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Sistema de Pagos Minorista Reporte Informativo

Segundo Semestre 2013

Reporte Informativo

2do Semestre 2013

Sistema de Pagos Minorista

Área de Sistema de Pagos Página 2 de 28

INDICE

INDICE................................................................................................................................................................................ 2

RESUMEN EJECUTIVO .................................................................................................................................................... 3

COMPENSACIÓN ELECTRÓNICA DE CHEQUES (CLEARING)...................................................................................... 5

TRANSFERENCIAS ELECTRÓNICAS .............................................................................................................................. 9

REDES DE PAGOS Y COBRANZAS ............................................................................................................................... 12

REMESAS FAMILIARES .................................................................................................................................................. 15

TERMINALES PUNTO DE VENTA (P.O.S.)..................................................................................................................... 18

TARJETAS DE CRÉDITO................................................................................................................................................. 19

TARJETAS DE DÉBITO ................................................................................................................................................... 22

CAJEROS AUTOMÁTICOS (ATM)................................................................................................................................... 22

FUNCIÓN COMPRA......................................................................................................................................................... 25

DÉBITOS DIRECTOS....................................................................................................................................................... 27

PAGOS MÓVILES ............................................................................................................................................................ 28

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2do Semestre 2013



RESUMEN EJECUTIVO 1

En diciembre de 2013, la Comisión de Hacienda de Diputados aprobó el Proyecto de Ley de Inclusión Financiera que contiene disposiciones para fomentar la inclusión financiera y el uso de medios de pago electrónicos en Uruguay.

Con este marco normativo aprobado se consolidaría el proceso de inclusión financiera que desde el 2011 ha estado impulsando el Gobierno. Allí se establecen y precisan las condiciones que fomentarán el uso de los medios de pago electrónicos y el acceso de todos los sectores de la sociedad a los servicios financieros.

Desde el punto de vista de los sistemas e infraestructuras de pagos, consideramos que es sustancial para eliminar algunas barrerras e ineficiencias y con ello acelerar los procesos que conducen al funcionamiento más eficiente y seguro de los sistemas de pago de la economía.

Es mediante las disposiciones legales que se establecen y las facultades que se otorgan al Banco Central del Uruguay que serán creadas las condiciones tecnológicas y de los precios para lograr los objetivos de inclusión, competencia, eficiencia y desarrollo económico del país.

En este escenario que promete cambios en los comportamiento de pagos de los distintos agentes y usuarios, el Reporte Informativo pretende contribuir midiendo el efecto de las diversas iniciativas en la evolución de las variables relacionadas con los medios de pago.

El segundo semestre del año 2013 estuvo pautado por un enlentecimiento en la tasa de crecimiento de la operativa de pagos minoristas. El número de transacciones que se relevan por instrumentos y en los distintos canales muestran aumentos no significativos en general, salvo en lo que refiere a tarjetas de débito y transferencias electrónicas. Considerando los montos transados, también se verifica un aumento pero de menor magnitud del dólar, motivo por el cual si se compara el Cuadro Nº1 del primer semestre con el actual, registra un descenso en este período.

La tendencia de crecimiento de las tarjetas de débito y de las transferencias electrónicas se afianza en forma muy clara durante este período, refleja la sustitución respecto

1 Los Reportes Informativos se elaboran en valores corrientes. Las operaciones en moneda extranjera se valúan por el tipo de cambio promedio del semestre. El tipo de cambio utilizado es 19,393 pesos por dólar y resulta un 11,52% superior con respecto al semestre anterior. A efectos interpretativos de las informaciones se incluye gráfico 6.

de otros instrumentos de pagos. No obstante, el margen para su desarrollo se considera muy amplio todavía, especialmente sustituyendo al efectivo.

Las transacciones realizadas a través de redes de pago continúan aumentando en forma consistente con la actividad económica del país, por lo que si existe en alguna medida sustitución por instrumentos de débito, ésta es aún de muy bajo orden.

Cuadro 1. Operaciones y montos transados por instrumento y canal de pago

JUL - DIC 2013

CANTIDAD DE OPERACIONES

MONTO (MILL U$S)

CHEQUES a) 7.754.495 39.665

TRANSFERENCIAS ELECTRÓNICAS c) 224.251 5.266

TARJETAS DE CRÉDITO 42.117.348 2.386

REMESAS 278.597 113

TARJETAS DE DÉBITO d) 3.155.834 183

DÉBITOS DIRECTOS 2.654.013 729

TOTAL INSTR DE PAGO 56.184.538 48.342

REDES DE PAGO b) 58.236.769 9.791

TOTAL 114.421.307 58.133

a) Cámara Compensadora de Cheques de Montevideo, no incluye los presentados en las Cámaras del Interior ni en las Instituciones de Intermediación Financiera para su cobro.

b) Pagos y Cobranzas realizados en efectivo o con cheques. Parte de esos cheques se incluyen en los datos de la Cámara Compensadora de Cheques.

c) Transferencias electrónicas cursadas a través del Sistema de Pagos Interbancarios (SPI).

d) Función compra de las tarjetas de débito.

Cuadro 2. Operaciones y monto comparados con el año anterior


2013

223 mill

2012

203 mill

MONTO (mill U$S)

2013

117.624

2012

100.200

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Gráfico 1. Variación de la cantidad de operaciones y montos de los distintos componentes del sistema con respecto al semestre anterior

5% 5% 5%

-2%

3%

19%

2%5%

38%

5%

-2%

18%

2%

26%

-2%

-5%

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

CHEQUES a) TRANSFELECTRÓNICAS c)

TARJETAS DECRÉDITO

REMESAS TARJETAS DEDÉBITO d)

DÉBITOSDIRECTOS

REDES DE PAGO b) TOTAL

Cant. Operaciones Monto (U$S)

Gráfico 2. Evolución de la participación de cada instrumento de pago en el monto total (Eje izq. Transferencias Electrónicas, Tarjetas de Crédito y Resto. Eje derecho Cheques)

PARTICIPACIÓN EN EL MONTO

7%8% 8% 8%

8% 8%

5% 5% 5% 5%5% 5% 5% 5%

2% 2%

11%9%

2%2%2%2%

0%0%

88% 87% 86% 86%84% 85% 85%

82%

0%

3%

6%

9%

1er Sem 2do Sem 1er Sem 2do Sem 1er Sem 2do Sem 1er Sem 2do Sem

2010 2011 2012 2013

70%

80%

90%

100%

CH

EQ

UE

S

Transf Elect. Tarjetas de Crédito Resto Cheques

Gráfico 3. Evolución de la participación de cada instrumento de pago en el total de operaciones (Eje izq. Cheques, Transferencias Electrónicas y Resto. Eje derecho Tarjetas de Crédito)

PARTICIPACIÓN EN LA CANTIDAD DE OPERACIONES

19% 19%17% 17%

15% 15%

0% 0%

14%14%

0,4%0%0%

0,3% 0,3%0%

11%10%9%9%8%8%

3%2%

79% 78%

75% 75% 75% 76% 76% 75%

0%

10%

20%


2010 2011 2012 2013

60%

70%

80%

Tar

jeta

s d

e C

réd

ito

Cheques Transf Elect. Resto Tarjetas de Crédito

Gráfico 4. Participación en el semestre de cada instrumento de pago en el monto total

PARTICIPACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE PAGO EN EL MONTO

Cheques82%

Remesas0,2%

Tarjetas de Débito0,4%

Tarjetas de Crédito

5%

Transf Elect.11%

Débitos Directos2%

Gráfico 5. Participación en el semestre de cada instrumento de pago en el total de operaciones

PARTICIPACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE PAGO EN LA CANTIDAD DE OPERACIONES

Tarjetas de Crédito

75%

Tarjetas de Débito

6%

Débitos Directos5%

Cheques14%

Remesas0,5%

Transf Elect.0,4%

Gráfico 6. Evolución del tipo de cambio del dólar y su variación con respecto al semestre anterior

TIPO DE CAMBIO SEMESTRAL

19,2019,43 19,39

21,57

20,03

20,59

11,22%

18,0

19,0

20,0

21,0

22,0

1er Sem. 2do Sem. 1er Sem. 2do Sem. 1er Sem. 2do Sem.

2011 2012 2013

TC

0%

3%

6%

9%

12%

VARIACIÓN

TC VARIACIÓN

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COMPENSACIÓN ELECTRÓNICA DE CHEQUES (CLEARING)

ASPECTOS RELEVANTES DEL SEMESTRE

El 15 de marzo de 2013 entró en producción el modelo de truncamiento parcial de documentos, al amparo de un convenio suscripto en el mes de noviembre de 2012 entre los participantes de la Cámara (Clearing), Urutec S.A. -en su rol de operador- y el Banco Central del Uruguay.

El cumplimiento exitoso de este proyecto, considerado un hito en el proceso de modernización y flexibilización de la Cámara, es el resultado del compromiso y el esfuerzo de todas las instituciones participantes.

Desde ese momento, la compensación de aquellos documentos incluidos en el Acuerdo (documentos librados por importes inferiores a la cifra acordada) se cumple a partir del intercambio electrónico de datos. Lo que es más, los débitos de las cuentas corrientes de los libradores de los documentos pueden y deben realizarse a partir de la información “cheque a cheque” que se intercambia entre los participantes de la Cámara bajo este esquema. En otras palabras, este acuerdo permitió que los documentos físicos queden “truncados” en el banco receptor, logrando finalizar la compensación sin mediar intercambio físico de documentos.

La segunda fase del proyecto, tal cual estaba previsto y sobre la cual el Área de Sistema de Pagos del Banco Central del Uruguay ha trabajado a lo largo del ejercicio 2013, profundiza y mejora la operativa en dos aspectos.

Por un lado, extiende el truncamiento a la totalidad de los documentos con independencia del monto. A partir de un análisis de riesgos de la actividad, se concluye que este objetivo no podría cumplirse en forma segura y responsable sin poner a disposición del banco girado la imagen digitalizada del documento librado contra alguna de sus cuentas corrientes.

A efectos de diseñar el modelo que en grandes líneas se debe seguir para lograr el truncamiento total con digitalización, el Banco Central trabajó conjuntamente con las instituciones participantes y con el operador de la Cámara. Como resultado de este trabajo se acordó un documento donde se definen aspectos que contemplan la visión del Banco Central con respecto a la Cámara tanto en el corto como en el mediano plazo.

En segundo lugar, actualizar el marco jurídico que regula la actividad, de forma de lograr que el mismo acompañe el progreso tecnológico, fundamentalmente en aspectos

vinculados con la aplicabilidad de la firma digital (el objetivo final es que la misma se aplique a la imagen en el punto de captura) y con permitir la destrucción de los documentos físicos de los cuales se dispone su imagen digitalizada (capturada en forma segura y siguiendo las recomendaciones técnicas que sugieren los estándares y las mejores prácticas internacionales).

La fase final del proyecto se sustenta en la firma de un nuevo Acuerdo entre los involucrados, la cual tuvo lugar el pasado 30 de diciembre de 2013. De esta manera se formalizaron las definiciones, el cronograma de trabajo y se generó un compromiso de involucramiento entre los actores para lograr la puesta en producción del proyecto final en el correr de 2014: truncamiento total de documentos con digitalización.

EVOLUCIÓN EN EL SEMESTRE 2

En el semestre no se visualizan cambios sustanciales en los hábitos de los usuarios en relación con la utilización de este instrumento de pago. Tanto la cantidad de cheques compensados como los montos procesados se han incrementado levemente. No obstante, se puede apreciar un ligero descenso en los promedios diarios de ambas variables, explicado por la mayor cantidad de días hábiles del semestre.

Reforzando la opinión anterior de que los usuarios mantienen prácticamente constante la utilización del cheque, la información disponible -reflejada en los cuadros y gráficos que se muestran en este apartado- permite concluir que este medio de pago acompaña la tendencia, aún estimada, del Producto Interno Bruto del año 2013.

El Banco Central entiende que este comportamiento se explica por el hecho de que el mercado no ha ofrecido hasta el momento medios de pago alternativos que resulten atractivos para los usuarios que más utilizan los cheques en el desarrollo de sus actividades, como claramente lo es el sector empresarial. A modo de ejemplo, las transferencias electrónicas se perciben como un posible sustituto, pero factores asociados a costos y a interoperabilidad entre los sistemas obstaculizan su desarrollo.

Sin alternativas reales, es poco probable que el cheque permita a los medios de pago electrónicos ganar espacio.

2 Los datos que aquí se presentan son recogidos de URUTEC y corresponden a la Cámara de Cheques de Montevideo en el período comprendido entre el 1º de julio y el 31 de diciembre de 2013. Las Cámaras del Interior procesan menos del 5% del total de la cantidad de cheques así como del monto total.

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En el marco de la reforma del sistema de pagos, el Banco Central refuerza su compromiso de trabajo para el año 2014 en este sentido.

Por otra parte, y como se comentó en la edición anterior, el Banco Central ha anunciado la modificación de las tarifas que cobrará a las instituciones bancarias por prestar el servicio de liquidación de los pagos que se realizan con cheques. Esta modificación al esquema tarifario introduce la novedad de ser escalonada, incrementando la tarifa en función del monto del cheque emitido. La medida apunta directamente a desincentivar la emisión de cheques, principalmente de aquellos librados por importes elevados.

Si bien este nuevo esquema tarifario está aprobado, aún no se ha dispuesto su entrada en vigencia, principalmente por las razones ya esgrimidas: la falta de medios eficientes alternativos al cheque.

Luego del trabajo continuo de todos los actores y con el apoyo del Banco Central, la expectativa es que en el mediano plazo las condiciones sean más favorables para su entrada en vigencia. A partir de allí se espera el inicio de cambios genuinos y permanentes en el comportamiento de los usuarios finales del sistema de pagos minorista de nuestro país.

Cuadro 3. Promedios diarios intercambiados en el Clearing

Gráfico 7. Evolución del promedio diario de la cantidad de

cheques

45,1 45,8

43,7

46,4 47,0

47,9 48,7

48,1 49,0 49,2

44,3 44,7

10,8

11,2

11,6

11,9 12,0

12,3 12,2 12,1

10,4 10,2 10,2 10,7

35

40

45

50

1er.Sem

2do.Sem

1er.Sem

2do.Sem

1er.Sem

2do.Sem

1er.Sem

2do.Sem

1er.Sem

2do.Sem

1er.Sem

2do.Sem

2008 2009 2010 2011 2012 2013

Miles

Pesos

10

11

12

13

Miles

Dólares

Emitidos en $ Emitidos en U$S Gráfico 8. Evolución del promedio diario del monto (expresado

en millones)

Promedio diario de Montos (millones de cada moneda)

2.698 2.781 3.110 3.112

3.561 3.626

4.211 4.227

4.741 4.538

2.538 2.485

55 62

71 74

86 87 94 96

102 97

66 66

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

1er.Sem

2do.Sem

1er.Sem

2do.Sem

1er.Sem

2do.Sem

1er.Sem

2do.Sem

1er.Sem

2do.Sem

1er.Sem

2do.Sem

2008 2009 2010 2011 2012 2013

Pesos

-

30

60

90

120

Dólares

Emitidos en $ Emitidos en U$S Cuadro 4. Cantidad de cheques y montos discriminados por

moneda de emisión en el semestre

CANTIDAD DE CHEQUES

Emitidos en $

6.191.160

MONTO TOTAL (*)

(*) Monto total expresado en millones de cada moneda (**) Monto promedio expresado en unidades de cada moneda

Emitidos en U$S

1.563.335

Emitidos en $

584.191

Emitidos en U$S

12.513

MONTO PROMEDIO POR CHEQUE (**)

Emitidos en $

94.359

Emitidos en U$S

8.004

CANTIDAD DE CHEQUES

Emitidos en $

48.081

MONTO PROMEDIO (*)

Emitidos en U$S

12.140

Emitidos en $

4.538

Emitidos en U$S

97

(*) Monto total promedio diario expresado en millones de cada moneda

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Cuadro 5. Cantidad de cheques emitidos en pesos en el

semestre

MES TOTALPROMEDIO DIARIO

JUL 1.065.690 48.440

AGO 1.001.401 45.518

SET 1.020.283 48.585

OCT 1.055.836 45.906

NOV 992.262 47.251

DIC 1.055.688 52.784

TOTAL 6.191.160 48.081

CANTIDAD DE CHEQUES EMITIDOS EN $

Cuadro 6. Cantidad de cheques emitidos en dólares en el

semestre


JUL 268.246 12.193

AGO 249.946 11.361

SET 255.027 12.144

OCT 271.287 11.795

NOV 250.644 11.935

DIC 268.185 13.409

TOTAL 1.563.335 12.140

CANTIDAD DE CHEQUES EMITIDOS EN U$S

Gráfico 9. Cantidad total de cheques por semestre (en millones)

CANTIDAD DE CHEQUES

6,8

6,6

6,5

7,2

7,4

7,4

6,9

7,1

7,3

7,6

7,6

7,8

- 3 6 9 12 15

2008

2009

2010

2011

2012

2013

1er. Sem 2do. Sem

Cuadro 7. Monto de los cheques emitidos en pesos en el

semestre


Monto promedio por cheque (en miles)

JUL 103.562 4.707 97,18

AGO 96.007 4.364 95,87

SET 95.772 4.561 93,87

OCT 95.314 4.144 90,27

NOV 93.450 4.450 94,18

DIC 100.086 5.004 94,81

TOTAL 584.191 4.538 94,36Montos expresados en millones

MONTO DE LOS CHEQUES EMITIDOS EN $

Cuadro 8. Monto de los cheques emitidos en dólares en el semestre



JUL 2.242 102 8,36

AGO 2.014 92 8,06

SET 1.963 93 7,70

OCT 2.086 91 7,69

NOV 1.935 92 7,72

DIC 2.273 114 8,47

TOTAL 12.513 97 8,00Montos expresados en millones

MONTO DE LOS CHEQUES EMITIDOS EN U$S

Gráfico 10. Variación de la cantidad de cheques y el monto total discriminado por moneda con respecto al semestre anterior

CANTIDAD DE CHEQUES

EMITIDOS EN $5%

CANTIDAD DE CHEQUES

EMITIDOS EN U$S6%

MONTOS DE CHEQUES

EMITIDOS EN U$S1%

MONTOS DE CHEQUES

EMITIDOS EN $2%

0%

2%

4%

6%

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Gráfico 11. Participación de la moneda nacional en la cantidad de

cheques y montos

Evolución de la participación de la moneda nacional

81% 81% 82% 81% 81% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80%

65% 64%

68% 68%69%

67% 68% 68% 69% 68%71%

68%

60%

70%

80%

90%

1er.Sem

2do.Sem

1er.Sem

2do.Sem

1er.Sem

2do.Sem

1er.Sem

2do.Sem

1er.Sem

2do.Sem

1er.Sem

2do.Sem

2008 2009 2010 2011 2012 2013

Cantidad Cheques en $ Monto Cheques en $

Gráfico 12. Evolución del monto promedio por cheque discriminado por moneda


60 61

71 67

76 76

86 86

97 94

56 57

6,8 6,6

7,5 7,3 7,8 7,8

8,4 8,0

5,7 5,4 6,1

6,4

30

50

70

90

1er.Sem

2do.Sem

1er.Sem

2do.Sem

1er.Sem

2do.Sem

1er.Sem

2do.Sem

1er.Sem

2do.Sem

1er.Sem

2do.Sem

2008 2009 2010 2011 2012 2013

Pesos

5

7

9

11

Dólares

Emitidos en $ Emitidos en U$S

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TRANSFERENCIAS ELECTRÓNICAS 3


A partir del mes de octubre de 2013 los sistemas de compensación electrónica quedan reglamentados por el Banco Central del Uruguay. En efecto, con fecha 28 de octubre de 2013 se emitió la Circular No. 2.159, en la que reglamenta el funcionamiento de las Cámaras de Compensación Automatizadas (CCA), incorporándose las citadas disposiciones al Libro VI de la Recopilación de Normas de Sistema de Pagos. Allí se establece que el funcionamiento de las CCA queda supeditado a la autorización del Banco Central del Uruguay, fijando asimismo las normas y manual operativo para las CCA, requisitos y obligaciones de los administradores y de los participantes, el esquema de garantías a presentar por los operadores y las sanciones a aplicar. Por último, se concede un plazo de 120 días corridos, a partir de la fecha de la referida resolución, para que los actuales operadores de CCA adecuen su funcionamiento a la nueva normativa y obtengan la autorización correspondiente.

Uno de los aspectos a destacar refiere al horario de operaciones de las CCA, debiendo establecerse de tal manera que la validación y el procesamiento de la transacción pueda ser completado por el participante que la recibe en t+0, debiendo ser efectiva la transacción en la cuenta del beneficiario en t+0. En otras palabras, si bien estas transferencias no pueden considerarse inmediatas, esta disposición apunta a una mayor agilidad en la utilización del instrumento de pago, los fondos son recibidos en la cuenta del beneficiario en la misma jornada en que éstos son debitados de la cuenta del ordenante.

Tal como consigna el documento de visión estratégica, el Banco Central del Uruguay ha asumido el compromiso de liderar la implementación de la modernización del sistema de pagos, desarrollando en acuerdo con el sector financiero aquellos subsistemas que se consideren de interés para el mejor funcionamiento del mercado de capitales. En la medida que los servicios de procesamiento de pagos de bajo valor ofrecidos por el SPI (Sistema de Pagos Interbancario) son brindados por operadores privados, transcurrida la etapa de implementación, el Banco Central ha asumido integralmente sus facultades de supervisión y vigilancia, a

3 Corresponde a las operaciones del Sistema de Pagos Interbancarios

efectos de garantizar un eficiente funcionamiento del sistema de transferencias de fondos. Al respecto, uno de los fundamentos principales de las CCA es que permiten la liquidación en dinero del Banco Central, disminuyendo los riesgos asociados a las operativas privadas entre bancos, que habitualmente liquidan en términos de dinero de la institución liquidadora.

Las CCA cumplen un rol fundamental en los sistemas de pagos domésticos e incluso regionales. Por lo que permiten, sustituyen e implican en materia de optimización de los flujos de pagos, instrumentos utilizados y uso eficiente de la liquidez del sistema. Permite el uso intensivo de pagos electrónicos de bajo valor que se acumulan, compensan y liquidan en neto. Implica un uso óptimo de la liquidez de los participantes y sustiuye medios de pago menos eficientes y costosos.

El Proyecto de ley de Inclusión Financiera contiene, entre otras disposiciones, algunas que promueven e incluso obligan a la utilización de las transferencias electrónicas de fondos:

� estableciendo la potestad del Poder Ejecutivo de regular las tarifas de las transferencias domésticas de fondos, ya sea en la misma o en diversas instituciones de intermediación financiera, así como los plazos y otros requisitos;

� incluyendo dentro de las condiciones básicas mínimas de las cuentas en instituciones de intermediación financiera habilitadas para el pago de remuneraciones, honorarios, pasividades, beneficios sociales y otras prestaciones, el requisito de que permitan realizar a sus usuarios, como mínimo, ocho transferencias domésticas gratuitas al mismo banco u otro banco de plaza;

� habilitando al Poder Ejecutivo a modificar el número de transferencias domésticas gratuitas establecidas dentro de las condiciones básicas mínimas de las cuentas.

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EVOLUCIÓN EN EL SEMESTRE 4 5 Cuadro 9. Principales variables diarias

Cabe consignar el importante crecimiento registrado en el SPI en el segundo semestre de 2013, tanto a nivel de transacciones (38,31%) como de montos liquidados (25,59%). Al respecto, con base en la información disponible, estos porcentajes sólo fueron superados por el crecimiento experimentado en el segundo semestre de 2008 (47,02% y 57,80%, en transacciones y montos, respectivamente) y en el primer semestre de 2010, que registró un incremento de 26,64% en términos de montos transados.

Sobre el particular, es importante destacar que en el mes de setiembre se procedió a abonar las devoluciones de FONASA a los contribuyentes que eligieron cobrar en cuentas radicadas en bancos privados, lo que explica el importante crecimiento del semestre. Por otro lado, no hubo incorporaciones de nuevos bancos al sistema ni se reportaron otras modalidades operativas en el período.

Cuadro 10. Cantidad de operaciones en el semestre

Jul 34.585 1.572

Ago 34.368 1.562

Set 41.250 1.964

Oct 38.164 1.659

Nov 37.445 1.783

Dic 38.439 1.922 Total 224.251 1.744

TOTAL DE OPERACIONES

Promedio DiarioMes Total

4 Datos proporcionados por URUTEC SA (BEVSA) 5 Es de subrayar que, a pesar de la compensación de operaciones implementada en el SPI a partir de abril de 2013, las cifras que se reportan son brutas, por lo que son representativas de la genuina evolución de este subsistema en el período.

Cuadro 11. Monto total del sistema operado en el semestre

Jul 21.547 979 623 Ago 17.001 773 495 Set 18.315 872 444 Oct 18.102 787 474 Nov 17.709 843 473 Dic 20.911 1.046 544

Total 113.585 883 507

MONTO TOTAL EN MILLONES DE $

Mes Total Promedio DiarioMonto Promedio por Operación (en

miles)

Gráfico 13. Variación de la cantidad de operaciones y el monto total (medido en dólares) con respecto al semestre anterior


38%MONTO EN U$S

26%

0%

10%

20%

30%

40%

Gráfico 14. Cantidad de operaciones por semestre.


46.800

61.850

82.231

99.182

112.655

162.133

68.804

68.354

92.215

103.135

131.594

224.251

- 100.000 200.000 300.000 400.000

2008

2009

2010

2011

2012

2013

1er. Sem 2do. Sem

PROMEDIOS DIARIOS

Monto

U$S 41 mill

Monto por operación

U$S 23.482

Cantidad de operaciones

1.738

Reporte Informativo

2do Semestre 2013



Cuadro 12. Distribución de la cantidad de operaciones y monto por moneda (en porcentaje)

Gráfico 15. Cantidad de operaciones por moneda

49.199 51.630 56.171 69.453 90.272 141.243

49.619 51.070 56.111 61.717 71.398 82.493

0%

25%

50%

75%

100%

1er. Sem 2do. Sem 1er. Sem 2do. Sem 1er. Sem 2do. Sem

2011 2012 2013

Cant op en $ Cant op en U$S Cant op en EU

Gráfico 16. Monto total del sistema (en millones de U$S) y monto promedio por operación (en miles de U$S) por semestre

MONTO TOTAL Y MONTO PROMEDIO POR OPERACIÓN

29 31 27 25

27 28 30 29 30 27 26 23

3.509

4.193

5.266

1.668

2.579 2.996

1.353

2.135 1.742

2.206

3.039 3.412

-

10

20

30

40

1er.Sem

2do.Sem

1er.Sem

2do.Sem

1er.Sem

2do.Sem

1er.Sem

2do.Sem

1er.Sem

2do.Sem

1er.Sem

2do.Sem

2008 2009 2010 2011 2012 2013

MONTO

PROMEDIO

-

1.500

3.000

4.500

6.000

MONTO

TOTA

L (millones)

MONTO PROMEDIO POR OPERACIÓN MILES DE U$S MONTO EN U$S

OPERACIONES

$ 62,98%

MONTO TOTAL

U$S 36,79%

EUR 0,23%

$ 55,98%

U$S 43,37%

EUR 0,65%

Reporte Informativo

2do Semestre 2013



REDES DE PAGOS Y COBRANZAS


Durante el segundo semestre se llevó a cabo una evaluación integral de las redes de pago con el objetivo de evaluar la eficiencia y los niveles de seguridad con que opera este tipo de iniciativa empresaria.

Enfocado a los objetivos planteados, el análisis transcurrió por el estudio de ciclos de liquidación de las operaciones, los instrumentos de pago utilizados en la operativa, las características técnicas de las aplicaciones y sistemas informáticos utilizados y así por el análisis de condiciones del mercado que pudieran restringir su actividad.

En la operativa de las redes se utiliza el cheque como instrumento de pago en forma habitual tanto en las transacciones recibidas como originadas, aunque con distinta intensidad. Por tal motivo, se detectan oportunidades de mejora asociadas a la generalización de los pagos a través de medios electrónicos, armonizando la operativa con los lineamientos establecidos en el Proyecto de Inclusión Financiera.

En otro orden, se advierte que dicho proyecto de Ley, así como las iniciativas normativas bancocentralistas sobre bancos minoristas y corresponsales y administradores financieros, van a imponer una nueva realidad que genera un abanico de oportunidades para modificar el campo de actividad de las empresas del sector y asegurar la continuidad del negocio. No obstante, es posible que se requieran ajustes tanto en el campo estratégico como tecnológico para poder aprovecharlas.

EVOLUCIÓN EN EL SEMESTRE 6 En el transcurso del período bajo análisis las redes de pagos y cobranzas intervinieron en aproximadamente 58,2 millones de operaciones asociadas a un monto aproximado a los 9.800 millones de dólares (Cuadro 1). Esto implica, respecto al primer semestre, un incremento en la cantidad de operaciones y un descenso en el monto. En función de estos datos, el monto anual de 2013 transado por las redes de pago ascendió a 19.774

6 La información estadística es recopilada a través de la Comunicación

2010/190

millones de dólares que, significó el 40% del PBI del año 2012.

El cuadro 13 muestra que tanto el promedio de clientes de las redes, así como también la cantidad de locales utilizados continúa incrementándose respecto al semestre previo.

Lo mismo ha ocurrido con la cantidad de operaciones de cobranza (Gráfico 17), que pasan de 47 a 49 millones de operaciones aproximadamente. En cambio los montos no muestran la misma evolución (Gráfico 19). Se observa que, respecto al primer semestre, el monto cae en un porcentaje del 3,4%.

Un rasgo característico de la actividad de las redes de pago es que su principal actividad, tanto en monto como en cantidad de operaciones, radica en las cobranzas.

Puede observarse a lo largo del tiempo (Gráfico23) un crecimiento lineal en el tiempo para las diferentes variables consideradas: cantidad de operaciones de cobranza, cantidad de locales, clientes promedio y montos de cobranza. El incremento en el número de operaciones y su correspondiente monto se explica más por el número de clientes adicionales del sistema que por la apertura de nuevos locales. Como el espacio geográfico a cubrir es el mismo, las condiciones de apertura de nuevos locales tiene restricciones y las características del negocio implican cierto volumen de circulación de personas, la evolución posterior de la cantidad de locales supone un buen indicador del punto de saturación de locales para el conjunto de las redes.

Sin desconocer que las cobranzas representan la línea de negocio principal de las redes de pago, hay que señalar que la evolución del porcentaje de pagos sobre el total transado en las redes se incrementa en un 3% en detrimento de las cobranzas (Gráfico 19).

No se advierten mayores modificaciones en cuanto a la forma de pago a los clientes por parte de las redes. Una amplia mayoría de estos pagos (92%) continúa realizándose con cheques.

Cuadro 13. Cientes y locales

Promedio de clientes por Red 765

Cantidad total de locales 1.071

Reporte Informativo

2do Semestre 2013



Cuadro 14. Principales variables mensuales

Gráfico 17. Cantidad de operaciones de cobranza por semestre

CANTIDAD DE COBRANZAS

27

30

33

38

44

47

29

32

37

42

45

49

- 10 20 30 40 50 60 70 80 90

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Millones1er. Sem 2do. Sem

Gráfico 18. Cantidad total de operaciones


38 42 44 45 47 49

7 8 8 9 9

10

-

10

20

30

40

50

60

70


2011 2012 2013

Millones

COBRANZAS PAGOS

Gráfico 19. Monto total (en millones de dólares)

MONTO (EN MILL U$S)

5.487 5.781 6.291 6.341 7.634 7.377

1.579 1.811

1.879 2.064

2.349 2.415

-

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000


2011 2012 2013

COBRANZAS PAGOS

Gráfico 20. Monto promedio (en dólares) por tipo de operación

MONTO PROMEDIO POR OPERACIÓN

143 139 144 142

164 152

215 225

237 238

266

249

100

140

180

220

260

300


2011 2012 2013

COBRANZAS PAGOS

Gráfico 21. Variación de la cantidad de operaciones y el monto total (medido en dólares) con respecto al semestre anterior

CANTIDAD DE OPCOBRANZAS

4%

CANTIDAD DE OPPAGOS 10%

MONTO MILL U$SCOBRANZAS

-3%

MONTO MILL U$SPAGOS 3%

-4%

-2%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

OPERACIONES (millones)

Cobranzas

8,1

MONTO (millones U$S)

Pagos

1,6

Total

9,7

Cobranzas

1.229

Pagos

402

Total

1.632

Reporte Informativo

2do Semestre 2013



Gráfico 22. ¿Cómo les pagan las redes a sus clientes? Cantidad de operaciones

Pago a Clientes - Cant de Operaciones

90% 91% 92%

8% 9% 11% 9% 8% 6%1% 1% 1% 1% 1% 1%

90% 90% 88%

0%

25%

50%

75%

100%


2011 2012 2013

CHEQUES COMUNES TRANSF. BANCARIA OTROS

Gráfico 23. Evolución semestral de algunas variables

y = 459,42x + 2038,1R² = 0,9645

y = 20,448x + 243,27R² = 0,9932

y = 16,06x + 872,37R² = 0,9831

y = 38,127x + 281,34R² = 0,9551

200

300

400

500

600

700

800

900

1.000

1.100

1er Sem 2do Sem 1er Sem 2do Sem 1er Sem 2do Sem 1er Sem 2do Sem 1er Sem 2do Sem 1er Sem 2do Sem

2008 2009 2010 2011 2012 2013

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

Operaciones Locales Clientes Monto Tendencia

Reporte Informativo

2do Semestre 2013



REMESAS FAMILIARES


Continúa la tendencia descendente observada en períodos anteriores en relación al intercambio con Argentina. Sin embargo, los datos de estas operaciones muestran una evolución relativamente estable, resultado de operaciones con otros países.

Como es habitual en este semestre se verificó mayor actividad que en el primero, a pesar del descenso total en el monto de las remesas enviadas.

The Wall Street Journal publica el 19 de noviembre en su página web que las modificaciones en los movimientos migratorios produjeron cambios en los flujos de remesas de América Latina.7

En el informe se afirma que la situación económica de EE.UU. y España, así como el endurecimiento del primero en las políticas de migración, provocaron que los inmigrantes buscaran mejores condiciones laborales en países limítrofes, aumentando de esta manera las remesas enviadas desde estos países. Así, “colombianos y peruanos se han trasladado a Chile para trabajar en el sector de servicios; y a Panamá, donde ayudan a expandir el canal y el aeropuerto, así como construir un nuevo sistema de metro en la Ciudad de Panamá”. También a Chile han emigrado ecuatorianos y españoles que vivían en España. Bolivianos en Brasil, trabajan en fábricas textiles y, como otros inmigrantes, en las obras de infraestructura para el mundial de fútbol y los juegos olímpicos. También portugueses aprovechan la falta de mano de obra calificada en Brasil.

Estos países, pasaron de tener economías que recibían más remesas de las que enviaban a tener más envíos.

Esta tendencia también se verifica en otras regiones, como por ejemplo en Malasia, donde trabajan en el sector electrónico emigrantes de Bangladesh, India y Vietnam.

En el caso de Uruguay, la tendencia es similar. Los envíos son cada vez mayores, pero todavía las remesas recibidas contínuan siendo mayoría. En el primer semestre de 2009 los envíos correspondían a un 34% del

7 WSJ, América Latina ya no sólo recibe remesas, ahora también las envía; disponible en: http://online.wsj.com/news/articles/SB10001424052702303985504579206592464887338?mg=reno64-wsj&url=http%3A%2F%2Fonline.wsj.com%2Farticle%2FSB10001424052702303985504579206592464887338.html

monto total, mientras que en este período son 47%. Con los datos que actualmente se recogen, no se puede afirmar que sea un fenómeno similar al resto de la región. Los importes enviados a los destinos típicos8 (España y EE.UU.) mantienen un nivel similar, mientras que a otros destinos, los cuales no están identificados, sí se verifican aumentos.


De acuerdo a los datos relevados por el BCU, entre julio y diciembre de 2013 se registraron un total de 278.597 operaciones de remesas, cifra que incluye enviadas y recibidas, por 112,7 millones de dólares. (Gráficos 24 y 25).

A pesar del importante descenso del intercambio con Argentina, los datos de estas operaciones muestran una evolución relativamente estable

En este período, los montos promedios por remesas enviadas descendió con respecto al semestre anterior, en el entorno de los U$S 469.- El monto promedio por remesa recibida volvió a subir y alcanzó los U$S 360.- (Gráfico 29).

En relación a la composición de los flujos por país se destaca España como el mayor país receptor de nuestras remesas, en tanto Estados Unidos lo hace como país emisor de remesas hacia Uruguay.

Es interesante analizar los datos del corredor con Argentina, país que hasta 2012 era el mayor destino de las remesas enviadas desde Uruguay, llegando a ser el 20% del monto y el 30% de la cantidad. Las gráficas 30 y 31 dan cuenta del marcado descenso de esta operativa.

Para una remesa desde Uruguay de aproximadamente 300 dólares, el costo promedio se mantiene sin cambios, en el orden de los 15 dólares.

8 No se toma en cuenta como caso típico Argentina; ver comentarios en Reportes anteriores

9 Los datos que aquí se exponen provienen de la Comunicación 2009/134

Reporte Informativo

2do Semestre 2013



Cuadro 15. Principales variables mensuales

Gráfico 24. Cantidad de remesas enviadas y recibidas por semestre


75

76

85

86

106

106

105

107

111

114

215

227

206

212

205

218

188

177

161

165

- 50 100 150 200 250 300

1er. Sem

2do. Sem

1er. Sem

2do. Sem

1er. Sem

2do. Sem

1er. Sem

2do. Sem

1er. Sem

2do. Sem

2009

2010

2011

2012

2013

MilesENVIADAS RECIBIDAS

Gráfico 25. Monto total (en U$S) de las remesas enviadas y recibidas por semestre

MONTOS

29

28

33

34

43

47

47

53

55

53

57

63

58

64

66

71

57

58

56

59

- 20 40 60 80 100 120

1er. Sem

2do. Sem

1er. Sem

2do. Sem

1er. Sem

2do. Sem

1er. Sem

2do. Sem

1er. Sem

2do. Sem

2009

2010

2011

2012

2013

Millones de U$SENVIADAS RECIBIDAS

Gráfico 26. Variación de la cantidad de remesas y el monto total (medido en dólares) con respecto al semestre anterior

CANTIDAD DE REMESASENVIADAS

3%

CANTIDAD DE REMESASRECIBIDAS

2%

MONTOENVIADAS

-3%

MONTORECIBIDAS

6%

-3%

0%

3%

6%

Gráfico 27. Distribución de la cantidad de remesas


26% 25% 29% 29% 34% 33% 36% 38% 41% 41%

74% 75% 71% 71% 66% 67% 64% 62% 59% 59%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

1er. Sem 2do. Sem 1er. Sem 2do. Sem 1er. Sem 2do. Sem 1er. Sem 2do. Sem 1er. Sem 2do. Sem

2009 2010 2011 2012 2013

ENVIADAS RECIBIDAS

CANTIDAD DE REMESAS

Enviadas

18.943

MONTO (*)

(*) Montol expresado en millones de dólares (**) Monto promedio por remesa expresado en dólares

Recibidas

27.490

Enviadas

8,9

Recibidas

9,9

MONTO POR REMESA (**)

Emitidos en $

469

Emitidos en U$S

360

Reporte Informativo

2do Semestre 2013



Gráfico 28. Distribución del monto

MONTO

34% 31% 36% 34% 40% 40% 46% 48% 49% 47%

66% 69% 64% 66% 60% 60% 54% 52% 51% 53%

0%

20%

40%

60%

80%

100%


2009 2010 2011 2012 2013

ENVIADAS RECIBIDAS

Gráfico 29. Monto promedio por remesa, en U$S

MONTO PROMEDIO POR REMESA (U$S)

383 369

385 389 410

443 452

494 494 469

263 279 284

302 321 325

300

327 349

360

200

300

400

500


2009 2010 2011 2012 2013

ENVIADAS RECIBIDAS

Cuadro 16. Principales países receptores y emisores de remesas vinculados a Uruguay

Cantidad Monto Cantidad Monto

Argentina 14% 6% 5% 2%

Brasil 5% 5% 3% 4%

EE.UU. 12% 15% 38% 36%

España 17% 18% 25% 22%

RecibidasEnviadas

Gráfico 30. Remesas enviadas a Argentina

Remesas enviadas a Argentina

16.030

27.617 3

7

-

8.000

16.000

24.000

32.000

1er. Sem 2do. Sem 1er. Sem 2do. Sem

2012 2013

Cantidad

-

2

4

6

8

Millones

Monto (U

$S)

Cantidad Monto

Gráfico 31. Remesas recibidas desde Argentina

Remesas recibidas desde Argentina

35.528

8.434

1

6

-

10.000

20.000

30.000

40.000

1er. Sem 2do. Sem 1er. Sem 2do. Sem

2012 2013

Cantidad

-

2

4

6

8

Millones

Monto (U

$S)

Cantidad Monto

Reporte Informativo

2do Semestre 2013



TERMINALES PUNTO DE VENTA (P.O.S.)

Uno de los elementos importantes para el desarrollo de los pagos electrónicos en el mercado minorista es el dispositivo que lee la tarjeta (de crédito, débito o prepaga) al momento de realizar el pago. Estos dispositivos se denominan Puntos de Venta (POS, siglas en inglés de Point of Sale) y su función consiste en leer la banda magnética de la tarjeta, enviar esos datos a los servidores de las instituciones adquirentes y emisoras de las tarjetas quienes a su vez envían al mismo POS la autorización o el rechazo de la operación.

Actualmente, a nivel internacional, se está implementando la tecnología NFC (Near Field Comunication). La tarjeta, en vez de tener una banda magnética, posee integrado un chip, el cual es leído por el POS con solo acercarla. Uno de los fines para el desarrollo de esta tecnología es que brinda más seguridad, pues extraer los datos del chip es más complejo que de la banda magnética, desestimulando acciones de fraude. Con este método, el rol del POS es el mismo, leer los datos de la tarjeta, enviarlos y recibir la autorización o rechazo de la compra.

Algunos de estos dispositivos electrónicos no solo tienen la característica de leer tarjetas, sino que también tienen la posibilidad de ayudar al comerciante en la administración de su negocio. Así, existen POS que permiten, por ejemplo, emitir facturas, gestionar la caja, gestionar inventarios, emitir reportes, entre otros.

También, posibilitan aumentar los servicios que se venden en un comercio, como por ejemplo, recargas de celulares o venta de minutos de estacionamiento tarifado. Para realizar estas ventas no es necesario que el comprador cuente con una tarjeta.

Como ya se mencionó anteriormente, con la tecnología disponible hoy en día, el POS es un componente esencial en la cadena de pagos electrónicos minoristas, no solo por la rapidez, seguridad y eficiencia con que operan, sino también puede ser un elemento que ayude a generalizar la utilización de los medios de pago electrónicos que impulsa el plan de inclusión financiera.

En este sentido, el desarrollo de la infraestructura resulta crucial, el aumento de la emisión de tarjetas, si no es acompañado de la extensión de la red de POS, no facilitará la sustitución del efectivo por medios electrónicos.

La información recibida en este período de los cuatro10 oferentes de terminales del tipo P.O.S, demuestra la existencia de de 25.299 instalaciones en el país.

El crecimiento del orden del 19% en la cantidad de terminales instaladas está asociado - entre otras razones - a los subsidios otorgados a comercios en el marco de la inclusión financiera promovida por el Gobierno. Son prerequisitos para el desarrollo de los pagos electrónicos que se impulsan.

Existen además de estas terminales, sistemas o aplicaciones desarrolladas especialmente para comercios que son de naturaleza similar a las utilizadas por comercios minoristas de gran porte (supermercados) que no son por el momento objeto de relevamiento.

Gráfico 32. Cantidad de POS

16.840

21.289

25.299

-

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

2do. Sem 1er. Sem 2do. Sem

2012 2013

Gráfico 33. Porcentje de cantidad de POS por departamento

48% 46% 45%

10% 11% 11%

9% 10% 11%

33% 33% 33%

25.299 21.289 16.840

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2do sem 1er Sem 2do sem

2012 2013

Montevideo Canelones Maldonado Resto

10 Pos 2000, Redpos, Resonance y Scanntech.

Reporte Informativo

2do Semestre 2013



TARJETAS DE CRÉDITO

ASPECTOS RELEVANTES

En forma similar al resto de los instrumentos de pago, se mantiene un crecimiento sostenido en el segundo semestre del año, pero se enlentece su ritmo. Sin embargo, se considera que existe todavía un margen muy amplio para su crecimiento y para que opere como sustituto de otros medios de pago.

Cabe señalar que en el último trimestre se concretó la adquisición por parte del Banco Itaú de la cartera de tarjetas emitidas por el Citibank. Dicha operación que es muy relevante, no incide en las cifras aquí presentadas ni en el análisis, debido a que los plásticos en circulación se mantienen en este período en las mismas condiciones del primer semestre del año 2013.


Los datos relevados en el período muestran un crecimiento en la cantidad de instrumentos en circulación y de las operaciones realizadas con los mismos. No obstante, las gráficas y los cuadros presentados reflejan una disminución en los montos operados, que se explica en función de la medición realizada en términos de dólares. Si se elimina el efecto del incremento de la moneda tomando un dólar constante de inicio del período, se evidencia un ligero crecimiento, menor al aumento del tipo de cambio del período.

Una de las posibles explicaciones reside en el trasiego de operaciones que se realizaban con tarjeras de crédito hacia las tarjetas de débito. Según se ha comentado en ediciones anteriores de este Reporte, la tarjeta de crédito ocupó durante largo tiempo el espacio reservado habitualmente a las tarjetas de débito, básicamente en el terreno de las compras mensuales de bienes y servicios, de frecuencia mensual y de bajo importe. La insuficiente oferta y promoción de los instrumentos de débito probablemente haya sido el origen de la apropiación de un nicho de mercado asociado al débito. Consideramos que en el contexto de inclusión financiera se han

11 Las cifras expuestas son extraídas de la Comunicación 2010/052 y representan las transacciones del período en el momento de la compra, prescindiendo del momento de su financiamiento. Se incluyen las operaciones realizadas en el país y en el extranjero con tarjetas emitidas en Uruguay y las efectuadas en el país con tarjetas emitidas fuera de éste.

empezado a dar las condiciones (incentivos adecuados y educación financiera) requeridas como para que lentamente comience a producirse un desplazamiento por el instrumento de débito. No obstante, es necesario seguir profundizando en el campo de incentivos y especialmente en el de los costos asociados (tecnología, aranceles) para universalizar el uso de este medio de pago.

Cuadro 17. Principales indicadores de tarjetas 12

Cuadro 18. Principales indicadores mensuales

12 Dentro del total de tarjetas están incluidas las adicionales

Monto promedio por operación

U$S 57 Monto promedio

U$S 398 mill

Promedio de operaciones

7,02 mill

Cantidad de tarjetahabientes (TH) 1.046.120

Cantidad de TH mayores a 18 años 42%

Cantidad de tarjetas por habitante 0,76

Cantidad de tarjetas por habitante mayor a 18 años 1,04

Cantidad de tarjetas por TH 2,5

Cantidad de tarjetas

2.590.680

Reporte Informativo

2do Semestre 2013



Gráfico 34. Evolución de la cantidad de operaciones, del monto total (medido en dólares)

EVOLUCIÓN DE LAS PRINCIPALES VARIABLES

2731 34 36 38 40 42

30

2.386

1.463

1.585

1.801 1.917

2.111 2.176

2.441

-

10

20

30

40

50

1er. Sem 2do. Sem 1er. Sem 2do. Sem 1er. Sem 2do. Sem 1er. Sem 2do. Sem

2010 2011 2012 2013

Millones

OPER

ACIONES Y TAR

JETA

S

1.000

1.300

1.600

1.900

2.200

2.500

Millones

MONTO

OPERACIONES Monto en U$S

Cuadro 19. Cantidad de operaciones y montos según el origen de la tarjeta y el lugar de la compra durante el semestre

Compras realizadas con

tarjetas emitidas en

Lugar de la compra

Operaciones (miles)

Monto (mill U$S)

Uruguay 37.617 1.868

Extranjero 1.899 186

Extranjero Uruguay 2.601 333

42.117 2.386 Total

Uruguay

En relación a la operativa con tarjetas, se observa un aumento de las compras realizadas con tarjetas de emisión local en el extranjero. Probablemente en el guarismo del 8% de creciemiento observado en los montos y del 17% en el número de operaciones, incidan las compras que se realizan por Internet además de los gastos realizados por residentes en oportunidad del turismo externo.

En el caso de las compras realizadas por no residentes, la caída del 30% registrada obedece a que en este período habitualmente es menor la afluencia de turistas que en los primeros meses del año, lo que resulta consistente con las expectativas para el segundo semestre.

Gráfico 35. Variación de la cantidad de operaciones, del monto total (medido en dólares) y de la cantidad de tarjetas en circulación con respecto al semestre anterior.

TARJETAS2%

Monto en U$S-2%

OPERACIONES5%

-3%

-2%

-1%

0%

1%

2%

3%

4%

5%

En otro orden, se mantiene constante la participación de los emisores (bancarios y no bancarios) de tarjetas.

Si bien en el marco de la inclusión financiera podría pensarse que las preferencias de los nuevos usuarios se inclinen hacia las tarjetas no bancarias, el efecto puede no apreciarse en función de la interacción que existe ya en la actualidad entre estas entidades y las instituciones de intermediación financiera, con las cuales además habitualmente negocian sus carteras. Asimimo, la normativa de corresponsalía bancaria probablemente jugará un papel importante a nivel de la expansión de los instrumentos de estos crédito.

Gráfico 36. Monto promedio (en dólares) por operación por tipo de tarjeta

Monto Promedio por Operación por Tipo de Tarjeta (U$S)

57 57 58 57 61

57

86 86 83

78 80

78

38 41 42 41

44 41

30

50

70

90


2011 2012 2013

Mercado Tarjeta Bancaria Tarjeta No Bancaria

Reporte Informativo

2do Semestre 2013



Gráfico 37. Cantidad de tarjetas: participación y evolución por tipo de tarjeta


44% 44% 45% 45% 46% 47% 47% 48%

56% 56% 55% 55% 54% 53% 53% 52%

0%

25%

50%

75%

100%


2010 2011 2012 2013

Bancaria No Bancaria

Gráfico 38. Cantidad de operaciones: participación y evolución por tipo de tarjeta

Cantidad de Operaciones

47% 47% 47% 46% 49% 48% 50% 49%

53% 53% 53% 54% 51% 52% 50% 51%

0%

25%

50%

75%

100%


2010 2011 2012 2013


Gráfico 39. Monto (en millones de U$S), participación y evolución por tipo de tarjeta

Monto

63% 63% 64% 63% 65% 64% 65% 64%

37% 37% 36% 37% 35% 36% 35% 36%

0%

25%

50%

75%

100%


2010 2011 2012 2013


Gráfico 40. Cantidad de operaciones en el semestre por tarjeta y por tipo

Cantidad de Operaciones por Tarjeta

15 15

16 16

17 16

17 16

13

14

14

15 15

16

15

16

14

14

16 16

15

15 16 16

12

14

16

18


2010 2011 2012 2013

Bancaria No Bancaria Total

Gráfico 41. Monto en U$S en el semestre por tarjeta y por tipo

Monto (en U$S) por Tarjeta

1.047 1.078

1.220 1.206

1.300 1.228

1.335

1.222

482 492 558

595 598 622 637 640

730 751

855 871 924 908

965 921

200

500

800

1.100

1.400


2010 2011 2012 2013

Bancaria No Bancaria Total

Reporte Informativo

2do Semestre 2013



TARJETAS DE DÉBITO

ASPECTOS RELEVANTES DEL SEMESTE En este semestre, las tarjetas de débito presentan el mayor incremento considerando todo el elenco de instrumentos de pago. El mismo se observa tanto en la operativa de los ATM como en la función de compra, concentrado básicamente en las de emisión local.

Asimismo, el aumento de la cantidad de tarjetas continúa verificándose en forma constante período tras período, manteniendo aún un margen de crecimiento significativo. Sin perjuicio de ello, especialmente a través de este instrumento se observa el efecto de las medidas tendientes a incluir financieramente a la población, dado que su crecimiento en el mercado comienza a evidenciarse a partir de los primeros anuncios realizados en el año 2011. Es posible esperar todavía un crecimiento aún mayor cuando las rebajas impositivas anunciadas entren en vigencia.

Cuadro 20. Principales indicadores de tarjetas de débito

CAJEROS AUTOMÁTICOS (ATM)

Las redes de cajeros automáticos y los dispensadores de efectivo proporcionados tanto por las instituciones como por las redes de pago, continúan en crecimiento, facilitando la utilización del instrumento en el mercado.

EVOLUCIÓN DEL SEMESTRE 13

Al cierre del semestre existen 532 cajeros automáticos y 665 dispensadores de efectivo, los que procesaron 40,5

13 Los datos relativos a la operativa de cajeros automáticos son recogidos a través de la Comunicación 2006/089 Anexo 2.

millones de operaciones por un monto total de 30.781 millones de dólares (Gráficos 42 y 43).

Cuadro 21. Principales indicadores de ATM

Gráfico 42. Cantidad de operaciones por semestre (en millones)

CAJEROS AUTOMÁTICOS - CANTIDAD DE OPERACIONES

25

27

31

34

39

26

29

33

37

41

25 25

- 10 20 30 40 50 60 70 80

2008

2009

2010

2011

2012

2013

1er. Sem 2do. Sem

Gráfico 43. Montos (en millones de U$S)

CAJEROS AUTOMÁTICOS - MONTO MEDIDO EN MILL U$S

7.211

14.772

28.231

10.535

22.091

30.781

5.247

3.700

2.949

5.648

3.994

3.696

- 10.000 20.000 30.000 40.000 50.000 60.000

2008

2009

2010

2011

2012

2013

1er. Sem 2do. Sem

Cantidad de tarjetas cada 1.000 hab 547


1.854.344

Promedio mensual de operaciones

6,8 mill

Monto promedio mensual

U$S 5.130 mill

Cantidad de ATM cada 1 mill hab 353

Cantidad de ATM

1.197

Reporte Informativo

2do Semestre 2013



Gráfico 44. Variación de la cantidad de operaciones, del monto total (medido en dólares) y de la cantidad de tarjetas en circulación con respecto al semestre anterior

TARJETAS4%

MONTO EN U$S9%

OPERACIONES4%

0%

3%

6%

9%

Se mantiene a través de los distintos períodos el mismo comportamiento de uso. La mayor parte de las transacciones corresponde a retiros en efectivo (82% de las operaciones) y el mayor monto corresponde a los depósito de cheques, según lo que surge en el Gráfico 45.

La modalidad de depósitos obligatorios por cajero aplicada por el BROU en el segundo semestre del 2011 ocasionó el crecimiento de esta operativa que actualmente representa un 69%. Esta decisión también produjo que los montos que se canalizaron a través de los ATM aumentaran 182% desde el año 2011 a la fecha, tal como puede inferirse en la Gráfica 43.

Gráfico 45. Porcentaje de los retiros en efectivo (RE) y depósitos de cheques (DCh)

PORCENTAJES DE RETIROS EN EFECTIVO Y DEPOSITOS DE CHEQUE

8% 7% 6% 6% 5% 6% 5% 4%

51%

62% 64%

79%86% 85% 86% 85% 86% 84% 85% 84% 83% 83% 82%

81%77% 78%

84%

74% 76%65%

47%

37%

27% 25% 22%

69%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

1er.Sem

2do.Sem

1er.Sem

2do.Sem

1er.Sem

2do.Sem

1er.Sem

2do.Sem

1er.Sem

2do.Sem

1er.Sem

2do.Sem

2008 2009 2010 2011 2012 2013

Cant operaciones (R E) Monto en U$S (R E) Monto en U$S (D Ch)

Las cifras relevadas muestran un aumento del monto total operado y por primera vez desde que se se estudian estos datos, un descenso en el monto de los retiros en efectivo. Cabe señalar que esta baja obedece al abrupto aumento del tipo de cambio ocurrido en el semestre. Al analizar los montos por moneda, en pesos hubo un aumento de 8% y un descenso de los retiros en dólares del 7%. No obstante, puede reflejar también algún ligero cambio en las conductas de los usuarios, eligiendo instrumentos alternativos.

Gráfico 46. Cantidad de operaciones y monto de retiros en

efectivo

RETIROS DE EFECTIVO

20 22 21 22 23

25 26 28

29 31

32 33

2.390 2.862 2.871

3.368 3.879

4.307 4.693

4.980 5.416

5.963

6.993 6.745

-

10

20

30

1er.Sem

2do.Sem

1er.Sem

2do.Sem

1er.Sem

2do.Sem

1er.Sem

2do.Sem

1er.Sem

2do.Sem

1er.Sem

2do.Sem

2008 2009 2010 2011 2012 2013

Millones

OPERAC

IONES

-

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000

Millones

MONTO

(U$S

)

CANT OPERACIONES MONTO EN U$S Gráfico 47. Monto promedio de los retiros en efectivo ($)

MONTO PROMEDIO DE RETIROS EN EFECTIVO

2.487 2.841

3.188 3.228 3.319 3.475 3.463 3.499 3.763 4.010 4.199 4.354

-

1.000

2.000

3.000

4.000

1er.Sem

2do.Sem

1er.Sem

2do.Sem

1er.Sem

2do.Sem

1er.Sem

2do.Sem

1er.Sem

2do.Sem

1er.Sem

2do.Sem

2008 2009 2010 2011 2012 2013

Reporte Informativo

2do Semestre 2013



Los retiros de dólares con tarjetas emitidas en el exterior descienden en forma significativa como era previsible en el contexto de las medidas tomadas por el gobierno argentino para desincentivar esta actividad (Gráfico 48) retornando a los niveles habituales. Parte de la caída observada en los montos de los retiros en dólares mencionado en el párrafo anterior, obedece a esta situación. Gráfico 48. Retiro de dólares con tarjetas extranjeras

RETIROS DE U$S CON TARJETAS EXTRANJERAS

146 124 136 104 95 115 100

140 131

325

163 164

23 28

31 24

20 20 25 22

33 33

86

43

-

100

200

300

400

1er. Sem2do. Sem1er. Sem2do. Sem1er. Sem2do. Sem1er. Sem2do. Sem1er. Sem2do. Sem1er. Sem2do. Sem

2008 2009 2010 2011 2012 2013

Miles

OPER

ACIONES

-

25

50

75

100

Millo

nes

MONTO

(U$S

)

CANT OPERACIONES MONTO EN U$S

Reporte Informativo

2do Semestre 2013



FUNCIÓN COMPRA

Se destaca en este período el importante incremento de la utilización de las tarjetas de débito como instrumento de pago. Claramente se afianza el cambio de comportamiento de los consumidores, que se asocia directamente con las mayores oportunidades de utilización de este medio de pago. En este sentido, las diversas medidas adoptadas desde el ámbito gubernamental como del sistema financiero comienzan a visualizarse.

EVOLUCIÓN DEL SEMESTRE 14 En este período se registra un crecimiento del orden del 20% para las operaciones de compras, tanto en dólares como en pesos, impulsado por residentes. Asimismo, parece establecerse un monto promedio para este instrumento (U$S 58) con un significativo aumento en el volumen operado, tal como se aprecia al analizar en conjunto el Cuadro 22 y el Gráfico 49


Considerando que el primer semestre del año incluye los gastos del turismo que ingresa en los primeros meses del año, el marcado descenso de los importes registrados en la tarjetas de emisión extranjera resulta consistente. Asimismo, las diversas medidas adoptadas a lo largo del año en Argentina que en forma directa e indirecta constituyen desincentivos al ingreso de turismo, resulten

14 La información estadística de la función compra de las tarjetas de débito es recopilada a través de la comunicación 2010/052 (Anexos 4 y 5) y comprende las compras realizadas en Uruguay y en el extranjero con tarjetas emitidas en el país, así como las compras realizadas en Uruguay con tarjetas extranjeras.

argumentos apropiados para explicar que la situación no se revierte ligeramente hacia fines de año.

Gráfico 49. Evolución de la cantidad de operaciones, del monto total (medido en dólares) por semestre

EVOLUCIÓN DE LAS PRINCIPALES VARIABLES

541 679 928

2.653 3.156

1.828 1.122

1.653

155

115

68

41 36

118

86

183

-

1.000

2.000

3.000


2010 2011 2012 2013

Milles

CAN

T OPE

RACIONES

-

60

120

180

Millones

MONTO

OPERACIONES MONTO EN U$S

Gráfico 50. Variación de las principales variables con respecto al semestre anterior

OPERACIONES19%

MONTO EN U$S18%

OPERACIONES CON TARJETAS EMITIDAS

EN URUGUAY36%

MONTO EN U$S CON TARJETAS EMITIDAS

EN URUGUAY33%

MONTO EN U$S CON TARJETAS EMITIDAS EN EL EXTRANJERO

-14%

OPERACIONES CON TARJETAS EMITIDAS EN EL EXTRANJERO

-39%

-40%

-20%

0%

20%

40%

Gráfico 51. Porcentaje de la cantidad de operaciones y monto de las tarjetas emitidas en Uruguay

PORCENTAJE DE LAS COMPRAS REALIZADAS CON TARJETAS EMITIDAS EN URUGUAY

66%77%

68%80%

71%85%

77%88%

56%

66%

75%

67%

78%

68%

77%

65%

0%

30%

60%

90%

120%

1 S 2 S 1 S 2 S 1 S 2 S 1 S 2 S

2010 2011 2012 2013

0%

30%

60%

90%

Cant Operaciones Monto



U$S 30,5 mill

Promedio de COMPRAS

526 mil

Reporte Informativo

2do Semestre 2013



Gráfico 52. Cantidad de operaciones y montos de las compras realizadas con tarjetas emitidas en uruguay

COMPRAS REALIZADAS CON TARJETAS EMITIDAS EN URUGUAY

356 527 633

900 1.169

1.554

2.049

2.785

20 27

64

79 90

106

141

45

-

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000


2010 2011 2012 2013

Operaciones Miles

-

24

48

72

96

120

144

168

Monto Millo

nes

OPERACIONES CON TARJETAS EMITIDAS EN URUGUAY MONTO EN U$S CON TARJETAS EMITIDAS EN URUGUAY

Gráfico 53. Evolución de las compras realizadas con tarjetas emitidas en uruguay con respecto al semestre anterior

EVOLUCIÓN DE LAS COMPRAS REALIZADAS CON TARJETAS EMITIDAS EN URUGUAY CON RESPECTO AL SEMESTRE ANTERIOR

48%

20%

42%

30%33% 32%

36%

35%

44%

23%

13%18%

33%

63%

0%

20%

40%

60%


2010 2011 2012 2013

Operaciones Monto

Reporte Informativo

2do Semestre 2013



DÉBITOS DIRECTOS


Continúa verificándose como en períodos anteriores, un constante crecimiento de los débitos directos como una opción de pago. Considerando esta alternativa se encuentra alineada proyecto del gobierno en materia de inclusión financiera y de pagos electrónicos, se espera que se mantenga su tendencia creciente también en los próximos períodos

EVOLUCIÓN DEL SEMESTRE 15

Según se observa en el Gráfico 55, las operaciones de débito directos registran un crecimiento del orden del 5%, que no se traduce en un aumento del mismo orden en el monto, lo que podría estar indicando un nuevo espectro de operaciones de montos menores a los asociados al pago de servicios públicos.


15 La información estadística de los Débitos Directos es recopilada a través de la Comunicación 2006/088.

Gráfico 54. Evolución de la cantidad de operaciones y del monto total por semestre

1,89 1,99 2,05 2,21 2,30 2,47 2,52 2,65

598 662

628

729 708

562 511

533

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0


2010 2011 2012 2013

Millo

nes

OPE

RACIONES

-

140

280

420

560

700

840

MONTO

CANTIDAD DE OPERACIONES MONTO TOTAL EN MILL U$S

Gráfico 55. Variación de las principales variables con respecto al semestre anterior

MONTO TOTAL EN MILL U$S

3%


5%

0%

2%

4%

6%

Gráfico 56. Monto promedio por operación, medido en dólares

281

257 274 271

288

255

281 275


2010 2011 2012 2013



U$S 122 mill

Promedio de operaciones

442 mil

Reporte Informativo

2do Semestre 2013



PAGOS MÓVILES

Con el fin de contar con información estadística de los pagos móviles en el país, el Banco Central del Uruguay emitió una comunicación por la cual solicita datos a los administradores y proveedores de plataformas de pagos móviles.

Estas instituciones enviaron los datos correspondientes pero al momento del cierre de la edición de este Reporte los mismos aún no habían sido enviados en su totalidad y por tanto no pudieron ser divulgados.

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