CURSO SOBREFORMULACION Y DE

EVALUACION DE PROYECTOS

PROYECTO:

“CONSTRUCCION DE UNA BODEGA PARA ACOPIO Y COMERCIALIZACION DE CAFÉ EN LA COMUNIDAD DE LOS NARANJOS ESQUIPULAS, POCHUTLA,

OAXACA”

INTEGRANTES DEL EQUIPO:

MIGUEL ANGEL JIMENEZ ROBLES

MA. DEL SOCORRO HERNANDEZ MARTINEZ

MOISES ANTONIO LIMETA AQUINO

JOAQUIN FERNANDEZ GRAJALES

JAVIER CRUZ JIMENEZ

Tehuantepec, Oaxaca septiembre del 2002

MARCO DE REFERENCIA

Antecedentes

El café es un producto que ha estado ligado desde hace varios siglos al mercado internacional. En el siglo XVII se inició su consumo en Europa, el cual se popularizó hasta los siglos XVIII y XIX. Tradicionalmente la producción se ha establecido en los países en desarrollo, que estuvieron bajo regímenes coloniales; -y por otro lado la industrialización y la mayor parte del consumo se concentra en los países desarrollados.

Cada año se consumen en el mundo una cantidad cercana a los 100 millones de sacos de 60 kilogramos de café verde, los cuales son producidos en los países de América Latina, Asia y Africa.

Por otro lado, y en contraposición al origen del grano, el consumo se concentra en los Estados Unidos, Europa y Japón, esto es, en los países altamente industrializados..

Esto nos muestra claramente que el café, siendo un producto de origen colonial, es producido en los países que fueron colonias, para ser consumido principalmente en aquellos países que fueron las metrópolis o que en las últimas fechas han jugado ese papel en la economía mundial.

El impulso de la cafeticultura en México se inicia en la segunda mitad del siglo pasado, dentro de un contexto de apoyo a la concentración de tierras en manos privadas. La cafeticultura mexicana sufrió pocas modificaciones hasta la época cardenista en que los grandes latifundios de la zona central del país son repartidos entre los campesinos. Empero, esto no crea una disminución en la productividad, sino al contrario, la producción agrícola creció con ritmos relativamente elevados (2.4 % anual) y se estableció la armazón social dentro de la cual se realizaría la gran expansión productiva de la agricultura mexicana entre 1940 y 1965.

Posteriormente, a partir de los años setentas, el gobierno mexicano inicia un proceso de promoción del cultivo en grandes extensiones de las zonas montañosas del sureste del país, lo que da por resultado que actualmente de la superficie dedicada al café 82% corresponde a terrenos menores de 5 hectáreas y 69 % a terrenos menores de 2 hectáreas.

En el estado de Oaxaca los primeros cafetales fueron introducidos a mediados del siglo XIX, teniendo su apogeo en varias regiones del estado destacándose en la producción del aromático las siguientes: la cañada, sierra juerez, mijes bajos, y la sierra sur. En esta última el cultivo de este grano encontró un nicho natural para su cultivo que le ha

permitido la producción de un café de calidad reconocida internacionalmente y denominado “Café Pluma “

Origen del proyecto

La Sociedad de Solidaridad Social “ La Trinidad “ tuvo su origen a raíz de los cambios que se generaron en la unión de comunidades indígenas “ UCI” por la caída del Café durante los últimos que provocó la exigencia por buscar las formas de producir un café de calidad buscando nuevos mercados que les permitiera la subsistencia de su actividad, que al no haber expectativas claras de la UCI, fue motivo de separación y creación de una nueva sociedad de solidaridad social la trinidad apartir del año 1999.

Apartir de este año se comienza a trabajar de una manera intensa sobre la capacitación para la certificación orgánica con lo cual logran obtener las primeras certificaciones en el año 2000. así mismo comienzan a recibir apoyos de financiamiento agrícolas de recursos provenientes de Fira- Banco de México para la producción y mantenimiento de cafetales en proceso de transición a orgánico.

Durante los últimos años se han convertido en una de las sociedades importantes en cuanto a la producción de café orgánico con fines de exportación con lo que mantiene la ocupación de sus familias.

Actualmente cuenta con 52 socios activos, que son los productores de café orgánico certificado, avalados por la empresa certificadora OCIA. Por otra parte esta sociedad acopia café convencional de productores de la comunidad y localidades aledañas en proceso de transición a café orgánico.

El presente proyecto surge de la necesidad urgente por almacenar el café en lugares que reúnan las condiciones suficientes de humedad, libre de plagas y agentes contaminantes, al mismo tiempo que permita concentrar y movilizar su producción para mantener y garantizar la calidad del café cuyo destino es la exportación.

OBJETIVOS Y METAS

objetivo general:

Construcción de una bodega para el acopio y comercialización de café orgánico de la “s.s.s. La Trinidad” en la comunidad de los Naranjos Esquipulas, Pochutla, Oaxaca.

objetivos específicos: - Acopiar la producción de café orgánico de todos los agremiados de la

sociedad.

- Establecer un punto de venta y entrega para su producto.

- Comercializar la producción obtenida dándole un valor agregado

- Administrar inventarios del producto durante la época de cosecha.

- Consolidarse como una empresa capaz de distribuir y negociar sus propios productos.

Metas

- Acopiar el 100 % de la producción de la sociedad.

- Almacenar y comercializar 150 ton. De café orgánico en la comunidad de los naranjos.

- Proporcionar en los 5 años consecutivos certidumbre en la comercialización de los productos de la empresa.

- Hacer crecer la sociedad en un 25% con la afiliación de nuevos socios.

LOCALIZACIÓN

Macro localización

DESCRIPCIÓN GEOGRÁFICA DEL ESTADO DE OAXACA

El estado de Oaxaca se encuentra localizado en el sur de México. Comprende el territorio en que convergen la Sierra Madre del Sur, la Sierra Madre de Oaxaca y la Sierra Atravesada. Al ser montañoso, escasean los valles, entre los que destacan el de Oaxaca, Nochixtlán y Nejapa. Está localizado en la región sureste del Pacífico Mexicano: limita al norte con Puebla y Veracruz, al este con Chiapas y al oeste con Guerrero

Distrito de Pochutla

Estado de Oaxaca

Recursos naturales

El estado de Oaxaca tiene una extensión territorial de 9.53 millones de has. , que representan el 4.8% de la superficie en el ámbito nacional. De la superficie estatal, 1.1 millones de has. Son de uso agrícola, 2.34 de uso pecuario, 3.89 de uso forestal y dedicado a otros usos 2.19. De la superficie agrícola, 89284 has. Son de riego y 1 millón 014 mil de temporal.

La entidad cuenta con dos distritos de riego; el 019 en Tehuantepec, con el que se riegan 40,000 has. Y el 110 de Río Verde, para 5,000 has. Y 50,000 has. Se riegan a través de unidades de riego dispersas en todo el estado.

Aspectos geográficos de Oaxaca

Climas

Tipo o subtipo% de la superficie estatal

Cálido húmedo con lluvias todo el año 4.34Cálido húmedo con abundantes lluvias en verano

13.05

Cálido subhúmedo con lluvias en verano 32.99Semicálido húmedo con lluvias todo el año 1.59Semicálido húmedo con abundantes lluvias en verano

2.19

Semicálido subhúmedo con lluvias en verano 16.39Templado húmedo con abundantes lluvias en verano

3.93

Templado subhúmedo con lluvias en verano 14.81Semifrío subhúmedo con lluvias en verano 0.19Semiseco muy cálido y cálido 13.12Semiseco Semicálido 5.66Semiseco templado 0.97

Seco muy cálido y cálido 0.77FUENTE: INEGI. Carta de Climas, 1:1 000 000.

CUERPOS DE AGUA

NOMBRE UBICACIÓN

PRESA PRESIDENTE ALEMÁN (TEMASCAL) R. PAPALOAPAN

PRESA MIGUEL DE LA MADRID (CERRO DE ORO)

R. PAPALOAPAN

PRESA BENITO JUÁREZ R. TEHUANTEPEC

PRESA YOSOCUTA R. ATOYAC

L. SUPERIOR (MAR SANTA TERESA) L. SUPERRIOR E INFERIOR

L. MAR MUERTO MAR MUERTO

L. INFERIROR (MAR TILEME L. SUPERIOR E INFERIOR

L. ORIENTAL L. SUPERIOR E INFERIOR

L. PASTORÍA R. COLOTEPEC Y OTROS

L. CHACAHUA R. COLOTEPEC Y OTROS

L. CORRALERO R. LA ARENA Y OTROS

L. MINIYUA R. LA ARENA Y OTROSFUENTE: INEGI. Carta topográfica, 1:1 000 000 2ª. Ed. INEGI. Carta hidrológica de Aguas Superficiales, 1: 1 000 000.

INFRAESTRUCTURA, EQUIPOS Y SERVICIOS DIPONIBLES

Oaxaca está ubicada al sur de la República mexicana. Cuenta con una amplia red caminera, tanto federal como estatal. 16,113.40 Km. de carreteras surcan su territorio, lo que da un promedio de 17.26 Km. De carretera por cada 100 Km. Cuadrados, en cuanto a vías férreas, su longitud es de 287.8 Km.; para fortalecer más la comunicación estatal, posee 6 aeropuertos y 115 aeródromos, que comunican a las localidades de difícil acceso por vía terrestre; respecto a la comunicación marítima, el estado posee un puerto de altura.

Por su conformación política, económica y social, Oaxaca cuenta con 8 regiones geoeconómicas: Cañada, Costa, Istmo, Mixteca, Papaloapan, Sierra Norte, Sierra Sur y Valles Centrales; siendo su capital la ciudad de Oaxaca de Juárez, considerada Patrimonio Cultural e Histórico de la Humanidad.

Enmarcado en una complicada y caprichosa orografía, el estado se divide en 570 municipios y en más de 9 mil localidades que gozan de variados microclimas que benefician las actividades productivas de la entidad.Su altura sobre el nivel del mar es de 1,550 mts. La temperatura promedio anual es de 29.3 °C (máxima) y de 12.5 °C (mínima).

Posee un clima muy variado debido a lo accidentado de su terreno; es caliente seco en la región costera del pacifico, caliente húmedo en el litoral del pacifico y las variantes de la Sierra Madre, templado en el resto del estado y frío en lugares de altitud superior a los 2,000 mts. Sobre el nivel del mar.

Micro localización

Limites Políticos

La Agencia municipal de Los Naranjos Esquipulas, pertenece al Municipio de Pochutla, colinda al norte con el Municipio de San Pedro El Alto Mihauatlan, al sur y al oeste con el Municipio de Candelaria Loxicha, al este con el municipio de Pluma Hidalgo y con el municipio de San Mateo Piñas.

Extensión

Tiene una extensión aproximada de 300 has, dedicadas en un ochenta por ciento al cultivo del café.

Orografía

Mantiene una orografia agreste, propia de lugares enmarcados en la Sierra Madre del Sur, con muy pocos relieves de lomerios y pequeños planos.

Hidrografía

Esta localidad se encuentra ubicada en inmediaciones de la cuenca del rio Copalita, de hecho en sus terrenos existen un sinnumero de riachuelos que alimentan a este importante cuerpo de agua.

Clima

Templado humedo con lluvias en el verano. temperaturas medias anuales más altas (entre 26º y 28º C) y la precipitación total anual varía de 800 a 2000 mm.

Suelos

Son suelos de origen ligeros, de textura arcillosas y con poca pedregosidad.

MICROLOCALIZACION Estado: OaxacaRegión: CostaMunicipio: San Pedro PochutlaLocalidad: Los Naranjos, EsquipulasProyecto: Construcción de Bodega Para Acopio y Comercialización de Café

A la comunidad de Los Naranjos Esquipulas, se accesa por la carretera federal Oaxaca-Pochutla, a la altura del kilometro 174, se encuentra el paraje conocido como Copalita, dirigiéndose hacia por el tramo de Terracería al municipio de San Mateo Piñas, a cinco km. Se encuentra la desviación a la comunidad.

A San Mateo Piñas

A Oaxaca

A Pochutla

Los Naranjos

Pluma HidalgoCopalita

PLANEACION ESTRATEGICA

MISIONDesarrollar una organización sólida y competitiva, capaz de acopiar y comercializar la producción de café orgánico de sus agremiados que garantice la calidad para exportación.

VISION

Con la integración del acopio de café orgánico lograr en un mediano plazo ser una empresa comercialmente competitiva , penetrando y posesionándose en nuevos mercados permitiendo el desarrollo de sus socios y comunidades.

Análisis foda y redes de valor

Fortaleza

Es una organización legalmente constituidaSeguridad en el abastecimiento del CaféCanal de comercialización definidoPosen la certificación orgánicaExiste experiencia en el manejo del cultivo

Oportunidades

La producción es de exportaciónIntegración de nuevos sociosPenetración a otros mercados internacionalesUbicación estratégica para el acopioPresencia y arraigo en la región

Debilidades

Desintegración y divisionismo de la propia sociedadFalta de recursos suficientes para cubrir la oferta existenteFalta de seguimiento y control en el mantenimiento de sus plantacionesPosible incumplimiento en el control de la calidad y manejo del producto

Amenazas

Sobre oferta internacional del café orgánicoSiniestros causados por factores climáticosModificaciones en las políticas y leyes de exportaciónIncumplimiento en los contratos de compra y pago del producto

Redes de valor

ESTRATEGIAS DE ATAQUE Y ARRANQUE

MERCADO NACIONAL

MERCADO INTERNACIONAL

PRODUCTORES

COMERCIALIZADORA ACOPIADORA

CERTIFICADORAS

AGENTES PROCREA

ORGANISMOS AUXILIARES CECAFE

COMERCIAL AMERICA

ASESORES TECNICOS

PROVEDORES

POLÍTICAS

Organización y Consolidación de la Sociedad.

Llevar a cabo en la organización una selección de socios basada en la afinidad, así como el deseo de organizarse para la consecución de su objetivos, complementado con un programa de selección de productores lideres con la finalidad de hacer un uso más eficiente de los recursos humanos y la consolidación de la organización antes de la ejecución del proyecto.

Establecimiento de bodega de acopio.

La bodega debe quedar construida en los tiempos especificados, dando opción al arranque del acopio en algún lugar alterno por si los tiempos de construcción se alarguen y nos ocasione dispersión del producto.

Capacitación Técnica y administrativa

Buscar convenios con instituciones y despachos, así como los tramites para la consecución de los recursos. Esto permitirá que tanto directivos y personal operativo asuman una actitud bajo un enfoque empresarial, que los conduzca a la búsqueda constante de tecnología para lograr incremento en la productividad y calidad de sus productos. Acopio y comercialización

A partir del mes de septiembre iniciar una serie de acciones encaminadas a establecer contactos y compromisos de venta con compradores nacionales e internacionales, que permitan tener avances para que en el mes de octubre que se inicia la cosecha y beneficio podamos iniciar un programa constante de acopio y concentración del café en la bodega.

Asistencia técnica.

Contratar técnicos con la finalidad de darle seguimiento al proceso productivo y hacer las recomendaciones técnicas a los productores para mejorar la calidad y producción de las huertas de café, además de cuidar que se cumplan los requisitos que marca el proceso de certificación orgánica y evitar el rechazo del producto.

Supervisión y Seguimiento.

Llevar acabo acciones de supervisión y seguimiento conformada por productores, gerencia, técnicos, instituciones de crédito y despachos, que permita corregir las fallas del proyecto y tomar las decisiones necesarias para la reorientación del mismo.

ESTUDIO DE MERCADO

En los años recientes el mercado internacional del café ha pasado por dos situaciones distintas: un esquema de comercio regulado entre los países productores y consumidores, y un esquema de libre comercio.

OFERTA

El café es uno de los productos agrícolas con mayor dinamismo comercial en todo el mundo,, en función de una marcada regionalización entre la oferta y la demanda, además de ser el producto agrícola con el precio internacional mas volátil.

Este grano se produce en mas de 50 países, localizados todos ellos en la zona comprendida entre los trópicos de cáncer y capricornio, destacando por su volumen de producción Brasil, Colombia , Vietnam, Indonesia y México. Fig. 1

Para la mayoría de los países productores, el café representa una de las principales fuentes de divisas, ya que destinan gran parte de su producción al mercado internacional, puesto que su consumo interno es generalmente bajo; la gran excepción es Brasil, el cual en los últimos años ha logrado incrementar su consumo interno a tal grado que se perfila como uno de los principales consumidores, además de ser el principal productor y exportador mundial.

Figura 1. Producción mundial de café por país

DEMANDA

La demanda por su parte, se concentra básicamente en los países de latitud norte, siendo Estados Unidos, Alemania y Japón los principales importadores mundiales (fig.2). Cabe mencionar que algunos países importadores reexportan volúmenes importantes del aromático, una vez que han sido transformados en cafés tostados y solubles, siendo notorio Alemania como el principal reexportador mundial.

El consumo en los países importadores pasó de 78.99 millones de sacos en 1999 a 81.77 millones en 2001, es decir, un crecimiento cercano al 3.5 por ciento. En Alemania se registró un descenso de un millón de sacos, pero aumento el consumo en Italia, Japón y El Reino Unido.

El consumo interno en los países exportadores en 2001 se estima en 26 millones de sacos, lo que supone un aumento de alrededor de 400,000 sacos con respecto al año anterior. Brasil aumento su consumo, en 250,000 sacos de 1999 al 2001. lo que representa un poco mas de la mitad del consumo total de todos los países exportadores y el 12.8% del consumo mundial. El consumo interno aumento también de manera significativa en Indonesia y México, pero sigue siendo muy inferior al potencial de estos países a este respecto. Sin duda, México, Indonesia, Colombia, India, Vietnam y muchos países exportadores de Africa tienen un potencial considerable de consumo interno que cabe desarrollar.

Figura 2. Consumo mundial de café

Cuadro 1.   Comercialización de café verde por empresa a nivel mundial                                                 .

EMPRESA VOL. COMERCIALIZADO(MILES

DE SACOS)

PART. EN EL MERCADO(%)

Rothfos AG 9,000 12.6

DE & F. Man 5,000 7.0

Volkart 4,000 5.6

Cargill 4,000 5.6

J. Aron 4,000 5.6

Rayner 4,000 5.6

Bozzo 3,500 4.9

Sueden 3,000 4.2

Total 8 empresas

36,500 51.4

Total mundial 71,000 100.0

Fuente : Santoyo, et al., 1995

En lo que se refiere a la comercialización de café tostado, el proceso de concentración del capital se agudiza aún más, tal como puede observarse en el Cuadro 2, en donde 4 empresas torrefactoras procesan casi la mitad del café de los países miembros de la OCDE.

Como puede observarse, el mercado internacional del café no tiene un comportamiento de libre competencia, y en ausencia de las cláusulas económicas del Convenio Internacional del Café, los precios no están determinados solamente por la oferta y la demanda, sino también por el poder oligopólico de las corporaciones internacionales.

El comportamiento de los precios del café en el mercado internacional puede observarse en la Figura 3. El nivel histórico, alcanzado en diciembre de 2002, significó el punto crítico que demostró que el mercado libre era manipulado por las grandes corporaciones más allá de las reglas de la oferta y la demanda. Como se puede observar en el Cuadro 1, las 8 principales empresas comercializaron más de la mitad de la producción mundial.

Figura 3. Promedio mensual del precio del café en la Bolsa de Valores de Nueva York (2000-2002).

 

Cuadro 2.  Comercialización de café tostado a nivel mundial

Grupo Filiales Ventas (Millones de

dólares)

Café procesado (millones de

sacos)

Part. en el mercado de la

OCDE(%)

Philip Morris

Jacobs-SuchardGeneral Foods

14.3 12.0 20

Nestlé Nestlé 17.5 9.5 16

Procter & Gamble

Folger’s 14.2 3.7 6

Sara Lee Dowgbe Egbert

8.1 3.3 6

Fuente : Santoyo et al., 1995.

Cuadro 3. Distribución de predios cafetaleros por superficie.

Estado <2 ha % 2-5 ha % 5-10 ha

% >10 ha

%

Chiapas 48,762 25.05 18,248 28.25 5,102 28.82 1,630 29.36

Veracruz 48,397 24.86 14,891 23.04 3,132 17.69 807 14.54

Oaxaca 34,224 17.58 15,001 23.21 4,709 26.60 1,357 24.45

Puebla 24,964 12.82 4,587 7.10 1,056 5.96 366 6.60

Guerrero 4,309 2.21 3,156 4.88 2,132 12.04 900 16.21

Hidalgo 21,052 10.81 4,112 6.36 411 2.32 55 0.99

San Luis Potosí

9,979 5.12 2,715 4.20 203 1.15 23 0.41

Nayarit 1,386 0.71 1,193 1.85 815 4.60 336 6.05

Jalisco 300 0.15 154 0.24 88 0.50 55 0.99

Tabasco 588 0.30 347 0.54 19 0.11 1 0.02

Colima 527 0.27 198 0.31 38 0.21 20 0.36

Querétaro 231 0.12 15 0.02 1 0.00 1 0.02

Nacional 194,719 100 64,617 100 17,706 100 5,551 100

Total: 282,593

  68.90   22.87   6.27   1.96

Fuente: Sagar, 1999. Consejo Mexicano del Café. Claridades Agropecuarias, pag 10.

Del total del café producido en México, el 45% se obtiene por productores con predios menores de 5 hectáreas y el 66.3% por productores con predios menores de 10 hectáreas.

Por otro lado, mientras duró el sistema de cuotas en el mercado internacional (1962-1989), el volumen principal de café exportado era realizado por el mismo gobierno mexicano, a través del Instituto Mexicano del Café (Inmecafé).[3] Existiendo sólo un reducido grupo de comercializadores y exportadores de la iniciativa privada.

México es una república federal que está dividido en 32 estados. La producción de café en el país se concentra en 12 estados, siendo los principales productores 5 de ellos: Chiapas, Oaxaca, Veracruz, Puebla y Guerrero. Los datos de producción y superficie cultivada pueden observarse en los cuadros  4 y 5.

Cuadro 4. Superficie Cultivada con Café en México (hectáreas)

Estado 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 Tasa crec.

Chiapas 165,000 266,790 231,329 231,329 231,328 231,328 231,329 231,329 5.73

Veracruz 132,093 149,057 140,887 141,887 152,438 152,438 152,993 150,187 1.96

Oaxaca 186,752 189,300 189,500 180,500 180,575 180,374 183,106 180,239 -0.50

Puebla 64,752 72,440 65,240 70,176 63,357 67,390 67,825 67,825 0.68

Guerrero 38,515 35,818 39,658 38,783 39,230 40,366 39,040 39,584 0.40

Otros 113,322 72,496 110,617 94,784 92,974 95,995 93,216 91,808 -2.71

Nacional 700,444 785,901 776,925 757,423 759,902 767,891 767,509 760,972 1.23

Fuente: SAGAR.1999. Centro de Estadística Agropecuaria. Claridades Agropecuarias. Página 5.

Cuadro 5. Producción por Estado. Ciclo 1997-98. (Sacos de 60 kg)

ESTADO Producción % de la nacional

Chiapas 1,573,390 32.8

Veracruz 1,392,381 29.0

Puebla 820,247 17.1

Oaxaca 490,220 10.2

Guerrero 202,747 4.2

Otros 7 321,915 6.7

Total 4,800,900 100

En cuanto a las exportaciones del aromático, las tendencias drásticas no se hicieron esperar, y aunque la aparente mejoría en los volúmenes exportados entre enero y marzo de 1997 que sobrepasaron la barrera de los 140,000.00 dólares (Fig.4), mientras que en el ciclo 2000-2001, se logró exportar un volumen que alcanzo el valor de 316,517 dólares, como se muestra en el cuadro 6.

Fig 4. Valor de las exportaciones de Cafe de 1994 a 1997

La demanda de café en los mercados internacionales parece no terner limite. Cada día son mas los consumidores que se incorporan como demandantes de este producto, sin embargo lo que si ha cambiado es el tipo de producto que el consumidor desea, es decir los compradores ya no quieren café comun y corriente, hoy en día el mercado se esta especializando cada vez mas, es decir, es mas exigente.

La calidad de café es el elemento que actualmente determina si se paga un sobre precio por el grano; así, el café es considerado hoy en día como un producto diferenciado o como un articulo común. Aquello cafés que hoy son considerados como especiales son aquellos que presentan la mejor calidad y que por lo tanto permiten obtener un mejor precio, generado a partir de su calidad.

PRODUCCIÓN POR TIPO DE CAFE 

PERIODO

SUPERFICIE COSECHADA (hectáreas)

TIPOS DE CAFÉ (MILES DE Qq.)

VOLUMEN PRODUCIDO

LAVADOS

NATURALES

ROBUSTA

MILES DE Qq.

MILES DE SACOS DE 60 KG.

1989-90 560,217 5,777.32 738.95 201.536,717.81

5,150.33

1990-91 558,415 5,145.32 658.12 179.485,982.93

4,586.50

1991-92 558,500 5,787.61 740.27 201.906,729.78

5,159.50

1992-93 560,001 4,960.10 634.43 173.035,767.56

4,421.83

1993-94 592,565 4,617.43 590.60 161.075,369.10

4,116.24

1994-95 615,516 4,666.10 596.83 162.775,425.70

4,159.70

1995-96 683,166 5,876.09 829.56 207.396,913.04

5,300.00

1996-1997 690,077 5,720.86 731.73 199.586,652.17

5,100.00

1997-1998 700,087 5,385.35 688.83 187.866,262.04

4,800.90

1998-1999 713,095 5,328.26 681.52 185.876,195.65

4,750.00

1999-2000 713,095 6,946.89 807.77 323.138,077.79

6,192.97

El café de México se esta incorporando al consumo diferenciado por la agregación de otros valores adicionales a su calidad, como el respeto al medio ambiente y la ecología al producir calidades especificas como el café orgánico, y de aquellos cafés de origen puro, producidos en determinadas regiones, así como los cafés gourmets, destinados hacia los mercados diferenciados.

Precio Futuro del Café en Centavos de Dólares por Libra

CAFÉ EN LA BOLSA DE NEW YORK

MES DE FECHA DE CIERRE

ENTREGACierre Anterior

Cierre Ultimo

Variación

Máximo

Mínimo

Volumen Anterior

Septiembre 2002

C 49.20 48.35 -0.85 49.20 48.00 743

Diciembre 2002

C 51.85 50.60 -1.25 51.75 49.90 6,489

Marzo 2003 C 54.60 53.45 -1.15 54.40 52.95 971

Mayo 2003 C 56.00 54.95 -1.05 56.00 54.75 402

Julio 2003 C 57.30 56.35 -0.95 57.40 56.20 204

Nota:

1. La Bolsa de Nueva York opera en base a precios de café Arabiga lavado.

2. Cada contrato contiene un volumen de 37,500 libras ( aproximadamente 250 bolsas de 150 libras).

3. Los valores de la tabla están redondeados a dos dígitos decimales.

4. C: Cierre.

5. El volumen corresponde a los registrados el día anterior de las operaciones a la fecha de este reporte.

Precio al Contado del Café en Centavos de Dolares por Libras

CAFÉ PRECIOS AL CONTADO

PRODUCTOMercado

deLugar de Cierre Ultimo

Cambio

Fecha

TIPOCotizació

nEntrega

Anterior

Precio Neto Anterior

Santos Nº 4 (Arabiga)

33.15Nueva York

31.35 30.10 -1.2523 de Agosto

2002

Mexicano (Arabiga)

Nueva York

FOB Laredo

48.85 47.60 -1.2523 de Agosto

2002

Guatemala. P. Lav. (Arabiga)

Nueva York

FOB Nueva York

56.85 55.60 -1.2523 de Agosto

2002

Colombia (Arabiga)

Nueva York

Nueva York

--- --- --- ---

Nota:

1. Santos No.4; Mexicano; Guatem. Lavado Colombia todos son Arabiga Lavado.

2. Unidad de Medida Original en Libras

3. Unidad Monetaria en Centavos de Libras.

Fuente: Apoyo al Servicio a la Comercialización Agrícola ( ASERCA ), con datos de Reuters.

 

INGENIERIA DEL PROYECTO

EL PRODUCTO

Se entiende por café orgánico, aquel producto que se cultiva y se cosecha sin la aplicación de agroquímicos (fertilizantes, plaguicidas, herbicidas, etc.), siendo este un producto libre de residuos tóxicos y que además contribuyen a la no contaminación del ambiente y preservación del mismo. La calidad en los procesos y beneficio de café que exigen los mercados de exportación, se tienen que llevar al pie de la letra. En el acopio se pide que el café de tipo pergamino tenga una humedad máxima del 8% y menos del 2% de impurezas de acuerdo a la norma internacional para este producto.

EVALUACION TECNICA DE LA MATERIA PRIMA

La calidad requerida de este producto es de exportación, actualmente se tiene la disponibilidad de 150 toneladas de café (69 ton. de orgánico y 81 ton. De convencional), misma cantidad que se pretende acopiar a lo largo de los próximos 10 años, esperándose que para el año 5, las 150 toneladas acopiadas y comercializadas, sean al 100 de orgánico. La época de cosecha inicia en el mes de noviembre y hasta enero, el beneficio comprende los meses de diciembre a febrero y el acopio inicia desde noviembre hasta marzo, lapso de tiempo suficiente para abastecer los volúmenes de producción de la sociedad.

PROCESO GLOBAL

El café orgánico que se acopia es el de los socios de esta agrupación quienes cuentan ya con la certificación orgánica, además de la capacitación necesaria para procesar y manejar el grano, la mano de obra que se requiere es la de dos personas que se encarguen de bajar y estibar los costales en la época de acopio, así como de cargar los vehículos que transportarán la mercancía a los contenedores finales. De esta manera se prevé la entrega de un producto que cumpla las normas mínimas de calidad, tanto en contenido de humedad, como en el porcentaje de impurezas, asi como en el encostalado del producto.

DESCRIPCION DEL PROCESO

El proceso inicia desde la negociación de volúmenes y precios de la producción con la comercializadora (PRECOX), se determinan tiempos y periodicidades de las entregas, así como los estándares y políticas de calidad y las sanciones, por incumplimiento de los compromisos pactados. La etapa de acopio inicia con la recepción del producto, mismo que se entrega a puerta de bodega, los estibadores se encargan

de seleccionar y de ubicar el café de acuerdo a su naturaleza. Al mismo tiempo se toman los registros de entradas correspondientes. Cuando se encuentra listo un embarque se realizan las operaciones de carga y registro de salida, los costos de operación se encuentran registrados en la memoria de calculo.

Diagrama del proceso

NO

PESADO Y REGISTRO DE ENTRADA DE

PRODUCTO

SI

UBICACIÓN Y ESTIBA

ENTREGA CAFÉ (PROD-BODEGA)

VERIFICACION ¿CUMPLE LA NORMA?

SE REGRESAEL PRODUCTO

REGISTRO DE SALIDADE PRODUCTO

ENTREGA DE MERCANCIAY CARGA DE TRANSPORTE

BALANCE DE MATERIALES Y ENERGIA

La materia prima que se requiere para este proyecto es el café, al inicio de operación se contempla de las 150 toneladas a acopiar, un 54% de café convencional y un 46% de orgánico, e ir disminuyendo de manera gradual el porcentaje de convencional, hasta llegar al 100% de café orgánico. Como insumos auxiliares se requiere de una bascula, costales, medidor de humedad, energía eléctrica, vehículo para transporte de la mercancía, incluidos todos estos en la memoria de calculo.

REQUERIMIENTOS DE MANO DE OBRA

Se contempla la contratación de dos directivos de la Sociedad que fungan como administradores y un velador, además de dos estibadores de manera eventual en los cinco meses del periodo de acopio.

OBRA CIVIL

La construcción de la bodega se tiene proyectada sobre un terreno de 20X15 m, este se localiza en la calle Juárez s/n de la población, este terreno fue adquirido hace un año, mediante un fondo de ahorro que se formó apartir de las utilidades generadas por la comercialización de su café orgánico. Se prevee hacer la cimentación de piedra de río a una profundidad de 1.50m y los muros de ladrillo rojo, con una loza de concreto de .15m de espesor y piso de cemento. Instalación eléctrica con diez contactos. Esta bodega albergara en el 90% de su espacio, el café acopiado, el 10 % restante será destinado al mobiliario como la bascula, dos escritorios y sillas.

CRONOGRAMA

ACTIVIDAD MESES1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

011

12

ORGANIZACIÓN Y CONSOLIDACION DE LA SOC.ESTABLECIMIENTO DE BODEGA DE ACOPIOACOPIO Y COMERCIALIZACIONLABOR ADMINISTRATIVA Y DE VENTASLABOR TECNICA ADMINISTRATIVA

SUPERVISION Y SEGUIMIENTO

INVERSIONES

PRESUPUESTO DE INVERSION

INVERSION DIFERIDA

CONCEPTO UNIDADNo. DE

UNIDADESCOSTO

UNITARIOCOSTO TOTAL

Elaboracion Proyecto Un 1 $10000 $10000

 

INVERSION FIJA

CONCEPTO UNIDADNo. DE

UNIDADESCOSTO

UNITARIOCOSTO TOTAL

Bodega Un 1 $350000.00 $350000.00

Bascula Un 1 $15000.00 $15000.00

Medidor de humedad Un 1 $15000.00 $15000.00

Mobiliario y equipo Un 5 $10000.00 $50000.00

total $430000.00

El proyecto de inversión fija esta basado en la construcción de una bodega para el acopio de café orgánico, además se contempla la adquisición de una bascula, medidor de humedad y mobiliario de equipo necesarios para el funcionamiento adecuado del mismo.

Se considera una inversión diferida por concepto de elaboración del proyecto de inversión.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

CONCEPTO MONTOFIRA-PROCREA

PRODUCTOR TOTAL

Elaboracion Proyecto $10,000.00 $0.00 $10,000.00 $10,000.00

Bodega $350,000.00 $280,000.00 $70,000.00 $350,000.00

Bascula $10,000.00 $0.00 $15,000.00 $15,000.00

Medidor de humedad $10,000.00 $0.00 $15,000.00 $15,000.00

Mobiliario y equipo $10,000.00 $0.00 $10,000.00 $50,000.00

Total $280,000.00 $110,000.00 $430,000.00

Porcentaje 72% 28% 100%

El monto total de la inversión será de $430,000.00, del cual el 72% será financiada mediante recursos de FIRA Banco de México, mediante el esquema de crédito por administración (PROCREA), el restante 28% será aportación de los productores.

La tasa de interés de descuento será del 20% anual, mientras que la tasa efectiva será del 22% anual.

No se considera crédito de avio, debido a que los productores aportaran el capital de trabajo necesario para el primer año de operación del proyecto, esto mediante aportaciones del producto principal (café pergamino), y utilidades generadas en años anteriores.

Se tendrá un crédito refaccionario de 280, 0000 a un plazo de 8 años con pagos anuales a capital e interés constantes en el mes de abril. Comportándose de la siguiente manera:

TABLA DE AMORTIZACIONESAÑOS SALDO INTERESES CAPITAL TOTAL

1 280000.00 61404.00 15804.49 77208.49

2 264195.51 57938.08 19270.41 77208.49

3 244925.10 53712.07 23496.42 77208.49

4 221428.68 48559.31 28649.18 77208.49

5 192779.50 42276.54 34931.94 77208.49

6 157847.56 34615.97 42592.52 77208.49

7 115255.04 25275.43 51933.06 77208.49

8 63321.98 13886.51 63321.98 77208.49

  VENTAS COSTOSCAPITAL DE

TRABAJOVALOR

DE RESCATE

SALDO O FLUJOFLUJOS

INCREMENTALESAÑO SIN PROY CON PROY SIN PROY CON PROY INCREM RECUP SIN PROY CON PROY

0       $430,000         $430,000 $430,0001 $1,278,231 $1,837,263 $1,115,112 $1,535,116 240,800 $0 $0 $163,119 $61,347 $0.002 $1,278,231 $1,934,582 $1,115,112 $1,605,566 $73,916 $0 $0 $163,119 $255,100 $91,980.923 $1,278,231 $2,054,196 $1,115,112 $1,696,996 $95,656 $0 $0 $163,119 $261,544 $98,424.934 $1,278,231 $2,200,995 $1,115,112 $1,809,239 $117,396 $0 $0 $163,119 $274,360 $111,240.695 $1,278,231 $2,282,550 $1,115,112 $1,868,177 $65,220 $0 $0 $163,119 $349,153 $186,034.466 $1,278,231 $2,282,551 $1,115,112 $1,860,517 $0 $0 $0 $163,119 $422,034 $258,915.037 $1,278,231 $2,282,552 $1,115,112 $1,851,177 $0 $0 $0 $163,119 $431,375 $268,255.578 $1,278,231 $2,282,553 $1,115,112 $1,839,790 $0 $0 $0 $163,119 $442,763 $279,644.499 $1,278,231 $2,282,554 $1,115,112 $1,825,904 $0 $0 $0 $163,119 $456,650 $293,531.00

10 $1,278,231 $2,282,555 $1,115,112 $1,825,905 $0 $592,988 $116,665 $163,119 $1,166,303 $1,003,184.0

0TOT

AL$12,782,31

0 $21,722,3

51 $11,151,12

0 $17,718,3

87 $592,98

8 $592,988  $1,631,19

0 $4,120,62

9 $2,591,211

La tasa de rentabilidad del proyecto con flujos increméntales es del 29.46%, y evaluando únicamente al proyecto es del 51%, porcentaje donde las utilidades se igualan a cero, siendo esta la tasa máxima de interés que puede soportar mi proyecto.

A flujos incrementales mis utilidades proyectadas a 10 años serán de $264,763.54 y con el proyecto serán de $863,825.39

  FLUJOS INCREM CON PROYECTOVAN $264,763.54 $863,825.39TIR 29.46% 51%

AÑO FLUJO INC.   ACTUALIZADO INVERSION SALDO0       $430,000.00 1 $0.00 0.83 $0.00  $430,000.002 $91,980.92 0.69 $63,875.64  $366,124.363 $98,424.93 0.58 $56,958.87  $309,165.494 $111,240.69 0.48 $53,646.17  $255,519.325 $186,034.46 0.40 $74,763.08  $180,756.256 $258,915.03 0.33 $86,710.12  $94,046.137 $268,255.57 0.28 $74,865.21  $19,180.928 $279,644.49 0.23 $65,036.37  $45,855.459 $293,531.00 0.19 $56,888.27  $102,743.72

10 $1,003,184.00 0.16 $162,019.82  $264,763.54

PR 7 AÑOS 10 MESES

El plazo de recuperación de la inversión del proyecto sera de 7 años y diez meses.

AÑO VENTAS V/A COSTOS C/A0     $430,000 $430,0001 1,837,263 1,531,053 1,529,712 1,274,7602 1,934,582 1,343,460 1,596,101 1,108,4033 2,054,196 1,188,771 1,682,725 973,7994 2,200,995 1,061,437 1,789,283 862,8875 2,282,550 917,306 1,841,496 740,0566 2,282,551 764,422 1,841,497 616,7147 2,282,552 637,018 1,841,498 513,9288 2,282,553 530,849 1,841,499 428,2749 2,282,554 442,374 1,841,500 356,895

10 2,282,555 368,645 1,841,501 297,413    8,785,334  7,603,129

B/C $1.16

La relación beneficio costo es de 1.16, lo que nos indica que por cada peso invertido se obtendrá una utilidad de 16 centavos.

CONCEPTOAÑOS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

VENTAS 1,837,263 1,934,582 2054196 2200995 2282550 2282551 2282552 228255322825542282555COSTOS VARIABLES 1355912 1429828 1525484 1642880 1708100 1708100 1708100 170810017081001708100COSTOS 260536 247070.075 242844.073 227692.3099 221409.544 213750.969 204412.4 193025.5 179141 179143

FIJOS 5 8 9 299 1P. DE EQUILIBRIO $994,437 $946,951 $943,518 $897,933 $879,760 $849,328 $812,221 $766,975

$711,805

$711,812

% 54.13% 48.95% 45.93% 40.80% 38.54% 37.21% 35.58% 33.60% 31.18% 31.18%

El punto de equilibrio promedio a lo largo de la vida del proyecto sera de 39.71% sobre las ventas.

EVALUACION SOCIAL.

EVALUACIÓN SOCIAL

CONCEPTO SIN PROYECTO CON PROYECTO

BENEFICIOS DIRECTOS    

PRODUCTORES 52 122

EMPLEOS POR AÑO 3 5

BENEFICIOS INDIRECTOS    

PROCESADORA ECOLÓGICA DE OAXACA 30,500.00 750,000.00

PRESTADORES DE SERVICIO 0.00 39,200.00

PROVEDORES DE INSUMOS 0.00 3,600.00

EXTERNALIDADES   NULA

EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL

IMPACTO SOBRE POSITIVO NULONEGATIVO

MODERADAONEGATIVO

SIGNIFICATIVO

SUELO   X    

CORRIENTES O CUERPOS DE AGUA   X    

AIRE   X    

PAISAJE     X  

VEGETACION O FAUNA   X    

RUIDO   X    

CONCLUSIONES:El proyecto se clasifica en la categoría 3 que afecta moderadamente al ambiente y por lo cual queda condicionado a solucionar estos aspectos.

SUSTENTABILIDAD DEL PROYECTO

PRODUCTIVIDAD:

La productividad del proyecto se estima como ALTA considerando el subsidio al precio que se mantiene actualmente.

RESILIENCIA:

Ante la perturbación que se podría presentar en el subsidio del precio la resiliencia se considera MENOR, sin embargo considerando otras perturbaciones tales como los aspectos climáticos y baja producción la resiliencia se considera MAYOR.

CONFIABILIDAD:

El proyecto es CONFIABLE con base al análisis de riesgo, en el que se contemplan factores como el precio de venta,( aspecto más importante debido a que es subsidiado) la producción , capital de trabajo y costos.

EQUIDAD

La equidad que arroja el presente proyecto es BAJA, debido a que los beneficios de los socios del proyecto son significativamente mas altos en relación con los beneficiarios externos.

ESTABILIDAD:

El proyecto se considera con una estabilidad ALTA ya que es rentable aún con los riesgos que se consideran en la evaluación.

ADAPTABILIDAD

La adaptabilidad del proyecto con respecto a los cambios que se pueden presentar con respecto al precio es BAJA.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

CONCLUSIONES

La Sociedad de Solidaridad Social “La Trinidad”, cuentan con las características optimas para la producción, beneficio y acopio de café, esto, producto de su experiencia basta en el sistema de producción del aromático, lo que les permite de manera desahogada cumplir con las normas de certificación que el mercado exige para el café orgánico.

Es una necesidad la construcción de la bodega de acopio, debido a las mismas exigencias propias del mercado y para lograr un impacto económico real en los socios de esta agrupación, que les permitirá elevar sus niveles de ingresos.

Los indicadores económicos nos reflejan viabilidad en las expectativas del proyecto, ya que con flujos increméntales, se cuenta con una utilidad de $264,763 durante el horizonte del proyecto (a 10 años), con un beneficio de 35 centavos por cada peso invertido, soportando hasta una tasa de interés del 29.9%. En cuanto al periodo de recuperación del proyecto será de 7 años y 10 meses, considerando este como un lapso de tiempo muy largo, propiciando un incremento en los gastos financiero así como una disminución en las utilidades. Se cuenta con un soporte del 9.9% en relación a la tasa de descuento, mientras que evaluando únicamente el proyecto nos refleja una utilidad de $863,825, un beneficio de 16 centavos por peso invertido y una TIR del 51%, soportando 31% con respecto a la tasa de descuento.

El punto de equilibrio de la empresa en promedio se encuentra al 34.71% sobre las ventas, siendo este un buen indicador financiero por encontrarse por debajo del 50% de sus ventas. Socialmente se contribuye anualmente al beneficio directo de 122 productores de Café, generando con ello 5 empleos permanente y beneficiando indirectamente a comercializadores, prestadores de servicios y provedores por un suma de $792,800

El proyecto afecta moderadamente al ambiente por lo que esta condicionado a la incorporación de prácticas que permitan reducir su impacto.

El proyecto se considera con una productividad alta, con una resiliencia menor, confiabilidad menor, equidad baja, estabilidad alta y una adaptabilidad baja.

DICTAMEN

El proyecto es técnica, económica, financiera, ecológica y socialmente viable.