2005_03_Proceso de Privatizacion de Sector Sanitario Chileno

Sistema de EmpresasSistema de Empresas

SEPSEP

PROCESO DE PRIVATIZACION SECTOR PROCESO DE PRIVATIZACION SECTOR SANITARIO CHILENOSANITARIO CHILENO

Marzo 2005Marzo 2005

Carlos Mladinic Carlos Mladinic Presidente del Sistema de Empresas – SEPPresidente del Sistema de Empresas – SEP

[email protected]

mailto:[email protected]

INTRODUCCIONINTRODUCCION

1990

SERVICIOS PUBLICOS:Servicio deficiente en cantidad y calidad

Inversiones con recursos fiscales (no se autofinanciaba)

GESTION EMPRESARIAL:Marco Regulatorio

Sociedades AnónimasPlanes de Desarrollo (PD)

Autofinanciamiento

POLITICA EN MATERIA DE SERVICIOS SANITARIOS: Financiamiento PD

Análisis de mecanismo de PrivatizaciónProyecto de Ley que fortalece marco regulatorio

Negociación con organización de trabajadores sanitarios

PRIVATIZACION:Aprobación Ley que fortalece el marco regulatorio

Desarrollo procesos de Privatización

1994

1998-2004

POLITICA DE GOBIERNO EN MATERIA SANITARIAPOLITICA DE GOBIERNO EN MATERIA SANITARIA

Lograr que todos los sectores de la poblaciónLograr que todos los sectores de la población tengan acceso a los servicios sanitarios básicos,tengan acceso a los servicios sanitarios básicos,

a una tarifa que refleje adecuadamentea una tarifa que refleje adecuadamente el costo asociado a la prestación del servicio.el costo asociado a la prestación del servicio.

Objetivo (1995)Objetivo (1995)

MetasMetas

Aumentar a 100% la cobertura de AP y Alcantarilladoen las zonas urbanas del pais

Aumentar significativamente la cobertura enTratamiento de Aguas Servidas (TAS)

Reafirmar la política de susbsidios a familias de bajos ingresos

Alcanzar el 100% en cobertura de APR concentrado

Asegurar una adecuada atención a los sistemas de APR


RestriccionesRestricciones


POLITICA FINANCIERA EMPRESAS ESTATALES:

-Reparto 100% de utilidades

-Restricción de endeudamiento público

-Restricción de aportes de capital

OBJETIVOS GUBERNAMENTALES PARA LA OBJETIVOS GUBERNAMENTALES PARA LA PRIVATIZACIONPRIVATIZACION

Objetivos específicosObjetivos específicos

Cumplir con la meta establecida por el Gobierno

Incorporar Know How y tecnología al sector

Obtener recursos financieros para inversión social

Liberar gasto e inversión social estatal

PROCESO DE PRIVATIZACION: Decisión y AccionesPROCESO DE PRIVATIZACION: Decisión y Acciones

DECISION POLÍTICA AL MAS ALTO NIVEL (PRESIDENTE DE LA DECISION POLÍTICA AL MAS ALTO NIVEL (PRESIDENTE DE LA REPUBLICA)REPUBLICA)

FASE DE COMUNICACIÓN Y DIALOGO CON LAS AUTORIDADES FASE DE COMUNICACIÓN Y DIALOGO CON LAS AUTORIDADES REGIONALES Y REPRESENTANTES DE LA COMUNIDADREGIONALES Y REPRESENTANTES DE LA COMUNIDAD– Elaboración de una estrategia de difusión e inserción en la Elaboración de una estrategia de difusión e inserción en la

realidad regional.realidad regional.

Acciones:Acciones: Explicar objetivos de la PrivatizaciónExplicar objetivos de la Privatización Desarrollo de proceso de respuestas a inquietudes Desarrollo de proceso de respuestas a inquietudes

regionalesregionales Acuerdo con los trabajadoresAcuerdo con los trabajadores Política comunicacionesPolítica comunicaciones

•Estudio y selección de alternativas de PrivatizaciónEstudio y selección de alternativas de Privatización•Determinación de la estructura de propiedad finalDeterminación de la estructura de propiedad final•Selección de Banco de Inversiones, Asesores Legales Selección de Banco de Inversiones, Asesores Legales y Asesorias Técnicasy Asesorias Técnicas•Identificación, análisis y solución de contingenciasIdentificación, análisis y solución de contingencias•Preparación de la empresa para su PrivatizaciónPreparación de la empresa para su Privatización•Negociación con los TrabajadoresNegociación con los Trabajadores•Proceso de Licitación Pública InternacionalProceso de Licitación Pública Internacional•Proceso de traspaso de la operación al PrivadoProceso de traspaso de la operación al Privado

PROCESO DE PRIVATIZACION: FUNCIONES DEL SEPPROCESO DE PRIVATIZACION: FUNCIONES DEL SEP

•Difusión comercial del procesoDifusión comercial del proceso•Desarrollo del Proceso de PrecalificaciónDesarrollo del Proceso de Precalificación•Memorandum InformativoMemorandum Informativo•Sala de DatosSala de Datos•Due DiligenceDue Diligence•Bases de Licitación PúblicaBases de Licitación Pública•Elaboración de Contrato y sus anexosElaboración de Contrato y sus anexos•Recepción y apertura de ofertasRecepción y apertura de ofertas•AdjudicaciónAdjudicación•Traspaso de la operación al PrivadoTraspaso de la operación al Privado

PROCESO DE PRIVATIZACION: LICITACION PUBLICAPROCESO DE PRIVATIZACION: LICITACION PUBLICA

MODELOS UTILIZADOSMODELOS UTILIZADOS

BOTContrato Gestión

VentaConcesiones

VentaControl

accionario

Transferencia del derecho de

explotación a 30 años

ModelosModelos

PROCESOS DE PRIVATIZACIONPROCESOS DE PRIVATIZACIONVenta concesiones, BOT y Contratos GestiónVenta concesiones, BOT y Contratos Gestión

•1994 Venta Concesión de Valdivia (Chilquinta-Agbar)1994 Venta Concesión de Valdivia (Chilquinta-Agbar)

•1994 Contrato Gestión c/inv.TAS Antofagasta (Bywater)1994 Contrato Gestión c/inv.TAS Antofagasta (Bywater)

•1997 BOT Planta desaladora de Arica (Inima)1997 BOT Planta desaladora de Arica (Inima)

•2001 BOT Planta desaladora de Antofagasta (Inima)2001 BOT Planta desaladora de Antofagasta (Inima)

•2001 BOT TAS Calama (Bywater)2001 BOT TAS Calama (Bywater)

PROCESOS DE PRIVATIZACIONPROCESOS DE PRIVATIZACIONVenta Accionaria (1998 – 2000)Venta Accionaria (1998 – 2000)

•Venta de un paquete accionario controlador, a un Venta de un paquete accionario controlador, a un Socio EstratégicoSocio Estratégico•Socio Estratégico debe ser un Operador de Utilities o Socio Estratégico debe ser un Operador de Utilities o un Consorcio que lo incluyaun Consorcio que lo incluya•Venta de hasta un 10% a los Trabajadores de la Venta de hasta un 10% a los Trabajadores de la empresaempresa•Venta de un 10% de la propiedad en Bolsa.Venta de un 10% de la propiedad en Bolsa.•La participación del Estado no podía ser, por ley, La participación del Estado no podía ser, por ley, menor al 35%menor al 35%•Pacto de AccionistasPacto de Accionistas

PROCESOS DE PRIVATIZACIONPROCESOS DE PRIVATIZACIONVenta Accionaria (1998 – 2000) Cont.Venta Accionaria (1998 – 2000) Cont.

•CORFO transfiere el Control de la Cia. Permitiendo al CORFO transfiere el Control de la Cia. Permitiendo al Socio Estratégico designar a la mayoría del DirectorioSocio Estratégico designar a la mayoría del Directorio•Establece un período específico en el cual se debe Establece un período específico en el cual se debe mantener la participación accionaria del Operador de mantener la participación accionaria del Operador de UtilitiesUtilities•Se especifican una serie de materias en la cual CORFO Se especifican una serie de materias en la cual CORFO mantiene derecho a vetomantiene derecho a veto•Restricciones que limitan al Socio Restricciones que limitan al Socio Estratégico/Operador para adquirir acciones Estratégico/Operador para adquirir acciones adicionales y/o cambiar de estructura de propiedad.adicionales y/o cambiar de estructura de propiedad.

PACTO DE ACCIONISTAS CORFO-SOCIO ESTRATEGICO

TRABAJADORES

Anticipo de indemnización por años de servicio, másindemnización adicional convenida

Opción de Compra de Acciones, según Ley 19.549, 10%

Crédito CORFO para compra de acciones 18 años plazotasa de interés UF + 5%

Crédito de liquidez por hasta un 87% del valor de las acciones compradas al contado

Vulnerabilidad para trabajadores despedidos en los 24primeros meses

PROCESOS DE PRIVATIZACIONPROCESOS DE PRIVATIZACIONVenta Accionaria (1998 – 2000) Cont.Venta Accionaria (1998 – 2000) Cont.

BENEFICIOS A TRABAJADORES EMPRESAS SANITARIAS

PROCESOS DE PRIVATIZACIONPROCESOS DE PRIVATIZACIONTransferencia del Derecho de Explotación (2001 – 2004)Transferencia del Derecho de Explotación (2001 – 2004)

•Plazo:Plazo: 30 años. 30 años.•Pago:Pago: 100% al contado. 100% al contado.•Ambito:Ambito: Explotación, inversión y desarrollo, Explotación, inversión y desarrollo, construcción, conservación y mantenimiento de la construcción, conservación y mantenimiento de la infraestructura sanitaria.infraestructura sanitaria.•Flujos:Flujos: Derecho a recaudar el 100% de los flujos Derecho a recaudar el 100% de los flujos provenientes de la explotación de las concesionesprovenientes de la explotación de las concesiones•Derechos/Obligaciones:Derechos/Obligaciones: Gestión de operación, Gestión de operación, negociación de tarifas, ejecución y financiamiento negociación de tarifas, ejecución y financiamiento inversiones PDinversiones PD•Activos Fijos y Der. Agua:Activos Fijos y Der. Agua: Se entregan en comodato Se entregan en comodato al Operador. Operador entrega al final del período al Operador. Operador entrega al final del período activos financiados por élactivos financiados por él

TRABAJADORES

Anticipo de indemnización por años de servicio

Indemnización adicional de un 50%

Vulnerabilidad para trabajadores despedidos en los 36primeros meses

PROCESOS DE PRIVATIZACIONPROCESOS DE PRIVATIZACION

BENEFICIOS A TRABAJADORES EMPRESAS SANITARIAS

Transferencia del Derecho Explotación (2001 – 2004) Cont.Transferencia del Derecho Explotación (2001 – 2004) Cont.

RESULTADOS OBTENIDOSRESULTADOS OBTENIDOS

VENTA ACCIONARIA

ESVAL 1998 127,2AGUAS ANDINAS 1 1999 692,9 AGUAS ANDINAS 2 2002 124,1ESSAL 1999 96,1ESSEL 1999 99,7ESSBIO 2000 262,6

EMPRESA AÑO MM US$

TRANSFERENCIA DERECHO EXPLOTACION

ESSAM 2001 218,8EMSSA 2002 9,4ESSAN 2003 202,9ESSCO 2003 93,6EMSSAT 2003 28,0ESSAT 2004 83,7ESSAR 2004 69,1ESMAG 2004 39,7

TOTAL INGRESOS FISCO MM US $ 2.147,8UF=$17.208,22 US $=$584,27

ESTRUCTURA PROPIEDAD DE LA INDUSTRIAESTRUCTURA PROPIEDAD DE LA INDUSTRIA

Essel

ANSM

Essbio

A. de la Araucanía

Essal

A. Patagonia de Aysen

A. de Magallanes

A. del Altiplano

A. de Antofagasta

A. Chañar

A. del Valle

Esval

A. Andinas

II

III

IV

I

V

RM

VI

IX

VII

VIII

XII

XI

X

EMPRESA AÑO COMPRADOR % CLIENTESA. Andinas 1999 Agbar 35,8% 35,8%ANSM 2001 Thames Water 4,7%Essbio-Essel 2000 Thames Water 15,0% 19,7%A. del Valle 2003 Grupo Consorcio 4,1%Esval 1998 Grupo Consorcio 12,7% 16,8%A. del Altiplano 2004 Grupo Solari 3,1%A. de la Araucanía 2004 Grupo Solari 4,4%A. de Magallanes 2004 Grupo Solari 1,1% 8,6%Essal 1999 Iberdrola 3,9% 3,9%A. de Antofagasta 2003 Grupo Luksic 3,2% 3,2%A. Chañar 2003 Icafal-Hidrosan-Vecta 1,9%A. Patagonia de Aysen 2002 Icafal-Hidrosan-Vecta 0,6% 2,5%

Transferencia Der. ExplotaciónVenta Paquete Accionario


Cobertura Nacional (% )

-

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

120,0

1998 1999 2000 2001 2002 2003

A.P. ALC. T.A.S.

16,7%

66,0%


Inversiones 1998-2003MM US $

640 656

306

1.602

0

500

1.000

1.500

2.000

AP Y ALC. TAS OTRAS TOTAL

Focalización de recursos fiscalesFocalización de recursos fiscales

FISCO

Sectores conmayores

beneficios sociales

Sectores sinfinanciamiento

privado

PrioridadesSociales


Focalización de recursos fiscalesFocalización de recursos fiscales

FISCO

Disminuye el gastoen empresas públicas,

aumentándose el espaciodel gasto social

Se concentra en laregulación y fiscalización

Deja de asumir la cargade las grandes

inversiones



Incorporaciónde Nuevas

Tecnologías

Know HowEspecializado

delNegocio

PRIVADOS

Incorporación de Gestión PrivadaIncorporación de Gestión Privada


Empresa Privatizada

Fin restriccionesLey Financieradel Estado• Aprobación Mideplan• Aprobaciones presupuestarias• Endeudamiento• Etc.

MAYORDINAMISMO

EN TOMADE

DECISIONES

Cambios en la AdministraciónCambios en la Administración

Se está resolviendo uno de los principales Se está resolviendo uno de los principales problemas de contaminación del Paísproblemas de contaminación del País

Mejoramiento Salud Pública, disminución de Mejoramiento Salud Pública, disminución de morbilidad y mortalidad Infantilmorbilidad y mortalidad Infantil

Apertura y consolidación de mercados Apertura y consolidación de mercados internacionales, cumpliendo normas ISO 9000 e internacionales, cumpliendo normas ISO 9000 e ISO 14000.ISO 14000.

Recuperación de tierras agrícolasRecuperación de tierras agrícolas Aumento de disponibilidad de recurso hídricoAumento de disponibilidad de recurso hídrico Cumplimiento de tratados internacionalesCumplimiento de tratados internacionales

RESULTADOS OBTENIDOSRESULTADOS OBTENIDOSBeneficios Sociales por obras TASBeneficios Sociales por obras TAS

Sistema de EmpresasSistema de Empresas

SEPSEP

PROCESO DE PRIVATIZACION SECTOR PROCESO DE PRIVATIZACION SECTOR SANITARIO CHILENOSANITARIO CHILENO

Marzo 2005Marzo 2005

Carlos Mladinic Carlos Mladinic Presidente del Sistema de Empresas – SEPPresidente del Sistema de Empresas – SEP

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mailto:[email protected]

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