SITUACIÓNYPERSPECTIVASDELMERCADODE LOSSECTORESDE OLEAGINOSAS… · 2019-10-14 · oleaginosas,...

Madrid, 13 de julio de 2017

SITUACIÓN Y PERSPECTIVAS DEL MERCADO DE LOS SECTORES DE OLEAGINOSAS, PROTEAGINOSAS Y LEGUMINOSAS DE GRANO

DIRECCIÓN GENERAL DE PRODUCCIONES Y MERCADOS AGRARIOS

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN YDE MEDIO AMBIENTE,

SG CULTIVOS HERBÁCEOS E INDUSTRIALESDIRECCIÓN GENERAL DE PRODUCCIONES Y MERCADOS AGRARIOS

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN YDE MEDIO AMBIENTE,

Introducción: Visión general

PRINCIPALES ESPECIES QUE COMPRENDE

* Oleaginosas:Girasol (Heliantus annuus)Colza (Brassica napus L.)Soja (Glicine max L.)

*Proteaginosas:Guisante seco (Pisum sativaum L.)Haba y haboncillo secos (Vicia faba var. equina y var. minor) Altramuz dulce (Lupinus albus L.)

*Leguminosas de grano:Judía seca (alubia) (Phaseolus vulgaris)Lenteja (Lens esculenta, var culinaris) Garbanzo (Cicer arietinum)

Veza grano (Vicia sativa L.)Yero (Vicia ervilia L.)Alholva (Trigonella foenumgranecum L.)Algarroba (Vicia monanthas Desf.) Almorta (Lathirus sativus L.)Alverjón (Vicia narborensis L.)Titarro (Lathirus cicera)





(*) Estimación(**) Avance Fuente: Elaboración de la S.G. Cultivos Herbáceos e Industriales a partir de datos de la S.G.T del MAPAMA (Anuario y Avances de superficies y producciones agrícolas. Abril 2017)

OLEAGINOSAS: Evolución superficie y producción (España)

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 (*) 2017 (**) Media 5camp.

Girasol 682,50 862,90 753,00 865,60 783,40 738,85 719,07 695,60 771,98

Soja 0,80 0,70 0,50 0,53 0,80 1,30 1,04 0,83

Colza 20,70 32,10 28,80 42,50 43,20 71,04 89,79 86,90 55,07

Cártamo 3,57 7,25 3,31 4,01 4,18 8,21 4,46

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900Superficie de Oleaginosas en España (miles de hectáreas)

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 (*) Media 5camp.

Cártamo 3,5 5,4 2,0 4,2 3,7 5,8 4,2

Colza 35,9 63,9 53,6 113,2 104,4 149,4 231,6 96,9

Soja 1,8 1,7 1,3 1,5 2,7 4,1 3,0 2,3

Girasol 846,9 1.090,2 642,0 1.038,1 953,0 769,2 713,3 898,5

Rto. girasol 1,24 1,26 0,85 1,20 1,22 1,04 0,99 1,16

Rto.colza 1,73 1,99 1,86 2,66 2,42 2,10 2,58 1,76

Rto. soja 2,25 2,43 2,60 2,83 3,31 3,15 2,91 2,70

Rto. cártamo 0,99 0,75 0,59 1,05 0,87

1,24 1,26

0,85

1,20 1,221,04 0,99

1,16

1,73

1,991,86

2,662,42

2,10

2,58

1,76

2,252,43

2,60

2,83

3,313,15

2,91

2,70

0,99

0,750,59

1,050,87

0

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

1.600

1.800

2.000

Producción de oleaginosas en España (miles de toneladas)



(*) Estimación Fuente: Elaboración de la S.G. Cultivos Herbáceos e Industriales a partir de datos de la S.G.T del MAPAMA (Avances de superficies y producciones agrícolas. Abril 2017)

OLEAGINOSAS: Superficie y producción por CCAA

Navarra1%

Aragón3%

Cataluña2%

C. León35%

C. Mancha24%

Extremadura2%

Andalucía31%

Otras2%

Superficie de oleaginosas por CCAA Campaña 2016/2017 (*)

809.903 ha

Navarra3%

Aragón3%

Cataluña4%

C. León39%

C. Mancha19%

Extremadura2%

Andalucía29% Otras

1%

Producción de oleaginosas por CCAA Campaña 2016/17 (*)

947.900 t



(*) Estimación(**) Avance Fuente: Elaboración propia por la SGCHI con datos de la Comisión Europea. Junio 2017

OLEAGINOSAS: Superficie y producción UE

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 (*) 2017(**)

Media 5camp.

Colza 20.294 19.199 19.239 20.973 24.325 21.811 19.700 21.700 20.800

Soja 1.056 1.254 958 1.218 1.852 2.371 2.480 2.427 1.776

Girasol 6.704 8.608 7.132 9.166 9.056 7.881 8.628 9.000 8.600

Rto. girasol 1,82 1,98 1,67 2,00 2,17 1,88 2,06 2,10 2,01

Rto. soja 2,78 2,79 1,98 2,61 3,27 2,66 3,00 2,93 2,74

Rto.colza 2,94 2,85 3,10 3,13 3,62 3,37 3,03 3,21 3,19

1,821,98

1,67

2,002,17

1,882,06 2,10

2,01

2,94 2,85

3,10 3,13

3,62

3,37

3,033,21 3,19

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

40.000

Producción de oleaginosas en la UE (miles de toneladas)

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 (*) 2017(**)

Media 5camp.

Girasol 3.686 4.344 4.271 4.575 4.182 4.197 4.194 4.281 4.284

Soja 380 449 484 466 566 893 827 900 647

Colza 6.909 6.727 6.213 6.704 6.718 6.465 6.511 6.750 6.522

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000

Superficie de Oleaginosas en la UE (miles de hectáreas)



(*) Estimación (**) Avance Fuente: Elaboración propia por la SGCHI con datos del USDA

OLEAGINOSAS: Producción mundial

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

Soja Colza Girasol Total

Soja351

Colza69

Girasol46

Total466

Soja; 345

Colza; 73 Girasol; 47

Total; 464

307

6940

417

Produccion de Oleaginosas en el Mundo (Mt)

2010 2011 2012 2013 2014 2015 (*) 2016 (*) 2017 (**) Media 5 camp.



(*) Provisional datos hasta mayo de 2017 Fuente: Elaboración de la SGCHI a partir de Datacomex.

OLEAGINOSAS: Comercio exterior España

2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 (*) Media 5camp.

Importac. semillas soja 3.583.638 3.142.827 3.153.520 3.551.059 3.436.576 3.580.340 2.827.028 3.372.864

Importac. semillas girasol 294.087 306.755 434.105 311.800 454.316 358.934 415.690 373.182

Importac. semillas colza 47.768 36.709 44.564 21.865 34.476 28.469 29.803 33.217

Exportación semillas oleag. 90.223 76.838 44.469 95.321 77.513 179.667 124.904 94.761

0

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2.500.000

3.000.000

3.500.000

4.000.000 Evolución del comercio exterior de semillas de oleaginosas en España (toneladas)

2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 (*) Media 5camp.

Importac. torta soja 2.165.329 2.239.579 1.278.060 1.727.457 1.894.875 2.408.186 2.219.327 1.909.631

Importac. torta girasol 125.451 391.055 441.289 388.166 473.342 456.879 509.448 430.146

Importac. torta colza 611.463 613.861 741.971 852.846 784.173 670.273 644.400 732.625

Exportación tortas oleag. 382.073 495.760 653.694 506.255 486.091 570.959 415.457 542.552

‐

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2.500.000

3.000.000

3.500.000

4.000.000Evolución del comercio exterior de tortas de oleaginosas en España (toneladas)



(*) Provisional (**)EstimaciónFuente: Elaboración de la SGCHI a partir de Eurostat

OLEAGINOSAS: Comercio exterior UE

1.195 1.069 864 846 1.006 849 996

24.764

21.00722.067 22.398

23.49221.900 22.746

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 (*) 2016/17 (**) Medias 5 camp.

miles t Evolución del comercio exterior de tortas oleaginosas en la UE

Impor torta soja Impor torta colza Impor torta girasol Exportación tortas oleaginosas

818 592 1.086 1.331 886 854 943

15.996 16.02417.330

15.418

18.634 19.41016.680

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 (*) 2016/17 (**) Medias 5 camp.

miles t Evolución del comercio exterior de semillas oleaginosas en la UE

Impor semillas soja Impor semillas colza Impor semillas girasol Expor semillas oleaginosas



(*) Provisional Fuente: Elaboración de la SGCHI a partir de USDA

OLEAGINOSAS: Comercio exterior mundial

0

20

40

60

80

100

120

140

160

Colza grano Colza torta Girasol grano Girasol torta Soja haba Soja torta

16,30

5,78 1,86 7,02

140,60

62,00

14,105,86 1,62 5,72

112,52

57,29

Comercio exterior mundial- Importaciones Oleaginosas (Mt)

2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 (*) Media 5 camp.


MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN YDE MEDIO AMBIENTE, Fuente: Subdirección General de Cultivos Herbáceos e

Industriales

OLEAGINOSAS: Precios oleaginosas. Campaña 2016/17


MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN YDE MEDIO AMBIENTE, Fuente: S. G. Cultivos Herbáceos e Industriales con datos del

Consejo Internacional de Cereales

OLEAGINOSAS: Evolución precios mundiales de las semillas

100

150

200

250

300

350

400

450

500

550

600

650

jul.‐11 ene.‐12 jul.‐12 ene.‐13 jul.‐13 ene.‐14 jul.‐14 ene.‐15 jul.‐15 ene.‐16 jul.‐16 ene.‐17

(€/t) Evolución de los precios FOB de la soja (€/t)Campañas 2011/2012 ‐ 2016/2017

EEUU €/tArgentina €/tBrasil €/t

Fte: Subd. Gral. Cultivos Herbáceos e Industriales con datos del CIC

100

150

200

250

300

350

400

450

500

550

600

650


Evolución de los precios FOB de la semilla de colzaCampañas 2011/2012 a 2016/2017

Canadá (Vancuver)Francia (Rouen)Alemania (Hamburgo)Australia (Fremantle)



MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN YDE MEDIO AMBIENTE, Fuente: S. G. Cultivos Herbáceos e Industriales con datos del

Consejo Internacional de Cereales y SG Estadísticas MAPAMA

OLEAGINOSAS: Evolución precios de las semillas

100

150

200

250

300

350

400

450

500

550

600

650


Evolución de los precios FOB de la semilla de girasolCampañas 2011/2012 a 2016/2017

Ucrania

Francia (Burdeos)


100

150

200

250

300

350

400

450

500

550

600

650


€/t Evolución de los precios de la semilla de girasol en EspañaCampañas 2011/2012 a 2016/2017

AndaluciaNorte y Centro

Fte: Subd. Gral. Cultivos Herbáceos e Industriales con datos de la Subd. Gral. Estadísticas del MAPAMA



Consejo Internacional de Cereales y SG Estadísticas MAPAMA

OLEAGINOSAS: Evolución anual precios semillas oleaginosas

391

405

400

403

300

325

350

375

400

425

450

475

500

01‐07‐16

15‐07‐16

29‐07‐16

12‐08‐16

26‐08‐16

09‐09‐16

23‐09‐16

07‐10‐16

21‐10‐16

04‐11‐16

18‐11‐16

02‐12‐16

16‐12‐16

30‐12‐16

13‐01‐17

27‐01‐17

10‐02‐17

24‐02‐17

10‐03‐17

24‐03‐17

07‐04‐17

21‐04‐17

05‐05‐17

19‐05‐17

02‐06‐17

16‐06‐17

30‐06‐17

14‐07‐17

28‐07‐17

Evolución anual de los precios de las principales oleaginosas ($/t)julio 2016‐ julio 2017

Soja (EEUU) Colza (FR) Girasol (FR) Girasol (ES)



Consejo Internacional de Cereales y Mercolleida

OLEAGINOSAS: Evolución precios de las tortas de oleaginosas

100

150

200

250

300

350

400

450

500

550

600

650


Evolución de los precios FOB de la torta de sojaCampañas 2011/2012 a 2016/2017

EEUU €/tArgentina €/tBrasil €/t


100

150

200

250

300

350

400

450

500

550

600

650

jul.‐11 ene.‐12 jul.‐12 ene.‐13 jul.‐13 ene.‐14 jul.‐14 ene.‐15 jul.‐15 ene.‐16 jul.‐16 ene.‐17 jul.‐17

Evolución de los precios de la torta en EspañaCampañas 2011/2012 a 2016/2017

Torta Soja 44%Torta Colza 00Torta Girasol alta proteina 34‐36%Torta Girasol integral 28%

Fte: Subd. Gral. Cultivos Herbáceos e Industriales con datos de Mercolleida



(*) Provisional(**) Avance Fuente: S. G. Cultivos Herbáceos e Industriales con datos de la DGAGRI

OLEAGINOSAS: Balances oleaginosas

3,17 3,702,40 2,60 3,20 3,10 2,90 3,00 2,84

28,53 29,0627,40

31,5035,40

32,10 30,7033,30

31,42

44,33 43,90 44,1047,70 49,30 49,90 49,50 49,70 48,80

0

2

4

6

8

10

12

0

10

20

30

40

50

60

2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 (*) 2017/18 (**) Media

Oferta y demanda de oleaginosas grano en la UE(M t)

Existencias (E) Producción Consumo (C)



(*) Provisional(**) Avance Fuente: S. G. Cultivos Herbáceos e Industriales con datos del USDA. Junio 2017


7153 55 62

77 7793 92

73

264

240

268282

320 313

351 345

307

252

260

263276

302314

331344

297

0

20

40

60

80

100

120

140

60

120

180

240

300

360

420

2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 (*) 2016/17 (*) 2017/18 (**) Media

Oferta y demanda mundiales de soja (Mt)


8,16,2 4,9

7,5 7,5 6,94,8 5,1 6,3

61 6264

72

7170 69

73

6960

6466 70

71 71 7173

70

0

4

8

12

16

20

24

28

32

40

45

50

55

60

65

70

75

80

2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 (*) 2016/17 (*) 2017/18 (**) Media

Oferta y demanda mundial de colza (Mt)


2,3 2,4 2,6 3,0 2,7 2,2 2,4 2,1 2,6

33

39

35

42

39 41

46

47

403338

35 41

40 4145

47

40

0

4

8

12

16

20

0

10

20

30

40

50

2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 (*) 2016/17 (*) 2017/18 (**) Media

Oferta y demanda mundial de girasol (Mt)




(*) Provisional Fuente: S. G. Cultivos Herbáceos e Industriales


BALANCE DE OLEAGINOSAS ESPAÑA

BALANCE SEMILLAS Campaña 2014/15 Campaña 2015/16 Campaña 2016/17 (*)

miles t COLZA SOJA GIRASOL TOTAL COLZA SOJA GIRASOL TOTAL COLZA SOJA GIRASOL TOTAL

A. Superficie (1.000 ha ) 43,2 0,8 783,4 827 71,0 1,3 738,9 811 89,8 1,0 719,1 809,9B. Rendimiento (t/ha) 2,4 3,4 1,2 1,3 2,1 3,2 1,0 1,1 2,6 2,9 1,0 1,2

C. Producción 104,4 2,7 953,0 1.060 149,4 4,1 769,2 923 231,6 3,0 713,3 948

Existencias iniciales 2 200 40 242 2 250 60 312 1 300 100 401

Importaciones 34,5 3.436,6 454,1 3.925 28,5 3.580,3 358,9 3.968 30,0 2.900,0 420,0 3.350

TOTAL DISPONIBILIDADES 141 3.639 1.447 5.227 180 3.834 1.188 5.202 263 3.203 1.233 4.699

Consumo interno 113,0 3.373,8 1.351,0 4.838 115,9 3.458,0 1.047,9 4.622 170,9 3.120,6 1.093,4 4.385

Semillas 0,7 0,2 3,5 4 0,9 0,1 3,5 4 0,9 0,1 3,4 4

Transformación industrial 112,3 2.867,3 1.247,5 4.227 115,0 2.947,7 944,4 4.007 170,0 2.600,0 980,0 3.750

Alimentacion animal 506,1 60,0 566 510,0 55,0 565 520,0 60,0 580

Consumo humano 0,2 40,0 40 0,2 45,0 45 0,5 50,0 51

Exportaciones 25,9 15,5 36,1 77 62,9 76,5 40,3 180 81,9 17,6 24,9 124

TOTAL UTILIZACIONES 139 3.389 1.387 4.915 179 3.534 1.088 4.801 253 3.138 1.118 4.509

Existencias finales 2 250 60 312 1 300 100 401 10 65 115 190

Fuente: Datos de Anuario y Avances de Estadisticas del MAPAMA y Datacomex(*) Datos provisionales



(*) Estimación(**) AvanceFuente: Elaboración de la S.G. Cultivos Herbáceos e Industriales a partir de datos de la S.G.T del MAPAMA (Anuario y Avances de superficies y producciones agrícolas. Abril 2017)

PROTEAGINOSAS: Evolución superficie y producción (España)

2011 2012 2013 2014 2015 2016(*) 2017(**) Medias 5camp.

Guisantes 241,3 153,5 122,1 139,4 161,7 160,7 155,7 147,5

Habas 28,0 24,6 17,5 23,2 50,1 46,2 45,1 32,3

Altramuz 7,7 6,7 3,7 4,7 3,9 3,2 3,7 4,4

0

50

100

150

200

250

300

Superficies de proteaginosas en España (miles ha)

2011 2012 2013 2014 2015 2016(*) Media

Guisantes 253,4 121,0 190,8 141,9 193,4 297,1 180,1

Altramuz 5,2 2,8 2,5 3,0 2,8 3,2 3,3

Habas 42,9 25,9 27,8 39,0 65,5 55,0 40,2

rto. guisantes 1,05 0,79 1,56 1,02 1,20 1,85 1,22

rto. habas 1,53 1,05 1,59 1,68 1,31 1,19 1,24

1,05

0,79

1,56

1,02 1,20

1,85

1,22

1,53

1,05

1,59

1,681,31

1,19

1,24

0

50

100

150

200

250

300

350

400

Producción de proteaginosas en España (miles t)




PROTEAGINOSAS: Superficie y producción por CCAA

Navarra4%

Aragón11%

Cataluña3%

C. León20%

C. Mancha29%

Extremadura5%

Andalucía23%

Otras5%

Superficie de proteaginosas por CCAA Campaña 2016/2017 (*)

210.100 ha

Navarra5%

Aragón14%

Cataluña5%

C. León27%

C. Mancha27%

Extremadura3%

Andalucía15% Otras

4%

Produccion de proteaginosas por CCAA Campaña 2016/17 (*)

355.300 t



(*) Estimación (**) Avance Fuente: Sub. Gral. Cultivos Herbáceos e Industriales

con datos Comisión Europea. Junio 2017

PROTEAGINOSAS: Superficie y producción UE

2011 2012 2013 2014 2015 2016(*) 2017(**)

Medias5 camp.

Guisantes 672 525 464 530 743 885 903 629

Altramuces 93 84 56 82 258 258 258 148

Habas 405 343 356 389 624 652 652 473

0

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

1.600

1.800

2.000

Superficie de proteaginosas en la UE (miles ha)

2011 2012 2013 2014 2015 2016 (*) 2017 (**) Media 5camp.

Guisantes 1.582 1.212 1.292 1.397 2.075 2.259 2.481 1.647

Altramuces 131 129 126 127 358 379 414 224

Habas 1.149 1.007 1.042 1.255 1.946 1.909 2.016 1.432

rto. guisantes 2,35 2,31 2,79 2,63 2,79 2,55 2,75 2,62

rto. habas 2,84 2,94 2,93 3,23 3,12 2,93 3,09 3,03

2,35

2,312,79

2,63

2,79

2,55

2,752,62

2,842,94 2,93

3,23 3,12

2,933,09 3,03

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

Producción de proteaginosas en la UE (miles t)



(*) Datos provisionales Fuente: Sub. Gral. Cultivos Herbáceos e Industriales con datos FAOSTAT

PROTEAGINOSAS : Evolución producción mundial

0

5.000.000

10.000.000

15.000.000

20.000.000

25.000.000

Guisantes secos Habas secas Altramuz dulce TOTAL

11.332.772

4.342.465

981.481

16.656.718

Evolución de la producción mundial de proteaginosas (toneladas)

2010/11 2011/12

2012/13 2013/14

2014/15 (*) Media



(*) Datos provisionales Fuente: Elaboración de la S.G. Cultivos Herbáceos e Industriales a partir de datacomex

PROTEAGINOSAS : Evolución comercio exterior español

2011 2012 2013 2014 2015 2016 (*) Medias

Importac. Guisante 130.419 208.780 36.224 34.709 18.939 21.902 85.814

Importac. Haba 13.171 9.539 4.894 17.440 17.059 23.657 12.421

Importac. Altramuz 1.000 101.909 1.813 14.098 1.294 6.016 24.023

Export. proteaginosas 5.192 12.250 8.511 3.452 4.748 6.998 6.831

0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

140.000

160.000

180.000

200.000

220.000

Evolución del comercio exterior de proteaginosas en España (t)



(*) Datos provisionales Fuente: Elaboración de la S.G. Cultivos Herbáceos e Industriales a partir de datos de EUROSTAT

PROTEAGINOSAS : Evolución comercio exterior UE

620.830 576.194

396.740 347.989

706.744

1.178.699

530.086

333.993

554.488

233.606283.795 164.605 199.845

314.126

0

200.000

400.000

600.000

800.000

1.000.000

1.200.000

2011 2012 2013 2014 2015 2016(*) Medias

Evolución del comercio exterior de proteaginosas en la UE (toneladas)

Impor guisantes secos Impor habas secas Impor altramuz dulce Exportaciones proteaginosas



(*) 2015Fuente: Anuario de Estadísticas e Indicadores de precios y salarios agrarios. SGT. MAPAMA

PROTEAGINOSAS: Evolución precios España

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016habas secas 214 200 213 220 209 249 307 325 185 257 310 303 250 225 208

guisantes secos 203 181 159 153 155 220 218 188 203 224 267 259 245 229

altramuz dulce 178 168 195 214 202 242 264 245 229 239 268 291 353 343

100

150

200

250

300

350

400

450

Evolución de los precios medios de las proteaginosas (€/t)

España 2016 Diferencia año anterior

%sobre año anterior

%sobre media quinquenal

Mínimo quinquenio €/t

Máximo quinquenio €/t

Habas secas 208 ‐17 ‐7,5 ‐22,7 225 310Guisante secos (*) 229 ‐16 ‐6,5 ‐4,4 224 267Altramuz dulce (*) 343 ‐11 ‐3,1 +24,1 239 353

Proteaginosas €/t Elaboración Subdirección General de Cultivos Herbáceos e Industriales con fuente de Precios percibidos por los agricultores. Estadísticas MAPAMA


MINISTERIO DE AGRICULTURAY PESCA, ALIMENTACIÓN YDE MEDIO AMBIENTE,

LEGUMINOSAS: Superficie y producción España

(*) Estimación (**) AvanceFuente: Anuario y Avances de superficies y producciones agrícolas. SGT. MAPAMA. Abril 2017.

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 (*) Medias 5camp.

Yeros 49,90 45,20 60,10 90,20 103,20 71,20 84,70 74,0

Vezas 103,70 99,50 60,10 85,30 79,00 87,00 111,40 82,2

Garbanzos 30,10 32,40 20,00 26,10 34,00 27,30 38,90 28,0

Lentejas 22,70 20,40 15,10 40,60 23,90 23,20 29,30 24,6

Judias secas 12,20 11,70 10,00 11,30 12,60 17,10 17,60 12,5

Rdto. vezas 1,05 0,94 0,60 1,19 0,83 0,82 1,22 0,86

Rto. garbanzos 0,98 0,90 0,59 0,96 0,88 0,72 1,16 0,80

1,05

0,94

0,60

1,19

0,83

0,82

1,22

0,86

0,98

0,90

0,59

0,96 0,88

0,72

1,16

0,80

0

50

100

150

200

250

300

350Producción de leguminosas grano en España (miles de t)

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016(*)

2017(**) Medias

Yeros 44,4 58,1 73,1 84,1 105,2 74,4 71,7 62,1 81,7

Vezas 99,1 105,5 100,2 71,4 94,7 106,1 91,4 86,1 92,8

Garbanzos 30,7 36,1 33,8 27,3 38,6 37,9 33,5 34,7 34,2

Lentejas 29,5 38,5 36,3 31,5 31,4 29,7 26,6 28,6 31,1

Judias secas 7,1 7,0 6,6 6,8 7,7 8,8 9,3 7,8

0

50

100

150

200

250

300

Superficie de leguminosas grano en España (miles ha)



LEGUMINOSAS: Superficie y producción por CCAA


Galicia1%

Aragón3%

C. León31%

C. Mancha47%

Extremadura2%

Andalucía12%

Otras4%

Superficie de leguminosas grano por CCAA Campaña 2016/2017 (*)

232.484 ha

Galicia1%

Aragón4%

C. León34%

C. Mancha44%

Extremadura1%

Andalucía12% Otras

4%

Produccion de leguminosas grano por CCAA Campaña 2016/2017 (*)

281.943 t



LEGUMINOSAS: Superficie y producción UE

(*) Estimación Fuente: S. G. Cultivos Herbáceos e Industriales con datos FAOSTAT

2010 2011 2012 2013 2014(*) MediasVezas 75.347 87.572 123.473 96.795 99.672 96.572Garbanzos 42.802 46.095 48.534 42.862 40.440 44.147Lentejas 59.360 60.642 60.960 55.540 54.662 58.233Judias secas 86.888 84.642 85.355 87.790 108.415 90.618

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

350.000

Superficie de leguminosas grano en UE (ha)

2010 2011 2012 2013 2014 (*) MediasVezas 93.162 82.061 95.424 116.471 122.446 101.913Garbanzos 45.728 45.585 39.931 47.630 45.407 44.856Lentejas 66.270 53.278 50.827 74.275 73.995 63.729Judias secas 151.246 145.587 135.114 167.862 230.944 166.151

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

350.000

400.000

450.000

500.000

Producción de leguminosas grano en UE (t)



LEGUMINOSAS: Producción mundial

(*) Estimación Fuente: S. G. Cultivos Herbáceos e Industriales con datos FAOSTAT

0

5.000.000

10.000.000

15.000.000

20.000.000

25.000.000

30.000.000

35.000.000

40.000.000

45.000.000

50.000.000

Judias secas Lentejas Garbanzos Vezas TOTAL

26.139.616

5.038.271

14.249.510

883.238

46.310.635

Evolución de la producción mundial de leguminosas grano(toneladas)

2010/11 2011/12

2012/13 2013/14

2014/15 (*) Media



LEGUMINOSAS: Comercio exterior España

(*) Provisional Fuente: S.G. Cultivos Herbáceos e Industriales con datos del Datacomex

2011 2012 2013 2014 2015 2016 (*) Medias

Importac. Garbanzos 39.145 55.806 85.065 58.627 51.232 44.756 57.975

Importac. Lentejas 62.968 74.650 93.454 77.848 65.776 67.171 74.939

Importac. Judías secas 43.820 50.790 46.015 43.278 53.458 47.770 47.472

Importac. Vezas 4.034 2.685 751 4.864 3.719 4.672 3.211

Export. leguminosas 14.245 13.916 15.000 13.686 14.259 22.243 14.221

0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

Evolución del comercio exterior de leguminosas grano en España (t)



LEGUMINOSAS: Comercio exterior UE

(*) Provisional Fuente: S.G. Cultivos Herbáceos e Industriales con datos de Eurostat

45.512 64.043 80.506 126.244

86.067 120.454

80.474

739.337 727.061777.225 761.098 748.611 757.764 750.666

0

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

600.000

700.000

800.000

900.000

2011 2012 2013 2014 2015 2016(*) Medias

Evolución del comercio exterior de leguminosas en la UE (t)

Impor garbanzos Impor lentejas Impor judias secas Impor vezas Exportaciones leguminosas



LEGUMINOSAS: Precios leguminosas grano en España

Fuente: Anuario de Estadísticas e Indicadores de precios y salarios agrarios. SGT. MAPAMA

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016veza grano 184 183 174 192 183 242 289 255 240 218 264 308 345 388 294

yeros 145 134 135 149 143 180 255 213 179 202 241 232 212,4 242 190

100

150

200

250

300

350

400

450

Evolución de los precios medios de las leguminosas grano alimentación animal (€/t)






Veza grano 294 ‐94 ‐24,1 ‐3,4 218 388Yeros 190 ‐52 ‐21,5 ‐15,9 202 242

Leguminosas grano €/t Elaboración Subdirección General de Cultivos Herbáceos e Industriales con fuente de Precios percibidos por los agricultores. Estadísticas MAPAMA



LEGUMINOSAS: Precios legumbres en España

Fuente: Anuario de Estadísticas e Indicadores de precios y salarios agrarios. SGT. MAPAMA

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016judías secas 1462 1400 1229 1462 1648 2048 1983 2089 1779 1858 1890 2482 2355 1764 1670

lentejas 428 485 420 470 570 609 579 608 718 762 795 550 462 596 655

garbanzos 700 649 553 521 561 633 657 671 628 653 654 665 549 589 615

300

500

700

900

1.100

1.300

1.500

1.700

1.900

2.100

2.300

2.500

Evolución de los precios medios de las legumbres (€/t)






Judías secas 1.670 ‐94 ‐5,3 ‐19,3 1764 2482Lentejas 655 +60 +10,0 +3,5 462 795Garbanzos 615 +26 +4,4 ‐1,1 549 665

Legumbres €/t Elaboración Subdirección General de Cultivos Herbáceos e Industriales con fuente de Precios percibidos por los agricultores Estadísticas MAPAMA



(*) En la dotación presupuestaria se ha descontado el importe correspondiente a los pequeños agricultoresFuente: SGCHI a partir de datos del FEGA

Ayudas directasAyuda asociada a las legumbres de calidad. 2015/16 Y 2016/17

AYUDA ASOCIADASuperficie base determinada (ha) Superficie base determinada (ha)

LEGUMBRES DE CALIDAD 2015/16 2016/17ANDALUCÍA 1.075,60 1.348,47

ARAGON 50,95

ASTURIAS 50,23 34,62

I BALEARES 12,17 9,70

CASTILLA-LA MANCHA 4.509,38 3.041,92

CASTILLA Y LEÓN 8.551,31 7.538,15

CATALUÑA 135,90 118,13

EXTREMADURA 62,94

GALICIA 61,57 28,08

NAVARRA 48,91 26,41

PAIS VASCO 160,94 119,26

LA RIOJA 13,76 9,96

Superficie determinada (ha) 14.733,66 12.274,70

Nº total de beneficiarios 1.376 1.217

Dotación presupuestaria (€) 1.000.000 995.996 (*)

Límite cuantitativo (ha) 10.000 10.000

Importe medio (€/ha) 67,87 81,14



(*) En la dotación presupuestaria se ha descontado el importe correspondiente a los pequeños agricultoresFuente: SGCHI a partir de datos del FEGA

Ayudas directasAyuda asociada a los cultivos proteicos. Proteaginosas y Leguminosas. 2015/16 y 2016/17

AYUDA ASOCIADA PROTEICOS Superficie base determinada (ha) Superficie base determinada (ha)PROTEAGINOSAS-LEGUMINOSAS 2015/16 2016/17

ANDALUCÍA 40.913,82 40.136,21ARAGON 34.943,88 34.187,59ASTURIAS 159,37 125,65I BALEARES 537,35 559,34CANTABRIA 8,38CASTILLA-LA MANCHA 81.853,28 80.408,06CASTILLA Y LEÓN 249.374,21 240.862,09CATALUÑA 15.742,30 19.697,52EXTREMADURA 4.556,64 4.978,56GALICIA 762,57 441,45MADRID 4.103,10 4.183,92MURCIA 17,43 46,25NAVARRA 11.979,78 10.643,15PAIS VASCO 3.637,88 3.526,91LA RIOJA 1.053,11 1.168,97C.VALENCIANA 737,29 855,74

Superficie determinada (ha) 450.372,01 441.829,79Nº total de beneficiarios 39.119 40.906Dotación presupuestaria (€) 21.646.000 21.539.630,58 (*)Límite cuantitativo (ha) 360.759 360.759Importe unitario (€/ha) 48,06 48,75



(*) En la dotación presupuestaria se ha descontado el importe correspondiente a los pequeños agricultoresHasta las primeras 50 ha por explotación.

Fuente: SGCHI a partir de datos del FEGA

Ayudas directasAyuda asociada a los cultivos proteicos. Oleaginosas. 2015/16 y 2016/17

AYUDA ASOCIADA PROTEICOS Superficie base determinada Superficie base determinada

OLEAGINOSAS 2015/16 2016/17

ha hasta 50 ha ha hasta 50 ha

ANDALUCÍA 239.913,07 167.954,19 230.437,82 163.154,61ARAGON 13.810,54 13.550,60 13.681,88 13.115,14CASTILLA-LA MANCHA 176.787,79 143.863,51 179.860,17 145.005,82CASTILLA Y LEÓN 258.193,44 233.759,51 270.699,28 243.087,84CATALUÑA 12.031,33 12.020,75 12.098,70 11.982,08EXTREMADURA 14.615,79 14.465,79 12.983,99 12.983,99GALICIA 75,73 75,73 158,08 158,08MADRID 552,37 491,42 1.269,40 1.033,94NAVARRA 10.607,79 10.197,07 7.844,25 7.570,29PAIS VASCO 2.730,60 2648,81 2.031,78 2005,81LA RIOJA 839,21 836,06 1295,13 1284,95C. VALENCIANA 185,86 173,83 296,21 290,42

Superficie determinada (ha) 730.343,52 600.037,27 732.656,69 601.672,97

Nº total de beneficiarios 39.996 39.792Dotación presupuestaria (€) 22.891.000 22.690.627,52 (*)Límite cuantitativo (ha) 572.287 572.287Importe medio (€/ha) 38,15 37,71

Muchas gracias



SITUACIÓNYPERSPECTIVASDELMERCADODE LOSSECTORESDE OLEAGINOSAS… · 2019-10-14 · oleaginosas,...

Documents

Transcript of SITUACIÓNYPERSPECTIVASDELMERCADODE LOSSECTORESDE OLEAGINOSAS… · 2019-10-14 · oleaginosas,...