Principales conclusiones

HOSTING Y HOUSING (6ª edición)

JUNIO 2013

HOSTING Y HOUSING Junio 2013

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Estructura sectorial

El potencial de desarrollo del sector atrae a nuevos operadores

Alrededor de 200 empresas se dedican en la actualidad a prestar servi-

cios de hosting y housing, apreciándose en los últimos años una progresi-va incorporación de nuevos entrantes al mercado, atraídos por el po-tencial de crecimiento del negocio.

La mayoría de las empresas son de capital español y de pequeña y

mediana dimensión, si bien en los puestos de liderazgo se encuentran varias filiales de grupos multinacionales, algunas de las cuales prestan los servicios desde centros de datos situados fuera de España.

Los operadores presentes en el mercado de hosting responden funda-

mentalmente a tres perfiles: empresas especializadas en la prestación de servicios de registro de dominios y alojamiento web, compañías de servicios de tecnologías de la información y operadores de teleco-municaciones.

Un número reducido de compañías especializadas se dedican a la pres-

tación de servicios de housing, encontrándose entre sus clientes algunas de las principales firmas de alojamiento web.

En junio de 2013 los 34 principales operadores gestionaban 74 centros

de datos en España, el 47% de ellos ubicados en Madrid y el 27% en Cataluña. La Comunidad Valenciana es la siguiente zona en cuanto a número de centros de datos de los principales operadores.

En 2012 las cinco primeras empresas en el mercado de hosting re-

unieron una cuota conjunta del 58%. En el mercado de housing, el grupo de las cinco compañías líderes concentró de forma conjunta el 74% del valor total.

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Coyuntura

El cloud hosting representa cerca del 30% del mercado

A pesar del contexto de crisis económica, el mercado de hosting ha ex-

perimentado un notable crecimiento en los últimos años, hasta alcanzar los 540 millones de euros en 2012, lo que supuso una variación media anual del 10% respecto al ejercicio 2008.

Esta tendencia se ha sustentado en el fuerte desarrollo del negocio de

cloud hosting, que se incrementó a un ritmo medio anual del 35% entre 2010 y 2012, situándose en este último año en 155 millones de euros, ci-fra que representó el 29% del mercado total de hosting.

Por su parte, el valor del mercado de hosting tradicional se cifró en 2012

en 385 millones de euros, con una variación media anual del 3,4% res-pecto a 2010, pasando su cuota de participación en el total del 81% al 71% en ese período.

Los servicios de housing, por su parte, generaron en 2012 una factura-

ción de 195 millones de euros, un 10,8% más que en el año 2011, en el que se había registrado una variación similar.

El 70% del valor total del mercado de hosting provino en 2012 de la

prestación de servicios de alojamiento de bases de datos y otras aplica-ciones, correspondiendo el 30% restante a servicios de alojamiento web (albergue de páginas web y correo electrónico).

Las empresas de telecomunicaciones y outsourcing informático

constituyen las principales proveedoras de servicios de alojamiento, re-uniendo en 2012 el 75% del mercado de hosting, mientras que las em-presas especializadas e ISPs concentraron el 25% restante.

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Previsiones y tendencias

Favorables expectativas de crecimiento del negocio

A corto y medio plazo se mantendrá la tendencia al alza de la deman-

da de hosting y housing, sustentada en la creciente externalización del alojamiento de aplicaciones y páginas web, así como de la gestión de centros de datos, en un contexto de cada vez mayor complejidad de los sistemas de información.

En este escenario, se estima que el mercado de hosting registrará cre-

cimientos de en torno al 10% en 2013 y 2014, hasta situarse en el último año en unos 660 millones de euros.

Se espera una progresiva sustitución de contratos de hosting tradicio-

nal por contratos de cloud hosting, debido a las ventajas que éste ofre-ce en términos de flexibilidad, movilidad, impacto medioambiental y re-ducción de costes.

Así, mientras la facturación por prestación de servicios de hosting tradi-

cional mantendrá un ritmo de crecimiento anual inferior al 2%, para el negocio de cloud hosting se prevén incrementos de en torno al 30% en 2013 y 2014, llegando a concentrar en el último año el 40% del mer-cado total de hosting.

El desarrollo de la computación en la nube, con la previsible entrada de

nuevas empresas atraídas por el dinamismo de este mercado, también supone una oportunidad de crecimiento para los operadores de hou-sing.

Así, el mercado de housing, favorecido por las crecientes necesidades

de centros de datos profesionales y especializados ante el auge de servicios de cloud hosting, obtendrá crecimientos de en torno al 10% anual en 2013 y 2014.

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Datos de síntesis, 2012.

Principales magnitudes

Mercado (mill. euros)

Hosting 540

Hosting tradicional 385

Cloud hosting 155

Housing 195

Distribución del mercado de hosting por tipo de alojamiento (mill. euros)

Alojamiento de bases de datos y aplicaciones 380

Alojamiento web 160

Concentración (cuota de mercado conjunta de las cinco primeras empresas en valor) (%)

Hosting 58,1

Housing 74,0

Evolución reciente y previsiones

Evolución del mercado (% var. 2012/2011)

Hosting +10,2

Hosting tradicional +2,7

Cloud hosting +34,8

Housing +10,8

Previsión de evolución del mercado (% var. 2013/2012)

Hosting +10,2

Hosting tradicional +1,3

Cloud hosting +32,3

Housing +10,3

Previsión de evolución del mercado (% var. 2014/2013)

Hosting +10,9

Hosting tradicional +1,3

Cloud hosting +29,3

Housing +11,6

Fuente: DBK sobre fuentes diversas.