Webinar Leonel Guerra - La Inteligencia Económica Regional

Jueves, 28 de Noviembre

Ing. Leonel Guerra Casanova

Catedrático y experto en estrategias de

desarrollo económico regional

CICLO WEBINAR TASOCLUSTER

La Inteligencia Económica Regional

Ponente:

Generando Capacidades

para el Impulso de

Iniciativas Cluster en Perú


Bienvenidos al Ciclo TasoCluster de Webinars sobre Iniciativas Cluster, que comienza hoy con su primera sesión,en torno a la Inteligencia Económica Regional, uno de los pilares fundamentales del Taller de Capacitación“Generando Capacidades para el Impuslo de Iniciativas Cluster en Perú”, en el que la Alianza TasoCluster-GrupoSustava pone a su disposición más de 30 años de experiencia en oportunidades de negocio y estructuración deiniciativas cluster con el objetivo de generar capacidades para el impulso de iniciativas cluster a través de unsistema de interactivo de intervención que combina la capacitación en conceptos teóricos y herramientas degestión cluster, con la aplicación de esos conceptos y herramientas a casos prácticos reales. Este sistema permitedesarrollar un modelo de intervención de alta eficiencia.

# Dirigido a: empresarios, funcionarios del gobierno y académicos y en general a practicantes en iniciativas clusterinteresados en promover y consolidar especialmente en Perú.

# Formato:Máximo 5 grupos de 4-5 participantes cada uno.4 Sesiones Virtuales de 4 h.Contenidos teóricos, interactivos y audiovisuales.Plataformas virtuales: Webex y Moodle.

Taller de Capacitación

Generando Capacidades para el Impulso de Iniciativas Cluster en Perú

con

ten

ido

s ge

ne

rale

s

# Sesión 1Competitividad, desarrollo e innovación regionales.

# Sesión 2Los clusters como sistemas extendidos de valor.

Establecer los principios básicos que permitan comprender

de una manera integral el rol que desempeñan los clusters

como impulsores de la competitividad y la innovación

regionales, así como la importancia que tiene la

implementación de los procesos de clusterización en el

logro de un desarrollo regional sustentable.

ob

jeti

vo

# Sesión 3La alianza estratégica de la “triple hélice”. La

dinamización del cluster.

# Sesión 4Cooperación intracluster. Gestión de proyectos

colaborativos

Proporcionar una visión práctica de las problemáticas más

comunes en la gestión de clusters, aportando herramientas

operativas para facilitar la comprensión y dinamización de

la “triple hélice” y el fomento de la cooperación en el

cluster.

bloque Ilos fundamentos

de la competitividad regional a los negocios innovadores

bloque IIlas aplicaciones

aspectos operativos para la gestión de clusters

# Socio Director de Grupo Sustava (México). Ingeniero Químico por el Tecnológico deMonterrey, Estudios de postgrado en el Instituto Tecnológico de Illinois en los EstadosUnidos de América, donde recibió el título de Maestro en Ciencias en Ingeniería deGases, y en la Universidad de Lancaster, Inglaterra, donde recibió el título de Maestro enArtes en Sistemas en Administración

# Durante los últimos 30 años, como catedrático y consultor del Sistema ITESM, hacolaborado en estrecha relación con el Centro de Estudios Estratégicos en Proyectos deDesarrollo Económico Regional.

# Ha colaborado como consultor con el Banco Mundial, el Banco Interamericano deDesarrollo, US AID, SRI Internacional, DRI/McGraw-Hill, Chemonics International y J. E.Austin Associates en la realización de Proyectos de Desarrollo Regional basado en clusterseconómicos en El Salvador, RepúblicaDominicana, Honduras, Panamá, Nicaragua, Marruecos, Turquía y Brasil.

Ing. Leonel Guerra Casanova


¿Competitividad?

¿Innovación?

¿Crecimiento económico?

¿Bienestar?

¿Desarrollo humano?

¿Prosperidad?

¿Qué es el Desarrollo Regional?

Actualmente el Desarrollo Regional puede considerarse como el resultado del efecto multiplicador de dos factores:

El nuevo enfoque al Desarrollo Regional

Desarrollo

Regional, Comp

etitividad e

InnovaciónIniciativas Empresariales Innovadoras(Negocios Innovadores)

Entorno Económico Competitivo(Capitales Regionales Competitivos)

Fortalecimiento de la infraestructura

económica

para crear un entorno regional competitivo

Búsqueda de rupturas en la estructura

económica existente a través de la innovación

tecnológica

que generen oportunidades

concretas de negocios innovadores

El nuevo enfoque al Desarrollo Regional puede

fundamentarse en el establecimiento del

“Ciclo Virtuoso de Desarrollo”

¿Cómo puede establecerse un “Ciclo Virtuoso de Desarrollo”?

Generar riquezaa través de Negocios

Innovadores

In

teli

ge

ncia

p

ara

e

l D

esa

rro

llo

Viabilidad ecológica

Via

bil

ida

d f

ina

ncie

ra

Viabilidad política

Distribución de riqueza

Prosperidad parala comunidad

Actividades económicas más prometedoras de la

región

Identificar y seleccionar

Generar y consolidar el

Capital Social

AcademiaBancaGobiernoSociedadOtros

Productores y comercializadoresProveedores de insumos y servicios

Condicionantes del desarrollo

Via

bilid

ad

so

cio

-cu

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lCa

pit

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ral

Ca

pit

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Ca

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Ca

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Ca

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o

Ca

pit

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Articular yfortalecer

Capitales para el desarrollo regional

Impulsar y consolidar las actividades económicas más prometedoras de la región

“Ciclo virtuosode desarrollo”

Desarrollar y fortalecer los capitales regionales

Voluntad y capacidad

de asociatividad y colaboración

entre individuos, grupos y

organizaciones en una región para el

logro de objetivos comunes.

Surge a partir del actuar del Capital

Humano fundamentándose en

valores compartidos, principalmente

en la confianza.

Capital Social• Recursos humanoscapacitados, especializadosy con visión compartida del

desarrollo regional.

Capital Humano

• Investigación y desarrollocientífico y

tecnológico, Innovacióntecnológica, patentes.

Capital Científico y Tecnológico

• Financiamientos con garantías y tasas

accesibles, capital de riesgo, capital semilla,

otros.

Capital Financiero

• Caminos, carreteras, puertos, aeropuertos, electrificación,

agua y drenaje, parquestecnológicos y sistemas de

telecomunicaciones.

Capital Físico

• Marco legislativo, regulatorio y normativo, clima laboral

sano, transparenciainstitucional, relaciones

internacionales, seguridadpública y jurídica.

Capital Relacional

• Suelo, aire, tierra, agua, bioespecies,

temperatura……el ecosistema

Capital Natural

•Para que la Gobernabilidad y la Gobernanza se manifiesten como instrumentos eficaces y efectivos para la gestión del bien común

• Para que perdure el respeto y sostenibilidad del ecosistema regional aun cuando se utilicen los recursos naturales como fuente primaria de la actividad económica

•Para asegurar el autofinanciamiento del ciclo a través de los negocios innovadores y subsidios de las instituciones publicas y privadas.

• Para que los beneficios económicos generados en el ciclo fortalezcan el desarrollo social y cultural de la comunidad regional

Socio -Cultural

Financiera

PolíticaEcológica

Fomento a laASOCIATIVIDAD

(Clusters y Grupos Asociativos para la

Competitividad)

Fortalecimiento de losCAPITALES

PARA EL DESARROLLO(Infraestructura Económica

Clave)

Formación y Consolidación del CAPITAL SOCIAL

(Capital Humano, ObjetivosComunes y Valores)

Generación de INTELIGENCIA PARA

EL DESARROLLOREGIONAL

(Identificación de Motores

del Desarrollo Económico-Social,Formulación de la

Estrategia Competitiva,

Definición de Políticas Públicas y sus Instrumentos)

Objetivos a lograr:

+

+

+

Prosperidad para

la región

Más y mejores oportunidades

para todos

Competitividad y Desarrollo

Factores de Éxito en el Desarrollo Regional

Capacidad que se logra realizando actividad humana consistente en la

recopilación, procesamiento y apreciación de información relevante a la

competitividad de una región y a su desarrollo, permitiendo generar conocimiento de

alto valor agregado para la toma de decisiones efectiva relacionada al:

Fomento de la Asociatividad Competitiva(Desarrollo de Clusters y Grupos Asociativos)

Fortalecimiento de los Factores Básicos para el Desarrollo

(Desarrollo de Infraestructura Económica clave)

Generación del Capital Social para el Desarrollo(Formación de Capital Humano con valores y fines compartidos)

Inteligencia para el Desarrollo

Las actividades económicas estratégicas actuales y

potenciales para impulsar nuevos motores para el

desarrollo económico y social

Los capitales a articular y fortalecer para impulsar el

desarrollo regional y establecer su “Ciclo

Virtuoso de Desarrollo ”

El Capital Social a generar y consolidar

para el desarrollo regional

Los Mercados Estratégicos para los Productos y Servicios

de la Región

Las estrategias para la innovación y el desarrollo de la competitividad

regional

Las Políticas Industriales y sus

instrumentos

Las métricas del desempeño de las

industrias de clase mundial y las mejores prácticas

El impacto de las megatendencias

mundiales sociales y tecnológicas sobre el Desarrollo Regional

El impacto de las estrategias para la innovación y la competitividad, y de las

políticas industriales sobre el Desarrollo Regional.

Inteligencia para el Desarrollo Regional

Es la capacidad de los estrategas de la región para generar conocimiento sobre:

La Inteligencia para el Desarrollo se puede instrumentar a través de un sistema de

actividad humana con tres componentes:

Sistema de Inteligencia Económica

Sistema de Inteligencia

de Mercados

Sistema de Inteligencia Competitiva

Capacidad de

producción

competitiva

de bienes y

servicios

regionales

Inte

lig

en

cia

pa

ra e

l D

esa

rro

llo

Desarrollo Regional

Enfocar los esfuerzos de asociatividad

competitiva y fortalecimiento de capitales para el desarrollo regional

Estrategias, políticas públicas y sus instrumentos

Sistema de InteligenciaCompetitiva (SIC)

Sistema de Inteligencia de Mercados (SIM)

GIM

Sistema de Inteligencia Económica (SIE)

GIE

GIC Atractivo de

mercado de

bienes y

servicios

regionales

La MAE es una herramienta de análisis estratégico que:

• Identifica los productos que de acuerdo a su comportamiento tienen mejores posibilidades de competir en el mercado bajo estudio

• Facilita el análisis de acciones estratégicas orientadas al desarrollo de la competitividad

Matriz de Análisis Estratégico - MAE

Atr

acti

vo

de

Me

rca

do

(De

ma

nd

a)

Capacidad de Producción(Oferta)

AltaBaja

Alto

Bajo

Es una herramienta que permite

comparar una gran cantidad de datos de

productos/servicios a fin de seleccionar

los que mayores posibilidades tienen de

competir en un mercado en particular.

Matriz de Análisis Estratégico (MAE)

Atractivo de Mercado

Valor de las importaciones del último año

Precio Medio de las importaciones del último año

TCMA del valor de las importaciones

Complemento de la concentración de competidores (1- CC4)

TCMA del precio medio

Capacidad de Producción

Producción del último año en valor

Producción del último año en volumen

TCMA del valor de la producción

TCMA del volumen de la producción

TCMA del precio medio de la producción

Atr

act

ivo d

e M

erc

ado

(Dem

anda)


AltaBaja

Alto

Bajo

Qué es lo que más demanda el mercado, y que ha tenido

mejor evolución en el tiempo

Variables del Vector Atractivo de Mercado

Valor de las importaciones del último año

Precio Medio de las importaciones del último año

TCMA del valor de las importaciones

Complemento de la concentración de competidores (1- CC4)

TCMA del precio medio

Vector Atractivo de Mercado

Atr

act

ivo d

e M

erc

ado

(Dem

anda)


AltaBaja

Alto

Bajo

Qué es lo que produce la

región

Variables del Vector de Capacidad de

ProducciónProducción del último año en

valor

Producción del último año en volumen

TCMA del valor de la producción

TCMA del volumen de la producción

TCMA del precio medio de la producción

Vector Atractivo de Capacidad de Producción

Capacidad de Producción

Atr

ac

tivo

de M

erc

ad

o

- +

+ “Cuadrante Estrella”

Aceite de

Girasol

Girasol

Producto potencial

Trigo

Harina

de Trigo

Producto actual

Ejemplo conceptual de la Matriz de AnálisisEstratégico

12

34

5

67

Interpretación de la MAESon recomendaciones generales

sobre como interpretar los puntos

que se reflejan en la matriz.

Producto CP 8 HS Descripción AM CP AM*CP No. Grupo Título Grupo

AM*CP del

Grupo

Café cereza 21011199 Extractos, esencias y concentrados. Los

demás.

0.5150 0.5373 0.2767 1 Café 0.2767

Ave (carne canal) 02072699 Ave. Trozos y despojos frescos o refrigerados.

Los demás.

0.6466 0.8316 0.5377 2 Carne - Aves 0.4670

Bovino (carne canal) 02013001 Bovino. Carne fresca o refrigerada.

Deshuesada.

0.7193 0.7006 0.5039 3 Carne - Bovino 0.4404

Porcino (carne canal) 02031201 Porcino. Piernas, paletas y sus trozos, sin

deshuesar.

0.7261 0.5260 0.3820 4 Carne - Porcino 0.3028

Maíz grano 10059003 Maíz amarillo. 0.7525 0.6756 0.5084 5 Cereales 0.3662

Bovino (carne canal) 41015001 Cueros y pieles enteros. De bovino frescos o

salados verdes (húmedos).

0.6068 0.7006 0.4251 6 Cueros 0.4093

Pimienta 09042099 Frutos de los géneros Capsic. Los demás. 0.5067 0.5789 0.2933 7 Especias 0.2933

Ciruela 12123001 Huesos (carozos) y almendras de chabacano

(damasco, albaricoque), de durazno

(melocotón) (incluidos los griñones y

nectarinas) o de ciruela.

0.5586 0.5419 0.3027 8 Frutales 0.2967

Calabaza (semilla) o chihua 12099199 Semillas de hortalizas. Los demás. 0.5927 0.5235 0.3103 10 Hortalizas 0.3052

Cacao 18050001 Cacao en polvo sin adición de azúcar ni otro

edulcorante.

0.6487 0.5972 0.3874 11 Industriales 0.3279

Leche bovino 04021001 Leche bovino. Leche en polvo o en pastillas. 0.6908 0.6135 0.4238 12 Lácteos 0.3590

Frijol 07133201 Frijoles (porotos, alubias, judías, fréjoles) 0.5389 0.5159 0.2781 13 Legumbres 0.2692

Ajonjolí 12074001 Semilla de sésamo (ajonjolí). 0.5090 0.5220 0.2657 14 Oleaginosas 0.2657

Mejor Producto dentro de cada grupo identificado en la Matriz de Análisis Estratégico de México

Mejores Productos Salvadoreños para el Mercado de México

Guía preliminar de priorización de productos

Producto CP 8 HS Descripción AM CP AM*CP No. Grupo Título Grupo

AM*CP del

Grupo

Café cereza 21011199 Extractos, esencias y concentrados. Los

demás.

0.5150 0.5373 0.2767 1 Café 0.2767

Ave (carne canal) 02072699 Ave. Trozos y despojos frescos o refrigerados.

Los demás.

0.6466 0.8316 0.5377 2 Carne - Aves 0.4670

Bovino (carne canal) 02013001 Bovino. Carne fresca o refrigerada.

Deshuesada.

0.7193 0.7006 0.5039 3 Carne - Bovino 0.4404

Porcino (carne canal) 02031201 Porcino. Piernas, paletas y sus trozos, sin

deshuesar.

0.7261 0.5260 0.3820 4 Carne - Porcino 0.3028

Maíz grano 10059003 Maíz amarillo. 0.7525 0.6756 0.5084 5 Cereales 0.3662

Bovino (carne canal) 41015001 Cueros y pieles enteros. De bovino frescos o

salados verdes (húmedos).

0.6068 0.7006 0.4251 6 Cueros 0.4093

Pimienta 09042099 Frutos de los géneros Capsic. Los demás. 0.5067 0.5789 0.2933 7 Especias 0.2933

Ciruela 12123001 Huesos (carozos) y almendras de chabacano

(damasco, albaricoque), de durazno

(melocotón) (incluidos los griñones y

nectarinas) o de ciruela.

0.5586 0.5419 0.3027 8 Frutales 0.2967

Calabaza (semilla) o chihua 12099199 Semillas de hortalizas. Los demás. 0.5927 0.5235 0.3103 10 Hortalizas 0.3052

Cacao 18050001 Cacao en polvo sin adición de azúcar ni otro

edulcorante.

0.6487 0.5972 0.3874 11 Industriales 0.3279

Leche bovino 04021001 Leche bovino. Leche en polvo o en pastillas. 0.6908 0.6135 0.4238 12 Lácteos 0.3590

Frijol 07133201 Frijoles (porotos, alubias, judías, fréjoles) 0.5389 0.5159 0.2781 13 Legumbres 0.2692

Ajonjolí 12074001 Semilla de sésamo (ajonjolí). 0.5090 0.5220 0.2657 14 Oleaginosas 0.2657

Mejor Producto dentro de cada grupo identificado en la Matriz de Análisis Estratégico de México

Criterio de EspecializaciónNo.

Grupo Título Grupo

AM*CP del

Grupo

No. de productos en el

cuadrante estrella

No de productos

en el TOP 20

No de productos

en la MAE

2 Carne - Aves 0.4670 10 9 28

3 Carne - Bovino 0.4404 4 4 14

6 Cueros 0.4093 3 2 9

5 Cereales 0.3662 11 3 33

12 Lácteos 0.3590 9 2 30

11 Industriales 0.3279 13 0 35

10 Hortalizas 0.3052 4 0 35

4 Carne - Porcino 0.3028 8 0 15

8 Frutales 0.2967 2 0 61

7 Especias 0.2933 1 0 4

1 Café 0.2767 1 0 8

13 Legumbres 0.2692 3 0 13

14 Oleaginosas 0.2657 1 0 27

Criterios propuestos para la priorización de los productos de la MAE de México

Analizar la MAE implica:

• Analizar de manera individual los productos mejor posicionados

• Identificar los productos estrella

• Definir las actividades económicas a considerar para clusterizar

Enfocar los esfuerzos de asociatividad

competitiva y fortalecimiento de capitales para el desarrollo regional

Desarrollo Regional

Sistema de Inteligencia Competitiva (SIC)

SIE SIM

Capacidad de asociatividad

Estatus del Capital Social

Condiciones actuales de los capitales para

el desarrollo

Condiciones actuales del clima de negocios

GIC

Estrategias, políticas públicas y sus instrumentos

Capacidad de Asociatividad

1. Reconocimiento de los beneficios comunes que puede lograr un grupo solidario

2. Compartición de una vision comun a lograr

3. Voluntad de los actores para ser solidarios en el logro de su visión

4. Disposición a la subsidiariedad en la asignación de responsabilidades

SIC/GID

Factores para priorizar las clases de actividad económica estrella para el Desarrollo Regional

¿ Como cumplen las clases de actividad económica estrella con los siguientes criterios?

Factor

Estatus Capital Social

SIC/GID¿ Como cumplen las clases de actividad económica estrella con los siguientes criterios?

1. Existencia de individuos, grupos y organizaciones comprometidos con el

desarrollo de la actividad económica.

2. Existencia de objetivos comunes a lograr

3. Apropiación de valores y principios aceptados

4. Voluntad y capacidad de colaboración.

5. Establecimiento de vínculos asociativos efectivos y duraderos.


Factor

Condiciones actuales de los capitales

para el desarrollo

SIC/GIDPara las clases de actividad económica estrella ¿Cuál es el estatus

actual en: cantidad, calidad y especialización de los siguientes Capitales para el Desarrollo?

1. Capital Humano.

2. Capital Financiero.

3. Capital Científico y Tecnológico.

4. Capital Físico.

5. Capital Relacional.

6. Capital Natural.


Factor

Condiciones actuales del clima de

negocios

SIC/GID

1. Existencia de un marco legal, normativo y regulatorio.

2. Transparencias en las operaciones de las organizaciones.

3. Seguridad jurídica.

4. Clima laboral sano.

5. Seguridad pública y jurídica.

6. Relaciones locales, regionales, nacionales e internacionales.

¿ Como cumplen las clases de actividad económica estrella con los siguientes criterios?


Factor

Son procesos de vinculacióninducida entre los elementosconstituyentes de un cluster y consus cadenas de suministro deinsumos especializados, servicios deapoyo y capitales para eldesarrollo, que deliberadamentebuscan mejorar la competitividad eimpulsar la innovación de susproductos, servicios y procesos.

¿ Que es la “Clusterización Constructiva” ?

Maduración

Consolidación del

cluster

PROVEEDORES DE INSUMOS PRINCIPALES

PRODUCTORES DE BIENES Y SERVICIOS

INTERMEDIOSCOMERCIALIZADORES

DE BIENES Y SERVICIOS

MERCADOS Y COMPRADORES DEBIENES Y SERVICIOS

PROVEEDORES DE SERVICIOS DE APOYO

PROVEEDORES DE INSUMOS ESPECIALIZADOS

PROVEEDORES DE SERVICIOS AL SISTEMA DE PRODUCCION DEL CLUSTER

PROVEEDORES DE INFRAESTRUCTURA ECONÓMICAESPECIALIZADA

12

4

5

7 8

9

6

Desarrollo del

clúster

Integración del

cluster

Incubación del

cluster

Desarrollo del

cluster

Integración del

cluster

Incubación del

cluster


FINALES

3

Gestación Emergencia Expansión

Consolidación del

cluster

Desarrollo del

clúster

Integración del

cluster

Desarrollo del

cluster

Integración del

cluster

Incubación del

cluster



INTERMEDIOS

COMERCIALIZADORES DE BIENES Y SERVICIOS





PROVEEDORES DE INFRAESTRUCTURA ECONÓMICAESPECIALIZADA

1 2

4

5

7 8

9

6PRODUCTORES DE BIENES Y SERVICIOS

FINALES

3

MaduraciónGestación Emergencia Expansión



INTERMEDIOSCOMERCIALIZADORES

DE BIENES Y SERVICIOS





PROVEEDORES DE INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA ESPECIALIZADA

1 2

4

5

7 8

9

6PRODUCTORES DE BIENES Y SERVICIOS

FINALES

3

Consolidación del

cluster

Desarrollo del

cluster

Integración del

cluster

Incubación del

cluster

9

MaduraciónGestación Emergencia ExpansiónExpansión

Muchas gracias por su atención

www.tasocluster.net www.gruposustava.comEquipo consultor español con ámbitointernacional, especializado en cooperaciónempresarial y desarrollo de iniciativasCluster, con decenas de experiencias de éxitoen los últimos doce años.

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