Juan RufatAXIS CORPORATE
Socio de Banca
April 2016
Fintech & BancaColaboración para la Disrupción
El cliente
A B C
Nuevos players
Los bancos
Un nuevo escenario financiero
¿Necesitará el cliente un banco?Esta generación tiene nuevas necesidades y nuevas inquietudes
El cliente A
70%de los millennials
afirman que la forma en que accederán a
su dinero y la forma en que efectuarán
sus pagos será totalmente diferente
33%de los
millennials no creen que
necesiten un banco para
nada en cinco años
73%estarían más
entusiasmados con una nueva oferta de servicios
financieros de Google, Amazon, Apple, Paypla,
que de sus propios bancos
Recomenando
mi banco a un amigo
Solicitando un préstamo de
capital de trabajo
Interesado en una cobertura
de riesgo de cambio
73%
Distribución del capital del sector FinTechFuente: CB Insights, Crunch Base and Citi Research
Beneficio de la banca global por segmento
Fuente: Company reports and Citi Research
10% 10%
4% 3%
46%
35%
19%
B
La inversión de las FinTech se ha centrado en las
áreas más rentables del sistema bancario global
Bancos
PERSONAL
/SME
PERSONAL
/SME
LARGE
CORPORATIONS
INVESTMENT
BANKINGINSURANCE
ASSET
MANAGEMENT
CORPORATE INVESTMENT
BANKING BANKING/ MARKETS
Fondos (Fintech)
6,000
5,000
4,000
3,000
2,000
1,000
0
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2
5,656
3,0081,843
3,187
~14ºbn
2015201420132012
Nuevos players. Fintech. C
Las FinTech han atraído cerca de 14 billones
de dólares en los últimos 12 meses. Los players de servicios financieros han empezado a dar grandes pasos con el fin de colaborar con innovaciones emergentes
+200%
de los players de los
Servicios Financieros están
empezando a dar grandes
pasos para colaborar con
innovaciones emergentes
Compañía Operación Valor (US$ M)
First Data Flotation 3700
LendingClub Flotation 900
Xoom Paypal buys 890
APT MasterCard buys 600
Yodlee Envestnet buys 590
Paydiant Paypal buys 280
Adyen Funding Round 250
Square Flotation 243
Viki Rakuten buys 200
Mozida Funding Round 180
Renrendai Capital Injection 130
Fuente: AXIS CORPORATE
Algunas de las principales operaciones en los últimos años
Nuevos players. FinTechC
Los bancos se mueven hacia una nueva
dirección.
Fintech & Banking ¿amigos o enemigos?
Banca Fintech
¿Dónde está la zona de solapamiento entre
las FinTech y la Banca?
Existing customer base
*Source: The Economist Intelligence Unit (November 2015 The Financial Brand)
83%
Banca
Reputation for trust and stability 81%
Experience with regulators 80%
Full line of banking products
Deep financial pockets
80%
80%
79%
Constrained by legacy technology 75%
Lack clear strategic vision 81%
Under regulatory pressure
Culture not suited to rapid change
Inability to recruit/retain tech talent
Unwillingness to cannibalize prods
78%
70%
66%
75%
Effective risk management programs
Need to build customer base
Lack of customer trust
Inexperience with regulation
Liminted line of products
Lack of investment capital
Capacity to innovate
Absence of legacy software/systems
Less regulatory pressure
Agility and speed to market
Technology expertise
Able to improve current products
Lack of exp. in risk management
FinTech
80%
76%
77%
79%
79%
80%
75%
74%
79%
82%
66%
70%
Las Fintech y la Banca. ¿Qué es lo mejor de cada uno?
Estrategiade innovación
Digital Banking
Transformation
Experiencia de cliente
Las 3 principales áreas en las que los Bancos ven la relación más adecuada entre la Banca, las FinTechy el cliente.
Vital Ground
Commodity
Utility
Finance
Ind
ust
ry V
alu
eB
an
k V
alu
e
Bank Control Partner Control
Change
Exception
Management
CRES
GroupCentral
Functions
GroupCompliance
Marketing
Strategy
Audit (internal)
GroupRiskRevenue attribution
Sourcing &
SupplierMgt
Partnership
Ecosystem
HRIT
Cloud / Legacy / Dec / Run
MonitorTrade
Execution
Audit (external)
Corporate
Collections
Settlements
Reference &Market
Data / Advisory
Analytics
CardProduction
Regulatory
Reporting
Pre-Trade checksnon-
stdproducts
Billingfees&
commissionsClearingTreasuryServices
Savings / Investments
Operations
CustomerSupport
Services
Manual / Voice
ChannelSupport
Data &
Analytics
Payments Reconciliation
TradeExecution
Mortagage
Operations
PostTrade Events
Personal
Collections
PersonalLendingMarketRisk
MGT
Profit & Loss
Monitoring& Control
Client/Investor
Reporting
Performance
Management
Product Support &
Maintenance
Recoveries&
DebtSale
Recoveries&
DebtSale
Management
Information
Risk &Regulatory
Controls
RiskManagement
Compliance /Risk
Corporate Lending
Supplier MGT
Digital / Electric
ChannelSupport
¿Cuál es el papel de las FinTech en este modelo de relación?
Ad
ded
va
lue
for
the
ba
nk
Bank control
Gamification
Equity finance
Payments
Financialinfrastructure
Investement
Tax & legal
Currencies
Loans
Customer experience
Personal finances
Financial products
distribution
Fintech MaturityLevel
High
Medium
Low
High
High
High
Medium
Medium
Medium
Low
Low
Low
Fintech Service Disruption Level
Acquisition
Innovationlab
Relationship Formula
Joinventure
Vital Ground
Commodity
Utility
¿Cúal podría ser el papel de las FinTech en el futuro de la Banca?
Fórmulas exitosas de colaboración
entre la Banca y las FinTech.
Tantas fórmulas como retos a superar
Philippe GelisKANTOX CEO
“Fintech y Banca, una mezclacompleja entre desafíos y facilitadores”
La falta de una clara estrategia de transformación digital por parte de los bancos
1
5 6
2Cultura subyacente de la banca dificulta un rápido cambio de modelo de negocio
La falta de claridad sobre las FinTech; ¿Qué oportunidades pueden aportar?
3 Dificultad para atraer a los mejores talentos tecnológicos
4 Peligro del incumplimiento de la seguridad
Presiones regulatorias
Los principales obstáculos para el desarrollo
de una respuesta adecuada al reto de
colaboración entre las FinTech y la Banca.
Los bancos deben ser agentes
activos para la colaboración
1
Las FinTech demandan partners flexibles,
transparentes y con una cultura colaborativa
2
Los bancos todavía tienen la posibilidad de convertirse en líderes en algunas áreas del
negocio bancario
3
Las FinTech tienen una capacidad disruptiva que los
bancos parecen haber perdido!
4
Los bancos deben considerar seriamente la colaboración con las FinTech antes de un posible
nuevo 3.0 Banco-FinTech
5
La transición ha terminado.
¡Sigue adelante!con o sin las FinTech.
6
AXIS CORPORATE- A Management Consulting Firm –
www.axiscorporate.com
Juan RufatAXIS CORPORATE
Socio de Banca
Twitter @Juan Rufat