Post on 26-Jan-2015
MicroseguroMicroseguro
oo
SeguroSeguro PopularPopular
en Brasilen Brasil
PanoramaPanorama
de la de la
Población Población Brasileña Brasileña
Panorama del Panorama del Mercado Mercado
Asegurador Asegurador BrasileñoBrasileño
2,97%2,97%
1,00%
2,53%
3,10%
1994 1995 20062000
Participación en el PIBSeguro, Previdencia Privada Abierta Privada Abierta y y Capitalización
Panorama del MercadoPanorama del Mercado
* No está inserido el Seguro de Salud (noviembre/2006)
MercadoMercadoCompañias AseguradorasCompañias AseguradorasEntidades de Previdencia Entidades de Previdencia Privada AbiertaPrivada Abierta
Empresas de CapitalizaciónEmpresas de Capitalización
Corredores de Seguros – Corredores de Seguros – individualesindividuales
Corredores de Seguros – Corredores de Seguros – compañiascompañias
Producción de Producción de PremiosPremios
(millones en R$)(millones en R$)
1,00%
1994
32.75832.758 52.30852.308 56.92756.927 64.60764.607
20001995 1999
28.25928.25916.33116.331
10.03510.035
2005 20062004... ...
US$ 29.676 MM - 2006
US$ 2,1771
Perspectivas para el Perspectivas para el Mercado BrasileñoMercado Brasileño
CRECIMIENTO DEL
MERCADO
APERTURA DEL MERCADO DE REASEGUROS
DIVERSIFICACIÓN DE PRODUCTOS
MODERNIZACIÓN DE
PROCEDIMIENTOS DE
REGULAMENTACIÓN
Y SUPERVISIÓN
Microseguro Microseguro oo
“Seguro Popular”“Seguro Popular”en Brasil:en Brasil:
Inserido en los objetivos Inserido en los objetivos de la política del gobierno de la política del gobierno
brasileño parabrasileño paramicrofinanzasmicrofinanzas
Política del Política del Gobierno para Gobierno para MicrosegurosMicroseguros
Productos y servicios financieros Productos y servicios financieros adaptados a la realidad de la adaptados a la realidad de la población de baja renta población de baja renta y de los y de los microempreendedores formales y microempreendedores formales y informalesinformales: seguros simplificados y : seguros simplificados y de bajo custo (SUSEP)de bajo custo (SUSEP)
Área Rural: creación de un seguro Área Rural: creación de un seguro de producción y renta para de producción y renta para familias familias de agricultoresde agricultores (MDA) (MDA)
Acciones de SUSEPAcciones de SUSEP
Final de 2003Final de 2003 – inicio de las – inicio de las discusiones internas p/ creación de discusiones internas p/ creación de productos simplificados y de bajo productos simplificados y de bajo custocusto
21 de Septiembre de 200421 de Septiembre de 2004 - Circular - Circular SUSEP 267/2004 - SUSEP 267/2004 - seguro de vida seguro de vida colectivocolectivo popular - directrices y popular - directrices y Condiciones GeneralesCondiciones Generales
17 de Noviembre de 200617 de Noviembre de 2006 - Circular - Circular SUSEP 306/2006 - seguro popular de SUSEP 306/2006 - seguro popular de automóvilautomóvil - Condiciones Generales - Condiciones Generales
Incentivos ParalelosIncentivos Paralelos
Nuevos canales de distribución: Nuevos canales de distribución: “bankassurance” “bankassurance” , (ATMs), “, (ATMs), “internetinternet”, ”, ““callcall centerscenters”, cuentas de luz, agua, ”, cuentas de luz, agua, eletricidad, ...eletricidad, ...
Norma de Oidorías – creación de Norma de Oidorías – creación de oidorías em las aseguradorasoidorías em las aseguradoras
Programas de Educación Financiera: Programas de Educación Financiera: cartilla SUSEP/FUNENSEGcartilla SUSEP/FUNENSEG
Reducción del IOF Ramo Vida – 7% p/ Reducción del IOF Ramo Vida – 7% p/ 0%0%
Características de Características de Productos Productos
Protocolizados – Protocolizados – VidaVida Público: clientes de cuenta com Público: clientes de cuenta com
renta inferior a R$ 1.000,00 (US$ renta inferior a R$ 1.000,00 (US$ 500) o 3 sueldos mínimos500) o 3 sueldos mínimos
Coberturas básicas: Coberturas básicas: muerte naturalmuerte natural y accidentaly accidental
Adicionales: Adicionales: auxilio funerario, auxilio funerario, farmacia, cesta básicafarmacia, cesta básica
Premios mín: R$ 6 (US$ 3) / IS mín: Premios mín: R$ 6 (US$ 3) / IS mín: ≤ R$ 3.000 (US$1.500)≤ R$ 3.000 (US$1.500)
Características de Características de Productos Productos
Protocolizados - Protocolizados - AutomóvilAutomóvil Vehículos entre 10 y 20 añosVehículos entre 10 y 20 años
Criterios de aceptación más rígidosCriterios de aceptación más rígidos (revista obligatoria /menor índice de (revista obligatoria /menor índice de aceptación)aceptación)
Servicios reducidosServicios reducidos Franquía más grande – asegurado Franquía más grande – asegurado
actúa como fiscal junto a los talleres actúa como fiscal junto a los talleres – preferencia por la red autorizada– preferencia por la red autorizada
Premios Premios << a los seguros tradicionales a los seguros tradicionales
Características de Características de Productos Productos
ProtocolizadosProtocolizados
Incendio y otras coberturas Incendio y otras coberturas (Compreensivos)(Compreensivos)
No hay normas de microsegurosNo hay normas de microseguros No hay segregación de datos No hay segregación de datos
estadísticos enviados a SUSEPestadísticos enviados a SUSEP Producto es lo tradicionalProducto es lo tradicional La distinción está en los canales de La distinción está en los canales de
comercializacióncomercialización
Sector RuralSector Rural
Seguro Prestamista Agricultura FamiliarSeguro Prestamista Agricultura Familiar – – desarrollado en conjunto con el Banco de desarrollado en conjunto con el Banco de Brasil y MDA (2004). Exclusivo para Brasil y MDA (2004). Exclusivo para tomadores de crédito a través del PRONAF - tomadores de crédito a través del PRONAF - Programa Nacional de Fortalecimiento a la Programa Nacional de Fortalecimiento a la Agricultura Familiar, para operaciones de Agricultura Familiar, para operaciones de crédito agrícola (compulsorio)crédito agrícola (compulsorio)
Coberturas: Muerte e Indemnización ExtraCoberturas: Muerte e Indemnización Extra Canal de distribución: agencias del Banco Canal de distribución: agencias del Banco
de Brasil (por medio de carta de adhesión de Brasil (por medio de carta de adhesión con Declaración Personal de Salud con Declaración Personal de Salud simplificada) simplificada)
Limites de capital: R$ 600,00 a R$ 40.000,00 Limites de capital: R$ 600,00 a R$ 40.000,00 Premio mín. = R$ 2,80 (US$ 1.40)/año para Premio mín. = R$ 2,80 (US$ 1.40)/año para
cobertura básica de R$600,00 e cobertura básica de R$600,00 e indemnización extra de R$ 600,00 indemnización extra de R$ 600,00
Canales de Canales de DistribuciónDistribución
La comisión de corretaje es obligatoria, La comisión de corretaje es obligatoria, pero no el corredorpero no el corredor
Asociaciones sociales y profesionales, Asociaciones sociales y profesionales,
sindicatos... sindicatos... Red autorizada de servicios públicos: Red autorizada de servicios públicos:
cuentas de luz, gas, teléfono...cuentas de luz, gas, teléfono... ““call-centerscall-centers” e “” e “internetinternet”” Principales canales de venta: bancos Principales canales de venta: bancos
de comercio minorista – Ramo Vida - de comercio minorista – Ramo Vida - + 90% en+ 90% en agencias bancarias y ATMsagencias bancarias y ATMs
Resultados Resultados ObtenidosObtenidos
Desempeño positivo – nº de pólizas y Desempeño positivo – nº de pólizas y ocurrencias de sinistros) – de los ocurrencias de sinistros) – de los productos de Vida inspiró otros ramosproductos de Vida inspiró otros ramos
(residenciales, automóvil, ...)(residenciales, automóvil, ...)
Los bancos más populares Los bancos más populares comercializan productos de vida con comercializan productos de vida con premios e IS reducidaspremios e IS reducidasObs: grandes aseguradoras de Vida con Obs: grandes aseguradoras de Vida con capital nacional, vinculadas a grandes bancos capital nacional, vinculadas a grandes bancos popularespopulares
Resultados Resultados ObtenidosObtenidos
Las Normas de SUSEP Las Normas de SUSEP han estimulado han estimulado las discusiones sobre las discusiones sobre MIMI y han y han sensibilizado el mercado – tema sensibilizado el mercado – tema desconocido antes de 2004desconocido antes de 2004
Las aseguradoras crean sus propios Las aseguradoras crean sus propios productos productos con enfoque en el con enfoque en el consumidor de baja rentaconsumidor de baja renta
El mercado descubrió el segmento de El mercado descubrió el segmento de baja renta:baja renta:
““Los pobres son asegurables”Los pobres son asegurables”
Principales Principales ConclusionesConclusiones
Los productos no cambiaron tanto. Los productos no cambiaron tanto. Cambió el foco de la comercialización.Cambió el foco de la comercialización.
Importancia del diálogo con la Importancia del diálogo con la Industria.Industria.
Reducción del IOF tuvo reflejos Reducción del IOF tuvo reflejos positivos en Ramo Vida, reduciendo positivos en Ramo Vida, reduciendo custo de los productoscusto de los productos
Flexibilidad para Flexibilidad para canales de ventacanales de venta – – papel fundamental en la ampliación papel fundamental en la ampliación del mercado consumidor del mercado consumidor
Principales Principales ConclusionesConclusiones
Norma sobre OidoríasNorma sobre Oidorías: importante : importante mecanismo para salvaguardar los mecanismo para salvaguardar los derechos de los consumidores, derechos de los consumidores, principalmente de los menos favorecidosprincipalmente de los menos favorecidos
Educación Financiera Educación Financiera debe ser debe ser incentivada para formar público incentivada para formar público consumidor concienteconsumidor conciente
Existencia de pocos programas Existencia de pocos programas informales facilita la regulamentacióninformales facilita la regulamentación
Desafios para Desafios para SUSEPSUSEP
Segregación de dados estadísticos de Segregación de dados estadísticos de microseguros, microseguros, sin onerar sin onerar aseguradorasaseguradoras
Promoción de ambiente regulatorio Promoción de ambiente regulatorio adecuado, equilibrandoadecuado, equilibrando::
aspectos promocionalesaspectos promocionales XX aspectos aspectos prudencialesprudenciales
Estimular el aumiento del nivel de Estimular el aumiento del nivel de percepción sobre microseguro de percepción sobre microseguro de otras partes interesadasotras partes interesadas
Desafios para SUSEPDesafios para SUSEP
Mayor integración con otros órganos Mayor integración con otros órganos supervisores para obtención de supervisores para obtención de convergencia de acciones:convergencia de acciones:
Intercambio técnicoIntercambio técnico Tributación diferenciada Tributación diferenciada (Receita Federal)(Receita Federal) Nuevos productos, con foco en el sector Nuevos productos, con foco en el sector
Rural Rural (MDA)(MDA) Promover educación financiera para Promover educación financiera para
población de baja renta población de baja renta (Ministerio da (Ministerio da Educación)Educación)
ObrigadaObrigadaGraciasGracias
Thank youThank you
Regina L. G. SimõesRegina L. G. Simõescodin@susep.gov.brcodin@susep.gov.br