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¡Una apuesta de región!

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VOCACIÓN DEL SECTOR METALMECÁNICO

RETOS PARA EL 2018VOCACIÓN DEL SECTOR METALMECÁNICO

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Plan Estratégico Sectorial

Caracterización del sector metalmecánico (160 empresas) – Portafolio sectorial

Inicio de Formación y consultoría en manufactura lean –Productividad

Agenda de competitividad y mesa para la competitividad

Identificación de nuevos mercados – Sofisticación al sector astillero

Consolidación del Clúster y Mesa sectorial. Identificación de nuevas líneas de negocio

Consolidación nuevas líneas de negocio

2013

2014

2014

2015

2015

2016

2017 y 2018HITOS CLÚSTER METALMECÁNICO

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LÍDERES

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CADENAS DE

VALOR

ASTILLEROS

CONSTRUCCIÓN

AGROINDUSTRIA

ENFOQUE DE

DESARROLLO

SOFISTICACIÓN

PRODUCTIVIDAD

INNOVACIÓN

LINEA BLANCA PRODUCTIVIDAD

CONSOLIDACIÓN DEL CLÚSTER

AUTOPARTES PRODUCTIVIDAD

AEROESPACIAL SOFISTICACIÓNEstrategia: Productos y

servicios especializado para

sectores sofisticados

RETOS PARA EL 2018CONSOLIDACIÓN DEL CLÚSTER

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CONSOLIDACIÓN DEL CLÚSTER

ASTILLERO: 12 empresas, planeaciónpara ingreso de 12 nuevas empresas,protocolos de funcionamiento,formaciones y consultorías especializadasen el sector, transferencias deconocimiento, participación en eventoespecializados, certificaciones, etc.

CONSTRUCCIÓN: 16 empresas enproceso de consolidación, formaciones yconsultorías especializadas en el sector,acercamiento con constructoras yempresas anclas para validación denecesidades, participación en eventoespecializados, etc.

AEROESPACIAL: 5 empresas,articulación con aliados.

AUTOPARTES: Aproximadamente 18empresas, articulación conPromotion

Actividades transversales para todo el sector: Productividad, desarrollo de competencias comerciales, antenas

comerciales, participación en eventos nacionales e internacionales, implementación de normas de calidad, etc.

CONSOLIDACIÓN DEL CLÚSTERRETOS PARA EL 2018CONSOLIDACIÓN DEL CLÚSTER

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CONSOLIDACIÓN Y GESTIÓN DEL CLÚSTER

METALMECÁNICO DE MANIZALES Y CALDAS A PARTIR DE

LA MESA PARA LA COMPETITIVIDAD

CONSOLIDACIÓN DEL CLÚSTER

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CONSOLIDACIÓN DEL CLÚSTER

Consolidación de la Mesa para la Competitividad Metalmecánica

y del Clúster Metalmecánico de Manizales y Caldas

CONSOLIDACIÓN DEL CLÚSTERRETOS PARA EL 2018CONSOLIDACIÓN DEL CLÚSTER

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CONSOLIDACIÓN DEL CLÚSTER

DEFINICIÓN DE:

✓Roles y funciones

✓Acuerdos de voluntades

CONSOLIDACIÓN DEL CLÚSTERRETOS PARA EL 2018CONSOLIDACIÓN DEL CLÚSTER

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Clúster Natural

Iniciativa Clúster

Mesa para la competitividad:

Comité Ejecutivo de la

I.C.

Comité gestor

GOBERNANZA DEL CLÚSTER

UAM, SENA, CCMPC, ALCALDÍA,1 empresario por línea.Reuniones: 4 al año

Comité gestor + demásentidades e instituciones deapoyoReuniones: Mensuales

Hacen parte de proyectos oprogramas o del comité gestor.

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GOBERNABILIDAD DEL CLÚSTERC

OM

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JEC

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VO

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MESA

PA

RA

LA

CO

MP

ETI

TIV

IDA

D

DIRECTOR DE

CLÚSTER

METALMECANICO

CAPITAL HUMANO

FORTALECIMIENTO

COMERCIALIZACIÓN

Y NUEVOS MERCADOS

INVESTIGACION, DESARROLLO E

INNOVACIÓNPROFESIONAL

DE APOYO

EQ

UIP

OS G

ESTO

RES D

E T

ÁC

TIC

AS

ESTRATEGIA DE COMUNICACIONES

CONSOLIDACIÓN DEL CLÚSTERCONSOLIDACIÓN DEL CLÚSTERRETOS PARA EL 2018GOBERNANZA DEL CLÚSTER

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CONSOLIDACIÓN DEL CLÚSTER

Gremios e Instituciones de apoyo: CCMPC, ANDI, PROCOLOMBIA

Sector Público: ALCALDÍA DE MANIZALES, CORPOCALDAS

Academia: UAM, UAN, UCM, UNAL, SENA

PROVEEDORES• Fabricación de

productos metalúrgicos

básicos

PRODUCTOS INTERMEDIOS• Actividades especializadas para la

construcción de edificios y obras de

ingeniería civil

• Fabricación de aparatos y equipo

eléctrico

• Fabricación de muebles, colchones y

somieres

• Fabricación de otros tipos de equipo de

transporte

• Fabricación de productos elaborados de

metal, excepto maquinaria y equipo

• Fabricación de productos informáticos,

electrónicos y ópticos

• Fabricación de vehículos automotores,

remolques y semirremolques

• Otras industrias manufactureras

FABRICACION DE MAQUINARIA

• Fabricación de maquinaria y equipo

n.c.p.

SERVICIOS

CONEXOS• Almacenamiento y

actividades

complementarias al

transporte

• Instalación,

mantenimiento y

reparación especializado

de maquinaria y equipo

COMERCIALIZACION • Comercio al por mayor y en

comisión o por contrata, excepto el

comercio de vehículos automotores

y motocicletas

• Comercio al por menor (incluso el

comercio al por menor de

combustibles), excepto el de

vehículos automotores y

motocicletas

• Comercio, mantenimiento y

reparación de vehículos

automotores y motocicletas, sus

partes, piezas y accesorios

CLIENTES DIRECTOS• ASTILLERO

• CONSTRUCCIÓN

• AGROINDUSTRIA

• LINEA BLANCA

• AEROESPACIAL

• AUTOPARTES

CONSOLIDACIÓN DEL CLÚSTERCONSOLIDACIÓN DEL CLÚSTERRETOS PARA EL 2018CONSOLIDACIÓN DEL CLÚSTER - ACTORES

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25%

6%

49%

3%

17%

DISTRIBUCIÓN POR ESLABON SECTOR

METALMECÁNICO EN MANIZALES

COMERCIALIZACION

FABRICACION DE

MAQUINARIA

PRODUCTOS INTERMEDIOS

PROVEEDORES

SERVICIOS CONEXOS

CONSOLIDACIÓN DEL CLÚSTERCONSOLIDACIÓN DEL CLÚSTERCONSOLIDACIÓN DEL CLÚSTERRETOS PARA EL 2018CONSOLIDACIÓN DEL CLÚSTER

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✓ OBJETIVOS: Son blancos precisos y bien especificados que pueden medirse y que se

desea alcanzar en un tiempo determinado. El equipo debe definir objetivos revolucionarios para eliminar diferencias específicas entre la

visión de la empresa y sus capacidades actuales.

✓ ESTRATEGIAS: Las estrategias son declaraciones genéricas que mencionan el

costo, funcionalidad y calidad del producto o servicio. Ejemplos: Convertirse en el productor

de más bajo costo, Ser la compañía más innovadora, Ser la compañía # 1 en el

mercado de lujo.

✓ TÁCTICAS: Acciones que implican proyectos, programas, acciones directas, eventos kaizen,

proyectos seis sigma, etc.

✓ METAS E INDICADORES: Metas de mejora esperadas por la aplicación de las tácticas

METODOLOGÍA UTILIZADA- HOSHIN KANRI

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3 2 2 2 3 3 15

Programa de participacion de

empresarios del sector en proyectos de

I+D+i

22 2 2 1 0 2 1 0 2 0 3 3 3 0 3 18 3 3 1 2 1 3 2 3

3 1 3 1 3 3 14

Creacion un centro de investigacion y

desarrollo tecnologico para el sector

metalmecanico

19 1 1 1 0 2 1 0 1 0 3 3 3 0 3 13 3 3 0 1 0 3 1 2

3 3 2 3 3 3 17

Programa de fortalecimiento en normas

ambientales tendiendo a produccion mas

limpia

26 1 1 2 0 2 2 2 2 2 3 3 3 1 2 16 2 2 2 3 0 3 2 2

3 3 3 3 3 3 18Programa de desarrollo de proveedores

regionales 39 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 19 2 2 3 2 2 3 2 3

2 3 1 3 3 3 15 Programa de fortalecimiento en SG-SST 24 1 1 2 1 2 2 2 1 3 2 3 3 1 0 8 2 1 0 0 0 3 0 2

1 2 3 2 2 3 13

Programa de participación de

empresarios del sector en ferias y ruedas

de negocios nacionales e internacionales

20 3 3 3 1 2 1 1 0 0 0 2 2 1 1 15 0 0 3 0 3 3 3 3

3 3 3 3 3 3 18

Programa para la integracion de la

industria metalmecanica con la industria

de linea blanca

31 2 2 3 2 2 2 2 1 2 2 3 3 3 2 15 0 0 3 0 3 3 3 3

3 3 3 3 3 3 18

Programa para la integracion de la

industria metalmecanica con el sector de

agroindustria

31 2 2 3 2 2 2 2 1 2 2 3 3 3 2 15 0 0 3 0 3 3 3 3

3 3 3 3 3 3 18

Programa para la integracion de la

industria metalmecanica con la industria

de la construccion

31 2 2 3 2 2 2 2 1 2 2 3 3 3 2 15 0 0 3 0 3 3 3 3

3 3 3 3 3 3 18Programa de sofisticación del sector

metalemecanico hacia el sector astillero31 2 2 3 2 2 2 2 1 2 2 3 3 3 2 20 3 3 3 1 1 3 3 3

2 1 3 3 2 3 14Programa de fortalecimiento en gestión

de la calidad24 1 1 2 3 3 3 3 0 0 0 3 3 1 1 10 2 2 0 0 0 3 0 3

2 1 3 3 2 3 14 Fortalecimiento en productividad 28 1 1 2 3 3 3 3 3 1 0 3 3 1 1 11 0 0 3 0 0 3 2 3

2 3 3 3 3 3 17

Programa de fortalecimineto de

competencias técnicas, transversales y

normativas para los empresarios del sector

27 1 1 2 2 2 2 2 1 2 2 3 3 1 3 17 3 3 1 3 1 3 1 2

1 1 2 3 3 3 13Plan de certificación por competencias

para empresas del sector metalmecanico20 1 1 1 2 3 3 3 1 0 0 1 1 3 0 11 1 3 2 0 0 3 1 1

34 32 37 38 39 42 23 23 31 23 32 29 27 17 18 23 39 39 24 25 21 22 27 12 17 42 26 36

Me

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ESTRA

TEGIA

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El Cluster metalmecánico

será visionado como el

soporte central para el

desarrollo, la innovación y la

competitividad  de los

demás sectores de la

industria regional

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12 13 16 16 16 16 4 3 1 4 4 4 4 5 11 11 7 7 12 7

1 2 3 3 2 3 14

Incrementar las opciones de negociacion

10% cada año en los eventos de

promocion

16 3 3 3 0 0 0 0 1 2 2 0 0 1 1

3 1 3 3 2 2 14Mejorar la productividad 15% en 10

empresas cada año32 1 0 2 3 3 3 3 3 2 3 2 2 3 2

2 3 2 3 3 3 16

Alcanzar que el 10% de las empresas del

sector tengan el 20% de personas

formadas en programas especificos para

el sector

10 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 3 1

1 3 2 3 3 3 15

Alcanzar que el 10% de las empresas del

sector tengan el 10% de personas

certificadas en competencias laborales

9 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 1 1 3 0

2 3 3 3 3 2 16

Alcanzar el 100% del cumplimiento de los

requisitos legales y normativos en el 100%

de las empresas grandes, el 80% de las

empresas medianas y el 50% de las

empresas pequeñas. (10,30,30,30)

9 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 1 1 1 0

3 1 3 1 3 3 14Vincular el 5% de las empresas en

proyectos de I+D+i12 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 3

CORRELACION CORRELACION RESPONSABILIDAD

TACTICAS

OBJETIVOS ESTRATEGICOS

CORRELACION CORRELACION

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VISIÓN SECTOR METALMECÁNICO COLOMBIA

Ser un sector soporte central para el desarrollo, la innovación y la

competitividad de los demás sectores de la industria nacional.

VISIÓN SECTOR METALMECÁNICO CALDAS

Al 2032, liderar mercados nacionales e internacionales de bienes y

servicios metalmecánicos, generando sinergias entre los actores

regionales y nacionales y siendo sostenibles social y

económicamente.

HACIA DÓNDE VAMOS

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Oportunidades para el

sector metalmecánico de

Manizales y Caldas

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POTENCIAL DE LA INDUSTRIA ASTILLERA EN COLOMBIA

Construir un buque demanda 5.700 millones de pesos en bienes y servicios de 14 sectores productivos del país

Uno de los potenciales más importantes que tiene la cadena astillera es su capacidad para

jalonar el desarrollo de otros sectores de manufacturas. Para construir una embarcación en

Colombia se requiere al menos 1.563 tipos de bienes o servicios de industrias como lametalmecánica, eléctrica, plástica y tecnologías de la información, entre otras, lo que se

traduce en la demanda de hasta 5.700 millones de pesos en eslabonamientos productivos con14 sectores de la industria nacional, entre ellos:

✓ Acero✓ Propulsión

✓ Sistemas eléctricos✓ Monitoreo y vigilancia✓ Sistemas auxiliares de buques✓ Habitabilidad (antideslizantes, puertas, ventanas, vidrio, cocinas, carpintería metálica)✓ Pinturas✓ Perfiles✓ Mástiles

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Desde el Gobierno Nacional, se tiene planeada la construcción de 8 buques de guerra para la Armada Nacional será motor de la industria en los próximos años. En ese sentido, el PTP apoya la Plataforma Estratégica de Superficie (PES), programa liderado por la Armada Nacional y Cotecmar, para diseñar, construir y hacer mantenimiento a estas naves para defender el patrimonio marítimo de Colombia. Se busca que el 60% de la construcción de estas embarcaciones sea de producción nacional.

Con la construcción de los 8 buques de guerra, entre 2019 y 2030, se generarán

5.000 empleos directos y 15.000 indirectos.

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Oferta del sector

Demanda / Necesidades

A partir del PES y la CARACTERIZACIÓN del sector, se identificó:

✓ Necesidad explorar nuevos mercados✓ Necesidad de especializar el sector

✓ Estudio de mercados del

sector astillero del PTP

OPORTUNIDADES DEL SECTOR METALMECÁNICO

OPORTUNIDAD: Empresas con la capacidad de

suplir necesidades identificadas

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Caso de éxito:

Programa de Sofisticación de la industria

Metalmecánica hacia el Sector Astillero

“LOS EMPRESARIOS DE LA MONTAÑA CON

LOS OJOS PUESTOS EN EL MAR”

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Durante el 2015 se realizaron acercamientos con la base Naval de Bahía

Málaga, la jefatura de Materiales en Bogotá y Cotecmar en Cartagena a

través de la Cámara de Comercio de Manizales por Caldas, con la

intención de investigar si la industria regional podría suplir la necesidad,

inicialmente de reparación de embarcaciones, y a largo plazo suplir

algunas de las necesidades en la construcción. En estos acercamientos

que se realizaron con un equipo de empresarios del sector Metalmecánico,

se pudo concluir que existen oportunidades importantes para el sector en

las dos áreas, la reparación y la construcción, ya que la industria de

Manizales cuenta con capacidades suficientes para iniciar un proyecto de

desarrollo y sofisticación de proveedores enfocado en mejorar la

productividad del sector astillero.

ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DE

SOFISTICACIÓN

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Visitas institucionales a los

astilleros del Pacífico y del Caribe

y a la Jefatura de Materiales en

Bogotá

ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DE

SOFISTICACIÓN

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Participación en la rueda Metalmecánica del año 2015 por parte

de la Armada Nacional, Cotecmar, PTP y Ministerio de Defensa -

Visitas a empresas para conocer oferta local

ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DE

SOFISTICACIÓN

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Visitas empresarios a los astilleros

del Pacífico y el Caribe

ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DE

SOFISTICACIÓN

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. Transferencia de conocimiento por parte de COTECMAR a los empresarios del programa – Priorización de partes de piezas

ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DE

SOFISTICACIÓN

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Cierre de brechas frente a las necesidades de cada uno de los

grupos de piezas

El proceso de sofisticación especializado está enfocado a 4 de los 8 grupos

priorizados con la Corporación de Ciencia y Tecnología COTECMAR:

100: Cascos y estructuras,

200 y 500: Tubería y propulsión - Sistemas auxiliares,

300: Distribución y potencia,

600: Habitabilidad.

ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DE

SOFISTICACIÓN

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Formación y acompañamiento en temas especializados a

empresarios e instituciones del programa de sofisticación

✓ Terminología naval

✓ Seguridad industrial en buques y mantenimiento de estructuras

✓ Manejo de carga aplicada a la construcción naval y protocolo de

pinturas

✓ Deportes marineros, resistencia de cabos y teoría de supervivencia

✓ Práctica de supervivencia

✓ Proceso conceptual de diseño

✓ Metodología de trabajo naval

✓ Análisis del ciclo de vida

✓ Certificaciones y casas clasificadoras

✓ Proceso certificación

✓ Tecnologías de futuro en el sector naval

✓ Cotizaciones navales

✓ Nos articulamos con iniciativas de país como el programa PES

Fragata

ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DE

SOFISTICACIÓN

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¡Los empresarios de la montaña con los ojos puestos en el mar!

Gracias al programa de

sofisticación hacia la industria

astillera Clúster de

Metalmecánica, en Manizales se

reparó lancha de la Fuerza Naval

ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DE

SOFISTICACIÓN

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ESTRATEGIA DE CONSOLIDACIÓN A PARTIR DE PRODUCTIVIDAD, INNOVACIÓN, SOFISTICACIÓN,MERCADOS:• Reparación de unidades a flote• Servicios de mantenimiento• Elaboración de piezas y componentes• Articulación a programas nacionales PES FRAGATA• Desarrollo de la cadena de proveeduría del sector astillero nacional e internacional

DE LA TIERRA AL MAR

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Clúster Metalmecánico

Actualmente 12 empresas hacen parte del programa de sofisticación hacia la Industria Astillera

• Generan alrededor de 1.932 empleos(directos + indirectos)

• Cuentan con alrededor de 797 clientes locales, nacionales e internacionales

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Participación como panelistas en el Encuentro Nacional de la

Industria Privada y el Sector Defensa – Cartagena (agosto 2016)

ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DE

SOFISTICACIÓN

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Participación como expositores en la Feria Internacional de Bogotá

(octubre 2016)

ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DE

SOFISTICACIÓN

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ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DE

SOFISTICACIÓN

Participación como expositores en Colombiamar 2017 (marzo 2017)

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Organiza:

• 8 astilleros participantes

• Más de 280 asistentes

• 160 citas de negocios

ENCUENTRO MARÍTIMO Y FLUVIAL PARA EL

FORTALECIMIENTO DE LA CADENA DE

VALOR ASTILLERA

Misión de vigilancia técnica y

de conocimiento al STC Group en Rotterdam

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MISIÓN DE VIGILANCIA TÉCNICA Y DE CONOCIMIENTO A HOLANDA

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FACTORES DE ÉXITOINDICADORESVISITA A MANIZALES DEL ASTILLERO DAMEN SHIPYARDS RINCHEM

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ESTRATEGIA BUQUE GLORIA

Agendas de Negocios al interior del Buque en 7 países del recorrido 2018

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IMPACTOS

• Miembros del Comité Astillero

• Miembros de la Mesa Aeronáutica

Nacional

• Comité Ejecutivo de la Mesa

Sectorial del Sena

• Aliados estratégicos en proyectos

de articulación INTERCLUSTER

REGIONAL

Trabajo INTERCLÚSTER REGIONAL con Clúster Mantenimiento

Industrial liderado por la Cámara de Comercio de Cartagena:

• Participación de empresarios de Cartagena en eventos de

promoción como ruedas empresariales y de relacionamiento

realizadas en Manizales

• Articulación en la ejecución de programas como

AntenasComerciales Internacionales liderado por la CCMPC

• Articulación en transferencia metodológica del proyecto

CluRed de All Invest, donde la Cámara de Comercio de

Cartagena es beneficiaria y se dispuso de un cupo para

transferencia a funcionario de la CCMPC

• Participación conjunta como Cámaras de comercio, en el

Comité Astillero

• Formulación conjunta de proyecto para Innpulsa, que tiene

como objetivo fortalecer y apalancar los clústeres Astillero de

Bolívar y Metalmecánico de Caldas, mediante la consolidación

de procesos de sofisticación hacia la industria naval y la

generación de nuevas capacidades en proveeduría para esta

industria, aumentando su participación en el mercado

nacional, incursionando en mercados internacionales y

consolidando su gobernanza; donde Cotecmar será el

proponente (proyecto aprobado)

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Tercer puesto a MEJOR INICIATIVA CLÚSTER DEL PAÍS 2017, en el Segundo Congreso Nacional de Clúster InnCluster

2017 – Barranquilla, septiembre de 2017.

RECONOCIMIENTO

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IMPACTOS

150 empresas

fortalecidas in situ

y con consultoría especializada

380 personas

formadas en

Manufactura Lean

210 empresas

atendidas con

programas del

Clúster

4 Encuentros

empresariales

y del sector defensa

3 Ruedas de

negocios

y muestras

empresariales

• Miembros del Comité Astillero• Miembros de la Mesa Aeronáutica

Nacional• Comité Ejecutivo de la Mesa Sectorial

del Sena

• Aliados estratégicos en proyectos de articulación INTERCLUSTER REGIONAL

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NUESTROS ALIADOS ESTRATEGICOS

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FACTORES DE ÉXITO

EMPRESARIOS Y ALIADOS COMPROMETIDOS

INDICADORESFACTORES DE ÉXITO

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Siempre parece imposible

hasta que se hace.

- Nelson Mandela