Diciembre, 2015

Situación Económica del

Ecuador y su Impacto en

el Mercado Salarial y

Laboral:

Realidad, Análisis,

Cambios, Estrategias y

Perspectivas

Comportamiento del mercado

Composición de la muestra

El presente análisis recopila información tomada

de nuestra encuesta de salarios realizada a

empresas del mercado ecuatoriano, la cual se

distribuye entre compañías nacionales y

multinacionales, clasificadas por sector

económico.

Comportamiento del Mercado

# de Empresas: 166

# de Empleados: 68,588

# de Empresas: 98

# de Empleados: 31,713

# de Empresas: 107

# de Empleados: 75,203

29%

26%

45%

SECTOR

COMERCIAL

SECTOR

INDUSTRIAL

SECTOR

SERVICIOS

55NACIONAL

MULTINACIONAL

# Empresas: 166

# Empleados: 59,845

# Empresas: 205

# Empleados: 115,659

371 Empresas

%

45%

Comportamiento del MercadoIncremento Salarial 2015

AUTOMOTRIZSEGUROS COMUNICACIÓN Y TECNOLOGÍA

CONSUMO MASIVO

CONSTRUCCIÓN PETRÓLEOFARMACÉUTICA BANCA Y FINANZAS

4.8% 4.5% 4.3% 3.8% 3.7% 3.2% 2.5% 1.8%

Incremento Promedio

Comercial

3.8%

Industrial

Servicios

Multinacional

Nacional

3.6%

4.1%

3.8%

3.6%

3.7%

Comportamiento del MercadoIncremento Salarial 2015 – Sectores donde se observan Variaciones

Importantes versus el 2014

AUTOMOTRIZCOMUNICACIÓN Y TECNOLOGIA

PETRÓLEO

3.2% 2.5% 1.8%

3.9%4.5%Incremento

2014

1SECTOR COMUNICACIÓN Y TECNOLOGÍA

El 40% de las compañías de este sector no han realizado un incremento salarialen este año.2

SECTOR AUTOMOTRIZ

La reducción en el cupo de importación de vehículos generó que el 42% de lasempresas del sector no realice un incremento salarial en el 2015.

3

SECTOR PETROLERO

Dada la situación actual del sector por la caída del precio del petróleo, obligó amuchas compañías a suprimir los ajustes salariales para este año.BANCA Y

FINANZAS

3.7%

5.7%

4

SECTOR BANCARIO Y FINANCIERO

Dada la situación económica actual, los créditos se han contraído debido a labaja en la liquidez del mercado. El 22% de las entidades del sector noincrementaron sus sueldos para el 2015

5.2%

*Porcentaje de Inflación proyectado al cierre del 2015, según BCE.

*Porcentaje del PIB al cierre del 2015 según BCE: 0.4%, según FMI 0.6%

Comportamiento del MercadoEvolución Incremento Salarial – Inflación y PIB

3,26%Inflación

Proyectada 2016

*

Análisis Histórico 2009 - 2015

0.60.4

5.665.56 5.59

6.155.96

4.88

4.114.31

3.33

5.41

4.16

2.7

3.76 3.67*

1.03

3.3

7.8

5.2

4.5

3.8

0.4*0

1

2

3

4

5

6

7

8

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

P

O

R

C

E

N

T

A

J

E

Año

Incremento Salarial Inflación PIB

3.8

Comportamiento del MercadoEvolución Salario Mínimo Vital en Ecuador

SMV

Desde el 2009 hasta este año el Salario Mínimo aumentó 62% (136 dólares). En el 2015 el incremento fue conservador

por parte del Gobierno, con el fin de proteger a la economía nacional, impactada por la caída del precio del petróleo.

“Para el 2016 trece de las 21 comisiones sectoriales ya tienen definidos sus incrementos salariales, el cual se basó en un

alza conforme al porcentaje de inflación proyectado”**

Análisis Histórico 2009 - 2015

*Inflación Proyectada para el 2016 según BCE: 3.26%

**Información reportada por el Conades (Consejo Nacional de Salarios)

1. Bebidas y Tabacos

2. Construcción

3. Enseñanza

4. Mecánica

5. Metal

6. Minas

7. Pesca

8. Productos Farmacéuticos

9. Salud

10. Transportes

11. Turismo

12. Vehículos

13. Venta de Productos

Sectores Implicados3.26%

DIRECTORES GERENTES NIVEL OPERATIVONIVEL MEDIO

Nota: Valores mensualizados en cifras brutas (Sin Beneficios de Ley y F. Reserva)

Comportamiento del MercadoComparación Salarial por Área y Nivel Jerárquico

Composición Salarial Por NivelesPromedios Monetarios Generales Por Niveles

Comportamiento del MercadoBrechas Salariales en Número de Veces Vs el SMV actual $354

DIRECTOR COMERCIAL DIRECTOR FINANCIERO ADMINISTRATIVO

DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS

$18,635 $18,310 $13,724 $13,302

$19,565 $18,311

$14,675$10,095

$21,438$13,880

$15,679

$10,766

$25,815

$16,892$19,091

$13,313

CONSUMO MASIVO

FARMACÉUTICA

PETRÓLEOS

COMUNICACIÓN Y TECNOLOGÍA

48

39

52

52

54

44

41

39

38

30

29

38

Nota: Valores mensualizados en cifras brutas

73

61

55

53

GERENTE GENERAL

Comportamiento del MercadoBrechas Salariales en Número de Veces Vs el SMV actual $354

GERENTE COMERCIAL GERENTE FINANCIERO ADMINISTRATIVO

$8,113 $6,159 $5,087

$7,459$7,256

$6,238

$8,896$8,413

$6,235

$9,500

$7,298

$6,080

CONSUMO MASIVO

FARMACÉUTICA

PETRÓLEOS

COMUNICACIÓN Y TECNOLOGÍA

27

25

21

23

21

24

20

17

Nota: Valores mensualizados en cifras brutas

GERENTE DE RECURSOS HUMANOS

17

18

18

14

El 3.8% de las empresas encuestadas superan el valor techo de

utilidades; es decir reciben mas de 24 SBU

Comportamiento del MercadoRepartición de Utilidades Ejercicio Fiscal 2014

UTILIDADES GENERALES

$6 $752 $7,071

MÍN. PROM. MÁX.

$30 $2,662 $27,01910%

5%

Empresas Top en Repartición de Utilidades

Sectores que

Intervienen

2,547

2,080

1,3751,168

379 323 316 252 211 107 97 84 61 12

Empresa 1 Empresa 2 Empresa 3 Empresa 4 Empresa 5 Empresa 6 Empresa 7 Empresa 8 Empresa 9 Empresa 10Empresa 11Empresa 12Empresa 13Empresa 14

La medida afecta alrededor de 9,012 colaboradores

Comportamiento del MercadoProyección de Incremento Salarial 2016

Las empresas encuestadas, en base a factores externos y los internos propios de cada organización,

estimaron que para el siguiente año los incrementos salariales se situarán alrededor del:

Comercial

3.5%

Industrial

3.8%

3.2%

Incremento General

3.5% Multinacionales

Nacionales

2.7%

4.3%Servicios

Incrementos por Sector

Incrementos por Origen de Capital

El 20% de las empresas no realizaránincrementos salariales para el 2016.Las actividades más afectadas son:

• Petróleo• Automotriz• Banca y Finanzas

Comportamiento del Mercado y la Region Salario Mínimo de la Región

Servici

os

Comer

cial

Multin

acional

% de Incremento SMV

2015

● SMV 2015

● SMV 2014

Nota: Moneda Local de cada país

Colombia

Ecuador

Argentina

Brasil

Venezuela

Paraguay

Uruguay

Perú

Bolivia

Chile

• 644,350• 616,000

• 1,824,055• 1,824,055

• 9,648• 4,889

• 788• 724

• 10,000• 8,960

• 241,000• 225,000

• 1,656• 1,440

• 750• 750

• $354• $340

• 5,588• 4,716

97.3%

15.0%

11.6%

8.8%

7.1%

4.6%

4.1%

0.0%

0.0%

Venezuela

Argentina

Bolivia

Uruguay

Brasil

Chile

Colombia

Ecuador

Perú

Paraguay

*

18.5%

172.4%

14.3%

4.3%

9.14%

9.9%

4.0%

5.9%

3.7%

3.7%

3.2%

% de

Inflación

*Venezuela en el 2015 realizó 4 incrementos del SMV en los meses de:Febrero, Mayo, Junio, Noviembre .

Comportamiento del MercadoSalario Mínimo de la Región Dolarizado vs Tasa de Crecimiento

Nota: Conversión a dólares según Tipo de Cambio Oficial

*Venezuela: De acuerdo al tipo de cambio No Oficial, el SMV equivale a $10.6

*Argentina: De acuerdo al tipo de cambio No Oficial, el SMV equivale a $371.5

$1,531

$576

$354 $342 $339 $324 $240 $223 $213 $204

Venezuela Argentina Ecuador Chile Uruguay Paraguay Bolivia Perú Brasil Colombia-3.5

0.5 0.4 3.0 3.0 4.2 5.0 4.2

-0.9

3.6

EcuadorArgentinaVenezuela* Chile Uruguay Paraguay Bolivia Perú Brasil Colombia

SMV - Dolarizado

PIB

Gerente

General

COMERCIAL

FINANCIERO

ADMINISTRATIVO

RECURSOS

HUMANOS

Comportamiento del MercadoNiveles Salariales entre países de la Región

Director

Gerente

Director

Gerente

Director

Gerente

$15,707

Ecuador Colombia Perú

SMV $354 SMV $204 SMV $223

PROMEDIO MÁX.

$30,309

$18,266 $61,123

$8,117 $16,189

$13,487

$6,123 $12,668

$13,669

$28,501

$22,642

$11,521$5,649

$19,690 $32,333

$9,185

$9,102

$9,224

$16,074

$15,672

$18,936

52 Veces 117 Veces 88 Veces

$23,778 $70,000

$12,258 $15,281

$10,852 $11,961

$15,625 $18,125

$9,016 $10,681

$9,463 $11,664

$4,806 $5,548

*Perú no reportó cargos a Nivel de Directores

PROMEDIO MÁX. PROMEDIO MÁX.

Ajustes de las estrategias

empresariales ante los

cambios

Ajustes de las Estrategias Empresariales ante los CambiosComposición de la muestra

El presente análisis recopila información de 128 empresas clasificadas por tamaño según su nivel de facturación anual,

las cuales se distribuyen entre compañías Nacionales y Multinacionales clasificadas por sector económico:

128

Empresas

46%

Nacionales54%

Multinacionales

Industrial

25%

Comercial

30%

Servicios

45%

77,485

Empleados

# de Empleados: 28,896

# de Empleados: 30,328# de Empleados: 18,261

# de Empleados: 35,987 # de Empleados: 41,498

Ajustes de las Estrategias Empresariales ante los CambiosPorcentaje de Desvinculación y Rotación del Personal según la Actividad Económica

Tecnología

Consumo

Masivo

Text

Construcción

Petróleo

Automotriz

Seguros

Farmacéutica

27.6%

Comunicación

Logística y

Transporte

Banca y

Finanzas

26.9%

21.2%

13.8%

11.9%10.7%

8.2%

9.3%

10.2%

10.5%

El porcentaje de desvinculación/rotación en el 2015 fluctúan entre 8.2% y 27.6% dependiendo el sector y actividad económica:

*Datos al Cierre de Noviembre del 2015

Ajustes de las Estrategias Empresariales ante los CambiosPrincipales Motivos de Desvinculación y Rotación

Entre las principales razones de desvinculación las empresas indicaron:

Reestructuración Presupuesto

Mejor Oferta Salarial

1

Oportunidades de Desarrollo

2

4 5

El 23% de las compañías proporcionan programas y

beneficios adicionales al desvincular a sus colaboradores:

Programas de Outplacement Asesoría en Emprendimiento

Planes de Retiro Bono Especial – (Extralegal)* Plan médico privado* Pólizas de Seguro de Vida*

Programas

Beneficios

Desempeño

3

Entre las principales razones de rotación las empresas indicaron:

*En caso de desvinculación por reestructuración.

Ajustes de las Estrategias Empresariales ante los CambiosPresupuesto de Recursos Humanos

>100 Millones >50<100 Millones

>20<50Millones

<20 Millones

2.2%

6.3%

3.4%

14.9%

97.8%

93.7%

96.6%

85.1%

Presupuesto de RRHH

Ventas Anuales

Impacto del Presupuesto de Recursos Humanos sobre el Total

de Ventas Anuales:

De acuerdo al análisis realizado, con respecto al Presupuesto de

recursos Humanos 2016:

Ajustes de las Estrategias Empresariales ante los CambiosPresupuesto de Recursos Humanos

Salarios

Capacitación

Los subsistemas que se verían “frenados” o en “Stand

by” para el próximo año son:

Reclutamiento y selección

El 90% de las compañías indicaron que implementarían en el 2016 los

siguientes proyectos:

Automatización de Trámites de Recursos Humanos

Análisis de Productividad

Programas de Gestión del Desempeño

Plan para estrategias de Comunicación

Programas de Responsabilidad Social

Sistemas de Compensación (Valoración de Cargos – Remuneración

Variable)

Programas de Equilibrio Vida-Trabajo*

Procesos de Selección

realizados con personal interno

Incrementos focalizados

Reducción de Montos

Modalidades diferentes

*Programas de horarios flexible, trabajo desde casa

Ajustes de las Estrategias Empresariales ante los CambiosImpacto de la eliminación del contrato a plazo fijo.

• Despidos Intempestivos

• Constantes evaluaciones y

seguimiento.

Rotación de Personal Costos Operacionales Altos

$ $

• Alto porcentaje de

desvinculaciones

dado los periodos

de prueba sin éxito.

Contrato Eventual

• Optar por contratos

eventuales o temporales

Sistemas de Selección

• Sistemas de selección

rigurosos.

71% de las

empresas indicó que

la nueva normativa ha

afectado de alguna

manera a sus

procesos de Talento

Humano

Ajustes de las Estrategias Empresariales ante los CambiosCoyuntura Actual y Topes Salariales

Las empresas frente a las futuras disposiciones, están analizando su situación actual, identificando la diferencia de sus brechas

salariales entre la primera línea y último nivel.

Entre las medidas y desafíos que podrían implementar las empresas indicaron lo siguiente:

Cambiar figura

• Reinvención de su Sistema de

compensación donde el

componente variable tenga un alto

impacto.

• Destinar como gasto no deducible

los ingresos del ejecutivo

superiores al limite establecido

• Contratación por prestación de

servicios.

Qué hicieron las compañías ante crisis pasadas

41,00

89.5

40,00

14.65

11.29

7.65

4.66 4.95 4.745.58

65,00

91,00

22,00

9.366.91

1.95 3.14 2.73 3.28

8.83

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

P

O

R

C

E

N

T

A

J

E

Año

Análisis Histórico 1999 - 2008

Incremento Salarial Inflación

En el año 1,999 la devaluación del sucre

representó una apreciación del dólar en

194% en un solo año. En el 2,000 la

cotización del dólar fue de 25,000 sucres, lo

cual hizo insostenible la política monetaria

con moneda propia y se optó por la

dolarización.

Que hicieron las compañias ante crisis pasadasComportamiento Salarial Vs Inflación

Que hicieron las compañias ante crisis pasadasQue medidas se implementaron

• Recorte y optimización de gastos a

todo nivel.

• Sacrificar incrementos salariales, pero

garantizar estabilidad laboral.

• Se enfocaban en incrementos

únicamente para la gente clave

• Programa de líderes, formación de

back ups.

• Capacitaciones presenciales vía e-

learning.

• Aumentar la productividad del personal

• Charlas de información para el personal sobre

reformas tributarias, la crisis económica y su

impacto mundial y local.

• Analizaban empresas en otros países que vivieron

casos similares y el impacto en sus políticas

salariales.

• Muchas empresas realizaban revisiones de metas

al cierre del trimestre, para decidir reprogramar el

presupuesto y ajustar de ser necesario

Conclusiones

Las empresas que mejor podrán

sobrellevar con éxito estos

cambios serán aquellas

que hayan construido una

relación más allá del estricto

plano profesional con sus

colaboradores.

Conclusiones

RRHH debe alinearse completamente con las prioridades que demanda la

coyuntura y la visión que tenga su CEO. Evitar perder el tiempo con

distracciones.

Las crisis históricamente no son buenos momentos para los profesionales y

gestión del talento humano en las empresas. Se necesita extremado

esfuerzo para cambiar esa realidad.

El 2016 será un año de “ajustarse el cinturón” y los colaboradores deben

comprender el alcance de esa frase.

Es este momento, todas las propuestas o planes sobre el personal, que tenga

en su radar el área de RRHH, deben ser adaptadas a decisiones de negocio.

Proyectar el impacto que sufrirá la empresa por los cambios en el entorno

económico: uso de la analítica y creación de casos de negocio.