Sector Aeroespacial Andaluz Informe 2016 Resumen...
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Sector Aeroespacial Andaluz Informe 2016 Resumen Ejecutivo
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Sector Aeroespacial Andaluz
Informe 2016
Resumen Ejecutivo
ÍNDICE
ESTRUCTURA DEL SECTOR
• Distribución
• Empleo
• Evolución por Subsectores 2015-2016
• Comparativa de la Cadena de Suministro frente al total del Sector
• Ventas
ESTUDIO GLOBAL DEL SECTOR
• Evolución de empleo y facturación 2007-2016
• Ventas por producto
EMPRESAS AUXILIARES
• Empleo
• Ventas por actividad
• Productividad
SECTOR AEROESPACIAL VS. AUXILIARES
COMENTARIOS FINALES
ESTRUCTURA DEL SECTOR
DISTRIBUCIÓN: 117 EMPRESAS
Distribución de empresas
por provincias
Distribución de empresas
por actividad principal
Sevilla; 84
Cádiz; 21
Málaga; 5
Jaén; 3Córdoba; 3 Huelva; 1
Actividades mecanicas y utillaje; 31
Mat. Compuestos y
plasticos; 4
Mat. Eléctrico y electrónico;
12
Ingeniería y consultoría;
22
Servicios; 23
Ensayos y análisis
técnicos; 9
Espacio; 1
Aviación General; 4
Montajes; 12
ESTRUCTURA DEL SECTOR
EMPLEO
En 2016 se alcanzan los 14.463 profesionales en el sector y se mantiene la tendencia
creciente de los últimos años, con un incremento del 5,26% en el empleo.
Distribución del empleo por cualificación
Directivos, ingenieros
y licenciados
35%
Operarios cualificados
54%
Otros11%
ESTRUCTURA DEL SECTOR
EVOLUCIÓN POR SUBSECTORES 2015-2016
El estudio 2016 está basado en los datos de 117 empresas del Sector Aeroespacial de
Andalucía.
92 empresas Subcontratistas, y 3 tier 1 conforman la Cadena de Suministro.
20 empresas fabrican elementos o prestan servicios que no están relacionados con la
actividad de la cadena de suministro.
Un ciclo anual muy positivo: +723 empleos y +55M€ más de facturación.
€Facturación
2015Empleo
2015
Facturación
2016Empleo
2016
% %Incremento
Facturación
Incremento
EmpleoFacturación Empleo
Industria
Auxiliar
Tier 1 204.728.779 1.605 277.397.393 1.594 35,50 -0,69 72.668.614 -11
Subcontratistas 576.113.803 7.455 626.284.097 8.109 8,71 8,77 50.170.294 654
Cadena
suministro780.842.582 9.060 903.681.490 9.703 15,73 7,10 122.838.908 643
Aviación
General y no
cadena
suministro
189.944.329 1.370 181.581.329 1.398 -4,40 2,04 -8.363.000 28
TOTAL
SECTOR2.343.707.300 13.740 2.399.143.451 14.463 2,37 5,26 55.436.151 723
Destino de las ventas de la Cadena de Suministro: España y resto de Europa.
El total del sector exportó 1.194 M€. La Cadena de Suministro 205 M€.
ESTRUCTURA DEL SECTOR
COMPARATIVA DE LA CADENA DE SUMINISTRO FRENTE AL
TOTAL DEL SECTOR
0
100.000
200.000
300.000
400.000
500.000
600.000
700.000
DESTINO DE LAS VENTASDE LA CADENA DE SUMINISTRO
CIVIL MILITAR
0
200.000
400.000
600.000
800.000
1.000.000
1.200.000
DESTINO DE LAS VENTASDEL TOTAL DEL SECTOR
CIVIL MILITAR
Estables los programas militares y creciendo el A350.
ESTRUCTURA DEL SECTOR
VENTAS POR PROGRAMA: TOTAL DEL SECTOR
A35011%
A3808%
RESTO AIRBUS10%
CN235-C295 22%
EMBRAER1%
BOMBARDIER<1%
BOEING3%
A400M27%
EUROFIGHTER1%
AIRBUS HELICOPTER <1%
MRTT 3%
UAVs <1%
OTROS6%
No Cadena de Suministro8%
ESTRUCTURA DEL SECTOR
VENTAS POR PROGRAMA: CADENA DE SUMINISTRO
Diversificación de clientes en la Cadena de Suministro. Fuerte subida en A350. Ligeras
bajadas en Transporte Militar.
A35020%
A3807%
RESTO AIRBUS14%
CN235-C295 12%
EMBRAER3%
BOMBARDIER1%
BOEING3%
A400M18%
EUROFIGHTER2%
AIRBUS HELICOPTER 1%
MRTT 4%
UAVs <1%
OTROS14%
No Cadena de Suministro1%
Un sector dominado por las aeroestructuras y la FAL de los aviones de transporte militar
de Airbus D&S.
MRO crece por la actividad de Airbus Aviones Militares.
ESTRUCTURA DEL SECTOR
VENTAS POR TIPO DE PRODUCTO: TOTAL DEL SECTOR
AEROESTRUCTURAS45%
EQUIPOS Y SISTEMAS3%
MOTORES1%
MISILES<1%
SERVICIOS17%
M R O20%
AERONAVES14%
Cadena de Suministro muy especializada en aeroestructuras y los servicios de ingeniería
y calidad.
ESTRUCTURA DEL SECTOR
VENTAS POR TIPO DE PRODUCTO: CADENA DE SUMINISTRO
AEROESTRUCTURAS63%
EQUIPOS Y SISTEMAS6%
MOTORES2%
MISILES1%
SERVICIOS26%
M R O2%
ESTUDIO GLOBAL DEL SECTOR
EVOLUCIÓN DE EMPLEO Y FACTURACIÓN
En el período 2015-2016 la facturación ha crecido un 2,4% y un 5,3% el empleo.
Evolución de la Facturación (€) y empleo (Nº Empleados) en el Sector Aeroespacial Andaluz
Año Facturación Empleo
2007 825.300.000 6.753
2008 1.417.200.000 7.555
2009 1.541.200.000 8.786
2010 1.983.000.000 10.278
2011 1.754.000.000 10.802
2012 1.858.481.000 11.290
2013 2.060.159.405 11.685
2014 2.243.603.426 12.688
2015 2.343.707.300 13.740
2016 2.399.143.451 14.463
ESTUDIO GLOBAL DEL SECTOR
VENTAS POR PRODUCTO
Los productos de Airbus aumentan un 10,1% respecto al año anterior. Los de Airbus
D&S se reducen un 2,4%.
El resto de productos y servicios aumenta un 5,6%.
0
200
400
600
800
1.000
1.200
1.400
VENTAS POR PRODUCTO AEROESPACIAL
Productos Airbus D&S Productos Airbus Otros Productos / Servicios
EMPRESAS AUXILIARES
EMPLEO
El empleo en las empresas auxiliares se incrementa un 5,80% en el último año.
Distribución del empleo por área en las empresas auxiliares (Nº Empleos)
ÁREA 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016Crecimiento 2015-
2016 %
Producción 2061 2459 2805 3265 3549 3859 4322 4889 5133 5477 6,70
Ingeniería 598 700 1151 1495 1600 1578 1508 1845 2172 2222 2,30
I+D 94 195 240 240 218 290 262 236 254 299 17,72
Calidad 289 326 461 489 507 747 855 824 557 646 15,98
Logística 242 292 461 593 764 734 879 954 1176 1285 9,27
Comercial 60 70 105 104 125 105 103 123 160 163 1,88
Resto 654 620 1224 1275 1328 1083 683 627 972 937 -3,60
Total 3998 4662 6447 7461 8091 8396 8612 9498 10424 11029 5,80
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
Resto
Comercial
Logística
Calidad
I+D
Ingeniería
Producción
EMPRESAS AUXILIARES
VENTAS
La facturación del sector auxiliar experimenta un crecimiento del 11,8 %, hasta un total de
1.086 M€.
Distribución de ventas por actividad aeronáutica
Montajes25%
Actividades mec., y utillajes
25%
Mat. Compuestos y plásticos
8%
Mat. Eléctrico y electrónico
2%
Ingeniería y consultoría
9%
Servicios16%
Ensayos y análisis técnicos
3%
Aviación General8%
Espacio4%
EMPRESAS AUXILIARES
FACTURACIÓN POR EMPLEADO
La productividad media de las empresas auxiliares ha alcanzado en 2016 los
98.000 € por empleado.
Evolución de la productividad en las empresas auxiliares (miles € / empleado)
Año Productividad
2007 70
2008 77
2009 83
2010 74
2011 80
2012 88
2013 91
2014 90
2015 93
2016 98
0
20
40
60
80
100
120
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
mile
s €
/em
ple
ado
Año
Productividad empresas auxiliares
SECTOR AEROESPACIAL vs AUXILIARES
Comparación del empleo (Nº Empleos)
Empresas 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016Crecimiento
2015-2016 %
Sector Aeroespacial
6753 7555 8786 10278 10802 11290 11685 12688 13740 14463 5,26
Empresas auxiliares
3998 4662 5886 7461 8090 8396 8612 9498 10430 11098 6,40
Comparación del volumen de ventas (Millones de euros)
Empresas 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Crecimiento
2015-2016 %
Sector Aeroespacial
825,3 1417,2 1541,3 1983,0 1754,0 1858,5 2060,2 2243,6 2343,7 2399,1 2,37
Empresas auxiliares
279,5 358,4 488,4 555,1 646,4 736,8 771,3 858,4 970,8 1085,3 11,79
0,0
500,0
1000,0
1500,0
2000,0
2500,0
3000,0
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Evolución facturación
Sector Aeroespacial Empresas auxiliares
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
16000
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Evolución empleo
Sector Aeroespacial Empresas auxiliares
COMENTARIOS FINALES
▪ El Sector Aeroespacial en Andalucía continúa creciendo, siendo su
facturación el 1,62% del PIB global andaluz (148.468 M€).
▪ La facturación global del Sector Aeroespacial en Andalucía ha crecido
un 2,4% respecto a 2015, hasta los 2.400 M€. Su industria auxiliar ha
aumentado la facturación un 11,8% (alcanzado el valor de 1.085 M€), y la
cadena de suministro un 15,7%.
▪ El sector experimenta un crecimiento neto de 723 puestos de trabajo
(un 5,3% respecto a 2015) dando empleo directo a 14.463 personas.
Resumen Ejecutivo elaborado por
el Cluster Hélice
Aeropolis – Parque Tecnológico y Aeronáutico de Andalucía
C/ Ingeniero Rafael Rubio Elola, 1. 2ª planta. M.2.4 Oeste
41900 La Rinconada. Sevilla
www.helicecluster.com
