Reunión CM Latam BRASIL Bariloche, mayo 2005. Plan de Negocio 2005-2008 Control de Gestión –...

Reunión CM Latam

BRASIL

Bariloche, mayo 2005

•Plan de Negocio 2005-2008C

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1 Mercado

- Últimos movimientos y riesgos

- Share BA- Audiencia portal

2 Como estamos- Resultados Q1

- Evolución cartera de clientes Q1- Hechos Q1

3 Nuestros desafíos - Retos

- Share BA- Ingresos portal- Crecimiento cartera clientes SVA- Cuenta de resultados H1

1 ÍndiceÚltimos movimientos


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1 MercadoÚltimos movimientos

Mayor agresividad en las practicas de ventas entre BrTelecom y BrTurbo (acciones no isonomicas)

Controle accionario de BrTelecom pasa a Telecom Italia

Lanzamiento de oi.net – proveedor de banda estrecha gratuito de Telemar

Lanzamiento de oi.net/BA, con practicas comerciales similares las de BrTelecom.

Campañas cooperadas de los proveedores de Telemar y BrT con sus operadoras de móviles.

Aumento de la agresividad de Telmex/Net (cable), limitando el mercado ISP y utilizando Click21 en sus acciones

AOL Brasil debe encerrar sus operación en Brasil este año.


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1 MercadoÚltimos movimientos

Compra de TeRespondo por Overture (Yahoo) resultando una probable perdida de ingresos de publicidad de search

IPO de Submarino.com en la bolsa brasileña. Obteniendo R$ 473 MM por 52% de la empresa;

Posible capitalización de UOL a través de IPO

Lanzamiento iG Vox – servicio VoIP de iG en parceria con newco - Primeira Escolha

Lanzamiento de VoIP por parte de UOL (ayer) con conexión a PSTN

Lanzamiento de VoIP de Telmex/NET previsto para los próximos meses.


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2 Como estamos …Resultados Q1

INGRESOS BAU Q1 (R$ 000)

114.323

123.599

104.318

90.00095.000

100.000105.000110.000115.000120.000125.000130.000

PPTO REAL 2004

EBTIDA BAU YTD (R$ 000)

-218

3.407

-3.900-5.000-4.000-3.000-2.000-1.000

01.0002.0003.0004.000

PPTO REAL 2004

Cartera Acceso (000)

752 786447

616 644

663

1.368 1.430

1.110

0200400600800

1.0001.2001.4001.600

PPTO REAL 2004

Cartera SVA (000)

889 837

667

0

200

400

600

800

1.000

PPTO REAL 2004

+8%

+18%

4,5%

29%

1.661% 187%

-6% 25%

*-0,2% *+2,7% *-3,7%

*Margen EBITDA

DIAL UP

B. ANCHA


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2 Como estamos …Share de acceso

SHARE BA

14%

5%8%

13%17%

43%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

TERRA BrT UOL IG Globo Outros

SHARE BE

6%6%7%11%11%

59%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

IG+IBEST ITEF UOL TERRA Click21+Pop Outros

SHARE DE BA POR TECNOLOGIA

45%

37%

30%

53%

20%

30%

40%

50%

60%

TEF BrT Telemar Cable


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2 Como estamos …Hechos Q1

Terra MailGigante

Subasta PPI

Portal

Record VentasAcceso

1º Mail de 1 Giga lanzado en Mercado

65 Mil altas (100 mil clientes)

Campaña de marketing nacional en Marzo

Impacto muy positivo en la prensa brasileña (innovación).

Subasta p/ clientes retail Terra en PPI

Hacemos 3 subastas semanales con un valor mínimo R$ 0,30 p/click

65 subastas realizadas – 15 clientes participantes media de valor de R$ 0,58

Valor máximo obtenido p/ click R$ 1,49 -Ingresos de R$ 130 M abril

En marzo hemos logrado un record de 78M nuevos clientes en acceso

Tuvimos altas diarias de 2.000 clientes

Share de ventas de 65,7 %

24 Mil Modems subvencionados


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2 Como estamos …Subasta PPI portal

Subasta PPI

PPI


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3 Nuestros desafíos Q2Retos

Share BA

IngresosPortal

CrecimientoCartera

SVA

Consolidar nuestro liderazgo en mercado BA

Market share –> 43% - 45%

Crecer en todas las regiones y tecnologías

Aumentar nuestros ingresos de publicidad

Aumentar la audiencia del portal (recuperar 3ª posición)

Uso del contenido p/ otras áreas de la cia. (optimización)

Mantener el ritmo de crecimiento registrado en 2003-04

Venta de productos a los clientes de portal y móviles

Retener y fidelizar los clientes actuales

Lanzamiento del proyecto VoIP


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3 Nuestros desafíos …Share BA

Que pasa? Acciones

Agresividad por parte de las Telcos

Plan expansión BA R$ 18 MM inversión

Seguimiento subvención de los modems Nueva campaña publicitaria Ir para el interior de Brasil (expansión agresiva) Acuerdo con operadoras móviles

Practica no isonomicas

Demanda junto a ANATEL Demanda junto al CADE

>En caso de continuidad por parte de las telcos Demanda Judicial

Reducción nuestra base de BE Imposibilidad de acción de up-sell

Más flexibilidad en la baja del cliente BE Promoción precio R$ 9,90 Aumento venta outbound (flex) Oferta acelerador (fidelización + trafico)


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3 Nuestros desafíos …Ingresos Portal

Que pasa? Acciones

Crecimiento de los ingresos insuficiente para rentabilizar el

portal

Subasta “Leilão” Electrónico – Mayor CPC Sinergias con áreas estrat. Empresa ( MKtg, Prod. y contenidos ) Ej.: Case VIVO Movimiento c/ el Gobierno Aumentar ingresos por search: Buscapé (nuevo posicionamento)

Aumentar la audiencia y combatir El crecimiento por parte de

Yahoo y Google

Creación de nuevos productos y servicios Herramienta medición de audiencia just in time Acciones mktg. p/ promoción productos Toolbar – Aviso e-mail con popup = MSN Messen “Dialer” Banda Ancha Nuevos parceros


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3 Nuestros desafíos …Crecimiento cartera SVA´s

Que pasa? Acciones

Bajo crecimiento cartera SVA

Nuevo canal on-line Ventas a través del soporte Nuevas versiones: Álbum de Fotos, Fotolog Más mktg online Lanzamiento VoIP

Venta de productos para usuarios portal y móviles

Sistema de pago PPV y adelantado Presencia en todas las operadoras móviles Lanzamiento de Música, Toon Town y Discovery Acciones de mktg para promoción de los prod.

Alto índice de bajas

Segmentación base SVA (como realizado Acceso) Establecimiento de nueva política de fidelización Formación para operadores Call center (informar mejor el producto ) Nuevos sistemas de apoyo


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3 Nuestros desafíos …Cuenta de resultados H1

Real Real Var % Ppto 05 Desv %('000 en €) H1/04 H1/05 vs AA H1/05 vs Ppto

Total ingresos 70.228 79.671 13% 68.516 16%Acceso 40.296 44.645 11% 39.771 12%Publicidad y comercio electrónico 10.923 11.779 8% 9.831 20%

Publicidad/Media 6.258 3.562 -43% 3.826 -7%E-commerce 4.665 8.217 76% 6.006 37%

Comunicaciones, Portal y servicios de contenidos 10.546 12.897 22% 10.347 25%SMEs, servicios corporativos y otros 8.464 10.350 22% 8.567 21%Otros ingr de explotación y Trabajos realizados para el inmovil. 0 0 0% 0 0%Total ingresos de gestión 70.228 79.671 13% 68.516 16%Beneficios por enajenación de inmovilizado/ otros ingr no recur 0 0 0% 0 0%Total ingresos TEF3A8 9.845 7.267 -26% 4.794 52%Total ingresos BAU 60.383 72.404 20% 63.723 14%Costes variables 30.898 37.897 23% 31.945 19%Compras y costes variables 4.854 7.858 62% 5.667 39%Comunicaciones 20.621 23.845 16% 20.223 18%Atención Técnica 5.423 6.194 14% 6.055 2%Margen bruto 39.330 41.774 6% 36.572 14%Margen Bruto (%) 56% 52% 53%Otros aprovisionamientos 2.002 2.723 36% 2.767 -2%Compra de contenidos 1.413 2.334 65% 2.364 -1%Otros trabajos realizados por otras empresas 589 389 -34% 403 -3%Margen bruto contable 37.328 39.050 5% 33.805 16%Otros costes 31.496 34.713 10% 31.661 10%Marketing y comisiones 10.876 11.441 5% 10.878 5%Gastos de personal 5.572 7.588 36% 7.290 4%Servicios profesionales (incl. Facturación y cobro) 3.126 3.531 13% 3.167 12%Mantenimiento, suministros y alquileres 1.626 1.861 14% 1.787 4%Otros costes operativos 8.365 10.276 23% 8.540 20%

Insolvencias y otras provisiones 1.575 1.886 20% 2.088 -10%Seguros 42 44 6% 42 6%Otros G&A 2.720 3.398 25% 2.536 34%Servicios exteriores - indemnizaciones y otros 0 0 0% 0 0%Tributos 4.029 4.947 23% 3.874 28%

Pérdidas procedentes del inmovilizado 0 47 0% 0 0%EBITDA ajustado de gestión 5.832 4.353 -25% 2.144 103%EBITDA 5.832 4.306 -26% 2.144 101%Margen EBITDA % 8% 5% 3%EBITDA TEF3A8 8.030 4.580 -43% 2.229 106%EBITDA BAU -2.199 -258 88% -85 -204%EBITDA LOCAL 5.832 4.740 -19% 3.098 53%INVERSION PLAN EXP. BA -2.014EBITDA BAU I -2.199 1.757 180% -85 2175%

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