Seminario Recursos Naturales y Desarrollo organizado por CONFIEP Lima, julio 2005

Seminario Recursos Naturales y Desarrollo

organizado por CONFIEPLima, julio 2005

“Red de encadenamientos mineros: la experiencia de la

Región de Antofagasta”

Fernando Rivas RocesPRESIDENTE

ASOCIACION DE INDUSTRIALES DE ANTOFAGASTA

Región de Antofagasta

CLUSTER MINEROCLUSTER MINERO

Una Respuesta Futura Una Respuesta Futura

a su Pasado Históricoa su Pasado Histórico

Estructura de esta presentaciónEstructura de esta presentación

Antecedentes históricosAntecedentes históricosCluster:Cluster:– el mercado y su dinámica propiael mercado y su dinámica propia– los instrumentos de clusterlos instrumentos de cluster

La experiencia (Antofagasta)La experiencia (Antofagasta)– Las inversiones y la acción del mercadoLas inversiones y la acción del mercado– Los encadenamientos Los encadenamientos – Los instrumentos en acciónLos instrumentos en acción– Los efectos en el capital humanoLos efectos en el capital humano– Los desafíosLos desafíos

Antecedentes históricosAntecedentes históricos

Experiencia traumática…Experiencia traumática…

150 oficinas salitreras desaparecidas150 oficinas salitreras desaparecidas

Modelo de producción de enclaveModelo de producción de enclave

El cluster: El cluster: – una configuración virtuosauna configuración virtuosa– un nuevo modelo de desarrollo sustentableun nuevo modelo de desarrollo sustentable

¿QUE ES EL CLUSTER?¿QUE ES EL CLUSTER?

Es una forma de organización industrial

caracterizada por una fuerte vinculación entre empresas,

pertenecientes a una misma rama industrial, que compiten y

se potencian mutuamente entre sí.

Los incentivos gubernamentales, la investigación

científica, la innovación tecnológica, junto a la eficiencia

generada por la cercanía geográfica y la rapidez en las

comunicaciones entre el conjunto de los actores

participantes en esta experiencia económica, configuran un

atractivo polo de inversiones que retroalimenta un proceso

de desarrollo sostenido, armónico y virtuoso.

CLUSTER MINEROCLUSTER MINERO

• Encadenamientos

• Localización geográfica• Legislación

• Especialización

• Inversiones• Externalidades

• Polo de atracción

Cluster: un fenómeno de mercado “abonable y Cluster: un fenómeno de mercado “abonable y acelerable”acelerable”

• Las fuerzas del mercadoLas fuerzas del mercado• Los instrumentos de acciónLos instrumentos de acción = políticas emanadas y coordinadas= políticas emanadas y coordinadas

1.1. Sector Privado:Sector Privado:• Gran empresaGran empresa• ProveedoresProveedores• GremiosGremios

2.2. Sector Público:Sector Público:• Gobierno regionalGobierno regional• Red de fomento:Red de fomento: (Corfo, Sercotec, CDP)(Corfo, Sercotec, CDP)• Servicios públicosServicios públicos• MunicipalidadesMunicipalidades

3.3. Sociedad CivilSociedad Civil• Universidades, ONGsUniversidades, ONGs• MunicipalidadesMunicipalidades• Comunidad organizadaComunidad organizada

Ciencia y TecnologíaCiencia y Tecnología

Fortalecimiento del Fortalecimiento del Capital Humano y SocialCapital Humano y Social

Encadenamientos Encadenamientos ProductivosProductivos

Las áreas de maduración:Las áreas de maduración:Los actores principales:Los actores principales:

Las fuerzas del mercadoLas fuerzas del mercado

Producción Chilena de Cobre

0

1000

2000

3000

4000

5000

1975

1976

1977

1978

1979

1980

1981

1982

1983

1984

1985

1986

1987

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

Total País Codelco Chile Productores Privados

Las fuerzas del mercado

BHP BillitonBHP Billiton Rio TintoRio Tinto Noranda/FalconbridgeNoranda/Falconbridge Placer DomePlacer Dome Anglo AmericanAnglo American Phelps DodgePhelps Dodge Meridian GoldMeridian Gold Milpo (Rayrock)Milpo (Rayrock)

CodelcoCodelcoAntofagasta MineralsAntofagasta Minerals SQMSQM

ANTOFAGASTA:CLUB MINERO

DE CLASE MUNDIAL


los actores económicos

CompañíasCompañías MineralesMinerales

RIO TINTORIO TINTO

BHP BILLITONBHP BILLITON–Minera EscondidaMinera Escondida–SpenceSpence

CODELCO NORTECODELCO NORTE

NORANDA/FALCONBRIDGENORANDA/FALCONBRIDGE–Fundición AltonorteFundición Altonorte–Minera Lomas BayasMinera Lomas Bayas

PLACER DOMEPLACER DOME–Minera ZaldivarMinera Zaldivar

ANGLOAMERICANANGLOAMERICAN–Mantos BlancosMantos Blancos

PHELPS DODGEPHELPS DODGE–El AbraEl Abra

MERIDIAN GOLDMERIDIAN GOLD

ANTOFAGASTA MINERALSANTOFAGASTA MINERALS–MichillaMichilla–TesoroTesoro

MILPO (RAYROCK)MILPO (RAYROCK)

cobrecobreMolibdenoMolibdenoplataplataorooro

SQMSQM

CHEMETALL FOOT CORP.CHEMETALL FOOT CORP.–Soc. Chilena de LitioSoc. Chilena de Litio

CEMENTOS BIO-BIOCEMENTOS BIO-BIO

CEMENTOS POLPAICOCEMENTOS POLPAICO

nitratosnitratoscarbonatocarbonato

de litiode litioyodoyodoCarbonatoCarbonato

de calciode calcio

INVERSION PRODUCTIVA INVERSION PRODUCTIVA IIII REGION REGION

1990-2001 (Millones de US$)1990-2001 (Millones de US$)

EXTRANJERAEXTRANJERA 6.121 (14% del País)6.121 (14% del País)

ESTATALESTATAL 2.6672.667

TOTALTOTAL 8.7898.789

PROMEDIO ANUALPROMEDIO ANUAL 732732

Demanda anual en insumos, abastecimiento e Demanda anual en insumos, abastecimiento e inversión de capital de US$ 1.600 MM.inversión de capital de US$ 1.600 MM.

encadenamientos productivos

Las fuerzas del Las fuerzas del mercadomercado

Producción de Cobre de la Región de Antofagasta(miles de toneladas métricas)

735

2.607

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

1989 2003


Producción de Molibdeno, Región de Antofagasta(T.M. de Fino)

11.034

16.432,0

-

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

16.000

18.000

1989 2003


Producción de Oro II Región(Kg. de Fino)

17.081

1.6020

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

18000

1990 2003


Producción de Carbonato de Litio, II Región (T.M.)

9.082

41.667

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

40000

45000

1990 2003


Antofagasta Copper Production by Company

0,0

500,0

1.000,0

1.500,0

2.000,0

2.500,0

3.000,0

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Tho

usan

d m

etri

c to

ns o

f cop

per

cont

ent

El Tesoro

Lomas Bayas

El Abra

Zaldívar

Michilla

Escondida

Mantos Blancos

Radomiro Tomic

Chuquicamata

PRODUCCIÓN DE COBRE POR EMPRESAS EN ANTOFAGASTA


PRODUCCION DE COBRE II REGION

0

5 0 0

1 0 0 0

1 5 0 0

2 0 0 0

2 5 0 0

3 0 0 0

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

I I R e g i ó n

Miles de TMF

Fuente: Cochilco y las propias Empresas


Fuente: Cochilco y las propias EmpresasFuente: Cochilco y las propias Empresas

-

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

600.000

700.0001990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

PIB de la II Región – 1990 – 2002 (Real Base 1986)


Producción de Minerales II Región (1994=100)

0%

50%

100%

150%

200%

250%

300%

350%

400%

450%

1994 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

2003 208% 149% 182% 149% 141% 399% 138% 103% 145% 227%

COBRE MOLIBDENO ORO PLATACARBONATO DE CALCIO

CARBONATO DE LITIO

NITRATOSSULFATO DE

SODIOULEXITA YODO

La producción de los principales minerales se ha duplicado y hasta cuadruplicado

Las fuerzas del mercadoLas fuerzas del mercado

Producción Minera: II Región / PaísProducción Minera: II Región / País %%

COBRECOBRE 53 53CARBONATO LITIOCARBONATO LITIO 100100MOLIBDENOMOLIBDENO 49 49 NITRATOSNITRATOS 100100OROORO 44 44APATITAAPATITA 70 70SULFATO DE SODIOSULFATO DE SODIO 100100YODOYODO 53 53


Participación en el PIB regional de los dos sectores más importantesParticipación en el PIB regional de los dos sectores más importantes% 2001% 2001

0 , 0 1 0 , 0 2 0 , 0 3 0 , 0 4 0 , 0 5 0 , 0 6 0 , 0 7 0 , 0 8 0 , 0

I

I I

I I I

I V

V

V I

V I I

V I I I

I X

X

X I

X I I

R M

1 8 ,4 1 0 ,7 9 ,5 1 1 ,6 1 3 ,7 1 6 ,7 1 6 ,5 1 2 ,9 1 5 ,4 1 4 ,3 1 5 ,0 1 2 ,9 1 8 ,8

2 6 ,0 6 3 ,1 4 4 ,3 2 8 ,9 2 2 ,5 2 1 ,4 1 9 ,5 3 1 ,5 1 7 ,7 1 8 ,0 2 4 ,2 1 9 ,4 2 2 ,9

I II III IV V V I V II V III IX X X I X II R M

Fuente: Banco CentralFuente: Banco Central

Minería

Comercio, Restaurantes y Hoteles

Construcción

Construcción

Construcción

Ind. Manufac.

Transp. y Comunic.

Serv. Financ.

Ind. Manufac.

Ind. Manufac.

Ind. Manufac.

Agropec.Ind.

Manufac.

Ind. Manufac.

Agropecuario

Ss. Personales.

Ss. Pers.

Agropecuario

Pesca

Pesca

Adm. Pública

Ind. Manufac.

Adm. Pública

Minería

Minería

Minería


Los encadenamientosLos encadenamientos

encadenamientos hacia encadenamientos hacia adelanteadelante

Fundición de Concentrados (ton/año)Fundición de Concentrados (ton/año)

19901990 2003 2003

Altonorte:Altonorte: 00 780.000 780.000

Codelco Norte: Codelco Norte: 1.500.0001.500.000 1.650.0001.650.000

TotalTotal :: 1.500.000 1.500.000 2.430.0002.430.000

Minerales IndustrialesMinerales Industriales

Producción de Yodo, II Región (T.M.)

3.629

8.207

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

1990 2003

encadenamientos hacia adelanteencadenamientos hacia adelante

encadenamientos hacia adelanteencadenamientos hacia adelante

Nitrato Sódico Potásico 620.000 ton/añoNitrato Sódico Potásico 620.000 ton/añoYoduros InorgánicosYoduros InorgánicosYoduros orgánicosYoduros orgánicosHidróxido de litioHidróxido de litioCloruro de litioCloruro de litioButyl litioButyl litioBoronatBoronatMezclas NPKMezclas NPK

Minerales IndustrialesMinerales Industriales

encadenamientos hacia atrásencadenamientos hacia atrás

Gas NaturalGas Natural

Capacidad Instalada (MW brutos)Capacidad Instalada (MW brutos)

Sistema NorteSistema Norte 20702070

(Gas Atacama, Electroandina, Edelnor y Gener) (Gas Atacama, Electroandina, Edelnor y Gener)

Sistema SurSistema Sur 1.7201.720

(Endesa, Gener y Colbun)(Endesa, Gener y Colbun)


Energía EléctricaEnergía Eléctrica

Capacidad Instalada de Generación Eléctrica, SING (MW)

746,2

3.645,1

0,0

500,0

1.000,0

1.500,0

2.000,0

2.500,0

3.000,0

3.500,0

4.000,0

1993 2003

Fuentes: CNE, INE.Nota: 1993, año de creación del CDEC-SING: Centro de Despacho Económico de Cargas del SING.


Infraestructura PortuariaInfraestructura Portuaria

– Puerto de Coloso (Minera Escondida)Puerto de Coloso (Minera Escondida)

– Complejo Portuario Mejillones (Codelco)Complejo Portuario Mejillones (Codelco)

- 1.45 millones de toneladas métricas de cobre - 1.45 millones de toneladas métricas de cobre metálicometálico- 0.45 millones de toneladas métricas de carga - 0.45 millones de toneladas métricas de carga general, 50% de la cual será contenedorizadageneral, 50% de la cual será contenedorizada


Desalación de Agua de MarDesalación de Agua de Mar

Planta Modular Desalant:Planta Modular Desalant:

150 lts/s. hasta 600 lts/s.150 lts/s. hasta 600 lts/s.


Industria y Industria y Servicios Especializados:Servicios Especializados:

TopografíaTopografía Mantención plantasMantención plantas TolvasTolvas Maestranzas Maestranzas

especializadasespecializadas OleohidráulicaOleohidráulica TransportesTransportes RefrigeraciónRefrigeración LaboratoriosLaboratorios etcetc

Crecimiento Pyme 1997 / 1994 (%)

I de Tarapacá 13,6

II de Antofagasta 26,2

III de Atacama 15,9

IV de Coquimbo 9,4

V de Valparaíso 9,6

VI de O’Higgins 12,0

VII del Maule 8,5

VIII del Biobío 5,6

IX de La Araucanía 8,5

X de Los Lagos 6,5

XI de Aysén 5,7

XII de Magallanes -0,2

Región Metropolitana 11,4

Sin información -52,3

TOTAL 9,9

Los instrumentos de acciónLos instrumentos de acción

1.Registra y califica a las empresas contratistas homologando sus características de acuerdo a un estándar común.

2.Otorga a la industria minera nacional una herramienta de fácil acceso para conocer las potencialidades de las empresas proveedoras.

encadenamientos hacia atrásencadenamientos hacia atrás (instrumentos) (instrumentos)

Funciones del SICEP

Evaluación y clasificación de empresas proveedoras a la minería. (Financiera, Jurídico, Comercial, Competencias básicas y curricular.)

Opera un registro de contratistas y proveedoras con información relevante, validada y actualizada al servicio de 10 compañías mineras.

Da a conocer a las empresas proveedoras sus fortalezas y debilidades según los requerimientos mínimos de las empresas mineras.

Amplia la cartera de clientes a las empresas proveedoras.

Permite disminuir los costos y recursos administrativos a los actores involucrados.

Entrega servicios de asesoría a las empresas tales como: análisis financiero comparativo de un conjunto de empresas (Para procesos de licitación) e Informe Financiero-Comercial para las empresas proveedoras que postulan al registro de Codelco.


Empresas Proveedoras Inscritas en SICEP: 1142

Empresas Mandantes: 10


MESA DE TRABAJO :EMPRESAS MINERAS – EMPRESAS PROVEEDORAS

A.A. Sistema Homologado de Administración de Sistema Homologado de Administración de Prestadores de Servicios a la Minería:Prestadores de Servicios a la Minería: Homologación de requerimientos Homologación de requerimientos

de seguridad en faenas.de seguridad en faenas.Acuerdos suscritos en Acuerdos suscritos en noviembre 2004.noviembre 2004.

Cláusulas de contratos.Cláusulas de contratos. Primera propuesta ya Primera propuesta ya presentada.presentada.

Principios corporativos y de Principios corporativos y de gestión de contratosgestión de contratos En proyecto.En proyecto.

B.B. Indicador de compras mineras (Codelco – MEL)Indicador de compras mineras (Codelco – MEL)

Identificación de oportunidades de negociosIdentificación de oportunidades de negocios


Ciencia y tecnología:Ciencia y tecnología:

Innovación en productos y procesos de Empresas Mineras:Innovación en productos y procesos de Empresas Mineras:Uso de agua de mar para procesos mineros.Uso de agua de mar para procesos mineros.Lixiviación bacteriana.Lixiviación bacteriana.Uso de energía solar para lixiviación de sales.Uso de energía solar para lixiviación de sales.Nuevos productos o mejoras: pril de yodo, nitrato de potasio de grado técnico Nuevos productos o mejoras: pril de yodo, nitrato de potasio de grado técnico

(KNO(KNO33), hidróxido de litio, cátodos premium.), hidróxido de litio, cátodos premium.

Agregación de valor en la Pyme: del servicio a la manufactura:Agregación de valor en la Pyme: del servicio a la manufactura: Tolvas de alta eficiencia.Tolvas de alta eficiencia. Bateas de lixiviación en base a polímeros.Bateas de lixiviación en base a polímeros.

Reparación y mantención especializada (Pymes):Reparación y mantención especializada (Pymes):Reparación de zapatas de maquinaria de alto tonelaje.Reparación de zapatas de maquinaria de alto tonelaje.Reparación de polines de correas transportadoras.Reparación de polines de correas transportadoras.Banco de pruebas Caterpillar: único fuera de fábrica.Banco de pruebas Caterpillar: único fuera de fábrica.

Centros de Investigación:Centros de Investigación:CICITEM: + allá de la min.; formación RRHH; transferir tecnologíasCICITEM: + allá de la min.; formación RRHH; transferir tecnologías


encadenamientos lateralesencadenamientos laterales

Grandes tiendasGrandes tiendas

HoteleríaHotelería

SupermercadosSupermercados

Servicios urbanosServicios urbanos

Los efectos en el capital humanoLos efectos en el capital humano

fortalecimiento del capital humanofortalecimiento del capital humano

II REGIÓNII REGIÓN PAÍSPAÍS

Promedio de escolaridad (años)Promedio de escolaridad (años) 10.910.9 10.110.1

Tasa de capacitación anual (%)Tasa de capacitación anual (%) 30,330,3 15,315,3

Inversión en capacitación por trabajadorInversión en capacitación por trabajador $ 103.543$ 103.543 $ 102.297$ 102.297

Fuente: Casen 2003; Sence.Fuente: Casen 2003; Sence.

Mejores condiciones de acceso a educación y capacitación:

II REGIÓNII REGIÓN PAÍSPAÍS

Tasa de Sindicalización (ocupados)Tasa de Sindicalización (ocupados) 21,121,1 11,811,8

Tasa de cotizantes activos en AFPTasa de cotizantes activos en AFP 49,549,5 42,742,7

Remuneración imponible promedioRemuneración imponible promedio M$ 440.5M$ 440.5 M$ 316.8M$ 316.8

Remuneración imponible MineríaRemuneración imponible Minería M$ 861.2 M$ 683.9M$ 683.9Fuente: (1) Superintendencia de AFP; Dirección del Trabajo; INEFuente: (1) Superintendencia de AFP; Dirección del Trabajo; INE

Mejores condiciones laborales y menor precariedad del trabajo:

P O B L A C I O N E N S I T U A C I O N D E I N D I G E N C I A

3 , 43 , 3

4 , 75 , 7

1

3

5

7

9

1 1

1 3

1 5

1 9 9 0 1 9 9 2 1 9 9 4 1 9 9 6 1 9 9 8 2 0 0 0 2 0 0 3

% d

e la

Pob

laci

ón

I I R E G I O N P A I S

FUENTE: MIDEPLAN

fortalecimiento del capital humanofortalecimiento del capital humano::

P O B L A C I O N E N S I T U A C I O N D E P O B R E Z AIn d i g e n t e s y P o b r e s N o i n d i g e n t e s

1 1 , 41 3 , 9

1 8 , 82 0 , 6

5

1 0

1 5

2 0

2 5

3 0

3 5

4 0

4 5

1 9 9 0 1 9 9 2 1 9 9 4 1 9 9 6 1 9 9 8 2 0 0 0 2 0 0 3

% d

e la

Pob

laci

ón

I I R E G I O N P A I SFUENTE: MIDEPLAN


0,57

0,45


Tasa de Pobreza e Indigencia por Región

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

Pobres no Indigentes 15,2 8,0 16,6 16,3 14,7 10,5 15,0 17,5 19,4 20,1 16,9 9,8 9,6 14,1

Indigentes 3,3 3,4 7,7 5,4 4,6 3,0 4,0 5,6 8,4 8,9 4,7 4,5 2,4 4,7

Tarapa

Antofa

Atacam

Coquim

Valpar

Metrop

O' Hig

Maule

Bío Bío

Arauca

Los Lag

Aisén

Magalla

Total


Boom de inversiones y Boom de inversiones y origen de los encadenamientos virtuosos origen de los encadenamientos virtuosos

Nace un nuevo modelo Nace un nuevo modelo de desarrollo minero: de desarrollo minero:

Minería encadenada en lo productivo (CLUSTER)Minería encadenada en lo productivo (CLUSTER)Minería aportadora en lo socio-culturalMinería aportadora en lo socio-culturalMinería comprometida en lo ambientalMinería comprometida en lo ambientalMinería participadora en lo institucionalMinería participadora en lo institucional

GESTION MINERA SUSTENTABLE Y COMPETITIVA

Síntesis:

En los años 90, emerge la minería del siglo XXI

Los desafíosLos desafíos

desafíos y tareasdesafíos y tareasFortalecer los encadenamientos hacia adelante Fortalecer los encadenamientos hacia adelante (minerales industriales)(minerales industriales)Fortalecer proveedores locales y captar la demanda Fortalecer proveedores locales y captar la demanda insatisfecha (“tercer piso”- sicep)insatisfecha (“tercer piso”- sicep)Generalizar la cultura de cluster (instrumentos) Generalizar la cultura de cluster (instrumentos) (institucionalidad)(institucionalidad)Incrementar el capital humano y social (laterales)Incrementar el capital humano y social (laterales)Invertir y trabajar en ciencia y tecnologíaInvertir y trabajar en ciencia y tecnologíaConvertir el crecimiento en desarrollo generalizado e Convertir el crecimiento en desarrollo generalizado e integral (bolsones de pobreza)integral (bolsones de pobreza)Avanzar y asegurar la sustentabilidadAvanzar y asegurar la sustentabilidadVinculación débil: empresa gobierno, uesVinculación débil: empresa gobierno, ues

Seminario Recursos Naturales y Desarrollo organizado por CONFIEP Lima, julio 2005

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