Condiciones para el uso las tablas de este libro1
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Condiciones para el uso las tablas de este libro
Diciembre de 2,013
Las tablas del presente libro tienen derechos de autor copyright 2013 y son parte del modelo Implementa ©de el Profesor Elder Guerra Villagrán, Director de Xpertia Consultores Expertos en Sistemas de Gestión, todos los derechos reservados
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No.
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Implementa © por Elder Guerra Copyright
Implementando la estrategia en forma -KISS-
Modelo simple para la implementación de la estrategia empresarial
INDICE DE TABLAS PARA TALLER MAPEO Y EJECUCIÓN DE ESTRATEGIA
Partes interesadas y sus expectativasMisión, Visión, ValoresGrandes Objetivos de la empresaPrincipales procesosMatriz de Priorización de ProcesosListado de Temas EstratégicosObjetivos por Tema Estratégico – 4 perspectivas - Mapa EstratégicoMatriz de Ejecución Lógica -Indicadores e IniciativasSTRATEX- Presupuesto para financiar la estrategiaMatriz de Objetivos Versus Iniciativas EstratégicasFormato para administración de iniciativas estratégicasFormato para Cédula de IndicadorFormato para Tablero de Control
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TABLA 1: IDENTIFICACION DE PARTES INTERESADAS Y NECESIDADES
Que necesidades / expectativas se satisfacen? Atributos Valorados
Población del Casco urbano Servicios Basicos del Casco urbano
Cuidado - Un mismo cliente puede tener varias expectativas!
Cuales son los principales clientes / partes interesadas de la institución / área?
Desechos solidos, Sistema de Agua Potable y Alcantarillado.
Indice
Sig
TABLA 2: Misión, Visión, Definición del Negocio
Misión
Visión
Correcta Definición del Negocio
Planficación Estrategica de los Servicos Basicos del municipio de San Rafael las Flores.
Orientar y apoyar con una gestión municipal modelo, mejorando los servicios básicos de la municipalidad de San Rafael Las Flores, por medio de una planificación estratégica, en los servicios básicos de Agua, Alcantarillado y Desechos sólidos, con parámetros de cantidad, calidad y sostenibilidad de los mismos.
Se propone para el municipio una visión estratégica, proyectada hacia el futuro de varias administraciones municipales, en el ámbito de los Servicios Básicos, aplicando conceptos claves como: Cantidad, Calidad y Sostenibilidad, mejorando la eficacia y eficiencia en la gestión municipal según las
competencias propias.
Ant
Indice
Sig
TABLA 3: GRANDES OBJETIVOS DE EMPRESA/AREA
1 • Realizar una propuesta de planificación para la mejora de los servicios de agua potable, drenaje y desechos sólidos del área urbana del municipio de San Rafael
2 • Identificar las condiciones del servicio de agua potable del área urbana del municipio de San Rafael Las Flores y proponer un plan de actividades para la mejora
3 • Identificar las condiciones del servicio drenajes del área urbana del municipio de San Rafael Las Flores y proponer un plan de actividades para la mejora del se
4 • Identificar las condiciones del servicio de recolección de desechos sólidos y proponer un plan de actividades para el manejo integrado de los desechos sólido
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101112131415161718
Ant
Indice
Sig
TABLA 4: PRINCIPALES PROCESOS DE LA EMPRESA
A. Prestación de servicio de Agua Potable con especial atencion a los indicadores de Cobertura, Calidad y Sostenibilid
B. Prestacion del servicio de Alcantarillado y Drenaje con especial atencion a los indicadores de Cobertura, Calidad y S
C. Prestación del servicio de recolección y tratamiento de Desechos Solidos con especial atencion a los indicadores de
D.
E.
F.
G.
H.
Puede tomar como base la cadena de valor, ó el mapa de procesos Nivel 1 !!
Ant
Indice
Sig
TABLA 5: MATRIZ PRIORIZACION DE PROCESOS
Impacta: 1 2 3 4 5Poco mucho
PROCESOS
Objetivos
1 5 5
2 4 4 5 13
3 4 5 9
4 5 5
5 0 06 0 07 0 08 0 09 0 0
10 0 011 0 012 0 013 0 014 0 015 0 016 0 017 0 018 0 0
Suma 5 8 5 0 4 5 0 5
Educación en el uso y consumo del agua potable
Actualización del reglamento de agua potable. Incremento de la tarifa de agua .
Elaboración e Implementación de un plan de operación y mantenimiento del sistema de agua potable
Construcción de una planta de tratamiento de aguas residuales
Implementación de reglamento de drenajes
Implementación de tarifa de drenaje
Campaña de concientización sobre el uso del servicio de recolección municipal
Actualización del reglamento de desechos solidos
Reducir el consumo de la población y uso incorrecto del agua potable
Mejorar la sostenibilidad del servicio de agua
Reducir el déficit financiero que subsidia la municipalidad
Mejorar la calidad del servicio de agua potable del área urbana
Ant
Indice
Sig
TABLA 6: LISTADO DE TEMAS ESTRATEGICOS
1 Educación al usuario de los servicios de agua potable, drenajes, recoleccion y tratamiento de desechos solidos.
2 Reglamentacion de los servicios de agua potable, drenajes, recoleccion y tratamiento de desechos solidos.
3 Incremento de cobertura del servicio de recoleccion y tratamiento de desechos solidos
4 Mejora de la calidad de los servicios de agua potable, drenajes, recoleccion y tratamiento de desechos solidos.
5 TemaE5
6 TemaE6
Ant
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Sig
TABLA 7: OBJETIVOS POR TEMA ESTRATEGICO
Descripción corta para mapa
Tema Estratégico: Tema 1 Descr-Corta Mapa
Objetivos FinancierosFI01 t1fi01 t1fi01-mapa
FI02 t1fi02 t1fi02-mapa
Objetivos de ClientesCL01 t1cl01 t1cl01-mapa
CL02 t1cl02 t1cl02-mapa
PR01 t1pr01 t1pr01-mapa
PR02 t1pr02 t1pr02-mapa
PR03 t1pr03 t1pr03-mapa
AC01 t1ac01 t1ac01-mapa
AC02 t1ac02 t1ac02-mapa
AC03 t1ac03 t1ac03-mapa
Descripción corta para mapa
Tema Estratégico: Tema 2 Descr-Corta Mapa
Descripción larga
Objetivos FinancierosFI03 t2fi03 t2fI03-mapa
FI04 t2fi04 t2fi04-mapa
Objetivos de ClientesCL03 t2cl03 t2cl03-mapa
CL04 t2cl04 t2cl04-mapa
PR04 t2pr04 t2pr04-mapa
PR05 t2pr05 t2pr05-mapa
PR06 t2pr06 t2pr06-mapa
AC04 t2ac04 t2ac04-mapa
AC05 t2ac05 t2ac05-mapa
AC06 t2ac06 t2ac06-mapa
Descripción corta para mapa
Tema Estratégico: Incremento de cobertura del servicio de recoleccion y tratamiento de desechos solidos Tema 3 Descr-Corta Mapa
Descripción larga
Objetivos FinancierosFI05 t3fi05 t3fi05-mapa
FI06 t3fi06 t3fi06-mapa
Objetivos de ClientesCL05 t3cl05 t3cl05-mapa
CL06 t3cl06 t3cl06-mapa
PR07 t3pr07 t3pr07-mapa
PR08 t3pr08 t3pr08-mapa
PR09 t3pr09 t3pr09-mapa
AC07 t3ac07 t3ac07-mapa
AC08 t3ac08 t3ac08-mapa
AC09 t3ac09 t3ac09-mapa
Descripción corta para mapa
Tema Estratégico: Tema 4 Descr-Corta Mapa
Descripción larga
Objetivos FinancierosFI07 t4fi07 t4fi07-mapa
FI08 t4fi08 t4fi08-mapa
Objetivos de ClientesCL07 t4cl07 t4cl07-mapa
CL08 t4cl08 t4cl08-mapa
PR10 t4pr10 t4pr10-mapa
PR11 t4pr11 t4pr11-mapa
PR12 t4pr12 t4pr12-mapa
AC10 t4ac10 t4ac10-mapa
AC11 t4ac11 t4ac11-mapa
AC12 t4ac12 t4ac12-mapa
Educación al usuario de los servicios de agua potable, drenajes, recoleccion y tratamiento de desechos solidos.
Objetivos de Procesos Internos
Objetivos de Aprendizaje y Crecimiento
Reglamentacion de los servicios de agua potable, drenajes, recoleccion y tratamiento de desechos solidos.
Objetivos de Procesos Internos
Objetivos de Aprendizaje y Crecimiento
Objetivos de Procesos Internos
Objetivos de Aprendizaje y Crecimiento
Mejora de la calidad de los servicios de agua potable, drenajes, recoleccion y tratamiento de desechos solidos.
Objetivos de Procesos Internos
Objetivos de Aprendizaje y Crecimiento
Ant
Indice
Sig
TABLA 8: DIAGRAMA POR TEMA ESTRATÉGICO (MAPA ESTRATÉGICO)
Maximizar Valor Económico
Financiera
t1fi01-mapa t1fi02-mapa t2fI03-mapa t2fi04-mapa t3fi05-mapa t3fi06-mapa t4fi07-mapa t4fi08-mapa
ClIentes
t1cl01-mapa t1cl02-mapa t2cl03-mapa t2cl04-mapa t3cl05-mapa t3cl06-mapa t4cl07-mapa t4cl08-mapa
Procesos Internos
t1pr01-mapa t1pr02-mapa t1pr03-mapa t2pr04-mapa t2pr05-mapa t2pr06-mapa t3pr07-mapa t3pr08-mapa t3pr09-mapa t4pr10-mapa t4pr11-mapa t4pr12-mapa
t1ac01-mapa t1ac02-mapa t1ac03-mapa t2ac04-mapa t2ac05-mapa t2ac06-mapa t3ac07-mapa t3ac08-mapa t3ac09-mapa t4ac10-mapa t4ac11-mapa t4ac12-mapa
Tema 1 Descr-Corta Mapa Tema 2 Descr-Corta Mapa Tema 3 Descr-Corta Mapa Tema 4 Descr-Corta Mapa
Aprendizaje y Crecimiento
Ant
Indice
Sig
TABLA 9: MATRIZ DE EJECUCION LOGICA - INDICADORES e INICIATIVAS
Tema estratégico:Educación al usuario de los servicios de agua potable, drenajes, recoleccion y tratamiento de desechos solidos.Objetivos estratégicos Medición Meta Iniciativa Costo
FI01 t1fi01 indfi01 inifi01 1.00
FI02 t1fi02 indfi02 inifi02 1.00 C
lien
tes
CL01 t1cl01 indcl01 inicl01 1.00
CL02 t1cl02 indcl02 inicl02 1.00
PR01 t1pr01 indpr01 inipr01 1.00
PR02 t1pr02 indpr02 inipr02 1.00
PR03 t1pr03 indpr03 inipr03 1.00
AC01 t1ac01 indac01 iniac01 1.00
AC02 t1ac02 indac02 inica02 1.00
AC03 t1ac03 indac03 iniac03 1.00 PRESUPUESTO 10.00
Tema estratégico:Reglamentacion de los servicios de agua potable, drenajes, recoleccion y tratamiento de desechos solidos.Objetivos estratégicos Medición Meta Iniciativa Costo
FI03 t2fi03 inifi03 1.00
FI04 t2fi04 inif04 1.00
CL03 t2cl03 inicl03 1.00
CL04 t2cl04 inicl04 1.00
PR04 t2pr04 inipr04 1.00
PR05 t2pr05 inipr05 1.00
PR06 t2pr06 inipr06 1.00
AC04 t2ac04 iniac04 1.00
AC05 t2ac05 iniac05 1.00
AC06 t2ac06 iniac06 1.00 PRESUPUESTO 10.00
Tema estratégico:Incremento de cobertura del servicio de recoleccion y tratamiento de desechos solidosObjetivos estratégicos Medición Meta Iniciativa Costo
FI05 t3fi05inifi05 1.00
FI06 t3fi06inifi06 1.00
Clien
tes
CL05 t3cl05inicl05 1.00
CL06 t3cl06inicl06 1.00
PR07 t3pr07 inipr07 1.00
PR08 t3pr08 inipr08 1.00
PR09 t3pr09 inipr09 1.00
AC07 t3ac07 iniac07 1.00
AC08 t3ac08 iniac08 1.00
AC09 t3ac09 iniac09 1.00 PRESUPUESTO 10.00
Tema estratégico:Mejora de la calidad de los servicios de agua potable, drenajes, recoleccion y tratamiento de desechos solidos.Objetivos estratégicos Medición Meta Iniciativa Costo
FI07 t4fi07 inifi07 1.00
FI08 t4fi08 inifi08 1.00
Clien
tes
CL07 t4cl07 inicl07 1.00
CL08 t4cl08 inicl08 1.00
PR10 t4pr10 inipr10 1.00
PR11 t4pr11 inipr11 1.00
PR12 t4pr12 inipr12 1.00
AC10 t4ac10 iniac10 1.00
AC11 t4ac11 iniac11 1.00
AC12 t4ac12 iniac12 1.00 PRESUPUESTO 10.00
Fin
an
cie
ros
Pro
cesos
Inte
rnos
Ap
ren
diz
aje
y
Cre
cim
ien
to
Fin
an
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Clien
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Pro
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Inte
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y
Cre
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Fin
an
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Pro
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Inte
rnos
Ap
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aje
y
Cre
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ien
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Fin
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cie
ros
Pro
cesos
Inte
rnos
Ap
ren
diz
aje
y
Cre
cim
ien
to
SigAnt
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TABLA 10: STRATEX - Presupuesto Necesario para financiar la Estrategia
RESUMEN
TE 1 Educación al usuario de los servicios de agua potable, drenajes, recoleccion y tratamieTE 2 Reglamentacion de los servicios de agua potable, drenajes, recoleccion y tratamiento dTE 3 Incremento de cobertura del servicio de recoleccion y tratamiento de desechos solidosTE 4 Mejora de la calidad de los servicios de agua potable, drenajes, recoleccion y tratamie
Indice
SigAnt
TABLA 10: STRATEX - Presupuesto Necesario para financiar la Estrategia
RESUMEN
PresupuestoEducación al usuario de los servicios de agua potable, drenajes, recoleccion y tratamie 10.00 25%
Reglamentacion de los servicios de agua potable, drenajes, recoleccion y tratamiento d 10.00 25%
Incremento de cobertura del servicio de recoleccion y tratamiento de desechos solidos 10.00 25%
Mejora de la calidad de los servicios de agua potable, drenajes, recoleccion y tratamie 10.00 25%
Total 40.00
TABLA 11: MATRIZ DE OBJETIVOS versus INICIATIVAS
Iniciativas Estratégicas
inifi
01
inifi
02
inifi
03
inif
04
inifi
05
inifi
06
inifi
07
inifi
08
inic
l01
inic
l02
inic
l03
inic
l04
inic
l05
inic
l06
inic
l07
inic
l08
inip
r01
inip
r02
inip
r03
inip
r04
inip
r05
inip
r06
inip
r07
inip
r08
inip
r09
inip
r10
inip
r11
inip
r12
inia
c01
inic
a02
inia
c03
inia
c04
inia
c05
inia
c06
inia
c07
inia
c08
inia
c09
inia
c10
inia
c11
inia
c12
Fin
an
cie
ros
FI01 t1fi01FI02 t1fi02FI03 t2fi03FI04 t2fi04FI05 t3fi05FI06 t3fi06FI07 t4fi07FI08 t4fi08
Clien
tes
CL01 t1cl01CL02 t1cl02CL03 t2cl03CL04 t2cl04CL05 t3cl05CL06 t3cl06CL07 t4cl07CL08 t4cl08
Pro
cesos I
nte
rnos
PR01 t1pr01PR02 t1pr02PR03 t1pr03PR04 t2pr04PR05 t2pr05PR06 t2pr06PR07 t3pr07PR08 t3pr08PR09 t3pr09PR10 t4pr10PR11 t4pr11PR12 t4pr12
Ap
ren
diz
aje
y C
recim
ien
to
AC01 t1ac01AC02 t1ac02AC03 t1ac03AC04 t2ac04AC05 t2ac05AC06 t2ac06AC07 t3ac07AC08 t3ac08AC09 t3ac09AC10 t4ac10AC11 t4ac11AC12 t4ac12
SigAnt
Indice
TABLA 12: FORMATO PARA ADMINISTRACION DE INICIATIVAS ESTRATÉGICAS
Tema Estratégico: Financiera
Objetivo Estratégico: Clientes
Perspectiva: Procesos Internos Procesos Internos
Nombre de la Iniciativa: Aprendizaje y Crecimiento
Código: Presupuesto: - Objetivo general y Alcance del Proyecto
Líder:
Plan de Acción Fechas
Actividades Inicio Terminación
1
2
3
4
5
6
7Recursos y apoyos necesarios para el proyecto Criterio final de Definición de Éxito del Proyecto
Nombre/Puesto Firma Fecha123
Responsables- Nombres:
% de avances por c/ actividad
Ant
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Sig
TABLA 13: FORMATO PARA CEDULA DE INDICADOR
Financiera
Tema Estratégico: Num. De indicador: Clientes
Objetivo Estratégico Perspectiva Procesos Internos
Nombre del indicador: Fecha Ult. revisión: Aprendizaje y Crecimiento
Definición y alcance del indicador:
Método de cálculo: Anual Trimestre1 Trimestre2 Trimestre3 Trimestre4
Meta
Mensual
ene feb mar abr may jun jul ago sept oct nov dic
Meta
Nombre y Área del Responsable: Nombre y Área del corresponsable:
Nombre del responsable de generar los Reportes Fuente: Frecuencia del Reporte:Mens Trim Sem Anual
Nombre del Reporte fuente: Responsable del Cálculo y Entrega de Este indicador:
Nombre y Puesto Firma Fecha
1
2
3
Ant
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Sig
TABLA 14: SCORE CARD
Tema estratégico:
Objetivos estratégicos
FI1 t1fi01
FI2 t1fi02
CL1 t1cl01
CL2 t1cl02
PR1 t1pr01
PR2 t1pr02
PR3 t1pr03
AC1 t1ac01
AC2 t1ac02
AC3 t1ac03
Fin
an
cie
ros
Clien
tes
Pro
cesos
Inte
rnos
Ap
ren
diz
aje
y
Cre
cim
ien
to
Ant
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TABLA 14: SCORE CARD
Reporte a: (Mes/Año)
Educación al usuario de los servicios de agua potable, drenajes, recoleccion y tratamiento de desechos solidos.
Indicador Meta
indfi01
indfi02
indcl01
indcl02
indpr01
indpr02
indpr03
indac01
indac02
indac03
Score Final:
Resultado periodo anterior
Resultado Medicion
Medicion vs. Meta
TABLA 14: SCORE CARD
Reporte a: (Mes/Año)
Educación al usuario de los servicios de agua potable, drenajes, recoleccion y tratamiento de desechos solidos.
Estatus Resultado %
Score Final: