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EHP4 for SAP ERP 6.0
Septiembre 2010
Español
Crear Maestro de Cliente (155.18)
SAP AGDietmar-Hopp-Allee 1669190 WalldorfGermany
Procedimiento de Datos Maestros
SAP Best Practices Crear Maestro de Clientes (155.18): MDP
Copyright© Copyright 2010 SAP AG. Reservados todos los derechos.
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Iconos
Icono Significado
Advertencia
Ejemplo
Nota
Recomendación
Sintaxis
Procesos Externos
Proceso de Negocio Alternativa / Decisión Elección
Convenciones tipográficas
Estilo de escritura Descripción
Texto de ejemplo Palabras o caracteres que aparecen en la pantalla. En este grupo se incluyen los nombres de campo, los títulos de pantalla, los pulsadores, así como los nombres de menú, las vías de acceso y las opciones.
Referencias cruzadas a otros documentos.
Texto de ejemplo Palabras o frases que se quieren poner de relieve en el texto, los títulos de los gráficos y las tablas.
TEXTO DE EJEMPLO Nombres de elementos del sistema. En este grupo se incluyen los nombres de informe, nombres de programa, códigos de transacción, nombres de tabla y palabras clave de un lenguaje de programación, cuando forman parte de un texto, por ejemplo, SELECT e INCLUDE.
Texto de ejemplo Salida en pantalla. En este grupo se incluyen los nombres de fichero y directorio, sus vías de acceso, mensajes, código fuente, nombres de variables y parámetros, así como nombres de herramientas de base de datos, actualización e instalación.
TEXTO DE EJEMPLO Teclas del teclado, por ejemplo, teclas de funciones (como F2) o la tecla INTRO.
Texto de ejemplo Entrada exacta del usuario. Palabras o caracteres que el usuario introduce en el sistema tal y como aparecen en la documentación.
<Texto de ejemplo> Entrada variable del usuario. Los corchetes indican que estas palabras y caracteres se sustituirán por las entradas pertinentes.
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Contenido
1 Objetivo........................................................................................................................................ 5
2 Requisitos..................................................................................................................................... 5
2.1 Roles..................................................................................................................................... 5
3 Procedimiento.............................................................................................................................. 5
3.1 Crear Maestro de Clientes....................................................................................................5
3.2 Datos Maestros de Destinatario de Mercancías....................................................................7
3.3 Asignar el Maestro de Destinatario de Mercancía al Maestro del solicitante........................9
3.4 Actualizar Crédito para Maestro de Cliente.........................................................................10
3.5 Crear Cliente CPD (u Ocasional)........................................................................................11
3.6 Crear Maestro de Cliente Dummy.......................................................................................12
4 Apéndice.................................................................................................................................... 14
4.1 Anulación de etapas de proceso.........................................................................................14
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SAP Best Practices Crear Maestro de Clientes (155.18): MDP
Crear Maestro de Clientes
1 ObjetivoEn éste documento, se identifica un nuevo cliente y se crea un nuevo maestro de cliente para él. Si el Maestro de Destinatario de Mercancías es diferente del Maestro del Solicitante, entonces se debe crear el Maestro de Destinatario de Mercancías y asignarlo al Maestro de cliente. Por otro lado, se crea condiciones de precios de ventas.
2 Requisitos
2.1 Roles
UtilizaciónLos siguientes roles ya deben estar instalados para probar este escenario en SAP NetWeaver Business Client (NWBC). Los roles de la Documentación de proceso empresarial se deben asignar al usuario o usuarios que prueben este escenario. Estos roles sólo son necesarios si se utiliza la interface NWBC. Si se utiliza el SAP GUI estándar, no son necesarios.
RequisitosLos roles de usuario se han asignado al usuario que está probando este escenario.
Rol de usuario Nombre técnico Etapa del proceso
Deudores SAP_BPR_AR_CLERK-K Actualizar Crédito de l Maestro de Clientes
Especialista de precios
SAP_BPR_SALESPERSON-K Crear Maestro de Cliente
Crear Maestro de Destinatario de mercancías
Asignar Maestro de destinatario de mercancías al Maestro del Solicitante.
Crear Maestro Cliente CPD
Crear Maestro Cliente Dummy
3 Procedimiento
3.1 Crear Maestro de Clientes
UtilizaciónEn ésta actividad, se crea el maestro de clientes. Use ésta misma tarea para crear el maestro de clientes de servicio.
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Procedimiento
1. Acceda a la transacción mediante una de las siguientes opciones de navegación:
Opción 1: interface gráfica de usuario SAP (SAP GUI)
SAP Menu Logistics Sales and Distribution Master Data Business Partner Customer Create Complete
Menú SAP Logística Comercial Datos Maestros Interlocutor Comercial Cliente Crear Total
Código de transacción XD01
Opción 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario
Rol de usuario Pricing Specialist (SAP_BPR_SALESPERSON-K)
Menú NWBC Servicio al cliente Clientes Crear cliente
1. En la pantalla Crear Cliente: Acceso, ingrese el Grupo de cuentas (ver tabla debajo), Deudor (número), (ver tabla debajo), Sociedad y elija la adecuada Organización de Ventas (Interno/extranjero), Canal de distribución y Sector.
Grupo de Cuentas
Nombre CuentaNúmero de rango posible
Comentarios
YB01 Solicitante 100000 - 199999 Use for services
YB02Cliente (Assignación ext. de Núme)
A - ZZZZZZZZZZ
YB03 Solicitante Demo (Núm. interna) 3000000 - 3999999
YBAC BP - Compañías Afiliadas) 400000 - 499999
YBEC BP - Clientes de Exportación 100000 - 199999
YBPC Cliente Dummy A - ZZZZZZZZZZ
YBVC Proveedor_AT 200000 - 299999
Los diferentes Grupos de Cuentas utilizan diferentes screen layouts. Por lo tanto, no todos los campos mencionados son necesariamente visibles cuando se crea el cliente.
2. Seleccione Continuar.
3. En la pantalla Crear cliente: Datos Generales, en la etiqueta Dirección ingrese: - Tratamiento, Nombre- Concepto búsqueda 1/2- Calle/Número, Código Postal/Pobl., País, Country, Región- Seleccione Más campos para abrir Dirección Calle, ingrese Huso Horario, Zona de Transporte - Lenguaje, Telefono, Fax.
En la etiqueta Datos de Control, ingrese Proveedor (relevante para el grupo de cuentas YBVC).
4. En la etiqueta Pagos, ingrese País, Clave Banco, Cuenta Bancaria (relevante para el Grupo de Cuentas YB01).Para los clientes relevantes seleccione “Autoric Domicil.”
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5. En la etiqueta Persona de Contacto, ingrese Nombre, Nombre de Pila, Función.
6. Seleccione Datos de Sociedad.
7. En la etiqueta Gestión de Cuenta, ingrese Cuenta Asociada, Clave Clasific, Grupo de Tesorería, (interno / extranjero).
8. En la etiqueta Pagos, ingrese las Condiciones de Pagos. Si es necesario, seleccione Vías de Pago (E) (Grupo de Cuentas YB01).
9. En la etiqueta Correspondencia ingrese Proced. Reclam. y Extracto de Cuenta (Grupo de cuenta YB01).
10. Seleccione Datos Area de Ventas.
11. En la etiqueta Ventas, ingrese Zona de Ventas (grupo de cuentas YBAC), Grupo Clientes (grupo de cuentas YB01), Moneda, Grupo Precios (grupo de cuentas YBAC), Esquema cliente, Grp Estad Cliente (grupo de clientes YB01).
12. En la etiqueta Expedición, ingrese Prioridad de entrega, condición expedición, Centro Suministrador, (grupos de cuentas YB01, YB03, YBEC, YBVC) y seleccione Agrupamientos Pedido.
13. En la etiqueta Factura, ingrese Incoterms, Incoterm part 2, Condiciones de pago, Grupo Imputación y Clasificación Fiscal.
Para el Grupo de Cuentas YB02 debe seleccionar el Interlocutor correcto.
14. Seleccione Grabar.
Resultado El Cliente de Material es creado en el sistema. Para visualizar el Maestro de cliente creado en el sistema:
Opción 1: interface gráfica de usuario SAP (SAP GUI)Ingrese a la transacción XD03 o a través del siguiente menú Logistica Comercial Datos Maestros Interlocutor Comercial Cliente Visualizar Total.Opción 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario Use lo role SAP_BPR_SALESPERSON-K (Pricing Specialist) para ir a Servicio al cliente Clientes. Seleccione el cliente e Visualizar.
Si la dirección del destinatario de mercancías es diferente a la del Solicitante, vaya al paso Error: Reference source not found.
3.2 Datos Maestros de Destinatario de Mercancías
Utilización En ésta actividad, se crean los datos maestros de destinatario de mercancías.
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Esta actividad sólo se necesita si el destinatario de mercancías es diferente del Solicitante.
Procedimiento
1. Accede a la transacción mediante una de las siguientes opciones de navegación:
Opción 1: interface gráfica de usuario SAP (SAP GUI)
SAP Menu Logistics Sales and Distribution Master Data Business Partner Customer Create Complete
Menú SAP Logística Comercial Datos Maestros Interlocutor Comercial Cliente Crear Total
Código de la Transacción XD01
Opción 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario
Rol de usuario Pricing Specialist (SAP_BPR_SALESPERSON-K)
Menú NWBC Servicio al cliente Clientes Crear cliente
2. En la pantalla Crear Cliente: Acceso, ingrese el Grupo de cuentas (ver tabla debajo), Deudor (número), (ver tabla debajo), Sociedad y elija la adecuada Organización de Ventas (Interno/extranjero), Canal de distribución y Sector.
Grupo de Cuentas
Nombre CuentaNúmero de rango posible
Comentarios
YB01 Solicitante 100000 - 199999 Use for services
YB02Cliente (Assignación ext. de Núme)
A - ZZZZZZZZZZ
YB03 Solicitante Demo (Núm. interna) 3000000 - 3999999
YBAC BP - Compañías Afiliadas) 400000 - 499999
YBEC BP - Clientes de Exportación 100000 - 199999
YBPC Cliente Dummy A - ZZZZZZZZZZ
YBVC Proveedor_AT 200000 - 299999
3. Seleccione Continuar.
4. En la pantalla Crear cliente: Datos Generales, en la etiqueta Dirección ingrese: - Tratamiento, Nombre- Concepto búsqueda 1/2- Calle/Número, Código Postal/Pobl., País, Country, Región- Seleccione Más campos para abrir Dirección Calle, ingrese Huso Horario, Zona de Transporte - Lenguaje, Telefono, Fax.
5. Seleccione Datos de Ventas
6. En la etiqueta Ventas, ingrese Pricing Procedure (esquema cliente).
7. En la etiqueta Expedición, ingrese Prioridad de entrega, condición expedición, Centro Suministrador, Entregas Parciales máximas y seleccione Agrupamientos Pedido
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8. En la etiqueta Factura ingrese Clasificación Fiscal.
9. Para algunos Grupos de cuentas, tiene que seleccionar la correcta Cuenta Asociada. (Seleccione Datos de Sociedad - Gestión de cuentas)
10. Seleccione Grabar.
ResultadoLos Datos maestros de destinatario de mercancías son creados en el sistema. Para visualizarlo en el sistema:
Opción 1: interface gráfica de usuario SAP (SAP GUI)Ingrese a la transacción XD03 o a través del siguiente menú Logistica Comercial Datos Maestros Interlocutor Cliente Visualizar Total.Opción 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario
Use lo role SAP_BPR_SALESPERSON-K (Pricing Specialist) para ir a Servicio al cliente Clientes. Seleccione el cliente e Visualizar.
3.3 Asignar el Maestro de Destinatario de Mercancía al Maestro del solicitante
UtilizaciónEn ésta actividad, se asigna el Maestro de destinatario de mercancías al Maestro del Solicitante.
Procedimiento
Opción 1: interface gráfica de usuario SAP (SAP GUI)
1. Acceda a la transacción de la siguiente manera:
SAP Menu Logistics Sales and Distribution Master Data Business Partner Customer Change Complete
Menú SAP Logística Comercial Datos Maestros Interlocutor Comercial Cliente Modificar Total
Código de la Transacción XD02
2. En la pantalla Cliente Modificar: Acceso, ingrese Deudor (número del cliente creado en el primero paso), Organización de Ventas, Canal de Distribución y Sector y presione continuar.
3. Seleccione Datos Area de Ventas.
4. En la etiqueta Func. Interlocutor ingrese la Función Interlocutor (WE) junto con su correspondiente Número de cliente (creado en el paso anterior)
5. Seleccione Guardar.
Opción 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario
1. Acceda a la transacción de la siguiente manera:
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Rol de usuario Pricing Specialist (SAP_BPR_SALESPERSON-K)
Menú NWBC Servicio al cliente Clientes
2. Seleccione la línea con el Solicitante.
3. Seleccione Modificar.
4. Seleccione Datos Area de Ventas
5. En la ficha Business partner, seleccione la función Business partner (SH), junto con el número del cliente correspondiente (creado en los pasos anteriores).
6. Seleccione Grabar.
ResultadoEl Maestro del Solicitante es creado en el sistema. Para visualizar el Maestro del solicitante creado en el sistema:
Opción 1: interface gráfica de usuario SAP (SAP GUI)Ingrese a la transacción XD03 o a través del siguiente menú Logistica Comercial Datos Maestros Interlocutor Cliente Visualizar Total.Opción 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario
Use lo role SAP_BPR_SALESPERSON-K (Pricing Specialist) para ir a Servicio al cliente Clientes. Seleccione el cliente e Visualizar.
3.4 Actualizar Crédito para Maestro de Cliente.
Utilización En ésta actividad, se actualiza el crédito para el Maestro de clientes.
Procedimiento
Opción 1: interface gráfica de usuario SAP (SAP GUI)
1. Acceda a la transacción de la siguiente manera:
SAP Menu Accounting Financial Accounting Accounts Receivable Credit Management Master data Change
Menú SAP Finanzas Gestión Financiera Deudores Gestión de Créditos Datos Maestros Modificar
Código de la transacción FD32
2. En la pantalla Modificar Gestión de Créditos Deudor: Acceso, ingrese el número de cliente, Area ctrl. créditos y seleccione Status.
3. Seleccione Continuar.
4. En la pantalla Modificar gestión de créditos deudor: Status ingrese el límite de crédito.
5. Seleccione Grabar.
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Opción 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario
1. Access the transaction as follows:
Rol de usuario Accounts Receivable Manager (SAP_BPR_AR_CLERK-K)
Menú NWBC Contabilidad de dedudores Clientes
2. Seleccione la línea con el cliente que desea modificar.
3. Seleccione Tratar límite de crédito.
4. En la pantalla Modificar Gestión de Créditos Deudor: Acceso, escriba el número del cliente, el área de control de crédito y seleccione Status.
5. Seleccione Enter.
6. En la pantalla Modificar Administración de crédito de cliente: Status, escriba el límite de crédito.
7. Seleccione Grabar.
Resultado El crédito del maestro del cliente es actualizado. Para visualizar la actualización del crédito in el sistema:
Opción 1: interface gráfica de usuario SAP (SAP GUI)Ingrese a la transacción FD33 o a través del siguiente menú Finanzas Gestión financiera Deudores Gestión de Créditos Datos Maestros Visualizar Opción 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario
Use lo role SAP_BPR_AR_CLERK-K (Accounts Receivable Manager) para ir a Contabilidad de dedudores.
3.5 Crear Cliente CPD (u Ocasional)
UtilizaciónEn ésta actividad, se crea el cliente ocasional o CPD.
Procedimiento
1. Acceda a la transacción eligiendo alguna de las siguientes opciones de navegación:
Opción 1: interface gráfica de usuario SAP (SAP GUI)
SAP Menu Logistics Sales and Distribution Master Data Business Partner Customer Create Complete
Menú SAP Logistica Comercial Datos Maestros Interlocutor comercial Cliente Crear Total
Código de la Transacción XD01
Opción 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario
Rol de usuario Pricing Specialist (SAP_BPR_SALESPERSON-K)
Menú NWBC Servicio al cliente Clientes Crear cliente
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SAP Best Practices Crear Maestro de Clientes (155.18): MDP
2. En la pantalla Cliente Crear: Acceso, ingrese el Grupo de Cuentas: Cliente CPD (YBOC), Deudor (número, rango númerico A - ZZZZZZZZZZ), Sociedad y elija la adecuada Organización de Ventas (Interno/extranjero), Canal de distribución y Sector.
3. Seleccione Continuar.
4. En la pantalla Crear Cliente: Datos Generales, en la etiqueta Dirección, ingrese Tratamiento, Nombre, Concepto Búsq. 1 y País. Seleccione un lenguaje.
5. Seleccione Datos de Sociedad.
6. En la etiqueta Gestión de Cuentas, ingrese Cuenta Asociada, Clave clasific y adecuar el Grupo de Tesorería (nacional/extranjero)
7. En la etiqueta Pagos, ingrese las condiciones de pago, Gpo. Tolerancia y Vías de Pago T.
8. En la etiqueta Correspondencia, ingrese Proced. Reclam. y nota interior (e.g. “one-time customer”).
9. Seleccione Datos Area de Ventas.
10. En la etiqueta Ventas, ingrese el adecuado Grupo Clientes, Esquema Cliente y Grp Estad Cliente.
11. En la etiqueta Expedición, ingrese Prioridad de entrega, Condición expedición y el adecuado centro suministrador como también entregas parciales máximas.
12. En la etiqueta Factura, ingrese en Condiciones de entrega y de pago Incoterms and Condiciones de pago, en Contabilidad el Grupo de Imputación y en Impuestos, Clasificación Fiscal 1.
13. Seleccione Grabar.
ResultadoEl Maestro de cliente CPD es creado en el sistema. Puede visualizarce a través del siguiente menú en el sistemaOption 1 via SAP Graphical User Interface (SAP GUI): Ingrese a la transacción XD03 o a travéz del siguiente menú: Logistica Comercial Datos Maestros Interlocutor Deudor Visualizar TotalOption 2 via SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC):Use lo role SAP_BPR_SALESPERSON-K (Pricing Specialist) para ir a Servicio al cliente Clientes. Seleccione el cliente e Visualizar.
3.6 Crear Maestro de Cliente Dummy
UtilizaciónEn ésta actividad, se crea el Maestro de Cliente Dummy.
Procedimiento
1. Acceda a la transacción eligiendo alguna de las siguientes opciones de navegación:
Opción 1: interface gráfica de usuario SAP (SAP GUI)
SAP Menu Logistics Sales and Distribution Master Data Business Partner Customer Create Complete
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SAP Best Practices Crear Maestro de Clientes (155.18): MDP
Menú SAP Logistica Comercial Datos Maestros Interlocutor comercial Cliente Crear Total
Código de la Transacción XD01
Opción 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario
Rol de Usuario Pricing Specialist (SAP_BPR_SALESPERSON-K)
Menú NWBC Servicio al cliente Clientes Crear cliente
2. En la pantalla Crear Cliente: Acceso ingrese el Grupo de Cuentas Cliente Dummy (YBPC), Deudor (número) (rango de número A – ZZZZZZZZZZ), seleccione la adecuada Organización de Ventas (nacional/ extranjero), Canal de Distribución y Sector.
3. Seleccione Continuar
4. En la pantalla Crear Cliente: Datos Generales, en la etiqueta Dirección ingrese:- Tratamiento, Nombre- Concepto búsq 1- Calle/Número, Código Postal/Poblac, Ciudad, País, Región - Seleccione Otros Campos para ingresar huso horario y Zona de Transporte.- Lenguaje
5. Seleccione Datos Area de Ventas.
6. En la etiqueta Ventas, ingrese Moneda y Esquema Cliente (Cust.pric.proc.).
7. En la etiqueta Expedición ingrese Condición Expedición.
8. En la etiqueta Factura, ingrese Incoterms, Condiciones de pago, Clasificación Fiscal.
9. Opción 1: interface gráfica de usuario SAP (SAP GUI) Seleccione: Detalles Info Grupo Cuentas Clases Deudor. Cheque si Solic.por def. está activo.Option 2 via SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) Choose: Otros Detalles Info grupo cuentas Clases de deudor. Cheque si Solic.por def. está activo.
10. Seleccione Grabar.
ResultadoEl Maestro de Cliente Dummy es creado en el sistema. Puede visualizarce a través del siguiente menú en el sistemaOpción 1: interface gráfica de usuario SAP (SAP GUI)Vaya a la transacción XD03 o use el siguiente menú Logistica Comercial Datos Maestros Interlocutor comercial Deudor Visualizar Total.Option 2 via SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC): Use lo role SAP_BPR_SALESPERSON-K (Pricing Specialist) para ir a Servicio al cliente Clientes. Seleccione el cliente e Visualizar.
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4 Apéndice
4.1 Anulación de etapas de procesoEn la siguiente sección, se encuentran las etapas de anulación más frecuentes, que se pueden utilizar para anular algunas de las actividades descritas en este documento.
Crear Maestro de Cliente
Código de transacción ( SAP GUI) XD01
Anulación: Marcar Maestro de Cliente para borrado
Código de transacción ( SAP GUI)
XD06
Rol de usuario Pricing Specialist
Menú NWBC Servicio al cliente Clientes Fijar pet.borrato
Comentarios Dato Maestro de cliente será borrado durante el próximo proceso del archivamiento
Datos Maestros de Destinatario de Mercancías
Código de transacción ( SAP GUI) XD01
Anulación: Marcar Maestro de destinatario de mercancías para borrado
Código de transacción ( SAP GUI)
XD06
Rol de usuario Pricing Specialist
Menú NWBC Servicio al cliente Clientes Fijar pet.borrato
Comentarios Dato Maestro de destinatario de mercancías será borrado durante el próximo proceso del archivamiento
Asignar el Maestro de destinatario de Mercancías al Maestro del Solicitante
Código de transacción ( SAP GUI) XD02
Anulación Eliminar asignación del Maestro de destinatario de mercancías
Código de transacción ( SAP GUI)
XD02
Rol de usuario Pricing Specialist
Menú NWBC Servicio al cliente Clientes Modificar
Comentarios Borrar Destinatario de mercancías de la etiqueta Función
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SAP Best Practices Crear Maestro de Clientes (155.18): MDP
Interlocutor de Datos de Area de Ventas
Actualizar Crédito para Maestro de Clientes
Código de transacción ( SAP GUI) FD32
Anulación: Modificar Límite de Crédito
Código de transacción ( SAP GUI)
FD32
Rol de usuario Accounts Receivable Manager
Menú NWBC Contabilidad de dedudores Clientes Tratar límite de crédito
Comentarios Modificar como está descripto en Actualizar Crédito para Maestro de Clientes.
Crear Cliente CPD (u ocasional)
Código de transacción ( SAP GUI) XD01
Anulación: Marcar Maestro de Cliente CPD para borrado
Código de transacción ( SAP GUI)
XD06
Rol de usuario Pricing Specialist
Menú NWBC Servicio al cliente Clientes Fijar pet.borrato
Comentarios Cliente CPD será borrado durante el próximo proceso del archivamiento.
Crear Maestro Cliente Dummy
Código de transacción ( SAP GUI) XD01
Anulación: Marcar Maestro de Cliente Dummy para borrado
Código de transacción ( SAP GUI)
XD06
Rol de usuario Pricing Specialist
Menú NWBC Servicio al cliente Clientes Fijar pet.borrato
Comentarios Cliente Dummy será borrado durante el próximo proceso del archivamiento.
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