PyMES de San Luis Octubre, 2008. Agenda PyMES de San Luis Octubre 2008 ¿Qué es el Mapa PyMES?...

PyMES de San Luis

Octubre, 2008

Agenda

PyMES de San LuisOctubre 2008

¿Qué es el Mapa PyMES?

Antigüedad y forma jurídica

Informatización elemental

Condición de ocupación

Perfil del personal y variación en el empleoFinanciamiento e inversiones

Exportaciones



El Monitoreo aplicado a Pequeñas y Medianas Empresas (MAPA PyME) inicia su gestión en el año 2007 como resultado de la iniciativa de la SEPYME y la DPEyC.

El mismo está centrado en los siguientes aspectos críticos:

• Dimensión cuantitativa del sector, exportaciones, inversión, innovación tecnológica, cantidad de ocupados, producción y financiamiento entre otros.

• Dinámicas sectoriales de los últimos cinco años y nuevas modalidades de articulación e integración en cadenas de valor, clusters, etc.

• Factores que restringen su competitividad y el crecimiento sostenido de mediano plazo.



Son consideradas PyMES:• Las que tienen más de 4 ocupados y menos de 250.

• Y se presentan como pequeños y medianos contribuyentes.

La población objeto del MAPA PyME, está formada por las empresas cuya actividad principal corresponde a los siguientes sectores de actividad:

• Industria• Comercio• Hoteles• Restaurantes• Transporte

Se visitan 13 localidades que concentran el 84,2% de la población provincial.

Antigüedad y forma jurídica:


Antes de 1991

Periodo 1991 - 1999

Período 2000 - 2002

Después de 2003

Total

Industria 67 23 5 5 100Comercio 17 35 7 41 100Hoteles 4 23 15 58 100Restaurantes 0 12 42 46 100Resto de Servicios 13 37 42 8 100

Total SAN LUIS 29 29 18 24 100Total PAIS 29 36 14 21 100

Sector de ActividadInicio de actividad del local

UnipersonalSociedad de

HechoSoc.

ColectivaS.R.L S.A. Cooperativa Otra Total

Industria 22 0 0 10 68 0 0 100Comercio 26 3 0 33 37 0 1 100Hoteles 38 26 0 11 25 0 0 100Restaurantes 52 0 0 47 1 0 0 100Resto de Servicios 68 0 0 5 26 1 0 100

Total SAN LUIS 38 3 0 19 40 0 0 100Total PAIS 28 7 1 29 31 1 3 100

Sector de ActividadForma Jurídica

Informatización elemental:


Si No TotalIndustria 18 82 100Comercio 3 97 100Hoteles 40 60 100Restaurantes 0 100 100Resto de Servicios 4 96 100

Sector de ActividadEmpresas que poseen página web

Empresas del País, que poseen página web

Si 28%

No72%

Empresas de San Luis, que poseen página web

Si 11%

No89%

• Las PyMES Hoteleras (40%) son las que más espacios virtuales poseen en Internet.

Condición de ocupación del local:


Alquila Propietario Comodato Otra TotalIndustria 5 80 0 15 100Comercio 8 88 1 3 100Hoteles 13 87 0 0 100Restaurantes 88 12 0 0 100Resto de Servicios 39 61 0 0 100

Total SAN LUIS 21 74 0 5 100Total PAIS 52 39 7 2 100

Sector de ActividadCondición de ocupación

• Las industrias, comercios y hoteles son mayoritariamente propietarios de sus instalaciones.

• En tanto que el 88% de los restaurantes, son inquilinos.

• Las PyMES de la provincia son un 35% más propietarias que el promedio nacional.

Perfil del personal y variación en la ocupación:


Personal Asalariado

PropietariosPersonal no Asalariado

Personal Contratado

Personal Temporario

Personal de Agencia

Total

Industria 90 3 0 1 1 5 100Comercio 80 11 2 4 3 0 100Hoteles 69 20 1 1 4 5 100Restaurantes 73 17 7 0 3 0 100Resto de Servicios 68 7 5 11 9 0 100

Total SAN LUIS 81 7 2 4 3 3 100Total PAIS 86 6 2 3 2 1 100

Perfil del personalSector de Actividad

Sector de ActividadVariación

06/04Industria 28,8Comercio 26,4Hoteles 45,9Restaurantes 65,7Resto de Servicios 40,7

Total SAN LUIS 32,8Total PAIS 40,0

• Todos los sectores aumentaron el personal ocupado desde el CNE ‘04.

• Los sectores que tienen una relación directa con el turismo, evidencian mayor tasa de crecimiento.

• En San Luis, las PyMEs generaron 32,8% nuevos puestos de trabajo.

Financiamiento y su destino:


Sector de ActividadSolicitó

financiamiento

Industria 62Comercio 34Hoteles 26Restaurantes 14Resto de Servicios 37

Total SAN LUIS 41Total PAIS 39

Activos FijosCompra de Insumos

Pago de Pasivos

Actualización tecnológica

Capital de Trabajo

Innovación Otros Total

Industria 28 10 4 21 33 1 3 100Comercio 11 0 0 0 56 0 33 100Hoteles n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/dRestaurantes 10 90 0 0 0 0 0 100Resto de Servicios 88 0 5 7 0 0 0 100


Principal destino del financiamiento

Sector de Actividad

• El 62% de las Industrias solicitaron financiamiento.• Las PyMES sanluiseñas solicitaron un 2% más de financiamiento que el resto de sus pares nacionales.• La inversión en Actualización tecnológica es un 140% mayor en San Luis, que en el promedio nacional.

Altas tasas de interés

Sit. eco. financiera

comprometida

Negativa constante de la

banca

Incertidumbre sobre la

economía

Disp. de capital propio

Disp. de otras fuentes de

financiamientoOtras Total

Industria 34 1 6 0 55 2 2 100Comercio 53 20 0 7 11 9 0 100Hoteles n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/dRestaurantes 21 1 0 47 31 0 0 100Resto de Servicios 1 7 0 0 92 0 0 100


Razones

Sector de Actividad

Razones por las que no solicitan financiamiento:


• El principal motivo por el cual las pequeñas y medianas empresas no solicitan financiamiento, es porque “disponen de capital propio” (44%). Un 36% más que el promedio nacional.

• Mientras que el 33% siente como mayor restricción las “altas tasas de interés”.

Destino de las inversiones:


Sector de Actividad Año 2007Industria 33Hoteles 3Restaurantes 0

Total SAN LUIS 22Total PAIS 26

• El 22% las PyMES planificaron invertir en el 2007, y pensaban hacerlo en los siguientes destinos:

Expansión del local 11Incorporación de Maquinaria 33Desarrollo de nuevos productos 4Modernización de procesos 47Licencias de fabricación 0Otro 5Total 100

Principal destino de la inversión en %

En 2006 las empresas que invirtieron, lo hicieron en los siguientes destinos:

Expansión del local

Incorporación de Maquinaria

Desarrollo de nuevos

productos

Modernización de procesos

Licencias Otro Total

Industria 10 68 1 15 1 5 100Hoteles 0 0 54 46 0 0 100Restaurantes 0 0 90 10 0 0 100Total Comercio y Resto de Serv. 0 0 62 38 0 0 100

Sector de Actividad

Destino de la inversión

Exportaciones:


Evolución de las exportaciones de las PyMES I ndustriales

0

5

10

15

20

25

30

35

Año 2001 Año 2002 Año 2003 Año 2004 Año 2005 Año 2006

%

Total Industria San Luis Total Industria País

Perfil de las PyMES industriales que exportan:


Empresas de San Luis, que exportan

Ocasionales14%

Reacción Rápida0%

Resto16%

Consolidadas70%

Nuevas0%

• Las PyMES industriales de la provincia se encuentran un 24% más consolidadas que sus pares en el resto del país.

Empresas nacionales, que exportan

Ocasionales24%

Reacción Rápida7%

Resto15% Consolidadas

46%

Nuevas8%

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San Luis, octubre de 2008

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