Planeación ® 2012

CONTENIDO

CONTENIDO .................................................................................................................. 1 1. ACTUALIDAD........................................................................................................... 2 1.1 „Si el crédito no baja, que se tomen otras medidas‟: Emisor .......................................... 2 1.2 La Superintendencia Financiera se alista para vigilar a las EPS, pero como aseguradoras. . 3 2. ENTORNO ECONÓMICO ............................................................................................ 4 2.1 Indicadores (Feb 10. – Feb 17. 2012 , TRM $1,792.92) ............................................. 4 2.2 Mercado Cambiario y Accionario ................................................................................. 4 3. GESTIÓN COMERCIAL .............................................................................................. 5 3.1 Número de Clientes .................................................................................................. 5 3.2 Tarjeta Débito ......................................................................................................... 6 3.3 Nómina Empleado Público y Empresarial ..................................................................... 6 3.4 Ranking Colocación Tarjetas ...................................................................................... 6 3.5 Número de Productos ............................................................................................... 6 3.6 Saldos Cumplimiento de Productos y Variaciones ......................................................... 7 3.7 Crecimiento ............................................................................................................. 7 4. GESTIÓN FINANCIERA ............................................................................................. 8 4.1 Otorgamiento .......................................................................................................... 8 5. GESTIÓN DE CONTROL ............................................................................................ 9 5.1. ¿QUÉ ES “PHARMING”? ............................................................................................ 9 5.2. El Muro .................................................................................................................. 9 6. ANEXOS ................................................................................................................ 11 6.1 Crecimiento Detallado de la Semana ......................................................................... 11 6.2 Evolución de saldos ................................................................................................. 12 6.3 Detallado Clientes por oficina ................................................................................... 13 6.4 N° Tarjetas Débito y N° de Beneficiarios Emp. Públicos y Nómina (Detallado por Oficinas)14

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1.ACTUALIDAD

1.1 „Si el crédito no baja, que se tomen otras medidas‟: Emisor

FUENTE: Portafolio

PUBLICADA: Febrero 17 de 2012

El codirector del Banco de la República, Carlos G. Cano, propone medidas

macroprudenciales y complementarias al alza de las tasas.

Carlos Gustavo Cano es uno de los codirectores del Banco de la República que más generan

debate en la junta directiva de la entidad por las propuestas que lanza al „ruedo‟. Es partidario

de frenar el crecimiento del crédito no acudiendo solamente al aumento de la tasa de interés,

sino adoptando otro tipo de medidas. El próximo viernes será la segunda reunión de la junta

del Emisor en el 2012 y desde ya se genera expectativa por las decisiones que pueda tomar.

Usted ha planteado en la junta directiva que se tomen medidas macroprudenciales para frenar

el crecimiento del crédito para no usar solo el alza de la tasa de interés. ¿Cuáles son esas

medidas?

He venido insistiendo en esa alternativa que podría tomar el Banco y la Superintendencia

Financiera. Por ejemplo, el Banco tiene el instrumento del aumento de los encajes y, la Súper,

el de fijar mayores provisiones a los intermediarios. Aunque el crédito comenzó el 2012 con

una leve moderación en su ritmo de crecimiento por el efecto del aumento de tasas, si se

vuelve a acelerar, yo insistiré en la adopción de las medidas macropudenciales. Estas son un

instrumento complementario a las tasas de interés.

¿Qué efectos inmediatos tendrían sobre el crédito?

No podemos correr el riesgo de sobreutilizar la tasa de interés más adelante. Los movimientos

de la tasa impactan más en el crédito comercial, pero el crédito de consumo responde mucho

menos. De todos los tipos de préstamos, el que nos va a preocupar mucho más es el de

consumo por razones inflacionarias y de estabilidad financiera, porque debemos proteger a los

hogares, previniendo niveles excesivos de endeudamiento.

¿Cuál es el nivel adecuado de la tasa de interés del Emisor?

Esa discusión empieza a darse y en este momento estamos en ese debate. Nuestras

reflexiones comienzan a girar alrededor de un balance de riesgos que consisten en lo

siguiente: primero, en caso de no seguir haciendo reajustes en la tasa, cuando la economía

sigue creciendo de una manera muy dinámica, podría colocarnos en dificultades en la inflación.

Los análisis técnicos más ortodoxos muestran que la brecha del producto se ha cerrado. Esa

brecha es la diferencia entre el PIB observado y el potencial. Por otra parte, está la tasa de

desempleo a partir de la cual, hacia abajo, se estaría recalentando la economía y ya

estaríamos en una situación de alimento de la inflación.

También debemos mirar el futuro y, desde ya, miramos a finales del 2013 e inclusive el 2014

para considerar o no alzas adicionales de la tasa de interés. Aquí, miramos el PIB potencial y

en ese caso el país ha cambiado. Ese indicador puede ser más alto que lo visto históricamente.

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1.2 La Superintendencia Financiera se alista para vigilar a las EPS, pero como

aseguradoras.

FUENTE: Portafolio

PUBLICADA: Febrero 14 de 2012

La Superintendencia Financiera, junto con sus vigilados, vienen trabajando en la detección de

esos trámites que le hacen más engorroso el día a día a los usuarios de la banca, entre estos,

el uso desmedido –y a veces innecesario– de la huella dactilar.

El propósito es comenzar a diseñar una especie de ley antitrámites para el sector.

Sin embargo, gran parte de este trabajo recaerá en las propias entidades a las que la

Superfinanciera les pedirá que realicen una auto revisión, y una vez detectados esos trámites

innecesarios, expedir la norma en esa dirección.

Pero no es en lo único que está trabajando el órgano de vigilancia este año. También se

prepara para recibir la vigilancia de las EPS.

Según el superintendente, Gerardo Hernández, sólo se está a la espera de que el Gobierno

expida el decreto que autoriza a dichas entidades de la salud a operar como aseguradoras,

razón por la cual habrá nuevas y mayores exigencias para esas entidades.

El funcionario también destacó el trabajo de preparación que se viene haciendo de cara a la

entrada en vigencia del TLC, frente a lo cual dijo que están en el proceso de reglamentar

algunos procesos como la entrada de sucursales de establecimientos de crédito y

aseguradoras, así como el registro de los intermediarios del exterior que ofrecerán seguros en

el país.

En el marco de nuevas iniciativas, Colombia recibirá una visita de expertos del Banco Mundial y

el Fondo Monetario Internacional, los cuales llevarán a cabo la primera evaluación integral del

sistema financiero en temas como estabilidad y solidez; cumplimiento de normas, códigos y

buenas prácticas, y en materia de infraestructura.

Esto traerá beneficios para el sistema, dado que se realizarán recomendaciones en cada caso

si así lo consideran necesario los expertos.

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2.ENTORNO ECONÓMICO

2.1 Indicadores (Feb 10. – Feb 17. 2012 , TRM $1,792.92)

DTF Febrero 10 (a)/ 2012 – Febrero 17 (b) /2012

Fuente: Superfinanciera /Tasas promedio ponderadas diarias (Febrero 10/ 2012 – Febrero 17/2012).

(*) Depósitos de Ahorro Activos – Persona Natural

(FINANCIERA JURISCOOP) Tasa a 30 días corresponde a CDAT

2.2 Mercado Cambiario y Accionario

Pese a la tendencia que ha mostrado el

USDCOP a lo largo del 2012 durante la ultima

semana ha mostrado una evolucion de 1.01%,

fruto de la compra masiva de dolares que ha

adelantado el emisor, asi el USDCOP paso de

$1.774.96 hasta $1,792.92 en la semana.

FEB 17/ 2012

1.792,92

1,550

1,600

1,650

1,700

1,750

1,800

1,850

1,900

1,950

2,000

2,050

2,100

feb-10 abr-10 jun-10 ago-10 oct-10 dic-10 feb-11 abr-11 jun-11 ago-11 oct-11 dic-11 feb-12

TRM - Evolución Mensual

IGBC Feb-17/2012

14.573,77

COLCAP

Feb-17/2012; 1.710,76

1,000

1,100

1,200

1,300

1,400

1,500

1,600

1,700

1,800

1,900

2,000

8,000

9,000

10,000

11,000

12,000

13,000

14,000

15,000

16,000

17,000

feb-10 may-10 ago-10 nov-10 feb-11 may-11 ago-11 nov-11 feb-12

CO

LCA

P

IGC

B

IGBC - COLCAP Últimos MesesIGBC COLCAP

NOMBRE ENTIDAD 30 60 90 180 360 >360 Of Tes P. N. P. J.

BANCO DE BOGOTA 0.00 3.07 4.97 4.77 5.15 7.46 4.59 7.07 2.04 2.35

BANCO POPULAR S.A. 0.00 0.00 4.24 4.32 4.43 6.42 4.32 6.82 2.02 1.82

BANCO SANTANDER COLOMBIA S.A. 2.91 2.99 4.75 5.93 5.76 6.91 5.38 6.72 0.68 1.09

BANCOLOMBIA S.A. 1.01 1.21 5.31 5.54 5.75 5.73 3.92 5.80 1.88 2.76

SCOTIABANK COLOMBIA S.A 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.14 2.32

CITIBANK 2.12 1.00 5.44 5.80 6.09 6.86 5.58 5.60 2.21 1.37

HSBC COLOMBIA S.A. 2.49 0.00 5.37 5.78 6.02 6.84 5.68 0.00 0.38 1.14

BANCO GNB SUDAMERIS S.A. 2.00 0.00 5.96 6.19 0.00 6.62 5.85 6.25 2.28 4.56

BBVA COLOMBIA 1.00 1.20 4.72 4.81 4.63 5.14 4.26 7.01 0.98 1.47

HELM BANK S.A. 2.34 2.57 5.79 6.32 6.41 6.36 5.98 6.36 2.30 3.25

OCCIDENTE 0.93 1.39 5.66 5.63 5.65 6.06 5.57 0.00 2.90 4.16

BANCO CAJA SOCIAL BCSC 1.05 1.32 4.94 5.60 5.62 4.94 4.72 6.32 0.93 2.45

DAVIVIENDA S.A. 0.06 1.63 4.89 5.24 5.68 5.86 4.87 5.70 1.11 2.05

RED MULTIBANCA COLPATRIA S.A. 0.10 0.14 5.35 6.10 5.64 4.51 5.03 5.65 2.88 4.40

BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A. 0.60 0.47 2.80 4.09 4.28 4.23 3.14 0.00 0.87 1.29

AV VILLAS 0.00 0.00 4.98 4.86 5.01 4.65 5.09 6.23 0.71 1.05

BANCO PROCREDIT COLOMBIA 0.00 0.00 5.35 3.80 4.14 0.00 5.99 6.33 0.59 0.72

BANCAMIA 3.22 4.38 5.29 5.87 6.13 5.67 4.79 6.79 1.60 3.20

BANCO WWB S.A. 0.00 0.00 6.30 6.94 7.00 7.36 6.48 6.95 0.00 0.00

BANCO COOMEVA S.A BANCOOMEVA 2.25 3.00 5.85 6.20 6.58 6.78 5.99 0.00 1.11 1.45

BANCO FINANDINA S.A. 2.00 2.00 0.00 6.22 6.58 6.99 6.16 0.00 5.16 1.24

BANCO FALABELLA 4.29 5.49 6.33 6.39 6.64 6.86 6.19 5.17 1.63 0.00

BANCO PICHINCHA S.A. 1.12 1.97 5.54 6.49 6.47 6.52 5.91 5.80 2.39 1.89

FINAMERICA S.A. 1.47 2.23 5.63 6.31 6.82 7.28 5.79 6.69 1.14 0.34

GIROS Y FINANZAS S.A. C.F.C. 1.01 1.11 4.93 5.29 5.62 0.00 4.86 0.00 0.00 0.00

FACTORING BANCOLOMBIA S.A. 0.00 0.00 5.30 5.86 4.70 6.18 0.00 5.91 0.00 0.00

CONFINANCIERA S.A. 2.77 3.04 5.99 6.51 0.00 7.18 5.91 0.00 0.00 0.00

SERFINANSA S.A. 0.00 0.00 5.67 6.22 0.00 6.40 5.89 6.27 0.00 0.00

COMPA?IA DE FINANCIAMIENTO TUYA S.A 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.25 0.00 6.07 0.00 0.00

G.M.A.C. COLOMBIA S.A. 0.00 0.00 4.40 6.32 5.32 5.94 6.24 6.49 3.00 0.00

INTERNACIONAL S.A. 2.33 0.00 4.75 0.00 7.22 8.14 6.54 0.00 0.00 0.00

MACROFINANCIERA S.A. 2.46 2.20 5.80 6.56 6.30 5.87 6.14 0.00 3.92 3.63

COLTEFINANCIERA S.A. 2.79 0.00 0.00 0.00 0.00 7.10 5.94 3.65 0.00 0.00

LEASING CORFICOLOMBIANA 2.00 1.50 4.72 5.44 5.81 6.76 5.57 5.96 0.00 0.00

LEASING BOLIVAR S.A. 1.01 1.11 5.01 5.45 5.81 7.21 4.93 7.16 0.00 0.00

LEASING BANCOLOMBIA CFC 4.06 0.00 5.58 0.00 0.00 6.70 0.00 6.05 0.00 0.00

LEASING BANCOLDEX S.A. 2.87 0.00 5.56 6.23 6.42 7.07 5.76 0.00 0.00 0.00

DANN REGIONAL S.A. 0.51 2.54 5.71 5.60 6.29 0.00 4.93 0.00 0.00 0.00

PAGOS INTERNACIONALES 1.54 1.32 5.13 5.75 5.90 7.09 5.37 6.79 1.42 2.17

COOPCENTRAL LTDA 2.48 4.00 5.60 5.90 0.00 5.53 6.07 0.00 0.81 0.28

BANCO DEL COMERCIO EXTERIOR S.A. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.18 0.00 7.18 0.00 0.00

COOPERATIVA FINANCIERA DE ANTIOQUIA 1.49 1.55 5.17 5.85 6.94 6.74 5.07 0.00 0.78 0.80

COOP FINANC EMPRESAS PUBL COOFINEP 2.33 2.16 3.33 5.18 6.33 7.23 5.24 0.00 1.42 1.84

COTRAFA COOPERATIVA FINANCIERA 2.50 2.50 6.06 6.88 7.73 7.80 6.41 0.00 1.19 1.25

CONFIAR COOPERATIVA FINANCIERA 2.92 3.70 4.53 5.33 6.24 4.75 4.87 0.00 0.99 0.98

FINANCIERA JURISCOOP COOPERATIVA FI 0.00 3.05 6.25 6.69 6.93 5.76 5.23 7.16 1.72 3.22

BANCOS 1.32 1.60 5.37 5.71 6.07 6.77 5.09 6.63 1.48 2.75

CORPORACIONES FINANCIERAS 1.83 2.42 5.28 6.01 6.44 5.11 5.83 4.53 2.73 2.14

COMPAÑIAS DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL 2.48 4.00 5.60 5.90 0.00 5.53 6.07 0.00 0.94 0.35

ORGANISMO COOP. GRADO SUPERIOR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.71 0.02

INSTITUCIONES OFICIALES ESPECIALES 3.04 3.00 3.93 5.30 6.27 4.30 4.51 0.00 0.00 0.00

COOPERATIVAS FINANCIERAS 2.55 3.15 5.54 6.15 6.92 7.39 5.23 7.16 1.48 3.15

TOTAL SISTEMA 1.51 1.72 5.36 5.76 6.12 7.00 5.17 6.77 1.13 2.27

Indicadores 17-feb-12 10-feb-12 Var

TRM 1,792.92 1,774.96 17.96 1.01%

Euro 2,357.24 2,357.18 0.06 0.00%

DTF - 90 días 5.33% (a) 5.21% (a) 0.12% 2.30%

Prime 3.25% 3.25% 0.00% 0.00%

Libor (6 meses) 0.752% 0.759% -0.01% -0.92%

IGBC 14,573.77 14,084.97 488.80 3.47%

COLCAP 1,710.76 1,657.28 53.48 3.23%

Dow Jones 12,949.87 12,800.93 148.94 1.16%

%

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Los principales índices bursátiles colombianos presentaron valorizaciones durante la semana, el

IGBC se valorizó 3.47% al pasar de 14.084.97 hasta 14.573.77, el comportamiento del índice

se dio acorde al desempeño de las bolsas internacionales las cuales presentaron un rally

positivo en la semana a causa del optimismo generado por rumores de un posible adelanto del

paquete de ayuda del fondo europeo, para que el país heleno cumpla con los pagos que tienen

vencimiento el próximo 20 de marzo.

Tasas de Interés – Usura – DTF (Fuente: Grupo Aval, Bancolombia y BVC)

3.GESTIÓN COMERCIAL

3.1 Número de Clientes

ID Oficina Cliente NombreCliente No

Asociado

Cliente

AsociadoTotal

Clientes No

Asociados

Cliente

AsociadoTotal Cliente

Cliente

AsociadoTotal

56 B\quilla Centro 582 467 1,049 575 335 910 101.2% 139.3% 115.2%

53 Tesorería 2747 7 2,754 2,452 7 2,459 112.0% 99.0% 112.0%

58 Yopal 748 155 903 773 98 871 96.8% 158.2% 103.7%

21 Medellín - Alpujarra 698 1187 1,885 701 1,183 1,884 99.5% 100.4% 100.0%

2 B\bermeja 549 265 814 551 265 816 99.6% 100.2% 99.7%

9 Bogotá - Tribunales 1405 737 2,142 1,473 797 2,270 95.4% 92.5% 94.4%

8 Bogotá - Galerías 3607 1291 4,898 3,799 1,396 5,194 95.0% 92.5% 94.3%

34 Duitama 903 652 1,555 956 696 1,652 94.4% 93.7% 94.1%

20 Medellín - Laureles 291 890 1,181 256 1,008 1,264 113.8% 88.3% 93.5%

36 Socorro 706 427 1,133 803 428 1,231 87.9% 99.7% 92.0%

0 FINANCIERA 39,230 25,580 64,810 40,064 26,734 66,798 97.9% 95.7% 97.0%

Base de Comparación para cruce Asociados diciembre de 2011 - Contiene Clientes con Productos Inactivos

5 con menor

aporte al

cumplimiento

Febrero 17 de 2012 Metas Cumplimiento

5 con mayor

aporte al

cumplimiento

Ver Anexo, Detallado de Cumplimiento de todas las Oficinas. El N° de Clientes a la fecha, considera también actualmente lo clientes que tienen productos activos e inactivos y homologación de

identificación a 9 dígitos puesto que existen casos de un mismo cliente grabado registra diferentes identificaciones (Ej: Nit con dígito,

Nit Sin digito). Nota: El N° de Clientes Asociados corresponde a la marcación de los Clientes con producto en Financiera Juriscoop que aparecen en la base oficial de Asociados al cierre del pasado 31 de Diciembre de 2011.

25.92

24.2122.97

22.41

21.32

23.42

26.54

27.95

29.0929.88

33.93 33.93 33.93 33.9336.89

39.89

44.00

48.5050.18 50.18

-10

0

10

20

30

40

50

60

15.00

17.00

19.00

21.00

23.00

25.00

27.00

29.00

31.00

33.00

Oct 01 -

Dic 31 2009

Ene 01-

Mar 31 2010

Abr 01-

Jun 30 2010

Jul 01 -

Sep 30 2010

Oct 01 -

Dic 31 2010

Ene 01-

Mar 31 2011

Abr 01-

Jun 30 2011

Jul 01 -

Sep 30 2011

Ocbre 01 -

Dcbre 31 2011

Enero 01-

Marzo 31 2012

Tasa de Interés Crédito de Consumo (SUPERINTENDENCIA)

Usura Consumo y Ordinario (1.5*BC)

Usura Microcrédito (1.5*BC)

Dic 2010

3,47

FEB 17/2012

5,33

3.30

3.80

4.30

4.80

5.30

5.80

dic/10 feb/11 abr/11 jun/11 ago/11 oct/11 dic/11 feb/12

DTF (90 Días) - Año 2012

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3.2 Tarjeta Débito

Durante la tercera semana de Febrero se obtuvo una colocación de 196 plásticos y 123

cancelaciones generando un crecimiento neto de 73 tarjetas. Se reconoce la gestión de las

Oficinas Bogotá – Galerías, Bogotá – centro y Bucaramanga que reportaron la mejor colocación

del producto. A nivel Nacional contamos con 39.112 plásticos.

3.3 Nómina Empleado Público y Empresarial

Los Convenios de nómina empresarial se incrementaron

a 5.427 (58,57%), por otro lado se lograron 48 nuevas

nóminas de empleados públicos con un acumulado de

3.839 (41,43%). El acumulado general se ubica en

9.266 beneficiarios.

3.4 Ranking Colocación Tarjetas

Se presenta el ranking de las Cinco (05) mejores oficinas en el cumplimiento de colocación de

tarjetas y las Cinco (05) oficinas que se están apoyando para mejorar su nivel de

cumplimiento.

3.5 Número de Productos

N° DE PRODUCTOS A FEBRERO 17 DE 2012

N° Clientes N° Prductos % Prof-Clientes N° Clientes N° Prductos % Prof-Clientes

Cartera 30,391 38,550 46.89% Depósitos 58,361 75,812 90.05%

N° Clientes N° Prductos % Prof-Clientes N° Clientes N° Prductos % Prof-Clientes

Comercial 306 402 0.47% A Termino 4,467 6,754 6.89%

Consumo 29,665 37,700 45.77% Ahorro Vista 47,871 48,131 73.86%

Microcrédito 382 382 0.59% Programado 7,566 8,173 11.67%

Vivienda 66 66 0.10% Permanente 12,739 12,754 19.66%

Planeación ® 2012

3.6 Saldos Cumplimiento de Productos y Variaciones

Crece Igual Decrece

Año Ant. Mes Ant. Semana Ant. Actual

Producto 31-dic-11 31-ene-12 10-feb-12 17-feb-12 31-ene-12 10-feb-12 31-ene-12 10-feb-12

Cartera 404,363 404,455 407,502 411,558 7,103 4,056 1.76% 1.00%

Consumo 315,865 317,097 317,154 320,045 2,947 2,890 0.93% 0.91%

Comercial 76,811 75,831 79,034 80,223 4,392 1,189 5.72% 1.50%

Microcrédito 11,252 11,101 10,951 10,928 -173 -23 -1.54% -0.21%

Vivienda 434 425 362 362 -64 0 -14.69% -0.13%

Depósitos 270,612 278,975 281,922 292,821 13,847 10,899 5.12% 3.87%

A Termino 208,426 222,919 229,760 240,207 17,288 10,447 8.29% 4.55%

A la Vista 42,387 37,432 33,904 34,607 -2,824 703 -6.66% 2.07%

Programado 7,706 6,547 6,217 6,015 -532 -202 -6.90% -3.25%

Permanente 12,092 12,077 12,041 11,992 -85 -49 -0.70% -0.41%

Aportes 86,438 85,923 85,766 85,416 -507 -350 -0.59% -0.41%

ABSOLUTA

RESPECTO A:

SALDOS VARIACIÓN

Cifra

s e

n M

iles d

e $

RESUMEN PRODUCTOS

a Feb-17 de 2012

PORCENTUAL

RESPECTO A:

3.7 Crecimiento

OFICINAS $ % OFICINAS $ % OFICINAS $ % OFICINAS $ %

Bogotá - Centro 3,126 10.63% Valledupar -11 -0.17% Yopal 116 12.91% Cartagena -187 -2.05%

Bogotá - Tribunales 1,965 8.67% V\cencio -23 -0.17% Sta Marta 908 8.34% Valledupar -41 -2.09%

Yopal 226 3.99% Tunja -55 -0.43% Bogotá - Galerías 1,517 7.95% Quibdó -417 -5.55%

Cúcuta 175 1.97% Florencia -32 -0.53% Bogotá - Tribunales 638 6.37% Buga -115 -5.78%

Pasto 109 1.93% Medellín - Laureles -442 -4.92% Tunja 546 4.59% Bogotá - Paloquemao -447 -8.44%

CARTERA DEPÓSITOS

5 Con Mayor Crecimiento 5 Con Menor Crecimiento 5 Con Mayor Crecimiento 5 Con Menor Crecimiento

OFICINAS $ % OFICINAS $ %

Yopal 3 3.95% Tunja -66 -1.58%

Medellín - Alpujarra 10 3.14% Cúcuta -53 -1.92%

B\quilla Centro 7 3.02% Bogotá - Centro -16 -1.95%

V\cencio 26 1.13% San Gil -28 -2.54%

Manizales 15 0.71% Buga -44 -2.96%

APORTES

5 Con Mayor Crecimiento 5 Con Menor Crecimiento

Planeación ® 2012

4.GESTIÓN FINANCIERA

4.1 Otorgamiento

Durante las tres primeras semanas del mes de febrero se han desembolsado 901 créditos de

consumo por valor de $10.661 millones otorgados a un plazo promedio de 42 meses y una

tasa promedio ponderada de 19.91% NMV. Bogotá Galerías registra el mayor nivel

desembolsado con $791 millones en 41 Operaciones.

Actualmente la entidad registra que el tiempo promedio de respuesta en el proceso de crédito

es de 0.82 días en Fabrica de crédito. La mayor ventana de tiempo en el proceso se registra en

la Formalización de Garantías con 2.71 días.

Cifras en Millones de $

OFICINANUMERO DE

CREDITOS MONTO

TASA

PROMEDIO

PONDERADO

N.M.V

PLAZO

PROMEDIO

MES

PARTICIP.

Bogotá Galerias 41 791$ 18.59% 50 7.42%

Bogotá Centro 37 621$ 18.57% 47 5.82%

Cúcuta 55 596$ 19.14% 39 5.59%

Quibdo 35 528$ 18.51% 42 4.96%

Medellín Alpujarra 41 527$ 18.24% 47 4.94%

Armenia 17 117$ 23.19% 36 1.10%

Pitalito 15 105$ 23.99% 39 0.99%

Pamplona 13 94$ 24.35% 40 0.88%

San Gil 6 93$ 24.03% 37 0.87%

Socorro 11 79$ 19.69% 45 0.75%

TOTAL 901 10,661 19.91% 42 100.00%

5 Oficinas

con Menor

Desembolso

DESEMBOLSOS TOTALES POR OFICINA

CRÈDITOS DE CONSUMO DEL 01 AL 18 DE FEBRERO DE 2012

5 Oficinas

con Mayor

Desembolso

CAJA1,251

11.74%

NOMINA9,410

88.26%

Participación por Forma de pago y Monto Desmbolsado

(millones de $)

0.47

0.56

0.08

0.17

2.71

0.25

0.82

4.36

0.00 2.00 4.00 6.00

Verificación Oficina

Verificación Fabrica

Análisis

Concepto Final

Formalización Garantías

Giro

Total Fabrica C.

Total Proceso

Tiempos Promedio de Respuesta por Etapa y Forma de Pago - Total Fabrica de Crédito en

(Días)

Planeación ® 2012

5.GESTIÓN DE CONTROL

5.1.¿QUÉ ES “PHARMING”?

El Pharming es una nueva amenaza más sofisticada y peligrosa, que consiste en manipular las

direcciones DNS (Domain Nave Server) que utiliza el usuario. Los servidores DNS son los

encargados de conducir a los usuarios a la página que desean ver. Pero a través de esta

acción, los ladrones de datos consiguen que las páginas visitadas no correspondan con las

auténticas, sino con otras creadas para obtener datos confidenciales, sobre todo las

relacionadas con la Banca Online.

Los ataques pharming pueden llevarse a cabo directamente contra los servidores DNS, de

forma que el cambio de direcciones afecte a todos los usuarios que lo utilicen mientras

navegan en internet, o bien de forma local, es decir, en cada equipo individual.

Tan solo es necesario modificar un pequeño archivo llamado hosts que puede encontrarse en

cualquier máquina que funcione bajo Windows y que utilice Internet Explorer para navegar por

Internet y crear falsas páginas Web.

A través del pharming cuando el usuario teclea en su navegador la dirección de la página a la

que quiere acceder, en realidad puede ser enviado a otra creada por el hacker, que tiene el

mismo aspecto que la original. Así, el internauta introducirá sus datos confidenciales sin

ningún temor, sin saber que los está remitiendo a un delincuente.

5.2.El Muro

Para el resumen de ingreso de clientes por oficina, en el período comprendido entre los días 13

y 18 de febrero de 2012, fueron evaluados un total de 328 registros nuevos.

Se resalta positivamente el resultado de las oficinas Socorro, Cúcuta y Medellín Av.

Oriental las cuales ingresaron mayor cantidad de datos de clientes sin error alguno:

OFICINA No. TOTAL DE REGISTROS

INGRESADOS

No. DE CAMPOS

EVALUADOS

No. DE CAMPOS INCONSISTENTES

PORCENTAJE DE INCONSISTENCIA

Socorro 34 578 0 0,00%

Cúcuta 16 272 0 0,00%

Medellín 15 255 0 0,00%

A continuación se hará la descripción de las inconsistencias ingresadas en SFG por oficina,

demostrando incumplimiento y afectando la calidad de la información de la entidad:

Las oficinas Pereira y Manizales crearon dos veces el mismo cliente con No. de

identificación diferente:

Oficina Usuario Nit Nombre Apellido1 Apellido2

Pereira 1406 1088003866 ALEJANDRA MUÑOZ RESTREPO

Pereira 1406 10888003866 ALEJANDRA MUÑOZ RESTREPO

Manizales 124 24829339 MONICA BIBIANA RODRIGUEZ BETANCUR

Manizales 1607 24829369 MONICA BIBIANA RODRIGUEZ BETANCUR

Planeación ® 2012

Las oficinas a continuación ingresaron datos incompletos de ubicación (En caso de lugares

sin nomenclatura como veredas, se debe especificar con otros datos de ubicación, Ej:

Nombre finca, lote, manzana, etc.):

Oficina Usuario Nit Dirección Residencia Lugar Residencia

Villavicencio 1635 40215366 BELLO HORIZONTE 50001000

Pasto 79 52621614 BARRIO EL CARMEN COLISEO 86001000

Bogotá Calle 53 1649 19371087 CR 77 Q NO 49 15 SUR 0

Manizales 1391 30314811 CR 27 NO 21-58 0

San Gil 1575 1100948493 FINCA EL PLACER VILLA OLIMPICA 0

San Gil 1575 37895983 CR 3A NO 11 156 0

Oficina Usuario Nit Dirección comercial Lugar comercial

Sincelejo 1270 1102802870 SINCE SUCRE 70742000

Pamplona 1269 27787652 AV SDER 54518000

Valledupar 902 1065589672 CL 15 NO 5 04 ED ANTIGUOTELECOM 0

La oficina Cali ingresó número telefónico comercial inconsistente:

Oficina Usuario Nit Teléfono comercial

Cali 1074 94320665 31878252

Descritas las inconsistencias más notorias ingresadas al sistema, las cuales deben ser

corregidas inmediatamente, a continuación se presentan los porcentajes de incumplimiento por

oficina, respecto a la cantidad de clientes ingresados en la semana anterior:

OFICINA No. TOTAL DE REGISTROS

INGRESADOS

No. DE CAMPOS

EVALUADOS

No. DE CAMPOS

INCONSISTENTES

PORCENTAJE DE

INCONSISTENCIA

Manizales 4 68 3 4,41%

Sincelejo 3 51 1 1,96%

San Gil 8 136 2 1,47%

Pereira 9 153 2 1,31%

Pasto 5 85 1 1,18%

Pamplona 6 102 1 0,98%

Cali 10 170 1 0,59%

Valledupar 12 204 1 0,49%

Bogotá Calle 53 16 272 1 0,37%

Villavicencio 20 340 1 0,29%

TOTALES 328 5576 14 0,34%

Para todo tipo de inquietud y/o solicitud relacionada con la información de Muro - Contraloría,

favor remitir al correo bsilva@juriscoop.com.co

Planeación ® 2012

6.ANEXOS

6.1 Crecimiento Detallado de la Semana

ZONA OFICINA $ % $ % $ % $ % $ % $ % $ % $ % $ % $ % $ %

Armenia 18 0 22 0.42% -4 -0.47% 0 0.00% 0 0.00% -51 -0.80% -40 -0.68% -15 -5.87% 4 8.61% 0 0.04% 0 0.02%

B\manga 100 0 100 1.84% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 42 0.88% 81 2.08% -35 -7.85% -4 -3.68% 0 0.02% 1 0.03%

Buga 34 0 34 0.76% 0 -0.01% 0 0.00% 0 0.00% -115 -5.78% -18 -1.32% -102 -37.16% 8 7.55% -3 -1.13% -44 -2.96%

Cali 103 0 114 0.93% -11 -11.36% 0 0.00% 0 0.00% -75 -1.10% -10 -0.19% -60 -6.17% -7 -4.04% 2 0.60% 17 0.58%

Manizales 36 0 36 0.57% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 98 1.68% 101 1.94% 10 3.30% -13 -9.53% 0 0.07% 15 0.71%

Medellín - Alpujarra 27 0 39 0.25% -11 -1.26% -1 -1.00% 0 0.00% -80 -1.16% 18 0.30% -98 -18.05% 0 -0.08% 1 0.20% 10 3.14%

Medellín - Laureles -442 0 81 1.09% -523 -34.80% 0 0.00% 0 0.00% 117 4.57% 150 9.06% -33 -7.80% 0 -0.17% 0 0.02% -10 -0.19%

Pasto 109 0 109 1.96% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 10 0.18% 67 1.40% -52 -12.73% -4 -4.47% -1 -0.25% -2 -0.07%

Pereira 77 0 83 1.83% -6 -0.57% 0 0.00% 0 0.00% 9 0.20% 16 0.48% 4 0.65% -12 -12.94% 0 0.01% 0 0.02%

Popayán 89 0 89 0.81% -1 -0.12% 0 0.00% 0 0.00% -58 -0.87% -36 -0.72% 7 0.81% -28 -18.36% 0 0.03% 1 0.02%

Quibdó -6 0 -6 -0.04% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% -417 -5.55% 12 0.28% -410 -17.76% -21 -4.43% 2 0.33% 10 0.41%

San Gil 2 0 4 0.13% -2 -0.22% 0 -7.31% 0 0.00% 69 1.49% 53 1.40% 15 2.35% 1 1.26% 0 -0.37% -28 -2.54%

Socorro 51 0 11 0.43% 41 9.33% 0 0.00% 0 0.00% 114 1.36% 120 1.62% 22 3.50% -27 -12.25% 0 0.10% 0 0.02%

B\bermeja 70 0 78 1.71% -6 -3.72% -2 -0.85% 0 0.00% -18 -0.98% 30 2.34% -42 -11.82% -6 -10.62% 0 0.01% 0 0.04%

B\quilla Centro 17 0 17 0.34% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% -52 -1.08% -45 -1.04% -15 -3.59% 6 5.53% 1 5.28% 7 3.02%

B\quilla Prado 140 0 168 2.54% -28 -0.99% 0 0.00% 0 0.00% -69 -0.85% -11 -0.16% -49 -6.64% -11 -16.69% 1 0.30% 22 0.62%

Cartagena 102 0 102 1.13% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% -187 -2.05% -115 -1.54% -42 -4.10% -6 -2.60% -24 -5.80% -29 -0.92%

Cúcuta 175 0 172 2.00% 3 0.97% 0 0.00% 0 0.00% -27 -0.54% 42 1.18% -57 -7.24% -7 -4.17% -6 -1.22% -53 -1.92%

Montería 170 0 27 0.26% 143 6.40% 0 0.00% 0 0.00% 75 1.29% 0 0.00% 75 14.37% 1 0.37% 0 0.00% 2 0.06%

Pamplona -5 0 -5 -0.12% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% -4 -0.17% -45 -2.54% 40 17.20% 1 0.81% 0 0.01% 0 0.06%

Riohacha 55 0 72 1.45% 0 0.00% -17 -0.17% 0 0.00% -45 -1.46% 21 1.41% -62 -4.82% -1 -0.69% -3 -1.32% -17 -1.34%

Sincelejo 53 0 55 0.75% -2 -0.40% 0 0.00% 0 0.00% -45 -0.96% -5 -0.19% -42 -4.47% 3 1.50% 0 0.00% 0 0.01%

Sta Marta 65 0 65 0.42% 0 0.00% -1 -2.00% 0 0.00% 908 8.34% 906 10.14% 3 0.29% 0 -0.28% -1 -0.14% -1 -0.02%

Valledupar -11 0 -11 -0.20% 0 -0.03% 0 0.00% 0 0.00% -41 -2.09% 34 4.39% -79 -11.18% 2 1.56% 1 0.43% 12 0.62%

Bogotá - Centro 3,126 0 3,239 17.05% -113 -1.08% 0 0.00% 0 0.00% 11 0.05% -4 -0.02% 38 2.10% -14 -3.90% -8 -1.15% -16 -1.95%

Bogotá - Galerías 349 0 410 2.21% -62 -0.65% 0 0.00% 0 0.00% 1,517 7.95% 90 0.60% 1,445 44.77% -13 -5.39% -5 -0.97% -208 -1.15%

Bogotá - Kr 8a 11 0 47 0.31% -35 -0.86% 0 -1.42% 0 -0.13% 32 0.36% -23 -0.47% 55 1.45% 0 -0.28% 0 0.00% 0 0.61%

Bogotá - Paloquemao 141 0 143 2.17% -2 -0.02% 0 0.00% 0 0.00% -447 -8.44% 33 0.93% -473 -36.88% -3 -2.62% -4 -1.28% -4 -1.39%

Bogotá - Tribunales 1,965 0 126 1.21% 1,839 15.10% 0 0.00% 0 0.00% 638 6.37% -143 -1.58% 793 136.96% -12 -13.42% 0 -0.05% -2 -0.47%

Duitama 58 0 71 0.99% -12 -1.84% -1 -0.76% 0 0.00% -59 -1.23% 76 2.53% -130 -11.40% -6 -2.21% 0 0.02% 1 0.03%

Florencia -32 0 -18 -0.33% -14 -2.22% 0 0.00% 0 0.00% 19 0.98% 71 6.11% -53 -15.55% 1 0.91% 0 0.07% 1 0.11%

Ibagué -12 0 -12 -0.21% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% -47 -0.71% -32 -0.57% 9 1.75% -24 -9.59% 0 0.10% 1 0.04%

Neiva 99 0 108 1.40% -8 -0.08% -1 -0.34% 0 0.00% -52 -0.98% 101 2.61% -150 -14.69% -3 -2.22% 0 0.04% 4 0.25%

Pitalito 54 0 10 0.25% 44 3.68% 0 0.00% 0 0.00% -28 -1.73% -9 -1.68% -21 -2.51% 2 2.48% 0 -0.07% -3 -0.45%

Tunja -55 0 111 0.95% -167 -17.02% 0 0.00% 0 0.00% 546 4.59% 485 4.91% 79 6.62% -13 -2.41% -6 -2.01% -66 -1.58%

V\cencio -23 0 0 0.00% -23 -2.84% -1 -0.86% 0 0.00% 18 0.61% -3 -0.20% 12 1.38% 7 3.35% 3 0.97% 26 1.13%

Yopal 226 0 76 1.56% 150 19.10% 0 0.00% 0 0.00% 116 12.91% -8 -2.55% 124 24.95% 1 1.01% 0 0.00% 3 3.95%

Tesorería -2,879 0 -2,879 -45.42% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 8,485 16.31% 8,489 16.39% 0 0.00% -3 -1.42% 0 0.00% 0 0.00%

Financiera Juriscoop 4,056 0 2,890 0.91% 1,189 1.50% -23 -0.21% 0 -0.13% 10,899 3.87% 10,447 4.55% 703 2.07% -202 -3.25% -49 -0.41% -350 -0.41%

Cifras en M

illo

nes

Zo

na

1

Cifras en M

illo

nes

Zo

na

2

Cifras en M

illo

nes

CRECIMIENTO SEMANAL 10/FEB/12 Y 17/FEB/12

Zo

na

3

Programado PermanenteDepósitos A Termino A la Vista AportesViviendaCartera Consumo Comercial Microcrédito

Planeación ® 2012

6.2 Evolución de saldos

400,000

402,000

404,000

406,000

408,000

410,000

412,000

414,000

31/12/2011 31/01/2012 10/02/2012 17/02/2012

Cif

ras e

n m

illo

nes d

e $

CARTERA

400,000

402,000

404,000

406,000

408,000

410,000

412,000

414,000

31/12/2011 31/01/2012 10/02/2012 17/02/2012

Cif

ras e

n m

illo

nes d

e $

DEPÓSITOS

313,000

314,000

315,000

316,000

317,000

318,000

319,000

320,000

321,000

31/12/2011 31/01/2012 10/02/2012 17/02/2012

Cif

ras e

n m

illo

nes d

e $

CONSUMO

73,000

74,000

75,000

76,000

77,000

78,000

79,000

80,000

81,000

31/12/2011 31/01/2012 10/02/2012 17/02/2012

Cif

ras e

n m

illo

nes d

e $

COMERCIAL

10,700

10,800

10,900

11,000

11,100

11,200

11,300

31/12/2011 10/02/2012 17/02/2012

Cif

ras e

n m

illo

nes d

e $

MICROCREDITO

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

31/12/2011 31/01/2012 10/02/2012 17/02/2012

Cif

ras e

n m

illo

nes d

e $

VIVIENDA

190,000

200,000

210,000

220,000

230,000

240,000

250,000

31/12/2011 31/01/2012 10/02/2012 17/02/2012C

ifra

s e

n m

illo

nes d

e $

A TERMINO

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

40,000

45,000

31/12/2011 31/01/2012 10/02/2012 17/02/2012

Cif

ras e

n m

illo

nes d

e $

A LA VISTA

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

9,000

31/12/2011 31/01/2012 10/02/2012 17/02/2012

Cif

ras e

n m

illo

nes d

e $

PROGRAMADO

11,940

11,960

11,980

12,000

12,020

12,040

12,060

12,080

12,100

31/12/2011 31/01/2012 10/02/2012 17/02/2012

Cif

ras e

n m

illo

nes d

e $

PERMANENTE

84,800

85,000

85,200

85,400

85,600

85,800

86,000

86,200

86,400

86,600

31/12/2011 31/01/2012 10/02/2012 17/02/2012

Cif

ras e

n m

illo

nes d

e $

APORTES

Planeación ® 2012

6.3 Detallado Clientes por oficina

ID Oficina Cliente NombreCliente No

Asociado

Cliente

AsociadoTotal

Clientes No

Asociados

Cliente

AsociadoTotal Cliente

Cliente

AsociadoTotal

1 Armenia 847 344 1,191 878 342 1,221 96.42% 100.48% 97.56%

2 B\bermeja 549 265 814 551 265 816 99.56% 100.15% 99.75%

3 B\quilla Prado 607 681 1,288 572 884 1,456 106.13% 77.06% 88.48%

5 Bogotá - Centro 1042 1782 2,824 1,017 1,883 2,899 102.50% 94.66% 97.41%

6 Bogotá - Paloquemao 574 920 1,494 567 975 1,541 101.31% 94.40% 96.94%

8 Bogotá - Galerías 3607 1291 4,898 3,799 1,396 5,194 94.95% 92.50% 94.29%

9 Bogotá - Tribunales 1405 737 2,142 1,473 797 2,270 95.38% 92.49% 94.37%

11 B\manga 1052 749 1,801 1,093 791 1,884 96.23% 94.72% 95.60%

12 Buga 393 581 974 411 604 1,015 95.58% 96.20% 95.95%

13 Cali 1444 1118 2,562 1,457 1,201 2,658 99.12% 93.10% 96.40%

14 Cartagena 975 922 1,897 932 1,038 1,971 104.57% 88.81% 96.26%

15 Cúcuta 1648 934 2,582 1,816 900 2,716 90.74% 103.79% 95.06%

16 Florencia 706 430 1,136 706 475 1,180 100.03% 90.59% 96.24%

17 Riohacha 1582 370 1,952 1,667 377 2,044 94.88% 98.22% 95.50%

18 Ibagué 590 801 1,391 569 872 1,440 103.74% 91.90% 96.58%

19 Manizales 445 547 992 431 604 1,035 103.35% 90.57% 95.89%

20 Medellín - Laureles 291 890 1,181 256 1,008 1,264 113.78% 88.30% 93.46%

21 Medellín - Alpujarra 698 1187 1,885 701 1,183 1,884 99.51% 100.37% 100.05%

22 Montería 891 692 1,583 884 744 1,628 100.81% 92.97% 97.23%

23 Neiva 912 723 1,635 940 758 1,698 97.03% 95.32% 96.27%

26 Pamplona 1025 256 1,281 1,057 251 1,308 97.02% 101.80% 97.94%

27 Pasto 287 814 1,101 287 841 1,128 99.98% 96.76% 97.58%

28 Pereira 514 551 1,065 514 580 1,093 100.06% 95.05% 97.40%

29 Pitalito 687 254 941 699 258 957 98.24% 98.63% 98.35%

30 Popayán 903 873 1,776 966 889 1,855 93.49% 98.23% 95.76%

31 Quibdó 925 586 1,511 927 602 1,529 99.78% 97.35% 98.83%

32 San Gil 901 406 1,307 914 422 1,336 98.57% 96.17% 97.81%

33 Sta Marta 708 876 1,584 685 930 1,615 103.32% 94.18% 98.05%

34 Duitama 903 652 1,555 956 696 1,652 94.44% 93.70% 94.13%

35 Sincelejo 941 537 1,478 993 550 1,543 94.78% 97.56% 95.77%

36 Socorro 706 427 1,133 803 428 1,231 87.93% 99.72% 92.03%

37 Tunja 930 1131 2,061 979 1,153 2,132 95.01% 98.06% 96.66%

38 V\cencio 988 872 1,860 999 914 1,913 98.87% 95.41% 97.21%

39 Valledupar 824 602 1,426 837 605 1,442 98.40% 99.51% 98.86%

53 Tesorería 2747 7 2,754 2,452 7 2,459 112.04% 99.02% 112.00%

56 B\quilla Centro 582 467 1,049 575 335 910 101.18% 139.28% 115.21%

57 Bogotá - Kr 8a 3653 150 3,803 3,928 80 4,008 93.00% 188.01% 94.89%

58 Yopal 748 155 903 773 98 871 96.81% 158.22% 103.72%

FINANCIERA 39,230 25,580 64,810 40,064 26,734 66,798 97.92% 95.68% 97.02%

Febrero 17 de 2012 Metas Cumplimiento

Planeación ® 2012

6.4 N° Tarjetas Débito y N° de Beneficiarios Emp. Públicos y Nómina (Detallado por

Oficinas)