Ing. David Lemor Bezdín

Director Ejecutivo de ProInversión

Nuevos Mercados y Oportunidades para el Perú

10 de Octubre, 2008

Acceso a Mercados

2. Negociaciones Comerciales Internacionales

El Perú a través de su política de impulso a las negociaciones comerciales busca: Fortalecer nuestra integración al mundo, lo cual es vital para el

desarrollo de nuestra economía. Incrementar los flujos de inversión, tanto nacionales como

internacionales. Ampliar y diversificar la oferta exportable peruana:

- Aprovechamiento pleno del potencial natural y de productos con valor agregado

- Crecimiento en la cantidad y calidad del empleo Mejorar la calidad de vida de los peruanos:

- Precios más bajos para los consumidores- Mayor variedad y calidad de productos

1. Apertura y liberalización

Sistema de comercio internacional previsible basado en: Competencia leal Desarrollo de ventajas comparativas Reducción de barreras al comercio

Política Comercial

MERCOSUR ACE 58

Comunidad Andina

Chile: ACE 38

México: ACE 8

A P E C

O M C

Países con Acuerdos vigentesPaíses con acuerdos firmados

Países en proceso de Negociación

Países muy próximos a Negociar.Países para futuras negociaciones

EE.UU.

Canadá

Tailandia

Singapur

China

Unión Europea

EFTA

China

ACE Ampliado

Corea

Japón

Australia

Nueva Zelanda

Centro América

CARICOM

India

Marruecos

Sudáfrica

RusiaRusia

Negociaciones Comerciales

Beneficiosde los TLCs

Consolidan/generan un marco legal estable y previsible para la inversión Acceso, tratamiento y protección Mecanismos de solución de controversias.

Consolidan/generan nuevos mercados

Eliminación de barreras al ingreso de bienes y servicios

Mecanismos de facilitación comercial

Fomentan el desarrollo de infraestructura La inversión privada en infraestructura

requiere de una economía en crecimiento que la haga rentable.

Protegen la propiedad intelectual Mejora en las condiciones para la

transferencia de tecnología

1. Fortalecimiento del clima de inversión

Posibilita a las empresas locales incrementar su producción y exportar a EE.UU., otras economías del APEC, Europa y Latinoamérica.

Permite a las empresas de los países socios aprovechar los recursos naturales peruanos para exportar con preferencias a sus propios mercados y a terceros países.

Posibilita a inversionistas de terceros países producir en el Perú, para exportar a los mercados con beneficios derivados de los TLC.

2. Favorecen el posicionamiento del país como plataforma de exportación y producción.

Fortalecimiento de las capacidades productivas locales derivadas de los menores costos de importación de bienes de capital.

Desarrollo de clusters regionales exportadores ligados al aprovechamiento de los recursos naturales y la posibilidad de agregarles valor.

Desarrollo de redes locales de proveedores, de servicios tecnológicos, logísticos y empresariales.

“Spillovers” derivados de la presencia de la inversión extranjera, por calificación del personal y transferencia de know how o sistemas.

Expansión internacional de empresas peruanas y establecimiento de sus centros de distribución en los mercados ampliados.

3. Mejoras en la competitividad

Oportunidades para el Perú

Oportunidades de Inversión y Negocios

Generar Oferta Exportable

Servicios logísticos

Desarrollo de Infraestructura

Perú: Exportaciones Totales al MundoMiles de Millones de US$ FOB

Fuente: BCRP, ProInversión

4 VecesMás

4 VecesMás

Las exportaciones peruanas han mostrado gran dinamismo

1. Generar Oferta Exportable

En 2007 las exportaciones crecieron 17.8% en dólares, luego de crecer por 3 años consecutivos por encima del 35%.

Perú es el principal productor de plata en el mundo, y el primer productor de oro, zinc, estaño y plomo en Latino América.

Perú es el principal exportador mundial de harina de pescado y produce también congelados, conservas y procesados a base de pescado.

Exportaciones por grupos de productosMillones de US$ FOB

GRUPO 2006 2007 VAR.

Minero 14,638 17,031 16%

Petróleo y derivados 1,899 2,348 24%

Agropecuario 1,794 1,963 9%

Pesquero 1,774 1,958 10%

Textil 1,472 1,730 18%

Sidero-Metalúrgico 717 803 12%

Químico 601 803 34%

Maderas y papeles 333 360 8%

Otros 500 591 18%

Total 23,729 27,588 16%

1. Generar Oferta Exportable

Una Verdadera Revolución Exportadora

Perú: País Exportador

Posición en el Mundo

Espárrago fresco 1º

Páprika 1º

Redes de pesca 1º

Madera aserrada de virola 1º

Harina y aceite de pescado 1º

Café orgánico 2º

Mangos frescos 7º

Carmín de cochinilla 8º

Alcachofas y horatlizas preparadas 8º

Paltas 10º

Camisas de punta de algodón mujeres 17º

Uvas 20º

1. Generar Oferta Exportable

Sectores con potencial

TEXTIL PESCA

FORESTALAGRO

MINERÍA

1. Generar Oferta Exportable

SectorMinero

1er productor mundial de plata.

En Latinoamérica:

1er productor de oro, zinc, estaño y plomo.

2ndo de cobre y molibdeno.

Las inversiones en cartera bordean los US$ 23 000 MM.

Sólo el 10% del territorio con potencial minero ha sido explorado.

Operan en el país prácticamente todas las grandes transnacionales.

Alto potencial en minería no metálica: boratos, diatomita, bentonita, roca fosfórica, travertino, entre otros.

Sectores con Potencial

SectorTextil

1er productor mundial de fibras de vicuña y alpaca.

Reconocida calidad del algodón Pima peruano.

Exportaciones del orden de los US$ 1,730 millones.

El los últimos 8 años las exportaciones del sector se han más que duplicado, manteniendo un ritmo de crecimiento promedio anual de 12%.

Algunas marcas renombradas producidas en el país:

Reconocida calidad como proveedor “full package” de las mejores marcas del mundo en tejido de punto de algodón.

Sectores con Potencial

Fuente: Prompex

Fuente: Prompex

Exportaciones Textil-Confecciones

(Millones de US$)Marcas Atendidas

por Industrias PeruanasAbercrombie& Fitch IzodAdolfo Dominguez JC PennyAra Intersales J . Meneses Group Inc.Armani Exchange Nassino DuttiCalvin Klein NauticaDonnaKaran Inc. New BalanceDKNY LacosteDuck Head Apparel Co. Kenneth ColeEddie Bauer Levy Strauss and Co.Guess OakleyInditex / Zara Palacio de HierroPolo Ralph Lauren RagmanPerry Ellis International ReebokRussell Corporation Vanity FairThe Gymboree Corp. Saks Inc.Tommy Hilfiger

0

300

600

900

1,200

1,500

1,800

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

EstadosUnidos48%

Venezuela24%

Colombia3%

Italia3%Chile

3%Otros19%

Exportaciones por país, 2007

Sectores con Potencial

SectorPesca

1er exportador de harina y aceite de pescado en el mundo, pero desarrollando productos de consumo humano directo.

Gran riqueza hidrobiológica: captura de al menos 6 millones de TM de biomasa anual (principalmente de anchoveta)

Gran crecimiento de las exportaciones de congelados, conservas y procesados.

Desarrollo acelerado de la acuicultura marina y continental.

Múltiples especies aún no aprovechadas plenamente.

Sectores con Potencial

SectorAgronegocios

1er exportador de espárragos y 2do de páprika en el mundo.

Primero en productividad mundial de caña de azúcar y terceros en productividad de espárrago y alcachofas.

Especialización en cultivos de alto valor: frutas y hortalizas.

5 millones de has. de tierras, muchas con posibilidad de programar cosecha por óptimas condiciones climáticas.

Boom anunciado de inversiones para el desarrollo de bio-combustibles, por caña de azúcar, palma aceitera, etc.

Sectores con Potencial

SectorForestal

2ndo país en área de bosques naturales en Latinoamérica, después de Brasil, con quien comparte Amazonía.

78,8 millones de has. de bosques naturales, 10 millones de has. para reforestación y otras áreas para forestación (plantaciones).

Gran diversidad biológica y maderas de alto valor.

Desarrollo de maderas duras tropicales en la selva y de maderas blandas en la sierra del país.

Potencial para exportar anualmente US$ 3,000 millones de madera y derivados.

Oportunidades de inversión en complejos industriales madereros.

Sectores con Potencial

Los principales destinos de las exportaciones de Perú en valor FOB son Europa (26,7%), América del Norte (25,6%) y Asia (25,6%)

Fuente: Elaboración ALG en base a datos de aduanas

Oceanía 0,4%

Asia 25,6%

África 0,8%

Europa26,7%

EE.UU. y Canadá25,6%

Centroamérica y Caribe

5%

Sudamérica 15,9%

Minerías y metalurgia

Textil, madera y productos manufacturados*Química básica, papel y cartón, materiales de construcción

Agropecuario y agroindustrialHidrocarburos

* Metalmecánica, eléctricos y artesanía

1. Generar Oferta Exportable

Mercados Priorizados

Mercado/Indicador

Asia Amércia Europa

Japón China ASEAN Brasil EE.UU. México UE

Población (millones de habitantes)

128 1,321 95 189 302 105 497

PBI (US$ mil millones) 4,382 3,280 489 1,314 13,808 1,023 18,493

PBI per capita (US$) 34,296 2,483 5,163 6,938 45,725 9,717 37,194

Importaciones mundiales (US$ millones)

579,063 791,460 659,030 91,342 1,912,997 256,085 4,560,500

Exportaciones Peruanas (US$ millones)

2,184 3,041 138 938 5,250 269 4,952

Durante el 2007 el Perú exportó a estos países US$ 16,772 millones, lo cual representa el 60% de nuestras exportaciones

totales.

1. Generar Oferta Exportable

Mercados Priorizados

Stock de IED por país a junio de 2008

1. Generar Oferta Exportable

A junio de 2008 el stock de IED procedente de los países priorizados alcanzó US$ 13,138 millones, lo cual representa el 78% del stock total

de IED.

PAIS 2008 (p) ESPAÑA 3,729.9 REINO UNIDO 3,419.6 EE.UU. 2,762.6 PAISES BAJOS 1,404.4 CHILE 990.8 PANAMA 869.2 COLOMBIA 725.9 MEXICO 439.2 BRASIL 341.9 SUIZA 275.0 CANADA 274.6 ITALIA 195.4 BAHAMAS 187.6 URUGUAY 177.6 OTROS 1,073.2 TOTAL ACUM. 16,867.0

MEXICOEE.UU. UEBRASIL

JAPÓN CHINA ASEAN

Productos Priorizados

1. Generar Oferta Exportable

Productos Priorizados

JAPÓN

Conchas de abanicoEspárragosBananos frescos o secosPaltasFilete de pescado congeladoTrozos de gallina/galloÁcido BóricoSuéteres y ChalecosJoyería de plataAbrigos y art. SimilaresMantas de lana o pelo finoMadera perfilada

1. Generar Oferta Exportable

Productos Priorizados

CHINA

MangoUvas frescasBanano orgánicoCaféAceite de pescadoPotaLana sin peinarTejido de pelo fino o lanaMadera tropicalMadera serradaProductos químicos

1. Generar Oferta Exportable

Productos Priorizados

ASEAN

AjoNaranjas FrescasFloresPeces ornamentalesTruchas congeladasCaballa congelada PiscoMadera aserradaConjunto de lana o pelo finoCamisa de algodónÁcido Bórico

1. Generar Oferta Exportable

Productos Priorizados

BRASIL

Pescado congeladoAbalones o locosEspárragos (conservas)Espárragos frescos o refrigeradosOréganoAceituna preparadaCarmín de cochinillaAceite esencial de limónPañuelos y bufandasSueteres y chalecosAdornos de cerámicaMármoles y travertinos

1. Generar Oferta Exportable

Productos Priorizados

EE.UU.

Fruta cítricasHabasArvejas frescas o refrigeradas

Espárragos frescos o refrigeradosUvas frescas

Alimentos gourmet en conserva o insumoSalsasCerveza de maltaMármol, travertinos y alabastroConfecciones para damasRopa de alpaca y vicuña

1. Generar Oferta Exportable

Productos Priorizados

MEXICO

Alcachofa preparadaMangos frescosTruchasConchas de abanicoPota o calamar giganteBixina, carmín de cochinillaMadera aserradaConfecciones de punto de algodónConfecciones planos de algodónJuntas de empaquetadurasBombas centrífugasBoratos de calcio

1. Generar Oferta Exportable

Productos PriorizadosALEMANIA FRANCIA ESPAÑA

Paltas frescas o secas Paltas frescas o secas Paltas frescas o secas

Uvas Uvas frescas MangosEspárragos frescos o refrigerados

Espárrago preparado o conserva

Espárrago preparado o conserva

Alcachofas Maca Maca

Orégano Aceitunas preparadas o en conserva Maíz blanco (gigante)

Filete de pescado congelado

Filete de pescado congelado Conchas de abanico

Trucha congelada Langostinos enteros Langostinos y colas de langostinos

Peces ornamentales Pota y calamar Pota y calamar Granos andinos Flejes de madera Conservas de anchoasTejido de punto de pelo fino o lana

Prenda para bebe de lana o pelo fino

Tablillas y frisos para parquet

Pañuelos y bufandas Pañuelos y bufandas Confecciones para señorasSuéteres y chalecos

UE

1. Generar Oferta Exportable

Generar Oferta Exportable

Servicios logísticos

Oportunidades de Inversión y Negocios

Situación Actual:Sobrecostos logísticos en Lima – Callao

Un estudio del Banco Mundial (2004) sobre la competitividad del sector manufacturero en el Perú señala que los costos logísticos como % de los ingresos de las empresas en el Perú son del orden de 28%, mientras que en Chile son del 15%, y en los países miembros del OECD son del 9%.

Las principales Fuentes de sobrecostos identificadas son:

a) Ineficiencia de las operaciones en el puerto.

b) Los altos costos de inventario.

c) El sobre-costo estructural por el sistema de almacenamiento

extra-portuario.

a) El transporte interno.

2. Servicios Logísticos

Oportunidades de inversión en servicios logísticos.

Transporte

Almacenes

Distribución física

Aduanas – zonas aduaneras

Operadores portuarios

Empaque, embalaje, etiquetaje

Seguros, etc.

Necesidad de servicios logísticos eficientes que apoyen la competitividad del sector exportador

2. Servicios Logísticos

¿Qué se busca?

Reducir el tiempo en tránsito.

Mejorar la confiabilidad en los plazos de entrega.

Incrementar la seguridad de la carga

Consolidar la carga contenedorizada.

Reducir los costos.

Generar nuevas oportunidades de mercado.

Desarrollar nuevas formas de operación logística.

2. Servicios Logísticos

Ejemplo de Inversión:Zona de Actividades Logísticas - Callao

2. Servicios Logísticos

El proyecto consiste en diseñar una plataforma logística y evaluar las oportunidades de desarrollo de otras plataformas regionales

Objetivos

Diseñar un centro de servicios logísticos competitivos que responda a las necesidades identificadas por las cadenas logísticas.

Determinar el plan de promoción de inversiones.

Identificar las ubicaciones estratégicas para la localización de plataformas logísticas adicionales, en el resto del territorio peruano.

Plan Maestro y modelo de concesión

Distribución de usos y áreas funcionales de la plataforma logística

Inversión estimada:

Centro de Servicios Logísticos: US$ 150 MM. Mejoramiento de accesos: US$ 5 MM.

Truck center. Servicios al vehículo

Centro de servicios y recepción de la ZAL

Área de parcelas de naves integradas.

Área de parcelas individuales.

Aparcamiento de camiones

Depot de contenedores

Zonas verdes

Recinto aduanero

ZAL Callao

Generar Oferta Exportable

Servicios logísticos

Desarrollo de Infraestructura

Oportunidades de Inversión y Negocios

3. Desarrollo de Infraestructura

Oportunidades de inversión en infraestructura.

Carreteras

Aeropuertos

Puertos

• Contribuir al desarrollo de la competitividad en el país.

• Generar crecimiento descentralizado, mediante la conformación de corredores económicos.

• Sentar las bases para generar la integración sudamericana, a través del impulso del desarrollo de los proyectos de “Iniciativa de Integración Regional Sudamericana (IIRSA)”.

• Posicionar a nuestro país como HUB de conexión comercial Sudamérica - Asia a través del Océano Pacífico.

Objetivos de Inversiones en Infraestructura de Transportes

Pucallpa

YurimaguasPaita

Lima

Pucallpa

YurimaguasPaita

Lima

3. Desarrollo de Infraestructura

Mejora de competitividad por

nueva infraestructura

Iñapari

Iñapari

CallaoNuevo Terminal portuario

PROYECTOS EN MARCHA(2005 – 2008)

Vial:

• Costa – Sierra tramo 1-B,

• Red Vial Nº 6

• IIRSA Norte

• IIRSA Sur.

Inversión comprometida: US$ 1 538 MM

Puertos:

• Nuevo Terminal de Contenedores

Inversión comprometida: US$ 617 MM

Aeropuertos:

• 1er paquete de aeropuertos regionales

Inversión comprometida : US$ 120 MM

Huaraz

Chachapoyas

Iquitos

Tarapoto

Trujillo

Cajamarca

Chiclayo

Tumbes

Talara

Piura

Pisco

Pucallpa

Red Vial 6

IIRSA SUR

Iñapari

Puerto San Juan

Puerto Matarani

Ilo

Oportunidades de Inversión

Agenda de inversión ProInversión*

SECTOR INVERSIÓN ESTIMADA (US$ MM)

Hidrocarburos 1300Agricultura 975 Electricidad 800Inmuebles 750 Transporte 595 Saneamiento 580 Puertos 408 Telecomunicaciones 182 Aeropuertos 157 Otros 81 *Total 5,828

* Cifras de inversión estimada a agosto 2008, sujeto a modificaciones.** Minería (10 US$ MM), Mercado de capitales (55 US$ MM), y

Turismo (15.8 US$ MM).

www.proinversion.gob.pe