MicroseguroMicroseguro

oo

SeguroSeguro PopularPopular

en Brasilen Brasil

PanoramaPanorama

de la de la

Población Población Brasileña Brasileña

Panorama del Panorama del Mercado Mercado

Asegurador Asegurador BrasileñoBrasileño

2,97%2,97%

1,00%

2,53%

3,10%

1994 1995 20062000

Participación en el PIBSeguro, Previdencia Privada Abierta Privada Abierta y y Capitalización

Panorama del MercadoPanorama del Mercado

* No está inserido el Seguro de Salud (noviembre/2006)

MercadoMercadoCompañias AseguradorasCompañias AseguradorasEntidades de Previdencia Entidades de Previdencia Privada AbiertaPrivada Abierta

Empresas de CapitalizaciónEmpresas de Capitalización

Corredores de Seguros – Corredores de Seguros – individualesindividuales

Corredores de Seguros – Corredores de Seguros – compañiascompañias

Producción de Producción de PremiosPremios

(millones en R$)(millones en R$)

1,00%

1994

32.75832.758 52.30852.308 56.92756.927 64.60764.607

20001995 1999

28.25928.25916.33116.331

10.03510.035

2005 20062004... ...

US$ 29.676 MM - 2006

US$ 2,1771

Perspectivas para el Perspectivas para el Mercado BrasileñoMercado Brasileño

CRECIMIENTO DEL

MERCADO

APERTURA DEL MERCADO DE REASEGUROS

DIVERSIFICACIÓN DE PRODUCTOS

MODERNIZACIÓN DE

PROCEDIMIENTOS DE

REGULAMENTACIÓN

Y SUPERVISIÓN

Microseguro Microseguro oo

“Seguro Popular”“Seguro Popular”en Brasil:en Brasil:

Inserido en los objetivos Inserido en los objetivos de la política del gobierno de la política del gobierno

brasileño parabrasileño paramicrofinanzasmicrofinanzas

Política del Política del Gobierno para Gobierno para MicrosegurosMicroseguros

Productos y servicios financieros Productos y servicios financieros adaptados a la realidad de la adaptados a la realidad de la población de baja renta población de baja renta y de los y de los microempreendedores formales y microempreendedores formales y informalesinformales: seguros simplificados y : seguros simplificados y de bajo custo (SUSEP)de bajo custo (SUSEP)

Área Rural: creación de un seguro Área Rural: creación de un seguro de producción y renta para de producción y renta para familias familias de agricultoresde agricultores (MDA) (MDA)

Acciones de SUSEPAcciones de SUSEP

Final de 2003Final de 2003 – inicio de las – inicio de las discusiones internas p/ creación de discusiones internas p/ creación de productos simplificados y de bajo productos simplificados y de bajo custocusto

21 de Septiembre de 200421 de Septiembre de 2004 - Circular - Circular SUSEP 267/2004 - SUSEP 267/2004 - seguro de vida seguro de vida colectivocolectivo popular - directrices y popular - directrices y Condiciones GeneralesCondiciones Generales

17 de Noviembre de 200617 de Noviembre de 2006 - Circular - Circular SUSEP 306/2006 - seguro popular de SUSEP 306/2006 - seguro popular de automóvilautomóvil - Condiciones Generales - Condiciones Generales

Incentivos ParalelosIncentivos Paralelos

Nuevos canales de distribución: Nuevos canales de distribución: “bankassurance” “bankassurance” , (ATMs), “, (ATMs), “internetinternet”, ”, ““callcall centerscenters”, cuentas de luz, agua, ”, cuentas de luz, agua, eletricidad, ...eletricidad, ...

Norma de Oidorías – creación de Norma de Oidorías – creación de oidorías em las aseguradorasoidorías em las aseguradoras

Programas de Educación Financiera: Programas de Educación Financiera: cartilla SUSEP/FUNENSEGcartilla SUSEP/FUNENSEG

Reducción del IOF Ramo Vida – 7% p/ Reducción del IOF Ramo Vida – 7% p/ 0%0%

Características de Características de Productos Productos

Protocolizados – Protocolizados – VidaVida Público: clientes de cuenta com Público: clientes de cuenta com

renta inferior a R$ 1.000,00 (US$ renta inferior a R$ 1.000,00 (US$ 500) o 3 sueldos mínimos500) o 3 sueldos mínimos

Coberturas básicas: Coberturas básicas: muerte naturalmuerte natural y accidentaly accidental

Adicionales: Adicionales: auxilio funerario, auxilio funerario, farmacia, cesta básicafarmacia, cesta básica

Premios mín: R$ 6 (US$ 3) / IS mín: Premios mín: R$ 6 (US$ 3) / IS mín: ≤ R$ 3.000 (US$1.500)≤ R$ 3.000 (US$1.500)

Características de Características de Productos Productos

Protocolizados - Protocolizados - AutomóvilAutomóvil Vehículos entre 10 y 20 añosVehículos entre 10 y 20 años

Criterios de aceptación más rígidosCriterios de aceptación más rígidos (revista obligatoria /menor índice de (revista obligatoria /menor índice de aceptación)aceptación)

Servicios reducidosServicios reducidos Franquía más grande – asegurado Franquía más grande – asegurado

actúa como fiscal junto a los talleres actúa como fiscal junto a los talleres – preferencia por la red autorizada– preferencia por la red autorizada

Premios Premios << a los seguros tradicionales a los seguros tradicionales

Características de Características de Productos Productos

ProtocolizadosProtocolizados

Incendio y otras coberturas Incendio y otras coberturas (Compreensivos)(Compreensivos)

No hay normas de microsegurosNo hay normas de microseguros No hay segregación de datos No hay segregación de datos

estadísticos enviados a SUSEPestadísticos enviados a SUSEP Producto es lo tradicionalProducto es lo tradicional La distinción está en los canales de La distinción está en los canales de

comercializacióncomercialización

Sector RuralSector Rural

Seguro Prestamista Agricultura FamiliarSeguro Prestamista Agricultura Familiar – – desarrollado en conjunto con el Banco de desarrollado en conjunto con el Banco de Brasil y MDA (2004). Exclusivo para Brasil y MDA (2004). Exclusivo para tomadores de crédito a través del PRONAF - tomadores de crédito a través del PRONAF - Programa Nacional de Fortalecimiento a la Programa Nacional de Fortalecimiento a la Agricultura Familiar, para operaciones de Agricultura Familiar, para operaciones de crédito agrícola (compulsorio)crédito agrícola (compulsorio)

Coberturas: Muerte e Indemnización ExtraCoberturas: Muerte e Indemnización Extra Canal de distribución: agencias del Banco Canal de distribución: agencias del Banco

de Brasil (por medio de carta de adhesión de Brasil (por medio de carta de adhesión con Declaración Personal de Salud con Declaración Personal de Salud simplificada) simplificada)

Limites de capital: R$ 600,00 a R$ 40.000,00 Limites de capital: R$ 600,00 a R$ 40.000,00 Premio mín. = R$ 2,80 (US$ 1.40)/año para Premio mín. = R$ 2,80 (US$ 1.40)/año para

cobertura básica de R$600,00 e cobertura básica de R$600,00 e indemnización extra de R$ 600,00 indemnización extra de R$ 600,00

Canales de Canales de DistribuciónDistribución

La comisión de corretaje es obligatoria, La comisión de corretaje es obligatoria, pero no el corredorpero no el corredor

Asociaciones sociales y profesionales, Asociaciones sociales y profesionales,

sindicatos... sindicatos... Red autorizada de servicios públicos: Red autorizada de servicios públicos:

cuentas de luz, gas, teléfono...cuentas de luz, gas, teléfono... ““call-centerscall-centers” e “” e “internetinternet”” Principales canales de venta: bancos Principales canales de venta: bancos

de comercio minorista – Ramo Vida - de comercio minorista – Ramo Vida - + 90% en+ 90% en agencias bancarias y ATMsagencias bancarias y ATMs

Resultados Resultados ObtenidosObtenidos

Desempeño positivo – nº de pólizas y Desempeño positivo – nº de pólizas y ocurrencias de sinistros) – de los ocurrencias de sinistros) – de los productos de Vida inspiró otros ramosproductos de Vida inspiró otros ramos

(residenciales, automóvil, ...)(residenciales, automóvil, ...)

Los bancos más populares Los bancos más populares comercializan productos de vida con comercializan productos de vida con premios e IS reducidaspremios e IS reducidasObs: grandes aseguradoras de Vida con Obs: grandes aseguradoras de Vida con capital nacional, vinculadas a grandes bancos capital nacional, vinculadas a grandes bancos popularespopulares

Resultados Resultados ObtenidosObtenidos

Las Normas de SUSEP Las Normas de SUSEP han estimulado han estimulado las discusiones sobre las discusiones sobre MIMI y han y han sensibilizado el mercado – tema sensibilizado el mercado – tema desconocido antes de 2004desconocido antes de 2004

Las aseguradoras crean sus propios Las aseguradoras crean sus propios productos productos con enfoque en el con enfoque en el consumidor de baja rentaconsumidor de baja renta

El mercado descubrió el segmento de El mercado descubrió el segmento de baja renta:baja renta:

““Los pobres son asegurables”Los pobres son asegurables”

Principales Principales ConclusionesConclusiones

Los productos no cambiaron tanto. Los productos no cambiaron tanto. Cambió el foco de la comercialización.Cambió el foco de la comercialización.

Importancia del diálogo con la Importancia del diálogo con la Industria.Industria.

Reducción del IOF tuvo reflejos Reducción del IOF tuvo reflejos positivos en Ramo Vida, reduciendo positivos en Ramo Vida, reduciendo custo de los productoscusto de los productos

Flexibilidad para Flexibilidad para canales de ventacanales de venta – – papel fundamental en la ampliación papel fundamental en la ampliación del mercado consumidor del mercado consumidor

Principales Principales ConclusionesConclusiones

Norma sobre OidoríasNorma sobre Oidorías: importante : importante mecanismo para salvaguardar los mecanismo para salvaguardar los derechos de los consumidores, derechos de los consumidores, principalmente de los menos favorecidosprincipalmente de los menos favorecidos

Educación Financiera Educación Financiera debe ser debe ser incentivada para formar público incentivada para formar público consumidor concienteconsumidor conciente

Existencia de pocos programas Existencia de pocos programas informales facilita la regulamentacióninformales facilita la regulamentación

Desafios para Desafios para SUSEPSUSEP

Segregación de dados estadísticos de Segregación de dados estadísticos de microseguros, microseguros, sin onerar sin onerar aseguradorasaseguradoras

Promoción de ambiente regulatorio Promoción de ambiente regulatorio adecuado, equilibrandoadecuado, equilibrando::

aspectos promocionalesaspectos promocionales XX aspectos aspectos prudencialesprudenciales

Estimular el aumiento del nivel de Estimular el aumiento del nivel de percepción sobre microseguro de percepción sobre microseguro de otras partes interesadasotras partes interesadas

Desafios para SUSEPDesafios para SUSEP

Mayor integración con otros órganos Mayor integración con otros órganos supervisores para obtención de supervisores para obtención de convergencia de acciones:convergencia de acciones:

Intercambio técnicoIntercambio técnico Tributación diferenciada Tributación diferenciada (Receita Federal)(Receita Federal) Nuevos productos, con foco en el sector Nuevos productos, con foco en el sector

Rural Rural (MDA)(MDA) Promover educación financiera para Promover educación financiera para

población de baja renta población de baja renta (Ministerio da (Ministerio da Educación)Educación)

ObrigadaObrigadaGraciasGracias

Thank youThank you

Regina L. G. SimõesRegina L. G. Simõescodin@susep.gov.brcodin@susep.gov.br