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Baja California: Estrategia de evolución hacia una Economíabasada en la Tecnología y el ConocimientoFEBRERO 2007
2
Conjunto de medidas e instrumentos disponibles para intervenir y mejorar determinados aspectos de la economía o de sus apartados.
Estas medidas son dictadas por las autoridades de un país, estado, municipio en relación a materias diversas (empleo, salud, seguridad, laborales).
Todas tiene el mismo fin: incrementar el bienestar de la sociedad.
POLPOLÍÍTICA PTICA PÚÚBLICABLICA
3
Política de Desarrollo Empresarial de Baja California
Premisas para el desarrollo
económico del estado:
Razonables
Vocaciones Por
impulsar
Por Incubar
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Programa de Competitividad Federal
Política de Desarrollo EmpresarialVOCACIÓN
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VOCACIÓN
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VOCACIÓN
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VOCACIÓN
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VOCACIÓN
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Cluster 1 Cluster 2 Cluster n...
Plan Estatal de Desarrollo Económico con Sentido Social
Inhibidores InhibidoresInhibidore s
Inhibidores
ProyectosCampeones
Nivel Estratégico
Nivel OperativoProyectos
CampeonesProyectos
Campeones
LEY DE FOMENTO
E CONÓMICO
Estrategias de Promoción
(Atracción de Inversiones)
Estrategias de Desarrollo
Empresarial(Incentivos y
apoyos)
Estrategias de Innovación y Desarrollo
Tecnológico
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A LA A LA COMPETITIVIDAD COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO Y DESARROLLO ECONOMICO.ECONOMICO.
Plan Plan Estatal Estatal de de Desarrollo Económico Desarrollo Económico –– Programa Estatal Programa Estatal de de Desarrollo Económico Desarrollo Económico con con Sentido Sentido Social.Social.
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ESTRATEGIAS
Incrementar la Competitividad Empresarial (Acorde: Política Empresarial Federal)
MAYOR GENERACION DE RIQUEZA
Elevar el Nivel de Calidad de Vida en el Estado (Política Social Federal)
ABATIR LA POBREZA
Promover nuestros valores para garantizar un comportamiento ético en nuestras empresas y en la sociedad
DISMINUIR CONDUCTAS ANTISOCIALES
MEJORAR SEGURIDAD PUBLICA
Minimizar Minimizar inhibidoresinhibidores
EmpleoEmpleo
Déficit superadoDéficit superado
UIAUIA
Economía de la Economía de la legalidadlegalidad
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Rediseñar Cadena de Valor
DEJAR DE HACER LO QUE NO SEA RENTABLE
Desarrollar un encadenamiento productivo
LOGRAR BENEFICIOS DE ALCANCE Y ESCALA
Incremento del Valor Agregado de nuestros productos
MEJORAR A TRAVES DE LA INNOVACION Y EL DESARROLLO TECNOLOGICO EL MARGEN DE
UTILIDAD Y EL BENEFICIO SOCIAL
ClustersClusters
ClustersClusters
ClustersClusters
ESTRATEGIAS
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DISTRIBUCION DE VALOR EN LOS NEGOCIOS EN BC
L1 L5L5
Meta 2016 Meta 2016 de la de la
PolíticaPolítica
Dominio de la Cadena de Valor Oportunidad para el desarrollo de
marcas y de mark-up (sobreprecios)
Oportunidad para la introducción de nuevos productos
20012001
20062006
La función de la innovación en la estrategia de escalamiento productivo y económico
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Comparativo de niveles de empleo
Sueldo promedio per-capita
Sueldo promedio per-capita
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$ 7,100 dlls/año$ 7,100 dlls/año
Ensamble electrónicoEnsamble electrónico
Técnicos L2 – 34%Técnicos L2 – 34%
Gerencias mediasL4 – 8%
Gerencias mediasL4 – 8%
CEOL5 .2%
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Jefes de LíneaL3 – 12%
Jefes de LíneaL3 – 12%
Operador-ensambladorL1 – 46%
Operador-ensambladorL1 – 46%
Diferencia281%
$ 28,868 dlls/año
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TécnicosL2 – 30%TécnicosL2 – 30%
Gerencias mediasL4 – 7%
Gerencias mediasL4 – 7%
Ingenieros de producción y supervisiónL3 – 21%
Ingenieros de producción y supervisiónL3 – 21%
Manufactura de partes aeroespaciales
Manufactura de partes aeroespaciales
Operador - ensambladorL2 – 35%
Operador - ensambladorL2 – 35%
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Las actividades de base tecnológica generan mejores empleosLas actividades de base tecnológica generan mejores empleosF
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$ 7,100 dlls/año
Operaciones de ensamble
Técnicos L2 – 34%
Técnicos L2 – 34%
Gerencias mediasL4 – 8%
Gerencias mediasL4 – 8%
CEOL5 .2%
CEOL5 .2%
Jefes de LíneaL3 – 12%
Jefes de LíneaL3 – 12%
Operador-ensambladorL1 – 46%
Operador-ensambladorL1 – 46%
Diferencia139%
$ 17,000 dlls/año
CEOL5 – 8%
CEOL5 – 8%
Servicios de soporteL1 – 10%
Servicios de soporteL1 – 10%
Técnicos de laboratorioL2 – 22%
Técnicos de laboratorioL2 – 22%
InvestigadoresL4 – 20%
InvestigadoresL4 – 20%
Asistentes de InvestigadoresL3 – 30%
Asistentes de InvestigadoresL3 – 30%
BiotecnologíaBiotecnología
Sueldo Sueldo promedio promedio per-capitaper-capita
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La innovación y el desarrollo tecnológico en la política de La innovación y el desarrollo tecnológico en la política de agrupamientos industriales de Baja Californiaagrupamientos industriales de Baja California
EMBRIONICA MADUREZCRECIMIENTO ENVEJECIMIENTO
SEMICONDUCTORES
AUTOPARTES
PARTESAEROESPACIALES
PRODUCTOSMEDICOS
SOFTWARE
ELECTRONICA DE CONSUMO
ELECTRONICA ESPECIALIZADA
EQUIPO DE COMPUTO PERSONAL
CONFECCION(TEXTIL)
Industrias emergentes
Industrias bajo riesgo
BIOTECNOLOGIA
La Innovación y la I+DLa Innovación y la I+D es una factor critico para el surgimiento y crecimiento de industrias emergentes
La Innovación y la I+DLa Innovación y la I+D es una factor critico para el escalamiento en las cadenas de valor de las industrias maduras
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Manufactura Manufactura de Exportaciónde Exportación
de Clase de Clase MundialMundial
EVOLUCIÓN DE LAS ESTRATEGIAS DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCALEVOLUCIÓN DE LAS ESTRATEGIAS DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL
Reconversión ProductivaViejas Industrias Nacionales y Regionales
Recrudecimiento de la Competencia Internacional
Recesión Económica MundialRecesión Económica Mundial
PPérdidaérdida Creciente Creciente de Competitividad de Competitividad
Nacional y RegionalNacional y Regional
Cadenas y Cadenas y Clusters Clusters
de Alto Valor y de Alto Valor y Alta TecnologíaAlta Tecnología
Programa de Programa de fomento a la fomento a la InnovaciónInnovación
Políticas de Políticas de Promoción Promoción de la de la InversiónInversión
Nodos Locales Nodos Locales de Innovaciónde Innovación
Surgimiento de la Nueva EconomíaSurgimiento de la Nueva Economía
Política de Política de Desarrollo Desarrollo EmpresarialEmpresarial
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++ Valor Agregado
++ComplejidadTecnológica
Estrategias de encadenamiento y aglomeración empresarial.Focalizadas en oportunidades de alto valor y alta tecnología.Escalamiento en las cadenas de valor sobre la base de proyectos campeones.
Creación de capacidades para la innovación, y para el desarrollo de tecnologías y su comercializaciónCapital Humano en investigación, desarrollo, diseño.
Impulso a sectores industriales previamente establecidosAtracción de outsourcing manufacturero
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INSTANCIAS PROPULSORASBCInnovaFronTec/BorderTechPRODUCENCENTRIS, EMPRESER, etc.
•INSTANCIAS PROMOTORAS•Consejos Locales de Innovación•CDT, CDIM, COPREEN, etc.•CANIETI, CANACINTRA, etc.•Municipios
•INSTANCIAS PROPICIADORAS•SEDECO/SPF•Secretaria de Economía•CONACYT•NAFIN
Capacidad Local para la Innovación
Tecnológica(empresas,
empresarios,inversionistas)
•INSTANCIAS GENERADORAS•CENI2T, Centros de Diseño.•UABC, CICESE, IPN, UNAM, etc.•Centros de Formación, Consorcios •SEE/Museos de las Ciencias
SOLESSistemas de Organización Local Estratégica
para la InnovaciónMexicali, Tijuana-Tecate-Rosarito, y Ensenada
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PCITInvestigación, Networking
Diseño Institucional
BC InnovaSubsidios - Capital Ángel y de Riesgo
Inversión en InfraestructuraEvaluación Financiara de la Política
Capitalización de InversionesFinanciamiento de proyectos
CENI2TProyectos de Innovación Tecnológica con Fines
Comerciales
PRODUCENInteligencia Competitiva
Regional –Articulación Productiva
Inst. Propulsoras CENTRISCreación Desarrollo y Soporte de Empresas de Base Tecnológica
Centros de Investigación y Educación Superior
Identificación de ProyectosNetworking en EU
Dinámica de Innovación Tecnológica LocalCreación y Atracción de Empresa de Base Científico-Tecnológica
Atracción de Centros de I+DIndicadores:
# de empleos tecnológicos, # de empresas y centros# de patentes y nuevos productos , $ de gasto en I+D
Inteligencia Tecnológica Networking en EU
Fuentes de Financiamiento
Spin Offs Empresas de
Proyectos CENI2T
Recursos Humanos - Conocimiento Científico
Atracción de Empresas de
Base C y T y de Centros de I+D
Creación de Nuevas
Empresasde Base C y T
Demostración de Capacidad
para la Innovación
Recursos Humanos
Recursos Humanos
Recursos Humanos –
Conocimiento Científico
Recursos Humanos
Soporte y Desarrollo de Nuevas Empresas
Capital Ángel y Subsidios
Seguimiento y Evaluación de las Capacidades de
coop. en Innovación Tecnológica
Articulación Productiva e Institucional – Organización
de los Actores para la Innovación
Retorno de Inversión Patentes y Licencias
Centros de Formación para Alto Desempeño
RED INNOVA BAJA CALIFORNIAMecanismo Propulsor de la Política de Innovación Tecnológica
Instancias coordinadas por SEDECOInstancias coordinadas por SEDECO
Agrupamientos Empresariales de Alta
Tecnología
Proyectos, Innovación, I+D, Inversión en procesos y
productos de Alta Tecnología
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InvestigaciónInvestigación+Desarrollo +Desarrollo
+Diseño+Diseño
Iniciativa TI Iniciativa TI (Software de Alto Valor,
Firmware, etc.)
IniciativaIniciativaBiotecnológicaBiotecnológica
(Biomédica, Farmacéutica)
Iniciativa Iniciativa NanotecnológicaNanotecnológica((Nanomateriales, Nanodispositivos)
Iniciativa Iniciativa Electrónica EspecializadaElectrónica Especializada
(Inalámbricos,Sistemas Embebidos, etc.)
Seis Grandes Iniciativas Tecnológicas de BCSeis Grandes Iniciativas Tecnológicas de BC
Iniciativa Diseño Iniciativa Diseño MetalmecánicaMetalmecánica
(Automotriz y Aeroespacial)
IniciativaIniciativaMicroelectrónicaMicroelectrónica
(MEMS, ICs, Semiconductores)
1. Consorcios/Parques Científicos-Tecnológicos (1. Consorcios/Parques Científicos-Tecnológicos (Silicon BorderSilicon Border + otros) + otros)2. Clusters de Alta Tecnología (Software, Biotech, etc.)2. Clusters de Alta Tecnología (Software, Biotech, etc.)
++
3. Fondo BC Innova3. Fondo BC Innova4. Programa CENI2T4. Programa CENI2T
5. FronTec/BorderTech5. FronTec/BorderTech
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¿¿En que metas a corto plazo (1 año) nos En que metas a corto plazo (1 año) nos estamos enfocando para posicionar a Baja estamos enfocando para posicionar a Baja California a la vanguardia nacional de la California a la vanguardia nacional de la nueva economía?nueva economía?
Lograr alcanzar una inversión privada hasta por $150 MDD anuales en actividades y negocios (empresas, laboratorios y centros de I+D) en áreas estratégicas de alta tecnología
1000 empleos de alto valor agregado relacionadas empleos de alto valor agregado relacionadas con la tecnología y el conocimientocon la tecnología y el conocimiento al 2007 (3000 en los próximos 8 años)
Construir la capacidad para participar en los procesos dominantes en la cadena de valor por y para los los bajacalifornianosbajacalifornianos
Generando un flujo constante de jóvenes empresarios jóvenes empresarios y nuevas empresas localesy nuevas empresas locales de base tecnológica.
Obtener alta visibilidad global de BC como la vanguardia tecnológica de Latinoamérica
Atracción de los mejores proyectos de inversiónlos mejores proyectos de inversión en manufactura y servicios de alto valor agregado y de alta tecnología de Latinoamérica.
Baja California:Baja California:Frontera Tecnológica y del ConocimientoFrontera Tecnológica y del Conocimiento
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Programa de Competitividad Federal
Política de Desarrollo Política de Desarrollo EmpresarialEmpresarial
VOCACIÓN
1
VOCACIÓN
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VOCACIÓN
3
VOCACION PARA LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA
A. Alta concentración en BC de científicos y tecnólogos
B. Estrecha relación con las regiones mas innovadora del mundo (SD, Silicon Valley, etc.)
C. Manufactura y servicios de clase mundial de productos de alta tecnología
Cluster 1 Cluster nNodo Local de Innovación 1
Plan Estatal de Desarrollo Económico con Sentido Social
Inhibidores InhibidoresInhibidores
Inhibidores
ProyectosCampeones
ProyectosCampeones
Consejo Estatal Consejo Estatal EmpresarialEmpresarial
Ley deLey deCompetitividad y Competitividad y
Fomento Fomento EconómicoEconómico
Estrategias de Estrategias de PromociónPromoción
(Atracción de (Atracción de Inversiones)Inversiones)
Estrategias de Estrategias de Des. EmpresarialDes. Empresarial
(Incentivos y (Incentivos y apoyos)apoyos)
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VOCACIÓN
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PDE centrada en la PDE centrada en la Innovación y el Desarrollo Innovación y el Desarrollo
TecnológicoTecnológico
Cluster 2Nodo Local
de Innovación 2
ProyectosCampeones
Nivel Estratégico
Nivel Operativo
Estrategias de Estrategias de Creación de Creación de Capacidades Capacidades
para la para la Innovación Innovación
TecnológicaTecnológica
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Carreras que faltan especializarse:•Ing. en diseño Industrial o con especialidad de diseño de productos y procesos, utilice sistemas 3D.• Ing. Electrónico con esp. en Automatización•Ing. Biotecnológicos.•Lic. En Biotecnología que gestione y administre recursos financieros de empresas biotecnológicas.•Drs. con especialidades de investigación y desarrollo orientados a la empresa.•Abogados especialistas en gestión de patentesCarreras que existentes:•Ing. Diseño grafico 929 estudiantes.*
Carreras que faltan especializarse:•Ing. en diseño Industrial o con especialidad de diseño de productos y procesos, utilice sistemas 3D.• Ing. Electrónico con esp. en Automatización•Ing. Biotecnológicos.•Lic. En Biotecnología que gestione y administre recursos financieros de empresas biotecnológicas.•Drs. con especialidades de investigación y desarrollo orientados a la empresa.•Abogados especialistas en gestión de patentesCarreras que existentes:•Ing. Diseño grafico 929 estudiantes.*
*Alumnos estudiando*Alumnos estudiando
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Carreras que faltan especializarse:•Ing. en diseño Industrial o con especialidad de diseño de productos, utilice sistemas computacionales 3D, puedan elaborar prototipos y moldes.•Abogado gestor de patentes y marcas•Lic. en Mercadotecnia con especialidad en investigación de nuevos productos.•Drs. con especialidades de investigación y desarrollo orientados a la empresa, necesidades de clientes y tendencias.•Admon. de empresas tecnológicas “Business developer”Carreras existentes:•Ing. Diseño grafico 929 estudiantes.•Lic. en Mercadotecnia 1,057 estudiantes.•Proyecto CETYS Fabrica de Ideas inicio febrero del 2007.•Ing. Industriales 2761•Ing. Mecánicos 900•Ing. Mecatrónicos 328•Ing. Electrónica 2254•Ing. Civil 974
Carreras que faltan especializarse:•Ing. en diseño Industrial o con especialidad de diseño de productos, utilice sistemas computacionales 3D, puedan elaborar prototipos y moldes.•Abogado gestor de patentes y marcas•Lic. en Mercadotecnia con especialidad en investigación de nuevos productos.•Drs. con especialidades de investigación y desarrollo orientados a la empresa, necesidades de clientes y tendencias.•Admon. de empresas tecnológicas “Business developer”Carreras existentes:•Ing. Diseño grafico 929 estudiantes.•Lic. en Mercadotecnia 1,057 estudiantes.•Proyecto CETYS Fabrica de Ideas inicio febrero del 2007.•Ing. Industriales 2761•Ing. Mecánicos 900•Ing. Mecatrónicos 328•Ing. Electrónica 2254•Ing. Civil 974
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Carreras que faltan especializarse:•Admon. Estratégica de manufactura•Ing. Industriales con especialidad en materias•Ing. En redes inalámbricas, diseño e Instrumentación•Ing. En materiales Sólidos y LíquidosCarreras que existentes:•Ing. Computacionales 1696•Ing. Industriales 2761•Ing. Mecánicos 900•Ing. Mecatronicos 328•Ing. Electrónica 2254•Ing. Civil 974•Ing. Químic
Carreras que faltan especializarse:•Admon. Estratégica de manufactura•Ing. Industriales con especialidad en materias•Ing. En redes inalámbricas, diseño e Instrumentación•Ing. En materiales Sólidos y LíquidosCarreras que existentes:•Ing. Computacionales 1696•Ing. Industriales 2761•Ing. Mecánicos 900•Ing. Mecatronicos 328•Ing. Electrónica 2254•Ing. Civil 974•Ing. Químic
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Carreras que faltan especializarse:•Técnicos en análisis de piezas metalmecánicas, electrónicas y plásticas•Ing. Procesos y aplicación de negocios.Carreras que existentes:•Ing. Computacionales 1696•Ing. Industriales 2761•Ing. Mecánicos 900•Ing. Mecatrónicos 328•Ing. Electrónica 2254
Carreras que faltan especializarse:•Técnicos en análisis de piezas metalmecánicas, electrónicas y plásticas•Ing. Procesos y aplicación de negocios.Carreras que existentes:•Ing. Computacionales 1696•Ing. Industriales 2761•Ing. Mecánicos 900•Ing. Mecatrónicos 328•Ing. Electrónica 2254
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Carreras que faltan especializarse :•Diseño con especialidad en empaque•Administradores de Centros de Distribución•Ing. Industrial con especialidad en regulaciones para manufactura y empaque de la Ind. Médica.
Carreras que faltan especializarse :•Diseño con especialidad en empaque•Administradores de Centros de Distribución•Ing. Industrial con especialidad en regulaciones para manufactura y empaque de la Ind. Médica.
Carreras existentes:•Ing. Computacionales 1696•Ing. Industriales 2761•Ing. Mecánicos 900•Ing. Mecatrónicos 328•Ing. Electrónica 2254
Carreras existentes:•Ing. Computacionales 1696•Ing. Industriales 2761•Ing. Mecánicos 900•Ing. Mecatrónicos 328•Ing. Electrónica 2254
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Carreras que faltan especializarse:•Lic. O Ing. En Logística y operaciones•Admon. De Centros de distribución
Carreras que faltan especializarse:•Lic. O Ing. En Logística y operaciones•Admon. De Centros de distribución
Carreras que existentes:•Comercio Exterior y Aduanas 1710 •Ing. Computacionales1696•Lic. Informática 271•Lic. Negocios Internacionales1491
Carreras que existentes:•Comercio Exterior y Aduanas 1710 •Ing. Computacionales1696•Lic. Informática 271•Lic. Negocios Internacionales1491
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DE LA CADENA DE VALOR
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Carreras que faltan especializarse:Mkting especializado en servicio post ventaIng. Manufactura postventaTécnicos especializados en servicio post ventaCarreras que existentes:Lic. En Mercadotecnia 981
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Carreras que faltan especializarse:Lic. En diseño de marcas y patentesLic. En Investigación de mercados postventaTécnicos especializados en post ventaCarreras que existentes:Lic. En Mercadotecnia 981Publicidad y comunicación 206
Carreras que faltan especializarse:Lic. En diseño de marcas y patentesLic. En Investigación de mercados postventaTécnicos especializados en post ventaCarreras que existentes:Lic. En Mercadotecnia 981Publicidad y comunicación 206
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Más Agendas y Misiones individualizadas en 4 categorías distintas:
a. Área de Influencia: 16 visitas a prospectos de inversión en California y/o Arizona.
b. Retención: 3 Misiones: visita a corporativos de empresas ya establecidas en nuestro Estado.
c. Prospección: Visita a corporativos de empresas multinacionales con presencia en México que no estén en Baja California.
d. Prospección: Visita a corporativos de empresas multinacionales más grandes en el mundo sin presencia en México.
Enfoque Geográfico:
EUACalifornia
Centro: Texas, Kansas Medio Oeste: Chicago,
DetroitEste: Boston, Nueva
York
ASIAJapón
Corea del Sur
ChinaTaiwánIndia
EUROPAAlemania,
España, Italia, Francia, Holanda,
Suiza, Noruega, Finlandia,
Suecia
CANADAMontreal Toronto
MEXICODF
Monterrey
La Estrategia en 2007
PROMOCIÓN DE INVERSIONES
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Participación en 19 Ferias y Exposiciones: 11 en el Primer Semestre 8 en el Segundo Semestre13 serán en participación conjunta con los Clusters
Más actividades en Sectores Embrionarios y en Crecimiento: Productos Médicos, Aeroespacial, TI y Biotecnología
Plan de Trabajo por Promotor: Cada Promotor tiene definida la estrategia de atracción de inversiones a seguir enfocada a su sector.
Baja Team: Coordinación con los organismos de Promoción Económica del Estado:DEITAC, CDIM, COPRETEC, COPREEN, COPRER.DEITAC: Reuniones quincenales, capacitación conjunta, etc.
Trabajo conjunto con los Clusters:
Ejemplo: Productos Médicos, Aeroespacial, Tecnologías de Información, Automotriz, etc.
Baja Groups: identificación de PYMES que pudieran ser Potenciales Proveedoras de las industrias ya establecidas en el Estado.
La Estrategia en 2007
PROMOCIÓN DE INVERSIONES
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CONCLUSIONESEl sector de Alta Tecnología se interesa cada vez mas por BC.
Las empresas están transfiriendo a BC proyectos con mayor valor agregado.
Diversos sectores están buscando desarrollar proveeduría regional.
El Sector Aeroespacial mantiene su interés en México y en particular BC.
El Sector Aeroespacial busca proveedores y empleados mas calificados.
El Sector de Productos Médicos se interesa en atraer proveeduría a la región, apoyar a los potenciales proveedores regionales, y desarrollar el capital humano en la industria.
En el Sector Automotriz incrementa el interés de las empresas de Off-Road.
Los proyectos están tardando de 18 a 24 meses en concretarse.
Participación conjunta con los Cluster en ferias y exposiciones internacionales.
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TENDENCIAS ECONOMICAS MUNDIALES EN EL LARGO PLAZO
• Rápida transformación económica, debido a la revolución en tecnologías de comunicación e información “Nueva economía”
• Fragmentación y Out sourcing• Globalización y crecimiento del
comercio mundial acelerado por el abaratamiento de costos de comunicación y transporte
• Creciente importancia del capital intangible (capital humano y de investigación y diseño) complementando al capital tangible
• Transición demográfica –tasa de fertilidad decreciente y envejecimiento poblacional
• Potencial de una revolución tecnológica
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REFLEXIONES
• En México se corta a los estados con el mismo patrón a pesar de sus enormes diferencias
• E.U. tiene una visión limitada por sus preocupaciones: terrorismo, narcotráfico. Sociedad en envejecimiento
• China: Control del mercado, de la manufactura…• India: Fuerte competencia con China• Atención a Corea del Norte
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Baja California:Baja California:Frontera Tecnológica y del ConocimientoFrontera Tecnológica y del Conocimiento