Sinergia Investigacion de Mercados

www.sinergia-research.com

¿Quienes somos?

• Una firma de investigación de mercados que surge como respuesta a las empresas que requieren de una atención personalizada para sus necesidades en investigación de mercados.

• Nuestro equipo tiene un promedio de 15 años de experiencia y actualización constante en el ramo, experiencia que nos permite tener un claro entendimiento del negocio de nuestros clientes y de las industrias en que se desenvuelven.

• El staff de Sinergia cuenta con habilidades de asesoría, que nos permiten atender y comunicarnos en forma conjunta con nuestros clientes y con todas las áreas involucradas en el proceso de toma de decisiones de su organización.


Nuestro objetivo

Alcanzar una íntima y estrecha relación profesional con nuestros clientes, que nos permita conocerlos ampliamente, para anticipar y responder a sus necesidades con acciones y recomendaciones estratégicas que impacten positivamente en sus organizaciones.


¿La diferencia?

• Proporcionamos un servicio personalizado que permite a nuestros clientes enfocarse en temas estratégicos.

• Dedicamos el tiempo y los recursos necesarios para entender con precisión las necesidades de nuestros clientes.

• Proponemos la mejor solución, a partir del eficiente uso del tiempo y de los recursos disponibles de nuestros clientes.


Nuestra experiencia

• El equipo de Sinergia ha participado en el diseño e implementación de proyectos de las siguientes categorías:

– Alimentos y bebidas– Automóviles– Cereales– Construcción– Dulces y golosinas – Farmacéutica– Fragancias– Medios– Productos industriales– Productos de belleza– Retail– Servicios – Tecnología– Telefonía celular


Experiencia con clientes


Soluciones Globales

• Tenemos la capacidad de coordinar y/o de asimilarnos a proyectos multinacionales.

• Participamos en el desarrollo de estudios internacionales adoptando las formas y métodos establecidos, para garantizar la consistencia y comparación de los resultados.

• Contribuimos con nuestra experiencia al entendimiento de los resultados de nuestra cultura dentro de un contexto global.

• Contamos con una amplia experiencia en el desarrollo de estudios con individuos de diversas etnias, edades, géneros, segmentos y niveles socioeconómicos.


Estudios que realizamos

• Estudios cuantitativos– Entrevistas telefónicas– Entrevistas personales - cara a cara

• Casa por Casa• Por Intercepción y reclutamiento inmediato• Centros de afluencia• Estudios masivos

– Entrevistas on line

• Estudios cualitativos– Macro y micro sesiones de grupo– Entrevistas a profundidad– Etnográficos

Servicios


Exploración de oportunidades de negocio

• Por medio de la combinación de técnicas de análisis cuantitativos, cualitativos y documentales, proporcionamos información relevante y accionable para apoyar a nuestros clientes a determinar su participación en nuevos negocios.

• Nuestros expertos participan en la búsqueda y selección de datos, y en el desarrollo de instrumentos y herramientas para garantizar los procesos de toma de decisiones de nuestros clientes.


Exploración de oportunidades de negocioEjemplo de reportes


%

Segmentación de mercados

• A partir de técnicas estadísticas multivariadas y de instrumentos especializados, identificamos las características que definen diferentes grupos de consumidores.

• La determinación y selección de segmentos se hace teniendo presente que los grupos deben ser homogéneos, diferentes entre sí, suficientemente grandes, relevantes y alcanzables, de forma que respondan a esfuerzos de comunicación y mercadotecnia específicos a cada grupo.

• Adicionalmente, es posible utilizar los criterios de segmentación preestablecidos por los clientes para la selección o reclutamiento de consumidores.


El cine es un lugar que les permite sentirse acompa ñados.El contar con una sala de espera acogedora les permite observar a la gente.Deciden la pel ícula al momento de llegar al complejo, y acumulan puntos de los programas de lealtad para la compra de golosinas.

Van al cine entre semana, al menos dos veces al mes. Seleccionan las pel ículas a partir de las rese ñas de especialistas. Les gusta que la sala este limilla y prefieren encontrar lugares en las últimas filas. Acostumbran asistir solos. Casi nunca consumen los productos de la dulcer ía.

El cine es un pretexto para encontrarse con familiares o amigos. La experiencia debe ayudarle a “quedar bien ”.Para ellos el cine es como recibir en casa por lo que la limpieza, amabilidad, calidad de los alimentos son factores determinantes para su experiencia. En la sala acostumbran salir continuamente a comprar alimentos y bebidas

Se organizan con anticipaci ón suficiente para llegar al complejo una hora antes del inicio de la pel ícula. Les gusta ser bien atendidos en la dulcer ía y que los sanitarios est én impecables. No perdonan un retraso en el inicio de las pel ículas.

Generalmente van acompa ñados de varias personas. No tienen una pel ícula definida, y van al cine a pasar el tiempo. No les importan las condiciones de limpieza ni el ser atendidos con amabilidad, para ellos lo mas importante es conseguir lugares juntos para todos sus amigos.

Descripci ón

Profesionistas independientes, asisten indistintamente en horarios de alta y baja afluencia. Consumo promedio de $75.00

Hombres y mujeres solteros, edad de 30 a 40 a ños. Ejecutivos, asisten en horarios de alta afluencia. Alternan sus visitas con las salas VIP. Su consumo promedio es de $223.00

Hombres y mujeres mayores de 30 a ños casados con hijos. Asisten en grupos de 4 a 6 personas, en dias y horarios de alta afluencia . Consumo promedio $115.00

Profesionistas independientes, solteros edades de 25 a 37 a ños. Consumo promedio de $95.00. Decisores en el proceso de selecci ón de complejo -película -horario..Generalmente asisten en horarios de baja afluencia.

Jóvenes hasta 22 a ños. Principalmente estudiantes de secundaria y preparatoria.Asisten en horarios de alta afluencia y tienen un gasto promedio de $72.

Perfil

Anfitriones 17%

Puntuales 24%

Amigos 33%

Segmento

Solitarios 14%

Críticos 12%

El cine es un lugar que les permite sentirse acompa ñados.El contar con una sala de espera acogedora les permite observar a la gente.Deciden la pel ícula al momento de llegar al complejo, y acumulan puntos de los programas de lealtad para la compra de golosinas.

Van al cine entre semana, al menos dos veces al mes. Seleccionan las pel ículas a partir de las rese ñas de especialistas. Les gusta que la sala este limilla y prefieren encontrar lugares en las últimas filas. Acostumbran asistir solos. Casi nunca consumen los productos de la dulcer ía.

El cine es un pretexto para encontrarse con familiares o amigos. La experiencia debe ayudarle a “quedar bien ”.Para ellos el cine es como recibir en casa por lo que la limpieza, amabilidad, calidad de los alimentos son factores determinantes para su experiencia. En la sala acostumbran salir continuamente a comprar alimentos y bebidas

Se organizan con anticipaci ón suficiente para llegar al complejo una hora antes del inicio de la pel ícula. Les gusta ser bien atendidos en la dulcer ía y que los sanitarios est én impecables. No perdonan un retraso en el inicio de las pel ículas.

Generalmente van acompa ñados de varias personas. No tienen una pel ícula definida, y van al cine a pasar el tiempo. No les importan las condiciones de limpieza ni el ser atendidos con amabilidad, para ellos lo mas importante es conseguir lugares juntos para todos sus amigos.

Descripci ón

Profesionistas independientes, asisten indistintamente en horarios de alta y baja afluencia. Consumo promedio de $75.00

Hombres y mujeres solteros, edad de 30 a 40 a ños. Ejecutivos, asisten en horarios de alta afluencia. Alternan sus visitas con las salas VIP. Su consumo promedio es de $223.00

Hombres y mujeres mayores de 30 a ños casados con hijos. Asisten en grupos de 4 a 6 personas, en dias y horarios de alta afluencia . Consumo promedio $115.00

Profesionistas independientes, solteros edades de 25 a 37 a ños. Consumo promedio de $95.00. Decisores en el proceso de selecci ón de complejo -película -horario..Generalmente asisten en horarios de baja afluencia.

Jóvenes hasta 22 a ños. Principalmente estudiantes de secundaria y preparatoria.Asisten en horarios de alta afluencia y tienen un gasto promedio de $72.

Perfil

Anfitriones 17%

Puntuales 24%

Amigos 33%

Segmento

Solitarios 14%

Críticos 12%

Segmentación de mercados Ejemplo de reportes


Evaluación publicitaria

• Para garantizar la eficiencia de los esfuerzos de comunicación y de su inversión en medios, proporcionamos soluciones para evaluar y monitorear el comportamiento de ejecuciones publicitarias desde la selección de ideas hasta su incorporación a la vida diaria de sus consumidores y usuarios de servicios.

– Pre test publicitarios– Tracking publicitario


Evaluación de story board “Yoga”(primera parte)

Medios de recordación publicitariaMedios de recordación publicitaria Olas 1 a 7

0

10

20

30

40

50

Televisión Folletos Radio Periódicos Espectaculares Revistas Internet En la tienda

May Sept Dic Mar Jun Sept

Evaluación publicitariaEjemplo de reportes


Evaluación de imagen y contenidosMejor comedianteMejor comediante

- Agrupado por años de experiencia -- Agrupado por años de experiencia -

Programas de TVProgramas de TVde mejor desempeñode mejor desempeño

-Por años de experiencia--Por años de experiencia-

• Como complemento a los indicadores de audiencia, desarrollamos estudios cualitativos y cuantitativos que permiten proporcionar retroalimentación a medios y anunciantes sobre la imagen de los personajes y de los contenidos de sus programas.


Evaluación de imagen y contenidos

Mujeres de 14 a25 años, nivelsocioeconómicoC+ y C típico.

79%

73%

74%69%78%

77%

53%

73%78%

86%

82%

84%

65%

75%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Total Masculino Femenino 14-17 18-25 26-35 36-50 51- + C+ C D/E Vanguardista Seguidor Conservador

Base: total entrevistas (531)

Conocimiento de Arath de la TorreConocimiento de Arath de la Torre

MayorMayorreconocimientoreconocimiento

$336.00mensual51%InternetInternet

4.62Integrantes de laIntegrantes de lafamiliafamilia

$423.00mensual42%TV por cableTV por cable

$2,248.00Promedio de gasto enPromedio de gasto encolegiaturascolegiaturas

.50.93

PrivadaPúblicaNo de hijos porNo de hijos porTipo de escuelaTipo de escuela

1.4NNúmero de húmero de hijosijos

67.3%32.7%

MujerHombreSexoSexodel entrevistadodel entrevistado

Perfil de entrevistados


Evaluación de servicios

• Contamos con soluciones para conocer el desempeño de sus servicios mediante:

– Entrevistas para evaluar el nivel de satisfacción y lealtad de clientes y usuarios actuales, potenciales y de su competencia.

– Visitas programadas para simulaciones de compra mediante personal especializado (mystery shopping).


Evaluación de serviciosEjemplo de reportes


Estudios de imagen• Por medio de estudios cualitativos y cuantitativos se identifican los principales

atributos que los clientes asocian a los productos o servicios de una categoría.• La identificación del posicionamiento actual de una marca permiten a nuestros

clientes establecer las acciones estratégicas y tácticas necesarias para fortalecer o acercar a su marca al posicionamiento deseado.

Imagen de marcas

• Hombre• Alegre• Joven• Dinámico• Impulsivo• Desesperado• Volado• Informal• No sabe lo que quiere•Con poco rumbo

• Hombre• Maduro• Sabe lo que quiere• Orientado• Amable• Amigable• Jovial• Innovador• Centrado• Dinámico• Eficiente

• La personificación de OfficeMax la ubica como una marca con areas de oportunidad en comparación a Office Depot que se percibe como una marca estable que inspira confianza.


Estudios de imagen


Estudios U&A

• CATI• F2F


Estudios U&A - ejemplos

Store check

• Información de mercado para alimentar los sistemas de inteligencia para identificar nuevos lanzamientos, tendencias, etc.

• Monthly category monitoring in Mexico City, Guadalajara and Monterrey• Delivery of products• Classification of Goods:• Category• Brand• Customer• Classification by flavor or fragrance• Imaging Product• Products catalog

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