SUPERVISIÓN DEL MERCADO DE ESTACIONES DE SERVICIO EN AREAS MICRO Pedro Miras Salamanca Director de...

SUPERVISIÓN DEL MERCADO DE ESTACIONES DE SERVICIO EN AREAS MICRO

Pedro Miras SalamancaDirector de Petróleo de la CNE

XII Reunión Anual Iberoaméricana de Reguladores de la Energía - ARIAE

San Luís Potosí, 14 de Abril de 2008

Mercados de estaciones de servicio (i)

* TDC (r566/03)

Reflejan la evolución mercados internacionales Formación de precios es conocida por todos

– Cotizaciones internacionales

– Características del mercado local

Los comportamientos del operador principal se siguen de forma mimética Existe una alineación natural de precios La identidad no obedece necesariamente a políticas de acción común o

concierto de voluntades*

La supervisión en entornos “macro” difícilmente La supervisión en entornos “macro” difícilmente detecta posibles conductas anticompetitivasdetecta posibles conductas anticompetitivas

Definición mercado geográfico relevante comunicación Comisión Europea 97/C-372/03 “zona en la que las partes afectadas desarrollan actividades de suministro y prestación de productos y servicios, en la que las condiciones de competencia son lo bastante homogéneas y que puede distinguirse de otras zonas debido en particular a que las condiciones de competencia en ella prevalentes son sensiblemente distintas a aquellas”.

Según las Autoridades de Competencia europeas y nacionales el mercado de EE.S. se caracteriza por:

componente local sustituibilidad geográficamente limitada Solapamiento entre áreas de influencia “efecto en cadena” o “efecto dominó” crecientes matices regionales (nivel impositivo)

Área geográfica: nivel local aunque pueden existir áreas solapadas.

Mercados de estaciones de servicio (ii)

Información precios carburantes en EE.S. (I)

Información precios carburantes en EE.S. (y II)

Criterios:

CODO (Company Owned-Dealer Operated) precios del minoristaDODO (Dealer Owned-Dealer operated) precios del minoristaCOCO/DOCO (Company/Dealer Owned-Company Operated) precios del

operador

Si no se dispone de la información del minorista, se considera la del operador

A partir de octubre 2007 el minorista puede adherirse al precio remitido por el operador

Precios analizados: se analizan sólo los precios de la gasolina 95 y del gasóleo de automoción (GNA95, GOA), dada su elevada correlación con el resto de carburantes (GNA95 – GNA98 y GOA – “NGO”)

Periodo analizado: 6 meses

Informes CNE de supervisión del mercado de EE.S.

Caracterización de los entornos

Analizadas un total de 523 instalaciones de suministro 5,9% del total nacional

REPARTO POR VINCULO

24,1%

2,9%33,1%40,0%

COCO/DOCO CODO DODO Sin Vinculo*

REPARTO POR OPERADOR

RESTO; 21,6%

DISA ; 40,0%BP; 12,6%

REPSOL YPF; 18,9%

CEPSA; 4,8%

INDEP. + HIPER; 2,1%

GALP ; 0,6%

AGIP; 1,5%

ESSO; 0,6%

ESERGUI; 0,2%

OIL INVEST ; 0,2%

KUWAIT ; 0,2%

CHEVRON; 12,0%

P. CANARIA; 6,3%

1º- VIGO

3º- VITORIA

2º- JEREZ DE LA FRONTERA

5º- VALLADOLID

4º- AP-7 La Junquera- Barcelona

CANARIAS

Solicitud SDC a la CNE: Informes de seguimiento de los precios de los carburantes en instalaciones de suministro durante cinco años en la Comunidad Canaria

(realizados informes año 2005 y 1S-06)

Distintos tipos de entornos analizados Entornos urbanos Autopistas Islas Canarias

Informes CNE de supervisión del mercado de EE.S. Entornos analizados

1. Características del entorno: características del área seleccionada Refino y logística Número de habitantes Instalaciones de suministro a vehículos

Localización de las instalaciones de suministro

Informes CNE de supervisión del mercado de EE.S. Vigo

Refinería RepsolRefinería RepsolRefinería Repsol

1 km

1

2

3

4

5

6

89

10

12 7

11

13

14

15

1617

18

1920

21

22 23

24

REPSOL YPF (1-12)

CEPSA (13-16)

DISA (17-19)

GALP (20-21)

AGIP (22)

IND. (23)

ALCAMPO (24)

1 km1 km

1

2

3

4

5

6

89

10

12 7

11

13

14

15

1617

18

1920

21

22 23

24

REPSOL YPF (1-12)

CEPSA (13-16)

DISA (17-19)

GALP (20-21)

AGIP (22)

IND. (23)

ALCAMPO (24)

REPSOL YPF (1-12)

CEPSA (13-16)

DISA (17-19)

GALP (20-21)

AGIP (22)

IND. (23)

ALCAMPO (24)

Refinería CepsaRefinería Cepsa

Julio 2007

REPSOL YPF (1-14)

CEPSA (15-18)

DISA (24-25)

BP (19-23)

KUWAIT (26)

IND. (28)

CARREFOUR (29-30)

1

2 3

4

56

7

8

9

10

11

1213

14

15

1617

18

20

21

22

23

19

25

24

26

OIL INVEST (27)

27

28

30

29

0,5 km

Julio 2007

REPSOL YPF (1-14)

CEPSA (15-18)

DISA (24-25)

BP (19-23)

KUWAIT (26)

IND. (28)

CARREFOUR (29-30)

11

22 33

44

5566

77

88

99

1010

1111

12121313

1414

1515

16161717

1818

2020

2121

2222

2323

1919

2525

2424

2626

OIL INVEST (27)

2727

2828

3030

2929

0,5 km0,5 km



COCO/DOCO CODO DODO Sin Vinculo Total EE.S. Nº Inst. %

5 5 4 14 14 100,00%3 1 4 4 100,00%3 2 5 5 100,00%2 2 2 100,00%

1 1 1 100,00%1 1 1 100,00%

1 1 0 0,00%1 1 1 100,00%2 2 2 100,00%

5 14 9 3 31 30 96,77%

Nº Inst. 5 14 8 3 30% 100,00% 100,00% 88,89% 100,00% 96,77%

Información disponible

REPSOL YPFCEPSA

BP OIL ESPAÑADISA PENINSULA

KUWAIT PETROLEUM ESPAÑAOIL INVEST ESPAÑA

GALP ENERGÍA ESPAÑAINDEPENDIENTES

HIPERMERCADOS (Carrefour)Total EE.S.


Informes CNE de supervisión del mercado de EE.S. Jerez de la Frontera



Informes CNE de supervisión del mercado de EE.S. Vitoria

1

2

34

5

67

11a

8

9

10

1312

REPSOL YPF (1-7)

CEPSA (8-11)

DISA (12 - 13)

ESERGUI (15)

EROSKI (16)

ESSO (14)

14

15

16

11b

11

22

3344

55

6677

11a11a

88

99

1010

13131212

REPSOL YPF (1-7)

CEPSA (8-11)

DISA (12 - 13)

ESERGUI (15)

EROSKI (16)

ESSO (14)

REPSOL YPF (1-7)

CEPSA (8-11)

DISA (12 - 13)

ESERGUI (15)

EROSKI (16)

ESSO (14)

1414

1515

1616

11b11b

Refinería PETRONORRefinería PETRONOR


5 1 1 7 7 100,00%1 2 1 4 4 100,00%

2 2 2 100,00%1 1 1 100,00%

1 1 1 100,00%

1 1 1 100,00%6 4 5 1 16 16 100,00%

Nº Inst. 6 4 5 1 16

% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%


REPSOL YPFCEPSA

HIPERMERCADOS (Eroski)Total EE.S.


DISA PENINSULAESSO

ESERGUI



Informes CNE de supervisión del mercado de EE.S. AP-7 La Junquera- Barcelona

ASESA

ASESA

Refinería Repsol

AsesaASESAASESA

ASESAASESA

Refinería Repsol

Asesa

REPSOL YPF (1-3)

CEPSA (4-6)

AGIP (7 - 12)

3

1

2

4

5

6

7 8

9

10

12

11

REPSOL YPF (1-3)

CEPSA (4-6)

AGIP (7 - 12)

REPSOL YPF (1-3)

CEPSA (4-6)

AGIP (7 - 12)

3

11

22

44

55

66

77 88

99

1010

1212

1111

COCO CODO DODO Sin Vinculo Total EE.S. Nº Inst. %

3 3 3 100,00%3 3 3 100,00%6 6 6 100,00%12 0 0 0 12 12 100,00%

Nº Inst. 12 12% 100,00% 100,00%

Total EE.S.



REPSOL YPFCEPSAAGIP



Informes CNE de supervisión del mercado de EE.S. Valladolid

1

29

28

10 6

8

2

34

5

9

12

13

14

15

1617

18

19

2021

22

23

24

25

26

27

7

11

REPSOL YPF (12-27)

CEPSA (1-5)

IND (6 -7)

CARREFOUR (8-9)

DISA (28-30)

ESSO (10)

AGIP (11)

30

1 km

1

29

28

10 6

8

2

34

5

9

12

13

14

15

1617

18

19

2021

22

23

24

25

26

27

7

11

REPSOL YPF (12-27)

CEPSA (1-5)

IND (6 -7)

CARREFOUR (8-9)

DISA (28-30)

ESSO (10)

AGIP (11)

30

11

2929

2828

1010 66

88

22

3344

55

99

1212

1313

1414

1515

16161717

1818

1919

20202121

2222

2323

2424

2525

2626

2727

77

1111

REPSOL YPF (12-27)

CEPSA (1-5)

IND (6 -7)

CARREFOUR (8-9)

DISA (28-30)

ESSO (10)

AGIP (11)

REPSOL YPF (12-27)

CEPSA (1-5)

IND (6 -7)

CARREFOUR (8-9)

DISA (28-30)DISA (28-30)

ESSO (10)

AGIP (11)

3030

1 km1 km


7 8 1 16 16 100,00%1 3 1 5 5 100,00%

3 3 3 100,00%2 2 1 50,00%

1 1 1 100,00%2 2 2 100,00%2 2 2 100,00%

10 15 2 4 31 30 96,77%

Nº Inst. 9 15 2 4 30% 90,00% 100,00% 100,00% 100,00% 96,77%


Total EE.S.

DISA PENÍNSULAESSOAGIP

INDEPENDIENTE


REPSOL YPFCEPSA

HIPERMERCADOS (CARREFOUR)

2. Análisis de precios diarios por instalación: análisis de los precios diarios aplicados en cada E.S. con objeto de elaborar un ranking diario de instalaciones

3. Análisis de competencia intermarca: comparación de los precios medios de cada operador y diferencias vs. precio mínimo

4. Análisis intramarca: comparación de los precios medios de cada operador por tipo de vínculo

5. Análisis comparativo del entorno con las medias nacionales: comparación PVP y margen bruto de distribución del área seleccionada con las medias nacionales

Informes CNE de supervisión del mercado de EE.S. Contenido (I)

ANÁLISIS SEGÚN VARIABLES COMPETITIVAS GNA 95 Feb/07 - Jul/07

1 CODO

1 IND

1 CODO1 DODO

1 CODO

1 IND

1 IND

1,0201,0231,0261,0291,0321,0351,0381,0411,0441,0471,0501,0531,056

REPSOL YPF(46,7%)14 inst.

CEPSA(13,3%)4 inst.

BP(16,7%)5 inst.

DISA(6,7%)2 inst.

KUWAIT(3,3%)1 inst.

OIL INVEST(3,3%)1 inst.

IND(3,3%)1 inst.

CARREFOUR(6,7%)2 inst.

Operador (%cuota mercado s/nº inst.)

PV

P G

NA

95

(€/lt

)

0,0000,0020,0050,0070,0090,0120,0140,0170,0190,0210,0240,0260,028

DIF

vs.

MIN

(c€

/lt)

Dif promedio vs. inst mínimaPrecio medioR-I5R-I6R-I7R-I8R-I9R-I10R-I11R-I12R-I14R-I13

nº instalaciones

● 1 CODO● 1 DODO● 2 CODO

● 1 CODO● 2 DODO● 1 CODO● 1 CODO

● 2 DODO● 5 CODO, 2 DODO● 5 COCO/DOCO

6. Análisis de precios según grado de concentración y tipo de vínculo: dispersión de precios por operador y tipo de vínculo

ANÁLISIS SEGÚN VARIABLES COMPETITIVAS GOA Feb/07 - Jul/07

1 CODO

1 IND

1 CODO

1 DODO

1 CODO

1 IND1 IND

0,924

0,927

0,930

0,933

0,936

0,939

0,942

0,945

0,948

REPSOL YPF(46,7%)14 inst.

CEPSA(13,3%)4 inst.

BP(16,7%)5 inst.

DISA(6,7%)2 inst.

KUWAIT(3,3%)1 inst.

OIL INVEST(3,3%)1 inst.

IND(3,3%)1 inst.

CARREFOUR(6,7%)2 inst.

Operador (%cuota mercado s/nº inst.)

PV

P G

OA

(€/

lt)

0,000

0,003

0,006

0,008

0,011

0,014

0,017

0,019

0,022

DIF

vs.

MIN

(c€

/lt)

Dif promedio vs. inst mínimaPrecio medioR-I5R-I6R-I7R-I8R-I9R-I10R-I11R-I12R-I14R-I13

nº instalaciones

? 1 CODO? 2 DODO? 1 CODO? 1 CODO

? 2 DODO? 5 CODO, 2 DODO? 5 COCO/DOCO

? 1 DODO? 3 CODO

Gasolina 95

Gasóleo A

Informes CNE de supervisión del mercado de EE.S.Contenido (y II)

Informes CNE de supervisión del mercado de EE.S. Conclusiones (I)

La diferencia promedio de los PVP oscila entre 1,78 c€/lt y 3,81 c€/lt para la

gasolina 95 y entre 1,06 c€/lt y 3,14 c€/lt para el gasóleo A según el entorno

analizado

Por regla general existen más alternativas de precios para la gasolina que

para el gasóleo

Por lo general el precio más frecuente se encuentra más cercano al máximo

diario

1,78

3,81

1,06

3,14

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

c€/lt

GNA GOA

Informes CNE de supervisión del mercado de EE.S. Conclusiones (II)

Si se tienen en cuenta los descuentos aplicados, los hipermercados son las

instalaciones que aplican el menor precio medio diario (algunos hipermercados

sólo aplican estos descuentos condicionados a compras superiores a

determinado importe o al pago con tarjeta del hipermercado)

Cuando existe una o varias instalaciones que aplican el precio máximo o mínimo

durante un mayor nº de días suele superar el 50% de los días analizados

GNA MAX GNA MIN GOA MAX GOA MIN

VIGO 3,1 1,8 8,3 1,4

JEREZ DE LA FRONTERA 2,7 2,7 3,5 2,4

VITORIA 2,8 1,0 3,7 1,0

AP-7 3,0 2,9 2,7 1,4

VALLADOLID 5,9 1,0 2,8 1,0

Informes CNE de supervisión del mercado de EE.S. Conclusiones (III)

No siempre son las mismas compañías las que aplican los precios

medios diarios mínimos o máximos

Los precios de las instalaciones que forman parte de la red de un

mismo operador parecen establecerse de forma indiferente al tipo

de vínculo

En la AP-7 (La Junquera- Barcelona) los precios de las

instalaciones que forman parte de la red de un mismo operador

parecen establecerse con independencia del margen y ubicación de

la instalación

Informes CNE de supervisión del mercado de EE.S. Conclusiones (y IV)

Los PVP aplicados en los entornos

urbanos son inferiores a la media

nacional mientras que en autopista

son superiores-0,96

-3,12

-0,36-1,34

2,35 2,83

-4,0

-3,0

-2,0

-1,0

0,0

1,0

2,0

3,0

c€/lt

GNA URBANO GOA URBANO GNAAUTOPISTA

GOAAUTOPISTA

-0,401

0,781 0,683

-0,021

1,117

0,716

-0,6

-0,4

-0,2

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

c€/lt

GNA URBANO GOA URBANO GNAAUTOPISTA

GOAAUTOPISTA

El PAI-Ci es superior o inferior a

la media nacional dependiendo

del entorno y en ocasiones del

producto analizado

NO prácticas restrictivas competencia

Publicación en la web4 Informes

SI prácticas restrictivas de la competencia

Comisión Nacional de Competencia

Función 12ª CNE

EE.S. no envían información de precios Expediente sancionador

Función 11ª CNE1 Actuaciones previas

2 Incoaciones exp. sancionador

Informes CNE de supervisión del mercado de EE.S.

Conclusiones

Acceso a información Necesario continuidad Publicidad: lo mas importante Expedientes sancionadores Cooperación y compartir

experiencias

de todas formas… los mercados deben funcionar y la supervisión no debe “interferir” en su normal funcionamiento

SUPERVISIÓN DEL MERCADO DE ESTACIONES DE SERVICIO EN ENTORNOS MICRO

Pedro Miras [email protected]

Director de Petróleo de la CNE

XII Reunión Anual Iberoaméricana de Reguladores de la Energía - ARIAE

San Luís Potosí, 14 de Abril de 2008

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