Www.ipe.org.pe Puno hoy y mañana Reunión de trabajo “Construyendo la Agenda de Desarrollo de...

IPE INSTITUTO PERUANO DE ECONOMÍA

www.ipe.org.pe

Puno hoy y mañanaPuno hoy y mañana

Reunión de trabajo “Construyendo la Agenda de Desarrollo de Puno al Bicentenario”

Puno, 26 de agosto de 2010

Pablo Secada [email protected]

INSTITUTO PERUANO DE ECONOMÍAIINSTITUTO NSTITUTO PPERUANO DE ERUANO DE EECONOMCONOMÍÍAAIPE

ContenidoContenido

1. ¿Cuántas décadas perdimos?

2. Comparación macroeconómica internacional

3. Otras comparaciones internacionales

4. Pobreza a nivel nacional y regional

5. Perfil del departamento y la región

6. Un par de temas de la agenda pendiente


2,500

3,000

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2005

3

Usualmente se afirma que el Perú perdió entre Usualmente se afirma que el Perú perdió entre una y tres décadas…una y tres décadas…

PBI per cápita, 1950-2009 (en soles de 1994)

Fuente: BCRP

INSTITUTO PERUANO DE ECONOMÍAIINSTITUTO NSTITUTO PPERUANO DE ERUANO DE EECONOMCONOMÍÍAAIPE4

...cuando, en realidad, perdió mucho más porque ...cuando, en realidad, perdió mucho más porque otros países aceleraron su proceso de desarrollootros países aceleraron su proceso de desarrollo

PBI per cápita, 1950-2010 (en dólares ajustados por paridad de poder de compra)

Fuentes: University of Pennsylvania/Penn World Tables y FMI.

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1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010

Perú

China

Brasil

Sudáfrica

Polonia

Corea del Sur

Entre 1970 y 2010 los países seleccionados han multiplicadosu PBI per cápita por:

-Perú x 6-Brasil x 8-Sudáfrica x9-Polonia x13-Corea del Sur x 39-China x 54


El crecimiento económico de nuestro país excedió El crecimiento económico de nuestro país excedió al latinoamericano en más de dos puntosal latinoamericano en más de dos puntos

Crecimiento promedio PBI, 2002 – 2009 (en var. % real)

Fuente: FMI

10.5

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2007 2008 2009

6

La inflación ha sido más moderada que en otros La inflación ha sido más moderada que en otros países en desarrollopaíses en desarrollo

Inflación, 2007 – 2009 (en var. % 12 meses)

Fuente: FMI


A diferencia de otros ciclos de A diferencia de otros ciclos de commoditiescommodities, el , el sector público ahorró esta vezsector público ahorró esta vez

Resultado Fiscal, 2007 – 2009 (como % del PBI)

Fuente: LatinFocus Consensus Forecast, National Bureau of Statistics of China

-2.2

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Brasil Chile China Colombia México Perú

2007

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2009


Inclusive el endeudamiento bruto de nuestro país Inclusive el endeudamiento bruto de nuestro país es moderadoes moderado

Deuda Pública, 2009 (como % del PBI)

Fuente: Bancos Centrales

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Brasil Colombia México Perú Chile China


La brecha externa es pequeña y está ampliamente La brecha externa es pequeña y está ampliamente financiada por capitales de largo plazofinanciada por capitales de largo plazo

Cuenta corriente, 2007 – 2009(como % del PBI)

Fuente: FMI

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12C

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2007

2008

2009


Dada la dolarización, el Central sigue prefiriendo Dada la dolarización, el Central sigue prefiriendo mantener RIN relativamente altasmantener RIN relativamente altas

Reservas Internacionales Netas, 2009*(como % del PBI)

*La información de China corresponde al 2008Fuente: Bancos Centrales, The Economist

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China* Perú Chile Brasil Colombia México


Componentes del Índice de Libertad Económica, 2010(en puntaje*) (En paréntesis está el puesto en el ranking sobre 179

países)

Fuente: Index of Economic Freedom 2010, Heritage

*0-49.9 Reprimido; 50-59.9 En general, no libre; 60-69.9 Moderadamente libre; 70-79.9 En general, libre; 80-100 Libre

Principales ventajas y desventajas relativas del Principales ventajas y desventajas relativas del Índice de Libertad Económica de la HeritageÍndice de Libertad Económica de la Heritage

Chile (10) Colombia (58) Costa Rica (54) Perú (45) Hong Kong (1)Puntaje general 77.2 65.5 65.9 67.6 89.7

Libertad para hacer negocios 64.8 83.6 59.3 65.8 98.7

Libertad de comercio 88.0 72.5 82.5 85.0 90.0

Libertad Fiscal 77.5 74.3 82.4 79.5 93.0

Gasto de gobierno 89.6 74.8 87.0 92.3 93.7

Libertad monetaria 73.0 74.0 67.8 81.6 83.1

Libertad para invertir 80.0 55.0 70.0 70.0 90.0

Libertad financiera 70.0 60.0 50.0 60.0 90.0

Derechos de propiedad 85.0 50.0 50.0 40.0 90.0

Ausencia de corrupción 69.0 38.0 51.0 36.0 81.0

Libertad laboral 75.4 72.7 59.0 66.1 87.4


Chile Colombia Costa Rica Perú Suiza

Total 30 69 55 78 1

Instituciones 35 101 47 90 8

Infraestructura 30 83 82 97 5

Estabilidad macroeconómica 19 72 101 63 17

Salud y educación primaria 69 72 29 91 21

Educación superior 45 71 44 81 6

Eficiencia en el mercado de bienes 26 88 47 66 5

Eficiencia en el mercado laboral 41 78 36 77 2

Sofisticción del mercado financiero 32 78 79 39 14

Desarrollo tecnológico 42 46 62 77 81

Tamaño del mercado 44 31 77 46 36

Sofisticación de los negocios 39 60 41 68 3

Innovación 49 63 34 109 2

12

Pilares del Índice de Competitividad Global (WEF), 2010(ubicación dentro del ranking de 133 países )

Fuente: Global Competitiveness Report 2010, World Economic Forum (WEF).

Principales ventajas y desventajas relativas del Reporte de Principales ventajas y desventajas relativas del Reporte de Competitividad Global del Fondo Económico MundialCompetitividad Global del Fondo Económico Mundial


Principales ventajas y desventajas relativas del Principales ventajas y desventajas relativas del informe Haciendo Negocios del Banco Mundialinforme Haciendo Negocios del Banco Mundial

Fuente: Doing Business 2010, Banco Mundial.

Componentes de Haciendo Negocios, 2009(ubicación dentro del ranking de 183 países)

13

Chile Colombia El Salvador Perú Singapur

Hacer negocios 49 37 84 56 1

Apertura de un negocio 69 74 121 112 4

Manejo de licencias de construcción 66 32 128 116 2

Contratación de trabajadores 72 63 106 112 1

Registro de propiedades 42 51 46 28 16

Obtención de crédito 71 61 43 15 4

Protección de los inversionistas 41 5 119 20 2

Pago de impuestos 45 115 134 87 5

Comercio transfronterizo 56 97 61 91 1

Cumplimiento de contratos 69 152 50 114 13

Cierre de una empresa 114 32 81 99 2


Chile Colombia Costa Rica Perú Dinamarca

Rendición de cuentas 0.98 -0.26 0.98 0.02 1.48

Estabilidad política 0.56 -1.66 0.56 -0.84 1.00

Efectividad del gobierno 1.24 0.13 0.39 -0.30 2.19

Calidad de la regulación 1.58 0.24 0.47 0.33 1.86

Estado de Derecho 1.25 -0.50 0.44 -0.74 1.92

Control de corrupción 1.31 -0.25 0.48 -0.26 2.32

14

Principales ventajas y desventajas relativas del Principales ventajas y desventajas relativas del Índice de Gobernabilidad del Banco MundialÍndice de Gobernabilidad del Banco Mundial

Pilares del Índice de Gobernabilidad del Banco Mundial(puntaje de gobernabilidad de -2.5 a +2.5)

Fuente: Governance Matters 2009, Banco Mundial.


Pobreza se redujo en casi 19 puntos en siete años Pobreza se redujo en casi 19 puntos en siete años y no subió como lo hizo con la crisis previay no subió como lo hizo con la crisis previa

Fuente: INEI

Perú: Nivel de pobreza y pobreza extrema, 1991–2009(en porcentaje de la población)

53.4

48.4 48.7

44.5

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55.1

42.742.4

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52.050.4

39.336.2

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24.2

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22.9 21.8 20.7

24.124.2

21.917.1 17.4

16.113.7 12.6

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1991 1994 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

PobrezaPobreza Extrema


Pobreza total, 2005 - 2009(como % de la población)

Fuente: INEI

Pobreza extrema, 2005 - 2009(como % de la población)

Fuente: INEI

La pobreza, sin embargo, sigue siendo La pobreza, sin embargo, sigue siendo significativamente mayor en las zonas ruralessignificativamente mayor en las zonas rurales

6.34.9

3.5 3.41.5

37.9 37.1

32.9

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2005 2006 2007 2008 2009

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25.723.5

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59.8 60.3

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2005 2006 2007 2008 2009

Urbana

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No extrema 08Extrema 08Total 09

17

Pobreza por departamentosPobreza por departamentos

Pobreza por departamentos, 2008-2009(en % de la población)

Fuente: ENAHO (INEI).


A nivel nacional, el ingreso promedio del 20% de los A nivel nacional, el ingreso promedio del 20% de los hogares más pobres ha aumentado en 45%hogares más pobres ha aumentado en 45%

Variación del Ingreso promedio real anual de los hogares a nivel nacional, 2003-2009

(en variación porcentual)


45%

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I II III IV V

20% más pobre 20% más rico


Además, el gasto promedio también ha aumentado a nivel Además, el gasto promedio también ha aumentado a nivel nacionalnacional

Variación del Gasto promedio real anual de los hogares a nivel nacional, 2003-2009



20% más pobre 20% más rico

37%

44% 45% 45%

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I II III IV V


Se ha producido un aumento importante del ingreso Se ha producido un aumento importante del ingreso promedio de las familias durante la última década…promedio de las familias durante la última década…

Ingreso promedio real anual de los hogares, 2003-2009(en nuevos soles de 2008)


0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000

Tacna

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Madre de Dios

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2003

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59%

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36%

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74%


……lo mismo ha ocurrido con el gasto promedio familiarlo mismo ha ocurrido con el gasto promedio familiar

Gasto promedio real anual de los hogares, 2003-2009(en nuevos soles de 2008)


0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000

Tacna

Puno

Moquegua

Madre de Dios

Cusco

Arequipa

2003

200937%

28%

62%

54%

45%

35%


Puno: Cambio en el ingreso promedio real anual de los hogares, 2003 - 2009


Fuente: ENAHO (INEI) Fuente: ENAHO (INEI)

Los niveles socioeconómicos medios puneños son los que han Los niveles socioeconómicos medios puneños son los que han experimentado un mayor incremento en el ingreso y el gastoexperimentado un mayor incremento en el ingreso y el gasto

25.4%

59.9%

53.4% 51.1%

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0%

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I II III IV V

26.1%

45.5% 47.2%42.7%

28.6%

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I II III IV V

Puno: Cambio en el gasto promedio real anual de los hogares, 2003 - 2009


20% más pobre20% más pobre 20% más rico20% más rico


A pesar de la crisis, el empleo viene en constante A pesar de la crisis, el empleo viene en constante aumento desde la segunda mitad de la primera década aumento desde la segunda mitad de la primera década del 2000del 2000

Evolución del índice de empleo urbano en empresas de 10 a más trabajadores, Mar-01 / Mar-10

(en índice, mayo de 2004=100)

Fuente: BCR/MINTRA

80

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120

140

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Arequipa Cusco

Puno Tacna


La inversión pública cada vez representa un La inversión pública cada vez representa un mayor porcentaje del gasto totalmayor porcentaje del gasto total

Inversión pública total de los gobiernos regionales de la Macrroregión Sur (Arequipa, Madre de Dios, Tacna,

Moquegua, Cusco y Puno), 2004-2009 (como porcentaje del gasto total)

Fuente: SIAF-MEF

0%

20%

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60%

80%

100%

2004 2005 2006 2007 2008 2009

Resto Inversión pública

9% 11% 15% 20%23% 33%


A menor escala, lo mismo se puede apreciar a A menor escala, lo mismo se puede apreciar a nivel de departamentonivel de departamento

Puno: Participación de la inversión y el gasto corriente sobre el devengado total, 2004-2009

(como porcentaje del devengado total)

Fuente: SIAF-MEF

91.9% 91.6% 91.9%85.2% 86.4%

77.0%

8.1% 8.4% 8.1%14.8% 13.6%

23.0%

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100%

2004 2005 2006 2007 2008 2009

Gasto corriente Inversión


Inversión per cápita y recursos determinados como participación de la inversión total

(En Nuevos soles y porcentaje, respectivamente)

Fuente: MEF.SIAF

Las regiones con más canon no necesariamente Las regiones con más canon no necesariamente gastan más…gastan más…

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200

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Arequipa

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Madre de Dios

Moquegua

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Estudiantes según Nivel de Dominio en la Escala Combinada de Alfabetización Lectora

(En Porcentaje de la Muestra de Estudiantes de 15 Años)

Fuente: OECD-UNESCO (Evaluación PISA, 2003)

Evaluaciones confirman precaria calidad de la Evaluaciones confirman precaria calidad de la educación: a nivel internacional…educación: a nivel internacional…

0

10

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Nivel 5 Nivel 4 Nivel 3 Nivel 2 Nivel 1 Por Debajo del Nivel 1


La baja calidad de la educación genera que más del 80% La baja calidad de la educación genera que más del 80% de niños en Puno tenga madres sin educación básica, lo de niños en Puno tenga madres sin educación básica, lo que fomenta el círculo viciosoque fomenta el círculo vicioso

Fuente: Ministerio de Educación

Puno: Niños con madre analfabeta(Porcentaje de niños entre 3 y 16 años)

Puno: Niños con madre sin educación básica(Porcentaje de niños entre 3 y 16 años)

Fuente: Ministerio de Educación

0%

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1998

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1998

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2004

2005

2006

2007

2008


Criterio Puntaje Puesto

Total 4 78

Innovación 2.7 109

Infraestructura 2.9 97

Desarrollo tecnológico 3.4 77

Instituciones 3.5 90

Educación superior 3.7 81

Sofisticación de los negocios 4 68

Eficiencia en el mercado de bienes 4.2 66

Eficiencia en el mercado laboral 4.3 77

Tamaño del mercado 4.4 46

Estabilidad macroeconómica 4.7 63

Sofisticción del mercado financiero 4.7 39

Salud y educación primaria 5.1 91

Infraestructura: el reto (y la oportunidad) son Infraestructura: el reto (y la oportunidad) son significativossignificativosComparación de los pilares más críticos del

Índice Global de Competitividad(1 = puntaje más bajo y 7 = puntaje más alto)

Fuente: The Global Competitiveness Report 2009-2010

Perú: Pilares del Índice Global de Competitividad

(1 = puntaje más bajo y 7 = puntaje más alto y ubicación dentro del ranking de 133 países )

0

1

2

3

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5Innovación

Infraestructura

Desarrollo tecnológico

Instituciones

Educación superior

Chile Colombia Perú

29


El impacto en el bienestar de las familias más El impacto en el bienestar de las familias más pobres de las zonas rurales es muy relevantepobres de las zonas rurales es muy relevante

Fuente: Escobal y Ponce (2002)

Variación del ingreso per cápita de familia beneficiada con rehabilitación de caminos

carrozable(en US$ anuales)

35% de incremento

347.9 347.9

121.8

0.0

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450.0

500.0

Ingreso per cápita anualsin camino

Ingreso per cápita anualCON camino

Incremento del ingreso del hogar al acceder a varios servicios públicos


Fuente: Escobal y Torero (2004)

27.4

39.4

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0

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70

Agua+electricidad

Agua+electricidad+

desague

Agua+electricidad+

desague+teléfono


Para cubrir la brecha, hay que incrementar la Para cubrir la brecha, hay que incrementar la inversión en 3 pp del PBI al año por una décadainversión en 3 pp del PBI al año por una década

Brecha de inversión en infraestructura al 2008(en millones de US$)

Nota: Cabe resaltar que en el caso del AIJCH, no se puede hablar específicamente de “brecha de inversión” dado que el AIJCH cuenta con infraestructura que excede la demanda. Además el concesionario ya cumplió con las inversiones obligatorias, salvo la construcción de la segunda pista. Sin embargo, la empresa sostiene que dicha pista podría ser una mejora excesiva para el nivel de la demanda de vuelos estimada al 2017.Fuente: IPE

La brecha de inversión en

infraestructura de servicios públicos en el

Perú es de US$ 37,760

millones equivalente al

30% del PBI del 2008

SectorBrecha

2008%

Transportes 13,961 37.0

Aeropuertos 571

Puertos 3,600

Ferrocarriles 2,415

Redes viales 7,375

Saneamiento 6,306 16.7

Agua potable 2,667

Alcantarillado 2,101

Tratamiento de aguas residuales 1,538

Electricidad 8,326 22.0

Generación 5,183

Transmisión 1,072

Cobertura 2,071

Gas natural 3,721 9.9

Telecomunicaciones 5,446 14.4

Telefonía fija 1,344

Telefonía móvil 4,102

Total 37,760 100.0

31


Para cerrar la brecha, tendríamos que replicar el Para cerrar la brecha, tendríamos que replicar el 2008 (una anomalía) durante una década2008 (una anomalía) durante una década

Avances de inversión según sector, 2005 - 2008(en millones de US$)

Fuente: OSITRAN, LAP, Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, MINEM, empresas del sector de gas natural, OSIPTEL

Sector 2005 2006 2007 2008

Transportes 38 282 494 381

Aeropuertos 18 25 19 48

Puertos 4 3 4 32

Ferrocarriles 6 6 7 8

Redes viales 9 249 464 294

Saneamiento 190 n.d. n.d. n.d.

Electricidad 394 480 629 862

Generación 193 290 318 484

Transmisión 21 17 70 43

Cobertura 180 174 241 335

Gas natural 69 236 963 2,103

Telecomunicaciones 386 486 613 852

Telefonía fija 178 200 219 386

Telefonía móvil 208 286 394 466

Total 1,077 1,484 2,699 4,198Total como % del PBI 1.4 1.6 2.5 3.3


Políticas de Innovación: fondos concursablesPolíticas de Innovación: fondos concursables

Fondo de Ciencia y Tecnología (FinCyT) financia proyectos que contribuyen a mejorar la competitividad:

1.Generación de conocimientos científicos y tecnológicos

2.Promoción de la innovación en empresas y mayor participación del sector privado

3.Fortalecimiento de capacidades de investigación tecnológica

4.Fortalecimiento del sistema nacional de innovación

Los recursos del Programa provienen de un crédito de US$25 millones del BID y de un aporte de US$11 millones del Tesoro Público (FinCyT I) En 2006 se creó el FIDECOM con una transferencia del tesoro de S/. 200 millones dedicado a la investigación y el desarrollo de las MYPES.FinCyT ampliado administrará recursos del FIDECOM.

33


Gasto en investigación y desarrollo, 2007* (como porcentaje del PBI)

* Se considera la última información disponible para cada país (Israel, Finlandia, Estados Unidos: 2007; Brasil, Colombia: 2006; México: 2005; Chile, Costa Rica, Perú: 2004, Bolivia: 2002).

Fuente: Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO-ONU).

Se requiere de mejores políticas para Se requiere de mejores políticas para incrementar gasto en I y D...incrementar gasto en I y D...

3.5

2.7

1.0

0.70.5

0.4 0.3 0.2 0.1

4.5

Isra

el

Fin

lan

dia

Est

ado

sU

nid

os

Bra

sil

Ch

ile

Méx

ico

Co

sta

Ric

a

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a

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lom

bia

Per

ú

INSTITUTO PERUANO DE ECONOMÍAIINSTITUTO NSTITUTO PPERUANO DE ERUANO DE EECONOMCONOMÍÍAAIPEFuente: Global Competitiveness Report 2009 - 2010, World Economic Forum (WEF).

Calidad de las instituciones de investigación científica (en índice, 1 = muy pobre, 7 = lo mejor en su campo a nivel mundial)

1 2

12

3041

5765

87

118125

0

1

2

3

4

5

6

7

Su

iza

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Méx

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El

Sal

vad

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Puesto

……para mejorar la calidad y aumentar la para mejorar la calidad y aumentar la cantidad de la investigacióncantidad de la investigación


Ley de promoción para el desarrollo de las Ley de promoción para el desarrollo de las zonas altoandinaszonas altoandinas

• Ley 29482 exonera a las personas naturales, micro y pequeñas empresas ubicadas a más de 2,500 m.s.n.m, así como a todas las empresas por encima de los 3,200 dedicadas a las siguientes actividades: piscicultura, acuicultura, procesamiento de carnes, actividades forestales, lácteos, crianza y explotación de fibra de camélidos sudamericanos y lana de bovinos, agroindustria, artesanía y textiles.

• Las exonera del pago de los siguientes impuestos por un plazo de 10 años:

• Impuesto a la Renta de tercera categoría.• Tasas arancelarias a las importaciones de bienes de

capital con fines de uso productivo.

• Impuesto General a las Ventas a las importaciones de bienes de capital con fines de uso productivo.

36


Algunas de las principales exoneraciones…Algunas de las principales exoneraciones…

37

Principales Gastos tributarios de Gobierno Central 2010

Fuente: MMM, MEF

Miles de Soles %PBI Miles de Soles %PBI

AgropecuarioExoneración (IGV productos e

insumos agrícolas), diferimiento y tasas diferenciadas (IRPJ)

1,693,589 0.40 626,958 0.14

Pesca Tasas diferenciadas (IRPJ) 2,303 0.00 2,303 0.00

MineríaDeducción y diferimiento (IRPJ),

devoluciones (IGV)120,983 0.03 120,983 0.03

Energía Exoneración (IGV, ISC) 53,089 0.00 53,089 0.00Construcción Exoneración (IGV) 31,925 0.01 31,925 0.01Transporte Exoneración (IGV) 192,020 0.05 192,020 0.05Intermediación Financiera

Inafectación (IGV, IRPN), Exoneración (IGV, IRPN)

545,653 0.11 545,653 0.11

EducaciónCrédito (IRPJ), Devolución (IGV),

Exoneración (IGV,IRPJ), Inafectación (Ad Valorem, IGV)

1,028,952 0.25 1,028,952 0.25

Aplicación General

Deducción (IRPJ, IRPN), Devolución (drawback, IGV),

Diferimiento (IGV)1,151,242 0.27 1,151,242 0.27

OtrosDevolución (IGV), Inafectación

(IRPN)576,926 0.14 576,926 0.14

Total 5,396,682 1.26 4,330,051 1.00

Potencial 2010 Corto Plazo 2010Sector Beneficios


PronPronóósticos de principales indicadoressticos de principales indicadores

Fuente: LatinFocus Consensus Forecast – Junio 2010, IPE

Dic-09 Jun-10 Dic-09 Jun-10 Dic-09 Jun-10 Dic-09 Jun-10 Dic-09 Jun-10

PBI (Var. % real) 6.0 7.1 4.2 6.7 4.5 4.9 4.3 5.7 5.6 5.5

IPC (Var. % Dic/Dic) 2.1 2.7 2.2 2.5 1.8 2.0 2.1 2.4 2.2 2.3

T.C. Fin periodo (S/. por US$) 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 3.0 2.8 3.1 3.0

Resultado SPNF (% PBI) -1.8 -1.8 -1.8 -1.6 -1.3 -1.6 -1.1 -1.4 -2.0 -1.8

Balanza comercial (US$ mil mill) 7.6 4.9 4.2 7.1 5.4 6.7 3.0 6.4 4.6 5.1

Cuenta corriente (US$ mil mill) -1.2 -1.3 -2.9 -1.2 -2.4 -0.2 -2.8 -0.7 -2.0 -2.5

RIN (US$ mil mill) 35.2 35.2 35.2 37.3 35.5 36.4 - 36.4 31.6 37.8

IPE BCP BBVA Goldman SachsApoyo

IPE INSTITUTO PERUANO DE ECONOMÍA

www.ipe.org.pe

Puno hoy y mañanaPuno hoy y mañana

Reunión de trabajo “Construyendo la Agenda de Desarrollo de Puno al Bicentenario”

Puno, 26 de agosto de 2010

Pablo Secada [email protected]

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