VI CAPYAH

3 al 6 de Noviembre de 2010NEUQUÉN

VI Congreso Argentino de Presas y Aprovechamientos Hidroeléctricos

Ubicación geográfica

Ubicación geográfica

CRONOLOGÍA

PROCESO AÑO 2007 - 2010

Año 2007

11 de abril – Acta Quili Malal.

04 de junio – Convenio Marco Nación-Provincia.

06 de octubre – Apertura de sobres Llamado a Manifestación de Interés.

01 de diciembre – Acta Acuerdo con la Comunidad Mapuche Cheuquel.

12 de diciembre – Entrega de Pliego de Bases y Condiciones.

MARCO NORMATIVO APLICABLE

Marco normativo aplicable en lo General

CONSTITUCIÓN NACIONAL

NORMAS NACIONALES

NORMAS PROVINCIALES

CONVENIO MARCO26/v/08

Corresponde a las provincias el dominio de los recursos naturales existentes en su territorio

Ley 15333Art. 6º

Art. 14ºArt. 15ºArt. 43

Ley 23896

Constitución ProvincialArt. 189 inc 16

(Los ríos son bienes del dominio público Provincial)Ley 899 Código de Aguas

(Concesión otorgada por Poder Ejecutivo)

Ley 1875 MA(Audiencia Pública)

Convenio P/ Desarrollo de los Aprovechamientos Hidroeléctricos del Sistema Chihuidos

(Chihuido I)

CONVENIO MARCOdel 26 de mayo de 2008

PLIEGO DE LLAMADO A MANIFESTACIÓN DE INTERÉS

Alcances y requisitosFormales p/ preselecciónde Empresas - Cronogramas

Normas p/ Presentación de Empresas(Contratos de Colaboración: Consorcios o UTEs

Ley 19.550 arts. 367 y 377

Pautas p/financiación: a travésde la venta de energía al MEM

SE, SOP,SSRH, del MPFIPyS

Provincia del Neuquén

NORMAS DE NACIÓN

1) R.SE.Nº 220/07 – Habilita contratos abastecimiento Energía al MEM

2) Otras Leyes p/ Exención Imp

NORMAS PROVINCIALESLey 378 de Promoc. Económica(Exención de Imp. Prov.)

Concesión de Uso de Agua p/ Energía Hidráulica – Dto. P.E.P. – Rat. p/LeyConcesión p/Generación Energía Hidroeléctrica – Dto. P.E.N.

Marco normativo aplicable en lo Particular

FECHAS CLAVE

PLIEGO DE LLAMADO A MANIFESTACIÓN DE INTERÉS

Año 2008

11 de abril – Acta Quili Malal.

04 de junio – Convenio Marco Nación-Provincia.

06 de octubre – Apertura de sobres Llamado a Manifestación de Interés.

01 de diciembre – Acta Acuerdo con la Comunidad Mapuche Cheuquel.

12 de diciembre – Entrega de Pliego de Bases y Condiciones.

Año 2009

11 de junio – Recepción de ofertas y apertura de sobre Nº 1.

30 de julio – Apertura de sobre Nº 2.

1. El monto total del costo de obra.2. El porcentaje de financiación ofrecida.3. El valor de la tarifa ofertada para la financiación ofrecida.4. Costo de operación y mantenimiento.5. Oportunidad de la integración de la financiación ofrecida.6. Incidencia del aporte de otras fuentes (financiamiento faltante).

Metodología de calificación de ofertas

18 de diciembre – Orden de mérito de las ofertas.

ESQUEMA DE

ESTRUCTURACIÓN FINANCIERA

BNA

BNDES

Convenio ALADI

FIDEICOMISO FINANCIERO

OperadorHidrocuyo

UTE Constructora

ExportadoresOAS

SOCIEDAD CONCESIONARIA S.A.Electroingeniería – OAS – CPC

R. Carranza – Hidrocuyo

BCRA

FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN

PROVINCIA NEUQUEN

(EMHIDRO) VRDChihuido I

Inversores Públicos Privados

BCB

Inspección

CC

R -

ALA

DI

Avales

Contrato de Préstamo

Contrato de ImportaciónContrato de

Operación

Contrato de Construcción Contrato de

Venta de Energía

Contrato de Concesión

Contrato de Fideicomiso deAdministración

Estado Nacional

Contrato de FideicomisoFinanciero

CAMMESAUnidad de Ejecución

Convenio ComplementarioNación - Provincia

AvalesFiduciantes:Sociedad Concesionaria S.A.Provincia

Fiduciante:Fideicomiso de Administración

Esquema de financiamiento - Contratos

Estado Nacional

BNA

FIDEICOMISO FINANCIERO

FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN

Letra de Cambio L de C Avalada

G.A.T.

SECRETARIA DE ENERGIA Orden de

Pago

Aprobación Letra de Cambio

CAMMESAUnidad de Ejecución

Fideicomiso Programa Nacional de Obras Hidroeléctricas

Fondo Unificado / Fondo de

Estabilización

Esquema de financiamiento – Construcción

OperadorHidrocuyo

UTE Constructora

ExportadoresOAS

BNDES

Convenio ALADI

BCB

BCRA

CAMMESAUnidad de Ejecución

SOCIEDAD CONCESIONARIA S.A.Electroingeniería – OAS – CPC

R. Carranza – Hidrocuyo

Inspección

Certificado

Certificado

PROVINCIA NEUQUEN

(EMHIDRO)

Estado Nacional

VRDChihuido I

Inversores Públicos Privados

Solicitud de reembolso

Esquema de financiamiento – Operación

BNA

FIDEICOMISO FINANCIERO

FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN

Certificado O&M

CAMMESAUnidad de Ejecución

Fideicomiso Programa Nacional de Obras Hidroeléctricas

OperadorHidrocuyo

UTE Constructora

ExportadoresOAS

BNDES

Convenio ALADIBCB

BCRA

CAMMESAUnidad de Ejecución

SOCIEDAD CONCESIONARIA S.A.Electroingeniería – OAS – CPC

R. Carranza – Hidrocuyo

Inspección

Certificado

Certificado

VRDChihuido I

Inversores Públicos Privados

O&M Contrato MEM

PROVINCIA NEUQUEN

(EMHIDRO)

O&M

Deudor

Solicitud de reembolso

Secuencia de accionesDOCUMENTOS DE LA

ADJUDICACIÓN

Contrato de Concesión inicialado (incluye Estructuración Financiera)

Contrato CAMMESA inicialado.

Term sheet Contrato Fid. Adm.

Term sheet Contrato Fid. Fin.

Aprobación COFIG – Crédito BNDES (1)

Carta Oferta Banco MACRO.

Convenio Complementario Nación – Provincia.

Ley Nº 24.546 Presup. Nacional 2010 (Art. 17º, 44º, 56º y Anexos)

Proy Ley Presup. Nacional 2011 (Art. 50º, 51º, 57º y Anexos)

DECRETO DE ADJUDICACIÓN

Carta intención Aprobación Crédito BNDESConstitución Sociedad ConcesionariaAprobación MECON Contragarantías Prov.Inicialado Contratos de Fideicomisos

ENVÍO A HONORABLE LEGISLATURA PROVINCIAL (2)

LEY CHIHUIDO I- Aprobación proceso y autorización a firmar Contrato- Exenciones Impositivas- Expropiación de tierras afectadas por la Obra- Autorización para constituir Fid Adm- Autorización Contragarantías

Fecha reunión COFIG: 27 de Octubre 2010Fecha límite envío: 15 de Noviembre de 2010

Se hace operativo el

Contrato

Condiciones previas a hacer operativo el C.C.- Constitución Fideicomisos Adm y Fin - Declaración Proyecto Crítico- Emisión Avales p/Fideicomiso Financiero- Emisión Avales p/Banco Nación (crédito BNDES)- Firma de Contrato CAMMESA- Trámites SC en Secretaría de Energía- Constitución de contragarantías EP

FIRMA DEL CONTRATO DE CONCESIÓN(Condicionado para asumir obligaciones y

responsabilidades)

Condiciones previas al inicio de Obra - Desembolso del Anticipo Financiero - Disponibilidad de las tierras

INICIO DE OBRA

MUCHAS GRACIAS24 de junio de 2010