Oportunidades empresariales y modelos para el desarrollo y uso de la propiedad industrial en el sector
agropecuario-agroindustrial. La importancia de las estrategias de
licencia, franquicia, etc.
LA EXPERIENCIA SIGMA
Veracruz, Veracruz a 20 de octubre de 2009
Elaborado por: CÉSAR GARCÍA LÓPEZ
2
Ventas 1974
US$ 349 MillonesUS$ 10,637 Millones
27
25
5
43
Ventas 2008
Petroquímica
Alimentos
Autopartes
Acero
Otros*
20%
80%
Telecomunicaciones
* Empaques de cartón, minas, otros
Alfa
• Alfa nace en 1974 – con una alta concentración en acero
– Ha diversificado su portafolio a través del tiempo
3
Alfa
• Actualmente se compone de 4 unidades de negocio
Petroquímica43%
Petroquímica43%
Alimentos27%
Alimentos27%
Autopartes25%
Autopartes25%
Telecomunicaciones5%
Telecomunicaciones5%
(% Ventas Totales)
4
Alfa
• Plantas de producción en 17 países• En 2007, más del 50% de las ventas se generaron fuera de México
E.U.A.Alpek,
Nemak, Sigma
MexicoAlpek
SigmaNemakOnexa
Costa RicaSigma
República DominicanaSigma
CanadaNemak
El SalvadorSigma
AlemaniaNemak
Rep. ChecaNemak
SloveniaNemak
ArgentinaNemak
BrasilNemak
PoloniaNemak
ChinaNemak
SueciaNemak
HungríaNemak
AustriaNemak
PerúSigma
5
Perfil
• Productora de carnes frías, quesos, yoghurt, comidas preparadas y bebidas
• Ventas de U.S. $ 2.4 billones
• Plantas en México, Centroamérica, República Dominicana, Perú y EUA
• Líder en mercados relevantes
• Cuenta con una de las mas grandes redes de distribución refrigeradas
• Marcas líderes
6
Misión
• Entender a nuestros consumidores para deleitarlos con productos alimenticios nutritivos y con gran sabor y ser la empresa preferida de nuestros clientes, proveedores y personal, basados en el sólido apoyo de nuestro talento humano
7
Ser la compañía líder de alimentos refrigerados en los mercados de Latinoamérica e Hispano de EUA
Ser la compañía líder de alimentos refrigerados en los mercados de Latinoamérica e Hispano de EUA
Ser el #1 en todos los mercados en que Sigma
participe
Ser el #1 en todos los mercados en que Sigma
participe
… apoyados en nuestrasventajas competitivas
… apoyados en nuestrasventajas competitivas
… sobre una geografía definida por un
entendimiento superior del consumidor
… sobre una geografía definida por un
entendimiento superior del consumidor
Visión
8
Sigma en el tiempo
8080
9393
9494
9797
9999
0202
0303
0404
9191
“New Zealand “Lácteos México“New Zealand “Lácteos MéxicoPizzas RefrigeradasPizzas Refrigeradas
Comidas Preparadas Refrigeradas
Comidas Preparadas Refrigeradas
“Sosúa”Carnes Frías y Lácteos RD
“Sosúa”Carnes Frías y Lácteos RD
“Chen”Lácteos México
“Chen”Lácteos México
Red de Distribución en EUA
Red de Distribución en EUA
Bebidas de Soya
Bebidas de Soya
Cambio en Imagen Corporativa
Cambio en Imagen Corporativa
“Checo”Carnes Frías RD
“Checo”Carnes Frías RD
“Productos Cárnicos”Carnes Frías El Salvador
“Productos Cárnicos”Carnes Frías El Salvador
Postres LácteosPostres Lácteos
“Galicia”Carnes Frías México
“Galicia”Carnes Frías México
Café Refrigerado
Café Refrigerado
“ZAR”Carnes Frías Costa Rica
“ZAR”Carnes Frías Costa Rica
“Inlatec”Lácteos Costa Rica
“Inlatec”Lácteos Costa Rica
Exportaciones al Mercado Hispano de EUA
Exportaciones al Mercado Hispano de EUA
“Tangamanga”Carnes Frías México
“Tangamanga”Carnes Frías México
“San Antonio”Carnes Frías México
“San Antonio”Carnes Frías México
Adquisición de Distribuidores
Adquisición de Distribuidores
YogurtYogurtComidas Preparadas Congeladas
Comidas Preparadas Congeladas
Diversificación de Portafolio
Diversificación de PortafolioQuesosQuesosDistribución de Oscar
Mayer en MéxicoDistribución de Oscar
Mayer en México
Lanzamiento de Línea de Pavo
Lanzamiento de Línea de Pavo
Desinversión de Carnes Rojas
Desinversión de Carnes Rojas
Exportaciones a Centroamérica
Exportaciones a Centroamérica
ALFA adquiere Sigma
ALFA adquiere Sigma
0505
0606
0707
“Nayar”
Carnes Frías México
“Nayar”
Carnes Frías MéxicoFood ServiceFood Service
“Bernina”Carnes Frías México
“Bernina”Carnes Frías México
“MCP”Lácteos USA
“MCP”Lácteos USA
“IASSA”Carnes Frías México
“IASSA”Carnes Frías México
0808Planta Carnes Frías
EUAPlanta Carnes Frías
EUA“Braedt”
Carnes Frías Perú“Braedt”
Carnes Frías Perú
“Longmont”Carnes Frías
México
“Longmont”Carnes Frías
México
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Ventas• Alto crecimiento en ventas ~ 4x en últimos diez años
– Crecimiento en todas las líneas de productos
– Ventas internacionales: 35%
– Manteniendo mezcla de canales de venta
Ventas(U.S. $ millones)
CarnesFrías 58%
Yogurt 11%
Queso 21%
Otros 10%2,068
2,368
1,008943848
687598540
1,0511,220
1,604
1,789
97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08
15%
TCMA 15%
CA & RD8%
México84%
EUA7%
Región
Detalle54%
AS46%
Canal
Perú1%
10
Ventajas Competitivas
• Capital humano talentoso
• Sólido portafolio de marcas
• Posición de liderazgo en mercados clave
• Extensa y eficiente red de distribución refrigerada
• Tecnología exclusiva en desarrollo de procesos y productos
11
Capital Humano
28
5
8
13
23
26 27
90 95 00 05 06 07 08
Personal(Miles de empleados)
• Contamos con mas de 28,000 empleados
Nacional
Internacional
12
Sólido Portafolio de Marcas
CarnesFríasCarnesFrías
QuesosQuesos
YoghurtYoghurt
OtrosOtros
• Marcas líderes en cada categoría
13
Posición de Liderazgo
• Posición de liderazgo creciente en mercados clave
Carnes Frías(% del Volumen)
13%15%
49%
Qualtia Bafar
Quesos(% del Volumen)
7%
28%
13%
Chilchota Esmeralda
Yoghurt(% del Volumen)
19%19%
37%
Danone Lala
* Fuente. ACNielsen y BCG & estimaciones de Sigma
14
Red de Distribución
• Sigma posee una de las mayores redes de distribución refrigerada en México y Centroamérica
– 141 Centros de distribución
– Llega a más de 400 mil puntos de venta
• 30 Plantas– 16 Carnes Frías
– 11 Productos Lácteos
– 2 Comidas Preparadas
– 1 Bebidas
PlantasPlantas
Centros de distribuciónCentros de distribución
15
Red de Distribución
• En promedio Sigma visita cada cliente una vez por semana a través de más de 2,900 rutas en el canal de detalle
• Refrigeradores en tiendas del cliente
• En canal de autoservicio tiene más de 5,000 promotoras de venta
Flotilla Canal de Detalle(Unidades)
México
CA, RD y EUA
1,1701,290 1,380
1,520
1,820
2,370
2,650
2,940 2,950
00 01 02 03 04 05 06 07 08
16
Innovación
• Centro de investigación y desarrollo – 93 personas
• Inversión superior a 10 M USD por año
• Acuerdos de investigación con instituciones educativas y agencias gubernamentales
• Desarrollo de procesos
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Implementar en un solo lugar un área que facilite la interacción de equipos multidisciplinarios y el soporte de herramientas y métodos para la aplicación de la tecnología en los negocios de Sigma Alimentos
Competitividad
Rentabilidad TecnologíaTecnología Nuevas Tecnologias
Crecimiento
Reducción anual sistemática de costos del 3% al 5%
Conocimiento propietario como ventaja competitiva(patentes y secretos industriales)
10% - 20% de ventas de nuevos productos desarrollados en los últimos 3 años
Superior al promedio de la rama industrial
Objetivo General
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Justificación Estratégica
Desarrollar nuevas plataformas tecnológicas con:
• Procesos más eficientes
• Productos de mayor valor agregado
• Nuevas Materias Primas y Ahorro de Energía
• Disminución del impacto ambiental
• Productos más saludables e innovadores, que son factores primordiales para el crecimiento sustentable de Sigma.
19
20
Capital Intelectual sustentado en marcas registradas
Capital Intelectual sustentado en marcas registradas
Capital Intelectual sustentado en patentes y secretos industriales que proyecten nuestras marcas
Capital Intelectual sustentado en patentes y secretos industriales que proyecten nuestras marcas
20042004
Cambia la historia
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2 Solicitudes de patente presentadas
3 solicitudes de patente proyectadas
15 secretos industriales5 diseños industriales
5 licenicas de exclusividad
2 Solicitudes de patente presentadas
3 solicitudes de patente proyectadas
15 secretos industriales5 diseños industriales
5 licenicas de exclusividad
1 Solicitud de patente1 Modelo de utilidad
8 secretos industriales2 diseños industriales1 licencia de diseño
1 Solicitud de patente1 Modelo de utilidad
8 secretos industriales2 diseños industriales1 licencia de diseño
POWER DOG
POWER DOG
Desarrollos internos
1 Solicitud de patente1 Solicitud de patenteBOTANA DE CARNE
BOTANA DE CARNE
1 Solicitud de patente2 secretos industriales1 Solicitud de patente2 secretos industriales
PROCESO DE JAMÓNPROCESO DE JAMÓN
1 Solicitud de patente1 secreto industrial
1 Solicitud de patente1 secreto industrial
SISTEMA DE ENFRIAMIENT
O
SISTEMA DE ENFRIAMIENT
O
1 Diseño Industrial1 Diseño Industrial
1 Diseño Industrial1 Diseño IndustrialVOLTICLICKVOLTICLICK
7 Diseño Industrial3 secretos industriales
7 Diseño Industrial3 secretos industriales
PIZZA PICCOLINA
PIZZA PICCOLINA
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1 solicitud de patente1 solicitud de patente
SIGMA-UANL
SIGMA-UANL
Desarrollos en Vinculación
DETECCIÓN DE
PATOGENOS
DETECCIÓN DE
PATOGENOS
1 solicitud de patente1 solicitud de patenteBIFIDOBACTERIA PRODUCTORA
DE ÁCIDO FÓLICO
BIFIDOBACTERIA PRODUCTORA
DE ÁCIDO FÓLICO
1 solicitud de patente1 solicitud de patentePRODUCTO
TERMOGÉNICO
PRODUCTO TERMOGÉNIC
O
5 solicitud de patente en estudio
5 solicitud de patente en estudio
SIGMA-PYMESSIGMA-PYMES
Desarrollos Subcontratados
VARIOS EQUIPOSVARIOS
EQUIPOS
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Sustento de la Organización de Propiedad Intelectual
De Protección
De Propiedad Intelectual
Estrategia de Propiedad Intelectual
De Remuneración a Inventor
De manejo de información confidencial o secretos industriales
De Confidencialidad
Para transferencia y adquisición de tecnología
De Manejo de Ideas
De protección nacional y en el extranjero y seguimiento de propiedad intelectual
Para transferencia y adquisición de tecnología
Detección temprana para evitar invadir derechos intelectuales de terceros
De subcontratación de actividades que impliquen Propiedad Intelectual
De correo electrónico e Internet
Políticas Procedimientos y Responsabilidades Documentos o Formatos a Emplear
Trípticos de Propiedad Intelectual
Patente en Una Página (PUP)
Cesión de Derechos
Carta de Colaboración
Contratos de Confidencialidad
Avisos de Confidencialidad para documento, Fax e Correo electrónico
Contrato de Prestación de Servicios
Contratos de Colaboración en I+D con Centro de Investigación
Contratos de Colaboración en I+D con Empresa (3 variantes)
Listado de agentes de propiedad intelectual nacionales e internacionales
Contrato de licenciamiento
Listado de Tecnología adquirida o licenciada por SIGMA
Listado de Tecnología de SIGMA para ser licenciada
Contrato de Desarrollo Tecnológico
Propiedad Intelectual en Proyectos
Roles y Responsabilidades de la Organización de Propiedad Intelectual en
SIGMA y empresas subsidiarias
Manejo de contratos
Proceso para detectar la invación de derechos de propiedad intelectual de SIGMA
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PROPUESTA DEESTRUCTURA
ORGANIZACIONALPARA LA
ADMINISTRACIÓNDE LA PROPIEDAD
INTELECTUALEN SIGMA
25
ROL 2Recepción del invento
ROL 3Evaluación y
Administracióndel invento
ROL 4Primera decisión de
presentación de patente
ROL 6Responsable de la familiade patentes
ROLE 5Further Filing
Decision
ROL 7Asistencia en la presentación de patentes
ROL 8aPreparación y seguimiento interno de solicitudes
de patente y coordinación con agentesde patentes
locales
ROL 8bPreparación y seguimiento externo de solicitudes
de patente y coordinación con agentesde patentesextranjeros
ROL 9aAgente de patentes
Local
ROL 9bAgente de
Patentes depaís extranjero
ROL 1inventor
ROLE 5Further Filing
Decision
ROL 5Decisión de
presentación de patente adicionales
ROL INTERNO ROL EXTERNO
IMPIINDAUTOR
PCT
OFICINA DEPATENTES
EXTRANJERA
Definir Roles y Actividades
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SIGMA ALIMENTOSCORPORATIVO
(todos los roles internos)
CID(roles 1, 2, 3)
SIGMA ALIMENTOSNORESTE
(roles 1, 2, 3, 4)
SIGMA ALIMENTOLACTEOS
(rol 1)
SIGMA ALIMENTOS(roles 1 y 2)
Distribuir Roles dentro de la Organización de SIGMA
27