Proyecto de Inversion Noche
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PROYECTO DE PRE-FACTIBILIDAD PARA LA INSTALACION DE UNA PLANTA PROCESADORA DE JUGOS DE NARANJA EN LA CIUDAD DE ICA
2013
DISEÑO DE PROYECTOS EMPRESARIALES FACULTAD DE ADMINISTRACION - UNICA
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PROYECTO DE PRE-FACTIBILIDAD PARA LA INSTALACION DE UNA PLANTA PROCESADORA DE JUGOS DE NARANJA EN LA CIUDAD DE ICA
2013
INDICE
CAPITULO I: ASPECTOS GENERALES DEL PROYECTO
1. RESUMEN EJECUTIVO 2. GENERALIDADES
2.1. Nombre del proyecto de inversión.
2.2. Responsables del proyecto.
2.3. Nivel de Estudio
2.4. Clase de Proyecto
2.5. Código CIUU
2.6. Objetivo del Proyecto
2.7. Antecedente y descripción del Proyecto
2.8. Importancia del proyecto
CAPITULO II: ESTUDIO DE MERCADO.
1. MERCADO FÍSICO PARA OPERACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN 2. PRODUCTOS DEL PROYECTO. 3. ESPECIFICACIONES Y USOS DEL SERVICIO EN ESTUDIO. 4. ANÁLISIS DE LA DEMANDA. 5. ANÁLISIS DE LA OFERTA. 6. ANÁLISIS DEL PRECIO DE VENTA 7. MECANISMOS DE DISTRIBUCIÓN. 8. DEMANDA INSATISFECHA
CAPITULO III: ESTUDIO TECNICO
1. PROCESO DEL SERVICIO. 2. TAMAÑO DE PLANTA. 3. LOCALIZACIÓN.
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CAPITULO IV: ESTUDIO ECONOMICO FINANCIERO
1. INVERSIÓN
2. FINANCIAMIENTO
CAPÍTULO I
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1.- RESUMEN EJECUTIVO:
El mercado nacional de jugos de Naranja, y en general de todo el sector alimenticio se
encuentran productos nacionales e importados a precios relativamente elevados para
los segmentos A, B y C de la población. Así también, las diversos Supermercados y
mercados en el estado peruano fomenta a través del Ministerio de la Producción
(Produce) y la Sociedad Nacional de Industrias (SNI) el consumo interno de los bienes
producidos en el Perú, siempre que cumplan ciertos estándares de calidad, mediante el
programa “Cómprale al Perú”1. Finalmente, existe una creciente preocupación a nivel
mundial por la protección del medio ambiente y el uso de productos naturales con alto
nivel proteínico y vitamínico, cuidando la salud, lo que ha originado el incremento en la
demanda mundial por productos de tendencia natural, y sus derivados.
Es de esta manera que nace PROBENAT S.A., una empresa dedicada, en un primer
momento, a la elaboración de Productos y bebidas Naturales, con proyección a
expandirse a otras líneas siempre con la característica de la naturaleza implícita en sus
ingredientes. Además, se busca otorgar un producto nacional que refleje calidad a un
precio menor, cuidando sobretodo la calidad de las materias primas y el uso adecuado
de las mismas.
El presente documento constituye una base que proporciona una decisión de adquirir
financiamiento. Por su parte aglutina una serie de análisis tales como lo que se está
vendiendo, el mercado, el negocio en el que se está, pronóstico de ventas, plan de
mercadeo, equipo administrativo y estudio económico – financiero.
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El proyecto de inversión es elaborado por la empresa PROBENAT S.A. Dedicada a la
producción y comercialización de Jugos de Naturales de Naranja, el sistema de
distribución utilizado es Productor- Mayorista – Minorista – Cliente. El proyecto tiene
como visión formar una sociedad colectiva.
El proyecto enfrenta problemas de directamente relacionados con la falta de capital para
lo cual se espera acceder a un financiamiento que le permita subsanar sus necesidades
más urgentes.
Otro punto importante a considerar en el proyecto es aquello relacionado son aspectos
inherentes al mercado, donde se pretende comercializar el producto, en tal sentido, se
puede decir que el Jugo de Naranja, se compone de jugos de Naranjas naturales, siendo
un producto 100 % natural además contará con registro sanitario. Por su parte, se
identifica en el mercado de productos similares ya posicionados en el mercado, entre los
principales se tiene a Cifrut, Tampico, Frugos.
Resulta de singular importancia establecer los principales costos en los que se incurre
en el proyecto y a la vez los beneficios que se generan con el mismo, debido a que se
hace una inversión al hablar de inversión, a la vez se habla de financiamiento, el mismo
para el presente caso se realiza en diferentes rubros como son: inversión en terreno que
alcanza a $ 116 000, en una maquina automáticas lineales, para llenar agua, jugo $ 10
000, el mobiliario con $ 3 500, herramientas con $ 5 000 y un vehículo que alcanza $ 31
000
Esta inversión permitirá duplicar la capacidad de producción sin requerir más personal,
mejorar la distribución y reducir costos de transporte permitiendo de esta forma cubrir
con el endeudamiento y además incrementar el patrimonio de la empresa.
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2.- GENERALIDADES:
2.1 NOMBRE DEL PROYECTO: PRODUCCION Y EMBASE DE JUGOS DE NARANJA
NATURALES EN LA CIUDAD DE ICA
2.2 RESPONSABLE DEL PROYECTO: LUIS ALFREDO QUESADA AGUILAR
2.3 NIVEL DE ESTUDIO: PRE- FACTIBILIDAD
2.4 CLASE DEL PROYECTO: INDUSTRIAL
2.5 CODIGO CIIU: C1104
2.6 OBJETIVO DEL PROYECTO:
A) Objetivos Generales.-
a) Demostrar la factibilidad económica, financiera, social y ambiental del proyecto.
b) Promover el desarrollo industrial en la ciudad de Ica y alrededores.
c) Satisfacer las necesidades alimentarias de la población y de Departamentos
cercanos a la ciudad de Ica
d) Fomentar el sector agroindustrial y comercial de la ciudad de Ica y contribuir al
desarrollo económico departamental, regional y nacional.
e) Demostrar la viabilidad comercial, legal del proyecto
B) Objetivo específicos.-
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a) Determinar en el estudio de mercado que la demanda del proyecto es mal alta
que la oferta
b) Crear un producto aceptable y de calidad para los gustos de toda los
consumidores.
c) Establecer una estrategia de mercado efectiva y accesible
d) Demostrar la rentabilidad futura resultante del proyecto
e) Demostrar la contribución de la empresa con el bienestar social de la población.
2.7 ANTECEDENTES Y DESCRIPCION DEL PROYECTO:
A) Antecedentes del proyecto.-
La naranja es una fruta cítrica comestible obtenida del naranjo dulce (Citrus × sinensis), del
naranjo amargo (Citrus × aurantium) y de naranjos de otras especies o híbridos, antiguos
híbridos asiáticos originarios de India, Vietnam o el sureste de China.1 Es
unhesperidio carnoso de cáscara más o menos gruesa y endurecida, y su pulpa está
formada típicamente por once gajos u hollejos llenos de jugo, el cual contiene
mucha vitamina C, flavonoides y aceites esenciales.
La Naranja es una planta de excelentes condiciones para resistir salinidad, y sequía.
Además tiene una escasa exigencia nutricional y por su carácter biodegradable, se
presenta como una buena y atractiva alternativa productiva para zonas áridas o
semiáridas con disponibilidad hídrica.
La producción de este producto la podemos encontrar en el valle de Palpa en donde
la producción de esta fruta es alta y de calidad de exportación, tal es asi que esta
provincia abastece a las empresas embasadoras de jugos de naranja nacional y en el
mundo
2.8 IMPORTANCIA DEL PROYECTO:
Es importante para el desarrollo Económico y Social de la Ciudad de Ica ya que no
solo posibilitaría aumentar el consumo de dicha fruta sino que además
incrementaría la mano de obra local entre otras cosas.
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Por otra parte esta idea, que surge de como necesidad de encontrar un producto
que contenga altas concentraciones de vitaminas y que sea natural.
La concreción de esta idea haría tangible las esperanzas de concretar en el futuro la
expansión agroindustrial y el aprovechamiento los productos naturales de la Región.
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CAPÍTULO II
ESTUDIO DE MERCADO
1.- MERCADO FISICO PARA OPERACIÓN DEL PROYECTO:
1.1.- UBICACIÓN GEOGRÁFICA.-Región Ica
1.2.-LIMITES.-
Por el norte Región Lima
Por el este Regiones de Huancavelica y Ayacucho
Por el sur Región Arequipa
Por el oeste Océano Pacífico
1.3.- POBLACIÓN: 836.586 habitantes
X Censo de Población y V de Vivienda, 2007-Instituto Nacional de Informática y
Estadística del Perú (INEI-Perú, 2007).
1.4.- CLIMA.-
Cálido, desértico y sin lluvias en la Costa con una temperatura promedio de23° C.
Templado - cálido en las Yungas.
Templado de altitud en las Quechuas.
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Templado frío en las Sunis y sectores de Puna que pertenecen a suterritorio.
2.- PRODUCTOS DEL PROYECTO:
2.1 PRODUCTO PRINCIPAL:
Jugos de Naranja Natural.
2.2 PRODUCTO SECUNDARIO:
Fertilizante a base de la cascara de la semilla de Naraja-
Residuos de las semillas para alimentación de ganado.
3.- ESPECIFICACIONES Y USO DEL PROYECTO EN ESTUDIO:
3.1 DESCRIPCION DEL PRODUCTO.
Características del Jugo de Naranja:
Producto: 100% puro jugo se extrae el sumo del fruto que lleva como
nombre Naranja.
Origen botánico: Citrus sinensis.
Descripción: jugo acídulo.
La naranja está compuesta básicamente por agua y glucosa
3.2 BENEFICIOS DEL PRODUCTO.
El Jugo de Naranja es 100% Natural. Como cosmético, es un efectivo elemento
de limpieza, acondicionador, humectante y suavizante para la piel y el cabello.
Se aplica directamente a la piel para suavizarla, reducir arrugas y estrías, para
aclarar y reducir cicatrices y para obtener un cuero cabelludo y pelo saludables.
El jugo puro y natural de la naranja actúa como una bebida multivitamínica
excelente para el organismo dado a su alto contenido de vitamina C. Brindando
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un refuerzo contra la gripes y aportando nutrientes para la piel, refuerza el
proceso de defensas del organismo.
3.3 USO DEL PRODUCTO.
El Jugo de Naranja es un portador natural de vitamina C y antioxidantes
naturales.
Estudios publicados en diversas Revistas han concluido que el Jugo de Naranja
reúne todos los requisitos exigidos como un componente clave de los
Nutrientes y por su alto contenido de vitamina C.
El Jugo de Naranja penetra en nuestro organismo, brindando vitaminas y
antioxidantes.
Bueno Para la piel: El Jugo de Naranja tiene la capacidad de aumentar nuestras
defensas contra los resfriados.
Bueno Para La Piel: Asimismo, el extracto de Jugo de Naranja penetra fácil y y
es rápidamente absorbido por el organismo. Actúa como.
4.- ANALISIS DE LA DEMANADA:
4.1 MERCADO OBJETIVO.-
Nuestro segmento objetivo son hombres y mujeres de toda edad pues es
donde se concentra la mayor cantidad de consumidores aproximadamente el
92% de todas las personas consumen bebidas envasadas esto produce que las
personas o consumidores busquen una alternativa a los productos ya situados
en el mercado a un precio menor que el promedio del mercado y de buena
calidad para que pueda ser atractivo para nuestro mercado potencial.
Nuestro segmento comprenderá personas del nivel socioeconómico A, B y C.
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4.2 TENDENCIA HISTÓRICA DE LA DEMANDA POR EL PRODUCTO.
CUADRO N° 01
TENDENCIA HISTÓRICA DE LA DEMANDA DE LA
DE JUGOS DE NARANJA EN EL PERÚ.
FUENTE: INEI
ELABORADO: GRUPO DE TRABAJO
COMENTARIOS:
En el año 2006 la demanda de Jugos en el Perú fue de 472 438 kg. , en el 2007 la
demanda bajo un 19% con 394 769 kg. En el 2008 la demanda ascendió un 2 % con 402
844 kg. Anuales. En el 2009 ascendió 20 % con 503 793. En el año 2010 ascendió un 7%
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AÑOS LT.
2006 472 438
2007 394 769
2008 402 844
2009 503 793
2010 542 842
2011 496 427
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con 542 842. En el 2001 la demanda de aceite deJugos de Naranja descendió un 9% con
496 427.
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4.3 PROYECCION DE LA DEMANDA.-
TECNICA CUANTITATIVA: PROMEDIO MOVIL SIMPLE.
CUADRO N°02
PROYECCIÓN DE LA DEMANDA
FUENTE: PROPIA
ELABORADO POR: GRUPO DE TRABAJO.
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AÑOS LT.
2011 496 427
2012 519 635
2013 508 031
2014 513 833
2015 510 932
2016 512 383
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5.- ANALISIS DE LA OFERTA:
5.1 EMPRESAS COMPETIDORAS. Competencia por la MARCA DEL PRODUCTO
Tampico:
RAZON SOCIAL: Gloria del Peru.
LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA: Av. República de Panamá 2461 – Santa Catalina, La Victoria
CIFRUT.
RAZON SOCIAL: AJE PERU S.A.
LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA: Lima
5.2 TENDENCIA HISTÓRICA DE LA OFERTA.
TECNICA CUANTITATIVA: PROMEDIO MOVIL SIMPLE
CUADRO N° 03
TENDENCIA HISTÓRICA DE LA OFERTA DE LA
DE JUGO DE NARANJA
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AÑOS LT.
2006 452 028
2007 354 896
2008 355 698
2009 422 036
2010 455 489
2011 351 567
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FUENTE: INEI
ELABORADO: GRUPO DE TRABAJO
COMENTARIOS:
En el año 2006 la oferta del aceite de Jugo de Naranja el Perú fue de 452 02 , en el año
2007 la oferta descendió un 27% con 354 896, en el año 2008 ascendió un 0.002% con
355 698, en el año 2009 ascendió un 16% con 422 036, en el año 2010 ascendió un 7%
con 455 489, en el año 2011 descendió un 30% con 351 567.
5.3 PROYECCION DE LA OFERTA.-
TECNICA CUANTITATIVA: PROMEDIO MOVIL SIMPLE.
CUADRO N° 04
PROYECCION DE LA OFERTA
AÑOS LT.
2011 351 567
2012 403 528
2013 377 548
2014 390 538
2015 384 043
2016 387 291
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FUENTE: DATOS DEL CUADRO Nº 03
ELABORADO: GRUPO DE TRABAJO
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6.- ANALISIS DEL PRECIO DE VENTA:
CUADRO N° 05
TENDENCIA HISTÓRICA DEL PRECIO DE VENTA DEL JUGO DE NARANJA POR UNIDAD DE 625 ML
EN NUEVOS SOLES
AÑO PRECIO DE VENTA2007 1.002008 1.002009 1.002010 1.002011 1.00
La política de precios actual del Jugo de Naranja será precios de competencia.
7.- MECANISMOS DE DISTRIBUCION:
7.1 SISTEMAS DE DISTRIBUCION.- Se emplea para la distribución del producto el
sistema intensivo, con lo cual pretendemos
colocar el producto en un mayor número
posible de puntos de venta.
7.2 CANALES DE DISTRIBUCION.- Se utilizará el siguiente canal de distribución:
PRODUCTOR MAYORISTA MINORISTA COMPRADOR
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8.- DEMANDA INSATISFECHA DEL PROYECTO:
Se determina en el siguiente cuadro:
CUADRO N° 06
DEMANDA INSATISFECHA DE JUGOS DE NARANJA
AÑOS OFERTA DEMANDADEMANDA
INSATISFECHA
2011 351 567 496 427 (144 860)
2012 403 528 519 635 (116 107)
2013 377 548 508 031 (130 483)
2014 390 538 513 833 (123 295)
2015 384 043 510 932 (126 889)
2016 387 291 512 383 (125 092)
FUENTE: DATOS DEL CUADRO Nº 04 - 05
ELABORADO: GRUPO DE TRABAJO
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DI = o - D
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CAPÍTULO III
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ESTUDIO TÉCNICO
1.-PROCESO PRODUCTIVO:
1.1 PLANTEAMIENTO DE PROCESOS PRODUCTIVOS ALTERNATIVOS PARA EL
PROYECTO.-
1.1.1. SEMIARTESANAL: El proceso productivo se llama extraer el sumo en el cual
se lleva las naranjas hacia un tambor donde se extrae el
sumo de las naranjas.
Ventaja:
Ahorra costos en energía
Contribuye a la no contaminación del medio ambiente.
Desventaja:
Mediante este proceso no se extrae el 100% del sumo de naranja
Aumentan costos en mano de obra.
1.1.2. INDUSTRIAL: El Jugo de Naranja es producido por la aplicación de presión a
la la naranja partida en dos mitades iguales, seguido por un
proceso de filtración. Se utilizan prensas helicoidales que
realizan este proceso el cual debe ser supervisado pro una
persona permanentemente.
Las prensas son verticales, y aplican la presión en forma
controlada, lo que permite extraer el sumo de la naranja. Luego
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se deja descansar el contenido es filtrado y se deja descansar
por un período antes de ser envasado
Ventaja:
Extracción del 100% del sumo de naranja
Ahorro en mano de obra
Ahorro de tiempo
Proceso más eficiente.
Desventaja:
Aumenta costos de energía eléctrica
Se incurre en costos de mantenimiento de equipos
1.2 SISTEMA DE DISTRIBUCION DEL TRABAJO.-
Se utilizará el sistema de distribución de trabajo en serie.
1.3 REQUERIMIENTO DE INSUMOS.-
Se requiere la siguiente cantidad de insumos para un litro sumo de naranja:
- Por cada kilo de naranja extrae 220 ml. Por lo tanto se requiere 4.5 kilos de Naranja
para un litro de sumo de naranja
1.3.1. INSUMO PRINCIPAL:
Naranja:
1.3.2. INSUMO SECUNDARIO:
ETIQUETAS
ENVASES DE 625 ML.
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1.4 DESCRIPCION DEL PROCESO PRODUCTIVO SELECCIONADO.-
Proceso De Fabricación De Jugo de Naranja
La Compra de las naranjas se realiza en los meses de Junio Julio y Agosto en donde se realiza la cosecha. La materia prima se traslada inmediatamente a la fábrica, con la cual se mantienen intactas sus propiedades naturales. Las condiciones en las llegue las naranjas influirán de forma decisiva en la calidad del producto final. El proceso de fabricación se realiza siguiendo las siguientes fases:
1. RECEPCIÓN DE LA MATERIA PRIMA:Las materias primas son recibidas en la fábrica, en esta etapa se debe controlar el siguiente factor:
Aspecto de las narnajas: realizar una observación visual del color de las narnajas, así como observar posibles naranjas verdes y de mala calidad. Las naranjas deben tener un color homogéneo
2. CODIFICACIÓN Y VERIFICACIÓN DE MATERIAS PRIMAS:A las materias primas se les asigna un número de lote, se registra en la nota de entrada a almacén (NEA) para conocer en cualquier momento el historial de las cosechas de naranjas. Realizar el pesado.
3. SALIDA DE LA MATERIA PRIMA HACIA LA PLANTA DE PRODUCCIÓN: Se registra la materia prima que va a salir del almacén en la PECOSA (pedido de comprobante de salida)
4. OBSERVACIÓN DE MATERIAS EXTRAÑAS:Las naranjas pasarán por una etapa de observación visual para detectar la presencia de materias extrañas.
5. LA MATERIA PRIMA SE SOMETE A LA MÁQUINA DE PRESIÓN HELICOIDAL:Las naranjas son lavadas y serán cortadas para entrar bajo presión para extraer el sumo.
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6. PROCESO DE FILTRACIÓN:El aceite será sometido a un proceso de filtración en el cual se extraerán materias ajena al producto final.
7. EXTRACCIÓN DE LOS DESECHOSSe separan los desechos los cuales serán vendidos como nuestro producto secundario en forma de abono.
8. ENVASADO: El jugo de naranja es envasado en recipientes de 625 ML., se marcan con un número de lote
9. ETIQUETADO:El contenido mínimo del etiquetado es: Denominación del producto, forma de presentación, peso neto, ingrediente único, identificación de fabricante y fecha de caducidad. Etiquetado el producto este queda listo para el consumo.
10. ALMACENAMIENTO:El local de almacenaje deberá estar limpio y seco, los embalajes deben ser de un tamaño tal que impidan el movimiento de los envases. Los embalajes deben apilarse a altura reducida, para evitar aplastamientos. Toda manipulación de embalajes deberá ser cuidadosa, a fin de evitar golpes, que podrían abollar los envases, y desmerecer su aspecto.
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1.5 REPRESENTACION GRAFICA DEL PROCESO PRODUCTIVO SELECCIONADO.-
FLUJO DEL PROCESO PRODUCTIVO DE JUGO DE NARANJA
- PITOC-
P I T O C
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INSUMO PRINCIPAL:
Naranjas
INSUMO SECUNDARIO: Botella de 625 ml. Etiquetas Agua Energía eléctrica.
PROBENAT.
ELECTRODUNAS
EMAPICA
máquina presión helicoidal.
método de trabajo en serie
obreros transformación:
Recepción De La Materia Prima:Codificación Y Verificación Salida De La Materia Prima Observación De La MateriaSe Somete A La Máquina De Presión HelicoidalProceso De FiltraciónExtracción De Los DesechosEnvasadoEtiquetado
PRODUCTO PRINCIPAL :
Jugo de Naranja
PRODUCTO SECUNDARIO
Fertilizante
alimentación de
ganado.
Los insumos que ingresen, deben haber pasado por una prueba de calidad y cantidad. El proceso productivo esta orientado por una retroalimentación
Hombres y mujeres de 3 a 64 años del sector A B C
Transformación
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FIGURA N° 01
DIAGRAMA DEL PROCESO PRODUCTIVO DEL ACEITE DE JOJOBA
ETAPAS SIMBOLOGÍA TIEMPO
1. RECEPCIÓN DE LA MATERIA PRIMA 5 Horas
2. CODIFICACIÓN Y VERIFICACIÓN DE MATERIALES (libros,
revistas, etc.)
2 Horas
3. ELABORACIÓN DEL MATERIAL DIDÁCTICO.
4. LA MATERIA PRIMA SE SOMETE A LA MÁQUINA DE
PRESIÓN HELICOIDAL
5. PROCESO DE FILTRACIÓN
6. EXTRACCION DE DESECHOS
7. ENVASADO
8. ETIQUETADO
9. ALMACENADO
RESUMEN
Operación 7Inspección 1Transporte 1Almacenaje 1Demora o espera 0
TOTAL 10
FUENTE: DESCRIPCION DEL PROCESO PRODUCTIVO
ELABORADO: GRUPO DE TRABAJO
2.- TAMAÑO DE PLANTA:
2.1 PLANTEAMIENTO DE ALTERNATIVAS.-
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Para realizar el proyecto de tamaño de planta se proponen las siguientes
alternativas:
A= Planta con capacidad para producir 65 000 litros anual
B= Planta con capacidad para producir 90 200 litros anual
C = Planta con capacidad para producir 115 500 litros anual
2.2 ANALISIS DE LOS FACTORES CONDICIONALES.-
a) Relación Tamaño De Planta Con Mercado:
Con la alternativa A es decir 65 000 litros anuales cubrimos parte de la demanda
insatisfecha que es de 144 860 litros. No se cubre la demanda insatisfecha.
Con la alternativa B es decir 90 200 litros anuales cubrimos parte de la demanda
insatisfecha que es de 144 860 litros. Por lo tanto es una alternativa viable
Con la alternativa C es decir 115 500 litros anuales excedemos la demanda
insatisfecha que es de 144 860 litros. Por lo tanto no es una alternativa viable
b) Relación Tamaño De Planta Con Financiamiento:
Para la alternativa A es decir 65 000 litros anuales se requiere de una inversión
mínima de $90 000. Los futuros socios disponen de $ 109 840, por
consiguiente el financiamiento es condicionante para el tamaño de planta.
Para la alternativa B es decir 90 200 litros anuales se requiere de una inversión
mínima de $145 000. Los futuros socios disponen de $ 109 840, por
consiguiente el financiamiento no es condicionante para el tamaño de planta.
Para la alternativa C es decir 115 500 litros anuales se requiere de una
inversión mínima de $145 000. Los futuros socios disponen de $ 109 840, por
consiguiente el financiamiento no es condicionante para el tamaño de planta.
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c) Relación Tamaño De Planta Con La Mano de Obra:
Para la alternativa A es decir 65 000 litros anuales se requiere de 9 colaboradores
y en el mercado laboral existen 500 personas idóneas para trabajar. Por
consiguiente la mano de obra es condicionante para el tamaño de planta.
Para la alternativa B es decir 90 200 litros anuales se requiere de 13
colaboradores y en el mercado laboral existen 500 personas idóneas para trabajar.
Por consiguiente la mano de obra es condicionante para el tamaño de planta.
Para la alternativa B es decir 115 500 litros anuales se requiere de 15
colaboradores y en el mercado laboral existen 500 personas idóneas para trabajar.
Por consiguiente la mano de obra es condicionante para el tamaño de planta.
2.3 SELECCIÓN DEL TAMAÑO DE LA PLANTA MÁSÓPTIMA.-
Después de haber realizado el análisis de cada uno de las alternativas de tamaño de
planta planteadas en relación a los factores condicionantes se concluye que la
alternativa más óptima para el proyecto es la Alternativa C.
3.- LOCALIZACION:
3.1 PLANTEAMIENTO DE ALTERNATIVAS.-
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a) Macro localización: El presente proyecto para su funcionamiento estará
ubicado en la Región Ica, Departamento de Ica,
Provincia de Ica, Distrito de Ica.
b) Micro localización: Se tiene como alternativa de localización del
proyecto las siguientes:
A. = CALLE COMATRANA S/N
B.= AV. FCO BOLOGNESI N° 344 PARCONA
C) Factores Locacionales:
TRANSPORTE:
Unidad de medida: Costo
Indicador: Costo de transporte de materia prima
Costo de transporte de productos terminados
Condicionantes: Origen, Destino
Infraestructura Vial Existente
Congestión Vehicular
Tarifa
SERVICIOS BÁSICOS:
Unidad de medida: Puntaje
Indicador: Disponibilidad De Agua
Disponibilidad Eléctrica
TERRENOUnidad de medida: Costo
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Indicador: Ubicación zona rural.
Condicionantes: diferencia de precios por metro cuadrado y
accesibilidad
D) TÉCNICA DE LOCALIZACIÓN
La técnica de localización más optima para la selección de la mejor
alternativa, es la de Puntajes Ponderados, porque consideramos que es
la que mejor se adecua para el análisis, ya que combina factores
cualitativos con coeficientes cuantitativos expresados en puntajes.
3.2 LOCALIZACION Y EVALUACION DE LOS FACTORES DE LOCALIZACION.-
Transporte:
Transportar la materia prima del proveedor que está en la alternativa
A,cuesta: $714.00 y la alternativa B, cuesta $850.
Terreno:
El terreno ubicado en la alternativa A de 2 000 mil m2 cuesta $166 000 y el
terreno de la alternativa B cuesta $180 000.
Servicios Básicos:
Los servicios básicos en la alternativa A tienen un costo de $2 000 y la
alternativa B tiene costo de $1 900.
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3.3 SELECCIÓN DE LA LOCALIZACION ÓPTIMA.-
ALT. LOC
FAC.LOCA B PJ
CTMP 9 6 10
CTPT 6 8 9
SERVICIOS BASICOS 5 6 7
TERRENO 6 5 6
MULTIPLICACION
ALT. LOC
FAC.LOCA B PJ
CTMP 90 60 10
CTPT 54 72 9
SERVICIOS BASICOS 35 42 7
TERRENO 36 30 6
TOTAL 215 204
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3.4 CONCLUSION.
Según la técnica de puntajes ponderados llegamos a la conclusión de que la localización
óptima para el proyecto es la alternativa “A”, es decir que la PLANTA PROCESADORA
DE JUGOS DE NARANJA debe ubicarse en CALLE COMATRANA S/N.
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CAPÍTULO IV
ESTUDIO ECONÓMICO – FINANCIERO
1. La inversión: La inversión total estimada para la instalación del Proyecto y puesta en
marcha es de US $ 29 000 distribuido de la siguiente manera:
Cuadro Nº 07
Inversión Total del Proyecto
Monto en Dólares
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Rubro de la Inversión Monto
1. Total Inversión Fija 249350
2. Total capital de trabajo 25250
Total Inv. Total 274600
Fuente: Propia
Elaborado: Grupo de Trabajo
1.1. Estructura de la Inversión:
La estructura de la inversión del Proyecto se detalla en el siguiente cuadro y se
ejecutará en su totalidad en el año 2013.
La inversión necesaria como el de trabajo será utilizada en 1 mes de operación normal
del Proyecto tiempo que generará los ingresos respectivos:
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Cuadro Nº 08
Estructura de la Inversión Del Proyecto
Monto en Dólares
Concepto/Rubro Inversión Inv. Tangible
I. Inversión fija
1.I. F. Tangible.
1.1. Terreno, obras civiles
1.2. Equipamiento
- Maquinarias
- Mobiliario
- Herramientas
-Vehículos
1.3. Instalaciones Complementarios
- Agua
-Comisiones
-Electricidad
Total Inversión FijaTangible
2. Inversión. Fija Intangible.
2.1. Gastos de organización
2.2. Gastos de puesta en marcha
2.3. Gastos de capacitación
2.4. Patentes y licencia
2.5. Costos de estudios previos
2.6. Imprevistos
2.7. Otros
Total Inversión Fija Intangible.
II. Capital de trabajo
$ 166 000
$ 7 200
$ 28 000
$ 3 500
$ 5 000
$ 31 000
$ 500
$ 700
$ 500
$ 242 400
$ 500
$ 350
$ 2 000
$ 1 500
$ 800
$ 1 000
$ 800
$ 6 950
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- Materia prima
- M. O
- Carga fabril
T. Capital trabajo
Total Inversión Total
$ 15 750
$ 7 500
$ 2 000
$ 25 250
$ 274 600
1.2. Análisis de la Inv. Fija
La inversión fija es un total de $ 249 350 que representa el 91% de la inversión
total del Proyecto corresponde a los rubros de inversión fija tangible e intangible
según se detalla a continuación:
A) Inv. Fija Tangible
a) Terreno
- Área requerida $ 2000 m2
- Costo por m2 $ 83 m2
- Costo total del terreno $ 166000
b) Obras civiles
- Área construida $ 1 200
- Costo de construcción x MO $ 6
- Costo total de obra civil $ 7 200
B) Inv. Fija intangible
Gastos de organización $ 500
Gastos de puesta en marcha $ 350
Gastos de capacitación $ 2000
Patentes y licencia $ 1500
Costos de estudios previos $ 800
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Imprevistos $ 1000
Otros $ 800
total $ 6950
1.3. Análisis de Capital de Trabajo
El capital de trabajo es un total de $ 25 250 que representa el 9% de la inversión
total del Proyecto corresponde a los rubros de inversión fija tangible e intangible.
Según se detalla a continuación:
Materia prima $ 3 500 toneladas por mes
Costo por kilo $ 4.5
Costo total de M.P. $ 7 500
Mano de Obra
1 Gerente General $ 900
2 Ingenieros Industriales $ 750 c/u $ 1500
2 Supervisores $ 550 c/u $ 1 100
10 operarios $ 400 c/u $ 4 000
Total de M.O. $ 7 500
Carga Fabril
Instalaciones de red de agua potable y alcantarillado $ 900
Instalación de red de energía eléctrica $ 700
Instalación de servicio de Telefónica $ 400
Total Cargo $ 2 000
Total de capital de trabajo es $ 25 250
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2. Financiamiento
2.1. Fuentes Internas
a. Aporte de las inversiones o los inversionistas aportan un total de $ 109
840 dólares americano representado en dinero en efectivo.
2.2. Fuentes externas
a. Préstamos a entidades financieras: Obtendremos financiamiento a través
del BIF con un total de $ 164 760.
2.3. Usos del financiamiento
El dinero requerido utilizado para cubrir los costos de inv. Fija como el
capital del trabajo.
2.4. Programa de financiamiento
La consideración y condición de la entidad financiera para otorgar el crédito
son los siguientes:
- Monto del préstamo $ 164 760
- Tasa de interés efectiva anual 59.88
- Periodo de pago 2 años y 6 meses
- Forma de pago Montos meses y
constantes
- Periodo de gracia 2 meses
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PERIODO SALDO PRESTAMO INTERES AMORTIZACION CUOTA
1 $ 164,760.00
$ 3,926.93
$ -
$ 3,926.93
2 $ 164,760.00
$ 3,926.93
$ -
$ 3,926.93
3 $ 160,924.66
$ 3,926.93
$ 3,835.34
$ 7,762.27
4 $ 156,997.91
$ 3,835.52
$ 3,926.75
$ 7,762.27
5 $ 152,977.57
$ 3,741.93
$ 4,020.34
$ 7,762.27
6 $ 148,861.41
$ 3,646.11
$ 4,116.16
$ 7,762.27
7 $ 144,647.14
$ 3,548.00
$ 4,214.27
$ 7,762.27
8 $ 140,332.43
$ 3,447.56
$ 4,314.71
$ 7,762.27
9 $ 135,914.88
$ 3,344.72
$ 4,417.55
$ 7,762.27
10 $ 131,392.04
$ 3,239.43
$ 4,522.84
$ 7,762.27
11 $ 126,761.40
$ 3,131.63
$ 4,630.64
$ 7,762.27
12 $ 122,020.40
$ 3,021.27
$ 4,741.01
$ 7,762.27
13 $ 117,166.39
$ 2,908.27
$ 4,854.00
$ 7,762.27
14 $ 112,196.70
$ 2,792.58
$ 4,969.70
$ 7,762.27
15 $ 107,108.55
$ 2,674.13
$ 5,088.14
$ 7,762.27
16 $ 101,899.13
$ 2,552.85
$ 5,209.42
$ 7,762.27
17 $ 96,565.56
$ 2,428.69
$ 5,333.58
$ 7,762.27
18 $ 91,104.85
$ 2,301.57
$ 5,460.70
$ 7,762.27
19 $ 85,514.00
$ 2,171.42
$ 5,590.85
$ 7,762.27
20 $ 79,789.89
$ 2,038.16
$ 5,724.11
$ 7,762.27
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