Textil Confecciones ... CCB

FEDESARROLLOFEDESARROLLO

Impacto del TLC en Bogotá-Cundinamarca

La cadena de textiles y confecciones

Marzo de 2007

Presentación para la Cámara de Comercio de Bogotá

2

Contenido

� El rezago frente a la globalización� Impacto del TLC en la economía regional� El TLC y la cadena de textiles y

confecciones

3

¿Cómo lograr alto crecimiento en países en desarrollo?Michael Spence, Premio Nobel de Economía 2001

� 11 países con crecimiento superior a 7% anual sostenido durante 25 años� Botswana� China� Corea� Hong Kong� Indonesia� Malasia� Malta� Omán� Singapur� Taiwán� Tailandia

� Rasgos comunes� Economía de mercado� Altas tasas de ahorro� Altas tasas de inversión� Factores de producción móviles

� Alta apertura exportadora

� Papel de la economía mundial� Demanda casi ilimitada� Inversión extranjera: tecnología,

know-how y acceso a mercados externos

4

El comercio internacional es fuente de crecimientoVariación porcentual promedio del PIB según grado de desarrollo de los países

0

1

2

3

4

5

6

PED menosglobalizados

Paísesdesarrollados

PED másglobalizados

%

1990s

Nota: PED: países en desarrollo. Muestra de 101 países, período 1960-1999.

Fuente: Dollar y Kraay (2004), Tabla 3, pg.F35.

5

Fuente : Banco Mundial y FMI-WEO, septiembre 2006.

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Crecimiento PIB real mundialContribución al crecimiento mundial

2005

EEUU 17 %

América Latina 7,3%Zona Euro

8,%

China 26%

Resto del mundo 23,7%

Asia 44%

Resto de Asia 18%

Economía mundial: un buen momento

6

Exportaciones de Colombia: crecen desde 2002 por la recuperaciónmundial y el boom de productos básicos (commodities)1991-2005, US$ millones constantes de 2005

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

US

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ante

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200

5

Tradicionales No tradicionales

* La categoría tradicionales en este gráfico incluye banano, café, carbón, ferroníquel, flores, petróleo, oro y esmeraldas.

** Tasa de crecimiento geométrica.

Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos DANE y BEA (deflactor implícito del PIB de EE.UU).

Var.anual prom.**: 2000/1996 2005/2001

Tradicionales*: 2,5% 14,5%

No trad.: 6,1% 8,8%

58%

42%

60%

40%

US$21.187

US$9.507

7

Bogotá-Cundinamarca no ha sido ajena a ese augeExportaciones de la región (sin café y petróleo y sus derivados***), US$ millones constantes de 2005, 1991-2005

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

US

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onst

ante

s de

200

5

Tradicionales* No tradicionales Flores

* La categoría tradicionales en este gráfico incluye banano, carbón, ferroníquel, oro y esmeraldas. ** Tasa de crecimiento geométrica. *** Las cifras no incluyen café y petróleo, pues el DANE no clasifica estos productos por departamentos de origen.

Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos DANE y BEA (deflactor implícito del PIB de EE.UU).

US$ 3.539

US$ 1.253

70%

27%

3%

70%

22%

8%

Var.anual prom.**: 2000/1996 2005/2001

No tradicionales: 6,1% 9,3%

Flores: 1,5% 7,6%

Tradicionales*: 1,2% 74%

8

Pero la expansión de las exportaciones se desaceleró en 2006Enero 2004-diciembre 2006, variación porcentual anual, promedios móviles 3 meses

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Ene

-04

Mar

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May

-04

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4

Sep

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Nov

-04

Ene

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Mar

-05

May

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5

Sep

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Ene

-06

Mar

-06

May

-06

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6

Sep

-06

Nov

-06

Va.

% a

nual

Tradicionales No tradicionales Expo.totales

Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos DANE.

9

Las exportaciones no tradicionales cayeron en volumen en 2006Var.% anual 2006/05

-10 0 10 20 30 40 50 60

Café

Carbón

Petr.y sus deriv.

Expo.trad.

Expo.totales

Expo.no trad.

Ferroníquel

Var.% anual

Valores Volumenes


10

Colombia está muy mal en América LatinaColombia ocupa el lugar 13 entre 18, exportaciones per cápita de bienes y servicios, US$ constantes

0 500 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000 3.500

NicaraguaBolivia

HondurasGuatemalaParaguayColombia

PerúBrasil

EcuadorEl SalvadorALC prom.Argentina

Rep.DominicUruguay

VenezuelaMéxico

Costa RicaChile

Panamá

US$, expo.bienes y servicios a precios constantes de 2000 per cápita

1990 2004

Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos BM-WDI 2005. Nota: * la serie de exportaciones de bienes y servicios utilizada es a US$ constantes de 2000. ALC: América Latina y el Caribe.

11

Colombia está muy mal en América LatinaGlobalización de América Latina: Colombia ocupa el puesto 18 entre 19 paísesEn 2006 Colombia perdió 3 puestos frente a 2005

0

4

8

12

16

20

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Bra

sil

Fuente: Latin American Globalization Index 2006, Latin Business Chronicle. El Índice pondera las siguientes variables: exportaciones e importaciones de bienes y servicios como % del PIB, IED como % del PIB, Ingresos por turismo como % del PIB, Remesas como % del PIB, y Penetración de internet en 2004. El Índice otorga un puntaje de 0,1 por cada punto porcentual en las anteriores categorías.

12

Bogotá-Cundinamarca también está mal en América LatinaExportaciones per cápita, US$, 2005

9

125

280

736

2,163

2,629

2,696

3,089

13,788

1,003

0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000 14,000 16,000

BrasiliaLa Paz

Bog-Cund.*Santiago

Sao Paulo

Belo HorizontePorto Alegre

CuritibaMiami

Prom.Am.Lat.

Fuente: CCB con datos AméricaEconomía, CEPAL, DANE e instituciones de estadística nacionales.

* Dato para el promedio del período 2001-05.

13

Pero Bogotá-Cundinamarca no está mal en ColombiaExportaciones per cápita* de bienes, período promedio 2001-2005

280

0

100

200

300

400

500

600

700

800

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Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos DANE. * Sin café y petróleo y sus derivados, sectores que el DANE no clasifica según departamento de origen. Nuevos departamentos: Amazonas, Arauca, Casanare, Guainía, Guaviare, Putumayo, San Andrés, Vaupés y Vichada.

1578

14

Además Bogotá mejoró su posición en América Latina como ciudad para hacer negociosBogotá ganó un puesto en el ranking entre 2005 y 2006

1213

024

68

1012

1416

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Pau

lo

San

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2006 2005

Fuente: Revista AméricaEconomía, edición 324, 19 mayo- 8 junio, 2006

15

Bogotá mejora en calidad de vidaÍndice 100=Nueva York

81% 80%71% 70%

31%24%

0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%

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Mejorando EmpeorandoEvolución calidad de vida últimos tres años

96.3

63.363.6

0102030405060708090

100M

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Calidad de vida 2006, Nueva York = 100

Bogotá y Medellín: puestos 19 y 20 en Calidad de VidaNota: 16 ciudades sin este dato

Fuente: Revista AméricaEconomía, edición 324, 19 mayo- 8 junio, 2006. Nota: índice elaborado por Mercer Human Consulting.

16

Bogotá mejora en seguridad

88%

53% 53% 49%

78%

44% 38% 34%

0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%

100%

Bog

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Mejorando Empeorando

Evolución seguridad en últimos tres años

Seguridad en 2006:

Bogotá: regular

Medellín: mala

Cali: mala

Fuente: Revista AméricaEconomía, edición 324, 19 mayo- 8 junio, 2006. Nota: indicador de seguridad para ejecutivos que visitan estas ciudades, con base en tasas de criminalidad oficiales e índice de peligrosidad.

17

Contenido

� El rezago frente a la globalización� Impacto del TLC en la economía regional� El TLC y la cadena de textiles y

confecciones

18

Panorama complejo para el TLC en Estados UnidosTras 12 años, los Demócratas controlan el Congreso

51

45

48

50

45

49

55

51

50

55

0 20 40 60 80 100

2006*

2004

2002

2000

1998

Demócratas Republicanos

233

202

204

212

211

202

232

229

221

223

0 100 200 300 400

2006

2004

2002

2000

1998

Demócratas Republicanos

Los demócratas ganaron 6 curules en el Senado (tenían

45). Como demócratas se incluyen dos independientes

que votan con ellos

Los demócratas ganaron 31 curules en la Cámara de Representantes

(necesitaban sólo 15 para dominarla)

Fuente: www.cnn.com/ELECTION/2006/pages/results/, Office of the Federal Register, U.S. National Archives and Records Administration (NARA)

19

Panorama complejo para el TLC en Estados Unidos

� De los 435 representantes de la Cámara, se requieren como mínimo 218 votos a favor

� Sólo 180 de los 202 Republicanos votarían a favor� Se requieren al menos 38 votos favorables, de los 233

representantes Demócratas

¿Se pueden conseguir?

20

Reversión política en EE.UU. frente a acuerdos de libre comercioVotación a favor de acuerdos de libre comercio en la Cámara de Representantes por partido

132147

194 202 199

102 112

21 15 22

0

50

100

150

200

250

Nafta, 1993 China NMF1997

Autoridadpara negociar

acuerdoscomerciales

2001

Cafta 2005 Omán 2006

Núm

ero

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a fa

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Republicanos Demócratas

Fuente: Congressional Roll Call, citado por el WSJ. Nota: NMF nación más favorecida.

21

Panorama complejo para el TLC en Estados Unidos

� ¿Qué quieren los Demócratas?� No se sabe exactamente: la pugna es más política que económica� Se han mencionado varios temas

� Laborales� ¿Sólo los compromisos de la OIT? ¿Reabrir la negociación o cartas anexas?

� Derechos sindicales, prohibición del trabajo forzado, control al trabajo infantil, condiciones aceptables de salario mínimo y jornada laboral...

� Ambientales, farmacéuticos, inversión... (Sander Levin, presidente del Subcomité de Comercio)

� ¿Cuáles son los plazos?� ATPDEA vence en junio 30, 07� TPA también vence en junio 30, 07

� Las modificaciones al TLC deberían hacerse antes de marzo 31, 07� Pero el Congreso podría acceder a renovar el TPA (Ronda Doha)

� La renegociación de los TLC sería uno de los costos� Se ampliaría el plazo para su aprobación y se renovaría el ATPDEA

22

Evaluación general del TLC con EE.UU.

� Eliminación del rezago de las exportaciones� Reasignación de recursos

� Mayor productividad

� Mayor comercio, mayor crecimiento

� Estabilidad en las reglas del juego� Atracción de inversión

� Inversión nacional

� Inversión de EE.UU. y de terceros países

23

Simulación del impacto del TLC con la matriz insumo producto región Bogotá-Cundinamarca

� Ejercicio de estática comparativa, simula efectos de la eliminación de aranceles con Estados Unidos

� No incluye barreras para-arancelarias, barreras al comercio de servicios, y mayor movimiento de capital y personas

� No tiene en cuenta aumentos en productividad� No considera nuevos flujos de inversión

� Por lo tanto, el ejercicio subestima los efectos del TLC

24

Acceso a mercados según cronogramas pactados: sendas de desgravación 2008-2028

02468

101214161820

Ara

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Bas

e

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Po

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Agricultura y agroindustria Mineria Industria EEUU

02468

101214161820

Ara

ncel

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2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Po

rcen

taje

s, %

Industria Mineria Agricultura y agroindustria Colombia

Acceso a Estados Unidos

Acceso a Colombia

Fuente: Fedesarrollo con datos Mincomercio, Minagricultura y USTR. Nota: * Los promedios incluyen los aranceles ad-valorem y los equivalentes arancelarios de las tarifas específicas. No incluye equivalentes de cuotas y tarifas mixtas.

25

Simulación de Equilibrio General: impacto macro del TLC con Estados Unidos sobre la región Bogotá-Cundinamarca Cambio % respecto al año base (2000)

1,4%

-1,2%

1,2%

-1,1%

-1,5%

-1,0%

-0,5%

0,0%

0,5%

1,0%

1,5%

2,0%

TLC con EE.UU. Pérdida de preferencias

Var

.% re

spec

to a

l año

bas

e

Prod.doméstica (PIB) Tasa de creación de nuevos puestos de trabajo

Fuente: Fedesarrollo (2007). Nota: el consumo público y la inversión son fijos por la estructura del cierre del modelo. Tasa de creación de nuevos puestos de trabajo: retorno al factor trabajo, una vez se haya alcanzado el nuevo punto de equilibrio.

26

Resumen resultados competitividad relativa para Bogotá-CundinamarcaTotal 114 sectores que registran comercio, promedio del período 2001-05

I. Sectores Competitivos y EE.UU. tiene vocación

importadora

IV. Sectores Competitivos y EE.UU. no cuenta con vocación importadora

II. No competitivos, pero EE.UU. tiene vocación

importadora

III. No competitivos y EE.UU. no cuenta con vocación importadora

IVCR

III de Estados Unidos

Fuente: cálculos de Fedesarrollo, con datos DANE y Comtrade. IVCR: Indice de Ventaja Comparativa Revelada. III: Indice de Intensidad importadora de Estados Unidos. Sectores CIIU Rev.3 a 3 dígitos y clasificación agrícola y agroindustrial OMC.

NO

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TITIVO

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27

Todos los sectores: resumen de los resultados de competitividad relativa de Bogotá-Cundinamarca, período 2001-0529 sectores (de 114) son competitivos (IVCR>1)

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

-10 -5 0 5 10 15 20 25 30Indice de Ventaja Comparativa Revelada, IVCR

Indi

ce In

tens

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Impo

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ora

de E

E.U

U.,

III

Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos DANE y Comtrade. Sectores CIIU rev.3 a 3 dígitos y agropecuarios y agroindustriales según concordancia ámbito agrícola y agroind. OMC. Nota: /1: agrup.sectoriales residuales en las correspondencias.

I. Sectores Competitivos y EE.UU. tiene vocación importadora: 11

IV. Sectores Competitivos y EE.UU. no cuenta con vocación

importadora: 18

II. No compet., pero EE.UU.

tiene vocación importadora: 21

III. No compet. y EE.UU. no cuenta

con vocación importadora: 64

Flores: IVCR 368

28

Agricultura, agroindustria, industria y minería: 29 sectores de la región son competitivos Cuadrantes I y IV, IVCR>1, promedio del período 2001-05, primeros 15 sectores

0 5 10 15 20 25 30

Tejidos y arts.de punto y ganchilloFund.metales

PapasProds.plástico

Prods.min.no metálicos nep/1Otros prods.textiles nep/1

Leche cruda y en polvoPrep.alimenticias nep/1

Vidrio y prods.vidrioArts.viaje, bolsos mano y arts.talabartería y otros

Activ.impresión y activ.serv.conexosActiv.edición

Tabaco y sus sucedáneosProds.de hornos de coque

Flores368

Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos DANE y Naciones Unidas-Comtrade. Sectores CIIU rev.3 a 3 dígitos y agropecuarios y agroindustriales según concordancia ámbito agrícola y agroind. OMC.Notas: /1: producto de una categoría residual.

29

Agricultura, agroindustria, industria y minería: 29 sectores de la región son competitivos Cuadrantes I y IV, IVCR>1, promedio del período 2001-05, siguientes 14 sectores

0 5 10 15 20 25 30

Veh.automot.y sus motores

Lámparas eléctricas y eq.ilumin.

Bebidas y liq.alcohólicos

Prendas vestir, exc.de piel

Bananos y plátanos

Confites

Curtido y prep.de cuerosMuebles

Harinas de cereales

Otros prods.químicos

Extrac.y aglomer.hulla (carbón de piedra)

Aceites de oleaginosas

Activ.empresariales nep/1

Frutas (sin bananos y plátanos)


30

Agricultura, agroindustria, industria y minería: EE.UU. es un buen mercado para 11 de esos sectores competitivosCuadrante I, Índice de Intensidad Importadora (III) con Estados Unidos mayor a la unidad de los sectores competitivos, promedio del período 2001-05

1,1

1,2

1,2

1,2

1,2

1,3

1,4

1,4

1,5

1,6

1,8

0,0 0,5 1,0 1,5 2,0

Otros prods.textiles nep/1

Prods.min.no metálicos nep/1

Bananos y plátanos

Confites

Arts.viaje, bolsos mano y arts.talabartería y otros

Bebidas y liq.alcohólicos

Tejidos y arts.de punto y ganchillo

Lámparas eléctricas y eq.ilumin.

Veh.automot.y sus motores


Muebles 36


31

Contenido

� El rezago frente a la globalización� Impacto del TLC en la economía regional� El TLC y la cadena textiles y

confecciones

32

La cadena textiles y confecciones...Lana, fibras sintéticas y artificiales-tejidos-textiles-confecciones

Fuente: DNP (2004)

Tapices y artículos de cordelería

Tejidos de lanaHilados de lanaLana

Confecciones de lana

Tapices y alfombrasde lana incluso

mezcladas

Confecciones defibra artificial o

sintética

Artículos de fibras artificiales o

sintéticos

Tejidos planos(fibra sintética o

artificial)

Tejidos de punto (fibra sintética o

artificial)

Hilados de fibras incluso mezclados

Hilados de fibras artificiales incluso

mezclados

Rayón viscosa, acetato de celulosa

Fibras sintéticas y artificiales

Nylon, poliéster y demás

poliamidas, poliuretano

33

La cadena textiles y confeccionesAlgodón-tejidos-textiles-confecciones

Fuente: DNP (2004)

Tapices y artículos de cordelería

Tejidos planos de Algodón incluso

mezclados

Ropa de algodón en tejidos planos

Ropa de algodón en tejido de punto

Géneros de algodón Y encaje en tejido

De punto

Artículos de algodónexcepto prendas

de vestir

Tejidos de punto de algodón

Otros tejidos de algodón

Hilados de algodónAlgodón

34

Ámbito de la cadena regional textiles y confecciones

� Sectores CIIU (revisión 3) 3 dígitos*

� 171: Preparación e hilatura de fibras textiles

� 172: Tejedura de productos textiles

� 174: Otros productos textiles nep/1

� 175: Tejidos y artículos de punto y ganchillo

� 181: Prendas de vestir, excluyendo las de piel

� Otros insumos:

� Algodón: Partidas arancelarias: 520100, 520210, 520291 y 520299

� Lana: Partidas arancelarias 510111, 510210, 510211, 510219 y 510220

� Fibras sintéticas y artificiales (CIIU 243, revisión 3)

* Nota: adaptación de Fedesarrollo según la CIIU revisión 3 internacional y la CIIU revisión 3 adaptada por el DANE a Colombia. /1 sector industrial residual.

35

La cadena textil-confección internacional� Es una cadena global de suministro (global supply chain)

� La producción no se concentra en un solo país� La agregación de valor ocurre en distintos lugares

� Migración de tareas a distintos países de acuerdo con costos y calidades (y otros factores como cercanía y tamaño de envíos)

� La inserción global de países en desarrollo tiende a reducir losprecios internacionales, como ha sucedido con Asia

� El fin del Acuerdo Multifibras en enero 31 de 2005 ha intensificado este proceso, a pesar de las salvaguardias impuestas a China por la U.E. y EE.UU.

36

EE.UU. tiende hacia la tercerización (outsourcing) Tareas que realiza la fuerza laboral estadounidense1960-2005

Fuente: Grossman y Rossi-Hansberg (2006), pg.11.

37

EE.UU. tiende hacia la tercerización (outsourcing)El caso de las confecciones

En la década pasada la producción de confecciones emigró de Estados Unidos

� Porcentaje del mercado interno satisfecho por producción nacional:

� 1990: 49%� 2000: 12%

38

La cadena textiles y confecciones representa 5,2% del comercio mundial*Part.% total mundial, promedio del período 2001-2005, por sector CIIU rev.3 a 1 o 2 dígitos

0,2%

1,0%

1,0%

1,2%

1,3%

2,2%

2,5%

2,6%

2,9%

4,8%

5,2%

6,8%

7,6%

15,8%

44,8%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

Luz y fuerza eléctricaMuebles/2

Ind.madera y prod.maderaProds.min.no metálicos excep. deriv.

Ind.cueroPrendas de vestir

Agro y pescaPapel y prods.papel,imprentas y edit.

TextilesOtras ind.manuf./1

Alim., bebidas y tabacoMinería

Ind.metálicas básicasSust.quím.y prods quím.deriv.petr.

Prods.metálicos,maq.y equipo

Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos Comtrade, Nota: /1 sector industrial residual. 2/: muebles de madera, metal y/o plástico.

Expo. bienes mundial prom. anual período 2001-05: US$ 7,28 billones

* La part.% de la cadena en el comercio mundial sube a 5,5% al sumarle el comercio de algodón,

lana y fibras artificiales y sintéticas

39

Evolución de las exportaciones mundiales de textiles y confecciones1996-2005, US$ millones constantes de 2005

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

350.000

400.000

450.000

500.000

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

US

$ m

illone

s co

nsta

ntes

de

2005

Algodón Lana Fibras sintéticas y artific. Prep.e hilatura de fibras textiles

Tejedura prods.textiles Otros prods.textiles nep/1 Tejidos y arts.de punto y ganchillo Prendas vestir, exc.de piel

Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos Comtrade. Notas: * Tasa geométrica. Sectores CIIU 171-181; Algodón: 520100, 520210, 520291 y 520299; lana: 510111, 510210, 510211, 510219 y 510220. Fibras sintéticas y artificiales: sector CIIU 243.

Var.anual prom. real* 1996-2005:Cadena: 3,0%Bienes: 6,4%

US$ 445.565

US$ 342.933

40

Dinámica de las exportaciones de textiles y confecciones1996-2005, variación anual promedio real (precios de 2005)*

-2,9%

-0,7%

-9,0%

3,9%

-0,7%

1,7%

6,2%

-4,9%

0,8%

5,6%

3,4%

4,0%

4,1%

5,9%

6,0%

6,2%

6,3%

9,4%

10,1%

10,5%

-15% -10% -5% 0% 5% 10% 15%

Tejedura prods.textiles

Prep.e hilatura de fibras textiles

Lana


Fibras sintéticas y artific.

Total Cadena


Algodón


Prom.bienes mundo

Var.% anual promedio

Var.1996-00 Var.01-05

15,3%

100%

4,2%

15,3%

Part.% en la cadena 2005/01:

1,6%

40,7%

16,4%

0,5%

6,1%

Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos Comtrade. Notas: * Tasa geométrica. Sectores CIIU 171-181; Algodón: 520100, 520210, 520291 y 520299; lana: 510111, 510210, 510211, 510219 y 510220. Fibras sintéticas y artificiales: sector CIIU 243.

n.a.

41

¿Quién es quién en el comercio mundial?

� Estados Unidos es grande, pero:

� No en todos los sectores

� No es de los más competitivos

� Colombia se ha rezagado frente a países como Perú en el mercado de EE.UU.

42

Cadena textiles y confecciones: principales 20 exportadores en el mundoPromedio del período 2001-05, US$ millones

2261.100

4.2474.8065.2025.5985.7596.0726.5626.9128.0908.916

11.58212.19312.87213.08714.22815.334

21.15028.755

35.92877.656

0 10.000 20.000 30.000 40.000 50.000 60.000 70.000 80.000 90.000

Bog_cund (68)Colombia (43)

RomaniaPortugal

TailandiaPakistánP.Bajos

JapónEspaña

IndonesiaG.Bretaña

MéxicoBélgica

IndiaCorea Rep.

FranciaTurquíaEE.UU.

AlemaniaItalia

China-Hong KongChina

Millones US $

Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos Comtrade y DANE. Sectores CIIU 171 a 181.

Valor anual del mercado de exportación de la cadena (prom.

del período 2001-05):

US$ 371.825 millones

43

Competitividad relativa: textiles y confecciones22 de 142 países son competitivos (IVCR>1), promedio del período 2001-05

1,2

2,7

2,9

3,0

3,1

3,4

3,8

4,3

5,4

6,0

7,1

9,7

12,7

14,0

15,7

15,9

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18

Colombia (19)Grecia

China-Hong KongPortugal

ChinaIndia

BulgariaRomania

TurquíaMarruecos

TúnezSri LankaPakistán

CamboyaBangladesh

China-Macao

Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos Comtrade. Se excluyeron del ranking los países marginales, según su participación en las expo.mundiales (último cuartil de una distribución normal). Sectores CIIU 171 a 181.

44

Preparación e hilatura de fibras textiles : principales 20 exportadores en el mundoPromedio del período 2001-05, US$ millones

815

207262278

368370416431

505546

612614

727878

950950

1.7432.0382.078

3.0183.886

0 500 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000 3.500 4.000 4.500


JapónAustria

Rep.ChecaN.Zelanda

Corea Rep.Tailandia

EspañaG.Bretaña

AustraliaBélgicaTurquía

PakistánFrancia

IndonesiaEE.UU.

IndiaAlemania

ItaliaChina-Hong Kong

China

Millones US$

Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos Comtrade y DANE.



US$ 24.368 millones

45

Competitividad relativa: Preparación e hilatura de fibras textiles22 de 142 países son competitivos (IVCR>1), promedio del período 2001-05

0,3

0,9

2,0

2,4

2,6

2,6

2,8

3,6

3,7

3,8

4,3

4,8

6,2

7,4

13,3

16,3

25,2

0 5 10 15 20 25 30

Colombia (37)Bog_cund (23)

ItaliaChinaPerú

BulgariaLituaniaTurquía

China-Hong KongGrecia

IndonesiaSiria

N.ZelandaIndia

China-MacaoUruguayPakistán

Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos Comtrade. Se excluyeron del ranking los países marginales, según su participación en las expo.mundiales (último cuartil de una distribución normal).

46

Tejedura de productos textiles: principales 20 exportadores en el mundoPromedio del período 2001-05, US$ millones

1563

425441604744802

1.2591.342

1.5421.5591.644

1.9222.194

2.7093.181

3.4893.7273.897

5.2817.027

12.094

0 2.000 4.000 6.000 8.000 10.000 12.000 14.000


SuizaPortugal

Rep.ChecaP.Bajos

TailandiaIndonesiaPakistán

G.BretañaEspañaTurquíaBélgica

IndiaFranciaEE.UU.

JapónCorea Rep.

AlemaniaChina-Hong

ItaliaChina

Millones US $




US$ 61.377 millones

47

Competitividad relativa: Tejedura de productos textiles15 de 161 son países competitivos (IVCR>1), promedio del período 2001-05

0,5

0,8

1,2

1,2

1,3

1,5

1,6

1,8

2,1

2,2

2,6

2,7

2,9

3,7

3,8

5,5

18,5

0 5 10 15 20


GreciaBulgaria

Rep.ChecaBielorrusia

PortugalLituania

Corea Rep.Indonesia

China-Hong KongItalia

ChinaIndia

TurquíaChina-Macao

Pakistán


48

Otros productos textiles nep /1 principales 20 exportadores en el mundoPromedio del período 2001-05, US$ millones

66130

691701821867951

1.1211.4431.484

1.6521.6661.669

2.1932.233

2.6372.6832.761

3.6814.439

4.6858.802

0 2.000 4.000 6.000 8.000 10.000


SuizaAustriaMéxicoEspañaCanadáPortugal

IndiaJapón

P.BajosG.Bretaña

China-Hong KongTurquíaFrancia

PakistánItalia

Corea Rep.BélgicaEE.UU.

AlemaniaChina

Millones US $




US$ 54.923 millones

49

Competitividad relativa: Otros productos textiles nep /115 de 159 países son competitivos (IVCR>1), promedio del período 2001-05

1,1

1,4

1,4

1,6

1,7

1,8

2,3

2,4

2,7

3,1

3,5

4,7

4,8

5,2

5,7

40,5

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

Colombia (19)Rep.Checa

PoloniaGrecia

Corea Rep.Bélgica

IránChinaIndia

Bog_cund (7)Estonia

PortugalBangladeshLuxemburgo

TurquíaPakistán


50

Tejidos y artículos de punto y ganchillo: principales 20 exportadores en el mundoPromedio del período 2001-05, US$ millones

60136

713714738782

9859931.0911.1021.2771.3891.427

1.7751.818

3.0923.334

3.7644.036

5.3188.629

13.285

0 2.000 4.000 6.000 8.000 10.000 12.000 14.000


SingapurCanadá

TailandiaIndonesia

P.BajosBangladesh

IndiaEspaña

G.BretañaPortugalBélgicaMéxicoFranciaEE.UU.

AlemaniaCorea Rep.

TurquíaItalia


Millones US $




US$ 66.296 Millones

51

Competitividad relativa: Tejidos y artículos de punto y ganchillo15 de 161 son países competitivos (IVCR>1), promedio del período 2001-05

1,0

2,5

3,2

3,4

3,5

3,7

3,9

4,0

4,8

5,0

5,7

7,0

8,6

22,5

23,6

26,5

29,0

0 5 10 15 20 25 30 35


RomaniaPakistán

PerúBulgaria

China-Hong KongGrecia

PortugalTúnez

MarruecosSri Lanka

TurquíaCamboya

China-MacaoBangladesh

Mauricio


52

Prendas de vestir, excluyendo las de piel : principales 20 exportadores en el mundoPromedio del período 2001-05, US$ millones

77609

2.0752.1602.2502.2972.5002.6022.6043.1013.3253.5723.6733.940

5.4485.7215.7415.771

7.19511.648

17.33139.590

0 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000 30.000 35.000 40.000 45.000


BangladeshSri Lanka

Corea Rep.P.Bajos

TúnezEspaña

TailandiaG.BretañaRomaniaIndonesia

EE.UU.BélgicaFrancia

IndiaTurquíaMéxico

AlemaniaItalia


Millones US $




US$164.860 millones

53

Competitividad relativa: Prendas de vestir15 de 161 son países competitivos (IVCR>1), promedio del período 2001-05

1,3

1,8

3,0

3,2

3,6

3,6

4,9

6,1

7,6

8,3

8,6

10,6

13,2

18,0

22,0

22,1

22,3

0 5 10 15 20 25


GreciaChina-Hong Kong

ChinaIndia

TurquíaBulgaria

RomaniaJordaniaPakistán

MarruecosTúnez

Sri LankaCamboya

China-MacaoBangladesh


54

Confecciones: exportaciones de Colombia y Perú a Estados Unidos1997-2006, US$ millones

201,8

878,5

361,5

524,1

0100200300400500600700800900

1.000

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

US

$ m

illon

es

Perú Colombia

Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos USITC. Ámbito textil-confección NAICS: textiles 313, hilados y tejidos 314, confecciones 315. Este gráfico muestra el sector 315, confecciones.

55

¿Cuál es el secreto peruano?� Una cadena textil-confección integrada muy competitiva

� Materias primas de buena calidad� Desde el cultivo del algodón� Producción de vicuña, de calidad superior a la fibra de cachemira

� Mano de obra hábil� Modelos de asociación

� Incrementos en escala de producción, mejora de procesos y mejora en acceso a asesoría técnica

� Productos diferenciados de alta calidad y excelente precio� Camisetas de algodón y prendas finas, entre otros productos� La empresa Loro Piana y la vicuña: caso exitoso de creación de

nichos de alto valor

� Aprovechamiento del ATPDEA

Fuentes: USITC, WSJ, The Economist

56

El caso de Loro Piana

� Vestidos de lana de vicuña: US $ 23.000Vestidos de lana de merino: US $ 4.400

� Loro Piana compra entre 60% y 70% de la producción peruana de lana de vicuña� Se acercó al gobierno peruano en 1992� Hizo asociación con textileros peruanos

� Loro Piana financia una asociación de criaderos de vicuñas� Hoy hay 180.000 ejemplares *� Se estima que en 10 años habrá 1 millón de ejemplares

Fuentes: WSJ, The Economist. (*) Un abrigo requiere 42 esquilas; un animal se puede esquilar cada dos años.

57

Aprovechamiento de las preferencias ATPDEAExportaciones por ATPDEA* a EE.UU. de los cuatro países andinos beneficiarios, 1997-2006

0500

1.0001.5002.0002.5003.0003.5004.0004.5005.000

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

US

$ m

illon

es

Bolivia Colombia Ecuador Perú

Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos USITC. * Sin ventas con preferencias bajo petróleo crudo y sus derivados: sectores NAICS 211 y 324.

35,5%

3,3%

3,4%

57,8%

Dist.% 2006

58

Aprovechamiento de las preferencias ATPDEAPart.% de las exportaciones por ATPDEA* en las ventas totales de cada país a EE.UU., 1997-2006

14,2%16,0%

27,1%

41,4%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Bolivia Colombia Ecuador Perú Prom.andino


59

Aprovechamiento de las preferencias ATPDEA: Colombia vs. PerúPart.% de las exportaciones por ATPDEA* en las exportaciones totales de cada país a EE.UU., según orden de aprovechamiento de Colombia, 2006

0% 20% 40% 60% 80% 100%

TEXTILESHILADOS Y TEJIDOS

PESCADO Y OTROS PROD.MARINOSMAN.METALES PRIM.

MAQ. EXCEPTO ELECTRIC.COMP. Y PROD.ELECTRON.

PAPELMAN.ALIMENTOS

PROD.MIN.NO METAL.EQ.TRANSPORTE

QUIMICOSPROD.MADERA

PROD.AGRIC.PROD.PLAS. Y CAUCHO

EQ.ELECTRICOSCUERO Y SUS PROD.

MAN.PROD.METALICOSPROD.FORESTALESCONFECC.Y ACCES.

PROD.BEB.Y TABACO

Perú Colombia


60

¿Cómo está la cadena en la región?

� Evolución reciente de producción y empleo

� Cuáles son los sectores que más exportan

� Dónde está Estados Unidos como destino

61

Participación de la cadena en la producción y el empleo industrial de Bogotá y Cundinamarca y de la industria nacional2004

21,0%23,3%

11,0%

8,1%

0

0,05

0,1

0,15

0,2

0,25

Participación Bog_Cund Participación Nacional

%

Empleo Produción

Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos DANE. Sectores CIIU 171 a 181.

62

Participación de la cadena textiles y confecciones* en la producción y el empleo industrial nacional1997-2004

Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos DANE. * Sectores CIIU 171 a 181.

26%27%

28%29%30%

31%32%

33%34%

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Par

ticip

ació

n %

Producción Empleo

63

Participación de la cadena textiles y confecciones* en la producción y el empleo industrial de Bogotá y Cundinamarca1997-2004

Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos DANE. * Sectores CIIU 171 a 181.

0%

5%

10%

15%

20%

25%

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Par

ticip

ació

n %

Producción Empleo

64

Evolución de la cadena de la región*Variación porcentual real anual, 1997-2004

-30

-20

-10

0

10

20

30

40

50

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

%

Producción Empleo Activos

Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos EAM-DANE. * Sectores CIIU 171 a 181.

Textiles

-30-20-10

010203040506070

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

%

Producción Empleo Activos

Confecciones

65

Exportaciones de la cadena, de la regiónExportaciones de la cadena textiles y confecciones en la región, 1991 – 2005, precios constantes 2005, millones US$

0

50

100

150

200

250

300

350

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

Mill

ones

US

$

Lana Fibras sintéticas y artific. AlgodónPrep.e hilatura de fibras textiles Tejedura prods.textiles Otros prods.textiles nep/1Tejidos y arts.de punto y ganchillo Prendas vestir, exc.de piel

319

183

Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos DANE . /1 sector industrial residual. Sectores CIIU 171-181; Algodón: 520100, 520210, 520291 y 520299; lana: 510111, 510210, 510211, 510219 y 510220. Fibras sintéticas y artificiales: sector CIIU 243

66

Importancia de las exportaciones de la cadena en la región Participación de las exportaciones del sector sobre las totales de la región, 1991 - 2005

14,4%

8,6%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

%

Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos DANE. Sectores CIIU 171-181; Algodón: 520100, 520210, 520291 y 520299; lana: 510111, 510210, 510211, 510219 y 510220. Fibras sintéticas y artificiales: sector CIIU 243

67

Apertura exportadora del sector de la región1997-2004

Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos DANE. Apertura exportadora: exportaciones sobre producción. Sectores CIIU 171 a 181. /1 sector industrial residual.

0%

20%

40%

60%

80%

100%

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Prep.e hilatura de fibras textiles Tejedura prods.textiles Otros prods.textiles nep/1Tejidos y arts.de punto y ganchillo Prendas vestir, exc.de piel

68

Exportaciones de algodón, lana, y fibras artificiales y sintéticas de la regiónExportaciones de la región, 1991 – 2005, US$ millones

Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos DANE. Algodón: 520100, 520210, 520291 y 520299; lana: 510111, 510210, 510211, 510219 y 510220. Fibras sintéticas y artificiales: sector CIIU 243.

0

2

4

6

8

10

12

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

Mill

ones

US

$

Fibras sintéticas y artific. Algodón Lana y otros pelos de animales para tejidos

10,0

3,3

69

EE.UU. ha ganado participación como destino de las exportacionesregionales de algodón, lana y fibras artificiales y sintéticasDistribución porcentual períodos 1996-2000 y 2001-2005

Ecuador32,0%

Perú19,8%

Venezuela26,9%

EEUU2,2%

México7,0%

Mercosur4,5%

Chile0,9%

China y Taiwán2,6%

Resto1,9%

Prom.1996Prom.1996--00: US$ 3,2 millones00: US$ 3,2 millones Prom.2001Prom.2001--05: US$ 2,8 millones05: US$ 2,8 millones

Ecuador30,7%

EEUU15,5%

Perú14,0%

MCCA10,5%

Venezuela9,5%

Chile2,6%

México1,8%

Mercosur1,7%

Resto12,1%

Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos DANE. Algodón: 520100, 520210, 520291 y 520299; lana: 510111, 510210, 510211, 510219 y 510220. Fibras sintéticas y artificiales: sector CIIU 243.

70

Exportaciones de Preparación e hilatura de fibras textilesde la regiónExportaciones de la región, 1991 – 2005, US$ millones

3,8

14,6

0

2

4

6

8

10

12

14

16

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

Mill

one

US

$

Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos DANE .

71

Estados Unidos ha ganado participación como destino de las exportaciones regionales de Preparación e hilatura de fibras textilesDistribución porcentual períodos 1996-2000 y 2001-2005

Venezuela62%

Ecuador22%

Bolivia7%

Chile2%

Dem.Hemisf.Occ.5%

EEUU0,002%

Asia Orient.y Pacífico1% MCCA

1%



Venezuela70,0%

Ecuador18,0%

Otros0,8%

EEUU0,6%

México2,2%

Dem.Hemisf.Occ.1,9% Perú

1,2%

Resto3,7%

72

Exportaciones de Tejedura de productos textiles de la regiónExportaciones de la región, 1991 – 2005, US$ millones

5,9

22,0

0

5

10

15

20

25

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

Mill

ones

US

$


73

Estados Unidos ha perdido participación como destino de las exportaciones regionales de Tejedura de productos textilesDistribución porcentual períodos 1996-2000 y 2001-2005

Venezuela37,2%

Ecuador20,8%

Dem.Hemisf.Occ.10,8%

Chile7,2%

Asia Orient.y Pacífico5,7%

MCCA4,8%

EEUU3,7%

UE252,5%

México2,1% Resto

5,2%



Venezuela32,1%

Ecuador31,4%

México7,8%

Dem.Hemisf.Occ.7,8%

MCCA5,3%

Mercosur3,6%

Chile3,2%

Perú2,6%

EEUU2,1% Resto

4,0%

74

Exportaciones de Otros productos textiles nep /1 de la regiónExportaciones de la región, 1991 – 2005, US$ millones

49,0

71,1

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

Mill

ones

US

$

Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos DANE. /1 sector industrial residual.

75

EE.UU. ha perdido participación como destino de las exportaciones regionales de Otros productos textiles nep /1Distribución porcentual períodos 1996-2000 y 2001-2005

EEUU59,8%

Venezuela9,4%

UE255,2%

Mercosur4,7%

Perú3,9%

Chile3,9%

Dem.Hemisf.Occ.3,7%

Ecuador3,3%

México2,7% Resto

3,4%

Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos DANE. /1 sector industrial residual.


EEUU36,7%

Venezuela14,3%

Ecuador9,2%

Dem.Hemisf.Occ.9,2%

México8,9%

UE255,0%

Perú4,9%

Chile4,2%

MCCA3,3%

Resto4,4%

76

Exportaciones de Tejidos y artículos de punto y ganchillode la regiónExportaciones de la región, 1991 – 2005, US$ millones

21,2

82,8

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

Mill

ones

US

$


77

Estados Unidos ha ganado participación como destino de las exportaciones regionales de Tejidos y artículos de punto y ganchilloDistribución porcentual períodos 1996-2000 y 2001-2005

Venezuela52,2%

Ecuador15,6%

Dem.Hemisf.Occ.8,3%

Chile4,5%

EEUU4,5%

Mercosur3,3%

MCCA3,1%

UE252,1%México

1,7%Resto4,7%



Venezuela43,7%

Ecuador18,7%

México11,5%

EEUU9,8%

Resto3,5%

Chile1,4%Dem.Hemisf.Occ.

3,4%

MCCA3,7%

China y Taiwán1,3% Otros

3,2%

78

Exportaciones de Prendas de vestir de la regiónExportaciones de la región, 1991 – 2005, US$ millones

55,7

112,9

0

20

40

60

80

100

120

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

Mill

ones

US

$


79

Estados Unidos ha perdido participación como destino de las exportaciones regionales de Prendas de vestirDistribución porcentual períodos 1996-2000 y 2001-2005

Venezuela38,8%

EEUU22,9%


Ecuador7,7%

México4,5%

UE254,1%

MCCA3,1%

Chile2,5%

Perú1,4% Resto

3,0%



Venezuela40,3%

EEUU19,3%


Ecuador8,8%

México7,4%

MCCA4,0%

UE253,8%

Chile1,3%

Resto2,3%

Perú0,9%

80

Principales resultados del TLC para la cadena� Desgravación arancelaria

� Acceso inmediato recíproco para el ámbito textil-confección (caps. 50 al 63)� La fibra de algodón se desgravará en forma inmediata y recíproca

� Colombia satisface 40% de la demanda nacional por fibra de algodón, e importa el faltante

� 70% del algodón que importa Colombia proviene de EE.UU. (la mayoría por Plan Vallejo o Zonas Francas, para exportación en confecciones)

� Normas de origen específicas (anexo especial del capítulo)

� Se pierde la acumulación extendida del ATPDEA: sólo sigue para fibras de nylon (Israel, México y Canadá)� Si TLCs Colombia-EE.UU. y Perú-EE.UU. se presentan en una sola ley podría haber

acumulación extendida con Perú� Consultas y modificaciones al régimen de origen: mecanismo específico

Fuente: Fedesarrollo con base en textos definitivos del TLC Colombia-EE.UU, información Ministerio de Comercio y MADR-Agrocadenas.

81

Normas de Origen: textiles y confecciones� Principio “a partir del hilado” (igual que ATPDEA)

� Las fibras pueden venir de terceros países� Filamentos, hilados y tejidos deben ser de las Partes (excepto rayón viscosa

que puede ser de terceros países)

� Para sostenes la regla es “cortado y cosido”� Se consideran originarios si la mercancía es cortada y/o tejida, cosida,

ensamblada en territorio de una o más de las Partes� Flexibiliza norma ATPDEA que exigía 75% de insumos originarios

� Los adornos, accesorios y entretela pueden ser de terceros países� Flexibiliza norma ATPDEA

� Reglas específicas de capítulo para confecciones:� Forros visibles y bolsillos deben ser formados a partir del hilado y acabados en

territorio de las Partes� Hilos de coser de algodón o de filamentos, sintéticos o artificiales se consideran

originarias si el hilo es formado y acabado en el territorio de las Partes� Las prendas con encaje (excepto sostenes) se consideran originarias si el encaje es

formado a partir del hilado y acabado en el territorio de las Partes

Fuente: Fedesarrollo con base en textos definitivos del TLC Colombia-EE.UU e información Ministerio de Comercio.

82

Consultas y modificaciones al régimen de origen para textiles y confecciones

� Solicitudes de modificación de normas de origen por desabastecimiento

de materiales originarios

� Lista de Mercancías en Escaso Abasto

� Se puede añadir, modificar o eliminar productos de dicha lista

� Se crea el Comité sobre Asuntos Textiles y del Vestido

� Plazo de 30 días a partir de recibida la solicitud de modificación para reunirse

a considerarla

� Debe hacer el mejor esfuerzo para concluir dentro de los 90 días a partir de

recibida la solicitud de modificación


83

Procedimientos de origen textiles y confecciones

� Posibilidad de realizar visitas de verificación� La parte importadora deberá presentar un informe 45 días después de

la visita

� Si la empresa ha evadido intencionalmente las normas y se cuentacon la información pertinente, su nombre podrá ser publicado

� Suspensión del trato preferencial a la mercancía específica y a todas las mercancías que exporta esa empresa


84

Principales resultados del TLC para la cadena

� Zonas Francas y Plan Vallejo: se pueden usar siempre que se cumpla origen

� Salvaguardia: para el ámbito textil-confección, durante el período de transición (5

años)

� Dos años prorrogables por 1 más

� Con compensación

� Usados y saldos: se puede aplicar licencia previa

� Remanufacturados: oportunidad para adquirir a menor costo maquinaria y equipo

� Compras públicas: oportunidades en el nivel Federal y 9 estados


85

Principales exportadores de textiles y confecciones a EE.UU.Distribución porcentual, promedio 2001 – 2005

Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos Naciones Unidas-Comtrade. Sectores CIIU 171 a 181.

2,58%

2,84%

2,98%

3,03%

3,09%

3,23%

3,66%

4,74%

4,80%

10,06%

19,0%

0,05%

0,61%

0% 5% 10% 15% 20%

Bog_Cund (74)Colombia (32)

TailandiaItalia

PakistánHondurasIndonesia

Corea. RepCanadá

IndiaHong Kong

MéxicoChina

Importaciones de EE.UU. de la cadena (promedio del período

2001-05):

U$ 87.396 millones

86

Textiles y confecciones: part. % en el total importado por EE.UU. en 1991

Participación % total importado

<1Entre 1% -

2%Entre 2%-

3% Entre 3%-

6% Entre 5%-

10%Entre

10%-15%>25%

ChinaMexicoHong Kong IndiaCanadaCorea RepIndonesiaHondurasPakistan ItaliaTailandiaColombiaBog_cund

Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos Naciones Unidas-Comtrade. Sectores CIIU 171 a 181.

87

Textiles y confecciones: part. % en el total importado por EE.UU. en 2005


<1Entre 1% -

2%Entre 2%-

3% Entre 3%-

5% Entre 5%-

10%Entre

10%-15%>25%

China 14% 27%Mexico 3.7% 8%Hong Kong IndiaCanadaCorea RepIndonesiaHondurasPakistanItaliaTailandiaColombiaBog_cund

Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos Naciones Unidas-Comtrade. Sectores CIIU 171 y 181.

88

Principales exportadores de Preparación e hilatura de fibras textiles a EE.UU.Distribución porcentual, promedio 2001 – 2005

2,9%

3,2%

3,7%

3,8%

3,9%

4,1%

8,0%

10,2%

11,7%

17,2%

0,01%

0,03%

0% 5% 10% 15% 20%


EgiptoG. Bretaña

TurquíaTailandiaAlemania

IndonesiaItalia

PakistánMéxico

Canadá

Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos Naciones Unidas-Comtrade.


2001-05):

U$ 953 millones

89

Principales exportadores de Tejedura de productos textiles a EE.UU.Distribución porcentual, promedio 2001 – 2005

3,5%

4,4%

4,6%

6,3%

6,6%

8,3%

8,7%

9,4%

11,0%

12,4%

0,01%

0,05%

0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14%


TurquíaOtros Asia

JapónMéxico

IndiaCorea. Rep

CanadáPakistán

ItaliaChina

%



2001-05):

U$ 3.624 millones

90

Principales exportadores de Otros productos textiles nep /1 a EE.UU.Distribución porcentual, promedio 2001 – 2005

0,2%

0,3%

2,0%

2,1%

2,1%

2,7%

3,1%

7,0%

7,3%

8,4%

10,8%

30,7%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%


AlemaniaBrasil

Corea. Rep Otros Asia

TurquíaCanada

PakistánMéxico

IndiaChina

%

Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos Naciones Unidas-Comtrade. /1 sector industrial residual.


2001-05):

U$ 12.973 millones

91

Principales exportadores de Tejidos y artículos de punto y ganchillo a EE.UU.Distribución porcentual, promedio 2001 – 2005

0,3%

2,4%

3,5%

3,8%

3,8%

4,5%

5,3%

7,3%

8,1%

10,0%

11,2%

0,03%

0% 2% 4% 6% 8% 10% 12%


PakistánCanadá

Otros AsiaGuatemalaEl SalvadorCorea. Rep

HondurasHong Kong

MéxicoChina

%



2001-05):

U$ 18.850 millones

92

Principales exportadores de Prendas de vestir a EE.UU.Distribución porcentual, promedio 2001 – 2005

0,8%

2,8%

3,0%

3,1%

3,4%

3,4%

4,2%

4,2%

4,9%

10,6%

19,4%

0,03%

0% 5% 10% 15% 20% 25%


VietnamTailandiaFilipinas

República DominicanaBangladesh

IndiaIndonesia

Hong KongMéxico

China

%



2001-05):

US$ 51.616 millones

93

Prendas de vestir : part. % en el total importado por EE.UU. en 1991

Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos Naciones Unidas-Comtrade. Sector CIIU 181.


<1Entre 1% -

2%Entre 2%-

3% Entre 3%-

6% Entre 5%-

10%Entre

10%-15%>25%

ChinaMexicoHong Kong IndonesiaIndiaBangladeshRep. DominicanaFilipinasTailandiaColombiaBog_cund

94

Prendas de vestir : part. % en el total importado por EE.UU. en 2005

Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos Naciones Unidas-Comtrade. Sector CIIU 181.


<1Entre 1% -

2%Entre 2%-

3% Entre 3%-

5% Entre 5%-

10%Entre

10%-15%>25%

China 14% 28%MexicoHong Kong IndonesiaIndiaBangladeshRep. DominicanaFilipinasTailandiaColombiaBog_cund

95

Competitividad relativa de la Industria de textiles y confecciones regionalÍndice de Ventaja Comparativa Revelada (IVCR) de Bogotá- Cundinamarca, promedio 2001 – 2005

0,43

0,75

0,95

1,32

2,47

3,10

0,01

0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5

Lana

Algodón

Fibras sintéticas y artific.

Tejedura prods.textiles

Prep.e hilatura de fibras textiles




Fuente: cálculos Fedesarrollo con datos DANE y Comtrade. Sectores CIIU 171 a 181, 243 y partidas arancelarias correspondientes a algodón y lana. /1 sector industrial residual.

96

Principales competidores de la región del sector Otros productostextiles nep/1 en el mercado de Estados UnidosIndice de Especialización de Exportaciones Específico (IEEe) al mercado de EE.UU., promedio 2001-05

Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos Naciones Unidas-Comtrade y USITC. Se excluyeron del ranking los países marginales, según su participación en el mercado de EE.UU. (último cuartil de una distribución normal). /1 sector industrial residual.

0,6

3,2

5,1

7,4

8,6

10,0

10,3

12,6

19,7

23,0

35,8

84,4

0 20 40 60 80 100

Colombia (35)Bog_Cund (13)

BulgariaLuxemburgo

EgiptoTurquía

IndiaPortugal

TurkmenistanNepal

PakistánIrán

97

Principales competidores de la región del sector Tejidos y artículos de punto y ganchillo en el mercado de Estados UnidosIndice de Especialización de Exportaciones Específico (IEEe) al mercado de EE.UU., promedio del período 2001-05

Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos Naciones Unidas-Comtrade y USITC. Se excluyeron del ranking los países marginales, según su participación en el mercado de EE.UU. (último cuartil de una distribución normal).

0.5

0.7

20.2

21.3

21.6

25.9

28.6

28.8

30.8

31.5

35.2

44.0

0 10 20 30 40 50


BruneiChina, Macao

JordaniaSwazilandia

LesothoHonduras

El SalvadorMongoliaMyanmar

Haití

98

Principales competidores de la región del sector Prendas de vestir en el mercado de Estados UnidosIndice de Especialización de Exportaciones Específico (IEEe) al mercado de EE.UU., promedio del período 2001-05

Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos Naciones Unidas-Comtrade y USITC. Se excluyeron del ranking los países marginales, según su participación en el mercado de EE.UU. (último cuartil de una distribución normal).

0,5

1,6

15,8

16,4

17,5

17,7

18,0

18,6

18,8

19,5

21,3

25,8

0 5 10 15 20 25 30


JordaniaLesotho

China, MacaoKenya

MyanmarMauricio

Sri LankaBangladesh

CamboyaMaldivas

99

Importación de materias primas de la cadena de la región1991-2005

050

100150200250300350400450

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

Mill

ones

US

$

Lana Algodón Tejidos y arts.de punto y ganchilloPrendas vestir, exc.de piel Prep.e hilatura de fibras textiles Otros prods.textiles nep/1Fibras sintéticas y artific. Tejedura prods.textiles

404

38


100

Índice de Balanza Comercial Relativa de la cadena textiles y confecciones de la región Bogotá-CundinamarcaPromedio del período 2001-2005

-1,0-0,8-0,6-0,4-0,20,00,20,40,60,81,0

IBCR de Bog_Cund IBCR Bog_Cund con EEUU

Fibras sintéticas y artific. AlgodónLana y otros pelos de animales para tejidos Prep.e hilatura de fibras textilesTejedura prods.textiles Otros prods.textiles nep/1Tejidos y arts.de punto y ganchillo Prendas vestir, exc.de piel


101

Penetración de importaciones de la región1997-2004

Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos DANE. Penetración de importaciones: importaciones sobre consumo aparente. Consumo aparente: producción más importaciones menos exportaciones. Sectores CIIU 171 a 181. /1 sector industrial residual.

0%5%

10%15%20%25%30%35%40%

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Prep.e hilatura de fibras textiles Tejedura prods.textiles Otros prods.textiles nep/1 Tejidos y arts.de punto y ganchillo Prendas vestir, exc.de piel

102

Principales proveedores de algodón y fibras artificiales y sintéticas de la regiónUS$ millones promedio del período 2001-05

Principales abastecedores regionales de algodón y fibras artificiales y sintéticas(Promedio 2001-2005)

� EEUU (25,9%)� Asia Orient.y Pacifico (14,7%)

Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos DANE y Naciones Unidas-Comtrade.

8,8

1,4

1,5

3,6

4,5

5,8

8,3

13,5

14,3

15,2

26,9

0 5 10 15 20 25 30

Resto

Dem.Europa y Asia

Japón

Perú

Venezuela

UE25

China y Taiwán

Mercosur

México

Asia Orient.y Pacífico

EEUU

103

Principales proveedores de Preparación e hilatura de fibrastextiles de la regiónUS$ millones promedio del período 2001-05

Principales abastecedores regionales de Prep.e hilatura de fibras :(Promedio 2001-2005)

� Asia Orient. y Pacifico (32,1%)� Demas Europa y Asia (19,4%)


1,4

0,8

1,0

1,0

1,9

2,3

2,4

3,1

3,2

6,8

11,3

0 2 4 6 8 10 12

RestoUE25

Dem.Hemisf.Occ.Perú

China y TaiwánEcuador

MercosurEEUU

BoliviaDem.Europa y Asia

Asia Orient.y Pacífico

Millones US$

104

Principales proveedores de Tejedura de productos textilesde la regiónUS$ millones promedio del período 2001-05

Principales abastecedores regionales de Tejedura prods.textiles(Promedio 2001-2005)

� China y Taiwan (47,9%)� Asia Orient.y Pacifico (10,7%)


3,8

2,4

2,7

3,3

4,3

4,6

4,8

6,0

9,2

10,6

47,5

0 10 20 30 40 50

RestoPerúChile

MéxicoMercosur

EEUUDem.Europa y Asia

EcuadorUE25

Asia Orient.y PacíficoChina y Taiwán

Millones US $

105

Principales proveedores de Otros productos textiles nep/1de la regiónUS$ millones promedio del período 2001-05

4,5

1,6

2,0

2,3

2,4

2,4

2,8

3,1

7,6

8,2

17,1

0 5 10 15 20

RestoDem.Europa y Asia

EcuadorMéxico

VenezuelaMCCA

Asia Orient.y PacíficoMercosur

UE25China y Taiwán

EEUU

Millones US $

Principales abastecedores regionales de Otros prods.textiles(Promedio 2001-2005)

� EEUU (31,6%)� China y Taiwan (15,2%)

Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos DANE y Naciones Unidas-Comtrade. /1 sector industrial residual.

106

Balance: la cadena tiene oportunidades

� Mano de obra hábil para costura delicada

� Aptitudes para el diseño

� Capacidad de enviar menores cantidades mínimas

� Capacidad de respuesta a cambios en la demanda

� Cercanía a Estados Unidos

� Los salarios suben hasta en la China

107

Dos experiencias: la crisis de GAP y el éxito de Zara

� Capacidad de respuesta a cambios en la demanda:� GAP: 9 meses

� Dota 3.100 tiendas, con márgenes de ganancia de 6,5% (cerca de la mitad del promedio de la industria)

� Zara: 5 semanas (abrirá próximamente su primera tienda en Colombia)� Dota 1.000 tiendas� Vende 69% de su producción fuera de España� Compra algunos materiales en Asia, pero produce la mitad de sus confecciones en

La Coruña, o usando un cluster de pequeños confeccionistas en la misma área

� Tamaño de lotes de producción:� GAP: producción masiva, que no logra conquistar a nuevos consumidores con

su producción “pasada de moda” por sus lentos ciclos de producción� Zara: evita la producción masiva

� Produce pequeños lotes para generar un valor de escasez� Tiendas se ven constantemente renovadas y a la moda

� El futuro: competencia entre cadenas de suministro� Clave: flexibilidad para atender los cambios frecuentes en la demanda y las

temporadas, uso de tecnologías de la información y asociatividad

Fuentes: WSJ, The Economist, www.inditex.com

108

Los salarios suben hasta en la China

� 2004 salario mínimo (sin beneficios) en Shenzhen y Shanghai� Entre 58 y 74 dólares mensuales

� 2005 salario industrial (con seguridad social) por mes:� Shanghai ~ 350 dólares

� Shenzhen ~ 250 dólares

� Manila (Filipinas) ~ 200 dólares

� Bangkok (Tailandia) ~ 150 dólares

� Batam (Indonesia) ~ 100 dólares

Fuente: The New York Times, The Economist

109

Balance: pero la cadena también tiene retos

� Evolucionar hacia paquete completo

� Evolucionar hacia marcas propias

� Buscar alianzas extranjeras (caso de Loro Piana en Perú)

� Avanzar en asociatividad

� Superar ineficiencias propias

� Superar ineficiencias del entorno

Fuentes: WSJ, The Economist, www.inditex.com

110

Facilidad para hacer operaciones de comercio exterior: Colombia, América Latina y países de la OCDE “Ease of Doing Business”, subcomponentes, 2006

Indicador Colombia Región OCDE Docs.para exportar (número) 6 7 5 Tiempo para exportar (días) 34 22 11 Costo de exportar (US$ por contenedor) 1.745 1.068 811

Docs.para importar (número) 11 10 6 Tiempo para importar (días) 35 28 12 Costo de importar (US$ por contenedor) 1.773 1.226 883

Fuente: Banco Mundial – Doing Business 2007.

FEDESARROLLOFEDESARROLLO

Impacto del TLC en Bogotá-Cundinamarca

La cadena de textiles y confecciones

Marzo de 2007

Presentación para la Cámara de Comercio de Bogotá

112

Régimen de Origen: textiles y confecciones� Acumulación

� El sector textil confección pierde la acumulación extendida que tenía en el ATPDEA� Compromiso de discutir la acumulación regional dentro de los 6 meses a

partir de la entrada en vigencia del TLC, o en un tiempo a ser determinado por la Partes

� En el único caso en que continúa aplicando la norma ATPDEA de acumulación extendida es en fibras de nylon (Israel, México y Canadá)� Los hilados de nylon podrán ser importados de Israel, México o Canadá sin

que se pierda la condición de origen de las prendas

� Cláusula de Mínimis*� Porcentaje de hilados de terceros países podrá ser de 10%, con

excepción del elastómero (lycra) que debe ser enteramente producido en las Partes

� En ATPDEA este porcentaje es de 7%


* Las mercancías que no cumplen con el cambio de clasificación arancelaria establecido se considerarán originarias si el valor de los materiales no originarios, que no cumplen con ese criterio, no supera el 10% del valor de la mercancía

113

Salvaguardia para textiles y confecciones

� Causal: Perjuicio grave o amenaza de perjuicio� Puede aplicarse sólo durante el período de transición (5 años) � La medida tendrá una duración máxima de 2 años prorrogable por

uno adicional. � Se restablecerá el menor arancel entre el aplicado a terceros países

al momento de la medida y el que esté vigente en la fecha de entrada en vigor del Tratado.

� Se prevé la compensación con bienes del sector, a menos que las Partes acuerden lo contrario

� El país afectado debe optar por una de las tres medidas:� Salvaguardia OMC� Salvaguardia del TLC (Capítulo 8)� Salvaguardia Textil-confección


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