Tendencias del Mercado de productos del Mar Nuevas salidas comerciales de los productos y...

Nuevas salidas comerciales de los productos y subproductos de la pesca: Valorarización del

producto pesquero

Tendencias del Mercado de productos del Tendencias del Mercado de productos del MarMar

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11 de Mayo de 2012

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Un entorno socioeconómico complejo

Malas noticias …


¿Existen ¿Existen oportunidades en oportunidades en nuestro sector?nuestro sector?


64

59

59

51

43

42

38

29

¿Qué ajustes piensa realizar el consumidor sobre sus gastos?

Nielsen Consumer Confidence

OCIO FUERA DE CASA

FACTURAS (agua, luz, teléfono)

ROPA

MARCAS MAS BARATAS EN

ALIMENTACIÓN

PRODUCTOS TECNOLÓGICOS

USO DEL VEHÍCULO

VACACIONES

TABACO

+

-- -- -

- -


Los consumidores no piensan en reducir la alimentación, sino en buscar el ahorro en la cesta de la compra

64

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51

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42

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¿Qué ajustes piensa realizar el consumidor sobre sus gastos?

OCIO FUERA DE CASA

FACTURAS (agua, luz, telefono)

ROPA

MARCAS MAS BARATAS EN

ALIMENTACIÓN

PRODUCTOS TECNOLÓGICOS

USO DEL VEHÍCULO

VACACIONES

TABACO

+

-- -- -

- -Nielsen Consumer Confidence


Comprar marcas de alimentación más baratas Comprar marcas de alimentación más baratas

Búsqueda de Promociones

Visita de mayor número de establecimientos

Importancia del Importancia del PrecioPrecio

Crecimiento de la Marca Propia

Los consumidores utilizan todas las medidas posibles para buscar este ahorro

Ahorro en la cesta de la compraAhorro en la cesta de la compra

Búsqueda tiendas Proximidad (control

del gasto)


-17,0%2011 vs 2010

ElectroElectro

-4,1%2011 vs 2010

Farmacia + Farmacia + ParafarmaciaParafarmacia

-3,6%Enero-Agosto 2011 vs 2010

HosteleríaHostelería

-1,8%2011 vs 2010

PerfumeríaPerfumería

+1,5%2011 vs 2010

Prod. Gran ConsumoProd. Gran Consumo

En el año 2011el gasto en la cesta de la compra presenta una tendencia positiva frente al descenso en las ventas de otros

sectores de consumo


Hiper + Super + Tradicionales + EspecialistasAlimentación envasada, Productos Frescos, Droguería y Perfumería

1,5

3,1

4,95,4

6,16,5

5,9 5,7

6,5

5,5

4,6

-0,7

0,4

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

% var Ventas en valor

70,4 (000 mill. €)

Este crecimiento, pese a ser moderado, ofrece una perspectiva más positiva que la de los dos años anteriores


Productos Frescos /

Charcutería

Perfumería

Droguería

Alim. Seca

Beb. No Alc. Beb. Alcoh.

70,4 (000 mill. €)

22,9%

5,1%5,2%

12,0%

5,9%8,9%

40,1%

Der.Lácteos/ Quesos Refrig. / Cong.

La evolución en 2011 de los productos Frescos en España es muy moderada e inferior a las partidas de Alimentación

Envasada y Bebidas …

Hipermercados + Supermercados + Tradicionales + Especialistas2011

Fuente: Panel de Detallistas Nielsen y Nielsen Homescan

0,3%

-0,5%

1,5%

4,5%

0,6%

0,9%

3,0%

% Var. Venta Valor


11,8%

7,1%

6,0%

5,6%

4,8%

4,1%

4,1%

4,1%

3,6%

3,2%

3,1%

2,9%

2,1%

1,8%

Carne Fresca

Pescado/Marisco Fresco

Charcutería

Frutas Frescas

Verduras/Hortalizas Frescas

Derivados Lácteos

Conservas

Pan Fresco

Leches y Batidos

Refrescos

Quesos

Congelados

Cervezas

Platos Cocinados

Peso en valor s/ Gasto TotalPeso en valor s/ Gasto Total

El pescado y marisco fresco representa un 7% de la venta total de los productos de gran cosumo

Fuente: Panel de Detallistas Nielsen + Nielsen Homescan PenínsulaAño 2011 vs 2010

% Evol. Valor% Evol. Valor

0-3%

>3%

<0%

1,9%Pescado y Marisco


El mercado de Productos del Mar


El conjunto de productos derivados del Pescado en todos sus formatos supone algo más del 11%

70,470,4 (000 mill. €)(000 mill. €)

Fuente: Panel de Detallistas Nielsen + Nielsen Homescan Península Año 2011 vs 2010

+1,5 %

PRODUCTOS DEL MARPRODUCTOS DEL MAR

7,9 mil mill.€11,2% / +0,2%+0,2%

Gasto por Hogar478 €

+1,4%


PESCADO CONGELADO OTROS PROD.

PESCADO

CONSERVAS DE PESCADO

PESCADO FRESCO

El Pescado Fresco supones casi 2/3 de la venta total, ganando participación los productos en conserva y otros formatos como los

platos preparados

63%

17%

-1,5 %

-0,5 %

Gasto por Hogar478 €

16% +5,9 %5%

+8,9%

PRODUCTOS DEL MAR7,9 mil mill.€

11,2% / +0,2%

Fuente: Panel de Detallistas Nielsen + Nielsen Homescan PenínsulaAño 2011 vs 2010


30 29 28 27 25

54 55 57 59 61

16 16 15 14 14

2007 2008 2009 2010 2011

Hipermercados

Supermercados

Tradicional +Especialistas

El Supermercado es el canal preferido en el gasto en productos básicos para el hogar si bien la presencia del canal especialista continúa siendo

importanteTotal Productos Total Productos

de Gran Consumode Gran Consumo

Fuente: Panel de Detallistas Nielsen + Nielsen Homescan


34 33

53 55

13 12

2010 2011

Hipermercados

Supermercados


Centrándonos en los productos derivados del Mar, el canal especialista tiene un peso mayor pero es el canal del supermercado el que crece

respecto a 2011Productos de MarProductos de Mar



En todos los segmentos el canal del supermercado aumenta su participación en ventas

Pescado Fresco

Pescado Congelado

47 46

8 7 4 3

20 18

43 44

73 7573 75

67 70

10 1019 18 23 22

12 12

2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011

Hipermercados

Supermercados



Conservas Otros Platos


Preferencias del consumidor: perfil del compradorperfil del comprador


Cambios en la tipología de los Hogares españoles en la última década



1.-1.- Reducción del nº de Reducción del nº de miembros por Hogarmiembros por Hogar

Fuente: Nielsen Homescan

Hogares 1-2 miembros

Hogares >3 miembros

Año 1999 Año 2011

42% 50%

37% 27%



1.-1.- Reducción del nº de Reducción del nº de miembros por Hogarmiembros por Hogar


Hogares 1-2 miembros

Hogares >3 miembros

Año 1999

42% 50%

37% 27%

2.-2.- Reducción del % Reducción del % de Hogares con de Hogares con niños <12 añosniños <12 años

Hogares con niños hasta 12 años

Año 1999 Año 2011

28% 24%

Año 2011


A la vista de estos cambios en los Hogares españoles:

¿Como es el consumidor de Pescado?¿Como es el consumidor de Pescado?


Hábitos de compra de los consumidores de Pescado

% Hogares compran en un año (Penetración)

20112011 99% 89%

20102010 98% 88%

20022002 98% 78%

Pescado Fresco

Pescado Congelado

Prácticamente la totalidad de los Hogares españoles consumen Pescado Fresco, siendo la penetración en Congelado menor pero aumentando más de

10 puntos en la última década



El consumo de Pescado, tanto Fresco como Congelado, es más importante en Hogares medianos y grandes y en los que el ama

de casa no trabaja fuera del hogar …

50% 22% 28%

95 111 101

76 107 142

1 y 2 miembros 3 miembros 4 y + miembros

Pescado Fresco

Pescado Congelado

35% 65%

79 111

94 103

Trabaja fuera hogar

Trabaja dentro hogar

Indice % Gasto vs % Hogar

% Hogares




… por tramos de edad destaca el menor consumo de Pescado en todas sus variedades en los hogares más jóvenes, con un elevado consumo de Congelado en los hogares con Niños

18% 42% 40%

74 95 119

81 111 96

<34 años 35-54 años > 54 años

Indice % Gasto vs % Hogar

Pescado Fresco

Pescado Congelado

24% 76%

94 103

120 94

Con Niños Sin Niños

% Hogares




¿Existen ¿Existen oportunidades en oportunidades en nuestro sector?nuestro sector?


¿ Donde?

• En los establecimientos de proximidad, en especial el canal del supermercado por que es donde el consumidor apuesta para controlar el gasto y realizar su compra diaria.


¿ Qué ?

• El producto fresco seguirá teniendo su importancia pero el consumidor avanza hacia un consumo más rápido y cómodo en este tipo de productos.


¿ A quién?

• En los productos innovadores tenemos desarrollo en todos segmentos de población

• Fresco y Congelado tienen oportundiades en hogares de pocos miembros

y trabajando. El Fresco, especialemente, en hogares con hijos y el

Congelado en jovenes sin hijos y mayores.


¿Qué nos pide cada segmento?

Comida divertida

Inmediatez y comodidad

Alimento sano y económico


¿ Cómo ?

• Intentando comercializar un producto que sea saludable, que se ajuste a los bolsillos económicos y que transmita inmediatez en su consumo, destinado a todas las etapas de la vida


Gracias


Contacto

Iñigo García

Email: [email protected]

Teléfono: 91 377 74 52

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