Estudio del Consumidor de
Electrodomésticos 2011
2011
ElectroHog REstudio del comprador de electrodomésticos y equipos electrónicos
Nosotros
Somos una compañía que busca contribuir con el desarrollo América Latina a través de la investigación y
la consultoría de marketing.
Buscamos mayores beneficios para nuestros clientes y brindamos
Soluciones Integrales de investigación y consultoría.
Fundada por el Dr. Rolando Arellano
Trabajamos proyectos en Bolivia, Colombia, Ecuador, Venezuela y México.
Más de 15 años agrandando el Perú
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Aportes Conceptuales
Tenemos experiencia en analizar y comprender el comportamiento de compra del consumidor peruano.
Ofrecemos un nueva manera de entender al Perú.
Las Nuevas Limas
Los Estilos de Vida
El Nacionalismo de Consumo
La Nueva Mujer Peruana
Las Nuevas Clases Medias
Las Provincias
Algunos de nuestros clientes
INMUEBLES COMERCIALES
INVERSIONES PANAMERICA
ESTRATEGIA Y ACCIÓN
ORION
Alimentos envasados
Servicios Financieros
Bebidas
Cuidado Personal
Construcción/ Inmobiliarias
Retail
Educación
Otros
Éstas son algunas de las más prestigiosas compañías peruanas y multinacionales que han depositado su confianza en Arellano Marketing.
Objetivo
Brindar un instrumento que permita tomar mejores decisiones estratégicas a través de la identificación de las necesidades y el análisis del
comportamiento del comprador de equipos electrónicos, en Lima, Arequipa, Trujillo, Huancayo, Iquitos y Cuzco.
Contenido
LINEA BLANCA - Grande LINEA BLANCA - Chica LINEA MARRON LINEA CUIDADO PERSONAL LINEA DIGITAL
• Línea Grande:• Refrigeradoras• Cocinas• Congeladoras• Lavadoras• Secadoras• Parrillas a Gas
• Línea Chica:• Cafeteras• Planchas• Aspiradoras• Lustradoras• Licuadoras• Tostadoras• Microondas• Ollas arroceras
• Equipos de Audio (minicomponente, radio grabadoras, home theater, microcomponentes, equipos portables, equipos para el auto)
• Equipos de video (televisores, tv lcd & plasma, dvd & grabadoras dvd, proyectores, accesorios)
• Video Juegos• Cámaras Fotográficas• Filmadoras
• Afeitadoras• Depiladoras• Secadora de cabello• Alisadoras
• Computadoras• Laptop• Netbooks• Impresoras• Scanner• Accesorios de
computadoras• Aparatos electrónicos
(agendas electrónicas, IPOD, MP3, MP4, IPADS, Tablets) Celulares.
Categorías de electrodomésticos y equipos electrónicos
¿Cuál es su forma de pago?
¿Qué tiendas recuerdan?
¿Quién es el comprador de electrodomésticos y equipos electrónicos?
¿Cuáles son sus tiendas preferidas?
¿Por qué compra en la tienda A?
¿Qué publicidad recuerda?
¿Qué imagen tiene de la tienda A?
¿Qué marcas recuerdan y cuáles compraría?
¿Qué imagen tiene de las marcas?
Comprende
Estudio Base del comprador de Electrodomésticos y Equipos
Electrónicos.Estudio Específico de Marcas.
Contenido del estudio
PENETRACIÓN DE ELECTRODOMÉSTICOS1
PERFIL DEL COMPRADOR 2
CONOCIMIENTO, COMPRA Y PREFERENCIA DE TIENDAS3
HÁBITOS Y ASISTENCIA DE COMPRAS4
IMAGEN Y POSICIONAMIENTO5
PUBLICIDAD6
Contenido: Estudio base del comprador de Electrodomésticos y Equipos Electrónicos
1. Líneas de electrodomésticos y equipos
electrónicos.
2. NSE.
3. Limas.
4. Lima y cada provincia.
PENETRACIÓN DE ELECTRODOMÉSTICOS1
Contenido: Estudio base del comprador de Electrodomésticos y Equipos Electrónicos
TRUJILLO
1. Perfil por ciudad.
3. Perfil por canal de compra.
2. Perfil por línea de productos.
4. Perfil del comprador según línea y tienda donde compró.
PERFIL DEL COMPRADOR 2
Contenido: Estudio base del comprador de Electrodomésticos y Equipos Electrónicos
Por cada línea de electrodomésticos y
equipos electrónicos:
1. Recordación y conocimiento de tiendas
2. Tiendas que ha visitado.
3. Tiendas donde ha comprado.
4. Tiendas donde fue su última compra.
5. Tiendas preferidas.
6. Tiendas que recomendaría.
7. Tiendas que nunca iría.
8. Combinación de tiendas que considera al
momento de la compra.
CONOCIMIENTO, COMPRA Y PREFERENCIA DE TIENDAS3
53%
34%
25%
9%
7%
2%TIENDA A
65%
48%
38%
19%
19%
5%TIENDA B
80%
51%
98%
64%
73%
37%
76%
73%
Contenido: Estudio base del comprador de Electrodomésticos y Equipos Electrónicos
1. Frecuencia de visita (Día y hora de visita, Transporte utilizado, Tiempo de permanencia).
2. Personas con quien compra.3. Persona del hogar que decide la compra.4. Hábitos de compra.
• Frecuencia de compra.• Monto promedio gastado y forma de pago.• Uso del Crédito (atributos importantes, tenencia).
5. Medios de Compra (Presencial, Web).6. Proceso de la última compra.
• Producto que compró .• Si fue la primera compra o por reposición (años de tenencia).• Tienda en la que realizó la compra.• Tiendas que cotizó antes de comprar el producto.• Razones para comprar en la tienda donde compró.
7. Nivel de satisfacción con la fuerza de ventas por tienda.
HÁBITOS Y ASISTENCIA DE COMPRAS4 TIENDAS EN DONDE COTIZÓ Y TIENDA DONDE COMPRÓ
Línea Blanca
Hi-raoka
Metro Elek-tra
La Cura-cao
Saga Fala-bella
Carsa Ripley Plaza Vea
Tiendas Efe
Tottus Estilos 0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
26%
24%
24%24%
22%21%
20%
18%
15%
13%
3%
19%
9%9%8%8%8%8%8%
7%
5%2%
Cotizó Compró
Contenido: Estudio base del comprador de Electrodomésticos y Equipos Electrónicos
1. Importancia de atributos.
2. Asociación de atributos por tienda.
IMAGEN Y POSICIONAMIENTO5 Tienda A Tienda B
Producto
1 Que tenga variedad de productos 19% 13%
2 Que tenga productos de calidad 24% 10%
3 Que tenga variedad de marcas 4% 8%
4 Que tenga innovadores productos 33% 24%
5 Que brinde garantía 10% 3%
Servicio
6 Amabilidad en la atención 22% 26%
7 Rapidez en la atención 10% 3%
8 Que cuente con personal capacitado 1% 5%
9 Que ofrezca servicio técnico 4% 2%
10 Que brinde asesoramiento durante la compra 4% 2%
Precio
11 Que tenga buenos precios 3% 7%
12 Que brinde facilidades de crédito 3% 5%
Ubicación
13 Que tenga adecuada cantidad de locales 1% 1%
14Que tenga locales cerca a su hogar, trabajo o centro de estudios 24% 10%
Publicidad y Promoción 2% 1%
15 Que brinde ofertas 3% 5%
16 Que ofrezca promociones (combos, descuentos) 24% 10%
17 Que brinde regalos por la compra 3% 5%
18 Que haga mucha publicidad 2% 2%
Imagen
19 Que sea una cadena de prestigio 3% 5%
Contenido: Estudio base del comprador de Electrodomésticos y Equipos Electrónicos
4% 5% 6% 7% 8% 9% 10% 11% 12%4.0
4.8
5.6
6.4
7.2
8.0
8.8
9.6
10.4
11.2
12.0
12.8
13.6
1
2
3
4
5
6
Desempeño
Imp
ort
an
cia
Tiene buena distribución/
Organiza ambientes
Hace publicidad (Catálogos)
Ofrece garantía
Ofrece facilidades de
pago
Hace concursos y
sorteos
Hay contacto con el producto
Mejorar Potenciar
Monitorear Estimar
Cuadrante ideal
DOM: Tienda A
* Sólo para aquellas tiendas que tengan como mínimo 30 casos que la conozcan.
Contenido: Estudio base del comprador de Electrodomésticos y Equipos Electrónicos
1. Importancia de atributos.
2. Asociación de atributos por tienda.
IMAGEN Y POSICIONAMIENTO5
1. Recordación de publicidad de tiendas de
electrodomésticos.
2. Medio en el que vio, escuchó, leyó la publicidad.
PUBLICIDAD6
Metro Saga Falabella Ripley Tottus Plaza Vea Elektra La Curacao
38%36% 35%
28%24% 23%
16%
Recordación publicitaria de tiendas
Medios en que vio o escucho la publicidad
Contenido: Estudio base del comprador de Electrodomésticos y Equipos Electrónicos
PERFIL DEL COMPRADOR1
CONOCIMIENTO Y PREFERENCIA DE MARCAS2
IMAGEN Y POSICIONAMIENTO3
Contenido: Estudio específico por marcas
1. Por marcas.
PERFIL DEL COMPRADOR1
Contenido: Estudio específico por marcas
1. Recordación de marcas.
2. Preferencia de marcas.
3. Marcas que frecuentemente compra.
4. Marca que compró últimamente.
5. Marcas que compra frecuentemente por
tienda preferida de compra.
CONOCIMIENTO Y PREFERENCIA DE MARCAS2
PREFERIDO
ÚLTIMA COMPRA
COMPRA FRECUENTE
CONOCIMIENTO
Contenido: Estudio específico por marcas
1. Importancia de atributos por cada marca.
2. Asociación de atributos por cada marca y
categorías de electrodomésticos.
3. Mapa de posicionamiento por marcas y
categorías de electrodomésticos.
4. Mapa de desempeño estratégico (DOM) de la
marca.
5. Primera opción y marca que nunca compraría.
IMAGEN Y POSICIONAMIENTO3
Que tenga productos de calidad
Que tenga buenos precios
Que sea una marca de prestigio
Que tenga un buen servicio técnico
Que tenga ofertas y promociones
Que tenga variedad de productos o modelos
Que tenga productos innovadores
Que brinde facilidad para hacer cambios de productos
Que haga mucha publicidad
71%
48%
54%
48%
62%
52%
55%
52%
46%
LG
23%
55%
3%
11%
59%
22%
12%
10%
21%
Miray
Contenido: Estudio específico por marcas
¿Cómo se presenta la información?
Limas (Lima Centro, Lima Este, Lima Norte, Lima Sur) y Ciudades: Trujillo, Arequipa,
Huancayo, Iquitos, Cuzco.
Estilos de Vida: Sofisticados, Progresistas, Modernas,
Adaptados, Conservadoras y Resignados.
Nivel Socio-Económico.
Edad.
Contenido se puede segmentar por:
Informe integral
En formato PDF con análisis de los resultados.
Tablas Estadísticas
En formato Excel, con
información por total y por variables.
Utilidad del estudio
Reconoce oportunidades de mejora en base desempeño de la empresa y la competencia.
Define estrategias para atraer y retener al público objetivo.
Brinda estrategias para el área comercial para aumentar volumen de ventas, a partir del conocimiento del público objetivo.
Identifica y define los mejores medios de comunicación para la publicidad de los productos.
Identifica atributos relevantes que aumentan la competitividad.
Utilidad del estudio
2011
ElectroHog REstudio del comprador de electrodomésticos y equipos electrónicos
Av. Paseo de la República 3952Miraflores - Lima 18
Central (511) 221 [email protected]
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