ACTIVIDAD INTERMEDIA FASE 1

GRUPO 102045_189

DIANA PATRICIA VARGAS YENNIFER MOLINA

FLOR ANGELICA ANGARITAGINA PAULIN DIAZ PRADA

CARLOS TREJOS MONCAYOTUTOR

UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA – UNADESCUELA DE CIENCIAS BÁSICAS, TECNOLOGÍA E INGENIERÍA

INVESTIGACIÓN DE MERCADOSSEPTIEMBRE DE 2014

CONTENIDO

Pág.

INTRODUCCIÓN

OBJETIVOS.............................................................................................................4

Objetivo General...................................................................................................4

Objetivos Específicos...........................................................................................4

DESARROLLO.........................................................................................................5

CONCLUSIONES……………………………………………………………………..…17

BIBLIOGRAFÍA…………………………………………………………………………..18

INTRODUCCIÓN

La Investigación de Mercados es el proceso de recopilación, procesamiento y análisis de información, respecto a temas relacionados con la venta de los productos además de saber a que personas vamos a llegar y a cuales competidores hay en los mercados.

De igual manera esta, nos puede ayudar a crear el plan estratégico de la empresa, preparar el lanzamiento de un producto o soportar el desarrollo de los mismos lanzados dependiendo del ciclo de vida. Con la investigación de mercados, las compañías pueden aprender más sobre los clientes en curso y potenciales, además es fundamental ya que nos ayuda a conocer los clientes actuales y a los potenciales. De manera que al saber cuáles son los gustos y preferencias de los clientes, así como su ubicación, clase social, educación y ocupación, entre otros aspectos, podrá ofrecer los productos que ellos desean a un precio adecuado. Lo anterior conlleva a aumentar las ventas y a mantener la satisfacción de los clientes con el fin de lograr su preferencia.

Debemos tener en cuenta que el objetivo primordial de la Investigación de Mercados es el suministrar información, no datos, al proceso de toma de decisiones, a nivel gerencial.

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OBJETIVOS

Objetivo General

Comprender el proceso de investigación de Mercados y definir sus etapas.

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Objetivos Específicos

Conocer el criterio de compra de los clientes

Saber que tipo de producto compran a diario las personas

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DESARROLLO

1. Recoger toda la información pertinente del grupo AJE – BIG COLA que sirva como insumo para el trabajo a realizar.

Historia General: El grupo AJE es una  multinacional familiar peruana, su nombre está compuesto por las iniciales de los apellidos de la familia así, A de Añaños y JE de Jerí.Establecida en 1988. Ocupamos el décimo sitio en volumen de ventas en la categoría de bebidas sin alcohol y el cuarto en bebidas carbonatadas (fuente: Euromonitor, 2011). Contamos con un equipo de 15.000 colaboradores directos e indirectos. Tenemos presencia en más de 20 países en Latinoamérica, Asia y África. Las ventas anuales son de 3 billones de litros. Crecimiento sostenido en volumen de ventas en los últimos años: 22% de media (entre 2000 y 2013). Esta empresa está presente en el mercado desde hace 11 años, en su país Perú tiene la participación de 60% del mercado de aguas y el 32% del de gaseosas, manejando un 20% del mercado nacional total. Su producto más destacado hasta el momento ha sido las gaseosas Big donde el primer sabor que sacaron fue Big- Cola que realizo gran competencia a la marca Coca-Cola.Todos los productos de esta multinacional tienen una óptima relación calidad-precio. “BIG Cola es una marca que pretende inspirar al consumidor a pensar en grande, retándole a transcender su día a día con una actitud valiente y el objetivo de hacer realidad sus sueños. En todo ello radica nuestro éxito.” Dicen los directivos de la marca.Nuestra Visión: Ser una de las 20 mejores empresas multinacionales para el 2020. Para lograr este objetivo, vamos a seguir ofreciendo productos de alta calidad a un precio justo en los mercados emergentes, con lo que la elección, de calidad y una buena relación alternativas a más personas en todo el mundo.Nuestro Modelo de Negocio: Con el firme compromiso de “democratizar el consumo”, nos enfocamos en nuevos grupos de consumidores para facilitarles el acceso a productos de alta calidad a un precio justo. En AJE conocemos las particularidades de los mercados emergentes en los que operamos, de sus ciudadanos, sus necesidades y expectativas, y ofrecemos marcas que satisfacen sus gustos y aspiraciones. Nuestro foco está en los jóvenes de dichos países, que representan el 70% de su población y buscamos inspirarlos a hacer cosas mejores.

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El modelo empresarial de AJE: Se basa en tres pilares fundamentales: asegurar que nuestras marcas son ‘lovemarks’ para nuestros consumidores, tener una estrategia eficaz de distribución y “go-to-market” , y un enfoque eficiente en el control de costes en toda la organización. Uno de nuestros principales objetivos en AJE es posicionar nuestras marcas de bebidas globales como “lovemarks”, es decir, como las marcas que consiguen tanto el respeto como el amor de nuestros consumidores. Portafolio en Crecimiento: Ajegroup ya cuenta con un por-tafolio de 32 referencias de pro-ductos, el cual piensan extender a otros países. Agua natural y enriquecida, néctares, jugos, gaseosas, bebidas energizantes y ahora las cervezas Caral y Franca ya se cuentan dentro de ese por-tafolio. Ésta última, además, logró captar más del 4% del mercado de la cerveza en Perú, sólo un mes después de su lanzamiento, según informó el diario El Comercio de ese país. Además, como todos los productos de esta compañía, la cerveza también da la batalla en el territorio de los precios, pues resulta un 20% más económica que las demás. Por otra parte, en lo que respecta a las bebidas no alcohólicas, la marca ya ha incursionado en presentaciones personales en envases de vidrio y PET.

Historia en Colombia:

Se introdujo en Colombia en junio de 2007 o 2009.Debido a este éxito a todas las gaseosas y en Colombia la especial acogida al sabor de Big- Cola  decidieron anexarle a todas las gaseosas la marca Big-Cola y el sabor  quedando las marcas así: Big Cola Naranja. Big Cola manzana, Big Cola al sabor de caramelo.Por su parte con tan solo cuatro años en el mercado colombiano de bebidas carbonatadas, Big Cola ha conseguido 8,36% de participación del mercado total colombiano y figurar como la tercera firma en el listado de ventas del país.Un año después de la llegada de Big Cola a Colombia, la multinacional peruana cuenta con más de un motivo para celebrar. Cuando arribaron al país, prometieron ampliar el consumo de las bebidas gaseosas, ganar el 3% de ese mercado y ampliar su portafolio de productos después del primer año. No obstante, el ascenso de esta compañía en el mercado nacional ha superado las expectativas de sus mismos promotores. Gracias a la llegada de Big Cola, el mercado de las gaseosas ha crecido un 4,5% en el último año, pasando de un consumo de 56 litros per cápita al año, a los 60 litros per cápita.Esta empresa ha pasado de facturar $522.762 millones 2012 a $536.174 millones en 2013, que representa un incremento en ventas de 2,5% aproximadamente.

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DISTRIBUCIÓN: Se encuentra en: Perú. Colombia. Ecuador. Brasil. Venezuela. Costa Rica. Guatemala. México. Nicaragua  Tailandia. Vietnam. India. Indonesia y Centroamérica.

PRODUCCION: Debido al modelo de bajo precio con el que comercializa las gaseosas esta multinacional les ha llevado a establecer su marca y a empezar a ser la favorita donde actualmente es la bebida de menor costo en el mercado y su producción total asciende a  200.000 cajas diarias aproximadas en todo el territorio nacional. En Colombia tiene un 10% del mercado de gaseosas; la planta de producción de la empresa es una de las más modernas de Latinoamérica, produce 190 mil cajas de gaseosas por mes, lo cual sirve para generar 450 empleos directos y 225 indirectos.AJE cuenta con plantas de producción en Colombia en los departamentos de Cundinamarca y la Costa Atlántica, con un total de 11 líneas de producción, donde se producen las marcas BIG Cola, Cielo, Cifrut, Sporade, Cool Tea y Volt. 

MARCAS:  En Colombia, contamos con una amplia oferta de productos que corresponden a diferentes categorías: BIG Cola (carbonatadas), Cielo (agua), Cifrut (jugos), Sporade (bebidas isotónicas), Cool Tea (bebidas de té) o Volt (bebida energizante). Efectivamente, BIG Cola es nuestra marca más vendida y por último la cerveza (aun no se encuentra en el mercado nacional)..A pesar de que la marca está muy por debajo de las empresas tradicionales de bebidas del país que manejan respectivamente el 52,07% Postobón y el 39,57% Coca-Cola, es sorprendente lo que han conseguido debido al poco tiempo de la marca en el mercado.

 PUBLICIDAD: La publicidad de Big Cola la realizan pero evidentemente la hacemos de manera estratégica. La política de la compañía es utilizar la publicidad en el momento adecuado, en el medio adecuado y para la audiencia adecuada. No gastar con expendio, ser austeros. Y cuando se trate de gastar, pues hacerlo de manera muy eficiente. Tienen spots en televisión o en radio. Al igual que realizan eventos promocionales, recorridos por las calles, promociones casa por casa, y particularmente, un medio que ha funcionado mucho y que el medio de publicidad por excelencia es la recomendación boca a boca que hace la gente de los productos.

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PARTICIPACIÓN DEL GRUPO AJE EN EL MERCADO CERVECERO.

Este grupo inicio sus operaciones de venta de cerveza el 2007 en la capital Lima y posteriormente el producto se empezó a expandir y comercializar por todo el interior del país. Esta cerveza llamada Franca se une a la Big Chela registrada en México. Los objetivos de la empresa es captar el 15% del mercado en su país.En el 2011 lanza al mercado de Perú la cerveza PREMIUM TRES CRUCES. Esta cerveza va dirigida a personas entre 18 a 35 años, para su elaboración realizaron una inversión de US$ 5 millones para su lanzamiento que en peso colombiano equivale a $9.590.000.000 nueve mil quinientos noventa millones de pesos.El grupo recientemente ha expresado su intención de seguir expandiéndose a nivel global para lo cual invertirán US$100 millones, otorgados por el banco holandés Rabobank, para financiar el plan de expansión con miras al 2020.

2. Elaborar el paso a paso de la estrategia (los 4 primeros pasos), haga clic para ver el material de ABP

Leer y analizar el escenario del problema

El mercado cervecero en Colombia está muy monopolizado ya que desde hace varias décadas (más de 120 años) el grupo Bavaria S.A es el líder en este campo. Esta compañía es una de las más sólidas en nuestro país y tiene un gran portafolio de productos todo en bebidas.En los últimos tiempos el consumo de la cerveza ha ido aumentando de forma significativa siendo la más vendida, a pesar de la existencia de gran variedad de productos con contenido alcohólico y esto se debe a su gran accesibilidad.El grupo AJE de entrar en el mercado de cervecería en Colombia debe de estar muy preparado ya que el grupo Bavaria tiene gran estructura y experiencia en este ámbito, constantemente están creando nuevas ofertas y propuestas al público para estar a la vanguardia tanto con procesos como con productos.El grupo AJE tiene 25 años en el mercado y ha impactado positivamente en los países donde han ingresado sus marcas con sus bajos precios en los productos y la buena calidad. Este grupo en Perú y México ya empezó a incursionar en el mercado cervecero con una bebida elaborada a base de cebada scarlett que ha sido un productos muy exitosos en Europa con lo cual pretende impactar los mercados suramericanos.

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La multinacional peruana ya ha elaborado cuatro marcas de cerveza las cuales son Franca, Club, Tres Cruces y Caral que con diferentes sabores abre un amplio portafolio para los consumidores de estos productos y las presentan en los tamaños de:Botella de 250 ml en envase no retornable Botella de 330 ml en envase no retornable.Botella de 620 ml en envase no retornable.Los mercados de bebidas a nivel mundial están muy monopolizados debido a la alta inversión que hay que realizar para acceder, en cada país hay empresas solidas que se mantienen líderes en la industria. El grupo AJE si quiere seguir impactando en este mercado debe seguir teniendo un mercadeo con características similares al de las bebidas gaseosa garantizando un gran impacto en los consumidores.Según la consultora Euromonitor Internacional se estima que el valor del mercado mundial de la cerveza aumentara un 14,7% para el año 2018, pasando de 651.887,7 millones de dólares en el 2013 a 846.842,5 millones de dólares en el 2018 por lo que el grupo AJE quiere impactar en este mercado para posicionar todavía más su marca.

Realizar lluvia de ideas

El grupo AJE se ha posicionado en los mercados debido a su plan de mercadeo de realizar productos a bajo precio con buena calidad, por lo que debe mantener este plan para incursionar nuevos productos, pero debe de anexarle:

Crear un programa de relaciones públicas con lo cual empieza a mostrar sus productos al público empezando por los medios de comunicación, las opiniones de la prensa pueden ayudar de forma positiva en la incursión de este nuevo producto al país.

También realizando eventos de lanzamiento donde vallan personalidades famosas pero que el centro de atracción sea la cerveza.

Cuantas más personas sepan de la existencia del nuevo producto las ventas se incrementaran.

Publicidad (Realizar comerciales donde se promocione el nuevo producto tanto en televisión, como en radio y en las redes sociales)

Tener una buena planta de elaboración del producto donde se pueda dar a vasto a todos los pedidos.

Se debe de sacar provecho del posicionamiento que tiene la multinacional para destacar la calidad del producto.

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Las marcas más destacadas de nuestro país en cerveza son águila que cuentan con concursos para representar la marca llamándose chicas águila donde participan modelos reconocidas en el medio y Pilsen realiza eventos y tiene instalados en todas la partes de la ciudad “parches Pilsen” lo que hace que las personas estén muy familiarizadas con las marcas y las consuman muy a menudo, por lo que esta nueva marca debe de fusionar de forma creativa estas dos formas de publicidad para generar recordación en los consumidores y captar más clientes.

Puede ser patrocinador de eventos donde se promocionen  (El ciclismo, el patinaje, el futbol)

Se puede vender carros dotados con todos los logos y productos que se van a ofrecer al público, y que en vez de tener locales estos circulen por las zonas rosas de la ciudad y de una forma agradable, organizada y elegante se venden los productos.

Degustaciones Apoyar campañas en pro de los derechos de la mujer y los niños. Promociones y premios (Pague uno lleve dos, tapa premiada con líquidos

gratis. Juntar mitades (como carro, moto, computadores, televisores, viajes, etc.)

Crear la revista del buen tendero donde muestre el progreso de los tenderos, como también las diferentes campañas que llevaran a cabo en la compañía para el siguiente mes.

Campeonato nacional de la cerveza ( Se ubicara en la capital de Colombia), con la siguiente programación:

El Rapibig (Entre un lapso de tiempo inferior a cinco minutos deberá beber la mayor cantidad de cerveza posible sin devolverla).

Relevo del barril (Cuatro concursantes por equipo separados a una distancia de 20 metros uno del otro deberán cargar un barril lleno de cerveza pasándoselo del uno al otro hasta llegar a la meta, se premiara el primero y segundo puesto)Cuidando la jirafa (Cuatro concursantes por equipo separados a una distancia de 20 metros deberán llevar una jirafa llena de cerveza en una pista de obstáculos relevándose hasta llegar a la meta. Se premiara el primero y segundo puesto)womenbig y boysbig (Se realiza un concurso para escoger la nueva imagen del producto en referencia serán dos mujeres y dos hombres los ganadores quienes tendrán un contrato con la empresa Big durante un año.)

Hacer lista de aquello que se conoce

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 La población: Hombres y mujeres mayores de 18 años Todos los estratos económicos consumen el producto El consumo per cápita anual en Colombia del consumo de la cerveza es de

44 litros. El mercado de cervecero tiende a crecer más Bavaria es la empresa nacional que maneja de forma monopólica el sector

de bebidas alcohólicas en el país. El grupo AJE ya ha incursionado en otros países en el mercado de

cervezas de forma positiva por lo cual tiene algo de experiencia que le puede ayudar a la hora de ingresar al mercado colombiano.

A pesar que todos los países y los mercados son diferentes se puede usar a favor positiva y adecuadamente el éxito que ha tenido la multinacional para impactarlos mercados.

Los envases pueden ser diferentes a los tradicionalmente usados en el mercado colombiano, pueden ser más cómodos y que conserven por más tiempo las bebidas en sus condiciones óptimas.

Big Cola tiene buena acogida en el mercado nacional por su calidad y asequibilidad al publico

La mayor producción de cerveza lo realiza la empresa Bavaria con el 99% a nivel nacional.

Cuentas con  plantas de producción tecnificadas y más modernas de Latinoamérica.

El mercado viene creciendo entre 30% y 40% en el último año, por lo tanto se considera rentable producir en cadena este producto.

El consumo anual aproximado en Colombia de esta bebida alcohólica a base de cebada y lúpulo es de 21,6 millones de hectolitros.

Hacer lista de aquello que se desconoce

Se desconoce fecha de posible lanzamiento con lo cual se puede favorecer al estar próxima a festividades.

El interés real de la multinacional en el mercado colombiano. Si el valor será tan bajo como el de sus demás productos.

3. Hacer el plan de investigación (los 5 primeros pasos)

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Establecer la necesidad de Información:

Para este trabajo se debe tener en cuenta todos los datos sobre la competencia y de los gustos y preferencias de los consumidores colombianos con respecto a la cerveza. El grupo Bavaria tiene un portafolio de bebidas en Colombia que son muy consumidas tanto de maltas como de cervezas, entre sus marcas están Águila, Águila Light, Club Colombia, Cola & Pola, Costeña, Costeñita, Miller, Peroni, Pilsen, Póker, Póker Ligera, Redd´s y Pony Malta las cuales son líderes en sus respectivas categorías de bebidas. Esta empresa lleva 125 años en el mercado en los cuales se ha fortalecido y ha crecido de forma significativa contando con más de 4100 empleados o colaboradores y estando activos casi en todas las ciudades del territorio nacional.Con el propósito de seguir innovando en el mercado, ampliar más su portafolio de productos y seguir líder en Colombia la empresa Bavaria hace una nueva inversión para traer un cerveza internacional llamada Miller Light la cual va a empezar a realizar en la ciudad de barranquilla con el objetivo que llegue a todas las personas para que se convierta líder como todos sus productos.

Mercado colombiano.

Colombia es el tercer país de Suramérica donde más se consume mas cerveza destapando en promedio 200 cervezas por segundo y tomando un promedio de 64 litros de cerveza por cada persona mayor de 18 años.La cerveza artesanal también ha crecido en los últimos años pero no logra alcanzar ni el 1% del consumo nacional ni impacta fuertemente en este mercado.En Colombia a partir de los 18 años es permitido consumir bebidas alcohólicas, la cerveza es un producto que contiene pocos grados de alcohol y permite amenizar las fiestas o reuniones a bajo precio, tiene sabores refrescantes que varían entre agria y sabores balanceados entre ácido y dulce, algunos sabores traídos del extranjero que junto con burbujeante frescura son los productos preferidos actualmente por los colombianos.

Especificar los objetivos y las necesidades de la información

Para las empresas en la actualidad es muy importante saber toda la información actualizada y pertinente sobre el mercado y los competidores más fuertes para guiar sus planes estratégicos de forma que impacten positivamente en los clientes y también orientan sus esfuerzos e inversiones con las ideas claras y disminuyendo los impactos negativos.

Determinar el diseño de la investigación y las fuentes de datos

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Para participar en un mercado tan competitivo como el dela actualidad no se debe dejar las acciones de marketing al azar, la información confiable reduce la incertidumbre y ayuda a tomar mejores decisiones para el beneficio de los empresarios, inversionistas y negocio en general.Estudiando los mercados se conocen los gustos específicos de las personas y como pretenden solucionarlos o en ocasiones es del mismo cliente que salen las grandes ideas para la construcción de negocios.Para tener éxito constante se debe saber predecir las reacciones de los consumidores ante sus actuales productos o la llegada de estos y sobre todo debe conocer y entender los motivos que hacen que sus clientes tomen la decisión de comprarlos.La investigación para el grupo AJE debe de contener encuestas a la población objeto sobre su comportamiento frente a productos

nuevos y que le cambios o innovaciones le gustaría que tuviera las cervezas. Estudio a la industria de cervezas en general donde se pueden sacar

conclusiones, y evaluar el mercado. Se debe tener en cuenta la experiencia y los resultados de la empresa frente

al lanzamiento del mismo producto en otros países. La observación. Y por último la experimentación para empezar de forma efectiva el nuevo

proyecto.Para la recolección de esta información se deben de implementar las siguientes investigaciones:

A) Investigación exploratoria:Es la que permite tener los primeros datos del mercado y población que se quiere impactar, es necesaria en la fase inicial de los proyectos ya que con sus resultados permite establecer que pasos se deben seguir y que clase de información adicional se necesita para poner en marcha el proyecto. Esta incluye datos, interacción con los clientes, entrevistas con expertos, estudio de los competidores, prueba piloto, entre otros.

B) Investigación concluyente.Es una investigación avanzada donde las muestras son grandes y significativas para definir resultados, en esta investigación se usa herramientas como las encuestas o experimentos con la población objeto evaluando los posibles resultados del producto. Estos resultados influyen drásticamente en la toma de decisiones de los empresarios.Con todas estas herramientas se obtiene un buen estudio de mercado orientado a obtener excelentes resultados.

Desarrollar el procedimiento de recolección de datos13

La recolección de datos es un proceso que debe de ser muy confiable y garantizar que es la información que se está buscando en el proyecto a través de datos exactos y económicos.

Para estas investigaciones se puede contratar a empresas especializadas en el tema, que tenga estándares para cumplir con los objetivos de los empresarios y experiencia en este campo.

La empresa también puede contratar su propio personal y formar su grupo de investigación sometiéndose a enfrentar posibles errores o dificultades.

Formato de investigación

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ENCUESTA

ESTA ENCUESTA VA DIRIGIDA A CONSUMIDORES DE CERVEZA

OBJETIVO: recolección de datos y de información sobre los gustos de los consumidores del producto.

INDICACIONES:Con el fin de conocer las oportunidades de mercado para la venta de cerveza solicitamos su colaboración para diligenciar la siguiente encuesta marcando con una (X) la respuesta que según su criterio considere correcta.

De antemano muchas gracias por su colaboración.

DATOS GENERALESGénero: Femenino_________ Masculino_______Edad: 18-29 años_________ 30-45 años________ más de 45 años ________Lugar de residencia____________________________ Estado Civil: _________________

1. Consume usted cerveza con regularidadSi____No____ Porque?_____________________________________________________

2. Con que frecuencia consume cervezaDiariamente_______ Semanalmente_______Quincenal mente________ Mensualmente_______Ocasiones especiales_______ Especifique.___________________________

3. Cuál es la cantidad aproximada de cerveza que usted adquiere en cada compra.Dos o menos___ Entre dos y cuatro___ Más de cuatro_____ Otras ____ cantidades_____

4. De las siguientes características cuál es su preferencia.Fuerte____ Dulce____ Agria____ Seca____ Alto contenido de alcohol____ Con sabor a frutas_____ Que fruta___________ Otros sabores. Cuales _______________________________________________

5. De las siguientes marcas cuál es su preferida.Águila____ Águila Light ____ Pilsen____ Costeña____ Club Colombia____ Redd´s ____ Póker____ Otras________________________________________

6. Qué tipo de cerveza le gustaría y en qué presentación.____________________________________________________________________________________________________________________________________7. Al momento de comprar el producto cuál de las siguientes características influye más en su compra.

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Precio _____ Marca ____ Presentación_____ Sabor_____ Grados de alcohol____ Vigencia del producto en el mercado_____

8. Los productos que actualmente consume han llenado sus expectativas.Si____ No____ ¿porque?___________________________________________

9. Si saliera al mercado una nueva cerveza que le gustaría que tuviera y a qué precio.________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

10. Estaría dispuesto a probar una nueva cerveza. Si____ No____ Porque?______________________________________________

Recolectar datos

La encuesta se realiza alrededor de unas cien personas en diferentes edades al igual que diferente sexo (hombres y mujeres)

Procesar y analizar los datos

Teniendo en cuenta que nuestra Colombia es el tercer país de Latino América que consume esta bebida, y según nuestra encuesta, nos podemos dar cuenta que la gran mayoría que consume cerveza son los hombres en rango de edades de 25 a 40 años

Resultados de la Investigación: Grafica

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10

1

2

3

4

5

6

12 a 1516 a 2017 a 2526 a 35 36 a 4546 a 55

EDADES

RAN

GO D

E CO

NSU

MO

CONCLUSIONES

Empresa AJE, tiene como enfoque en el control de costes la clave del éxito. Además que puede ofrecer a sus consumidores productos de alta calidad a un precio razonable debido a la atención constante que presta con eficiencia en toda la cadena de valor.

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BIBLIOGRAFÍA

http://www.revistaialimentos.com.co/ediciones/edicion5/portada-4/big-cola-se-viene-con-todo.htm#sthash.EzGp4B9S.dpuf

http://www.revistaialimentos.com.co/ediciones/edicion5/portada-4/big-cola-se-viene-con-todo.htm#sthash.EzGp4B9S.dpuf

http://www.revistaialimentos.com.co/ediciones/edicion5/portada-4/big-cola-se-viene-con-todo.htm#sthash.EzGp4B9S.dpuf

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