Oportunidades empresariales y modelos para el desarrollo y uso de la propiedad industrial en el sector

agropecuario-agroindustrial. La importancia de las estrategias de

licencia, franquicia, etc.

LA EXPERIENCIA SIGMA

Veracruz, Veracruz a 20 de octubre de 2009

Elaborado por: CÉSAR GARCÍA LÓPEZ

2

Ventas 1974

US$ 349 MillonesUS$ 10,637 Millones

27

25

5

43

Ventas 2008

Petroquímica

Alimentos

Autopartes

Acero

Otros*

20%

80%

Telecomunicaciones

* Empaques de cartón, minas, otros

Alfa

• Alfa nace en 1974 – con una alta concentración en acero

– Ha diversificado su portafolio a través del tiempo

3

Alfa

• Actualmente se compone de 4 unidades de negocio

Petroquímica43%

Petroquímica43%

Alimentos27%

Alimentos27%

Autopartes25%

Autopartes25%

Telecomunicaciones5%

Telecomunicaciones5%

(% Ventas Totales)

4

Alfa

• Plantas de producción en 17 países• En 2007, más del 50% de las ventas se generaron fuera de México

E.U.A.Alpek,

Nemak, Sigma

MexicoAlpek

SigmaNemakOnexa

Costa RicaSigma

República DominicanaSigma

CanadaNemak

El SalvadorSigma

AlemaniaNemak

Rep. ChecaNemak

SloveniaNemak

ArgentinaNemak

BrasilNemak

PoloniaNemak

ChinaNemak

SueciaNemak

HungríaNemak

AustriaNemak

PerúSigma

5

Perfil

• Productora de carnes frías, quesos, yoghurt, comidas preparadas y bebidas

• Ventas de U.S. $ 2.4 billones

• Plantas en México, Centroamérica, República Dominicana, Perú y EUA

• Líder en mercados relevantes

• Cuenta con una de las mas grandes redes de distribución refrigeradas

• Marcas líderes

6

Misión

• Entender a nuestros consumidores para deleitarlos con productos alimenticios nutritivos y con gran sabor y ser la empresa preferida de nuestros clientes, proveedores y personal, basados en el sólido apoyo de nuestro talento humano

7

Ser la compañía líder de alimentos refrigerados en los mercados de Latinoamérica e Hispano de EUA

Ser la compañía líder de alimentos refrigerados en los mercados de Latinoamérica e Hispano de EUA

Ser el #1 en todos los mercados en que Sigma

participe

Ser el #1 en todos los mercados en que Sigma

participe

… apoyados en nuestrasventajas competitivas

… apoyados en nuestrasventajas competitivas

… sobre una geografía definida por un

entendimiento superior del consumidor

… sobre una geografía definida por un

entendimiento superior del consumidor

Visión

8

Sigma en el tiempo

8080

9393

9494

9797

9999

0202

0303

0404

9191

“New Zealand “Lácteos México“New Zealand “Lácteos MéxicoPizzas RefrigeradasPizzas Refrigeradas

Comidas Preparadas Refrigeradas

Comidas Preparadas Refrigeradas

“Sosúa”Carnes Frías y Lácteos RD

“Sosúa”Carnes Frías y Lácteos RD

“Chen”Lácteos México

“Chen”Lácteos México

Red de Distribución en EUA

Red de Distribución en EUA

Bebidas de Soya

Bebidas de Soya

Cambio en Imagen Corporativa

Cambio en Imagen Corporativa

“Checo”Carnes Frías RD

“Checo”Carnes Frías RD

“Productos Cárnicos”Carnes Frías El Salvador

“Productos Cárnicos”Carnes Frías El Salvador

Postres LácteosPostres Lácteos

“Galicia”Carnes Frías México

“Galicia”Carnes Frías México

Café Refrigerado

Café Refrigerado

“ZAR”Carnes Frías Costa Rica

“ZAR”Carnes Frías Costa Rica

“Inlatec”Lácteos Costa Rica

“Inlatec”Lácteos Costa Rica

Exportaciones al Mercado Hispano de EUA

Exportaciones al Mercado Hispano de EUA

“Tangamanga”Carnes Frías México

“Tangamanga”Carnes Frías México

“San Antonio”Carnes Frías México

“San Antonio”Carnes Frías México

Adquisición de Distribuidores

Adquisición de Distribuidores

YogurtYogurtComidas Preparadas Congeladas

Comidas Preparadas Congeladas

Diversificación de Portafolio

Diversificación de PortafolioQuesosQuesosDistribución de Oscar

Mayer en MéxicoDistribución de Oscar

Mayer en México

Lanzamiento de Línea de Pavo

Lanzamiento de Línea de Pavo

Desinversión de Carnes Rojas

Desinversión de Carnes Rojas

Exportaciones a Centroamérica

Exportaciones a Centroamérica

ALFA adquiere Sigma

ALFA adquiere Sigma

0505

0606

0707

“Nayar”

Carnes Frías México

“Nayar”

Carnes Frías MéxicoFood ServiceFood Service

“Bernina”Carnes Frías México

“Bernina”Carnes Frías México

“MCP”Lácteos USA

“MCP”Lácteos USA

“IASSA”Carnes Frías México

“IASSA”Carnes Frías México

0808Planta Carnes Frías

EUAPlanta Carnes Frías

EUA“Braedt”

Carnes Frías Perú“Braedt”

Carnes Frías Perú

“Longmont”Carnes Frías

México

“Longmont”Carnes Frías

México

9

Ventas• Alto crecimiento en ventas ~ 4x en últimos diez años

– Crecimiento en todas las líneas de productos

– Ventas internacionales: 35%

– Manteniendo mezcla de canales de venta

Ventas(U.S. $ millones)

CarnesFrías 58%

Yogurt 11%

Queso 21%

Otros 10%2,068

2,368

1,008943848

687598540

1,0511,220

1,604

1,789

97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08

15%

TCMA 15%

CA & RD8%

México84%

EUA7%

Región

Detalle54%

AS46%

Canal

Perú1%

10

Ventajas Competitivas

• Capital humano talentoso

• Sólido portafolio de marcas

• Posición de liderazgo en mercados clave

• Extensa y eficiente red de distribución refrigerada

• Tecnología exclusiva en desarrollo de procesos y productos

11

Capital Humano

28

5

8

13

23

26 27

90 95 00 05 06 07 08

Personal(Miles de empleados)

• Contamos con mas de 28,000 empleados

Nacional

Internacional

12

Sólido Portafolio de Marcas

CarnesFríasCarnesFrías

QuesosQuesos

YoghurtYoghurt

OtrosOtros

• Marcas líderes en cada categoría

13

Posición de Liderazgo

• Posición de liderazgo creciente en mercados clave

Carnes Frías(% del Volumen)

13%15%

49%

Qualtia Bafar

Quesos(% del Volumen)

7%

28%

13%

Chilchota Esmeralda

Yoghurt(% del Volumen)

19%19%

37%

Danone Lala

* Fuente. ACNielsen y BCG & estimaciones de Sigma

14

Red de Distribución

• Sigma posee una de las mayores redes de distribución refrigerada en México y Centroamérica

– 141 Centros de distribución

– Llega a más de 400 mil puntos de venta

• 30 Plantas– 16 Carnes Frías

– 11 Productos Lácteos

– 2 Comidas Preparadas

– 1 Bebidas

PlantasPlantas

Centros de distribuciónCentros de distribución

15

Red de Distribución

• En promedio Sigma visita cada cliente una vez por semana a través de más de 2,900 rutas en el canal de detalle

• Refrigeradores en tiendas del cliente

• En canal de autoservicio tiene más de 5,000 promotoras de venta

Flotilla Canal de Detalle(Unidades)

México

CA, RD y EUA

1,1701,290 1,380

1,520

1,820

2,370

2,650

2,940 2,950

00 01 02 03 04 05 06 07 08

16

Innovación

• Centro de investigación y desarrollo – 93 personas

• Inversión superior a 10 M USD por año

• Acuerdos de investigación con instituciones educativas y agencias gubernamentales

• Desarrollo de procesos

17

Implementar en un solo lugar un área que facilite la interacción de equipos multidisciplinarios y el soporte de herramientas y métodos para la aplicación de la tecnología en los negocios de Sigma Alimentos

Competitividad

Rentabilidad TecnologíaTecnología Nuevas Tecnologias

Crecimiento

Reducción anual sistemática de costos del 3% al 5%

Conocimiento propietario como ventaja competitiva(patentes y secretos industriales)

10% - 20% de ventas de nuevos productos desarrollados en los últimos 3 años

Superior al promedio de la rama industrial

Objetivo General

18

Justificación Estratégica

Desarrollar nuevas plataformas tecnológicas con:

• Procesos más eficientes

• Productos de mayor valor agregado

• Nuevas Materias Primas y Ahorro de Energía

• Disminución del impacto ambiental

• Productos más saludables e innovadores, que son factores primordiales para el crecimiento sustentable de Sigma.

19

20

Capital Intelectual sustentado en marcas registradas

Capital Intelectual sustentado en marcas registradas

Capital Intelectual sustentado en patentes y secretos industriales que proyecten nuestras marcas

Capital Intelectual sustentado en patentes y secretos industriales que proyecten nuestras marcas

20042004

Cambia la historia

21

2 Solicitudes de patente presentadas

3 solicitudes de patente proyectadas

15 secretos industriales5 diseños industriales

5 licenicas de exclusividad

2 Solicitudes de patente presentadas

3 solicitudes de patente proyectadas

15 secretos industriales5 diseños industriales

5 licenicas de exclusividad

1 Solicitud de patente1 Modelo de utilidad

8 secretos industriales2 diseños industriales1 licencia de diseño

1 Solicitud de patente1 Modelo de utilidad

8 secretos industriales2 diseños industriales1 licencia de diseño

POWER DOG

POWER DOG

Desarrollos internos

1 Solicitud de patente1 Solicitud de patenteBOTANA DE CARNE

BOTANA DE CARNE

1 Solicitud de patente2 secretos industriales1 Solicitud de patente2 secretos industriales

PROCESO DE JAMÓNPROCESO DE JAMÓN

1 Solicitud de patente1 secreto industrial

1 Solicitud de patente1 secreto industrial

SISTEMA DE ENFRIAMIENT

O

SISTEMA DE ENFRIAMIENT

O

1 Diseño Industrial1 Diseño Industrial

1 Diseño Industrial1 Diseño IndustrialVOLTICLICKVOLTICLICK

7 Diseño Industrial3 secretos industriales

7 Diseño Industrial3 secretos industriales

PIZZA PICCOLINA

PIZZA PICCOLINA

22

1 solicitud de patente1 solicitud de patente

SIGMA-UANL

SIGMA-UANL

Desarrollos en Vinculación

DETECCIÓN DE

PATOGENOS

DETECCIÓN DE

PATOGENOS

1 solicitud de patente1 solicitud de patenteBIFIDOBACTERIA PRODUCTORA

DE ÁCIDO FÓLICO

BIFIDOBACTERIA PRODUCTORA

DE ÁCIDO FÓLICO

1 solicitud de patente1 solicitud de patentePRODUCTO

TERMOGÉNICO

PRODUCTO TERMOGÉNIC

O

5 solicitud de patente en estudio

5 solicitud de patente en estudio

SIGMA-PYMESSIGMA-PYMES

Desarrollos Subcontratados

VARIOS EQUIPOSVARIOS

EQUIPOS

23

Sustento de la Organización de Propiedad Intelectual

De Protección

De Propiedad Intelectual

Estrategia de Propiedad Intelectual

De Remuneración a Inventor

De manejo de información confidencial o secretos industriales

De Confidencialidad

Para transferencia y adquisición de tecnología

De Manejo de Ideas

De protección nacional y en el extranjero y seguimiento de propiedad intelectual

Para transferencia y adquisición de tecnología

Detección temprana para evitar invadir derechos intelectuales de terceros

De subcontratación de actividades que impliquen Propiedad Intelectual

De correo electrónico e Internet

Políticas Procedimientos y Responsabilidades Documentos o Formatos a Emplear

Trípticos de Propiedad Intelectual

Patente en Una Página (PUP)

Cesión de Derechos

Carta de Colaboración

Contratos de Confidencialidad

Avisos de Confidencialidad para documento, Fax e Correo electrónico

Contrato de Prestación de Servicios

Contratos de Colaboración en I+D con Centro de Investigación

Contratos de Colaboración en I+D con Empresa (3 variantes)

Listado de agentes de propiedad intelectual nacionales e internacionales

Contrato de licenciamiento

Listado de Tecnología adquirida o licenciada por SIGMA

Listado de Tecnología de SIGMA para ser licenciada

Contrato de Desarrollo Tecnológico

Propiedad Intelectual en Proyectos

Roles y Responsabilidades de la Organización de Propiedad Intelectual en

SIGMA y empresas subsidiarias

Manejo de contratos

Proceso para detectar la invación de derechos de propiedad intelectual de SIGMA

24

PROPUESTA DEESTRUCTURA

ORGANIZACIONALPARA LA

ADMINISTRACIÓNDE LA PROPIEDAD

INTELECTUALEN SIGMA

25

ROL 2Recepción del invento

ROL 3Evaluación y

Administracióndel invento

ROL 4Primera decisión de

presentación de patente

ROL 6Responsable de la familiade patentes

ROLE 5Further Filing

Decision

ROL 7Asistencia en la presentación de patentes

ROL 8aPreparación y seguimiento interno de solicitudes

de patente y coordinación con agentesde patentes

locales

ROL 8bPreparación y seguimiento externo de solicitudes

de patente y coordinación con agentesde patentesextranjeros

ROL 9aAgente de patentes

Local

ROL 9bAgente de

Patentes depaís extranjero

ROL 1inventor

ROLE 5Further Filing

Decision

ROL 5Decisión de

presentación de patente adicionales

ROL INTERNO ROL EXTERNO

IMPIINDAUTOR

PCT

OFICINA DEPATENTES

EXTRANJERA

Definir Roles y Actividades

26

SIGMA ALIMENTOSCORPORATIVO

(todos los roles internos)

CID(roles 1, 2, 3)

SIGMA ALIMENTOSNORESTE

(roles 1, 2, 3, 4)

SIGMA ALIMENTOLACTEOS

(rol 1)

SIGMA ALIMENTOS(roles 1 y 2)

Distribuir Roles dentro de la Organización de SIGMA

27