Post on 30-Sep-2018
Importancia de la Minería en el Perú
Renzo RossiniGerente General
Banco Central de Reserva del Perú
Marzo de 2017
Lambayeque (700 – 1350 d.C.)Tumi o cuchillo ceremonial. Parte superior de oro con diseño de cabeza del dios Naylamp, la hoja con diseño a cuadros en oro y plata. Técnica de laminado, forjado y caladoColección Cohen, Museo del BCRP
Actividad de interés nacionalPerú entre los países líderes en producción de minerales
*2016Fuente: Perú’s mining & metals investment guide 2017/2018 y Boletín Estadístico de Diciembre 2016 del Ministerio de Energía y Minas.
2
Ranking Mundial 2015
Producción
Cobre* 2
Plata 3
Zinc 3
Plomo 4
Estaño 4
Molibdeno 4
Oro 6
Exportaciones Mineras: 60% de las exportaciones
US$ Millones Var. %
2002 2016Acumulada 2003-2016 2016 2017*
Exportaciones Mineras 3 809 21 652 469 14,9 15,1
del cual:
Cobre 1 187 10 168 757 24,4 25,0
Oro 1 501 7 267 384 11,2 -5,4
Zinc 429 1 466 242 -2,7 36,6
Hierro 83 344 314 -1,8 70,4
Plomo 211 1 656 686 7 16
Plata 174 120 -31 -13 -3
*Proyección.Fuente: BCRP.
4
4
PBI per cápita (PPP) 2016*
Producción primaria** (%PBI) 2016
Canadá 46 240 7,4
Australia 48 806 6,0
Noruega 69 296 15,1
Perú 13 019 13,9
*Estimado** Canadá: Minería, gas y petróleo. Australia: Minería. Noruega: Petróleo y gas. Perú: Minería e hidrocarburos.FUENTE: World Economic Outlook, Australian Bureau of Statistics, Statistics Canada, BCRP.
Países desarrollados exportadores primarios
Recaudación por minería: 12% de los ingresos tributarios
Recaudación minera(Millones de US$)
Acumulado 2003-2016
Renta y otros 32 770
Regalías 2 203
Total 34 972
Fuente: SUNAT.
5
6
2004 2015
1. Pobreza 59 22
2. Pobreza extrema 16 4
3. Mortalidad infantil 33 19
4. Desnutrición infantil 29 13
5. Alumnos que logran los aprendizajes del grado en Matemáticas 7 27
6. Regiones con ingreso per cápita mayor a S/ 750 mensual (soles de 2015) 3 11
Mejora de los indicadores sociales en Perú
Nota: el inicio mortalidad corresponde al año 2000 y al 2007 en el caso de matemática.Fuente: INEI y BCRP.
PBI potencial y ratio de Inversión
27.2
22.5
0.0
5.0
10.0
15.0
20.0
25.0
30.0
35.0
1950 1953 1956 1959 1962 1965 1968 1971 1974 1977 1980 1983 1986 1989 1992 1995 1998 2001 2004 2007 2010 2013 2016
Inversión bruta fija(% PBI)
6.1 6.1
4.0
-1.0
0.0
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
7.0
1952 1954 1956 1958 1960 1962 1964 1966 1968 1970 1972 1974 1976 1978 1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016
Crecimiento del PBI Potencial 1/
(Variación porcentual real)
1/ Estimado utilizando el filtro de Hodrick - Prescott.
Fuente: BCRP. 7
1,320611 500 396
1,0861,610
1,2491,708
2,822
4,069
7,247
8,504
9,924
8,873
7,525
4,2513,864
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Inversión Minera(Millones US$)
Inversión privada minera
8
Fuente: Ministerio de Energía y Minas (Boletín Estadístico de Diciembre 2016).
9
23 23
17
13 13
65
Conflictos sociales Decisionesestratégicas de la
casa matriz
Menores precios Mayores costos Problemas con elfinanciamiento
Trámites (GobiernosSub-Nacionales)
Trámites (GobiernoNacional)
CAUSAS MÁS MENCIONADAS DE LOS RETRASOS EN PROYECTOS 1/
(En porcentaje)
El 46 por ciento de las respuestas explican los retrasos en los proyectos por conflictos sociales y decisiones estratégicas de la casa matriz.
2015
Conflictos sociales 19
Menores precios 19
Mayores costos 20
1/ En la encuesta se solicitó indicar las tres principales causas de retraso.Fuente: IV Encuesta Minera, Diciembre 2016, BCRP.
Resultados en Encuesta 2015(En porcentaje)
66
31 28
8
Conflictos con las comunidades Corrupción de funcionarios Incumplimiento de plazos Mayor caída de preciosinternacionales
Porcentaje de respuestas que considera que estos riesgos han aumentado con respecto al año 2015
Influencia de
anti-mineros81%
Demandas
económicas74%
Temas
ambientales44%
Gobierno
Local44%
Gobierno
Regional37%
Gobierno
Nacional11%
Cobre 15%
Oro 15%
Zinc 4%
Gobierno
Local35%
Gobierno
Regional35%
Gobierno
Nacional15%
Respecto al año 2015, el riesgo que más ha aumentado es el de conflictos con las comunidades, seguido de corrupción por parte de funcionarios públicos e incumplimiento de plazos.
13Fuente: IV Encuesta Minera, Diciembre 2016, BCRP.
11
51
43 4239
3634
32
1917
13
MINAJUSTA
SANGABRIEL
PUKAQAQA OLLACHEA CORANI TÍA MARÍA HILARIÓN LA GRANJA HAQUIRA GALENO
Probabilidad promedio de ejecución en los próximos 3 años(En porcentaje)
Inversiones por US$ 4,7 mil millones tienen probabilidad mayor a 30 por ciento de inicio de ejecución en los próximos tres años.
US$ 4,7 MIL MILLONES
US$ 6,3 MIL MILLONES
Producción Estimada: 260 mil TM Cobre, 300 mil onzas de Oro, 30 mil TM de Zinc y 8 millones de onzas de Plata
Producción Estimada: 880 mil TM Cobre
Fuente: IV Encuesta Minera, Diciembre 2016, BCRP.
Los proyectos mineros que se han venido postergando suman US$ 20 mil millones.
Principales proyectos mineros postergados
12
PROYECTO UBICACIÓNINVERSIÓN
(Mill. de US$) *
CONGA CAJAMARCA 4 800
QUELLAVECO MOQUEGUA 3 300
EL GALENO CAJAMARCA 2 500
HAQUIRA APURÍMAC 2 500
PAMPA DEL PONGO AREQUIPA 1 500
TÍA MARIA AREQUIPA 1 400
MINA JUSTA ICA 1 300
ZAFRANAL AREQUIPA 1 122
LA GRANJA CAJAMARCA 1 000
PUKAQAQA HUANCAVELICA 706
PRINCIPALES PROYECTOS MINEROS CON ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL Y/O EN EXPLORACIÓN
* Estimado.Fuente: BCRP y Ministerio de Energía y Minas
13
Medidas recientes para revertir las brechas sociales
En 2017, el gobierno anunció el DL. 1334, en el que se creó elFondo de Adelanto Social, que para el caso de la actividadminería:
– Financiamiento de programas de impacto social para poblacionesrelacionadas con la actividad minera.
– Previsión de fuentes de financiamiento: donaciones público-privadas, transferencias presupuestales, créditos suplementarios yotras.
– Participación multisectorial en la administración del fondo, lideradopor la PCM.
– Consejo Directivo del fondo formado por PCM, MEF, MINEM, MTC yMVCS.
14
23
265
2005 2016
Número de normas legales vigentes relativas al sector minería
Tramitología minera
Fuente: BCRP
15
SUBNACIONAL
TRÁMITES Y LICENCIAS: Plazos excesivos Múltiples gestiones Falta de claridad en
procedimientos TUPA heterogéneo a
nivel nacional Falta de preparación técnica Politización Corrupción Exceso de regulación en uso
de aguas Desproporción de exigencias
entre pequeña y gran minería Plan de desarrollo local
NACIONAL
TRÁMITES Y LICENCIAS: Ventanilla única Falta de claridad en
procedimientos Falta de criterio en
evaluadores Exceso de regulación en
obtención de permisos, duplicidad e inconsistencia
Demasiado tiempo para revisar permisos
Poca o nula presencia del Estado cerca a proyectos
Mejorar sistemas de fiscalización
Mejorar sistema de justicia
Opinión respecto a trabas administrativas del gobierno
Fuente: IV Encuesta Minera, Diciembre 2016, BCRP.
Exportaciones Mineras
Fuente: BCRP
Exportaciones Mineras: Año 2017*(Var. % anual)
Valor Volumen Precio
Cobre 25,0 5,6 18,4
Oro -5,4 -2,8 -2,7
Zinc 36,6 5,0 30,1
* Proyección.
50
100
150
200
250
300
350
400
1T.
02
4T.
02
3T.
03
2T.
04
1T.
05
4T.
05
3T.
06
2T.
07
1T.
08
4T.
08
3T.
09
2T.
10
1T.
11
4T.
11
3T.
12
2T.
13
1T.
14
4T.
14
3T.
15
2T.
16
1T.
17
*
4T.
17
*
Precios de Exportación: 2002-2017(2002=100)
2002=100
* Proyección.
18
Costos de producción (cash cost)
CASH COST DE COBRE (US$/lb)
2016Constancia 1,16Las Bambas 1,02
Southern 0,91Cerro Verde 0,97
Antapaccay 0,8Antamina 0,9*
2015
Canadá 1,50Chile 1,44
Perú 1,16*2015
17
FUENTE: reportes de las empresas, Agentes de Bolsa y “LA INDUSTRIA DE LA MINERÍA EN EL PERÚ, 20 AÑOS DE CONTRIBUCIÓN AL CRECIMIENTO Y DESARROLLO ECONÓMICO DEL PAÍS” (OSINERGMIN).
72.572.872.873.574.274.274.475.075.3
81.481.4
83.184.384.985.085.6
87.588.989.189.9
Nunavut (Canadá) -- 31/104
Zambia -- 30/104
Congo -- 29/104
Perú -- 28/104
British Columbia (Canadá) -- 27/104
Minnesota (USA) -- 26/104
Michigan (USA) -- 25/104
Nuevo México (USA) -- 24/104
Wyoming (USA) -- 23/104
Utah (USA) -- 11/104
Queensland (Australia) -- 10/104
Irlanda -- 9/104
Suecia -- 8/104
Arizona (USA) -- 7/104
Quebec (Canadá) -- 6/104
Finlandia -- 5/104
Nevada (USA) -- 4/104
Western Australia (Australia) -- 3/ 104
Manitoba (Canadá) -- 2/ 104
Saskatchewan (Canadá) -- 1/104
2016
Condiciones de Inversión: Perú es atractivo para las inversiones
50.4
58.1
59.6
60.2
63.0
63.2
65.6
72.3
73.0
73.4
73.5
74.0
75.7
77.1
79.4
79.8
80.2
81.7
82.0
82.7
Congo -- 75/96
Michigan (USA) -- 56/96
Nuevo México (USA) -- 50/96
Minnesota (USA) -- 48/96
Zambia -- 40/96
Perú -- 39/96
Irlanda -- 35/96
British Columbia (Canadá) --…
Manitoba (Canadá) -- 24/96
Nunavut (Canadá) -- 23/96
Arizona (USA) -- 22/96
Queensland (Australia) -- 20/96
Utah (USA) -- 15/96
Quebec (Canadá) -- 13/96
Suecia -- 10/96
Wyoming (USA) -- 8/96
Western Australia (Australia) --…
Saskatchewan (Canadá) -- 5/96
Finlandia -- 3/96
Nevada (USA) -- 2/96
2012
Ranking Fraser: Índice sobre atractivo de Inversiones
En los últimos 4 años, Perú mejoró desde el puesto 39 (de 96 países) a 28 (de 104 países). En la región pasó del quinto al primer lugar.
Nota: El ranking considera una muestra de 104 países para 2016 y de 96 para 2012
Fuente: Fraser Institute Annual, SURVEY OF MINING COMPANIES 2016
20
19
(138 países)2016-2017
Puntaje1
Excesiva regulación gubernamental 134 2,2
Calidad de la educación primaria 131 2,4
Eficiencia del marco legal de solución de controversias 129 2,4
Calidad del sistema educativo (educación superior) 127 2,6
Costos para los negocios de la criminalidad 126 2,8
Confianza ciudadana en los políticos 123 1,9
Gasto de empresas en R&D 122 2,7
Calidad de infraestructura general 115 3,0
Disponibilidad de científicos e ingenieros 114 3,4
Calidad de instituciones de investigación científica 114 3,1
Capacidad de innovación 111 3,7
Colaboración empresa-universidad en R&D 110 2,9
Independencia judicial 103 3,1
FACTORES QUE LIMITAN EL CRECIMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD
Fuente: Global Competitiveness Report (WEF).1/ Los puntajes están en una escala del 1 al 7, donde 7 es el puntaje más alto
Principales trabas para mejorar la productividad
20
CAMBIOS NORMATIVOS
1. Asegurar presencia del Estado, uno o dos años antes en grandes proyectos.2. No a la impunidad.3. Crear mecanismos de adelanto de canon.4. Eliminación de Impuesto Especial a la Minería.5. Simplificar la exploración minera (acceso a terrenos superficiales de manera más
expeditiva).6. Poner un límite máximo a los plazos de aprobación de permisos.7. Establecer con claridad que la Consulta Previa sólo se debe aplicar cuando hay
pueblos originarios que no pueden comunicarse en español a través de la participación ciudadana general y que dicha Consulta debe realizarse sólo después de tener un estudio.
8. Definir el alcance específico de los opinantes técnicos en la revisión de un EIA.9. Establecer un reglamento para reasentamiento de comunidades.10. Simplificación de trámites, organismo único de calificación y aprobación, alinear
comportamiento de gobiernos subregionales.
Algunas medidas propuestas por los encuestados para promover la inversión en minería
Fuente: IV Encuesta Minera, Diciembre 2016, BCRP.
Importancia de la Minería en el Perú
Renzo RossiniGerente General
Banco Central de Reserva del Perú
Marzo de 2017
Lambayeque (700 – 1350 d.C.)Tumi o cuchillo ceremonial. Parte superior de oro con diseño de cabeza del dios Naylamp, la hoja con diseño a cuadros en oro y plata. Técnica de laminado, forjado y caladoColección Cohen, Museo del BCRP