Reporte Diario Bursátil del 8 de julio 2015
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Resumen Informativo Bursátil 08 Jul-2015 Fuente: Reuters. Elaboración: Estudios Económicos Fuente: BVL. Elaboración: Estudios Económicos Fuente: Investing. Elaboración: Estudios Económicos Fuente: Reuters, Bloomberg, MarketWatch. Elaboración: Estudios Económicos El tipo de cambio cerró en S/.3.1830. En las primeras operaciones, llegó picos de S/.3.1890 por la demanda de bancos e inversores extranjeros ante el desplome de las acciones chinas y la incertidumbre sobre Grecia dentro del bloque europeo. Revirtió a S/.3.1820 por la demanda de empresas (pago de obligaciones). El BCR colocó swaps cambiarios por S/.654 MM y en la jornada vencieron S/.860 MM. En el año 2015, el dólar acumula un avance de 6.81%. Metales Los metales recuperaban parte del terreno perdido en la jornada de ayer, gracias al debilitamiento del dólar frente a sus principales pares (entre ellos, el euro y el yen), en medio de perspectivas de un posible acuerdo para este fin de semana en Grecia, así como datos comerciales sólidos en Japón. El petróleo WTI retrocedía luego de que se reportara un aumento de los inventarios del crudo en EE.UU. por segunda semana consecutiva. Estados Unidos Wall Street cierra con caídas marcada por la publicación de las Minutas de la Reserva Federal y el cierre del NYSE (siglas de New York Stock Exchange) durante más de tres horas por motivos aparentemente técnicos (la mayor interrupción en dos años). El desplome de la bolsa de China impactó negativamente en la apertura ante el temor de una crisis más grave. En tanto, las minutas enfatizaron que la Fed se prepara para un aumento de la tasa de interés este año, mientras que un fracaso en Grecia provocaría distorsiones en los mercados financieros. Divisas Asia Las acciones de Asia caían con fuerza arrastradas por un nuevo colapso de las acciones de China añadiendo nuevas preocupaciones tras la crisis de deuda vigente en Grecia. Las acciones chinas prolongan una caída de más de 30% desde los niveles mostrados a mediados de junio. Europa Las bolsas europeas recuperaron terreno luego de que Alexis Tsipras, primer ministro griego, pidiera formalmente un tercer programa de rescate por € 50,000 MM a cambio de reformar el sistema de pensiones. Euclid Tsakalotos, último ministro de Finanzas tras sustituir a Yanis Varoufakis, dará a conocer los detalles de la nueva propuesta este jueves. Además, en la reunión del Eurogrupo, los ministros de Finanzas acordaron un últimatum para Grecia que se alarga hasta este domingo. Mercado Local Los índices de la Bolsa de Valores de Lima cerró en terreno negativo (SP/BVL GEN, -1.1%; SP/BVL SEL, - 1.0%; SP/BVL LIMA 25, -0.6%), en medio de una fuerte aversión al riesgo por el nuevo colapso en las acciones de China, mientras que las preocupaciones de Grecia estuvieron en segundo plano tras el pedido de un tercer rescate. Los sectores de mayor retroceso fueron Minería (-2.7%), Financieras (-1.0%) y Servicios públicos (-0.6%), y el sector Industrial (+0.2%) subió ligeramente. Mercados Globales TV, -8.57 SIDERC1, -8.33 RIMSEGC1, -6.67 FALABEC1, -6.34 CREDITC1, -4.52 FICOIF7, 0.12 VOLCAAC1, 0.54 CPACASC1, 0.61 RELAPAC1, 2.09 FERREYC1, 2.16 -10.00 -8.00 -6.00 -4.00 -2.00 0.00 2.00 4.00 Principales valores por variaciones de la BVL (%) Región Evento Actual Estimado Anterior Japón Balanza por cuenta corriente desestacionalizada 1.64T 1.38T 1.27T Reino Unido Índice Halifax de precios de la vivienda (Anual) (Jun) 9.6% 8.3% 8.6% EE. UU. Inventarios de petróleo crudo 0.384M -0.700M 2.386M EE. UU. Minutas de la reunión del FOMC Calendario Económico del Miércoles 08 de Julio de 2015 Bolsa Local Cierre Var. 1d (%) Var. 1mes (%) Var. YTD (%) SP/BVL PERU SELECT 320.08 -0.98 -2.25 -6.12 SP/BVL PERU GENERAL 12,694.81 -1.11 -2.24 -14.19 SP/BVL LIMA 25 18,637.65 -0.58 -1.03 -8.03 SP/BVL IBGC 124.01 -0.39 0.26 -11.14 Bolsas Internacionales Cierre Var. 1d (%) Var. 1mes (%) Var. YTD (%) Asia NIKKEI 225 19,737.64 -3.14 -3.52 13.10 SHANGHAI SE COMPOSITE 3,506.78 -5.91 -31.67 8.41 HANG SENG INDEX 23,516.56 -5.84 -13.91 -0.37 Estados Unidos DOW JONES INDUS. AVG 17,515.42 -1.47 -1.41 -1.73 S&P 500 INDEX 2,046.68 -1.67 -1.57 -0.59 NASDAQ COMPOSITE INDEX 4,909.76 -1.75 -2.23 3.67 Europa DAX INDEX 10,747.30 0.66 -2.87 9.60 CAC 40 INDEX 4,639.02 0.75 -4.50 8.57 FTSE 100 INDEX 6,490.70 0.91 -4.41 -1.15 IBEX INDEX 10,430.30 0.81 -4.46 1.47 LATAM COLCAP Index (COL) 1,295.54 -0.79 -1.88 -14.37 IPSA Index (CHI) 3,758.12 -0.52 -4.78 -2.41 IPC Mexbol Index (MÉX) 44,497.74 -1.16 -0.10 3.13 Divisas Cierre Var. 1d (%) Var. 1mes (%) Var. YTD (%) USD-PEN 3.1830 -0.06 0.86 6.82 EUR-USD 1.1075 0.74 -1.91 -8.46 USD-JPY 120.68 -1.48 -3.06 0.75 USD-CAD 1.2742 0.19 2.68 9.65 Commodities Cierre Var. 1d (%) Var. 1mes (%) Var. YTD (%) Gold Spot $/Oz. 1,159.09 0.35 -1.28 -2.13 Silver Spot $/Oz. 15.14 0.12 -5.32 -3.64 Copper Dic15 $/lb. 2.50 1.54 -7.29 -7.41 Crude Oil WTI $/bbl. 51.65 -1.30 -11.16 -8.19 Crude Oil Brent $/bbl. 57.05 0.35 -9.00 -8.13
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Resumen Informativo Bursátil 08 Jul-2015
Fuente: Reuters. Elaboración: Estudios Económicos
Fuente: BVL. Elaboración: Estudios Económicos Fuente: Investing. Elaboración: Estudios Económicos
Fuente: Reuters, Bloomberg, MarketWatch. Elaboración: Estudios Económicos
El tipo de cambio cerró en S/.3.1830. En las primeras
operaciones, llegó picos de S/.3.1890 por la demanda de
bancos e inversores extranjeros ante el desplome de las
acciones chinas y la incertidumbre sobre Grecia dentro del
bloque europeo. Revirtió a S/.3.1820 por la demanda de
empresas (pago de obligaciones). El BCR colocó swaps
cambiarios por S/.654 MM y en la jornada vencieron S/.860
MM. En el año 2015, el dólar acumula un avance de 6.81%.
Metales
Los metales recuperaban parte del terreno perdido en la
jornada de ayer, gracias al debilitamiento del dólar frente a
sus principales pares (entre ellos, el euro y el yen), en
medio de perspectivas de un posible acuerdo para este fin
de semana en Grecia, así como datos comerciales sólidos
en Japón. El petróleo WTI retrocedía luego de que se
reportara un aumento de los inventarios del crudo en
EE.UU. por segunda semana consecutiva.
Estados Unidos
Wall Street cierra con caídas marcada por la publicación
de las Minutas de la Reserva Federal y el cierre del NYSE
(siglas de New York Stock Exchange) durante más de tres
horas por motivos aparentemente técnicos (la mayor
interrupción en dos años). El desplome de la bolsa de
China impactó negativamente en la apertura ante el temor
de una crisis más grave. En tanto, las minutas enfatizaron
que la Fed se prepara para un aumento de la tasa de
interés este año, mientras que un fracaso en Grecia
provocaría distorsiones en los mercados financieros.
Divisas
Asia
Las acciones de Asia caían con fuerza arrastradas por un
nuevo colapso de las acciones de China añadiendo nuevas
preocupaciones tras la crisis de deuda vigente en Grecia.
Las acciones chinas prolongan una caída de más de 30%
desde los niveles mostrados a mediados de junio.
Europa
Las bolsas europeas recuperaron terreno luego de que
Alexis Tsipras, primer ministro griego, pidiera formalmente
un tercer programa de rescate por € 50,000 MM a cambio
de reformar el sistema de pensiones. Euclid Tsakalotos,
último ministro de Finanzas tras sustituir a Yanis
Varoufakis, dará a conocer los detalles de la nueva
propuesta este jueves. Además, en la reunión del
Eurogrupo, los ministros de Finanzas acordaron un
últimatum para Grecia que se alarga hasta este domingo.
Mercado Local
Los índices de la Bolsa de Valores de Lima cerró en
terreno negativo (SP/BVL GEN, -1.1%; SP/BVL SEL, -
1.0%; SP/BVL LIMA 25, -0.6%), en medio de una fuerte
aversión al riesgo por el nuevo colapso en las acciones de
China, mientras que las preocupaciones de Grecia
estuvieron en segundo plano tras el pedido de un tercer
rescate. Los sectores de mayor retroceso fueron Minería
(-2.7%), Financieras (-1.0%) y Servicios públicos (-0.6%), y
el sector Industrial (+0.2%) subió ligeramente.
Mercados Globales
TV, -8.57
SIDERC1, -8.33
RIMSEGC1, -6.67
FALABEC1, -6.34
CREDITC1, -4.52
FICOIF7, 0.12
VOLCAAC1, 0.54
CPACASC1, 0.61
RELAPAC1, 2.09
FERREYC1, 2.16
-10.00 -8.00 -6.00 -4.00 -2.00 0.00 2.00 4.00
Principales valores por variaciones de la BVL (%)
Región Evento Actual Estimado Anterior
Japón Balanza por cuenta corriente desestacionalizada 1.64T 1.38T 1.27T
Reino Unido Índice Halifax de precios de la vivienda (Anual) (Jun) 9.6% 8.3% 8.6%
EE. UU. Inventarios de petróleo crudo 0.384M -0.700M 2.386M
EE. UU. Minutas de la reunión del FOMC
Calendario Económico del Miércoles 08 de Julio de 2015
Bolsa Local CierreVar. 1d
(%)
Var. 1mes
(%)
Var. YTD
(%)
SP/BVL PERU SELECT 320.08 -0.98 -2.25 -6.12
SP/BVL PERU GENERAL 12,694.81 -1.11 -2.24 -14.19
SP/BVL LIMA 25 18,637.65 -0.58 -1.03 -8.03
SP/BVL IBGC 124.01 -0.39 0.26 -11.14
Bolsas Internacionales CierreVar. 1d
(%)
Var. 1mes
(%)
Var. YTD
(%)
Asia
NIKKEI 225 19,737.64 -3.14 -3.52 13.10
SHANGHAI SE COMPOSITE 3,506.78 -5.91 -31.67 8.41
HANG SENG INDEX 23,516.56 -5.84 -13.91 -0.37
Estados Unidos
DOW JONES INDUS. AVG 17,515.42 -1.47 -1.41 -1.73
S&P 500 INDEX 2,046.68 -1.67 -1.57 -0.59
NASDAQ COMPOSITE INDEX 4,909.76 -1.75 -2.23 3.67
Europa
DAX INDEX 10,747.30 0.66 -2.87 9.60
CAC 40 INDEX 4,639.02 0.75 -4.50 8.57
FTSE 100 INDEX 6,490.70 0.91 -4.41 -1.15
IBEX INDEX 10,430.30 0.81 -4.46 1.47
LATAM
COLCAP Index (COL) 1,295.54 -0.79 -1.88 -14.37
IPSA Index (CHI) 3,758.12 -0.52 -4.78 -2.41
IPC Mexbol Index (MÉX) 44,497.74 -1.16 -0.10 3.13
Divisas CierreVar. 1d
(%)
Var. 1mes
(%)
Var. YTD
(%)
USD-PEN 3.1830 -0.06 0.86 6.82
EUR-USD 1.1075 0.74 -1.91 -8.46
USD-JPY 120.68 -1.48 -3.06 0.75
USD-CAD 1.2742 0.19 2.68 9.65
Commodities CierreVar. 1d
(%)
Var. 1mes
(%)
Var. YTD
(%)
Gold Spot $/Oz. 1,159.09 0.35 -1.28 -2.13
Silver Spot $/Oz. 15.14 0.12 -5.32 -3.64
Copper Dic15 $/lb. 2.50 1.54 -7.29 -7.41
Crude Oil WTI $/bbl. 51.65 -1.30 -11.16 -8.19
Crude Oil Brent $/bbl. 57.05 0.35 -9.00 -8.13
Resumen Informativo Bursátil 08 Jul-2015
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Acción Nemónico Sector MonedaPrecio
Anterior
Precio
Cierre
Var %
1dN° Op Moneda
Monto
Negociado
Alicorp ALICORC1 INDUSTRIALES S/. 5.99 5.97 -0.33 2 S/. 328,350
Alicorp ALICORI1 INDUSTRIALES S/. 3.7 3.60 -2.7 1 S/. 9,720
UCP Backus & Johnston BACKUAC1 INDUSTRIALES S/. 121.01 121.01 0 1 S/. 60,505
UCP Backus & Johnston BACKUSI1 INDUSTRIALES S/. 13 13.00 0 7 S/. 167,222
Credicorp Ltd. BAP DIVERSAS US$ 137.6 136.35 -0.91 4 US$ 882,973
Buenaventura BVN MINERAS US$ 9.7 9.55 -1.55 9 US$ 33,032
Cartavio CARTAVC1 AGRARIO S/. 7.8 7.73 -0.9 1 S/. 18,498
Casa Grande CASAGRC1 AGRARIO S/. 5.16 5.15 -0.19 6 S/. 39,052
BBVA Banco Continental CONTINC1 BANCOS Y FINANCIERAS S/. 4.11 4.11 0 15 S/. 98,077
Corp. Aceros Arequipa CORAREI1 INDUSTRIALES S/. 0.4 0.39 -2.5 4 S/. 10,932
Cementos Pacasmayo CPACASC1 INDUSTRIALES S/. 4.95 4.98 0.61 1 S/. 4,980
Banco de Crédito CREDITC1 BANCOS Y FINANCIERAS S/. 4.2 4.01 -4.52 10 S/. 73,930
Cerro Verde CVERDEC1 MINERAS US$ 21.5 21.50 0 15 US$ 155,593
Eléctrica de Piura ELPIUBC1 SERVICIOS PUBLICOS S/. 5.8 5.80 0 6 S/. 512,598
ENERSUR ENERSUC1 SERVICIOS PUBLICOS S/. 9 8.85 -1.67 1 S/. 1,327,500
EXSA EXSAI1 INDUSTRIALES S/. 1.4 1.40 0 1 S/. 68,813
Falabella FALABEC1 DIVERSAS S/. 4.1 3.84 -6.34 1 S/. 4,677
Ferreycorp FERREYC1 DIVERSAS S/. 1.39 1.42 2.16 24 S/. 725,867
Coril IF5 FICOIF5 FONDOS DE INVERSION US$ 2.19 2.19 0 1 US$ 17,675
Coril IF7 FICOIF7 FONDOS DE INVERSION US$ 197.19 197.42 0.12 1 US$ 154,975
Graña y Montero GRAMONC1 DIVERSAS S/. 4.35 4.30 -1.15 4 S/. 109,650
Hidrandina HIDRA2C1 SERVICIOS PUBLICOS S/. 0.57 0.57 0 1 S/. 19,950
Intercorp Financial Serv. IFS DIVERSAS US$ 29 28.50 -1.72 1 US$ 855,000
Luz del Sur LUSURC1 SERVICIOS PUBLICOS S/. 11.1 11.10 0 6 S/. 28,449
Milpo MILPOC1 MINERAS S/. 2.75 2.69 -2.18 3 S/. 20,967
Milpo MILPOI1 MINERAS S/. 1.54 1.50 -2.6 5 S/. 81,375
Minsur MINSURI1 MINERAS S/. 1.31 1.31 0 7 S/. 58,013
Minera IRL MIRL MINERAS US$ 0.085 0.08 -3.53 27 US$ 115,627
Peruvian Precious Metals PPX MINERAS US$ 0.077 0.08 -2.6 1 US$ 2,864
Refineria La Pampilla RELAPAC1 INDUSTRIALES S/. 0.191 0.20 2.09 2 S/. 13,570
Rímac Seguros y Reaseg. RIMSEGC1 SEGUROS S/. 1.5 1.40 -6.67 3 S/. 36,400
Saga Falabella SAGAC1 DIVERSAS S/. 7.04 7.03 -0.14 1 S/. 70,806
Southern Copper Corp. SCCO MINERAS US$ 29.05 28.01 -3.58 1 US$ 3,473
SIDERPERU SIDERC1 INDUSTRIALES S/. 0.18 0.17 -8.33 7 S/. 22,195
Telefónica del Perú TELEFBC1 SERVICIOS PUBLICOS S/. 1.88 1.87 -0.53 3 S/. 11,515
Tahoe Resources THO MINERAS US$ 11.45 11.45 0 17 US$ 176,668
Trevali Mining Corporatio TV MINERAS US$ 0.7 0.64 -8.57 32 US$ 98,019
UNACEM UNACEMC1 INDUSTRIALES S/. 2.5 2.50 0 5 S/. 36,725
Volcan VOLCAAC1 MINERAS S/. 1.85 1.86 0.54 2 S/. 23,250
Volcan VOLCABC1 MINERAS S/. 0.62 0.62 0 23 S/. 185,659
Cierre de la BVL al 08 de Julio de 2015
