Reporte Trimestral COMERCIO EXTERIOR DE CHILE …en enero-marzo de 2015, y constituyendo un 53,5% de...

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Reporte TrimestralCOMERCIO EXTERIOR DE CHILEENERO – MARZO 2015

MAYO 2015

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Este documento fue elaborado por el Departamento de Estudios de la Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile.

Cualquier reproducción del presente documento, total o parcial, debe citar expresamente la fuente señalada.

Cifras sujetas a revisión.

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RESUMEN EJECUTIVO

ECONOMÍA MUNDIAL 2015 Y VARIACIÓN DE LAS EXPORTACIONES CHILENAS ENERO-MARZO 2015/2014

1 COMERCIO EXTERIOR CHILENO

1.1 EXPORTACIONES POR SOCIO Y POR SECTOR

1.2 IMPORTACIONES POR SOCIO Y POR TIPO DE BIEN

2 RELACIÓN BILATERAL DE LOS PRINCIPALES SOCIOS COMERCIALES

2.1 ESTADOS UNIDOS

2.2 UNIÓN EUROPEA 2.3 CHINA

2.4 JAPÓN

2.5 COREA DEL SUR

2.6 INDIA

2.7 MÉXICO

2.8 MERCOSUR

2.8.1 ARGENTINA

2.8.2 BRASIL

2.9 COLOMBIA

2.10 PERÚ

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Página

ÍNDICE

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RESUMEN EJECUTIVO

La baja en el precio del cobre y la situación económica internacional y de América Latina han repercutido en el desempeño del comercio exterior de Chile. Durante el primer trimestre de 2015 las exportaciones se redujeron 8,2% y el intercambio comercial de Chile totalizó US$33.217 millones con una disminución anual de 10%, resultado que obedeció principalmente a la reducción en las importaciones. El saldo de la balanza comercial alcanzó los US$2.720 millones, superior en US$604 millones a la del mismo período de 2014.

Las exportaciones totales a los países con Acuerdos Comerciales se redujeron en 8,3%, y las importaciones lo hicieron en 14%. Por otro lado, las exportaciones a países sin acuerdos, que representan menos del 6% del total, tuvieron bajas menores de 7,9% respecto al primer trimestre, mientras que las importaciones desde esos países se incrementaron en 0,9%. Esto revela la necesidad de persistir en la política comercial de nuestro país para continuar la apertura de nuevos mercados.

Por su parte, las exportaciones totales alcanzaron US$17.468 millones en el primer trimestre de 2015, donde las mayores alzas se atribuyen fundamentalmente al sector agropecuario, silvícola y pesquero, que crecieron en 12% con respecto al mismo período de 2014, mientras que las exportaciones del sector minero se redujeron en 15% y en el sector industrial las exportaciones bajaron en 4,7%. En tanto, los envíos de bebidas y tabaco crecieron 1,7%, los de productos forestales y de la madera en 13%, y los productos químicos se incrementaron en 0,6%, llegando a US$1.214 millones.

Las exportaciones no cobre reflejaron una disminución de 2,3% en el período de análisis, alcanzando US$9.343 millones en enero-marzo de 2015, y constituyendo un 53,5% de las exportaciones totales, por encima del 50,2% del mismo período del año anterior.

Por ranking de socio comercial, China continua liderando las exportaciones al concentrar un 26% del monto total exportado en el período, mientras que Estados Unidos, con 16% del total, desplazó a la Unión Europea (12%), seguido por Japón (10%) como el cuarto mercado. Destaca el aumento de 79% de los envíos a P4, así como a Panamá (24%), México (9%), Venezuela (12%) y Estados Unidos (6,2%).

América Latina significa un importante mercado para las exportaciones de Chile, que alcanzaron US$2.833 millones, representando un 16% del total exportado al mundo, aunque disminuyeron sus envíos en 9%. Las menores ventas tienen su origen en el cobre, cuyas exportaciones experimentaron una caída anual de 30%. MERCOSUR lidera las compras desde Chile, con una participación de 41% en las exportaciones hacia América Latina y una caída anual de 20% en el período analizado.

A nivel sectorial y al hacer el cruce por mercados, se tiene que Estados Unidos fue el principal comprador de productos silvoagropecuarios y pesqueros durante el período, concentrando un 39% del monto total exportado,

seguido por China, quien aumentó significativamente sus compras por este tipo de productos en 50%, confirmando el sostenido crecimiento que ha experimentado su demanda por alimentos. Por otro lado, China fue el principal mercado de las exportaciones mineras con el 40% del total de estos envíos al mundo. Estados Unidos fue el quinto destino para el sector minero habiéndose incrementado las exportaciones en un 11% respecto del primer trimestre de 2014.

En el sector industrial los envíos chilenos totalizaron US$6.292 millones con una disminución anual de 4,7% en el período. Las ventas de estos bienes se recuperaron en América del Norte: el aumento de las compras fue de 13% por parte de Canadá y de 15% por México.

Por otro lado, la apreciación del dólar y el menor ritmo de crecimiento del consumo y la inversión, incidieron en la caída de los montos importados desde la mayoría de los socios comerciales en el primer trimestre del año 2015. Las importaciones totalizaron US$15.749 millones, con una contracción anual de 12%. China continúa siendo el principal proveedor de Chile, con un 24% del total internado, seguido por Estados Unidos con el 19% del mismo total, y por la Unión Europea(14%), MERCOSUR (13%) y Corea del Sur(3%).

Por tipo de bien, destacan las compras de bienes intermedios realizadas a Estados Unidos, país que abasteció un 24% del total, seguido de MERCOSUR y China, ambos con un 16%. De los bienes intermedios se evidencia una contracción anual de 14% desde el mundo. En tanto, las internaciones de bienes de capital realizadas por Chile al primer trimestre de 2015, provinieron principalmente desde la Unión Europea, Estados Unidos, China y el MERCOSUR, mercados que sufrieron variaciones negativas respecto a 2014, salvo Estados Unidos que aumentó en 0,3%. China continúa siendo el principal proveedor de bienes de consumo chileno, representando un 43% de las compras que ascendieron a US$ 1.994 millones.

5

0,31%

3,8%

3,0%

3,1%

6,8%

7,5%

-1,03%

1,0%

1,8%

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3,3%

ECONOMÍA MUNDIAL 2015 Y VARIACIÓN DE LAS EXPORTACIONES CHILENAS ENERO-MARZO 2015/2014

EEUU

Exportaciones (*) Exportaciones (*) PIB

6 %..........................................Japón -19 %.........................................Unión Europea -27 %...........................Corea del Sur 10 %..............................China -4 %..........................................India- 2 %

3,1 %1,0 %1,8 %3,3 %6,8 %

Brasil -24 %..........................................-20 %...................................

México 9 %.......................................Colombia1 %.......................................Perú -2 %...........................................

7,5 %

PIB

-1,03 %-0,31 %

3,0 %3,4 %3,8 %

..........................................

7,5-1,03

Fuente: Departamento de Estudios, DIRECON, en base a cifras del Banco Central de Chile y FMI (World Economic Outlook Database, abril 2015). (*): Variación anual de las exportaciones chilenas por mercado enero-marzo 2015/2014.

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1. COMERCIO EXTERIOR CHILENO

A marzo de 2015, el intercambio comercial de Chile totalizó US$33.217 millones, reflejando una caída anual de 10%, lo que fue resultado principalmente de la disminución en las importaciones. El saldo de la balanza comercial fue positivo y alcanzó los US$2.720 millones, superando en US$604 millones al de enero-marzo de 2014.

El intercambio comercial en el primer trimestre 2015 entre Chile y sus socios con acuerdos comerciales sumó US$30.590 millones. Cabe destacar que estos representaron el 92% del comercio exterior total, el 94% de las exportaciones y el 90% de las importaciones.

Por mercados, China se ubicó como el principal socio comercial del período enero-marzo 2015 con un total de US$8.335 millones comercializados, siendo además el principal comprador y proveedor de Chile. Estados Unidos se presenta como el segundo principal socio del período, seguido por la Unión Europea.

En cuanto a América Latina, el principal socio fue MERCOSUR, con un intercambio comercial que totalizó US$3.160 millones. Asimismo, México se ubicó como el séptimo socio comercial del país, seguido de Perú, quien ocupa el octavo lugar como socio comercial.

Por su parte, países de Asia como China, Japón, Corea del Sur e India estuvieron entre los 9 mercados socios con los cuales se generaron mayores flujos de comercio.

Gráfico 1 1: Intercambio y Balanza ComercialEnero-marzo 2008-2015 (millones US$FOB)

Fuente: Departamento de Estudios, DIRECON, en base a cifras de Banco Central de Chile.

Cuadro 1-1: Ranking Intercambio Comercial por Socio ComercialEnero-marzo 2015 (millones US$)

-‐5.000

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

EXPORTACIONES IMPORTACIONES BALANZA COMERCIAL FOB

(1): Año de entrada en vigencia del Acuerdo. (2): P4: Chile, Brunei, Singapur y Nueva Zelanda. (3): C. América: Costa Rica (2002), El Salvador (2002); Guatemala (2010) Honduras (2008), Nicaragua (2012). Fuente: Departamento de Estudios, DIRECON, en base a cifras del Banco Central de Chile.

Ranking MM US$ Ranking MM US$ Ranking MM US$

R.P. China (2006)

1 8.335 1 4.542 1 3.793

Estados Unidos (2004)

2 5.795 2 2.786 2 3.009

Unión Europea (2003)

3 4.232 3 2.045 3 2.187

Mercosur (1996)

4 3.160 6 1.169 4 1.991

Japón (2007)

5 2.108 4 1.666 7 441

Corea del Sur (2004)

6 1.776 5 1.280 5 496

México (1999)

7 824 9 342 6 482

Perú (2009) 8 658 8 379 9 278 India (2007) 9 646 7 494 13 152 Canadá (1997)

10 487 11 301 11 186

Colombia (1994)

11 422 12 200 10 222

Ecuador (2010)

12 399 15 120 8 279

Bolivia (1993)

13 354 10 327 21 27

EFTA (2004) 14 261 13 172 14 89 Vietnam (2014)

15 253 18 80 12 173

Australia (2009)

16 185 14 125 16 60

Centro América (3)

17 170 16 116 17 54

Venezuela (1993)

18 111 17 96 22 15

Turquía (2011)

19 110 20 56 18 54

Hong Kong (2014)

20 88 19 60 20 29

P4 (2006) (2) 21 88 21 49 19 39 Malasia (2012)

22 78 23 15 15 62

Panamá (2008)

23 42 22 29 23 13

Cuba (2008) 24 9 24 8 24 2

Total Socios Comerciales

30.590 16.458 14.133

Comercio Exterior Total

33.217 17.468 15.749

Socios comerciales en el Comercio Exterior chileno

92% 94% 90%

Socio Comercial⁽¹⁾

Intercambio Comercial

Exportaciones Importaciones

7

En cuanto al comercio exterior de Chile en total, las exportaciones experimentaron una disminución de 8,2% y sumaron US$17.468 millones en el período. Los embarques no cobre presentaron una contracción de 2,3%, igualmente los envíos de cobre tuvieron una variación negativa de 14% respecto al mismo período del año pasado.

Las exportaciones no mineras acumularon envíos por US$8.709 millones, lo cual representó una leve caída de 0,5% respecto del trimestre enero-marzo de 2014. Se destaca el incremento de las ventas externas del sector silvoagropecuario y pesca en 12%, lo cual se explica principalmente por las exportaciones de frutas, las que representaron un 92% de los envíos de este sector y aportaron más de US$300 millones adicionales al total del mismo período del año anterior. En contraste, las exportaciones industriales presentaron una disminución de 4,7%, acumulando un total de US$6.292 millones, pese a la expansión de los envíos de productos forestales y muebles de la madera en 13%, de bebidas y tabaco en 1,7% y de productos químicos en 0,6%. En el mismo período, el sector químico, que representó un 19% de las exportaciones de bienes industriales, totalizó US$1.214 millones.

Cuadro 1-2: Exportaciones de Cobre y no Cobre de Chile, Enero-marzo 2015/2014 (millones US$FOB)


(1): la variación anual corresponde al cambio porcentual respecto de igual período del año anterior.

CobreNo cobreTotal Exportaciones (FOB)

Variación2014 2015 anual (1)9.477 8.125 -‐14%9.562 9.343 -‐2,3%19.038 17.468 -‐8,2%

enero-‐marzo

Respecto de las importaciones, en el primer trimestre de 2015, las compras de bienes intermedios explicaron el 54% de las importaciones, aunque con una disminución anual de 14%. Entre ellas, las importaciones de petróleo se redujeron un 49%. Asimismo, las compras de bienes de consumo se contrajeron un 11% y las importaciones de bienes de capital disminuyeron un 10% en el trimestre.

Cuadro 1-3: Comercio exterior de Chile Enero-marzo 2015/2014 (millones de US$)

Fuente: Departamento de Estudios, DIRECON, en base a cifras de Banco Central de Chile. * Incluye celulosa blanqueada y semiblanqueada de coníferas y eucaliptus.

(1): la variación anual corresponde al cambio porcentual respecto de igual período del año anterior.

año Variación2014 2014 2015 anual (1)

Intercambio Comercial(1+2) 147.834 37.024 33.217 -‐10%1. Total Exportaciones (FOB) 75.675 19.038 17.468 -‐8,2%I. Agropecuario, Silvícola y Pesquero 5.737 2.149 2.417 12%

Fruta 4.862 1.920 2.230 16% Resto 875 229 188 -‐18%

II. Minería 41.041 10.288 8.759 -‐15% Cobre 37.872 9.477 8.125 -‐14% Resto 3.169 812 633 -‐22%

III. Industria 28.897 6.601 6.292 -‐4,7% Alimentos procesados 9.366 2.240 2.119 -‐5,4%

Salmón 3.655 1.061 968 -‐8,8% Alimentos procesados sin salmón 5.711 1.178 1.151 -‐2,4%

Bebidas y tabaco 2.308 499 508 1,7% Vino embotellado 1.545 329 326 -‐0,7%

Celulosa, papel y otros 3.572 858 773 -‐10% Celulosa* 2.585 616 558 -‐9,4%

Forestal y muebles de la madera 2.548 527 596 13% Industria metálica básica 1.217 279 198 -‐29% Productos metálicos, maquinaria y equipos 3.192 717 613 -‐15% Químicos 5.494 1.207 1.214 0,6% Otros productos industriales 1.200 274 272 -‐0,8%2. Total Importaciones (CIF) 72.159 17.986 15.749 -‐12%

I. Bienes Intermedios 39.931 9.906 8.534 -‐14% Petróleo 6.041 1.490 758 -‐49%

II. Bienes de Consumo 19.999 5.143 4.565 -‐11%III. Bienes de Capital 12.230 2.937 2.651 -‐10%3. Total Importaciones (FOB) 67.908 16.923 14.748 -‐13%Saldo Balanza Comercial (FOB)(1-‐3) 7.767 2.116 2.720 -‐

enero-‐marzo

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Cuadro 1-4: Exportaciones chilenas por acuerdo comercial Enero-marzo 2015/2014 (millones de US$FOB y porcentajes)

Cuadro 1-5: Exportaciones por destino y sector, Enero-marzo 2014-2015 (millones de US$FOB y porcentajes)

(1): Año de entrada en vigencia del Acuerdo.(2): P4: Chile, Brunei, Singapur y Nueva Zelanda.(3): C. América: Costa Rica (2002), El Salvador (2002); Guatemala (2010) Honduras (2008), Nicaragua (2012). Fuente: Departamento de Estudios, DIRECON, en base a cifras del Banco Central de Chile.

Fuente: Departamento de Estudios, DIRECON, en base a cifras del Banco-Central de Chile.

En el primer trimestre de 2015, las exportaciones totales de Chile ascendieron a US$17.468 millones, presentando una disminución anual de 8,2% respecto al mismo período del año anterior. En tanto, las exportaciones hacia las 24 economías con acuerdos comerciales vigentes representaron un 94% de las exportaciones totales, con envíos por US$16.458 millones, experimentando una disminución de 8,3%.

1.1 EXPORTACIONES POR SOCIO Y POR SECTOR

China sigue siendo el primer mercado de destino de las exportaciones chilenas, seguido por Estados Unidos y la Unión Europea. En tanto, Japón y Corea del Sur se posicionan en cuarto y quinto lugar, respectivamente. Es destacable que entre los países con los que Chile tiene acuerdos, se observa un crecimiento importante de las exportaciones hacia Corea del Sur (10%), México (9%), Ecuador (11%); Venezuela (12%), P4 (79%) y Panamá (24%).

Es posible notar que las exportaciones totales hacia socios comerciales relevantes todavía no se recuperan, como queda evidenciado con la baja anual de 3,5% en los embarques hacia China, la Unión Europea (27%), Japón (19%), Australia (47%), entre otros.

Ranking Exportaciones(1) enero-‐marzo

Variación

2014 2015 2015/2014

1 R.P. China (2006) 4.708 4.542 -‐3,5%2 Estados Unidos (2004) 2.623 2.786 6,2%3 Unión Europea (2003) 2.801 2.045 -‐27%4 Japón (2007) 2.065 1.666 -‐19%5 Corea del Sur (2004) 1.161 1.280 10%6 Mercosur (1996) 1.460 1.169 -‐20%7 India (2007) 505 494 -‐2,3%8 Perú (2009) 387 379 -‐1,9%9 México (1999) 313 342 9,3%10 Bolivia (1993) 377 327 -‐13,5%11 Canadá (1997) 280 301 7,4%12 Colombia (1994) 198 200 0,9%13 EFTA (2004) 216 172 -‐20%14 Australia (2009) 235 125 -‐47%15 Ecuador (2010) 108 120 11%16 Centro América (3) 106 116 9,5%17 Venezuela (1993) 85 96 12%18 Vietnam (2014) 84 80 -‐5,2%19 Hong Kong (2014) 68 60 -‐12%

20 Turquía (2011) 64 56 -‐12%21 P4 (2006) (2) 28 49 79%22 Panamá (2008) 24 29 24%23 Malasia (2012) 29 15 -‐47%24 Cuba (2008) 16 8 -‐50%

Total Exportaciones con Acuerdo 17.941 16.458 -‐8,3%

Total Exportaciones sin Acuerdo 1.097 1.010 -‐7,9%

Total Exportaciones de Chile 19.038 17.468 -‐8,2%

2014MM US$

2015MM US$

% Variación 2015/2014

Estados Unidos 907 952 5,0%China 375 561 50%Unión Europea 366 356 -2,6%Corea del Sur 91 117 29%México 56 68 21%Resto 355 363 2,5%Total Chile 2.149 2.417 12%

Sector Agropecuario, Silvícola y Pesquero

enero - marzo

2014MM US$

2015MM US$


China 3.825 3.483 -8,9%Japón 1.345 1.018 -24%Unión Europea 1.521 921 -39%Corea del Sur 854 891 4,3%Estados Unidos 594 657 11%Resto 2.150 1.789 -17%Total Chile 10.288 8.759 -15%

Sector Mineríaenero - marzo

2014MM US$

2015MM US$


Estados Unidos 1.122 1.177 4,9%Unión Europea 915 768 -16%Mercosur 875 713 -18%Japón 691 624 -9,8%China 509 499 -2,1%Resto 2.489 2.511 0,9%Total Chile 6.601 6.292 -4,7%

Sector Industrialenero - marzo

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El sector de la minería continúa liderando los envíos de Chile al mundo con el 50% del total de exportaciones (93% solo de cobre), seguido por el sector industrial con el 36% y el agrope-cuario, silvícola y pesquero con el 14% de las ventas externas.

El sector de mayor crecimiento en el primer trimestre 2015 fue el silvoagropecuario con una variación de 12% respecto del mismo período de 2014. La demanda del sector es liderada por el mercado de Estados Unidos, con un incremento de 5,0% respecto a 2014 y un total de US$952 millones, equivalentes al 39% de las exportaciones del sector. China, la Unión Europea, Corea del Sur y México tuvieron variaciones positivas respecto al mismo período 2014, donde destacan los aumentos hacia China (50%) y Corea del Sur (29%), como consecuencia del crecimiento de la demanda por alimentos de los países asiá-ticos, que ha repercutido en las exportaciones.

Estados Unidos lidera los envíos del sector industrial, con una participación de 19% en las exportaciones del sector y con un alza de 4,9% respecto del primer trimestre 2014, lo cual refleja la recuperación de su economía. Exceptuando a Estados Unidos, los principales mercados presentaron contracciones en el sector industrial, lo que provocó que este sector redujera sus ventas al exterior en 4,7% con respecto a igual período de 2014.

China continúa liderando en los envíos mineros con 40% de los mismos (US$3.483 millones), seguido por Japón (12%) y la Unión Europea (11%). Se destaca el crecimiento del sector en las exportaciones hacia Corea del Sur (4,3%) y Estados Unidos (11%), que representan un 10% y 7,5% de las exportaciones mineras, respectivamente.

Gráfico 1-2: Exportaciones por destino y sector, enero-marzo 2015

Estados Unidos 39%

China 23%

Unión Europea 15%

Corea del Sur 5%

México 3%

Resto 15%

Sector Agropecuario, Silvícola y Pesquero

China 40%

Japón 12%

Unión Europea 11%

Corea del Sur 10%

Estados Unidos 7%

Resto 20%

Sector Minería

Estados Unidos 19%

Unión Europea 12%

Mercosur 11%

Japón 10%

China 8%

Resto 40%

Sector Industrial

Fuente: Departamento de Estudios, DIRECON, en base a cifras del Banco Central de Chile.

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Las importaciones chilenas alcanzaron US$15.749 millones en el período enero-marzo 2015, experimentando una disminución anual de 12% respecto al mismo período del año anterior.

Las importaciones desde los 24 mercados con Acuerdos Comerciales representaron un 90% del total internado en el período.

China, que experimentó un crecimiento anual de 3,0% en la compra de productos desde Chile, alcanzó nuevamente el primer lugar como país proveedor, relegando a Estados Unidos a la segunda ubicación. Le siguen Estados Unidos y la Unión

Europea, a pesar de las caídas de 17% respecto del primer trimestre 2014 de ambas economías. MERCOSUR y México se encuentran en el cuarto y quinto lugar, respectivamente, como principales mercados proveedores.

Son pocos los países desde los cuales aumentaron las importaciones, destacando en este caso a Vietnam, que lideró las variaciones con un crecimiento anual de 115% a consecuencia de la entrada en vigencia del TLC el 1° de enero de 2014. En términos relativos, le siguen los incrementos de importaciones desde Malasia con 30% y Centro América con 18%.

(1): Año de entrada en vigencia del Acuerdo.(2): P4: Chile, Brunei, Singapur y Nueva Zelanda.

(3): C. América: Costa Rica (2002), El Salvador (2002); Guatemala (2010) Honduras (2008), Nicaragua (2012).Fuente: Departamento de Estudios, DIRECON, en base a cifras del Banco Central de Chile.

1.2 IMPORTACIONES POR SOCIO Y POR TIPO DE BIEN

Cuadro 1 6: Importaciones chilenas por Acuerdo Comercial Enero-marzo 2014-2015 (millones de US$CIF y porcentajes)

Variación

2014 2015 2015/2014

1 R.P. China (2006) 3.683 3.793 3,0%2 Estados Unidos (2004) 3.634 3.009 -‐17%3 Unión Europea (2003) 2.624 2.187 -‐17%4 Mercosur (1996) 2.268 1.991 -‐12%5 Corea del Sur (2004) 633 496 -‐22%6 México (1999) 559 482 -‐14%7 Japón (2007) 570 441 -‐23%8 Ecuador (2010) 537 279 -‐48%9 Perú (2009) 354 278 -‐21%10 Colombia (1994) 274 222 -‐19%11 Canadá (1997) 516 186 -‐64%12 Vietnam (2014) 80 173 115%13 India (2007) 177 152 -‐14%14 EFTA (2004) 94 89 -‐5,6%15 Malasia (2012) 48 62 30%16 Australia (2009) 55 60 8%17 Centro América (3) 46 54 18%18 Turquía (2011) 63 54 -‐14%19 P4 (2006) (2) 55 39 -‐30%

20 Hong Kong (2014) 27 29 8,2%21 Bolivia (1993) 34 27 -‐20%22 Venezuela (1993) 31 15 -‐51%23 Panamá (2008) 21 13 -‐39%24 Cuba (2008) 1,9 1,5 -‐19%

Total Importaciones con Acuerdo 16.385 14.133 -‐14%

Total Importaciones sin Acuerdo 1.601 1.617 0,9%

Total Importaciones de Chile 17.986 15.749 -‐12%

Ranking Importaciones(1)

enero-‐marzo

11

Cuadro 1-7: Importaciones de bienes por origen, enero-marzo 2014-2015 (millones de US$CIF y porcentajes)

Gráfico 1-3: Importaciones de bienes por origen, enero-marzo 2015 (millones de US$CIF)

2014MM US$

2015MM US$


China 2.036 1.994 -2,1%Estados Unidos 552 458 -17%Mercosur 510 454 -11%Unión Europea 521 410 -21%México 277 219 -21%Resto 1.246 1.030 -17%Total Chile 5.143 4.565 -11%

Bienes de Consumoenero - marzo

2014MM US$

2015MM US$


Estados Unidos 2.505 1.972 -21%Mercosur 1.520 1.354 -11%China 1.136 1.323 16%Unión Europea 1.259 1.099 -13%Ecuador 498 246 -51%Resto 3.022 2.371 -22%Total Chile 9.906 8.534 -14%

Bienes Intermediosenero - marzo



Las importaciones se redujeron 12% en 2015 respecto a enero-marzo 2014, siendo las compras de bienes intermedios las que presentaron la mayor variación con -14%, seguida por los bienes de consumo y capital, con bajas de 11% y 10%, respectivamente. Los bienes intermedios son el principal componente de las importaciones de nuestro país con el 54% del total seguido por los bienes de consumo con un 29% y en tercer lugar los de capital con un 17%.

China es el principal proveedor de bienes de consumo con el 44% de las importaciones del sector, a pesar de la variación

de -2,1% respecto a enero-marzo 2014, seguido por Estados Unidos y Mercosur, que representan cada uno un 10% de las importaciones de bienes de consumo desde el mundo.

Por otra parte, Estados Unidos es el principal proveedor de bienes intermedios con el 24% del total de importaciones, a pesar de la caída de 21% respecto al primer trimestre de 2014. Destaca el aumento de este tipo de bienes desde China en 16%, Vietnam 52% y Malasia 45%, entre otros.

China 44%

Estados Unidos 10%

Mercosur 10%

Unión Europea 9%

México 5%

Resto 22%

Bienes de Consumo

Estados Unidos 24%

Mercosur 16% China

16%

Unión Europea 13%

Ecuador 3%

Resto 28%

Bienes Intermedios

Unión Europea 25%

Estados Unidos 22% China

18%

Mercosur 7%

Japón 5%

Resto 23%

Bienes de Capital

enero - marzo

Bienes de Capital 2014MM US$

2015MM US$


Unión Europea 843 679 -19%Estados Unidos 576 578 0,3%China 510 475 -6,8%Mercosur 238 183 -23%Japón 195 124 -37%Resto 574 612 6,6%Total Chile 2.937 2.651 -10%

enero - marzo

Bienes de Capital 2014MM US$

2015MM US$


Unión Europea 843 679 -19%Estados Unidos 576 578 0,3%China 510 475 -6,8%Mercosur 238 183 -23%Japón 195 124 -37%Resto 574 612 6,6%Total Chile 2.937 2.651 -10%

12

Cuadro 2-1: Ranking principales variaciones Enero-marzo 2015/2014 (millones US$ y porcentajes)

(1): Año de entrada en vigencia del Acuerdo.(2): P4: Chile, Brunei, Singapur y Nueva Zelanda.(3): C. América: Costa Rica (2002), El Salvador (2002); Guatemala (2010) Honduras (2008), Nicaragua (2012).Fuente: Departamento de Estudios, DIRECON, en base a cifras del Banco Central de Chile.

En esta sección se analizan los principales socios comerciales de Chile y su evolución en el comercio respecto al período enero-marzo 2015/2014. En el Cuadro 2-1 se ha dispuesto un ranking por principales mercados con Acuerdo, ordenado por las mayores variaciones del intercambio comercial, medidas en millones US$.

De esta forma, Vietnam (54%), Centro América (12%), P4 (6,7%) y Malasia (0,9%), son los únicos mercados que presentaron una variación positiva en el comercio total entre enero y marzo de 2015, en comparación al mismo período en 2014. Como se muestra en el Cuadro 2-1, Vietnam lidera el ranking con una variación positiva de 54% en el comercio total y US$88 millones adicionales comercializados respecto al período anterior.

A su vez, el comercio bilateral con Corea del Sur, India, y México sufrieron fuertes bajas, cuyas disminuciones en millones de dólares con respecto al primer trimestre de 2014,

fueron de US$19 millones, US$37 millones y US$48 millones, respectivamente.

Las exportaciones totales presentaron una contracción de 8,2%, reduciéndose en US$1.570 millones. Las exportaciones hacia China sufrieron una baja de US$166 millones, mientras que las importaciones aumentaron en US$110 millones con respecto a enero-marzo de 2014.

Por su parte, en el mismo período Corea del Sur experimentó un alza importante en las exportaciones de US$119 millones adicionales, significando un crecimiento de 10% respecto al primer trimestre de 2014.

Respecto de las importaciones, los mercados con Acuerdo que presentaron alzas fueron China, Vietnam, Malasia, Centro América y Hong Kong, entre otros.

2. RELACIÓN BILATERAL DE LOS PRINCIPALES SOCIOS COMERCIALES

Variación % 2015/2014

Variación en MM US$





Vietnam (2014) 54% 88 -‐5,2% -‐4 115% 93Centro América⁽³⁾ 12% 18 9,5% 10 18% 8P4 (2006)⁽²⁾ 6,7% 6 79% 22 -‐30% -‐16 Malasia (2012) 0,9% 1 -‐47% -‐14 30% 14Panamá (2008) -‐5,6% -‐2 24% 6 -‐39% -‐8 Venezuela (1993) -‐5,0% -‐6 12% 10 -‐51% -‐16 Hong Kong (2014) -‐6,4% -‐6 -‐12% -‐8 8,2% 2Cuba (2008) -‐47% -‐8 -‐50% -‐8 -‐19% -‐0,4 Turquía (2011) -‐13% -‐17 -‐12% -‐8 -‐14% -‐9 Corea del Sur (2004) -‐1,0% -‐19 10% 119 -‐22% -‐137 India (2007) -‐5,4% -‐37 -‐2,3% -‐12 -‐14% -‐25 México (1999) -‐5,5% -‐48 9,3% 29 -‐14% -‐77 Total Chile -‐10% -‐3.807 -‐8,2% -‐1.570 -‐12% -‐2.237

Principales Socios(1)

Intercambio Comercial Exportaciones Importaciones

13

2.1 ESTADOS UNIDOS

Fuente: Departamento de Estudios, DIRECON, en base a cifras del Banco Central de Chile.* Incluye celulosa blanqueada y semiblanqueada de coníferas y eucaliptus.(1): la variación anual corresponde al cambio porcentual respecto de igual período del año anterior.


Cuadro 2-2: Comercio exterior de Chile – Estados Unidos, Enero-marzo 2015/2014 (millones US$)

Gráfico 2-1: Intercambio y Balanza Comercial con Estados Unidos Enero-marzo 2008-2015 (millones US$FOB)


Intercambio Comercial(1+2) 23.532 6.257 5.795 -‐7,4%1. Total Exportaciones (FOB) 9.275 2.623 2.786 6,2%I. Agropecuario, Silvícola y Pesquero 1.896 907 952 5,0%

Fruta 1.611 840 902 7,4% Resto 285 68 50 -‐25%

II. Minería 2.585 594 657 11% Cobre 2.314 530 590 11% Resto 271 64 67 4,3%

III. Industria 4.794 1.122 1.177 4,9% Alimentos procesados 2.084 523 507 -‐3,1%

Salmón 1.276 347 309 -‐11% Alimentos procesados sin salmón 808 176 198 12%

Bebidas y tabaco 270 61 61 -‐0,2% Vino embotellado 195 42 46 10%

Celulosa, papel y otros 82 18 17 -‐3% Celulosa* 17 2,8 5,1 82%

Forestal y muebles de la madera 732 139 186 34% Industria metálica básica 238 67 31 -‐54% Productos metálicos, maquinaria y equipos 446 109 71 -‐35% Químicos 905 197 296 50% Otros productos industriales 36 7,1 7,8 9,9%2. Total Importaciones (CIF) 14.257 3.634 3.009 -‐17%I. Bienes Intermedios 9.377 2.505 1.972 -‐21%

Petróleo 0,034 0,0014 9,1 647076%II. Bienes de Consumo 2.308 552 458 -‐17%III. Bienes de Capital 2.572 576 578 0,3%3. Total Importaciones (FOB) 13.412 3.417 2.818 -‐18%Saldo Balanza Comercial (FOB)(1-‐3) -‐4.137 -‐793 -‐32 -‐

enero-‐marzo

-‐2.000

-‐1.000

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015


En el período enero-marzo 2015, las exportaciones al país del norte presentaron un alza de 6,2% con respecto al mismo período de 2014, totalizando US$2.786 millones. En tanto, las importaciones CIF totalizaron US$3.009 millones en el período, exhibiendo una reducción de 17%. Esto explica la contracción anual de 7,4% en el intercambio comercial con Estados Unidos con respecto a enero-marzo 2014.

Se destaca el incremento en los tres sectores de exportaciones de bienes agropecuario, silvícola y pesquero, minería e industria de un 5,0%, 11% y 4,9%, respectivamente. Dentro del sector industrial se destaca el alza de los productos químicos en un 50% (US$98 millones) y forestal y muebles de madera en 34% (US$47 millones). En el sector minero, las exportaciones de cobre presentaron un alza de 11% (US$60 millones).

En tanto, las compras desde Estados Unidos se contrajeron en 17% anual, baja atribuida a todos los sectores a excepción de bienes de capital, en especial en los bienes intermedios cuyas importaciones descendieron en 21%.

14


Gráfico 2-2: Intercambio y Balanza Comercial con Unión Europea Enero-marzo 2008-2015 (millones US$FOB)

En el primer trimestre de 2015, el intercambio comercial de Chile con la Unión Europea totalizó US$4.232 millones, experimentando una baja anual de 22%. El resultado se explica fundamentalmente por la contracción en las exportaciones e importaciones. A diferencia del mismo período del 2014, la balanza comercial se tornó deficitaria, totalizando -US$31 millones en el período.

Cabe destacar el incremento de 3,2% anual en las exportaciones de fruta (US$10 millones), aún cuando las exportaciones agropecuarias, silvícolas y pesqueras experimentaron una baja de 2,6%. Por su parte, pese a la caída de 16% anual que presentaron las exportaciones industriales, se destaca el incremento anual de 22% en las exportaciones de productos forestales y muebles de la madera y de 14% en las ventas de otros productos industriales.

En tanto, las compras desde la UE se contrajeron en 17% anual, baja atribuida a las importaciones de bienes intermedios en 13%, de bienes de consumo en 21% y de bienes de capital en 19%.

2.2 UNIÓN EUROPEA


Cuadro 2 3: Comercio exterior de Chile – Unión Europea, Enero-marzo 2015/2014 (millones US$)


Intercambio Comercial(1+2) 21.317 5.425 4.232 -‐22%1. Total Exportaciones (FOB) 10.913 2.801 2.045 -‐27%I. Agropecuario, Silvícola y Pesquero 1.197 366 356 -‐2,6%

Fruta 960 298 307 3,2% Resto 238 68 49 -‐28%

II. Minería 5.759 1.521 921 -‐39% Cobre 5.587 1.474 883 -‐40% Resto 172 46 38 -‐18%

III. Industria 3.957 915 768 -‐16% Alimentos procesados 1.151 253 229 -‐9,6%

Salmón 247 67 52 -‐22% Alimentos procesados sin salmón 905 186 176 -‐5,0%

Bebidas y tabaco 715 164 142 -‐13% Vino embotellado 551 125 105 -‐16%

Celulosa, papel y otros 759 223 146 -‐34% Celulosa* 665 200 127 -‐37%

Forestal y muebles de la madera 117 23 29 22% Industria metálica básica 57 14 10 -‐28% Productos metálicos, maquinaria y equipos 99 27 13 -‐51% Químicos 1.011 201 189 -‐6,4% Otros productos industriales 49 8,9 10,1 14%2. Total Importaciones (CIF) 10.404 2.624 2.187 -‐17%I. Bienes Intermedios 5.007 1.259 1.099 -‐13%

Petróleo 235 117 0 -‐100%II. Bienes de Consumo 1.973 521 410 -‐21%III. Bienes de Capital 3.424 843 679 -‐19%3. Total Importaciones (FOB) 9.864 2.480 2.076 -‐16%Saldo Balanza Comercial (FOB)(1-‐3) 1.049 321 -‐31 -‐

enero-‐marzo

-‐1.000

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015


15

2.3 CHINA

Cuadro 2 4: Comercio exterior de Chile – China, Enero-marzo 2015/2014 (millones US$)


Intercambio Comercial(1+2) 33.534 8.391 8.335 -‐0,7%1. Total Exportaciones (FOB) 18.438 4.708 4.542 -‐3,5%I. Agropecuario, Silvícola y Pesquero 849 375 561 50%

Fruta 739 349 530 52% Resto 110 26 31 19%

II. Minería 15.183 3.825 3.483 -‐8,9% Cobre 14.223 3.547 3.329 -‐6,1% Resto 960 278 154 -‐45%

III. Industria 2.406 509 499 -‐2,1% Alimentos procesados 454 119 102 -‐14%

Salmón 113 29 24 -‐15% Alimentos procesados sin salmón 341 90 77 -‐14%

Bebidas y tabaco 149 32 42 32% Vino embotellado 114 26 32 23%

Celulosa, papel y otros 1.173 238 248 4,3% Celulosa* 1.084 218 229 5,0%

Forestal y muebles de la madera 254 47,23 47,22 -‐0,02% Industria metálica básica 37 4,6 10 122% Productos metálicos, maquinaria y equipos 37 6,770 6,768 -‐0,02% Químicos 277 56 38 -‐33% Otros productos industriales 26 5,9 5,2 -‐12%2. Total Importaciones (CIF) 15.096 3.683 3.793 3,0%I. Bienes Intermedios 5.186 1.136 1.323 16%

Petróleo 0 0 0 -‐II. Bienes de Consumo 7.889 2.036 1.994 -‐2,1%III. Bienes de Capital 2.021 510 475 -‐6,8%3. Total Importaciones (FOB) 14.233 3.479 3.581 2,9%Saldo Balanza Comercial (FOB)(1-‐3) 4.205 1.229 962 -‐

enero-‐marzo


En el período enero-marzo de 2015, el intercambio comercial de Chile con China totalizó US$8.335 millones, experimentando una baja anual de 0,7%. El resultado se explicó fundamentalmente por la contracción en las exportaciones (en 3,5%) y el crecimiento de las importaciones de 3,0% anual. Por su parte, la balanza comercial se tornó superavitaria, totalizando US$962 millones en el período.

En particular, los envíos del sector agropecuario, silvícola y pesquero, fueron principalmente de fruta, experimentando un alza de US$181 millones. En tanto, las exportaciones de celulosa, que representaron el 46% del total del sector industrial, aumentaron 5,0%. Un comportamiento similar presentaron las bebidas y tabaco y la industria metálica básica, que crecieron en 32% y 122%, respectivamente.

En cuanto a las importaciones, los bienes intermedios experimentaron un alza de 16%, que contrarrestaron las caídas de las internaciones de bienes de consumo (2%) y capital (7%). Dado que el 35% de las compras fueron de bienes intermedios, las importaciones totales se incrementaron en 3,0%.


Gráfico 2-3: Intercambio y Balanza Comercial con China Enero-marzo 2008-2015 (millones US$FOB)

0 500

1.000 1.500 2.000 2.500 3.000 3.500 4.000 4.500 5.000

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015


16

2.4 JAPÓN

Cuadro 2-5: Comercio exterior de Chile – Japón, Enero-marzo 2015/2014 (millones US$)


El intercambio comercial entre Chile y Japón entre enero y marzo del 2015, fue de US$2.108 millones, con una caída del 20% anual. El resultado se explica tanto por las exportaciones como por las importaciones, que se redujeron en 19% y 23%, respectivamente. De esta manera, el saldo de la balanza comercial mantuvo un superávit, que totalizó US$1.256 millones.

La caída de las exportaciones hacia Japón, respondió a contracciones en las ventas del sector silvoagropecuario y pesquero, minería e industria, de 15%, 24% y 9,8%, respectivamente. No obstante, se destaca el crecimiento de las exportaciones de bebidas y tabacos en 16% (particularmente de vino embotellado) y de otros productos industriales en 115%.

En cuanto a las importaciones, la caída se explicó por menores compras de bienes de consumo en 31% y de capital en 37%. A su vez, las importaciones de bienes intermedios se incrementaron en 6,5%, en compras de mercancías distintas al petróleo.


Gráfico 2-4: Intercambio y Balanza Comercial con Japón Enero-marzo 2008-2015 (millones US$FOB)


Intercambio Comercial(1+2) 9.854 2.635 2.108 -‐20%1. Total Exportaciones (FOB) 7.532 2.065 1.666 -‐19%I. Agropecuario, Silvícola y Pesquero 115 28 24 -‐15%

Fruta 65 18 15 -‐15% Resto 50 10 9,0 -‐13%

II. Minería 4.839 1.345 1.018 -‐24% Cobre 4.648 1.296 979 -‐25% Resto 190 49 40 -‐19%

III. Industria 2.578 691 624 -‐9,8% Alimentos procesados 1.461 435 387 -‐11%

Salmón 630 264 247 -‐6,5% Alimentos procesados sin salmón 831 170 139 -‐18%

Bebidas y tabaco 173 39 45 16% Vino embotellado 138 29 34 19%

Celulosa, papel y otros 91 20,2 20,3 0,1% Celulosa* 88 19,6 19,7 0,7%

Forestal y muebles de la madera 380 102 82 -‐20% Industria metálica básica 37 6,5 3,4 -‐48% Productos metálicos, maquinaria y equipos 2,3 0,7 0,3 -‐63% Químicos 432 88 86 -‐2,1% Otros productos industriales 2,4 0,2 0,3 115%2. Total Importaciones (CIF) 2.322 570 441 -‐23%I. Bienes Intermedios 827 158 168 6,5%

Petróleo 0 0 0 -‐II. Bienes de Consumo 763 218 150 -‐31%III. Bienes de Capital 732 195 124 -‐37%3. Total Importaciones (FOB) 2.169 533 410 -‐23%Saldo Balanza Comercial (FOB)(1-‐3) 5.363 1.532 1.256 -‐

enero-‐marzo

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015


17

2.5 COREA DEL SUR

Cuadro 2-6: Comercio exterior de Chile – Corea del Sur , Enero-marzo 2015/2014 (millones US$)


Intercambio Comercial(1+2) 6.997 1.795 1.776 -‐1,0%1. Total Exportaciones (FOB) 4.691 1.161 1.280 10%I. Agropecuario, Silvícola y Pesquero 177 91 117 29%

Fruta 173 90 116 29% Resto 3,9 0,8 0,9 12%

II. Minería 3.554 854 891 4,3% Cobre 3.311 809 835 3,1% Resto 242 45 56 26%

III. Industria 960 217 272 26% Alimentos procesados 311 63 97 55%

Salmón 62 13 28 117% Alimentos procesados sin salmón 249 50 70 39%

Bebidas y tabaco 39 11 10 -‐9,0% Vino embotellado 38 11 10 -‐6,4%

Celulosa, papel y otros 231 70 59 -‐17% Celulosa* 208 60 55 -‐8,9%

Forestal y muebles de la madera 122 22 33 49% Industria metálica básica 55 7,7 3,6 -‐53% Productos metálicos, maquinaria y equipos 6 3,4 1,1 -‐68% Químicos 170 27 65 144% Otros productos industriales 26 13 3,3 -‐73%2. Total Importaciones (CIF) 2.306 633 496 -‐22%I. Bienes Intermedios 757 180 186 3,5%

Petróleo 0 0 0 -‐II. Bienes de Consumo 1.002 297 195 -‐34%III. Bienes de Capital 547 156 115 -‐27%3. Total Importaciones (FOB) 2.128 583 455 -‐22%Saldo Balanza Comercial (FOB)(1-‐3) 2.563 579 825 -‐

enero-‐marzo

Fuente: Departamento de Estudios, DIRECON, en base a cifras del Banco Central de Chile.* Incluye celulosa blanqueada y semiblanqueada de coníferas y eucaliptus. (1): la variación anual corresponde al cambio porcentual respecto de igual período del año anterior.

En el período enero-marzo de 2015, las exportaciones crecieron un 10% con respecto al mismo período del año anterior. En particular, los envíos chilenos fueron principalmente mineros (70% de las exportaciones), compuestos en 94% por cobre, cuyas ventas crecieron 3,1%. En el sector silvoagropecuario y pesquero, el comportamiento fue marcado por la fruta, que representó el 99% del sector, creciendo 29%. Entre los bienes industriales, se destacan los alimentos, los que representaron el 36% de los envíos industriales. El salmón consiguió aumentar sus ventas, con una notable expansión de 117% con respecto a igual período en 2014. Se destaca el comportamiento de los químicos, que crecieron 144% y de los productos forestales y muebles de madera, cuyas ventas externas aumentaron 49%.

En cuanto a las importaciones, el escenario es desfavorable tanto en los bienes de consumo (principal compra desde Corea del Sur), y de capital, ya que se redujeron sus ventas en 34% y 27%, respectivamente, con respecto al primer trimestre de 2014. Sin embargo, las compras de bienes intermedios mostraron un alza de 3,5%.

Cabe destacar que en los últimos dos años el superávit de la balanza comercial ha experimentado un crecimiento con respecto al año anterior.


Gráfico 2-5: Intercambio y Balanza Comercial con Corea del Sur Enero-marzo 2008-2015 (millones US$FOB)

0

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015


18

2.6 INDIA

Cuadro 2-7: Comercio exterior de Chile – India, Enero-marzo 2015/2014 (millones US$)


En el período enero-marzo de 2015, el comercio con India sumó US$646 millones, reduciéndose en 5,4% con respecto al año anterior. Dado que la contracción de las exportaciones (de US$12 millones) fue inferior a la de las importaciones (US$25 millones), el superávit de la balanza comercial se incrementó y totalizó US$352 millones.

Las exportaciones silvoagropecuarias y pesqueras experimentaron una caída de 6,2%, explicada por una baja de 2,0% en los envíos frutícolas y de 65% en otros productos del sector. Los envíos de la industria crecieron 17%, explicado principalmente por los incrementos de las exportaciones de celulosa (42%) y de productos químicos (6,0%), los que en conjunto representaron 84% de las exportaciones industriales.

En tanto, las compras chilenas desde India experimentaron una caída anual de 14%, atribuida a las menores internaciones de todas las categorías de bienes importados, principalmente de bienes de capital (28% menor al año anterior).


Gráfico 2-6: Intercambio y Balanza Comercial con India Enero-marzo 2008-2015 (millones US$FOB)


Intercambio Comercial(1+2) 3.302 683 646 -‐5,4%1. Total Exportaciones (FOB) 2.640 505 494 -‐2,3%I. Agropecuario, Silvícola y Pesquero 43 3,9 3,6 -‐6,2%

Fruta 38 3,6 3,5 -‐2,0% Resto 4,9 0,26 0,091 -‐65%

II. Minería 2.427 474 458 -‐3,4% Cobre 2.394 467 447 -‐4,3% Resto 33 6,9 11 60%

III. Industria 170 28 32 17% Alimentos procesados 2,9 0,86 0,48 -‐44%

Salmón 0 0 0,19 -‐ Alimentos procesados sin salmón 2,9 0,86 0,29 -‐66%

Bebidas y tabaco 0,79 0,10 0,26 165% Vino embotellado 0,79 0,10 0,26 165%

Celulosa, papel y otros 61 10 14 35% Celulosa* 53 9,0 13 42%

Forestal y muebles de la madera 2,1 0,34 0,24 -‐28% Industria metálica básica 1,8 0,52 0,89 72% Productos metálicos, maquinaria y equipos 8,2 0,16 0,83 403% Químicos 86 13,6 14,4 6,0% Otros productos industriales 7,6 1,56 0,94 -‐40%2. Total Importaciones (CIF) 662 177 152 -‐14%I. Bienes Intermedios 232 63 57 -‐8,8%

Petróleo 0 0 0 -‐II. Bienes de Consumo 337 86 74 -‐13%III. Bienes de Capital 92 29 21 -‐28%3. Total Importaciones (FOB) 616 165 142 -‐14%Saldo Balanza Comercial (FOB)(1-‐3) 2.024 340 352 -‐

enero-‐marzo

0

100

200

300

400

500

600

700

800

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015


19

2.7 MÉXICO

Cuadro 2-8: Comercio exterior de Chile – México, Enero-marzo 2015/2014 (millones US$)


enero-‐marzo

Intercambio Comercial(1+2) 3.744 872 824 -‐5,5%1. Total Exportaciones (FOB) 1.305 313 342 9,3%I. Agropecuario, Silvícola y Pesquero 91 56 68 21%

Fruta 64 42,5 42,3 -‐0,4% Resto 28 14 25 87%

II. Minería 135 40 24 -‐40% Cobre 125 39 16 -‐59% Resto 11 1,2 8,2 583%

III. Industria 1.079 217 250 15% Alimentos procesados 396 76 84 11%

Salmón 88 19 21 11% Alimentos procesados sin salmón 308 57 63 11%

Bebidas y tabaco 76 16 15 -‐9,2% Vino embotellado 33 6,1 8,0 31%

Celulosa, papel y otros 81 17 19 16% Celulosa* 13 2,1 4,4 109%

Forestal y muebles de la madera 229 43 57 32% Industria metálica básica 33 5,4 5,2 -‐5,1% Productos metálicos, maquinaria y equipos 61 9 16 74% Químicos 189 47 52 10% Otros productos industriales 14 2,9 1,9 -‐35%2. Total Importaciones (CIF) 2.439 559 482 -‐14%I. Bienes Intermedios 836 184 172 -‐6,8%

Petróleo 0 0 0 -‐II. Bienes de Consumo 1.150 277 219 -‐21%III. Bienes de Capital 453 98 92 -‐6,8%3. Total Importaciones (FOB) 2.335 535 457 -‐14%Saldo Balanza Comercial (FOB)(1-‐3) -‐1.030 -‐222 -‐116 -‐


En el primer trimestre de 2015, el intercambio comercial de Chile con México totalizó US$824 millones, experimentando una contracción anual de 5,5%. Dicho resultado se explicó por las menores internaciones en el período, reduciéndose estas en US$77 millones.

En el período enero-marzo de 2015, las exportaciones crecieron 9,3%, debido al aumento de los envíos de bienes silvoagropecuarios y pesqueros (21%) e industriales (15%). Entre los bienes industriales, se destaca el crecimiento de las exportaciones de alimentos (11%), vino embotellado (31%), celulosa, papel y otros (16%), forestal y muebles de la madera (32%), productos metálicos, maquinaria y equipos (74%), y productos químicos (10%).

En tanto, las compras desde México experimentaron una caída anual de 14%, atribuida a las menores internaciones de todas las categorías de bienes importados. La mayor baja se observó en las compras de bienes de consumo, equivalentes a US$58 millones menos que en el mismo período de 2014.


Gráfico 2-7: Intercambio y Balanza Comercial con México Enero-marzo 2008-2015 (millones US$FOB)

-‐300 -‐200 -‐100

0 100 200 300 400 500 600 700

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015


20

2.8 MERCOSUR

Cuadro 2-9 : Comercio exterior de Chile – MERCOSUR, Enero-marzo 2015/2014 (millones US$)


Durante los meses de enero a marzo de 2015, el intercambio comercial de Chile con MERCOSUR fue de US$3.160 millones, presentando una contracción de 15% con respecto a igual período del año anterior. Esto se explica por la caída de las exportaciones en 20% y de las importaciones en 12%. Dado esto, el saldo comercial mantuvo un déficit, que en este período alcanzó los US$672 millones.

Los envíos totales se redujeron US$291 millones, explicados principalmente por la caída de US$134 millones (26%) de los embarques mineros y de US$161 millones (18%) en las ventas externas del sector industrial. Se evidencian incrementos en los envíos de bebidas y tabaco en 3,5% y de fruta en 12%.

Por otro lado, las compras chilenas desde MERCOSUR se contrajeron 12% anual, baja atribuida a las menores internaciones de todas las categorías.


Gráfico 2-8: Intercambio y Balanza Comercial con MERCO-SUR Enero-marzo 2008-2015 (millones US$FOB)


Intercambio Comercial(1+2) 15.228 3.727 3.160 -‐15%1. Total Exportaciones (FOB) 5.748 1.460 1.169 -‐20%I. Agropecuario, Silvícola y Pesquero 264 61 66 8,1%

Fruta 239 56 62 12% Resto 25 5,6 3,9 -‐31%

II. Minería 1.980 524 390 -‐26% Cobre 1.951 518 385 -‐26% Resto 29 6,1 4,8 -‐21%

III. Industria 3.504 875 713 -‐18% Alimentos procesados 893 236 210 -‐11%


Bebidas y tabaco 197 37 39 3,5% Vino embotellado 136 23,88 23,91 0,1%

Celulosa, papel y otros 188 52 37 -‐28% Celulosa* 46 12 4,6 -‐62%

Forestal y muebles de la madera 29 7,6 5,7 -‐25% Industria metálica básica 326 75 57 -‐24% Productos metálicos, maquinaria y equipos 779 197 166 -‐16% Químicos 871 221 141 -‐36% Otros productos industriales 220 49 58 19%2. Total Importaciones (CIF) 9.480 2.268 1.991 -‐12%I. Bienes Intermedios 6.569 1.520 1.354 -‐11%

Petróleo 2.716 561 473 -‐16%II. Bienes de Consumo 1.987 510 454 -‐11%III. Bienes de Capital 924 238 183 -‐23%3. Total Importaciones (FOB) 8.884 2.119 1.842 -‐13%Saldo Balanza Comercial (FOB)(1-‐3) -‐3.136 -‐659 -‐672 -‐

enero-‐marzo

-‐2.000 -‐1.500 -‐1.000 -‐500

0 500

1.000 1.500 2.000 2.500 3.000

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015


21

2.8.1 ARGENTINA

Cuadro 2-10: Comercio exterior de Chile – Argentina, Enero-marzo 2015/2014 (millones US$)


Intercambio Comercial(1+2) 3.879 1.001 838 -‐16%1. Total Exportaciones (FOB) 963 232 186 -‐20%I. Agropecuario, Silvícola y Pesquero 52 9,3 11 19%

Fruta 45 7,1 10 43% Resto 7,0 2,2 1,0 -‐57%

II. Minería 80 24 19 -‐21% Cobre 77 22 18 -‐19% Resto 3,7 1,1 0,5 -‐55%

III. Industria 830 199 156 -‐22% Alimentos procesados 125 27 29 4,0%

Salmón 45 11 13 15% Alimentos procesados sin salmón 80 16,5 16,0 -‐3,1%

Bebidas y tabaco 9,5 1,7 3,1 80% Vino embotellado 0,35 0,078 0,010 -‐88%

Celulosa, papel y otros 124 35 24 -‐32% Celulosa* 36 8,9 2,8 -‐68%

Forestal y muebles de la madera 25 6,7 4,7 -‐30% Industria metálica básica 37 8,2 5,0 -‐38% Productos metálicos, maquinaria y equipos 237 55 44 -‐19% Químicos 228 56 36 -‐34% Otros productos industriales 45 9,4 10 6,0%2. Total Importaciones (CIF) 2.915 769 652 -‐15%I. Bienes Intermedios 1.831 464 414 -‐11%

Petróleo 70 53 3 -‐95%II. Bienes de Consumo 942 271 205 -‐24%III. Bienes de Capital 142 34 33 -‐3,4%3. Total Importaciones (FOB) 2.638 699 579 -‐17%Saldo Balanza Comercial (FOB)(1-‐3) -‐1.674 -‐467 -‐393 -‐

enero-‐marzo


En el primer trimestre de 2015, el intercambio comercial de Chile con Argentina totalizó US$838 millones, experimentando una contracción anual de 16%. Dicho resultado se explicó por la fuerte caída tanto de las importaciones como de las exportaciones. Dado que la contracción de las importaciones fue de una magnitud mayor, el déficit comercial se redujo a US$393 millones en el período.

El valor de los embarques cayó 20%, explicado principalmente por la caída anual de 22% en las exportaciones industriales (que representaron un 84% de los envíos totales). Sin embargo, se destaca el incremento en las exportaciones de alimentos en 4,0% (y salmón en 15%), de fruta en 43%, de otros productos industriales en 6,0% y de bebidas y tabaco en 80%.

En tanto, las compras desde Argentina se contrajeron 15% anual, baja atribuida a las menores internaciones de todas las categorías, destacándose la contracción en las importaciones de petróleo (95%) con respecto al mismo período el año 2014.


Gráfico 2-9: Intercambio y Balanza Comercial con Argentina Enero-marzo 2008-2015 (millones US$FOB)

-‐1.500

-‐1.000

-‐500

0

500

1.000

1.500

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015


22

2.8.2 BRASIL

Cuadro 2-11: Comercio exterior de Chile – Brasil, Enero-marzo 2015/2014 (millones US$)


En el período enero a marzo de 2015, el intercambio comercial de Chile con Brasil totalizó US$1.936 millones, experimentando una contracción anual de 18%. Dicho resultado se explicó por el decrecimiento en las exportaciones e importaciones del período. En tanto, el déficit comercial fue equivalente a US$246 millones en el primer trimestre del año 2015.

Las exportaciones decrecieron en 24%, totalizando US$815 millones. Los resultados fueron dispares, dado que aún no se recuperan los envíos mineros e industriales, que cayeron 26% y sumaron montos por US$370 millones y US$392 millones, respectivamente. Dentro de los sectores que presentaron crecimiento, se distinguen la fruta con un alza de 4,8% y forestal y muebles de madera con 9,1%.

Del mismo modo, las compras desde Brasil experimentaron una contracción anual de 13%, atribuido a las menores internaciones de bienes de capital en 28%, bienes intermedios en 10% y bienes de consumo en 7,9%. Cabe mencionar que entre los bienes intermedios, se considera la caída de las exportaciones de petróleo en 7,4%.


Gráfico 2 -10: Intercambio y Balanza Comercial con Brasil Enero-marzo 2008-2015 (millones US$FOB)


enero-‐marzo

Intercambio Comercial(1+2) 9.752 2.358 1.936 -‐18%1. Total Exportaciones (FOB) 4.073 1.076 815 -‐24%I. Agropecuario, Silvícola y Pesquero 203 50 53 4,9%

Fruta 187 48 50 4,8% Resto 15 2,5 2,6 6,2%

II. Minería 1.897 500 370 -‐26% Cobre 1.874 495 367 -‐26% Resto 23 4,5 3,7 -‐16%

III. Industria 1.973 526 392 -‐26% Alimentos procesados 714 196 170 -‐13%


Bebidas y tabaco 112 21 20 -‐6,7% Vino embotellado 111 21 19 -‐6,9%

Celulosa, papel y otros 47 11 9 -‐18% Celulosa* 8,3 2,8 1,1 -‐59%

Forestal y muebles de la madera 2,6 0,41 0,45 9,1% Industria metálica básica 263 61 47 -‐23% Productos metálicos, maquinaria y equipos 259 81 56 -‐30% Químicos 556 150 84 -‐44% Otros productos industriales 18 5,9 5,6 -‐5,0%2. Total Importaciones (CIF) 5.679 1.282 1.120 -‐13%I. Bienes Intermedios 4.209 911 819 -‐10%

Petróleo 2.647 508 470 -‐7,4%II. Bienes de Consumo 698 169 155 -‐7,9%III. Bienes de Capital 772 202 146 -‐28%3. Total Importaciones (FOB) 5.425 1.220 1.062 -‐13%Saldo Balanza Comercial (FOB)(1-‐3) -‐1.352 -‐144 -‐246 -‐

-‐1.000

-‐500

0

500

1.000

1.500

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015


23

2.9 COLOMBIA

Cuadro 2-12: Comercio exterior de Chile – Colombia, Enero-marzo 2015/2014 (millones US$)


Intercambio Comercial(1+2) 2.033 472 422 -‐11%1. Total Exportaciones (FOB) 902 198 200 0,9%I. Agropecuario, Silvícola y Pesquero 132 31,3 31,2 -‐0,2%

Fruta 128 30,7 31,1 1,4% Resto 3,7 0,6 0,12 -‐81%

II. Minería 11 9,5 0,26 -‐97% Cobre 9,1 9,1 0 -‐100% Resto 1,5 0,39 0,26 -‐34%

III. Industria 760 157 168 7,1% Alimentos procesados 204 43 42 -‐1,4%

Salmón 34 8,3 8,7 5,8% Alimentos procesados sin salmón 170 35 34 -‐3,1%

Bebidas y tabaco 73 8,0 22 180% Vino embotellado 22 2,9 3,3 17%

Celulosa, papel y otros 104 25 19 -‐24% Celulosa* 34 8,7 4,6 -‐47%

Forestal y muebles de la madera 81 17 16 -‐6,4% Industria metálica básica 51 10 10 3,9% Productos metálicos, maquinaria y equipos 121 27 28 6,9% Químicos 103 24 21 -‐13% Otros productos industriales 23 4,1 9,1 124%2. Total Importaciones (CIF) 1.131 274 222 -‐19%I. Bienes Intermedios 929 229 175 -‐24%

Petróleo 100 27 0 -‐100%II. Bienes de Consumo 190 43 44 4,3%III. Bienes de Capital 12 2,5 2,9 18%3. Total Importaciones (FOB) 999 241 198 -‐18%Saldo Balanza Comercial (FOB)(1-‐3) -‐96 -‐43 1,3 -‐

enero-‐marzo


En el primer trimestre de 2015, el intercambio comercial de Chile con Colombia totalizó US$422 millones, experimentando una contracción anual de 11%. Dada una fuerte contracción de las importaciones junto a un total de exportaciones que prácticamente se mantuvo, el saldo de la balanza comercial logró alcanzar un superávit de US$1,3 millones.

Las exportaciones se expandieron en 0,9%, totalizando US$200 millones. Se observa que los envíos de fruta experimentaron un alza anual de 1,4% y totalizaron US$31,1 millones. En tanto, los productos industriales, que representaron 84% de las exportaciones totales, se expandieron 7,1% anual. Dentro de este sector, crecieron los envíos de productos metálicos, maquinaria y equipos en 6,9%, bebidas y tabaco en 180%, industria metálica básica 3,9%, y otros productos industriales 154%.

A pesar de que las compras desde Colombia de bienes de capital y consumo experimentaron un alza del 18% y 4,3%, respectivamente, en su totalidad mostraron una contracción del 19%, atribuida a las menores internaciones de bienes intermedios (especialmente petróleo).


Gráfico 2-11: Intercambio y Balanza Comercial con Colombia Enero-marzo 2008-2015 (millones US$FOB)

-‐400 -‐300 -‐200 -‐100

0 100 200 300 400 500 600

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015


24

2.10 PERÚ

Cuadro 2-13: Comercio exterior de Chile – Perú, Enero-marzo 2015/2014 (millones US$)


Durante el primer trimestre de 2015, el intercambio comercial con Perú presentó una caída del 11% respecto al mismo período del año 2014, alcanzando un valor de US$658 millones. Cabe destacar que la contracción experimentada se generó fundamentalmente por el decrecimiento de las importaciones. Debido a esto, el saldo de la balanza comercial logró un mayor superávit respecto a igual período del año 2014, que alcanzó US$114 millones.

Las exportaciones experimentaron una leve contracción de 1,9% anual. Algunos sectores que sostuvieron alzas fueron el agropecuario, silvícola y pesquero (23%); alimentos procesados (7,6%); forestal y muebles de madera (21%); productos metálicos, maquinaria y equipos (10,7%); entre otros.

En tanto, las importaciones desde Perú se contrajeron en 21% con respecto al mismo período del año anterior, debido a la baja en la compra de bienes intermedios (24%) y consumo (12%). Por su parte, las internaciones de bienes de capital se expandieron 76%, sin lograr contrarrestar el efecto de las compras de otros tipos de bienes.


Gráfico 2-12: Intercambio y Balanza Comercial con Perú Enero-marzo 2008-2015 (millones US$FOB)


Intercambio Comercial(1+2) 3.390 740 658 -‐11%1. Total Exportaciones (FOB) 1.849 387 379 -‐1,9%I. Agropecuario, Silvícola y Pesquero 68 10 12 23%

Fruta 50 7,8 12 48% Resto 19 2,3 0,8 -‐64%

II. Minería 40 3,6 0,16 -‐96% Cobre 38 3,4 0 -‐100% Resto 1,5 0,25 0,16 -‐39%

III. Industria 1.741 373 367 -‐1,6% Alimentos procesados 183 40 43 7,6%

Salmón 4,4 0,9 1,3 34,0% Alimentos procesados sin salmón 179 39 42 7,0%

Bebidas y tabaco 134 36 35 -‐2,0% Vino embotellado 9,1 1,8 2,3 22,5%

Celulosa, papel y otros 156 37 30 -‐19% Celulosa* 33 7,0 5,5 -‐21,3%

Forestal y muebles de la madera 128 20 25 21% Industria metálica básica 78 18 14 -‐24% Productos metálicos, maquinaria y equipos 485 93 103 10,7% Químicos 311 71 63 -‐11,3% Otros productos industriales 265 58 55 -‐5,6%2. Total Importaciones (CIF) 1.541 354 278 -‐21%I. Bienes Intermedios 1.307 302 230 -‐24%

Petróleo 115 0 0 -‐II. Bienes de Consumo 205 49 43 -‐12%III. Bienes de Capital 29 2,8 4,9 76%3. Total Importaciones (FOB) 1.487 340 266 -‐22%Saldo Balanza Comercial (FOB)(1-‐3) 362 47 114 -‐

enero-‐marzo

-‐300 -‐200 -‐100

0 100 200 300 400 500 600 700

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015


25

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Reporte Trimestral COMERCIO EXTERIOR DE CHILE …en enero-marzo de 2015, y constituyendo un 53,5% de...

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