Regulación enAmérica Latina:

Ester Fandiño - Consultora Internacional

Argentina

CERI –FGVRío de Janeiro, Agosto. 2014

INTRODUCCIÓN

ESCENARIOS DE INTEGRACIÓN

REGIONAL

“Región con importantes recursos energéticos, energías renovables, y gran crecimiento del mercado”

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País PR - Petróleo(Billones de Barriles)

PR – Gas Natural(TCF)

PR - Reservas de Carbón(Millones de toneladas)

Argentina 3 16 424

Bolivia 0 27 1

Brasil 14 20 7068

Chile 0 3 1181

Colombia 1 4 6959

Cuba 0 3 -

Ecuador 5 0 24

México 11 13 1211

Perú 0 12 140

Trinidad y Tobago 1 19 -

Venezuela 99 171 479

TOTAL: 134 288 17487

Seguridad del suministro - Petróleo, Gas Natural y Reservas de Carbón

* Fuentes: Oil : EIA, 2009 and Petrobras (Brazil reserves with Pre-Sal can reach 50 billion barrels); Natural Gas: EIA, 2009 and Petrobras (Brasil resrves withl Pre-Sal can reach 50 TCF); Coal: EIA, 2009

América Latina está en una posición potencialmente favorable en términos de seguridad del suministro.

América Latina está en una posición potencialmente favorable en términos de seguridad del suministro.

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PROYECTO CIER 15 – FASE IIRESUMEN DE LA SITUACIÓN ENERGÉTICA EN LA REGIÓN

Comisión de Integración Energética Regional – CIER - Todos los derechos reservados

* Fuente: OLADE and CIER

• El recurso predominante en la región es la energía hidroeléctrica, (147 GW) 20% de la capacidad mundial.• Tiene un potencial para nuevos desarrollos hidroeléctricos estimado en 447 GW.

• El recurso predominante en la región es la energía hidroeléctrica, (147 GW) 20% de la capacidad mundial.• Tiene un potencial para nuevos desarrollos hidroeléctricos estimado en 447 GW.

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País Potencial (GW) Instalada GW % Desarrollo

Argentina 45 9.3 21

Bolivia 40 0.5 1

Brasil 185 76.3 41

Chile 25 5.7 23

Colombia 93 8.8 9

Costa Rica 7 1.5 22

El Salvador 2 0.5 24

Ecuador 23 2.0 9

Guatemala 5 0.8 15

Honduras 5 0.4 8

México 53 12.7 24

Nicaragua 2 0.1 5

Panamá 4 0.9 22

Paraguay 13 8.7 67

Perú 62 3.0 5

Uruguay 1.6 1.5 93

Venezuela 28 14.6 52

TOTAL: 593.6 147 25%

POTENCIAL A DESARROLLAR

Seguridad del suministro - Electricidad - Energía hidráulica

38 %38 %

14 %14 %

48 %48 %

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País Potencial (GW)

Argentina 10

Brasil 140

América Central 100

Colombia 20

Chile 5

México 40

Perú 10

Uruguay 2

TOTAL: 327

Energías Renovables - Potencial de Energía Eólica

La región tiene una de las matrices energéticas más limpia del mundo. Un potencial de viento estimado en 327 GW.

La región tiene una de las matrices energéticas más limpia del mundo. Un potencial de viento estimado en 327 GW.

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Embalses como "variables de ajuste": Los embalses de las plantas hidroeléctricas se utilizan como reservas de energía que no sólo almacenan agua, sino también energía eólica y biomasa.

Embalses como "variables de ajuste": Los embalses de las plantas hidroeléctricas se utilizan como reservas de energía que no sólo almacenan agua, sino también energía eólica y biomasa.

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América Central: América Central: Despacho Integrado – MER - SIEPAC.Despacho Integrado – MER - SIEPAC.- La integración de varios países con un bajo consumo eléctrico.- Electricidad como fuente principal para la integración.- La integración es necesaria para obtener una escala adecuada.

Comunidad Andina: Comunidad Andina: Despacho Coordinado. TIESDespacho Coordinado. TIES

- Los países con recursos energéticos importantes.- Se puede lograr un mejor resultado a través de una adecuada integración.- La integración eléctrica como un primer paso hacia una integración energética

Cono Sur: Cono Sur: ContratosContratos

- Países con alto consumo de energía en comparación con las normas regionales.- Grandes recursos de energía, hidroelectricidad y gas natural.- Interconexiones de gas natural y electricidad: Plantas Binacionales e inversiones privadas.

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Fuente: CIER. 2006 Mercosur: Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay - Zona Andina: Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú Venezuela

Tres bloques con tres modelos y características diferentes

Comisión de Integración Energética Regional

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1. Cambios en los lineamientos regulatorios de los modelos establecidos

2. Diferencias entre los esquemas de suministro de Energía: (países con manejo estatal centralizado, con esquemas de mercado publico privados )

3. Pérdida de confianza entre algunos países: Incumplimientos en acuerdos y contratos de intercambio de energía y gas lo que ha llevado a políticas de autoabastecimiento.

4. Variabilidad de los precios de los combustibles5. Incertidumbre en la disponibilidad de gas en el Cono Sur6. Reducción en la oferta de financiamiento para el desarrollo de

infraestructura7. Desarrollo de proyectos versus conflictos socio ambientales

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A pesar de las perspectivas positivas el proceso de Integración se

ha frenado por factores como

Comisión de Integración Energética Regional

Fonte do mapa : ONS Brasil

9Fuente: Síntesis Informativa Energética de los Países de la CIER

Ubicación geográfica de las centrales y principales

interconexiones eléctricas de América del Sur

PROYECTO CIER 15 – FASE IIRESUMEN DE LA SITUACIÓN ENERGÉTICA EN LA REGIÓN

Fonte do mapa : ONS Brasil

10Fuente: Síntesis Informativa Energética de los Países de la CIER

Ubicación geográfica de los principales gasoductos de

América del Sur

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LOS DESAFIOS DE LA REGULACION EN AMERICA

LATINA

América Latina:La renta energética y el “Rol del Estado” en la

Región (i)

América Latina es una región diversa

•En potencialidad energética

•En participación de los privados en los mercados

América Latina:La Renta Energética y el “Rol del Estado” en la

Región (ii)

El rol de la Regulación en América Latina opera en función de las políticas macroeconómicas –especialmente en la definición de la apropiación de la renta energética- y, por tanto, ajusta con alguna dificultad a las reglas técnicas en abstracto.

América Latina:La Regulación al servicio de las políticas públicas (i)

En los últimos años la regulación del sector energético de los países de la Región han experimentado cambios significativos:

América Latina:La Regulación al servicio

de las Políticas Públicas (ii)

Superar dificultades preexistentes Altas tasas de crecimiento Objetivos de autoabastecimiento Acceso a nuevas fuentes no convencionales Cambio en el valor de los hidrocarburos

América Latina:Los Cambios significativos

de la Regulación (i)

Generación: algunos países y sus reformas p/la expansión con participación de empresas públicas

Ecuador, Bolivia, Paraguay, Uruguay, Argentina

América Latina:Los Cambios significativos

de la Regulación (ii)

Generación: otros países con reformas contratación largo plazo: licitaciones o subastas reguladasBrasil, Chile, Perú y Colombia

América Latina:Los Cambios significativos

de la Regulación (iii)

Transmisión: casi totalidad de los países c/planificación centralizada determinativa

Ecuador, Paraguay, Argentina, Uruguay: 1 empresa

América Latina:Los Cambios significativos

de la Regulación (iv)

Transmisión: Retribución

Inversiones existentes a la implantación=AnEcuador: expansión a/c presupuesto EstadoCargos OyM + Administración

América Latina:Los Cambios significativos

de la Regulación (v)

Transmisión: Cargos

Variedad de tratamientos sin una única solución general a nivel internacional

América Latina:Los Cambios significativos

de la Regulación (vi)

Distribución: Remuneración

•Regulación por incentivos•Peculiaridades: Ch y Pe•Costos + rentabilidad: Py Bo /Uy

Regulación Eléctrica (i) • En Resumen, existe en la Regulación de los

países de la Región Latinoamericana diversidad de enfoques y metodologías diferenciados que no aseguran la neutralidad económica de los precios para evaluar la competitividad de los mercados a partir de los precios de la oferta de energía.

• Asimismo, la diferencia de los mercados de Distribución atendidos por distintos agentes de un mismo país son reflejados en los distintos cuadros tarifarios.

Contexto: Aplazo popular a la Economía Global

La Evolución de los porcentajes de la población con respuesta positiva a la economía de sus países es, según encuestas internacionales que se realizan desde el año 2007 y para Mayo 2014, la siguiente:

Medio Oriente y África 53%Europa 31% (del 50% en

2007)América Latina 20% (del 40% en 2007)

Análisis: ¿Qué nos falta?

• La “migración tecnológica” con dificultades para converger con la retribución de Activos existentes y la Base Tarifaria. Diferenciar el “negocio” de la concesión de redes de la rentabilidad del accionista.

• La dinámica de precios libres está sometida a la programación estratégica del autoabastecimiento y a precios relativos fijados por la política.

Megatendencias del Contexto (i)

Dinámica demográfica – poblaciónDinámica demográfica – PIBDinámica demográfica - PIB/per cápitaDinámica demográfica - Demanda de

Energía

Megatendencias del Contexto (i)

Capacidad instalada por tipo de fuente – Mundo

Capacidad instalada por tipo de fuente – LATAM

Las proyecciones de la EIA parecen moderadas respecto del potencial de penetración ERNC en LATAM

Madurez de las tecnologías

Megatendencias del Contexto (iii)

Oferta de fuentes no convencionales y de nuevas tecnologías

• Principales cuencas de shale gas• Comercio mundial de gas natural• Precios de suministro del LNG)

Los datos muestra el flujo del Gas Natural a través de Gasoductos o Importaciones de LNG entre las fuentes de producción y las regiones de consumo. Los flujos comerciales se encuentran en una base contractual y pueden no corresponder exactamente a los flujos físicos de gas en todos los casos

Retos LATAM (i)Explotación de Gas no convencional

Costos abastecimiento del pico vs intercambios de energía regional

Cambio climático Identificación de Áreas VulnerablesPrincipales RiesgosPredicción de la temperaturaVulnerabilidadImpacto en la generación hidroeléctricaImpacto en la generación combustibles fósilesImpacto en el consumidor y en la generación tImpactos en la Regulación de la generación

Retos LATAM (ii)

Nuevos Retos: La planificación energética en condiciones de incertidumbre:

los aspectos vinculados a la vulnerabilidad al cambio climático,

las nuevas fuentes de suministro y el cambio tecnológico . Smart Grids / Smart Cities,

las demandas cambiantes en el uso de la Electricidad,

Nuevos Despachos de Energía,

El Futuro Posible: Agenda

Planeamiento estratégico regional: El rol de los intercambios de energía en la

seguridad del suministro y la reducción de los costos de los Sistemas Nacionales

La Interconexión de las ERNCRe-thinking regulation para los nuevos

escenarios con integración de los SistemasLos nuevos precios y tarifas de la energía

La institucionalidad regional

ANEXO DE LAS MEGATENDENCIAS DEL

CONTEXTO

Fuente: EIA. International Energy Outlook 2011.En los próximos 20 años la población se incrementará en 1.250 millones de habitantes. Latinoamérica pasaría de 600 a 700 millones de habitantes

Fuente: EIA. International Energy Outlook 2011. En los próximos 20 años el PIB crecería a una tasa promedio anual de 3,5%. Latinoamérica duplicaría su PIB

Fuente: EIA. International Energy Outlook 2011.Al 2035 el PIB/cápita mundial casi que se duplicará. En Latinoamérica pasará de 11.000 USD/cápita a 22.000 USD/cápita

Fuente: EIA. International Energy Outlook 2011.En el 2035 el mundo consumirá 1,4 veces más energía que en la actualidad. Centroamérica y El Caribe aumentarán su consumo multiplicándolo 1,6 veces

Fuente: EIA. International Energy Outlook 2011.El Carbón, el Gas Natural y la Hidroenergía, continuarán siendo las principales fuentes primarias de Electricidad. Pierden participación los Combustibles Líquidos y aumenta la tasa de penetración de la Energía Eólica

Fuente: EIA. International Energy Outlook 2011.La Hidroenergía y el Gas Natural aumentan su participación como fuentes primarias de producción de Electricidad. El Carbón incrementa ligeramente su participación y los Combustibles Líquidos reducen su contribución

Revolutionary

Evolutionary

M ature Pulverized C oal X Pulverized Coal with C C S - Non-CCS portion of Pulverized Coal Pla nt X - C C S X Integrated Gasification Combined C yc le - Advanced Combustion T urbine X - Heat Recovery Steam G enera to r X - G a sif ier X - Balance of P la nt X Conventional Natural Gas Combined C ycle - Conventional Combustion Turbine X - Heat Recovery Steam G enera to r X - Balance of P la nt X Advanced Natural Gas Combined C yc le - Advanced Combustion T urbine X - Heat Recovery Steam G enera to r X - Balance of P la nt X Advanced Natural Gas Combined Cycle with C C S

- Advanced Combustion T urbine X - Heat Recovery Steam G enera to r X - Balance of P la nt X - C C S X

fuente: Updated Capital Cost Estimates for Utility Scale Electricity Generating Plants. EIA. April 2013.EIA clasifica las tecnologías en tres etapas: maduras, evolutivas y revolucionarias. La clasificación de la tecnología determina la tasa de reducción de costos que se puede lograr a través del aprendizaje. El descenso de costos es mayor para las tecnologías revolucionarias y más lento para las tecnologías evolutivas y maduras

• Shale Gas • Coalbed Methane • Tight Gas • Gas Hydratesl • LNG

Fuente: APEC Unconventional Natural Gas Census Evaluating the Potential for Unconventional Gas Resources to IncreaseGas Production and Contribute to Reduced CO2 Emissions. November 6, 2012

Oferta de Nuevas Tecnologías  • Generación Distribuida• Gasificación• Generación con Hidrógeno

IMPACTO CAMBIO CLIMATICO EN EL

SECTOR ELECTRICOHay dos aspectos del Cambio climáticos que afectan el valor de la cadena de electricidad:   Climas extremos más frecuentes y más intensos; y   Cambios climáticos incrementales o crónicos.

Fuente: Climate Change and Social Conflict in Latin America and the Caribbean, Washington, August 29th, 2008.

• La creciente competencia entre las partes interesadas por el agua ejercerá presión sobre los Gobiernos para introducir controles, reglamentación y posible tarificación del agua.

 •  Los primeros indicios de la acción de los Gobiernos son

evidentes:  

En el Reino Unido, la Ley de Cambio Climático de 2008 le da al Gobierno la facultad de exigir las compañías eléctricas evaluar y divulgar los impactos del cambio climático podría tener en sus negocios.

  Todos los sectores de la cadena de valor de la

electricidad puede esperar regulaciones de los Gobiernos para proporcionar una mayor protección de los consumidores

Gracias,

www.esterfandino.com.ar

fandinoester@gmail.co