Lic. Guillermo I. García Alcocer

Jefe de la Unidad de Políticas de Exploración

y Extracción de Hidrocarburos

18 de agosto de 2015

Ronda Uno:

Nuevos Contratos Petroleros

Avances

2

Nuevo marco regulatorio.

Diseño institucional renovado y fortalecido.

Transparencia y rendición de cuentas.

Enfoque en la sustentabilidad (social, ambiental, de

producción y económica).

Ronda 1: Primera Aproximación

3

Ronda 1: Interés despertado

4 4

• 120 empresas han mostrado interés en al menos

una licitación.

• 73 pagaron al menos un acceso al Cuarto de Datos.

• 52 se inscribieron al menos en uno de los procesos

de licitación.

• 25 licitantes precalificados

o 34 empresas:

• 18 individuales

• 7 en consorcio (en 16 empresas)

• 9 licitantes se registraron el día de la licitación para presentar ofertas

o 7 licitantes presentaron propuestas

• 3 empresas solas

• 4 consorcios (con 9 empresas)

• Total de 12 empresas (al separar consorcios), de 10 países

• 6 bloques de 14 tuvieron ofertas (42.8%)

• 2 bloques fueron adjudicados (14.3%)

• 4 con valores por debajo del mínimo establecido por SHCP

• 11 ofertas fueron presentadas

o 2 presentaron sobres en blanco.

5

Ronda 1: Primera Convocatoria

La disposición de empresas globales a presentar propuestas (entre ellas la 6, 19,

20 y 25 según Forbes) , es prueba de que el contrato ofrecido es competitivo.

Ronda 1: Primera Convocatoria

6

Ronda 1: Resultado 1er Convocatoria

Bloque Licitante País Participación del Estado (%)

Incremento en el programa

(%)

Valor Ponderado

Bloque 2

Sierra

Talos

Premier Oil

México Estados Unidos Inglaterra

55.99 (Mínimo: 40)

10 (Mínimo: 0)

51.972

Hunt Estados Unidos 54.55 5 50.213

Bloque 3 Murphy Worldwide.

Petronas

Estados Unidos Malasia

35.00 (Mínimo: 40)

5 (Mínimo: 0 )

Desechada

Bloque 4 Murphy Worldwide

Petronas

Estados Unidos Malasia

35.00 5 Desechada

Bloque 6 ONGC Videsh India 20.00 (Mínimo: 40)

5 (Mínimo: 0)

Desechada

Bloque 7

Sierra

Talos

Premier Oil

México Estados Unidos Inglaterra

68.99 (Mínimo: 40)

10 (Mínimo: 0)

63.672

Statoil Noruega 65.00 86 63.136

Hunt Estados Unidos 65.11 15 60.535

Eni

Casa

Italia Estados Unidos

57.00 20 53.536

E&P Hidrocarburos y Servicios

Pan American Energy (BP y Nexen)

Argentina Argentina (Inglaterra y China)

27.26 6 Desechada

Bloque 12

ONGC Videsh India 20.00 (Mínimo: 25)

5 (Mínimo: 0)

Desechada

Empresas que no presentaron ninguna propuesta:

Atlantic Rim Mexico, Andarko (Estados Unidos)

Cobalt Energía de México (Estados Unidos)

Ronda 1: Segunda Convocatoria

7

- Adecuación al balance económico

- Garantías

- Seguros

- Recisión administrativa

- Materiales

- Reglas de participación y consorcios

El 4 de agosto de 2015 se publicaron modificaciones al contrato y a las bases de licitación que

incluyen:

• Aguas someras, modelo de producción

compartida.

• 5 áreas contractuales con 9 campos.

• Reservas certificadas:

1P: 143 MMbpce

2P: 355 MMbpce

3P: 671 MMbpce

• Publicación de la versión final del

contrato:

25 de agosto, 2015

• Fecha de adjudicación:

30 de septiembre, 2015

Los números hasta hoy

8

2ª Convocatoria:

37 empresas interesadas.

36 solicitaron acceso al Cuarto de Datos.

29 pagaron acceso al cuarto de datos.

26 pagaron su inscripción.

19 entregaron información para la precalificación.

Fechas Importantes:

Cierre inscripción: 23 de junio de 2015.

Entrega de documentación de precalificación: 10 de julio de

2015.

Lista de precalificados: 20 de agosto de 2015.

Apertura de ofertas: 30 de septiembre de 2015.

Ronda 1: Tercera Convocatoria

9

Zona Norte

• 8 áreas contractuales; 8 campos de

gas no asociado.

Zona Centro

• 5 áreas contractuales; 5 campos de

aceite y gas asociado.

Zona Sur

• 12 áreas contractuales; 9 campos de

aceite y 3 de gas y condensado.

Campos en operación que aún

contienen reservas certificadas.

Fecha de adjudicación:

15 de diciembre de 2015.

Oportunidad para que empresas mexicanas con experiencia, así como otras de nueva

creación, adquieran la experiencia necesaria para participar en futuras convocatorias.

Los cambios a la Segunda Convocatoria se aplicarán a la Tercera.

Los números hasta hoy

10

3ª Convocatoria:

74 empresas interesadas.

68 han solicitado acceso al Cuarto de Datos.

35 pagaron acceso al cuarto de datos.

15 han pagado inscripción.

Fechas Importantes:

Cierre inscripción: 4 de septiembre de 2015.

Entrega de documentación de precalificación: 2 de octubre de

2015.

Apertura de ofertas: 15 de dic. de 2015.

Ronda 1: Cuarta Convocatoria Aguas

Profundas- Perdido

11

Ronda 1: Cuarta Convocatoria, Aguas

Profundas- Sur

12

Ronda 1: Cuarta Convocatoria, Aguas

Profundas- Aceites Extra Pesados

13

Farm-outs

14

Tipo Asignación Ingreso de la solicitud

1

Aguas someras

A-0120-Campo Ek Marzo

2 A-0049-Campo Bolontikú Marzo

A-0309-Campo Sinán Marzo

3

Tierra

A-0244-Campo Ogarrio Abril

4 A-0292-Campo Rodador Abril

5 A-0296-Campo Samaria Abril

6 Aceite extra-pesado A-0032-Campo Ayatsil, A-0361-Campo Utsil y A-0327-Campo Tekel Abril

7 Tierra A-0063- Campo Cárdenas y A-0226- Campo Mora Abril

• Se está trabajando para

completar los expedientes

que justifiquen la

migración de las 11

asignaciones en 8

contratos (más

producción, inversión y

reservas) y en la

precalificación de Pemex.

• Pemex está trabajando en

la solicitud de Farm-outs

para aguas profundas.

Migración de CIEPs y COFPs

15

Asignación Recurso Actividades a

desarrollar

Fecha estimada de firma del CEE

(Reglamento LH)

1

CIEP

A-0396-Santuario y A-0121 El

Golpe Petróleo y gas Extracción Finales de septiembre.

2 A-0392-Pánuco Petróleo y gas Exploración y

Extracción Principios de noviembre.

A-0388-Miquetla Petróleo y gas Exploración y

Extracción Principios de octubre. 3

4 A-0391-Ébano Petróleo y gas Exploración y

Extracción Principios de octubre.

5 A-0389-Altamira Petróleo y gas Exploración y

Extracción Mediados de octubre.

6 A-0395-Magallanes-Tucán-

Pajonal Petróleo y gas

Exploración y

Extracción Mediados de octubre.

7 A-0390-Arenque Petróleo y gas Exploración y

Extracción Finales de octubre.

8

COPF

A-0398-Misión Gas y

condensados

Exploración y

Extracción Finales de septiembre.

9 A-0400-Olmos Gas y

condensados

Exploración y

Extracción Área restringida por juicio.

Ingreso de

Solicitud

Revisión y Solicitud de Información

Complementaria

Propuesta de CEE

Plan Quinquenal: Planeación de Mediano Plazo

16

Nominación de áreas: en cualquier momento el sector

privado y los estados pueden proponer áreas para que

éstas sean incluidas en futuras rondas de licitaciones.

http://sener.gob.mx/portal/Default_Intermedia.aspx?id=3223

planquinquenal@energia.gob.mx

Primera Propuesta del Plan Quinquenal

(soporte técnico de la CNH)

Encuesta a los estados y el sector

privado

Análisis y modificaciones al Plan

(16 de agosto – 30 de septiembre)

Sener enviará la lista de áreas a licitar en

2016 a la SHCP

(30 de septiembre)

Lecciones

17

La transparencia es un aspecto prioritario a lo largo de todo el proceso.

Se han establecido canales de comunicación y retroalimentación

eficaces con el sector privado (sus preocupaciones principales han sido

evaluadas, y en la medida de lo posible, atendidas).

Los procesos de evaluación han resultado en cambios y mejoras a los

contratos y a las bases de licitación.

El calendario se ha ajustado como resultado de este análisis.

La colaboración interinstitucional continúa siendo un aspecto

fundamental para el éxito de la Ronda Uno.

Este es un proceso dinámico, por lo que los ajustes fiscales, técnicos y

contractuales son parte de la práctica internacional.

www.ronda1.gob.mx

www.energia.gob.mx

agosto, 2015