Sector Alimentario Chile

8/10/2019 Sector Alimentario Chile

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1Es

tudios

deMercado

Oficina Econmica y Comercialde la Embajada de Espaa en Santiago de Chile

El mercadoalimentario enChile 2010


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2Estudios

deMe

rcado El mercado

alimentario en

Chile 2010

Este estudio ha sido realizado por Luca Navarro bajola supervisin de la Oficina Econmica y Comercialde la Embajada de Espaa en Santiago de Chile Septiembre, 2010


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EL MERCADO AGROALIMENTARIO EN CHILE

Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Santiago de Chile 3

NDICE

RESUMEN Y PRINCIPALES CONCLUSIONES 5

I. INTRODUCCIN 71.Definicin y caractersticas del sector y subsectores relacionados 7

II. ANLISIS DE LA OFERTA 91.Anlisis cuantitativo 9

1.1. Tamao de la oferta 91.2. Situacin del mercado agroalimentario por Regiones 101.3. Espaa en el mercado agroalimentario chileno 11

2.Anlisis cualitativo 142.1. Produccin 142.2. Obstculos comerciales 21

III. ANLISIS DEL COMERCIO 271.Anlisis cuantitativo 27

1.1. Canales de distribucin 27

1.2. Esquema de la distribucin 29

1.3. Principales distribuidores 302.Anlisis cualitativo 32

2.1. Estrategias de canal 322.2. Estrategias para el contacto comercial 332.3. Condiciones de suministro 342.4. Promocin y publicidad 342.5. Tendencias de la distribucin 34

IV. ANLISIS DE LA DEMANDA 361.Tendencias generales del consumo 36

1.1. Factores sociodemogrficos 361.2. Factores econmicos 37

1.3. Distribucin de la renta disponible 371.4. Tendencias sociopolticas 391.5. Tendencias culturales 401.6. Tendencias legislativas 41

2.Anlisis del comportamiento del consumidor 412.1. Tendencias de consumo 412.2. Hbitos de compra 42

3.Percepcin del producto espaol 43

V. ANEXOS 441.Informes de ferias 44

2.Listado de direcciones de inters 44


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2.1. Importadores 442.2. Distribuidores 532.3. Supermercados 54

2.4. Grandes almacenes 552.5. Organismos 562.6. Asociaciones 582.7. Otras 61

3.Bibliografa 63


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RESUMEN Y PRINCIPALES CONCLUSIONES

o El sector agroindustrial es el segundo ms importante del pas, tan slo por detrs dela minera. En el ao 2009, represent un 10% del PIB. Durante el ao 2010 seespera lograr unas exportaciones por un valor de 12.000 millones de dlares.

o Debido a las caractersticas demogrficas la mayor parte del consumo se produce enla Regin Metropolitana, ya que en ella se concentra un tercio de la poblacin total delpas.

o A lo largo de 2009, las importaciones de alimentos desde Espaa sumaron un totalde 160 millones de dlares, un 18% menos que el ao anterior. stas seconcentraron en pocos captulos arancelarios, fundamentalmente, en preparacionesalimenticias y en las importaciones de cacao.

o El principal canal de distribucin de alimentos son los supermercados, con una cuotade ms del 65%. En Chile se encuentran muy concentrados, existiendo tresprincipales grupos empresariales, esto les otorga un mayor poder de negociacinfrente a los proveedores. La tendencia actual es la apertura de establecimientos ms

pequeos con productos que se adaptan mejor a las necesidades de su pblicoespecfico.

o El mercado chileno, al caracterizarse por una gran apertura comercial, es muycompetitivo. El precio es un factor crucial, por lo que las empresas que deseenexportar sus productos han de tener presente que deben ajustar sus mrgenes almximo para resultar competitivas. La otra alternativa es lograr que sus productos seperciban como diferentes, para poder justificar un mayor precio. Como se hamencionado anteriormente, el precio es un elemento fundamental tanto para losdistribuidores como para los clientes finales, determinando la decisin de compra. Si

bien es verdad, que la clase media chilena est adquiriendo un mayor poderadquisitivo y comienza a valorar, combinados con el precio, la calidad y la marca delos alimentos.


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o Las empresas que decidan introducir sus productos en Chile han de saber que laconsolidacin de una relacin de confianza es la clave para realizar negocios en elpas. Son necesarias, por lo tanto, varias visitas para que el cliente sienta cercana ypueda contar con su proveedor en cualquier momento. Para conseguir este ambientede confianza mutua, ser necesario establecer en todo momento una comunicacinfluida y constante entre la empresa chilena y la espaola.

o Los productos alimenticios espaoles son percibidos por los consumidores chilenoscomo de gran calidad. Sus consumidores, principalmente, pertenecen a una clasesocial media-alta; aunque la cada vez ms pujante clase media est empezando a

consumirlos de forma ocasional.

o Uno de los principales problemas detectados es la falta de publicidad de los productosde origen espaol. Por ello, sera interesante realizar campaas y eventos conjuntaspara promocionar los alimentos espaoles.


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I. INTRODUCCIN1. DEFINICIN Y CARACTERSTICAS DEL SECTOR Y SUBSECTORES

RELACIONADOS

El sector agroalimentario comprende:

- productos hortofrutcolas

- plantas vivas y floricultura

- tabaco

- animales vivos y sus productos

- productos crnicos- pescados y mariscos

- panadera

- aceites y grasas

- lcteos

De entre todos, el estudio se ha centrado en aquellos que tienen una mayor importancia en elmercado chileno, no hacindose mucho hincapi ni en la floricultura ni en el tabaco.

Chile es un pas con una industria agroalimentaria moderna y cuenta con abundante materiaprima de buena calidad. Junto con esto, la apertura comercial que posee, genera que sea elpas con el mayor nmero de Tratado de Libre Comercio suscritos, lo que ha provocadoque la industria se haya ido modernizando durante los ltimos aos para poder ofrecer alexterior productos que ofrezcan valor aadido y una mayor rentabilidad. As, Chile se haconvertido en un pas netamente exportador de alimentos. De hecho, el programa Chilepotencia alimentaria que rene a las principales asociaciones del sector y al Gobierno,promueve las exportaciones de alimentos chilenos y su objetivo fundamental es convertir alpas en una de las grandes potencias alimentarias mundiales.


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La importancia de los alimentos procesados para el desarrollo del pas se entiende en toda su

dimensin al analizar el volumen de frutas y hortalizas que el sector utiliza. Estimaciones deChileAlimentos para el perodo 1996-2000 indican, segn factores de consumoagroindustriales, que las plantas de proceso elaboran productos que representan el 52% delas frutas y hortalizas que produce el pas, lo que equivale trminos de superficie, al 57% delas plantaciones con que cuenta el pas.


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II. ANLISIS DE LA OFERTA1. ANLISIS CUANTITATIVO

1.1. Tamao de la oferta

La aportacin de la industria de la alimentacin al PIB chileno en significativa. Segn losdatos del Banco Central, la actividad silvo-agropecuaria, ha representado ms del 4% del PIBtotal del pas durante 2009. Dentro de la industria manufacturera, la de alimentos, bebidas ytabaco han aportado ms de un 3% del PIB, por lo que ambas cifras suman casi un 10%, loque ratifica la importancia que tiene la industria alimentaria en las actividades del pas.

Anualmente, la industria alimentaria realiza exportaciones por valor de 4 millones de dlares,

aproximadamente. En relacin con el PIB representa aproximadamente un 24% y es lasegunda industria en nivel de exportaciones, tras la minera. Adems, es tambin la segundaen generacin de divisas, creciendo a razn de 1.000 millones de dlares al ao y haduplicado el valor de sus exportaciones en los ltimos 10 aos.

TABLA 1 : PRINCIPALES SECTORES EXPORTADORES CHILENOS

Segn el Informe Anual de Supermercados elaborado por el Instituto Nacional de Estadstica,el ndice real de ventas registr un crecimiento acumulado del 4,9% durante 2009, volviendo


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a la senda creciente observada durante toda la historia del indicador, tras el bajo crecimiento

durante el ao anterior, que fue de un 0,9%. El aumento de los precios y la cada de lasexpectativas de los consumidores frente al panorama econmico durante 2008, provoc uncambio en el comportamiento de los consumidores frenando el crecimiento del sector. Sinembargo, esta situacin fue cayendo en el transcurso del 2009, gracias a una bajada de losprecios de los alimentos as como a la recuperacin de las expectativas de los consumidoresa partir del segundo semestre.

TABLA 2: VENTAS DE LOS SUPERMERCADOS EN CHILE

En cuanto al nmero de supermercados, a diciembre de 2009, estaban registrados un total de1047 establecimientos, lo que significa 135 puntos de venta ms que en el ao anterior. Hayque destacar a la Regin Metropolitana con 93 nuevos establecimientos.

Este tipo de empresas registraron un total de ventas de 5.680.794 millones de pesos, de lascuales un 43,8% correspondieron a ventas en la Regin Metropolitana, seguidas de lasregiones del Bobio con un 10,1% y de la Valparaso con un 10,0%.

1.2. Situacin del mercado agroalimentario por Regiones

La Metropolitana es la regin con un mayor nmero de ventas, sumando un 43,8% de lasventas totales de los supermercados en 2009. Esto se debe en gran medida a lascaractersticas de un pas como Chile en el que casi la mitad de su poblacin vive enSantiago, por lo que cuenta con una distribucin ms desarrollada y con un mayor nmero deestablecimientos, 450 de un total de 1047 en todo el pas.

Las dos regiones que siguen son la del Bobio con un 10,1% y la del Valparaso con un

10,0% de las ventas totales en 2009, contando cada una de ellas con 125 y 104establecimientos, respectivamente.


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GRFICO 1 : VENTAS DE SUPERMERCADOS POR REGIONES

Fuente: Informe Anual de Supermercados 2009, elaborado por el INE

Por ellos se puede destacar que, geogrficamente, el mercado agroalimentario se encuentraaltamente concentrado en aquellas zonas donde habita la mayor parte de la poblacinchilena.

1.3. Espaa en el mercado agroalimentario chileno

Las exportaciones agroalimentarias de Espaa a Chile estn muy concentradas en pocoscaptulos arancelarios. De hecho, tan slo cuatro captulos, preparaciones alimenticiasdiversas, cacao y sus preparaciones, pescados y crustceos, as como, preparaciones dehortalizas y frutas concentran ms del 70% del total de exportaciones espaolas del sector aChile durante los ltimos tres aos. Si se observa la evolucin de las exportacionesespaolas durante los ltimos aos, lo ms destacable es el aumento de un 26% (un 33% en2009) de las preparaciones alimenticias diversas, frente a la cada del 18% del total de lasexportaciones espaolas.

TABLA 4 : EXPORTACIONES ALIMENTICIAS DE EXPAA A CHILE

Miles de dlares americanos


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Detalle 2007 2008 2009 Participacin 09 Var 08/09

Total de importacin alimentaria desde Espaa 149.679,91 198.088,69 162.085,74 100,00 -18,18%Preparaciones alimenticias diversas 27.419,27 53.167,67 53.978,88 33,30 1,53%Cacao y sus preparaciones 25.271,14 34.841,42 33.204,64 20,49 -4,70%Pescados, crustceos, moluscos y dems 25.042,18 31.462,36 14.189,62 8,75 -54,90%Preparaciones de hortalizas, frutas y frutos 21.656,29 24.282,35 13.293,34 8,20 -45,26%Grasas y aceites, vegetales o animales 16.034,89 15.558,06 12.331,66 7,61 -20,74%Carne de animales 11.875,84 9.747,67 10.219,97 6,31 4,85%Preparaciones de carne, pescado o crustceos. 4.851,90 9.534,17 3.547,46 2,19 -62,79%Azcares y confitera 6.084,52 6.311,38 4.632,72 2,86 -26,60%Preparaciones de cereales, harina y almidn 5.529,87 4.745,96 5.327,62 3,29 12,26%Semillas y frutos diversos 2.706,35 2.867,49 6.157,15 3,80 114,72%

Caf, t, mate y otras especias 1.291,56 1.962,29 1.985,00 1,22 1,16%Leche y productos lcteos, huevos y miel 938,92 1.585,16 1.291,66 0,80 -18,52%Hortalizas, plantas, races y tubrculos 512,40 442,97 1.788,57 1,10 303,77%Frutas y frutos, ctricos, sandas y melones 299,97 1.501,41 0,00 0,00 -100,00%Productos de molinera, malta, almidn y fcula 164,81 78,32 137,45 0,08 75,49%

Cereales 26,78 8,48 15,77 0,01 86,06%Fuente: elaboracin propia con datos de Legal Publishing

TABLA 5 : IMPORTACIN DESDE ESPAA, CAPTULO 21 PREPARACIONES ALIMENTICIAS DIVERSAS

Cap 21 Productos 2009 %sobre total

2106 9090 Polvos para preparaciones diversas 5.314.806,19 98,46%2101 9010 Condimentos y sazonadores, compuestos 44.676,72 0,83%2106 1010 Concentrados de protenas 9.570,90 0,18%2103 2090 Los dems 10.166,17 0,19%2102 1000 Levaduras vivas 18.211,61 0,34%2101 2010 Preparaciones a base de extractos y de t 75,00 0,00%21004 1020 Preparaciones para sopas y sopas preparadas 266,83 0,00%2103 3000 Harina de mostaza y mostaza preparada 114,36 0,00%

Total Suma de Cif (US$) 5.397.887,78Total % 40,11%

Fuente: elaboracin propia con datos de Legal Publishing

El captulo arancelario correspondiente a las preparaciones alimenticias diversas ha sido elque ha liderado las exportaciones desde Espaa en los dos ltimos aos, con unaparticipacin en el total de un 33% durante 2009. Analizndolo con una mayor profundidad,son los polvos para la preparacin de distintos alimentos (pudines, gelatinas, etc.) los quesuponen casi el 100% del total de exportaciones.


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TABLA 6: IMPORTACIN DESDE ESPAA, CAPTULO 18 CACAO Y SUS PREPARACIONES

Cap 18 Productos 2009 % sobre total

1805 0000Cacao en polvo sin adicin de azcar ni otroedulcorante. 2.648.880,81 79,77%

1806 9010 Chocolates, tabletas, barras rellenas 177.236,31 5,34%1806 3190 Los dems 196.267,02 5,91%1806 200 Tabletas o barras con peso superior a 2 kg 86.481,67 2,60%1806 3210 Coberturas 94.626,57 2,85%1806 9010 Chocolates, en formas distintas de tabletas 34.577,11 1,04%1804 0000 Manteca, grasa y aceite de cacao. 7.900,00 0,24%1806 3120 Con frutos o cereales 25.979,88 0,78%1806 9040 Frutos recubiertos de chocolate 17.534,77 0,53%1806 9030 Caramelos recubiertos de chocolate 22.021,69 0,66%

1806 9050 Pastas recubiertas de chocolate 5.565,66 0,17%1806 3110 Con pastas blandas o licor 3.392,90 0,10%Total Suma de Cif (US$) 3.320.464,39Total % 35,58%


El segundo captulo arancelario en importacin es el de cacao y sus preparaciones, cuyaimportancia ha cado entre 2008 y 2009 un 4%, si bien, ha descendido por debajo del total delas importaciones que ha sido de un 18%. Es el cacao en polvo sin ningn tipo de aditivo elprincipal producto, de este captulo el cual representa un 79% del total de estasimportaciones.

TABLA 7: IMPORTACIN DESDE ESPAA, CAPTULO 20 PREPARACIONES DE HORTALIZAS, FRUTAS YFRUTOS

Cap 20 Productos 2009 % sobre total2005 7000 Aceitunas 818.742,51 61,59%2008 8000 Los dems, incluidas las mezclas 123.684,00 9,30%2008 9990 Los dems 134.821,01 10,14%2005 9910 Pimiento 20.678,10 1,56%2007 9900 Las dems 74.409,48 5,60%2001 9020 Alcaparras 74.458,28 5,60%2007 9919 Albaricoques 58.118,09 4,37%

2007 9100 Ctricos 11.351,84 0,85%2007 9912 Mermeladas y jaleas 2.177,58 0,16%2004 9010 Esprragos 554,36 0,04%2005 8000 Maz dulce 7.771,90 0,58%2008 9200 Mezclas 1.428,59 0,11%2009 6920 Mosto 1.138,14 0,09%



Del captulo 20, Preparaciones de frutas y hortalizas, destaca la aceituna como principal

producto importado de Espaa a Chile durante 2009, que supuso unas importaciones de818.742 dlares, un 61% del total del captulo arancelario.


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TABLA 8 : IMPORTACIN DESDE ESPAA, CAPTULO 03 PESCADOS, CRUSTCEOS Y MOLUSCOS

Cap 03 Productos 2009 % sobre total0303 7111 Sardinas enteras 1.365.648,95 96,24%0303 7119 Los dems (sardinas) 48.589,55 3,42%0303 7411 Caballas enteras 2.369,73 0,17%0305 5100 bacalaos 2.353,46 0,17%



Por ltimo tambin hay que destacar las importaciones de sardinas, dentro de pescados,moluscos, crustceos y dems, que durante el 2009 significaron 1,365 millones de dlares.

Este captulo ha visto mermada notablemente su participacin en las importaciones totales,disminuyendo su importancia entre 2008 y 2009 ms de un 50%.

2. ANLISIS CUALITATIVO2.1. Produccin

El Gobierno de Chile ha establecido como objetivo prioritario convertir al pas en una de laspotencias alimentarias mundiales y conseguir que hacia 2014 sea uno de los 10 exportadoresde alimentos ms relevantes con unas ventas al extranjero alrededor de los 20.000 millonesde dlares anuales. Para ello, en 2007 se cre el Consejo Chile Potencia Alimentaria, entidadpblico-privada que tiene como objetivo articular de forma estratgica a productores yagricultores de alimentos con el sector pblico.

Tanto por sus caractersticas geogrficas como por el apoyo estatal el pas cuenta, en la

actualidad, con las bases necesarias para avanzar hasta ese objetivo. Segn estadsticas dela FAO para las categoras Food and animals, Beverages y Fish Food;Chile se convirti enel primer pas en cuanto al crecimiento de este tipo de exportaciones entre 1996 y 2005, conun crecimiento anual medio del 10%.

Segn el Ministerio de Agricultura este objetivo implicar desplazar el eje central deldesarrollo agroexportador, desde una posicin de aprovechamiento de ventajascomparativas, basada en las commodities, a una etapa de desarrollo de ventajascompetitivas, fundamentada en productos de alto valor: alimentos diferenciados por sucalidad, buenas prcticas agropecuarias y comerciales y sustentabilidad ambiental.

Segn la OCDE, Chile ha tenido un gran xito a la hora de diversificar el destino de sus

exportaciones alimentarias. En su informe Agricultural Policy Reform in Chile(marzo 2008)seal que el sector agrcola en conjunto con las actividades de productos procesados, han


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tenido un rol clave en el xito econmico de Chile, contribuyendo significativamente en su

fuerza exportadora.De las 4.444 categoras de productos que Chile exporta segn cdigo aduanero, cerca de1.000 corresponden a alimentos, los que son enviados a 182 pases (90% de las economasdel mundo)

GRFICO 2: EXPORTACIONES DE ALIMENTOS

Fuente: Elaboracin propia con datos del Ministerio de Agricultura

Productos crnicos

En los ltimos aos, la produccin de carnes en Chile ha tenido un extraordinario crecimiento,con un aumento de un 55% en el periodo 1998-2008 y un crecimiento medio anual del 5%.La mayor parte de la produccin se destina al consumo interno, el que durante el dao 2009

lleg a 71,5 kilos per cpita, aumentando 8 kilos por habitante en los ltimos diez aos.La industria crnica se encuentra integrada verticalmente y est en manos de unas pocascompaas procesadoras.

La produccin de carne de ave acumulada a diciembre 2009 fue de 598.119 toneladas, un1.3%menos que el mismo periodo ao anterior, teniendo el pollo un crecimiento de un 0,7% y el pavo una cadadel 11,1%. Las exportaciones experimentaron un crecimiento de un 20%entre enero y diciembre de 2009, respecto al mismo periodo del ao anterior, en concreto, lasde pollo aumentaron un 30%, y en cambio, las de pavo cayeron un 7%. Los principaleslugares de destino de la produccin avcola chilena son Mxico, la Unin Europea y Corea.En cuanto a las importaciones, experimentaron un aumento en relacin a la carne de pollo ycrecieron un 42,5% entre enero y diciembre de 2009, en comparacin con igual periodo delao anterior. Por ltimo, cabe destacar que Argentina representa un 84% del volumen total de


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carne de pollo importada desde Chile, seguido, a mucha distancia, por Brasil del que se

importa un 15% del total de las importaciones de pollo.

TABLA 9: PRINCIPALES IMPORTADORES DE CARNE DE AVE

Ranking Compaa Volumen (Kgr) CIF USD

1 Comercial D&S, S.A. 4.788.831 9.360.051

2 Cencosud Supermercados, S.A. 4.437.469 7.397.064

3 Com, Cerrillos, S.A. 2.961.720 4.354.742

4 Quinto Cuarto, S.A. 2.503.246 4.043.629

5 Ganadera Santa Clara, S.A. 961.703 1.609.479

6 Comer. Del Sur, S.A. 866.105 1.420.702

Fuente: Aduanas

La produccin de carne de cerdo acumulada durante todo el ao 2009 fue de 513.741toneladas,lo que representa una cada de un 2% respecto al ao anterior. Las exportacionessiguieron la senda contraria a la produccin y aumentaron un 8% durante el ao 2009, y losprincipales pases de destino de este tipo de carne fueron Corea del Sur que represent un32% del total, seguido de Japn con un 16%. La Unin Europea fue el tercer destino de lasexportaciones pero a una gran distancia de Japn, con tal solo el 8%. En cuanto a lasimportaciones, stas fueron un 74% superiores a las del ao 2008, representando un 2% dela produccin nacional.

TABLA 10: PRINCIPALES IMPORTADORES DE CARNE DE CERDO


1 Cial alimentos, S.A. 1.171.596 3.190.530

2 Com, Cerrillos, S.A. 1.099.964 2.639.708

3 Cecinas Winter, S.A. 435.977 1.189.546

4 Nipn Meat Packers 110.114 543.260

5 Restaurantes Tuesday LT 12.971 101.215

6 Guzman y Ruiz Ltda. 23.479 63.473

Fuente: Aduanas

Finalmente, la produccin durante 2009 de carne bovina en Chile fue de 209.853 toneladas,un 13% menor a la del ao anterior. Las exportaciones, que sufrieron una cada de un 9%

tuvieron como destinos principales la Unin Europea, Mxico y Japn, y representaron un35%, 16% y 13% respectivamente, del volumen total exportado en 2009. El principal pas


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importador de este tipo de carne fue Paraguay con un 54% del total de las importaciones de

2009, las cuales representaron un aumento del 30% en comparacin con el ao 2008.

TABLA 11: PRINCIPALES IMPORTADORES DE CARNE BOVINA


1 Quinto Cuarto, S.A. 1.341.402 5.891.655

2 Com, Cerrillos, S.A. 615.753 2.213.266

3 Central de abastecimiento Ltda. 179.518 964.410

4 Agrcola Ind, Lo Valledor Aasa 136.998 698.998

5 Com del Sur, S.A. 157.701 577.769

6 Susaron Ltda 134.137 507.385

Fuente: Aduanas

Productos pesqueros

Chile cuenta con una importante industria pesquera, siendo las exportaciones de salmn las

ms importantes del pas, tras el cobre, y con una tasa de crecimiento anual durante lasltimas dos dcadas de un 22%. Esta industria se ve beneficiada por geografa chilena, conms de 4.000 Km. de costa y 30.000 Km. de canales, archipilagos y fiordos. Slo en laindustria del salmn existen 1.200 compaas que dan empleo a 53.000 personas.

Sin embargo, durante el ltimo ao, esta industria ha sufrido un fuerte golpe con la llegadadel virus ISA, que ha tiene como consecuencia una bajada de la produccin de ms del 50%,si bien es verdad que ya se encuentran una senda de recuperacin.

La industria pesquera export durante 2008 un total de 1,7 millones de dlares, si bien, en2009 ha cado casi un 50% debido al virus ISA (citado anteriormente). Sin embargo, estedescenso se ha visto parcialmente compensado con una subida del precio del salmn, de

alrededor de un 14%.A pesar del clima de inversiones que se est viviendo debido a la crisis mundial, muchos delos proyectos de esta industria siguen adelante. Por ejemplo, Acuinova Chile va a invertir 3millones de dlares para ampliar su planta en la Regin de Aysen, lo que le permitir duplicarsu produccin as como modernizar los procesos.

Productos agrcolas

Chile cuenta con una agricultura altamente competitiva a nivel mundial, resultado del trabajo

realizado durante aos por los agricultores, y sus asociaciones, las empresas privadas, elsector acadmico y los organismos pblicos relacionados con el agro. En concreto, laindustria frutcola se ha posicionado durante los ltimos aos como uno de los principales


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sectores exportadores de la economa, ya que alrededor del 80% de su produccin va

destinada a los mercados extranjeros.La fruta fresca represent en 2008 el 25% de las exportaciones totales de alimentos. Chileocupa el primer puesto como exportador mundial de uva de mesa y de ciruelas, el nmerodos en aguacates, el tercero en kiwis y frambuesas, el cuarto en nectarinas y el quinto enmanzanas y arndanos. Los tres principales destinos de las exportaciones de fruta frescasfueron Estados Unidos que absorbi el 30% del total, seguido por Holanda y Venezuela, conun 8% y 5%, respectivamente, de las exportaciones chilenas.

TABLA 12: EXPORTACIONES DE LAS 5 PRINCIPALES FRUTAS 2008-2009

Fruta 2007 2008

Uva de mesa 948,6 1.242,5

Manzanas 555,7 663,4

Cerezas 164,3 187,9

Kiwis 142,7 172,9

Arndanos 121,9 163,0

Fuente: Direcon

La produccin agrcola durante 2009 alcanz una cifra de 6.124.805 toneladas, que

comparadas con el ao anterior, representa un crecimiento del 19,15%. Las exportacionesdurante el mismo ao tuvieron un valor de 6.168 millones de dlares y las importacionesfueron de 2.168 millones de dlares, lo que no hace ms que corroborar el carcternetamente exportador de este sector en Chile.

En relacin a los tipos de cultivos, fueron el trigo, la remolacha y el maz, los que se llevaronla mayor parte de la produccin agrcola durante 2009, con un 24%, 23% y 22%,respectivamente, del total de lo producido por el sector agro.

TABLA 13: PRODUCCIN AGRCOLA

Produccin de cultivos anuales(toneladas)

Cultivo 2007 2008 2009 %Trigo 1.237.861 1.145.290 1.523.921 24,88%Avena 383.759 344.212 380.853 6,22%Cebada 95.869 73.424 97.370 1,59%Centeno 4.774 0,08%Maz 1.365.472 1.345.653 1.357.921 22,17%Arroz 121.400 127.311 94.673 1,55%Judas 20.433 28.396 23.420 0,38%Lenteja 631 564 719 0,01%Garbanzo 2.624 1.923 2.989 0,05%Guisante 2.290 0,04%

Chicharo 299 0,00%Papa 965.940 924.548 1.081.349 17,66%Girasol 7.607 10.007 7.972 0,13%


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Raps 66.590 78.501 43.934 0,72%Remolacha 1.208.496 1.042.418 1.420.668 23,20%Lupino 31.623 12.311 73.707 1,20%Tabaco 6.214 5.626 7.950 0,13%TOTAL 5.514.518 5.140.182 6.124.805 100,00%

Fuente: ODEPA

Productos lcteos

Chile posee un entorno privilegiado en las regiones del Bo Bo, La Araucana, Los Ros y LosLagos para el desarrollo de la industria lctea, debido a las grandes extensiones de praderasverdes y clima lluvioso.

El volumen de la masa ganadera, que supera los 3,7 millones de cabezas y la eficiencia delos productores de leche, han permitido que Chile se autoabastezca de este producto. Elconsumo anual pr cpitase situ entre los 125 y los 130 litros. Durante 2009, la produccinnacional de leche alcanz los 2.350 millones de litros lo que represent un descenso de un

7,8%. En el periodo 2000-2009 la produccin ha sido bastante constante sufriendo algunacada pero mantenindose siempre por encima de los 2.000 millones de litros de leche.

GRFICO 3: PRODUCCIN Y RECEPCIN DE LECHE

Fuente: ODEPA


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Las exportaciones, durante el ao 2009 alcanzaron un total de 74 millones de dlares

(valores FOB), teniendo como principales destinos los pases de Mxico, Venezuela y Brasil.En relacin a las importaciones, durante 2009 se situaron en los 29 millones de dlares (valorCIF), siendo los principales pases de origen Argentina con una participacin de un 52%, ymuy por detrs, Estados Unidos y Nueva Zelanda, con un 18% y un 7,4%, respectivamente.

Durante 2009, la produccin lctea estuvo destinada en primer lugar a la elaboracin deleche fluida, seguido por los yogures y la leche en polvo.

TABLA 14 : RECEPCIN Y ELABORACIN DE PRODUCTOS LCTEOS

Fuente: elaborado por ODEPA con datos de las plantas lecheras


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Productos procesadosDentro de este sector se encuentran incluidos las conservas, los deshidratados, congelados yjugos de frutas y hortalizas, as como las conservas de productos del mar y la confitera. Estesector ha tenido a lo largo de los aos una clara vocacin exportadora como se puedeobservar en los siguientes grficos.

GRAFICO 4: ALIMENTOS PROCESADOS

Fuente: Chilealimentos

La industria de la confitera en Chile mueve unos 650 millones de dlares anuales, lo quesignifica un consumo de 5,2 Kg. per cpita al ao. Las principales marcas son Arcor, Dos enUno, Costa y Ambrosoli. Los precios se encuentran entre los ms bajos de Latinoamrica yaque es un mercado muy competitivo. Chile es el pas de Amrica con un mayor consumo percpita de pan, con 96 kilos al ao, seguido por Mxico (60 kilos); y el segundo a nivel mundialpor detrs de Alemania (106 kilos). Sin embargo, los negocios tradicionales estn sufriendouna crisis (unas 60 panaderas cerraron en Santiago durante 2008) debido a la cada vez

mayor oferta de panes de los grandes supermercados. Los mrgenes de la industria han idocayendo, pasando de estar alrededor de un 16%, a un 10%. A pesar de ello, la industriadurante 2009 aument las ventas un 8%.

2.2. Obstculos comerciales

Barreras arancelarias


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Chile, a pesar de tener un mercado relativamente pequeo, es considerado la economa ms

abierta de Latinoamrica. Ha firmado acuerdos comerciales con ms de 56 pases, por lo quese ha convertido en el pas con el mayor nmero de acuerdos suscritos a nivel mundial, loque le permite tener acceso a un mercado de ms de 3.800 millones de potencialesconsumidores y beneficiarse de una serie de ventajas como son el tener acceso a una granvariedad de productos y servicios a precios mucho ms competitivos.

En la actualidad, aunque el arancel general es el 6%, segn los datos publicados por laCmara de Comercio de Santiago, el arancel efectivo de las importaciones chilenas durante2009 se situ en el 1,2%, el ms bajo de su historia. Esta disminucin es consecuencia de laya mencionada consolidacin de acuerdos comerciales con el resto del mundo as como delavance de los calendarios de desgravacin y especialmente, de la entrada en vigor delacuerdo comercial con Australia.

En el caso concreto de Espaa, el arancel efectivo ha ido disminuyendo progresivamente enlos ltimos aos hasta situarse en 2008 en una tasa promedio de del 0,4% y en diciembre de2009 en una tasa promedio de 0,3%.

Barreras no arancelarias

A pesar del nivel de apertura comercial que tiene Chile, en virtud de razones internas deorden econmico y fitosanitario, mantiene en su estructura de rgimen de importacin unaserie de barreras no arancelarias que constituyen unos importantes elementos deproteccionismo comercial. stas estn basadas en las condiciones especiales del pas andinoque es considerado una isla fitosanitaria ya que sus caractersticas geogrficas le hacen queest protegida de la entrada de pestes y plagas exticas ya que en el norte se encuentra elDesierto de Atacama, el ms rido del mundo; en el este, la cordillera de Los Andes, una delas cadenas montaosas ms altas de la Tierra, lo que con sus nieves eternas impide elacceso de insectos, aves y de todo tipo de seres vivos; en el oeste, el Ocano Pacfico tienela corriente fra de Humboldt que modera el clima y las temperaturas y hacia el sur existe elterritorio antrtico donde no existe prcticamente vida vegetal. Dichas barreras afectanprincipalmente al sector agroalimentario.

Antes de comenzar a explicar los obstculos detalladamente hay que mencionar que elReglamento Sanitario de los Alimentos (D.S. 977/96 del Ministerio de Salud) contiene lanormativa legal aplicable a la produccin, elaboracin, envase, almacenamiento, distribucin,venta e importacin de alimentos; rotulacin de productos alimenticios envasados, aguasminerales, directrices nutricionales para la declaracin de propiedades saludables de losalimentos, uso de vitaminas y minerales, lmite mximo de residuos de medicamentosveterinarios en alimentos destinados al consumo humano y reglamento de laboratoriosbromatolgicos que resguarda la calidad de alimentos para exportacin.

Se recomienda a los exportadores de productos alimentarios que sigan los siguientes pasospara evitar problemas posteriores:

1. Verificar si los aditivos de sus productos se encuentran autorizados en Chile. En este

pas son una lista cerrada.2. Comprobar en los artculos 130 y siguientes del Reglamento los requisitos

bromatolgicos.


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3. Comprobar los requisitos microbiolgicos requeridos para sus productos que estn

contenidos en el artculo 173 del Reglamento.4. Comprobar los requisitos de etiquetado establecidos en el artculo 107 del mismo

texto.

De forma general, los pasos que deben seguir:

1. Realizar el Certificado de Destinacin Aduanera

2. Depositar los productos en una bodega autorizada de alimentos

3. Una vez los alimentos estn en la bodega, hay que realizar la Solicitud de Uso ydisposicin a la que habr que adjuntar una ficha tcnica de los productos, un anlisis

cualicuantitativo, un certificado microbiolgico y en su caso, cualquier otro certificadoespecfico del producto del que se trate.

4. Una vez inspeccionados los productos y los documentos por parte de los Seremi deSalud, se finalizar el proceso con la Resolucin de Uso y Disposicin.

El inspector del SEREMI con el que se ha hablado, lo primero que nos ha recomendado esque la primera vez se enve una pequea muestra, para no hacer peligrar en el caso de quehaya problemas, una operacin muy grande.

Productos de origen animal

Lo primero que hay que tener en cuenta para los productos de origen animal y sus derivados,es que los establecimientos de los cuales provengan se encuentren habilitados por el ServicioAgrcola y Ganadero de Chile. La habilitacin consiste en la verificacin y anlisis de lainformacin tcnica y cientfica, as como del cumplimiento de las exigencias sanitarias yespecficas de Chile respecto de la calidad sanitaria de los animales y las condicionesgenerales del establecimiento.

Al entrar en vigor el acuerdo UE-Chile, en el que se recoge tambin un acuerdo sanitario yfitosanitario se ha pasado a un sistema mediante el cual, los servicios sanitarios de cada pasmiembro de la UE, propondrn al SAG empresas productoras para que el SAG d el vistobueno a la importacin de sus productos a Chile. El listado de establecimientos autorizadosse encuentra recogido en la pgina web del SAG.

Las habilitaciones de los establecimientos se hacen efectivas mediante una resolucin de laautoridad competente y tienen una vigencia limitada de dos aos, la cual podra ser revocadaen el caso de que las condiciones que le entregaron tal calidad cambiasen. Cumplido el

plazo, se podr optar a la rehabilitacin teniendo que aportar las autoridades del pas deorigen los documentos que atesoren que se siguen cumpliendo los mismos requisitos de


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calidad. Esta prrroga se har mediante Resolucin. Los costes de este proceso sern de

cargo de los importadores.Adems de la declaracin de habilitacin del establecimiento, es necesario un certificadopara cada producto que vaya a ser exportado, el cual ser otorgado en la Consejera deAgricultura de la Comunidad Autnoma a la que la empresa espaola pertenezca. Estecertificado determinar que la mercanca que va a ser exportada cumple los requisitosrequeridos. Estos requisitos son especficos para cada tipo de producto, habiendo varios:

Carne de cerdo enfriada o congelada

Carne de ave

Jamn serrano

Conservas de carnes y sus derivados

Leches y productos lcteos

Miel de abejas

Una vez se hayan obtenido dichos certificados, las mismas Instituciones Sanitarias debenenviarlos a Madrid a la Subdireccin General de Sanidad Animal del Ministerio de Agricultura,ya que ste es el intermediario con la Autoridad Chilena. Es totalmente imprescindible que losformularios sean enviados por las Autoridades Sanitarias y no por la propia empresa para el

buen fin del proceso de habilitacin y exportacin.Una vez el producto se encuentra en el pas, la Agencia de Aduanas emite el CDA(Certificado de Destinacin Aduanera). Dicho Certificado tiene por objeto colocar lasmercancas en un lugar de depsito determinado y a disposicin del Servicio Agrcola yGanadero. Este Servicio, previo los anlisis e inspecciones correspondientes, autorizar lacomercializacin definitiva a travs del Informe Inspeccin Productos Agropecuarios. El CDA,consistir en una verificacin de los datos comerciales y tcnicos as como de las condicionesen que ha llegado el producto. Tras anlisis aleatorios de la mercanca por parte del SAG,una vez que el CDA es CONFORME, se cancelan los aranceles de aduana y el productopuede entrar al pas.

(Para obtener ms informacin acudir a la pgina Web del SAG siguiendo el destino:IMPORTACIONESPECUARIAS)

Casos particulares

Jamn serrano y productos curados. (Texto consolidado vigente de la Resolucin 24/2000,

modificado por la Resolucin n 5653/2006)

Debido a los brotes de fiebre porcina en Espaa y a pesar de la declaracin de pas libre deesta enfermedad desde el ao 2002, el SAG viene manteniendo, por el momento, lainternacin de productos frescos y los denominados de corta maduracin y slo admite lasimportaciones de jamn serrano, productos curados y cocidos con ciertos requisitos. Para el

caso concreto del jamn y del lomo curado se exigen, al menos, 8 meses de curacin.Quesos


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Los productos comprendidos en la partida arancelaria 0406, Quesos y requesn, estn

sujetos a un impuesto nulo siempre y cuando no superen la cuota para las importaciones queprovengan de la UE establecidas para el ao 2010 en 2.025 TM, la cual se ver incrementadacada ao en un 5%. A aqullos que sobrepasen dicha cantidad les ser aplicado el arancelgeneral del 6%. Pero esto cuota se encuentra muy lejos de las cifras alcanzadas por lasexportaciones de queso desde la UE, que durante el ao 2009 estuvieron entorno a las 100TM.

Productos de origen vegetal

El Decreto Ley 3.557 del 29 de diciembre de 1980 establece las disposiciones globales sobrela proteccin agrcola.

Para la importacin es necesario cumplir los requisitos establecidos por el SAG, recogidos ensus resoluciones en funcin del tipo de producto y de su origen. En concreto, para frutas yverduras provenientes de la Unin Europea tan slo existe una resolucin para la importacinde bulbos de cebolla.

Aquellas empresas que espaolas que deseen exportar a Chile cualquier otro producto deorigen vegetal debern rellenar el formulario correspondiente y presentarlo en cualquiera delas oficinas sectoriales o regionales del SAG de tal manera que ste servicio les informe delos pasos a seguir para conseguir la resolucin fitosanitaria, si corresponde.

En ningn caso, el cumplimiento de los requisitos establecidos por el SAG excluye aqullosfijados por la Autoridad Sanitaria correspondiente.

La Autoridad Sanitaria, dependiente del Ministerio de Salud, elabora las normas y losrequisitos necesarios para la importacin de alimentos. En concreto, se encarga de lasimportaciones de alimentos elaborados y bebidas analcohlicas no regulados por el SAG.

Para la entrada al pas de los productos deben seguirse los siguientes pasos:

1. Solicitud de un Certificado de Destinacin Aduanera (CDA) al Servicio de Saludcorrespondiente al lugar de entrada. Para el caso de la Regin Metropolitana, elrgano encargado es el SESMA, Servicio de Salud de Medioambiente.

2. Autorizacin de uso y disposicin. Este trmite consiste en una resolucin emitida porel Servicio de Salud correspondiente al lugar donde se encuentra ubicada la bodegaque almacena las mercaderas, la cual autoriza al importador el uso, venta, consumo,cesin y disposicin de los productos importados.

Para la facilitacin de este trmite en el caso de productos alimenticios elaborados yprocesados, sera recomendable adjuntar una breve memoria descriptiva y certificado oficialde anlisis sobre calidad microbiolgica y qumico bromatolgico o anlisis fsico qumico del

producto.Debe indicarse de forma clara y destacada, la fecha de elaboracin en el envase delproducto.


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El tiempo estimado para estos trmites es de siete das hbiles. En caso de realizarse

pruebas bacterianas se calculan quince das ms hasta obtener los resultados y ocho daspara los resultados de las pruebas qumicas. Se hacen ambas pruebas al mismo tiempo conlo que se calculan quince das en total.

Caso concreto: aceite de oliva

En relacin a los aranceles, cuotas y derechos de importacin, los productos de la partida150910 estn sujetos a un impuesto nulo, siempre y cuando las importaciones provenientesde la UE no superen la cuota establecida, que para el ao 2010 es de 4.050, y que hastaagosto de 2010 tiene un saldo de 3.692 TM.

En Chile, la industria olivcola se ha desarrollado fuertemente durante los ltimos aos, haaumentado tanto la superficie plantada como la produccin, y cada vez es ms frecuente veraceite de oliva chileno en los diferentes mercados del mundo. Por ello, tratan al aceite comoun producto especial y establecen esta cuota anual para que proteger a la produccinnacional.

Requisitos de etiquetado

El Ministerio de Salud, en conjunto con expertos en nutricin y las empresas, se encuentranrealizando trabajos relativos a las poner en marcha una normativa sobre el etiquetadoobligatorio de los alimentos, con el objetivo de promover estilos de vida saludablescontribuyendo a la educacin alimentaria de los consumidores.

Por ello, se establece la obligatoriedad de incorporar informacin nutricional en todos losalimentos que se comercialicen envasados, adems de los que declaran propiedadesnutricionales y saludables. Dicha informacin puede ser obtenida a travs de tablas decomposicin o ensayos de laboratorios.

En la actualidad, se encuentran en proceso de estudio la obligatoriedad de declarar elcontenido de azcares, la cual ya es una exigencia en pases como Estados Unidos, NuevaZelanda y Canad. Adems, se est evaluando la declaracin de caloras en bebidasalcohlicas debido al aporte significativo de estos productos y estandarizar la letra de acuerdo

a las directrices de la Food And Drug Administrationestadounidense.


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III. ANLISIS DEL COMERCIO1. ANLISIS CUANTITATIVO

1.1. Canales de distribucin

El sector de la distribucin de alimentos se encuentra cada vez ms concentrado, y buenaprueba de ello, es que las dos principales cadenas de Chile tienen ms del 60% de la cuotade mercado. Ambas compaas se encuentran en el TOP 10 de las principales empresas deretail en toda Latinoamrica.

TABLA 15: PRINCIPALES GRUPOS DE RETAIL CHILENOS

Puesto ranking Nombre Ventas en millones de USD (2007)2 Falabella 12.194

3 Cencosud 8.039

10 D&S 3.485

Fuente: elaboracin propia con datos del CERET

Durante el ao 2007, la industria de los supermercados en Chile alcanz unas ventasestimadas en 9.620 millones de dlares, representando cerca del 26% del total de ventas dela industria del retail. En Chile esta industria es muy competitiva y est compuesta por

hipermercados, supermercados, tiendas de autoservicio y almacenes de barrio de carcterfamiliar.

El mercado nacional estuvo liderado por el grupo D&S, durante 2007, con una cuota demercado del 32,6%, seguido por el grupo Cenconsud con una participacin en el mercado deun 29,4%. Le siguen en importancia Falabella, con sus supermercados Tottus, as como porel grupo Saieh que ha sumado a Unimarc, la compra de Deca y Bryc, y la reciente adquisicinde Telemercados Europa, con presencia en tres segmentos venta a domicilio, venta decanastas y venta mayorista.


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GRFICO 5 : PARTICIPACIN DE LOS SUPERMERCADOS 2009 (8.500 MILLONES DE DLARES)

Fuente: Supermercados del Sur, Larran Vial y DF

A pesar de que la mayor parte de las ventas de alimentos se realizan a travs desupermercados, se pueden distinguir los siguientes tipos de establecimiento:

1. Supermercados: cuentan con un amplio surtido adaptado a las necesidades de las

personas a las que van destinados. Se encuentran repartidos a lo largo de todas lasciudades y en Chile son el formato ms numeroso. La mayor parte de las ventas dealimentos en Chile se realizan a travs de supermercados, que han ido ganandoimportancia y cuota de mercado. Segn los datos aportados por el Instituto deEstadstica, el nmero de supermercados a julio de 2010 era de 1067.

2. Farmacias o drugstores: adems de productos farmacuticos, tanto de ventadirecta como bajo prescripcin, cuentan con artculos de cosmtica y de droguera.Los alimentos que venden son productos procesados que no necesitan refrigeracin,por lo tanto, no cuentan con alimentos frescos: carnes, verduras y frutas. S suelenposeer pequeos refrigeradores destinados principalmente a bebidas y helados.

3. Tiendas de ultramarinos: son los comercios que ms abundan en las zonasperifricas de las ciudades y en aquellas localidades con un menor tamao. Ofrecentodo tipo de productos pero sin una gran variedad. Los ms grandes tienen alimentosfrescos adems de productos procesados.

4. Comercio tradicional: carniceras, pescaderas, mercadosEn la gran mayora delas poblaciones chilenas existe un mercado central en el que se vende una granvariedad de frutas, verduras y pescados; junto con otros productos. Acuden tanto lasfamilias para su consumo domstico, como los restaurantes y otros comerciosmenores para abastecerse.

5. Tiendas de conveniencia: son locales pequeos, ubicados en sitios estratgicos dela ciudad (calles con mucho trnsito y zonas comerciales), no cuentan con mucha


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variedad de productos. Suelen vender snacks, bebidas, leche, bollera, pan y fruta,entre otras. Su nmero ha crecido notablemente durante los ltimos 10 aos,representando aproximadamente un 20% del retail de alimentos. Segn un estudiorealizado por el Diario Financiero, mientras que las marcas blancas son las quelideran las estos tipos de establecimientos en Europa y Estados Unidos, un 80%, enChile, stas tan solo representan un 10% del total de ventas. Algunas de las msconocidas son Big John, OK Market y Ekono.

Por su parte, en el canal HORECA el subsector institucional es el ms importante, seguido decerca por los restaurantes y, en ltimo lugar, se encuentra el sector hotelero. Se estima quealrededor de un 15% de la alimentacin de estos canales es importada.

El mercado de la alimentacin para las administraciones pblicas sum unas ventas de 900

millones de dlares durante 2007, siendo el sector minero y el de la educacin los principalesdemandantes de alimentos. Las tres principales empresas que cubren las necesidades deeste subector son Sodexco Chile, S.A.; Central de Restaurantes y Compass Catering, S.A.que suman un 64% del total de la cuota de mercado.

No hay que olvidar que el sector del turismo se encuentra en pleno desarrollo en el pas, porlo que va a ir, previsiblemente, ganando importancia y puede convertirse en una oportunidadde negocio para aquellas empresas que estn interesadas en exportar sus productos a Chile.

1.2. Esquema de la distribucin

La distribucin de los alimentos en Chile suele seguir el siguiente esquema:

GRFICO 6: ESQUEMA DE DISTRIBUCIN

Fuente: elaboracin propia con datos del USDA Foreign Agricultural Service

La mayora de las ventas de alimentacin se realizan a travs de los supermercados, por loque es muy frecuente que los exportadores que tengan capacidad suficiente acudan

EXPORTADOR

SUPER/HIPERMERCADO CENTRAL DE COMPRAS DISTRIBUIDOR

Canal Horeca e

Instituciones

Tiendas de conveniencia Minimarkets


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directamente a ellos. Normalmente, los distribuidores tienen separado su negocio de venta al

canal Horeca y a las instituciones.Las pequeas tiendas de barrio o minimarkets siguen creciendo en nmero. Sin embargo,stas no tienen la capacidad suficiente para competir con los grandes cadenas desupermercados, que como ya se ha destacado, son las que lideran el mercado.

Cuando no se quiere exportar un gran volumen de mercancias, los importadores directos(supermercados) puede que no se encuentren interesados, por lo que en este caso, es msinteresante realizar la venta a travs de un distribuidor que se encargue de todo o parte delproceso de exportacin, y su posterior distribucin a travs de los distintos establecimientosdel pas.

1.3. Principales distribuidores

En Chile, los comnmente conocidos como productos agro-alimentarios bsicos secomercializan fundamentalmente a travs de dos canales:

1. El primero, y mayoritario, son los hipermercados y supermercados que tienen ms deun 60% de la cuota de mercado, y durante 2009 tuvieron una facturacin de 8.500millones de dlares. De entre ellos hay que destacar:

D&S: es la principal compaa distribuidora del pas con una cuota del 33,4%en 2009. Tiene una estrategia de multiformato para acceder a distintos nichosde mercado. En primer lugar, estn los Hper Lder que son los denominadoshipermercados con una gran variedad de productos, desde productos nocomestibles (electrodomsticos, hogar, cocina) hasta las tradicionales lneasde alimentacin. Tiene marcas propias as como marcas renombradas. En laactualidad existen 63 establecimientos de este tipo a lo largo de todo el pas.El formato supermercados, cuyo objetivo principal es facilidad de compra,rapidez y surtido, lo ha cubierto con los LderExpress. Cuentan principalmentecon productos frescos como frutas y verduras y comidas preparadas, ademsde una gran variedad de alimentos elaborados. Hasta el momento, existen enel pas 50 locales. Hace tan solo dos aos, la compaa lanz losestablecimientos Ekono, ubicados en las zonas con una mayor densidad de

poblacin propiciando la a los compradores de paso y aquellos con un menornivel de ingresos, pues en estos establecimientos no existen tantas marcas deprimer nivel. Slo estn en Santiago, y existen 53. Por ltimo, y para darrespuesta a aquellas familias con un menor nivel de ingresos, y en su afn porcubrir varios nichos de mercado, D&S cuenta con el formato SuperBodega aCuenta, un formato de bajos precios bajos cuyo objetivo principal es venderalimentos de apariencia simple y austera y con una gran presencia de marcaspropias. En la actualidad existen 5 en Santiago, pero est proyectada laconstruccin de 8 ms.

Cencosud:es la segunda gran compaa de distribucin de alimentacin enChile. Durante 2009 obtuvo una cuota de mercado de 30,5%, menos de trespuntos porcentuales detrs de D&S. De entre sus negocios destaca la


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distribucin de alimentos con dos tipos de establecimientos. En primer lugar,

los hipermercados Jumbo, ofrecen una amplia variedad de productos, no slode alimentacin. Adems de las marcas tradicionales, ofrece marcas propiasque han conseguido un buen posicionamiento, asociado a la variedad y a unaexcelente calidad. Y por otro lado, posee los supermercados Santa Isabel, loms numerosos a lo largo del pas. Poseen slo alimentacin, y estnenfocados en productos frescos as como en una gran variedad de alimentoselaborados.

SMU: es el holding supermercados ligado al empresario A. Saeih. Durante2009, obtuvo una cuota de mercado en el sector del 16,8%. Posee varios tipos

de establecimientos, pero de entre ellos hay que destacar Unimarc, unsupermercado con una gran variedad tanto de productos frescos comoprocesados.

Las otras dos grandes cadenas de supermercados con TOTTUS, perteneciente al grupoFalabella, y Supermercados del Sur que son lderes de ventas desde la Regin VII hasta laXI.

2. El segundo gran canal de distribucin son los almacenes o minimarket.

Se dedican a la venta de alimentacin en locales de pequeo tamao y se encuentranrepartidos por todos los ncleos urbanos, as como por las poblaciones rurales. La granmayora de ellos venden productos procesados y que no necesitan refrigeracin, si bien esverdad que algunos venden productos frescos como verduras, frutas y embutidos. Suprincipal clientela son familias con un menor nivel de ingresos, o clientes que lo utilizan comotiendas de conveniencia, al encontrarse cercanos a sus viviendas. Estos establecimientosposeen pocos alimentos importados.

3. Por ltimo, es necesario sealar, por su importancia entre los canales de venta a lasferias independientes. Son pequeos puestos de frutas, verduras y productos frescosen general, que se reparten por las ciudades. Suelen tener productos de buenacalidad y a precios ms bajos que en los supermercados.

4. En el canal Horeca, tal y como se ha dicho antes, la mayor demanda viene de la manode las instituciones pblicas y las principales empresas que participan en el sectorson:

Compass Catering, S.A.: tiene contrato de suministro de alimentos con elejrcito, las escuelas y algn otro sector pblico, entre los que se incluyenhospitales y crceles. Estn interesados en productos con costes bajos y que

sean, a su vez, equilibrados. No importan directamente, aunque estn enpermanente contacto con distribuidores. Sirven 260.000 comidas al da ytienen un 20% de la cuota de mercado.


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Sodexco Chile, S.A.: operan en unos 60 pases, teniendo su sede central en

Brasil, por lo que la mayora de sus productos importados provienen de estepas y de Argentina. Centran su negocio en productos muy competitivos enprecios. Se encargan de servir comida a un amplio nmero de empresas deminera, petrleo, construccin, madereras, entre otras. Tiene un 21% decuota de mercado.

Central de Restaurantes, S.A: esta empresa utiliza una gran cantidad deproductos importados, en especial, tipo gourmet. No son importadoresdirectos, sino que actan a travs de distribuidores y centrales de compras.Trabajan para la minera, colegios privados y compaas areas. Poseen un30% del total del mercado.

2. ANLISIS CUALITATIVO

2.1. Estrategias de canal

Una vez que han sido analizados los distintos canales de distribucin para el sectoragroalimentario se pueden obtener las siguientes conclusiones.

Para el caso de los supermercados existen dos vas para introducir los productos, bien a

travs de grandes distribuidores o centrales de compras, o utilizando la importacin directa.Las grandes cadenas de supermercados mencionadas anteriormente son las que cuentancon la capacidad y medios suficientes para realizar importaciones directas, teniendo querecurrir a distribuidoras, los comercios de menor tamao y tiendas de conveniencia. Si bien,en ocasiones, los supermercados a pesar de contar con la capacidad necesaria, prefierenadquirir los productos a travs de distribuidores para as ahorrarse los trmites, que enocasiones son muy engorrosos. Aunque de forma general, se puede decir que la tendenciaes que estas grandes cadenas importen directamente desde los pases de origen,ahorrndose as los costes ocasionados por el distribuidor, consiguiendo as precios mscompetitivos en sus productos.

En la actualidad las grandes cadenas de supermercados trabajan una gama de 60.000productos, estando interesadas en incorporar nuevos siempre y cuando les proporcionen unamayor rentabilidad, o supongan una novedad a buen precio, o sean productos de mayorcalidad y al mismo precio de los que ya tienen.

Una de las desventajas de utilizar la importacin directa, es que normalmente, suponerealizarlo de forma exclusiva con el supermercado con el que se llegue a un acuerdo. Encambio, realizar la exportacin a travs de distribuidores puede hacer llegar el producto ams de un canal de distribucin.

Las principales empresas dedicadas al canal Horeca e institucional no importan directamente,si no que lo realizan a travs de distribuidores.

En relacin a las marcas privadas o marcas blancas, han tenido un crecimiento sostenidodurante los ltimos aos, representando durante 2009 un 6,7% de las ventas de los hiper y


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supermercados. Las ventas de alimentos de marca blanca que ms crecieron en 2009 fueron

las de aceite, un 18,8%; las de salsa de tomate, un 17,4%; las de arroz, con un 16% y las desalsa mayonesa, un 15,4%.

GRFICO 7: MARCAS PROPIAS

Fuente: LatinPannel en Eureka Mini Book 17

2.2. Estrategias para el contacto comercial

De todo lo comentado anteriormente, se puede extraer que el exportador espaol puede

elegir entre contactar con un distribuidor o contactar directamente con las grandes cadenasde supermercados. En el caso de optar por la primera alternativa, es crucial la eleccin de undistribuidor que se adecue a las necesidades de la empresa y cuente con todos los mediosnecesarios para garantizar la buena conservacin de los productos que lo requieran.

En ambas situaciones, es de suma importancia establecer una relacin de confianza con elcomprador. Los negocios en Chile se basan, en gran parte, en la confianza mutua por lo quesern necesarias visitas peridicas al pas, as como un permanente contacto con elimportador chileno para que as ste se sienta respaldado en el caso de que surja algn tipode contratiempo.

Al ser un pas con una gran apertura comercial, son muchos los productos que se importan y

la competencia es fuerte. Por ello, es necesario estar pendiente de la marcha que estteniendo el producto porque es frecuente que los distribuidores descuiden la promocin deaqullos que no han tenido una buena acogida inicial.

Como se ha dicho anteriormente, el precio es un factor clave en las compras de alimentos enChile. Adems, debido a su nivel de apertura comercial la competencia es fuerte. Comoconsecuencia, es necesario ajustar los precios al mximo para as resultar competitivos, obien, optar por una estrategia de diferenciacin a travs de la cual se pueda justificar unmayor precio.

5,3

5,6

6,7

5

1er trim.2007

1er trim.2008

1er trim.2009

Crecmientoventasmarcaspropias


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2.3. Condiciones de suministro

Debido a la fuerte concentracin que se est produciendo en el sector, cada vez es mayor elpoder de negociacin de los distribuidores, los cuales exigen duras condiciones desuministro, precios muy ajustados y mayores estndares de calidad.

Otro factor que hay que tener en cuenta es el reducido tamao del mercado que puedeprovocar que los pedidos mnimos establecidos por los exportadores espaoles seanexcesivos para Chile, por lo que tendrn que adaptarlos. Adems, los productos espaolesvan dirigidos a una clase sociocultural alta que los consume espordicamente, en ocasionesespeciales, por lo que su frecuencia de consumo no es muy alta.

El medio de pago ms utilizado por los chilenos son las transferencias bancarias, sinembargo, cuando no existe un nivel de confianza alto, prefieren utilizar el crdito

documentario que siendo ms caro, les asegura, en mayor medida, el envo de lasmercancas.

En cuanto a los periodos de pago, segn el departamento de importaciones de Jumbo,oscilan entre los 60 das en los que pagan los supermercados, a los 90 en de losdistribuidores ms pequeos. Si bien, es una informacin que debe ser tomada con cautela.

2.4. Promocin y publicidad

De acuerdo con la fuerte competencia del sector es sumamente importante realizar unasbuenas y efectivas acciones de publicidad y promocin. Segn las palabras del Director de laRevista Indualimentos, Luis Lara, una de las carencias de los productos espaoles es la faltade publicidad, que a diferencia, por ejemplo, de los productos alemanes, no realizan accionesconjuntas de productos espaoles para convocar a consumidores, distribuidores y revistasespecializadas.

Sin embargo, esto est cambiando, y por ejemplo, el mes de octubre de este ao lossupermercados Tottus lo dedicarn a los productos espaoles. Se realizarn degustacionesas como otro tipo de actividades.

2.5. Tendencias de la distribucin

Cumpliendo con el patrn de cualquier pas desarrollado, el mercado chileno del retail seencuentra en su etapa de madurez, por lo que cada vez est ms concentrado y existe unmayor nivel de competencia, lo que est provocando una gran brecha en cuanto a tamao ycapacidad entre los grandes supermercados y las tiendas de barrio.

De acuerdo con un estudio de AC Nielsen sobre el sector del retail, la principal tendenciadurante los ltimos tres aos ha sido la reduccin del tamao de los supermercados,ofreciendo productos ms especializados dirigidos a su pblico objetivo. Esto esta dandolugar a que los supermercados se estn convirtiendo cada vez ms en tiendas deconveniencia, pero con una ms amplia variedad de productos que stas.

Las llamadas tiendas de conveniencia estn experimentando una transformacin, han pasadode ser pequeos locales, a asociarse con grandes cadenas de farmacias y as conseguir


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ampliar su pblico objetivo. Este es el caso de Big John con Farmacias Ahumada o el de OK

Market con Salcobrand.El sector turstico que se viene desarrollando con fuerza durante los ltimos aos puede seruna nueva va de acceso para los exportadores de alimentos. En tan slo seis aos elnmero de turistas ha aumentado un 500%. Los cruceros por la Patagonia (uno de losdestinos favoritos mundialmente) y centros hoteleros tendrn que ir aumentando su nmeroy/o capacidad, que a su vez necesitarn contar con una mayor cantidad de insumos paracubrir las necesidades de sus clientes.


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IV. ANLISIS DE LA DEMANDA1. TENDENCIAS GENERALES DEL CONSUMO

1.1. Factores sociodemogrficos

Segn el ltimo censo elaborado en el ao 2002, Chile tiene una poblacin de 15.116.435habitantes. La tasa de crecimiento de la poblacin ha ido disminuyendo con los aos, lo queubica a Chile entre los pases de Amrica Latina con menor crecimiento poblacional. Porsexo, un 50,7 % corresponde a mujeres y un 49,3% a hombres.

En 1992, un 83,5% de la poblacin viva en reas urbanas. Los resultados de Censo 2002muestran un aumento sustantivo del porcentaje de poblacin urbana. As segn ste, el

porcentaje de poblacin que habita en zonas urbanas es de 86,6%, en tanto, que en laszonas rurales vive el 13,4% de la poblacin total.

Muestra del desarrollo experimentado por Chile durante los ltimos aos es el envejecimientopaulatino de la poblacin. Segn los ltimos datos, un 25,7% de los habitantes es menor de15 aos y un 11,4% tiene ms de 60 aos. Si comparamos estos resultados con losobtenidos en 1960, estos mismos grupos de poblacin representaban un 39,6% y un 6,8%,respectivamente.

La tasa de natalidad en Chile es de 2,26 hijos por mujer. Si comparamos esta cifra con la delos aos 60 que era de alrededor de 5 hijos por mujer, se observa cmo esta tasa ha idocayendo con el paso del tiempo, constituyndose sta como una de las caractersticas de

economas desarrolladas. Sin embargo, esta tasa est an lejos de los pases europeos quese sita en torno a 1.

En cuanto a la educacin, destacar que en Chile tan slo un 1,2% de la poblacin esanalfabeta, distribuyndose por igual entre hombres y mujeres. En comparacin con losresultados del censo de 1992, la poblacin analfabeta del pas ha experimentado unincremento de 1,2 puntos.

Por otra parte, el nmero de viviendas en Chile ha crecido durante los ltimos aos, si bien elnmero de personas por hogar ha disminuido. Los cambios en la estructura y configuracinde los grupos familiares, provocan cambios en los hbitos de consumo y en las preferencias.Algunas implicaciones importantes para la industria alimentaria es que los formatos tienden a

reducirse, los packs de tamao familiar disminuyen y aumentan las versiones individuales.


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La cada vez mayor incorporacin de la mujer al mercado laboral tiene una influencia directa

sobre el sector que estamos tratando, ya que modifica, en muchas ocasiones, las pautas decompra de las familias. Las mujeres cuentan con menor tiempo para cocinar lo que las lleva aadquirir productos ms fciles de cocinar, que requieran un menor tiempo de elaboracincomo los alimentos precocinados.

En relacin con la estructura del ncleo familiar, se observa un notable crecimiento de lasviviendas en las que la mujer es cabeza de familia. En 1992, el 25,3% de los hogares tenancomo cabeza de familia a una mujer, as, los datos de 2002 han revelado un aumento hastaun 31,5%. No obstante, en la mayora de los hogares donde la mujer es la cabeza de familia,stas son familias mono parentales, siguiendo el hombre predominado tal papel en lasfamilias con ms de un miembro.

Por ltimo, hay que destacar, que se ha detectado un aumento en el equipamiento de loshogares chilenos. As, en 2002 un 86% de los hogares contaban con un televisor a color, el82,1% tenan frigorfico y un 30,0% microondas en comparacin con el censo 1992 en el cualtan slo un 4,2% de las viviendas posean este electrodomstico. En cuanto a tecnologas,los hogares con telfono de red fija aumentaron de un 23,6% a un 51,5%, mientras que losque cuentan con telfono mvil pasaron de ser un 1% a un 51,0%.

1.2. Factores econmicos

La buena marcha de la economa chilena durante los ltimos aos, como ya se hacomentado con anterioridad, ha hecho que los consumidores se sientan ms confiadosrespecto al futuro lo que se ha percibido como un aumento generalizado del consumo.

De acuerdo con los ltimos datos publicados por el Instituto Nacional de Estadstica chileno,el gasto medio que destinan las familias del Gran Santiago (donde se concentra la mayorparte de la poblacin del pas) a alimentos y bebidas es de un 22,1%, siendo este sector elms importante tras el transporte y las telecomunicaciones

1.3. Distribucin de la renta disponible

Una de las caractersticas que comparten los pases latinoamericanos es la gran desigualdad

de riqueza de sus sociedades, y Chile no se trata de una excepcin, sino ms bien alcontrario. Es uno de los problemas ms latentes que afectan al pas, por ello los diferentesGobiernos han llevado a cabo polticas para paliarlo.

En relacin al sector que nos ocupa, y ms concretamente hablando de los productosespaoles, stos en su gran mayora se perciben como productos de calidad que vandestinados a los segmentos poblacionales con un mayor nivel de ingresos, por lo que enprincipio, esta disparidad de riqueza podra verse como algo positivo. Sin embargo, este esun problema para los productos dirigidos al consumo de masas ya que la clase mediachilena, aunque en aumento, no es muy amplia; sin olvidar que las diferencias exageradasotorgan al mercado cierta inestabilidad e incertidumbre, lo que puede ser visto como algonegativo para aquellos que quieran participar en el mismo.

En 2004, la empresa Adimark public un informe basndose en los datos del INE sobre elnivel socioeconmico de los hogares chilenos. Los parmetros que se tuvieron en cuenta


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fueron el nivel de educacin del cabeza de familia y la posesin de determinados bienes,

tales como ducha, TV, frigorfico, lavadora, etc.Estas variables estn directamente relacionadas con el nivel de ingresos, el nivel cultural ylos ahorros de las familias. Esta encuesta tuvo una gran acogida en el pas, y sus datos sonampliamente usados en todos los sectores de la economa, empresas y medios decomunicacin para referirse a los distintos segmentos socioeconmicos.

Cada nivel se determina segn los siguientes parmetros:

ABC1: Sector alto de la poblacin. Hogares que disponen, al menos ocho, de los bienesanteriormente mencionados y cuyo cabeza de familia cuenta como mnimo con formacintcnica completa. Esta informacin se traduce en profesionales universitarios, que disfrutande altos cargos ejecutivos, que viven en los mejores sectores de la ciudad en casas amplias o

departamentos de lujo. En este heterogneo grupo se incluyen aquellas familias que percibenun ingreso mensual que puede oscilar entre el 1,8 y 8 millones de pesos, entre 2.500 y11.000 euros.

C2: Sector medio alto. Hogares con, al menos seis, de los bienes analizados cuyo jefe defamilia cuenta como mnimo con formacin media completa. Corresponden a lo ms tpico dela clase media. Viven en los barrios tradicionales, alejados del centro de la cuidad,generalmente en condominios de muchas viviendas. Los jefes de hogar son generalmenteprofesionales universitarios con carreras de segundo nivel de prestigio que se desempeancomo ejecutivos o jefes de departamento. Su ingreso familiar puede variar entre los 670.000a 1.800.000 pesos mensuales. Entre 930 y 2.500 euros.

C3: Sector medio. Situacin socioeconmica que abarca todo tipo de situaciones intermediasen cuanto a nivel de estudios, as como a posesin de bienes. Corresponde en su mayora apersonas sin estudios de nivel superior, aunque puede incluirse a los tcnicos y a losprofesores. La mayora son comerciantes, empleados administrativos, taxistas, vendedores yobreros. El ingreso promedio de estos hogares son de 540.000 pesos mensuales, 750 euros.

D: Sector medio bajo. Hogares con una posesin mxima de 8 de los bienes anteriormentemencionados y una formacin mxima por parte del jefe de familia de media completa. Setrata de personas con estudios bsicos o medios incompletos. Suelen carecer de profesin,por lo que se desempean generalmente como obreros, empleadas domsticas o jardineros,que pueden tener un ingreso familiar mensual entre 245.000 y 440.000 pesos, entre 350 y600 euros. Viven en casas pequeas, en barrios con las aceras sin asfaltar, sin zonas verdesy con alta densidad poblacional.

E: Sector bajo. Hogares con una posesin mxima de cuatro, de los diez bienes estudiados yuna formacin mxima de su cabeza de familia de bsica completa. Este grupo habitaviviendas construidas con materiales ligeros, pequeas en zonas sin pavimentar, con pocaurbanizacin y peligrosas. El promedio de escolaridad del jefe de familia no sobrepasa loscinco aos, por lo que se desempean en trabajos ocasionales, como limpiadores, lavadoresde coches... El promedio de ingreso familiar mensual es de 120.000 pesos, 165 euros.


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GRFICO 8: NIVELES SOCIOECONMICOS EN EL GRAN SANTIAGO

Fuente: Adimark

Segn la encuesta de caracterizacin sociodemogrfica CASEN 2009, realizada por elMinisterio de Planificacin, se observa un aumento de la pobreza entre 2006 y 2009, de 1,4puntos, sobre todo entre la poblacin urbana.

1.4. Tendencias sociopolticas

Chile se ha convertido en el primer pas de Amrica del Sur en adherirse a la Organizacinpara la Cooperacin y el Desarrollo Econmico (OCDE). Esto le ha abierto muchas puertas ala inversin y al comercio, ya que su nuevo estatus le otorga un mayor nivel de confiabilidad.

Han sido muchos los factores que han contribuido a la modernizacin del pas, pero segn elInstituto Chileno de Administracin Relacional de Empresas (ICARE) los ms importantesson:

en los ltimos 20 aos, Chile ha pasado de tener una pobreza que abarcaba al 50%de la poblacin a un 15% segn los datos de la encuesta Casen 2009, lo que hasupuesto un aumento del poder adquisitivo y, por consiguiente, un incremento delconsumo.

Ha habido un surgimiento notable de la clase media del pas. Un 35% de la poblacinque ha salido de una situacin de pobreza durante las ltimas dos dcadas, ha

pasado a formar parte de esta clase media, media-baja, lo que ha marcado eldesarrollo econmico de Chile durante estos aos.


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Chile ha asimilado culturalmente la economa de mercado, tomando conciencia de

que los factores ms importantes para el desarrollo econmico son la educacin y eltrabajo.

Se ha tomado conciencia que en la actualidad se compite de forma global.

Adems de estos hitos, estn teniendo lugar otra serie de transformaciones sociales comoson el envejecimiento de la poblacin, la cada vez menor cantidad de jvenes y laincorporacin de la mujer al trabajo.

Todos estos hechos, tienen incidencia en el sector agroalimentario ya que estn modificandolas pautas de consumo de la poblacin. Un ejemplo de ello, el aumento de en lossupermercados de las comidas precocinadas que ahorran tiempo y trabajo.

Por otra parte, en una reciente encuesta realizada por Forbes, Chile es el mejor pas parahacer negocios de toda Amrica Latina. La publicacin especializada lo sita por delante depases como Espaa, y destaca su gran apertura comercial y las slidas y fuertesinstituciones financieras que posee el pas.

1.5. Tendencias culturales

Adems de los cambios socio demogrfico que est experimentando el pas, las empresasque deseen exportar sus alimentos a Chile han de tener en cuenta otros aspectos culturalesque caracterizan al mercado de la alimentacin en el pas.

Mientras que los pases de la regin se caracterizan por contar con una gastronoma variaday rica en ingredientes, Chile no posee una gran cultura gastronmica donde los platos tpicosescasean y la variedad en los mens ofrecidos por los restaurantes locales es muy escasa.

Por otra parte, los consumidores chilenos, debido a su carcter, en general desconfiado, nose muestran muy dispuestos a probar nuevos alimentos y sabores, por lo que es importante ala hora de introducir productos novedosos al mercado realizar una buena campaa demarketing y publicidad.

Si bien es verdad, que la tendencia generalizada es priorizar el precio frente a la calidad, lacada vez ms importante clase media-alta chilena s est dispuesta a consumir productos deuna mayor calidad, as como a experimentar nuevos sabores. Por ello, los productos

espaoles que son concebidos como de alta calidad, tipo gourmet, tienen en este segmentopoblacional un nicho por el que acceder al mercado.

La preocupacin por la salud y por los hbitos de alimentacin saludables estn cada dams presentes en la poblacin chilena. De hecho, durante este ao se han puesto en marchauna gua de alimentacin saludable para que sea tenida en cuenta tanto por los colegioscomo por las familias.

Fuera del sector agroalimentario, la poblacin chilena se caracteriza por ser muydesconfiada, por lo que a la hora de hacer negocios es necesario crear una relacin de mutuaconfianza siendo necesario, en la mayora de los casos, al menos, una visita al pas, ascomo una comunicacin fluida y continuada.

Es una poblacin muy orgullosa de su nacin, tanto de lo bueno como de lo malo de lahistoria. Son conservadores, con unos valores familiares muy tradicionales, aunque admiten


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cada vez ms el divorcio, que fue legalizado hace cinco aos. La mayor parte de la poblacin

se declara catlica.

1.6. Tendencias legislativas

El 18 de noviembre del ao 2002 se firm en Bruselas un Acuerdo de Asociacin Poltica yEconmica que establece, entre otros aspectos, una zona de libre comercio entre Chile y laUE, cuya parte comercial entr en vigor el 1 de febrero de 2003. El Tratado incluye algunosacuerdos especficos en algunas materias de comercio, concretamente, un acuerdo sanitarioy fitosanitario, un acuerdo sobre prcticas enolgicas e indicaciones geogrficas y un acuerdode vinos y bebidas alcohlicas.

La zona de libre comercio supone la eliminacin de aranceles y medidas no arancelarias enun plazo mximo de 10 aos. No obstante, en el momento de su entrada en vigor, el 85% delas exportaciones chilenas y el 91% de las comunitarias quedaron liberadas.

En la actualidad Chile es miembro de la Organizacin Mundial del Comercio y de la OCDE.En el marco de los acuerdos regionales, pertenece a ALADI (Asociacin Latinoamericana deIntegracin), APEC (Foro de Cooperacin Econmica de Asia Pacfico, con 21 pasesmiembros y de cuya Cumbre fue sede en 2004), al FMI y al BM, as como a la mayora deorganismos internacionales, as como al ALCA (rea de Libre Comercio de las Amricas).Adems tiene un acuerdo de complementacin con MERCOSUR, del que es miembroasociado.

Chile sigue una poltica de apertura comercial muy marcada, siendo el pas que ms Tratadosde Libre Comercio (TLC) tienen suscritos (a la fecha 57). En la actualidad se encuentra ennegociaciones con Malasia, Vietnam y Tailandia.

Para hacer frente al amplio mercado asitico, Chile est realizando un programa de accionesde promocin de exportaciones con Argentina, Per y Bolivia, con el fin de comercializarconjuntamente algunos productos agroalimentarios.

2. ANLISIS DEL COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR

2.1. Tendencias de consumo

Segn el Director de la revista Indualimentos, Antonio Lara, las tendencias en el consumo dealimentos son globales, y Chile no se trata de una excepcin. La preferencia por productosms saludables, nuevos hbitos de vida y la preferencia por lo extico, son algunos ejemplosde las nuevas tendencias de los consumidores.

Debido a la fuerte competitividad que existe en el sector, cada vez se hace ms difcildiferenciarse frente a la competencia, y uno de los aspectos claves son los envases. Estosvaran en funcin del pblico al que van dirigido, y de ello depende, su tamao, el precio, lafacilidad de manipulacin Los cambios demogrficos experimentados influyen directamenteen los envases de los productos, pues cada vez son ms demandados, por ejemplo, lospacks individuales para las personas que viven solas.

La preocupacin por la salud y los hbitos de alimentacin saludables es otra de lastendencias que afectan directamente al sector. Por ello, las empresas han de tener en cuenta


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estos aspectos y adaptarse a las nuevas necesidades: bajos niveles de azcar, no grasas

transgnicas, etc.La cada vez mayor clase media chilena est provocando lo que se podra llamar lademocratizacin de lo exclusivo, lo que ha aumentado la demanda de bienes de calidad yalimentos gourmet, anteriormente destinados a las clases altas.

Chile presenta la mayor renta por cpita de la regin, con un crecimiento sostenido durantelos ltimos aos, por lo que presenta la mayor capacidad de consumo. Segn un estudiorealizado por AcNielsen, la importancia de los canales de distribucin se ha mantenidoestable durante, siendo los supermercados los ms frecuentados por los chilenos a la hora deadquirir alimentos.

Entre 2006 y 2007 los productos alimentarios crecieron de media un 3%, lo que ha

modificado los hbitos de consumo, y la frecuencia de compra se ha disminuido.

2.2. Hbitos de compra

En cuanto a lugares de compra, el estudio sobre el mercado chileno en 2007 por parte deAcNielsen, se puede ver cmo la importancia de los supermercados y los retailers sigue enaumento de manera lenta pero constante, mientras que ven reducido su mercado losestablecimientos tradicionales y los de consumo local que ya suman menos de un 28% delmercado.

Destaca en Chile la fuerte preferencia por los locales de autoservicio desligndose en estesentido del resto de los pases de la Regin, que siguen prefiriendo el canal tradicional.

El mismo estudio, refleja que el consumidor chileno en los ltimos dos aos el crecimiento envolumen de las compras crece menos que el crecimiento en valor de las mismas, siendoamabas cada vez ms altas, con una variacin en valor para el ltimo semestre de 2006cercana al 8 %. Esto indica que el chileno compra cada vez productos ms caros yelaborados, este dato es muy positivo para el mercado de productos delicatessen.

A travs de la encuesta de presupuestos familiares que publica el INE, hemos podidoconocer tambin el porcentaje del gasto que a travs del pas se destina a la alimentacin,

producindose diferencias a lo largo del pas. En las grandes ciudades, el consumo dealimentos representa el 22,5% del gasto total, slo por detrs del gasto en transporte que esde un 22,7%. Por su parte, en el Gran Santiago, el gasto relativo a alimentacin, supone el22,1% del total.

Los hbitos de compra de los chilenos, hacen que stos se acerquen a los supermercados2,5 veces ms por semana que los locales de venta asistida. Segn una encuesta realizadopor Chilescopio 2009, de entre los consumidores chilenos mayores de 55 aos, un 66%reconocer acudir a las pequeas tiendas de alimentacin semanalmente (o ms de una vez),un 49% declara comprar en las pequeas ferias callejeras, tambin, ms de una vez porsemana. Por su parte, un 45% de los encuestados reconocer acudir a los grandes

supermercados una vez al mes.Entre los atributos ms valorados por el consumidor chileno, la localizacin ostenta el primerlugar, patrn coincidente en todos los niveles sociales. Le siguen precio, descuentos /


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promociones, calidad de productos frescos, surtido y calidad en general. A pesar de que este

estudio muestre que el factor ms relevante a la hora de decidirse por el lugar de compra seala localizacin, la experiencia en este mercado nos indica que Chile es un mercado de precioincluso en los estratos de mayor poder adquisitivo de la sociedad.

Ello explica el hecho de que el 53% de los consumidores reconozca dedicar bastante tiempoa la bsqueda de ofertas. Sin embargo, el 41% seala que tiende a comprar los productosnuevos que salen al mercado, y un 38% responde estar dispuesto a pagar un poco ms porcomprar cerca de su casa.

3. PERCEPCIN DEL PRODUCTO ESPAOL

El producto espaol tiene un alto nivel de aceptacin en Chile. Se percibe como un productode gran calidad, y lo consumen fundamentalmente los sectores socioeconmicos ms altos.Segn declaraciones del Luis Lara, Director de la revista Indualimentos, cada vez ms sonlos chilenos que compran productos delicatessencon ocasin de celebraciones y visitas deamigos, siendo los productos espaoles uno de los preferidos.

Existe una gran comunidad espaola en Chile, fruto del fuerte flujo migratorio que ha existidoa este pas. Los hijos, nietos, e incluso, tras muchas generaciones se encuentran muyorgullosos de su procedencia, de hecho, el Estadio Espaol es uno de los ms grandes deSantiago. En l se celebran las fiestas espaolas y se consumen platos y productos tpicos.

Si hablamos de productos concretos, los embutidos no necesitan presentacin ya que es un

alimento tpico del pas, si bien, los espaoles estn percibidos como de una calidad muysuperior. De hecho, la marca Trujillo en sus envases luce una bandera espaola, utilizndolacomo elemento de diferenciacin y as justificar un precio mayor.

En cuanto al queso, la mayora de los supermercados cuentan con una amplia variedad deorigen europeo, si bien, el queso espaol no se encuentra presente en la mayora de ellos.Son los quesos franceses y holandeses los que han tomado ventaja en la carrera porposicionarse en este subsector.


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EL MERCADO

Sector Alimentario Chile

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