

17%

5.4%2.3%

1%

Inversin por nivel federal(millones de pesos)

50%

23%

27%

Nacional

Regional

Estatal

7,750,551

Inversin por Entidad Federativa(% sobre $2.07 billones)

Veracruz

10%

Tabasco

11%

RestoEstados

100%31%

Edo Mex

3%

Hidalgo

3%

Guanajuato

3%

Tamaulipas

6%

Oaxaca

27%

TotalCampeche

6%


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Principales proyectos de PNI 2014-2018

Los proyectos ms relevantes del PNI 2014-2018 son, entre otros:

Instalacin de la red compartida de servicios mviles y ampliacin de la red troncal de fibraptica.

Los trenes interurbanos y el tren transpeninsular.

Ampliacin del puerto de Veracruz.

Perforacin de pozos de desarrollo como los de Ku-Maloob-Zaap, Cantarell y Tsimin-Xux.

Expansin de la red de gasoductos.

Proyectos de generacin, distribucin y transmisin, como las Centrales Elicas Sureste II, II,IV y V y la Central Ciclo Combinado Norte.

Obras de distribucin, saneamiento y de proteccin contra inundaciones tales como el TnelEmisor Oriente.

El PNI 2014-2018 prev que la inversin total programada sea financiada al 63 por ciento conrecursos pblicos. Sin embargo, la presente Administracin tambin busca que le sector privadoparticipe de manera activa, y contribuya con el 37 por ciento de la inversin total programada.


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2.- Objetivos generales del PNI

Objetivo general

Al tenerse como objetivo el elevar el nivel de bienestar de la sociedad, es imperativo para cumplir estepropsito crear las condiciones necesarias que hagan posible el desarrollo integral de todas lasregiones y sectores del pas. La inversin en infraestructura es un tema estratgico y prioritario paraMxico, ya que representa el medio para generar desarrollo y crecimiento econmico, y a la vezincrementar la competitividad del pas ante el mundo.

En el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 se vislumbra como metas nacionales un MxicoPrspero y un Mxico Incluyente, donde se considera que una infraestructura adecuada y el accesoa insumos estratgicos fomentan la competitividad, y conectan el capital humano con lasoportunidades que la economa genera. Asimismo, el plan prev apoyar el desarrollo deinfraestructura con una visin de largo plazo, basada en tres ejes rectores: i) desarrollo regionalequilibrado; ii) desarrollo urbano, y iii) conectividad logstica.

Una de las condiciones para que Mxico pueda alcanzar su mximo potencial es la inversin nacionaly extranjera en los sectores que detonen su crecimiento sostenido y sustentable. Debido a que lainfraestructura demanda grandes cantidades de recursos, y a que los efectos sobre el nivel decrecimiento y desarrollo se materializan en el mediano y largo plazos, es necesaria la formulacin delPNI 2014 2018 que cuente con una visin integral para su ejecucin.

Objetivos y estrategias especficos

En apego al Sistema Nacional de Planeacin Democrtica, y a travs del PNI 2014-2018 el GobiernoFederal busca orientar la funcionalidad integral de la infraestructura existente y nueva del pas, pormedio de los siguientes objetivos, estrategias y lneas de accin:

Tabla 1 Objetivos, estrategias y nmero de lneas de accin del PNI 2014-2018

Sector Objetivo EstrategiaNo. de

lneas deaccin

Comunicaciones ytransportes

Contar con unainfraestructura y unaplataforma logstica detransportes ycomunicaciones modernasque fomenten una mayorcompetitividad,productividad y desarrolloeconmico y social

1. Desarrollar a Mxico como plataforma logstica coninfraestructura de transporte multimodal que genere costoscompetitivos y valor agregado, mejore la seguridad e impulseel desarrollo econmico y social.

2. Generar infraestructura para una movilidad de pasajerosmoderna, integral, gil, segura, sustentable e incluyente.

3. Desarrollar infraestructura de comunicaciones que ample lacobertura y el acceso a mejores servicios de comunicaciones.

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lneas deaccin

Energa

Asegurar el desarrolloptimo de la infraestructurapara contar con energasuficiente, con calidad y aprecios competitivos

1. Ampliar y desarrollar la infraestructura existente para laexploracin y extraccin de hidrocarburos.

2. Incrementar y adaptar la capacidad de proceso detransformacin de hidrocarburos para asegurar el suministroy maximizar el valor econmico.

3. Impulsar el desarrollo de la petroqumica nacional coninversin propia y complementaria.

4. Impulsar el desarrollo de proyectos de transporte yalmacenamiento de combustibles.

5. Desarrollar infraestructura de generacin elctrica para elaprovechamiento de combustibles eficientes, de menor costoy con bajo impacto ambiental.

6. Desarrollar la transmisin de electricidad que permita elmximo aprovechamiento de los recursos de generacin y laatencin de la demanda.

7. Desarrollar la distribucin de electricidad con calidad,reduciendo las prdidas en el suministro y aumentando lacobertura del servicio

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Hidrulico

Incrementar lainfraestructura hidrulica,para asegurar aguadestinada al consumohumano y riego agrcola, ypara el saneamiento yproteccin contrainundaciones

1. Construir infraestructura para incrementar la oferta de aguapotable, y la capacidad de drenaje y saneamiento.

2. Modernizar y construir infraestructura para incrementar laoferta de agua destinada a la agricultura.

3. Construir infraestructura para proteccin contrainundaciones.

8

Salud

Contribuir a fortalecer yoptimizar la infraestructurainterinstitucional en saludpara garantizar el accesoefectivo a servicios de saludcon calidad

1. Establecer una planeacin y gestin interinstitucional derecursos (infraestructura y equipamiento) para la salud.

2. Promover el desarrollo integral de Infraestructura en salud.3. Consolidar la infraestructura en salud con prioridad en zonas

de poblacin vulnerable.

15

Desarrollo urbano yvivienda

Impulsar el desarrolloUrbano y la construccin deviviendas de calidad, dotadade infraestructura yservicios bsicos, con elacceso ordenado del suelo

1. Mejorar las condiciones y servicios de la vivienda de lapoblacin en un entorno de desarrollo urbano sustentable einteligente.

2. Reducir de manera responsable el rezago de vivienda a travsdel mejoramiento y ampliacin de la vivienda existente y elfomento de la adquisicin de vivienda nueva.

3. Orientar el financiamiento para la vivienda digna ysustentable con criterios territoriales que promuevan ladensificacin.

4. Impulsar a los desarrollos inmobiliarios.5. Planear, convenir y ejecutar una poltica nacional de suelo

integral.

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lneas deaccin

Turismo

Desarrollar infraestructuracompetitiva que impulse alturismo como ejeestratgico de laproductividad regional ydetonador del bienestarsocial

1. Mejorar la infraestructura y equipamiento existente en losdestinos de mayor afluencia turstica.

2. Promover la creacin de nueva infraestructura turstica parala diversificacin de la oferta del sector.

3. Impulsar la articulacin del desarrollo de la infraestructuranacional con las polticas orientadas a promover lacompetitividad del turismo.

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Con el cumplimiento de estos objetivos se busca optimizar a travs de proyectos las obras deinfraestructura de los sectores estratgicos del pas, con el fin de potenciar la competitividad deMxico y as, asegurar que las oportunidades y el desarrollo lleguen a todas las regiones, sectores ygrupos de la poblacin.

Visin integral sobre el desarrollo regional

El PNI 2014-2018 tiene un enfoque integral debido a las fuertes interrelaciones que existen entre lainfraestructura y el desarrollo territorial. Con una visin de corto, mediano y largo plazso, esteprograma busca la promocin de un desarrollo regional equilibrado a travs de la creacin deinfraestructura que atienda las demandas de cada regin de acuerdo con sus ventajas competitivasderivadas de su vocacin productiva y sus condiciones geogrficas, pero sobre todo, de acuerdo con lashabilidades y capacidades del valioso capital humano que las habitan.

Por otra parte, el programa contempla la Estrategia Transversal Sur-Sureste, la cual considera elimpulso al desarrollo de dicha regin a travs de obras de infraestructura en los sectores estratgicosestablecidos, que permitir fortalecer su productividad y competitividad a nivel nacional einternacional.

Regin Estado ObjetivoNorte

Baja California, Baja California Sur,Coahuila, Chihuahua, Durango,Nuevo Len, SinaloaSonora y Tamaulipas.

Crear las condiciones necesarias quehagan posible el desarrollo integral detodas las regiones del pas, para hacerque cualquier mexicano,independientemente de su condicinsocioeconmica, lugar de residencia,sexo, religin, grupo tnico-lingstico, entre otros aspectos,pueda desarrollar su potencial deacuerdo a las metas que se hayapropuesto.

Reducir las diferencias en la dotacinde infraestructura en los espaciosterritoriales del pas que limitan lasoportunidades de un futuro mspromisorio para sus habitantes.

Reducir la desigualdad deoportunidades que existe entre lasregiones de Mxico.

CentroAguascalientes, Colima, DistritoFederal, Guanajuato, Hidalgo,Jalisco, Estado de Mxico,Michoacn, Morelos, Nayarit,Quertaro, San Luis Potos, Tlaxcalay Zacatecas.

Sur-SuresteCampeche, Chiapas, Guerrero,Oaxaca, Puebla, Quintana Roo,Tabasco, Veracruz y Yucatn.


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3.- Anlisis por sector

El PNI 2014-2018 busca orientar la funcionalidad integral de la infraestructura existente y nueva delpas a travs del impulso de programas y proyectos de infraestructura en los sectores estratgicos decomunicaciones y transportes, energa, hidrulico, salud, desarrollo urbano y vivienda, y turismo.

El PNI 2014-2018 contempla una inversin total de 7.7 billones de pesos a lo largo de la presenteAdministracin en un total de 743 programas y proyectos de infraestructura, de los cuales 572 sonproyectos estratgicos y 171 son compromisos de gobierno.

Tabla 2. Inversin programada y nmero de proyectos

Sector Estratgico Millones de pesos(2014) % Nmero de proyectos %

Comunicaciones y transportes 1,320,109 17.03 223 30.01

Energa (CFE) 598,384 7.72 138 18.57

Energa (PEMEX) 3,299,518 42.57 124 16.69

Hidrulico 417,756 5.39 84 11.31

Salud 1 72,801 0.94 87 11.71

Desarrollo urbano y vivienda 2 1,860,741 24.01 4 0.54

Turismo 181,242 2.34 83 11.17

Total 7,750,551 743

1 Incluye construccin, modernizacin y conclusin de hospitales y unidades mdicas.2 Los cuatro proyectos se refieren a programas de financiamiento, apoyos y crditos hipotecarios para la adquisicin de vivienda, as como de desarrollos

certificados y de recuperacin de vivienda abandonada.

El sector energa es el sector en el que ms se busca invertir durante el sexenio. La inversin ser de3.9 billones de pesos el 50.3 por ciento de la inversin total programada, y una cartera de 262proyectos. A este sector le sigue el de desarrollo urbano y vivienda con un monto de 1.9 billones depesos, representando 24.0 por ciento de la inversin total programada. Para el sector comunicacionesy transportes se han registrado un total de 223 proyectos, los cuales requieren una inversin de 1.3billones de pesos, equivalente al 17.0 por ciento de la inversin total programada.

Por otra parte, se considera para los sectores hidrulico, turismo y salud un nmero similar deproyectos. Sin embrago, los montos requeridos difieren; lo cual muestra, a grandes rasgos, sucomplejidad y magnitud relativa. Se han programado 417 mil millones de pesos para el sectorhidrulico, 181 mil millones de pesos para el sector turismo y 72 mil millones de pesos para el sectorsalud. En el mismo orden, la participacin de estos sectores en la inversin total programada es de 5.3,2.3 y 0.9 por ciento, respectivamente.


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Figura 3. Inversin pblica vs. inversin privada esperadas

No obstante que las fuentes de financiamiento de este programa provienen en su mayora de recursospblicos, la presente Administracin busca que le sector privado participe de manera activa ycontribuya significativamente con recursos propios. Especficamente, se espera que el sector privadocontribuya con el 36.9 por ciento de la inversin total programada.

La participacin de la inversin privada es dominante en los sectores de turismo y de comunicacionesy transportes, donde se espera que sta sea mayor al 50 por ciento de la inversin total programada enel sector. En los sectores de energa, hidrulico y de desarrollo urbano y vivienda tambin se esperauna participacin significativa de 27.3, 11.4 y 47.3 por ciento, respectivamente. El nico sector dondese espera una participacin privada menor al 10 por ciento es en el sector salud.

Comunicaciones y transportes

El PNI 2014-2018 tiene como estrategia impulsar el desarrollo de infraestructura de transportemultimodal, moderna e integral, que permita la movilidad segura y eficiente de pasajeros y mercanca.Asimismo, busca la ampliacin de la cobertura y el acceso a servicios de comunicacin y transportespara as incrementar la competitividad del pas.

El programa incluye dentro del sector de comunicaciones y transportes proyectos de infraestructuraaeroportuaria, carretera, portuaria, de telecomunicaciones, de transporte urbano masivo, ferroviaria ylogstica, entre otras obras complementarias que buscan fortalecer la conectividad. Se estima que estesector requerir una inversin total de 1,320.109 millones de pesos, en 223 proyectos, de los cuales103 son compromisos gubernamentales y 120 son proyectos estratgicos.

42.27%

72.70%88.61%

98.54%

52.73%38.09%

63.02%

57.73%

27.30%11.39% 1.46%

47.27%61.91%

36.98%

Comunicacionesy transportes

Energa Hidrulico Salud Desarrollourbano yvivienda

Turismo Total

Inversin pblica Inversin privada


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Subsectores de comunicaciones y transportes

Tabla 3 Inversin y nmero de proyectos en subsectores de comunicaciones y transportes

SubsectorMillones de pesos

(2014)

Nmero de proyectos

Proyectosestratgicos

Compromisos degobierno

Total

Telecomunicaciones 673,735 5 - 5

Infraestructura carretera 394,981 78 73 151

Ferrocarriles 142,861 4 8 12

Puertos 68,124 15 6 21

Transporte urbano masivo 28,844 1 6 7

Infraestructura logstica 4,516 2 - 2

Aeropuertos 1 3,625 14 6 20

Otros 2 3,425 1 4 5

Total 1,320,109 120 103 223

1 No incluye el proyecto del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de Mxico.2 Corresponde a una descripcin no clara de los proyectos, haciendo referencia de manera general a obras e infraestructura para fortalecer la conectividad.

En trminos del monto de inversin programada el subsector de telecomunicaciones representa, con674,735 millones de pesos, el mayor dentro del sector de comunicaciones y transportes. Este monto serepartir entre cinco proyectos.

De los 233 proyectos programados para el sector de comunicaciones y transportes, ms de la mitadcorresponden a proyectos de infraestructura carretera. El monto presupuestado de inversin en estesub-sector es de 394,981 millones de pesos. De los 151 proyectos, 73 son compromisosgubernamentales y 78 son proyectos estratgicos.

Por otra parte, se prev una inversin en el subsector de infraestructura ferroviaria de 142,861millones de pesos distribuidos entre 12 proyectos, de los cuales la mayora son compromisosgubernamentales.

A este subsector le siguen en trmino de montos de inversin programada los subsectores deinfraestructura portuaria y de transporte urbano masivo. Se estima que la inversin requerida para elsubsector de infraestructura portuaria sea de 68,124 millones de pesos, mientras que para el subsectorde transporte urbano masivo se estima que sea de 28,844 millones de pesos. El nmero de proyectosprogramados para estos dos sub-sectores es de 12 y 7, respectivamente.

La presente Administracin buscar llevar a cabo dos grandes proyectos de infraestructura logstica,cuyo monto de inversin esperado es de 4,516 millones de pesos. Ninguno de estos proyectos es uncompromiso gubernamental.

En el PNI 2014-2018 se han asignado al subsector de infraestructura aeroportuaria un monto total deinversin de 3,625 millones de pesos a un total de 20 proyectos, de los cuales seis son compromisosgubernamentales y 14 son proyectos estratgicos. El programa no incorpora al nuevo Aeropuerto de la


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Ciudad de Mxico, ya que este proyecto se encuentra en evaluacin y, en caso de que sea factible surealizacin, el monto de inversin estimado sera alrededor de 120,000 millones de pesos.

Finalmente, se han asignado en el programa 3,425 millones de pesos a 5 proyectos de obrascomplementarias que buscan fortalecer la conectividad.

Proyectos por tipo de obra

Dentro del sector de comunicaciones y transporte 45.7 por ciento de los proyectos implican laconstruccin de nuevas obras, mientras que cerca de la mitad de los proyectos implican la ampliacino modernizacin de infraestructura existente. Muy pocos proyectos contemplan actividades derehabilitacin o conservacin. Cabe mencionar, que en el PNI 2014-2018 tambin se incluyen obrasque no pudieron ser concluidas en el sexenio pasado, representando cerca del 5 por ciento de las obrasdentro de este sector.

Figura 4 Nmero de proyectos en subsectores de comunicaciones y transportes por a tipo de obra

Nota: MCR hace referencia tanto a las actividades de modernizacin, conservacin o rehabilitacin.

En trminos de la inversin programada para los subsectores de comunicaciones y transportes portipo de obra, el tipo de obra que requerir mayores recursos es el de construccin de nuevas obras,especialmente, en los subsectores de infraestructura de telecomunicaciones, carretera, ferroviaria, detransporte urbano masivo y aeropuertos.

Los tipos de obra que le siguen a la construccin, en trminos de inversin programada, son lamodernizacin, la conservacin y la rehabilitacin, primordialmente, en el sub-sector deinfraestructura carretera. El PNI 2014-2018 contempla un programa de conservacin de la red federalde peaje de 43,800 Km.

Por otra parte, los trabajos de ampliacin requerirn de manera comparativa una menor inversin.Los sub-sectores susceptibles a este tipo de actividad son los de infraestructura carretera, portuaria,aeroportuaria, ferroviaria y de telecomunicaciones.

Finalmente, el monto requerido para la conclusin de obras no sobrepasa los 22 mil millones de pesos,y su aplicacin ser principalmente en el sub-sector de infraestructura carretera.

1

2

2

9

8

30

2

9

1

4

3

4

10

2

9

69

1

3

7

4

43

2

5

5

7

12

20

21

151

0 20 40 60 80 100 120 140

Infraestructura logstica

Otros

Telecomunicaciones

Transporte urbano masivo

Ferrocarriles

Aeropuertos

Puertos

Infraestructura carrtera

Ampliacin Conclusin Construccin MCR Total


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Figura 5 Monto invertido en subsectores de comunicaciones y transportes por a tipo de obra

Nota: MCR hace referencia tanto a las actividades de modernizacin, conservacin o rehabilitacin.

Cifras en millones de pesos de 2014.

Energa

El PNI 2014-2018 divide este sector, sus estrategias y lneas de accin conforme a dos sub-sectores; elde petrleo y gas, y el de energa. Independientemente de esta divisin el objetivo es compartido;desarrollar ptimamente la infraestructura para contar con energa suficiente, con calidad y a precioscompetitivos. Los proyectos de infraestructura que el gobierno buscar detonar en estos dos sub-sectores sern promovidos por las dos empresas productivas del estado PEMEX y CFE.

Pemex

Pemex buscar ampliar y desarrollar infraestructura existente de exploracin y extraccin dehidrocarburos y de transporte y almacenamiento de combustibles, incrementar la capacidad deproceso de transformacin de hidrocarburos, e impulsar y desarrollar la petroqumica nacional atravs de proyectos de exploracin y perforacin, modernizacin y ampliacin de instalaciones, ascomo de la expansin de las redes de gasoductos, entre otros.

La inversin total programada para este sub-sector es la mayor entre la de los dems sectores. Lainversin programada total asciende a 3,299,518 millones de pesos, y comprende la ejecucin de 124proyectos, todos siendo de carcter estratgico.

Tabla 4 Inversin y nmero de proyectos en subclasificacin de energa (PEMEX)

Sub-clasificacin Millones de pesos (2014) Nmero de proyectos

Exploracin y produccin 2,371,660 41

Otros 1 554,380 2

Capacidad de proceso de transformacin 326,954 58

Complejos petroqumicos 26,374 10

Transporte de gas natural 20,150 13

Total 3,299,518 124

1 Corresponde a proyectos con entidades federativas y proyectos con valor menor a 500 millones de pesos.

El Gobierno ha asignado el mayor monto de inversin a exploracin y produccin (2,372 millones depesos y 41 proyectos). En segundo lugar se encuentran los proyectos con entidades federativas y el

3,425

3,625

4,516

28,844

68,124

142,861

394,981

673,735

- 100,000 200,000 300,000 400,000 500,000 600,000 700,000

Otros

Aeropuertos

Infraestructura logstica

Transporte urbano masivo

Puertos

Ferrocarriles

Infraestructura carrtera

Telecomunicaciones

Ampliacin Conclusin Construccin MCR Total


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conjunto de proyectos con valor menor a 500 millones de pesos, los cuales recibirn alrededor de unsexto de la inversin total programada para este sector.

En tercer lugar se destinar inversin por un monto de 326 millones de pesos a 58 proyectos paraincrementar la capacidad de proceso de transformacin de hidrocarburos. A esta subcategora le sigue,en trminos de inversin, los complejos petroqumicos con 26 mil millones de pesos y 10 proyectos.Finalmente, 13 proyectos de transporte de gas natural recibirn aproximadamente 20 mil millones depesos.

CFE

Bajo el PNI 2014-2018, se espera que la CFE impulse la creacin de infraestructura de generacin,transmisin y distribucin que aproveche el potencial de energas renovables y permita un aumento enel suministro y cobertura del servicio. Esto mediante la construccin de plantas de generacin de ciclocombinado, hidroelctricas, centrales elicas, lneas de transmisin y subestaciones elctricas, entreotros.

La inversin estimada para el desarrollo de la infraestructura elctrica incluida en el programaasciende a 598,384 millones de pesos, los cuales sern asignados a 138 proyectos estratgicos.

Tabla 5 Inversin y nmero de proyectos en subclasificacin de energa (CFE)

PROCESO/Sub-clasificacin Millones de pesos (2014) Nmero de proyectos

GENERACIN

Central ciclo combinado 171,081 26

Transporte de gas natural 70,542 6

Central hidroelctrica 57,834 7

Central elica 48,138 12

Otros 1 39,392 6

Solar fotovoltaico 13,993 18

Central de combustin interna 4,607 6

Geotermoelctrica 4,354 9

TRANSMISIN

Lneas de transmisin 150,754 16

DISTRIBUCIN

Subestaciones y lneas de transmisin 37,690 32

Total 598,384 138

1 Corresponde a proyectos de nueva generacin limpia, de cogeneracin y unidades de turbogas.

La inversin en generacin ascienda a 409,941 millones de pesos, y ser dirigida, principalmente, acentrales de ciclo combinado. En segundo lugar, en trminos de inversin, se encuentran centraleshidroelctricas, seguidas por centrales elicas, proyectos solar fotovoltaicos, centrales de combustininterna y geotermoelctricas.


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Por otra parte, se destinarn 150 mil millones de pesos a proyectos que se enfocan puramente en latransmisin de electricidad, mientras que la inversin en distribucin ser de 37 mil millones depesos. Esta ltima contempla proyectos que buscan desarrollar de manera conjunta subestaciones ylneas de transmisin.

El proceso con el mayor nmero de proyectos es el de generacin, contando con 90 proyectos. Este esseguido por el proceso de distribucin, con 32 proyectos. Al final se encuentra el proceso detransmisin, el cual cuenta con 16 proyectos.

Hidrulico

La presente Administracin buscar promover infraestructura hidrulica que permita incrementar laoferta de agua potable, la capacidad de drenaje e incrementar la proteccin contra inundaciones,principalmente, a travs de tneles emisores, acueductos, plantas de tratamiento y plantasdesalinizadoras, entre otros.

El PNI 2014-2018 contempla para los 84 proyectos programados para el sector hidrulico un montode inversin de 417,756 millones de pesos. Del total de estos proyectos 34 son compromisosgubernamentales y 50 son proyectos estratgicos.

Tabla 6 Inversin y nmero de proyectos en subsectores de hidrulico

Sub-sectorMillones de pesos

(2014)

Nmero de proyectos



Total

Otros 1 254,229 2 2 4

Infraestructura hidrolgica 56,745 10 15 25

Agua potable 54,633 12 11 23

Proteccin a centros depoblacin 39,770 3 3 6

Plantas de tratamiento 11,893 14 2 16

Saneamiento 486 9 1 10

Total 417,756 50 34 84

1 Corresponde a proyectos con entidades federativas haciendo referencia de manera general a obras e infraestructura para fortalecer el sector hidrulico.

En trminos del monto de inversin total programada, los proyectos con entidades federativas tienenla mayor participacin con 254,229 millones de pesos. Este monto se repartir entre cuatro proyectos,la mitad de ellos compromisos de gobierno.

De los 84 proyectos programados para el sector hidrulico, una cuarta parte corresponde a proyectosde infraestructura hidrolgica y agua potable. El monto presupuestado de inversin en estossubsectores es de 111,378 millones de pesos. De los 48 proyectos, 26 son compromisosgubernamentales y 22 son proyectos estratgicos.

Por otra parte, se prev una inversin para la proteccin a centros de poblacin de 39,770 millones depesos distribuidos entre seis proyectos; tres compromisos de gobierno y tres proyectos estratgicos.


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A este subsector le siguen, en trmino de inversin total programada, los subsectores de plantas detratamiento y saneamiento. Se estima que la inversin requerida para las plantas de tratamiento seade 11,893 millones de pesos, mientras que para saneamiento se estima que sea de 486 millones depesos. El nmero de proyectos programados para estos dos subsectores es de 16 y 10, respectivamente.

Salud

El objetivo del programa para el sector salud es contribuir a fortalecer y optimizar la infraestructurainterinstitucional en salud para garantizar el acceso efectivo a servicios de salud con calidad, a travsde la construccin de hospitales generales de zona, hospitales infantiles, hospitales regionales de altaespecialidad y unidades mdicas de primer, segundo y tercer nivel.

Se ha previsto la ejecucin de 87 proyectos en el sector salud, los cuales requerirn una inversin de72,801 millones de pesos. Los compromisos gubernamentales en este sector son 27, mientras que losproyectos estratgicos suman un total de 60.

Tabla 7 Inversin y nmero de proyectos en subsectores de salud


(2014)

Nmero de proyectos



Total

Hospital general 23,386 16 8 24

Otros 1 22,815 10 4 14

UNEME 17,218 24 - 24

Hospital 5,511 10 6 16

Hospital especialidad 3,871 - 9 9

Total 72,801 60 27 87

1 Corresponde a proyectos haciendo referencia de manera general a obras e infraestructura para fortalecer el sector salud.

De los recursos programados para el sector salud, 47% de la inversin corresponde a proyectos dehospitales. El monto presupuestado de inversin en estos subsectores es de 32,768 millones de pesos.De los 49 proyectos, 23 son compromisos gubernamentales y 26 son proyectos estratgicos.

Por otra parte, se prev una inversin para la construccin de unidades mdicas de 17,218 millones depesos distribuidos entre 24 proyectos; todos ellos proyectos estratgicos.

Finalmente, se han asignado en el programa 22,815 millones de pesos a 14 proyectos de obrascomplementarias que buscan fortalecer al sector salud.

Desarrollo urbano y vivienda

El programa prev que el sector de desarrollo urbano y vivienda impulse el desarrollo urbano y laconstruccin de viviendas de calidad a travs de esquemas de financiamiento, apoyos y crditoshipotecarios para la adquisicin de vivienda, as como de desarrollos certificados y recuperacin devivienda abandonada.


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El PNI 2014-2018 contempla para los 4 proyectos programados para el sector de desarrollo urbano yvivienda, un monto de inversin de 1,860 ,741 millones de pesos. Ninguno de estos proyectos es uncompromiso gubernamental.

Turismo

Se buscar mejorar la infraestructura y equipamiento existente, desarrollar infraestructura nueva paradiversificar la oferta del sector e impulsar el turismo como eje estratgico de la productividad regional.

Para este sector se han propuesto 83 proyectos, cuyo monto total de inversin programada asciende a181,242 millones de pesos. De estos 83 proyectos, siete son compromisos gubernamentales y 76 sonproyectos estratgicos.

Tabla 8 Inversin y nmero de proyectos en subsectores de turismo


(2014)

Nmero de proyectos

Proyectos estratgicosCompromisos de

gobiernoTotal

Infraestructura turstica 134,301 37 1 38

Programas 16,827 26 - 26

Centros histricos 16,400 7 3 10

Otros 1 9,394 2 - 2

Centro de Convenciones 4,320 4 3 7

Total 181,242 76 7 83

1 Corresponde a proyectos haciendo referencia de manera general a obras e infraestructura para fortalecer el sector salud.

En trminos del monto de inversin programada, los proyectos destinados a infraestructura tursticatienen la mayor participacin con 134,301 millones de pesos. Este monto se repartir entre 38proyectos de los cuales 37 son proyectos estratgicos y uno es un compromiso de gobierno.

A este subsector le siguen en trmino de montos de inversin programada los programas especficos ylos centros histricos. Se estima que la inversin requerida para los programas sea de 16,827 millonesde pesos, mientras que para los centros histricos se estima que sea de 16,400 millones de pesos. Elnmero de proyectos programados para estos dos subsectores es de 26 y siete, respectivamente.

Por otra parte, se prev una inversin para la construccin de 7 centros de convenciones de 4,320millones de pesos y 9,394 millones de pesos para 2 proyectos complementarios que buscan fomentarel turismo en Mxico.


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4.- Anlisis regionalEl PNI 2014-2018 considera proyectos de infraestructura que tendrn una cobertura interregional ode carcter nacional. Se prev que 3.9 billones de pesos (el 50.5 por ciento de la inversin programadatotal) se destine a 48 proyectos con impacto nacional. Por otra parte, se prev que 72 proyectos, cuyainversin requerida asciende a 1.7 billones de pesos (equivalente al 22.8 por ciento de la inversinprogramada total), tendrn un impacto regional dentro del pas. El resto, dos billones de pesos, sedistribuye entre las diferentes entidades federativas del pas, siendo Campeche, Tabasco y Veracruz lostres estados con mayores recursos programados.

Figura 6 Inversin programada a nivel nacional, regional y estatal

EntidadFederativa

No. deproyectos

Inversinestimada

(mdp)Nacional 48 3,912,664

Regional 72 1,764,132

Campeche 16 569,889

Tabasco 21 224,328

Veracruz 50 200,418

Oaxaca 32 124,660

Tamaulipas 36 121,263

Guanajuato 22 67,946

Hidalgo 17 66,733

Estado deMxico

39 63,482

Nuevo Len 13 63,149

Sinaloa 17 61,692

Sonora 28 54,451

Chiapas 34 52,618

Jalisco 19 50,843

Durango 13 38,024

San LuisPotos

11 36,383

Chihuahua 19 34,181

Guerrero 24 28,027

Baja CaliforniaSur

28 27,260

Michoacn 33 26,593

Nayarit 11 25,891

Baja California 22 23,433

Quintana Roo 22 20,456

Morelos 8 17,551

Puebla 13 15,857

DistritoFederal

12 13,212

Yucatn 15 10,661

Colima 14 9,684

Aguascalientes 8 9,684

Miles de millones de pesos

Mayor a 500

De 200 a 300

De 100 a 200

De 50 a 100

De 25 a 50

De 10 a 25

De 2 a 10


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EntidadFederativa

No. deproyectos

Inversinestimada

(mdp)Zacatecas 6 6,321

Quertaro 6 3,292

Coahuila 9 3,028

Tlaxcala 5 2,748

Total 743 7,750,551

El PNI 2014-2018 contempla una visin integral sobre el desarrollo regional. De esta forma, elprograma incluye un apartado en el que se describen las Regiones Norte, Centro y Sur-Sureste. A nivelsectorial, y excluyendo los proyectos de impacto nacional, la mayor parte de la inversin ser dirigidaa proyectos regionales. En este aspecto, destaca el sector energa encabezado por PEMEX con el 54 porciento de la inversin dirigida a proyectos de impacto regional y estatal, as como los sectoreshidrulico, comunicaciones y transportes y energa (CFE) con 36,31 y 26 por ciento, respectivamente.

A nivel estatal, el sector energa (PEMEX) invertir principalmente en los estados de Campeche,Tabasco y Veracruz. Por otra parte, el sector energa (CFE) dirigir su inversin a los estados deOaxaca, Sonora y Durango.

Dentro del sector comunicaciones y transportes, destacan los estados de Veracruz, Estado de Mxico yJalisco como los estados con mayor monto de inversin dirigida a proyectos de impacto regional yestatal con el 11, 8 y 7 por ciento, respectivamente. En el caso del sector hidrulico se han asignado alos estados de Tabasco, Nuevo Len e Hidalgo el 14, 11 y 7 por ciento de la inversin dirigida aproyectos de impacto regional y estatal, respectivamente.

Por otro lado, la inversin dirigida a proyectos de impacto regional y estatal por parte del sector saluddestina el 20 por ciento de los recursos en proyectos del Distrito Federal, 9 por ciento en Tamaulipas y8 por ciento en Michoacn. Finalmente, la mayor inversin dirigida a proyectos de impacto regional yestatal en materia de turismo la obtendrn los estados de Quintana Roo, Estado de Mxico y Yucatncon el 15, 14 y 12 por ciento, respectivamente.


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Figura 7 Composicin de la inversin programada por sector a nivel regional y estatal

Para la Regin Sur-Sureste, el programa hace nfasis en la Estrategia Transversal Sur-Sureste queconsidera el impulso al desarrollo de dicha regin a travs de obras de infraestructura en los sectoresestratgicos establecidos. De manera particular, se considera invertir en 133 proyectos estratgicos y56 compromisos de gobierno con un monto total de 1,229,976 millones de pesos, siendo esta la regindonde se destinarn la mayor parte de los recursos contemplados en el PNI 2014-2018 para eldesarrollo regional3. La inversin en los sectores de desarrollo urbano y vivienda (465,185 millones depesos), y energa (PEMEX) (438,423 millones de pesos) destacan dentro de esta regin.

Tabla 9 Inversin en infraestructura por sector Regin Sur-Sureste

Sector Inversin (mdp 2014) Proyectos PE CG

Desarrollo urbano yvivienda

465,185 N/d N/d N/d

Energa (PEMEX) 438,423 1 1 0

Comunicaciones ytransportes

158,619 67 27 40

3 Es importante aclarar que el monto de los recursos de inversin previstos en el programa considera un universo mayor de proyectos deinversin, sin embargo, en este seccin slo se muestran los proyectos estratgicos y compromisos de gobierno a nivel regional y estatal.


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Energa (CFE) 110,000 23 23 0

Hidrulico 31,784 42 37 5

Turismo 15,328 32 29 3

Salud 10,635 20 12 8

Total 1,229,974 185 129 56

Nota: PE hace referencia a proyectos estratgicos y CG a compromisos de gobierno.

Para la Regin Centro se contemplan 230 proyectos que representan un monto total de inversin de679,139 millones de pesos. La inversin en el sector comunicaciones y transportes (249,827 millonesde pesos) destaca dentro de los proyectos asignados a esta regin, seguido del sector energaencabezado por PEMEX (211,475 millones de pesos).

Tabla 10 Inversin en infraestructura por sector Regin Centro


Comunicaciones y transportes 249,827 96 49 47

Energa (PEMEX) 211,475 18 18 0

Hidrulico 94,113 22 7 15

Energa (CFE) 87,982 28 28 0

Salud 27,995 43 30 13

Turismo 7,747 23 20 3

Total 679,139 230 152 78


Para la Regin Norte se considera la ejecucin de 204 proyectos con un monto total de inversin de876,945 millones de pesos. En esta regin destaca la inversin en energa (756,798 millones de pesos y101 proyectos) y la inversin en comunicaciones y transportes (62,895 mdp) que contempla 49proyectos a desarrollar.

Tabla 11 Inversin en infraestructura por sector Regin Norte


Energa (PEMEX) 468,367 23 23 0

Energa (CFE) 288,431 78 78 0

Comunicaciones y Transportes 62,895 49 34 15

Hidrulico 37,808 19 5 14

Salud 11,776 17 11 6

Turismo 7,668 18 17 1

Total 876,945 204 168 36



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5.- Principales proyectos del PNI 2014-2018

Los principales proyectos por sector en trminos del monto de inversin y de la percepcin delmercado son los siguientes:

Comunicaciones y transportesProyecto Monto (mdp 2014) Tiempo de ejecucin

Instalacin de la red compartida de servicios mviles 130,000 2014-2018

Aeropuerto de la Ciudad de Mxico 1 120,000 N/d

Tren rpido Quertaro - Cd. Mxico 43,580 2014-2017

Tren Interurbano Mxico - Toluca 38,608 2014-2017

Ampliacin del Puerto de Veracruz en la Zona Norte 23,933 2014-2018

Tren transpeninsular (primera etapa) 17,954 2014-2017

Total 374,075

1 El PNI 2014-2018 no incluye el nuevo Aeropuerto de la Ciudad de Mxico.

Dentro del sector de comunicaciones y transportes destacan por su monto y complejidad proyectos detelecomunicaciones, ferroviarios, portuarios y de transporte urbano masivo.

Energa PEMEXProyecto Monto (mdp 2014) Tiempo de ejecucin

Ku - Maloob - Zaap 247,946 2014-2018

Cantarell 233,179 2014-2018

Tsimin-Xux 102,725 2014-2018

Chuc 100,984 2014-2018

Aceite Terciario del Golfo 78,070 2014-2018

Total 762,904

Dentro del sector de energa (PEMEX) destacan por su monto y complejidad proyectos de operacin ymantenimiento de pozos existentes, perforacin de pozos de desarrollo y la construccin deinfraestructura complementaria para mejorar las operaciones de los pozos.

Energa CFEProyecto Monto (mdp 2014) Tiempo de ejecucin

Centrales Elicas Sureste II, III, IV y V 25,955 2014-2018

CC Norte III 12,895 2014-2016

Pequeo Productor Solar Fotovoltaico 12,378 2014-2018

CC Guaymas II 10,699 2014-2017


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Proyecto Monto (mdp 2014) Tiempo de ejecucin

Valle de Mxico II 9,688 2014-2017

Total 71,615

Dentro del sector de energa (CFE) destacan por su monto y complejidad proyectos de generacin,como centrales elicas, ciclos combinados y plantas solares fotovoltaicas.

HidrulicoProyecto Monto (mdp 2014) Tiempo de ejecucin

Tnel Emisor Oriente (TEO) Regin Centro 37,465 2014-2018

Proyecto Monterrey VI Regin Norte 18,283 2014-2017

Proyecto El Zapotillo Regin Centro 16,162 2014-2017

Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Atotonilco Regin Centro 9,564 2014-2015

Proyecto Hidrolgico para Proteger a la Poblacin de Inundaciones yAprovechar mejor el Agua (PROHTAB)

7,592 2014-2018

Total 89,066

Dentro del sector hidrulico destacan por su monto y complejidad proyectos como el Tnel EmisorOriente, plantas de tratamiento, presas y proyectos para proteccin contra inundaciones.

SaludProyecto Monto (mdp 2014) Tiempo de ejecucin

Nueva Torre de Hospitalizacin del Instituto Nacional de Cancerologa 2,378 2014

Fortalecimiento de la Infraestructura de diversas reas del Hospital Generalde Mxico en el Distrito Federal

2,153 2014-2015

Nuevo Instituto de Diagnstico de Referencia Epidemiolgicas (InDRE) en elDistrito Federal

1,311 2014

Hospital General Regional nuevo del IMSS en Len 1,221 2014-2015

Hospital General de Zona nuevo del IMSS en Villa de lvarez 1,141 2014-2015

Total 8,204

Dentro del sector salud destacan por su monto proyectos como la Nueva Torre de Hospitalizacin delInstituto Nacional de Cardiologa, el Instituto de Diagnstico de Referencia Epidemiolgica, y varioshospitales generales.

Desarrollo urbano y viviendaProyecto Monto (mdp 2014) Tiempo de ejecucin

Apoyar con crditos hipotecarios a los trabajadores del sector formal 1,708,278 2014-2018

Desarrollo de esquemas de financiamiento para la adquisicin de nuevasviviendas

113,002 2014-2018


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Proyecto Monto (mdp 2014) Tiempo de ejecucin

Desarrollos certificados y recuperacin de vivienda abandonada 25,400 2014-2018

Apoyos para la adquisicin de nuevas viviendas para hogares de bajosrecursos

14,059 2014-2018

Total 1,860,740

Dentro del sector de desarrollo urbano y vivienda el Gobierno Federal seguir apoyando los esquemasde financiamiento y subsidios vigentes para la adquisicin de vivienda. Asimismo, buscar encoordinacin con el sector privado llevar a cabo la certificacin de desarrollos y la recuperacin devivienda abandonada.

TurismoProyecto Monto (mdp 2014) Tiempo de ejecucin

Consolidacin del patrimonio mesoamericano 8,075 2014-2018

Rescate de playas 6,000 2014-2018

Nuevo Acapulco 2,000 2014-2018

Construccin de centros de convenciones 1,020 2014-2018

Rehabilitar los centros histricos de las ciudades coloniales 770 2014-2018

Total 17,865

Dentro del sector turismo destacan por su monto proyectos como la consolidacin del patrimoniomesoamericano, el rescate de playas, la construccin de centros de convenciones y la rehabilitacin delos centros histricos de las ciudades coloniales.


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6.- Conclusiones

El PNI 2014-2018 tiene como objetivo general modernizar y ampliar la infraestructura existente, atravs de la ejecucin de 743 programas y proyectos de inversin. A diferencia de ediciones pasadas, elprograma contempla tres sectores estratgicos adicionales. Adems de los sectores de comunicacionesy transportes, energa e hidrulico, el PNI 2014-2018 incluye a los sectores de salud, desarrollo urbanoy vivienda, y turismo.

El programa estima un monto total de inversin, de manera conjunta con el sector privado, de 7.7billones de pesos, principalmente, en el sector de energa, seguido por desarrollo urbano y vivienda, ycomunicaciones y transportes.

Se espera que la participacin privada sea significativa en los sectores de comunicaciones ytransportes, turismo, desarrollo urbano y vivienda, as como en el sector de energa. Esto presenta unagran oportunidad para empresas constructoras y operadoras de infraestructura.

En el caso especfico del sector de comunicaciones y transportes, en el subsector de infraestructuracarretera, se espera que el sector privado sea el ms beneficiado a travs de los esquemas deasociaciones pblico privadas. Ms de la mitad de los proyectos que se han previsto para estesubsector contemplan la construccin de nueva infraestructura, mientras que ms del 70 por cientocontemplan la modernizacin ampliacin, modernizacin, conservacin o rehabilitacin deinfraestructura existente.

El PNI 2014-2018 considera proyectos de infraestructura que tendrn una cobertura interregional ode carcter nacional. Sin embrago, bajo esta edicin, el programa establece como una prioridad elimpulso de la Regin Sur-Sureste a travs de la Estrategia Transversal Sur-Sureste. Dicha regin serbeneficiada con 189 proyectos, los cuales representan aproximadamente una sptima parte de lainversin total programada.

En trmino de montos de inversin y percepcin del mercado, los principales proyectos que se hanincluido en el PNI 2014-2018 forman parte de la cartera del sector energa. Principalmente, se buscarel desarrollo de proyectos relacionados con la extraccin, almacenamiento, y distribucin de petrleo ygas. No obstante, otros sectores estratgicos como el de energa (CFE), el de comunicaciones ytransportes e hidrulico prevn la construccin de grandes obras emblemticas a lo largo de lapresente Administracin.


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7.- Contactos

Francisco Ibez C.Socio Lder de Proyectos de Capital e InfraestructuraTel.: +52 (55) 5263 [email protected]

Jos Ignacio G. de PresnoSocio de Infraestructura y Financiamiento de ProyectosTel.: +52 (55) 5263 [email protected]

Irene HernndezSocia del rea fiscal a cargo de Proyectos de Capital eInfraestructuraTel.: +52 (55) 5263 [email protected]

Hctor CruzSocio del rea de auditora a cargo de Proyectos deCapital e InfraestructuraTel.: +52 (55) 5263 [email protected]

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