Valor prod 2da estimacion 30092013

FUNDAFET Estimación del valor de las producciones agrícolas,

agroindustriales y de los Ingresos del Gobierno, en la Provincia de Tucumán.

Departamento de Economía Aplicada

DIRECTOR : CPN. ARQUÍMEDES CARRIZO ANALISTAS ECONÓMICOS : -Lic. en Econ. Adrian Zelaya y Lic.en Econ. Agustin Soldati

INFORME Nº 2 2013 – ACTUALIZACION 30/09

[DEPARTAMENTO DE ECONOMIA APLICADA FUNDAFET] SEPTIEMBRE DE 2013

1 Informe Nº 2 – Segunda Estimación

II..IINNTTRROODDUUCCCCIIOONN

I.ESTIMACION DEL VALOR DE LA PRODUCION AGRICOLA Y

AGROINDUSTRIAL MÁS RELEVANTE DE LA PROVINCIA DE

TUCUMAN EN EL EJERCICIO 2013-

2° ESTIMACION - ACTUALIZACION A SEPTIEMBRE DE 2013

Consecuentemente con nuestra metodología hemos procedido a actualizar al

mes de Septiembre 2013 nuestra 1° Estimación del Valor de la Producción

Agrícola y Agroindustrial de Tucumán, utilizando los datos de nuestras

fuentes estadísticas, como así también a proyectar los ingresos del resto de

ejercicio para cada cosecha. A esta fecha ya se ha disipado gran parte de la

incertidumbre existente respecto a los niveles de producción y precios del

sector azucarero, limonero y de frutas finas. Esto nos permite proyectar los

ingresos más probables para 2013, con un margen de error más reducido,

CUADRO N° 1

SEGUNDA ESTIMACION DEL VALOR DE LAS PRODUCCIONES AGRICOLAS

Y AGROINDUSTRIALES DE LA PROVINCIA DE TUCUMAN

A valores corrientes de cada año y neta de impuestos

Septiembre de 2013

AÑO CEREALES (1)

en $ corrientes de cada año

OLEAGINOSAS (2) en $

corrientes de cada año.

CULTIVOS INDUSTRIALES

(3) en $ corrientes de

cada año

FRUTAS (4) en $ corrientes de

cada año

HORTALIZAS Y LEGUMBRES (5) en $ corrientes

de cada año

VALOR TOTAL PRODUCCIONES en $ corrientes

de cada año

2009 $145.834.339 $629.956.120 $3.262.343.756 $ 790.713.432 $187.507.997 $5.016.355.643

2010 $298.639.337 $682.868.747 $4.458.825.044 $1.213.693.408 $ 99.390.880 $6.753.417.416

2011 $453.672.328 $831.514.806 $5.784.841.932 $1.156.225.161 $170.824.388 $8.397.078.615

2012 $177.720.623 $510.157.181 $5.556.248.143 $1.563.393.760 $374.795.747 $8.182.315.454

2013 $184.624.572 $403.908.144 $6.408.967.412 $1.254.928.929 $281.895.023 $8.534.324.080

FUENTES: Elab. por el Depto. de Economía Aplicada de FUNDAFET en base a inform. de organismos públicos nac. e internac. y de organizaciones priv.

(1) Maíz, Trigo (3) Comp. sucro alcoh., tabaco, y limon: ac. Esenciales, casc desh, y jugos concent.

(2) Soja (4) Frutilla, arándano, citrus: fruta fresca. (5) Papas Porotos



En esta 2° estimación dejamos de lado las tres opciones de ingresos

estimados para el sector azucarero, usadas en la 1° estimación, ya que el

estado avanzado de la cosecha y configuración de la oferta ha reducido el

riesgo de error en la proyección más probable.

CUADRO N° 2

SEGUNDA ESTIMACION DEL VALOR DE LA PRODUCCIONES AGRICOLAS Y

AGROINDUSTRIALES DE LA PROVINCIA DE TUCUMAN

A valores constantes de 2009 y neta de impuestos.

Septiembre de 2013

AÑO

CEREALES (1) en $

constantes de 2.009

OLEAGINOSAS

(2) en $ constantes de 2.009.

CULTIVOS INDUSTRIALES

(3) en $ constantes de

2.009

FRUTAS (4) en $

constantes de 2.009

HORTALIZAS Y

LEGUMBRES (5) en $

constantes de 2.009

VALOR TOTAL PRODUCCIONES

en $ constantes de

2.009

INDICE DE LA

PROD

(VALOR

TOTAL) AÑO

BASE 2009

2009 $145.834.339 $629.956.120 $3.262.343.756 $790.713.432 $187.507.997 $5.016.355.643 100%

2010 $237.725.020 $543.582.062 $3.549.345.794 $966.132.905 $ 79.117.839 $5.375.903.621 107%

2011 $298.337.774 $546.809.363 $3.804.148.413 $760.340.933 $112.335.191 $5.521.971.675 110%

2012 $ 99.255.400 $284.918.283 $3.103.115.555 $873.141.619 $209.320.117 $4.569.750.974 91%

2013 $ 84.883.811 $185.702.597 $2.946.734.784 $576.971.681 $129.605.304 $3.923.898.177 78%

FUENTES: Elab. por el Depto. de Economía Aplicada de FUNDAFET en base a inform. de organismos públicos nac. e internac. y de organizaciones priv.

(1) Maíz, Trigo (3) Comp. sucro alcoh., tabaco, y limon: ac. Esenciales, casc desh, y jugos concent.

(2) Soja (4) Frutilla, arándano, citrus: fruta fresca. (5) Papas Porotos

Esta segunda estimación nos permite confirmar lo siguiente:

- Que no ha habido variaciones importantes en las tendencias marcadas

relación a nuestra 1° estimación.

- La caída en los volúmenes de producción y en los ingresos en la mayoría

de las producciones, por razones climáticas y de mercado.



CUADRO N° 3

VALOR Y VOLUMEN DE EXPORTACIONES DE TUCUMAN

Enero - Sept. 2013 - en U$S

2013 2012 Var % 2013 - 2012

Rubros Monto en miles de

U$S

Volumen (Tons)

Monto en miles de

U$S

Volumen (Tons)

Monto en U$S

Volumen (Tons)

Frutas frescas 189.475 232.927 170.511 224.868 11% 4%

Material de transporte terrestre 108.066 5.275 58.185 3.907 86% 35%

Productos químicos y conexos 91.582 7.936 71.704 8.289 28% -4%

Preparados de legumb., hort. y frutas 84.202 39.804 96.965 38.406 -13% 4%

Cereales 53.284 183.317 61.504 236.141 -13% -22%

Azúcar ,cacao y artículos de confitería 48.537 87.933 64.759 90.324 -25% -3%

Residuos y desp. de la ind. alimenticia 33.506 31.063 35.283 34.326 -5% -10%

Semillas y frutos oleaginosos 32.191 61.396 24.552 47.846 31% 28%

Máquinas y aparatos, material eléct. 23.148 688 11.946 726 94% -5%

Hortalizas y legumbres sin elaborar 9.654 11.854 14.001 13.786 -31% -14%

Papel,cartón, imprenta y publ. 6.370 7.086 7.495 8.270 -15% -14%

Resto de Productos Primarios 6.665 2.234 5.543 2.018 20% 11%

Resto de Manufac. de Origen Agrop. 6.492 5.296 10.211 9.062 -36% -42%

Otras Manufacturas de Origen Ind. 4.031 1.950 3.121 1.463 29% 33%

Total general 697.204 678.758 635.779 719.432 10% -6%

FUENTE: INDEC

Analizando los valores de las distintas producciones en moneda constante

nos surgen los siguientes aspectos más relevantes:

i.- El valor de la producción de Cereales caería un 14,48 % respecto la

cosecha anterior y un 56,53% respecto del promedio de las cuatro (4)

cosechas anteriores.

ii.- El valor de la producción de Oleaginosas caería un 34,88 % respecto la

cosecha anterior y un 62,96% respecto del promedio de las cuatro (4)


iii.- El valor de la producción de los Cultivos Industriales caería un 5,04 %

respecto la cosecha anterior y un 14,09 % respecto del promedio de las

cuatro (4) cosechas anteriores.



iv.- El valor de la producción de Frutas Fresca caería un 33,92 % respecto

la cosecha anterior y un 31,93 % respecto del promedio de las cuatro (4)


v.- El valor de la producción de Hortalizas y Legumbres caería un 38,08 %

respecto la cosecha anterior y un 11,88 % respecto del promedio de las

cuatro (4) cosechas anteriores.

vi.- El valor de la producción de Total caería un 14,13 % respecto la

cosecha anterior y un 23,38 % respecto del promedio de las cuatro (4)


vii.- Valor de las producción Total caería $ 1.405.- millones a precio de 2013

respecto del ejercicio 2012 y $ 2.604.-millones a precios de 2013 respecto al

valor promedio de los últimos cuatros años anteriores.

viii.- El valor de la producción proyectada del ejercicio 2013 en moneda

constante, representaría el 71,06% del valor de los ingresos del ejercicio con

niveles más altos en los últimos 5 años, el año 2011.

ix.- El valor de la producción proyectada para el ejercicio 2013 en moneda

constante, representaría el 76,62% del valor promedio de los últimos 4 años

anteriores al año 2013.

x.- El valor de las exportaciones 2013, de la provincia, aumentaría un 10%

en divisas y caería un 6% en volumen, proyectando datos del INDEC. Pero

nuestras estimaciones nos están marcando valores menos positivos, ya que

las estadísticas de exportaciones de fruta fresca, del INDEC, difieren de

nuestros cálculos (en base a datos del SENASA y fuentes privadas). Para

nuestra estimación final esperamos tener conciliadas estas cifras.

xi.- Las exportaciones del sector Agrícola y Agroindustrial de Tucumán

representan dos tercio de las ventas de Tucumán al mercado mundial.

Considerando a los sectores en su conjunto en los primeros 9 meses del año

han caído un 3,30% en dólares y un 5,41 % en volumen. Cabe acotar que las

estadísticas del INDEC nos muestran dos valores positivos importantes, en

relación al ejercicio 2012, en exportaciones: a-fruta fresca que tiene nuestra

observación del punto anterior y, b-las exportaciones de oleaginosas que se

originan a los embarques en 2013 de producto de cosecha 2012.



IIII..11..--CCEERREEAALLEESS

Los cereales incluidos en nuestro análisis tienen un contexto de mercados

internacionales muy favorables, pero tienen como contrapeso:

a. un cuadro climático muy desfavorables, en especial por la sequía que

afectó a nuestra provincia en el ejercicio 2012 y el corriente año,

b. el atraso cambiario que afecta todos los bienes transables

internacionalmente.

GGRRÁÁFFIICCOO NN°° 11

11..11 MMAAIIZZ

ESTIMACION COSECHA 2013

1.1.1. Área Sembrada: En 2012/13 el área sembrada con este cereal, se

incrementó, con respecto a la campaña anterior, en un 29%,

$0

$100

$200

$300

$400

$500

$600

$700

$800

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Mill

on

es

Fuente: Base de datos Fundafet

EVOLUCIÓN VALOR DE LA PRODUCCIÓN DE SOJA , MAIZ , TRIGO y POROTOS - TUCUMAN (2006-2013) - EN MILLONES DE $ DE 2009

SOJA Maiz TRIGO POROTOS



1.1.2. Producción: En comparación con el ejercicio inmediato anterior

registra un incremento del 25%.

1.1.3. Rendimiento por Hectárea: Los rendimientos promedios fueron

similares a los de la campaña anterior.

El ingreso total de la presente cosecha, en moneda constante, seria

alrededor de un 7,8% mayor al de la cosecha anterior.

Podemos concluir que en la última campaña de maíz se obtuvieron mejores

resultados que en la precedente. Sin embargo esto se debió a un aumento

en el área sembrada y no a una recuperación en los niveles de productividad

históricos por hectárea. Al realizar una comparación de las principales

variables de la campaña actual, en relación con las de los promedios de los

últimos cuatro cosechas anteriores apreciamos que:

- el volumen de producción se contrajo un 27%

-y los rendimientos son un 37% menores.

-el ingreso total esperado, calculado en moneda constante, 29% menor al

promedio va de las emporadas 2008/09 a 2011/12.

En cuanto a la próxima campaña, las proyecciones de mercado más

calificadas señalan una tendencia levemente descendente en el precio

internacional, sobre los valores actuales. Se estiman valores entre u$s 248

a u$s 290 por tonelada FOB Golfo USA, para la próxima cosecha.

11..22 -- TTRRIIGGOO


2.1.1. Área Sembrada: Se estima una caída del 50% con respecto a 2012.



2.1.2. Producción: Se espera una reducción del 75% sobre el ejercicio

anterior.

2.1.3. Rendimiento por Hectárea: sin cambios con respecto a la campaña

anterior (rendimientos netos por hectárea cosechada)

Nuestras evaluaciones se hicieron con los datos parciales publicados por

organismos estatales y privados. En general se espera que las cantidades de

producción sean sensiblemente inferior a los de la campaña precedente, en

la cual ya se habían obtenidos valores muy por debajo del promedio

histórico. A las pocas hectáreas sembradas, se suman la pérdida de un

importante porcentaje de las mismas por problemas climáticos. En base a la

información recabada podemos esperar que el volumen de producción

represente solo un 25% de la producción del año anterior.

El valor total de este producto, en moneda constante, sufriría una retracción

del 77% con respecto a la campaña previa y de un 93% si la comparamos

con el promedio de las campañas 2008-2012.

En cuanto a los precios internacionales para la próxima campaña, al igual

que en el maíz, se espera una tendencia a la baja, presionado por las

proyecciones de producciones record en algunos los principales productores-

exportadores.

Las proyecciones de los organismos internacionales y consultores privados,

estiman valores entre u$s 250 a u$s 310 por tonelada FOB Puertos Golfo,

EEUU, para la próxima cosecha.



IIIIII..22..--OOLLEEAAGGIINNOOSSAASS

22..11.. SSOOJJAA


2.1.1. Área Sembrada: Caída del 25% sobre la cosecha 2012.

2.1.2. Producción: Registra una caída del 29% sobre el ejercicio anterior.

2.1.3. Rendimiento por Hectárea: Caída de un 7,2% sobre la campaña

anterior.

Se observa claramente que el área sembrada viene disminuyendo

constantemente en las últimas cuatro cosechas. Si comparamos la campaña

actual con la de 2008/9, en donde se llegó al máximo histórico en hectáreas,

vemos que representa solo 60% de ese nivel pico. Las mayoría de las

hectáreas que se perdieron de este cultivo fueron destinadas a otros

productos, como la caña de azúcar, al maíz o a la chia.

El rendimiento promedio por hectárea, en la última campaña, es un 41% por

ciento inferior al promedio de las campañas 2008/9 a 2011/12. La misma

tendencia descendente se presenta en la producción total y el área

sembrada donde las caídas son del 60% y 32% respectivamente.

El valor total de la producción en 2013, en valores constantes, caería,

aproximadamente, un 34% con respecto a la campaña previa. Si a este valor

lo comparamos con el promedio de las cuatro cosechas anteriores se

observa una caída aún más pronunciada: del 63%.

El mercado internacional no tiene una tendencia definida para la próxima

cosechas, ya que se estiman mayores producciones en Brasil, Argentina y

una menor en USA (los tres mayores productores del mundo).



Las proyecciones de los organismos internacionales y consultores privados,

estiman valores entre u$s 500 a u$s 525 por tonelada CIF Roterdam.

GGRRÁÁFFIICCOO NN°°22



IIIIII..33..--CCUULLTTIIVVOOSS IINNDDUUSSTTRRIIAALLEESS

33..11.. CCAAÑÑAA DDEE AAZZUUCCAARR



Al momento del cierre estadístico de este trabajo, la zafra azucarera 2013

tucumana, tenía bastante definido el nivel final de su producción de

azucares y alcoholes. Pudiéndose destacar lo siguiente:

-La producción de azúcar y alcohol directo (en azúcar equivalente) se estima

será del orden de las 1.230.000.- MT de azúcar. Esta producción es el 84,24

% de la producción media estimada en nuestra 1° estimación.

-Los efectos de las heladas fueron letales para el sector, con pérdida de

producción del orden de 530.000.- MT.de azúcar y 50 mil M3 de alcohol de

melaza respectos a un contexto climático óptimo para la caña de azúcar

disponible.



-Esta situación climática ha permitido una reducción en la oferta del

mercado interno y a partir del mes Septiembre pasado los precios locales

comenzaran a recuperarse.

-Al cierre del mes de Octubre se habían embarcado alrededor de 130.000

MT, el 63 % de los que se estima exportar para esta zafra. Los precios

promedios de exportación FOB Tucumán fueron u$s 226 por MT de azúcar

Crudo y u$s 384 para MT de Blanco común..

-Para la zafra 2013 se estima un aumento en la entregas al programa

Bioetanol del orden de un tercio respecto a las de zafra 2012.

Este mayor volumen permitiría absorber unas 245.000. –MT de azúcar

equivalente y 150 000.- M3 de alcohol de melaza.

-Se espera se mantenga firme demanda desde los países limítrofes situados

al Norte de nuestro país. Mediante compras en el mercado interno

Argentino, favorecidas por la diferencias entre el valor marginal y oficial del

dólar.

En la medida se recupere el precio interno local, esta demanda se reducirá

debido a que la oferta de Brasil se vuelve más competitiva.

-No se prevén nubarrones en el frente externo, ya que los precios

proyectados para el año azucarero mundial 2013-2014,son estables

alrededor de los u$s 460 a 500 la MT FOB BS para el azúcar blanco,

siguiendo la cotización del Contrato N° 5 de la Bolsa de Londres. Excelentes

precios para los países competitivos en la producción de caña como

Argentina, no aprovechados por los productores por el atrazo cambiario.

-Siguiendo la línea de precios antes mencionadas los valores del azúcar

cristal FCA San Pablo se situarían alrededor los u$s 370 a 400 por MT y en

Santiago de Chile en u$ 540-600 por MT

-En el periodo Junio- Septiembre de 2013 el precios del azúcar blanco

entregado al mercado interno, se situó en promedio u$s 399 + iva FOB

TUCUMAN.

Si se cumplen los niveles objetivos sectoriales, para las entregas al

programa Bietanol y exportaciones de azúcar, el contexto de mercado



resultante permitiría lograr los precios máximos que permite la política

arancelaria del Gobierno Nacional, en valores del orden de los u$s 700 + iva

en los meses de Abril 2014. Es decir que el sector podría contar con precios

superiores a los u$s 500 desde Noviembre de 2013 hasta alcanzar valores

alrededor del antes mencionado.

La velocidad en lograr los mejores precios posibles dependerá de:

a- los costos financieros y de depósitos reales o de oportunidad de

mantener los stocks, y

b- la inexistencia de sobreofertas originadas en requerimientos

financieros extraordinarios de los productores, como así el

cumplimiento del destino acordado para los excedentes.

El Balance Azucarero Argentino Proyectado para la zafra 2013,

elaborado por Arquímedes Carrizo & Asociados, utilizado para la estimación

del valor la producción del sector Caña de Azúcar, proyecta el destino de la

producción de zafra 2013 tucumana, en los siguientes valores:

i.- El volumen de azúcar y azúcar equivalente que se destinaria a la

exportación y al programa bioetanol sería del orden del 24 % de la

producción del ejercicio o un 21 % de la oferta de zafra 2013.

ii.-Se estima una demanda interna total de azúcar blanco de 1.650.000..-MT

III.-Se estima un nivel de exportaciones total de azúcar blanco y crudo de

224.000.-MT.

iv..-Se estiman entregas para el programa bioetanol en 320.000 M3, tanto de

Tucumán como Salta y Jujuy...

V.-Se estima una molienda de caña de azúcar para bioetanol en un volumen

equivalente a 240.000.- MT de azúcar.

vi.-Se estima una existencia fina de azúcar blanco, al 31-5-2014, del orden

de las 80.000 MT de azúcar.

Con este contexto se esperan los siguientes resultados en el valor de la

producción azucarera:

-Que el valor total de la producción de la zafra 2013 continuará cayendo tal

como lo muestra el Grafico N° 3, ya que los menores precios en que se



vendió parte de la producción y la reducción de la misma, empujan hacia la

baja los valores promedios del ejercicio.

.-El valor de la producción sucroalcoholera más probable, se estima en

moneda constante un 15 % menor a la de 2012, y un 22 % más baja que

el promedio de los últimas cuatro zafras anteriores (2009 a 2012).

- El valor de la producción azucarera de la zafra 2013 seria, en moneda de

2013, $739 millones menor que la de 2012. Y en relación al promedio de

los últimos cuatro años anteriores seria $ 1.155.-millones menor.

33..22..--LLIIMMÓÓNN



3.2.1 Producción: Según la información relevada a la fecha, la producción

alcanzaría las 1.298.396 MT. de fruta, de este total 1.050.000 MT. se

$0

$200

$400

$600

$800

$1.000

$1.200

$1.400

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013


EVOLUCIÓN VALOR DE LA PRODUCCIÓN ACTIVIDADES CITRICOLAS DE TUCUMÁN (2006 - 2013) - EN MILLONES DE $ DE 2009

Exportación Fruta Fresca Fruta Fresca Mercado Interno Exportación Jugo Concentrado Exportación Cáscara Deshidratada



destinan a los derivados industriales, 198.396 MT se exportarían como fruta

fresca, y para mercado interno se destinaría unas 50.000 MT. La producción

total para este año se estima un 1,83% mayor a la del año pasado.

3.2.2 Área Sembrada: Se estima en 39.000 Has, estable respecto a la

temporada anterior.

Con la campaña de fruta fresca prácticamente finalizada y con un importante

avance en la comercialización de los productos elaborados del sector

podemos concluir que:

-Los ingresos totales del sector se estima que serán 3,63% menores a los

de la temporada anterior, y 11,34% más bajos que los ingresos promedio de

las 4 últimas campaña, en moneda constante.

La actividad citrícola se compone de tres partes que merecen un análisis por

separado, Fruta Fresca para mercado interno, Fruta Fresca para exportación,

y exportación de productos derivados (jugo concentrado, aceites esenciales y

cascaras deshidratadas).

-En relación a la Fruta Fresca para mercado interno, se esperan ingresos,

en moneda constante, un 11,83% menores al promedio de las temporadas

2008-2011. Respecto a la temporada anterior se prevé una caída del 46,05%

de los ingresos en moneda constante.

Se estiman precios internos en moneda corriente un 21,35% menor a los de

la campaña anterior, y con un volumen de ventas un 16,67% más bajos.

-En relación a la Fruta Fresca para Exportación, se esperan ingresos en

moneda constante un 38,31% menor al promedio de las temporadas 2008-

2011. Respecto a la temporada anterior se prevé una caída del 33,81%. Al

mismo tiempo se prevé una disminución de un 5,61% en los precios

corrientes en dólares y una caída del 25,13% en los volúmenes exportados.

-En relación a los Jugos Concentrados, se esperan ingresos en moneda

constante un 26,65% menor al promedio de las temporadas 2008-2011.



Respecto a la temporada anterior se prevé una caída del 2,31 % de los

ingresos totales. Si bien se observa un aumento de la cantidad exportada del

8,66%, los precios corrientes en dólares disminuyeron 9,76% respecto al

periodo anterior.

-En relación a la exportación de Cascara Deshidratada, se esperan ingresos

en moneda constante un 43,01 % mayor al promedio de las temporadas

2008-2011. Respecto a la temporada anterior se prevé una aumento del

18,87% de los ingresos en moneda constante.

Para este año se espera un aumento del 14,77% en el volumen y una caída

de 2,53% en los precios corrientes en dólares de este producto.

-En relación a la exportación de Aceites Esenciales, se esperan ingresos en

moneda constante un 38,35% mayor al promedio de las temporadas 2008-

2011. Respecto a la temporada anterior se prevé un alza del 52,77 % de los

ingresos. Se estima que para este año las exportaciones de aceites

esenciales alcancen un volumen de 42,90% mayor al volumen exportado

durante la campaña anterior, en tanto que los precios corrientes en dólares

aumentarían 2,06%

Al analizar el comportamiento de los productos derivados del limón en su

conjunto, el ingreso por este concepto generaría menores ingresos en un

20,72% respecto del promedio de las 4 temporadas anteriores y un 22,07%

mayor al de la temporada anterior.



IIIIII..44.. –– FFRRUUTTAASS


44..11-- FFRRUUTTIILLLLAA::


4.1.1. Producción: Se estima en 10.000 MT.

4.1.2. Área sembrada: La cantidad de Hectáreas a cosechar se mantendría

en valores similares a los de la campaña anterior, es decir 350 HAS.

4.1.3. Rendimientos: Habría un importante crecimiento en el rendimiento

por hectárea: +103%

Los volúmenes de producción esperados implicarían un aumento del 24%

respecto del promedio de producción de las cosechas 2008/09 a 2011/2012 y

103% mayor a la producción de la campaña precedente.

$0

$20

$40

$60

$80

$100

$120

$140

$160

$180

$200

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013


EVOLUCIÓN VALOR DE LA PRODUCCIÓN DE FRUTILLA, ARÁNDANOS, TABACO Y PAPA DE TUCUMÁN (2006 - 2013) - EN MILLONES DE $ DE 2009

Frutilla Arándano Tabaco Papa



En cuanto al ingreso total del sector en moneda constante para la campaña

actual, se espera un incremento de 67,14% en relación al ingreso promedio

de las cuatro campañas anteriores.

En relación a la cosecha 2012 se estima un incremento del 100% del

ingreso sectorial. Esto se explica porque el volumen exportado crecería un

94% y el mercado interno un 117%, comparando con el año pasado.

Siempre en relación a la cosecha anterior, los precios cayeron un 20% para

la fruta destinada al mercado internacional, mientras que comercializada en

el mercado interno aumentó un 12%.

44..22-- AARRAANNDDAANNOO:: ESTIMACION COSECHA 2013

4.2.1. Producción: Para la campaña 2013 se espera una producción del

orden de 4.000 MT.

4.2.2. Área sembrada: La cantidad de Hectáreas a cosechar se mantendría

en valores similares a los de la campaña anterior, es decir 1.050 HA.

4.2.3. Rendimiento: Se proyecta una caída del 53% con respecto a la

campaña anterior.

En esta cosecha se estiman ingresos en moneda constante, un 44,96%

menores al promedio de las campañas 2008 a 2012 y un 55,24% menores a

los ingreso de la campaña anterior. Esto es debido a que los precios

promedios de exportación caerían un 5% y el volumen exportado se

reduciría en un 53%

Esta temporada presenta la particularidad de que las bajas temperaturas

observadas en los meses de septiembre no permitieron la maduración en

tiempo de la fruta. Coartando la gran ventaja competitiva de la producción

tucumana temprana. Esto limitará el volumen de menores exportaciones de

fruta fresca y aumentará el volumen de fruta para industria reduciendo los

ingresos totales del sector.



IIIIII..55.. –– HHOORRTTAALLIIZZAASS YY LLEEGGUUMMBBRREESS

55..11-- PPAAPPAA::


2.1.1. Área Sembrada: Caída del 16% con respecto a 2012.

2.1.2. Producción: Registra una caída del 13% sobre el ejercicio anterior.

2.1.3. Rendimiento por Hectárea: 3% mayores en comparación con el

ejercicio anterior.

Para esta actualización ya contamos con algunas estimaciones respecto a

la campaña en curso. La producción pronosticada para Tucuman es de

175.000 toneladas, de las cuales 120.000 corresponden a la producción

“temprana” en la zona de piedemonte, 20.000 a la “semitemprana” y 35.000

a la “tardía u otoñal”. Es decir que se espera que los volúmenes de la

campaña actual sean aproximadamente un 15% inferior a los de la campaña

anterior.

En cuanto al valor total de la producción en moneda constante de 2009 se

espera, por una conjunción de menor producción y precio real, una caída del

35% con respecto a la campaña precedente, y de un 12% si tomamos como

referencia el promedio de las ultimas 4 campañas.

55..22--PPOORROOTTOOSS::




En relación a la cosecha anterior se estima:

5.2.1. Área Sembrada: Disminución del 48%.

5.2.2. Producción: Disminución del 82%.

5.2.3. Rendimiento por Hectárea: Disminución del 33%

Estos valores son aún peores si los comparamos contra del promedio de

correspondientes a las cosechas de 2008/09, 2009/10 y 2010/11 que

tuvieron condiciones climáticas normales. De esta comparación surge que la

producción cayó un 92% y los rendimientos un 49% en relación al promedio

de estas cosechas.

En cuanto a los ingresos, en moneda constante, de la actual campaña, se

estima que representaran un 9% en relación ingreso promedio de las

campañas 2008/9 a 2011/12, y un 23% del ingreso de la campaña anterior.

Estas caídas tan abruptas son explicadas básicamente por las pésimas

condiciones climáticas

66.. –– TTAABBAACCOO

6.1. Área Sembrada: 3.137 Has.

6.2. Producción: incremento del 7,63% respecto a la campaña anterior.

6.3. Rendimiento por Hectárea: aumento del 8,11% respecto a la campaña

anterior.

Los ingresos sectoriales estimados en moneda constante son un 12,8%

inferior al promedio obtenidos en las campañas 2008/09 a 2011/12, pero

14,1% mayores respecto a la temporada anterior.



El aumento en los ingresos obtenidos, con respecto al año pasado, se debe

al aumento de la producción y de los valores de acopio en un 41,74%, como

así al incremento del 28,47% de los ingresos obtenidos del Fondo Especial

de Tabaco, estos últimos guarismos surgen de comparar los precios

corrientes de 2012 y 2013.



IV.ESTIMACIÓN DE LOS INGRESOS DEL SECTOR PÚBLICO

DE LA PROVINCIA DE TUCUMÁN Y SU RELACIÓN CON LA

ESTIMACIÓN DE PRODUCCIÓN AGRICOLA Y

AGROINDUSTRIAL.

2° PROYECCIÓN SEPTIEMBRE DE 2013

En base a la información publicada por la AFIP, la Contaduría General y la

Dirección de Presupuesto de la Provincia de Tucumán, junto con las

estimaciones del Departamento de Economía del FUNDAFET, se ha

elaborado información en valores corrientes y constante de algunas

variables macros del sector público provincial, la recaudación de la AFIP en

Tucumán y la relación entre estas con los ingresos del sector agrícola y

agroindustrial local.

CUADRO N° 4

COMPARACIÓN ENTRE LOS INGRESOS DEL GOBIERNO DE

TUCUMÁN Y DE LAS PRODUCCIONES AGRÍCOLAS Y

AGROINDUSTRIALES MÁS IMPORTANTES DE TUCUMÁN-

EN MONEDA CONSTANTE DE 2009

AÑO Valor de la

producción Agrícola y Agroindustrial (A)

Ingresos Totales del Gobierno de la Prov.

de Tucuman (B)

Recaudación Impositiva de la Dir. General de

Rentas de la Prov. De Tucuman

INDICE: Valor Prod. Ag. Y Agro.

Ind./Ingresos Totales Gobierno

Prov. Tucuman A/B en %

2009 $ 5.016.355.643 $5.884.477.084 $1.329.774.295 85,25%

2010 $ 5.375.903.621 $6.686.001.017 $1.358.687.682 80,41%

2011 $ 5.521.971.675 $7.170.977.267 $1.521.378.013 77,00%

2012 $ 4.569.750.974 $7.969.320.335 $1.811.522.529 57,34%

2013 $ 3.923.898.177 $8.258.556.179 $1.988.893.380 47,51%

Fuentes: Contaduría General de la Prov. De Tucumán - Dirección General de Rentas de Tucumán

Ejercicio 2013: Estimación Depto. Economía Fundafet

Los ingresos del sector público tucumano están creciendo a una tasa

anual substancialmente mayor en relación a los del sector privado



incluido en este informe. Esto se refleja en la columna del Cuadro N°3

que nos muestra que en el año 2009 el sector agrícola y agroindustrial

tenía un ingreso equivalente al 85,25 del ingreso público provincial

para ese año. Para el año 2013 esta relación se estima en 47,51 %.

Estos indicadores que muestra una participación menor en la

economía de Tucumán, de uno de sus sectores privados más

dinámicos, no es una noticia halagüeña. Tampoco lo es el dato del

crecimiento de la recaudación de la DGR de Tucumán (un 44 %) muy

por encima de la inflación anual y de tasa de crecimiento de

recaudación de la AFIP (28%) Es una clara muestra de que los

recursos de la economía provincial se concentran cada vez más

cubriendo los gastos de sectores de baja productividad. Esto va a

impactar seriamente en la futura inversión y crecimiento de la

economía de la Provincia.

CUADRO N° 5

ESTIMACION RECAUDACION IMP.EN TUCUMAN DE IMP. NACIONALES

VS. TRANSF.S DE LA NACION (2009 – 2013)

EN MILES DE $ CORRIENTES

2009 2010 2011 2012 2013

A) Transf. del Gob. Nac. a la Prov. De Tucuman

1. Ingresos Tributarios Nacionales $3.518.719 $4.746.225 $6.314.290 $8.033.744 $10.338.014

2. Transf. Ctes Recibida Aportes No Reint. Nac.

$359.568 $1.044.604 $951.998 $1.156.328 $999.729

3. 1 + 2 Total Transf Recibidas del Gob. Nac.

$3.878.287 $5.790.829 $7.266.288 $9.190.072 $11.337.742

B) Total Recaudación AFIP en Tucuman -$3.171.597 -$4.626.968 $-6.131.493 $-9.104.342 $-10.249.239

Resultados de Imp Nac .pagados vs. Transf. Financieras recibidas por la Prov.de Tuc.

$706.690 $1.163.861 $1.134.795 $85.730 $1.088.503

Fuente: AFIP y Contaduria General de la Prov. De Tucuman



En el Cuadro N° 5 podemos apreciar la evolución de la relación fiscal del

gobierno y economía local con el gobierno de la Nación. Estos son los

aspectos ms relevantes para destacar:

- Se estima que lo ingresos de origen nacional, del gobierno provincial,

crezcan un 24 % anual,

- Se estima que la recaudación de la AFIP en Tucumán aumentará un

12,50%, menos de la mitad del promedio nacional.

- Por la fuerte reducción de la recaudación de la AFIP en Tucumán, la

provincia tendría un balance fiscal positivo con la Nación ($ 1.088.millones).

Esta caída de la recaudación se debe a la caída rentabilidad de las

empresas locales y al hecho de que algunas empresas están usando los

impuestos como recursos financieros.

En el Gráfico N° 6 se puede observar la tendencia en moneda constante de

la recaudación de impuestos provinciales, los ingresos globales del

gobierno tucumano y el ingreso de las principales actividades productivas.


$-

$1.000

$2.000

$3.000

$4.000

$5.000

$6.000

$7.000

$8.000

$9.000

2009 2010 2011 2012 2013

Mill

on

es


VALOR TOTAL DE LA PROD. DE TUCUMAN VS. INGRESOS TOTALES DEL

GOBIERNO DE LA PROV. DE TUCUMAN (2009 - 2013) - EN PESOS DE 2009

Valor de la produccion Agricola y Agroindustrial (A) Ingresos Totales del Gobierno de la Prov. de Tucuman (B) Recaudación Impositiva de la Dir. General de Rentas de la Prov. De Tucuman



Fuentes de Información:

1.-A nivel provincial:

1.1. ESTACION EXPERIMENTAL AGROINDUSTRIAL OBISPO

COLOMBRES (EEAOC)

1.2. SECRETARIA DE AGRICULTURA DE LA PROVINCIA

1.3. ASOCIACION TUCUMAN DE CITRUS (ATC)

1.4. CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA DE TUCUMAN

1.5. DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE

TUCUMAN

1.6. DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO DE LA

PROVINCIA DE TUCUMAN

2.-A nivel nacional:

2.1. INTA – ESTACION EXPERIMENTAL AGROPECUARIA

FAMAILLA

2.2. MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA DE

LA NACION (MAGyP)

2.3. INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS

(INDEC)

2.4. BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA (BCRA)

2.5. BOLSA DE COMERCIO DE ROSARIO (BCR)

2.6. ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS –

SISTEMA INFORMATICO MARIA (AFIP-MARIA)

2.7. INSTITUTO PROVINCIAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS DE

LA PROVINCIA DE SANTA FE (IPEC)

2.8. INSTITUTO NACIONAL DE VITIVINICULTURA

2.9. SENASA



2.10. CAMARA DE ALCOHOLES

2.11. SECRETARIA DE ENERGIA

3.-A nivel internacional:

3.1. UNITED STATES DEPARTMENT OF AGRICULTURE (USDA)

3.2. WORLD TRADE CENTER (WTC)

3.3. WORLD BANK (WB)

3.4. FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION OF THE

UNITED NATIONS (FAO)

3.5. THE ECONOMIST

3.6. INTERNATIONAL SUGAR ORGANITATION

3.7. CONTRATO N° 5 DE LA BOLSA DE LONDRES

3.8. CONTRATO N° 11 DE LA BOLSA DE NEW YORK

También se recurrió a las opiniones de expertos privados, en las distintas

actividades económicas de la provincia.

Se desarrolló una metodología, para procesar los datos y opiniones de

expertos recibida, la cual esta detallada en un Manual de Procedimiento.

Valor prod 2da estimacion 30092013

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