6ta Reunión Mensual de Avance

6ta Reunión Mensual de Avance

Documento de trabajo

Lima, 12 de Enero del 2009

2

Agenda

Resumen Proyecto

Gestión de Categorías

Sub Contratas

Indicadores

3

Al final del mes 7 del proyecto, se han obtenido ahorros proyectados anuales por US$ 0.9 MM, en gestión de compras

Montos y Ahorros Proyectados en GESTIÓN DE COMPRAS (US$ K)

Fuente: Base de datos Oracle – OCs Recepcionadas

(1) Categorías en las que no se gestionó un concurso pero se generó algún beneficio actual o futuro (cuantificable o no cuantificable): Perfiles y Tuberías de Fe y Ac, Combustible, Cemento Asfaltico, Premezclado, Fierro Corrugado

(2) Corresponde a categorías que se descartó revisión actual por distintos motivos: Agregados, Lubricantes, Explosivos, Iluminación, Materiales para Líneas de Trasmisión, entre otros

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FASE I FASE IITOTALES %

Abr - May 08 Inicio (Jun-Nov 08)

Ext (Dic 08-May 09)

TOTAL MONTO COMPRAS 2,000 91,986 18,753 112,739 100%Gestionado 2,000 75,213 4,515 81,728 72%

Con Acuerdo de Compra 2,000 10,067 12,067 11%Con Apoyo Específico (1) 63,356 63,356 56%En Proceso 1,790 4,515 6,305 6%

Por Revisar 14,238 14,238 13%No Gestionado (2) 16,773 16,773 15%

TOTAL AHORROS PROY EN COMPRAS 208 956 279 1,325 100%Gestionado 208 838 167 1,213 86%

Con Acuerdo de Compra 208 582 790 60%Con Apoyo Específico 115 115 9%En Proceso 141 167 308 18%

Por Revisar 112 112 14%

4

Mientras que en gestión de subcontratas, se han logrado ahorros anuales proyectados por US$ 0.5 MM


FASE I FASE IITOTALES %

Abr - May 08Inicio (Jun-Nov

08)Ext (Dic 08-May

09)TOTAL MONTOS DE SUBCONTRATAS 12,456 20,628 69,288 100%

Gestionado 12,456 6,865 19,321 28% Concluido 8,829 8,829 13% En Proceso 3,627 6,865 10,492 15%

Por Revisar 2,261 2,261 3%No Gestionado 47,706 69%

TOTAL AHORROS PROY SUBCONTRATAS - 602 183 785 100%Gestionado 602 137 739 94%

Concluido 547 547 70% En Proceso 55 137 192 25%

Por Revisar 45 45 6%

Montos y Ahorros Proyectados en Gestión de SUBCONTRATAS (US$ K)

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Ya se concluyó la gestión de 12 categorías con ahorros proyectados anuales por US$ 0.8 MM y se vienen gestionando 6 categorías con ahorros proyectados por US$ 0.3 MM

Ahorros Proyectados por Categorías Cerradas y en Proceso


(1) Los ahorros de estas categorías son para SURVIAL y se calcularon por un periodo de 22 meses hasta el final de la obra

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Ahorro Potenc Adic US$ 163 K en validación:

-Soldaduras (Sistema MIG)

-Maderas alternativas

Ahorro Potenc Adic US$ 163 K en validación:

-Soldaduras (Sistema MIG)

-Maderas alternativas

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CategoríasFecha Inicio

Acuerdo

Monto Concursado

(mUS$)

Monto Referencial desde Inicio

Acuerdo (mUS$)

Monto Comprado

desde Inicio Acuerdo (mUS$)

Ahorros Acum desde Inicio Acuerdo (mUS$)

% Fuera Acuerdo

Principal Causa de CFAAhorros

Reales % Ahorros Perdidos

Ahorro Potencial

Cables y Conductores Eléctricos 10-Jun-08 1,333 888 950 102(*) 10% 14 116 5% Compra Urgente Tuberías de PVC 10-Jun-08 667 500 284 3 1% 15 18 16% Compra Urgente Cementos 1 y 1P (**) 09-Jun-08 1,945 1,134 660 76(**) 13% 3 79 6% Cantidad Mínima

Protección Pies 29-Ago-08 596 199 89 5 6% 2 7 20% Aprob de ObraVestimenta de Seguridad 06-Sep-08 928 309 178 10 5% 1 11 4% Compra Urgente COOR y Señalización 22-Ago-08 652 217 85 11 12% 9 20 25% Aprob de ObraGases 01-Nov-08 217 36 8 5 46% 0.2 5.2 30% Desc. ConcursoCemento Tipo V 01-Nov-08 191 23 4 0.1 3% 0.1 0.2 10% Cantidad MínimaMaderas 15-Dic-08 1,467 61 7 0.8 12% 0 0.8 2% Desc. ConcursoAditivos Químicos 15-Dic-08 301 37 17 5 22% 0 5 0%Accesorios de Soldadura 01-Dic-08 227 19 11 2 19% 1 3 80%

Total Miles US$ 8,524 3,423 2,293 220 10% 45 265 7%

Ahorros Reales en Categorías Cerradas al 31 Dic 08

Sobre un total de compras de US$ 2.3 MM en las categorías cerradas, se han materializado US$220 K de ahorros, de un potencial de US$ 265 K

NOTAS: (*) Incluye Nota de Abono por US$ 10.1 K en Cables Eléctricos con Pheld Dodge(**) Incluye US$30k de ahorros en Cemento por cambio de especificación (IP) en las obras: Poracota, Orcopampa, Golf Los Inkas, Novotel, Edificio Capital, Balta, Golf Millenium y Hotel Libertador.


7

9 28 45 76 93

134

220 83%

81%

75% 75%69%

77%83%

-

40

80

120

160

200

240

Jun Jul Ago Sep Oct Nov I Quin Dic

Ahorros Total % Mat

Monto de Ahorros Real y % de Materialización Acumulados (Jun-Dic 08)

US$ K

Nuevas categorías cerradas: COOR,

Vestimenta y Calzado

% Mat

Nuevas Cat cerradas: Cables y TuberíasAhorro solo

por Cemento

% Materialización cae

principalmente por desahorro en compras de

tuberías

Increm. debido a compras de

Cables (Melchorita) y

nuevas categorías

Se tiene como objetivo llegar a un 90% de materialización de los ahorros de las categorías gestionadas


La materialización promedio de los ahorros del proyecto está alrededor del 80%

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Agenda

Resumen Proyecto


Maderas y Derivados

Químicos y Aditivos

Máquinas para Soldar y Accesorios

Protección de Manos

Cerámicos, Sanitarios y Grifería

Activos de Cómputo

Herramientas de Corte

Consumibles y Equipos de Oficina

Sub Contratas

Indicadores

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Agenda

Resumen Proyecto


Maderas y Derivados





Activos de Cómputo



Sub Contratas

Indicadores

10

Se realizó el concurso entre los proveedores de Maderas, consiguiéndose un ahorro proyectado de US$ 80k (5.5%) y se logró homologar la forma de pago con proveedores a 60 días

ProveedorZona

adjudicada% Distribuido

Compras Proyectadas

US$

Ahorro potencial US$

% Ahorros

Remasa El Pino Centro 60% US$ 880,367 US$ 40,690 4.6%

Naranjito Centro y Norte 30% US$ 440,183 US$ 29,050 6.6%

Internacional de Negocios

Sur 10% US$ 146,728 US$ 10,932 7.4%

Total US$ 1,467,278 US$ 80,972 5.50%

Los precios ofertados tienen una vigencia de 3 meses. Se acordó una revisión trimestral con ajustes de acuerdo a la variación de mercado

Internacional de negocios (nuevo proveedor) estará en un período de prueba por 3 meses a cargo de Roberto Moreno

Ya se viene centralizando las compras para Edificaciones

Adicionalmente se vienen probando alternativas de maderas con Potencial de ahorro de US$ 111 K

Resultados del Concurso de Precios de Maderas (Dic 08)

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Agenda

Resumen Proyecto


Maderas y Derivados





Activos de Cómputo



Sub Contratas

Indicadores

12

En aditivos la categoría representó US$ 1.1 M y se estima que se podría lograr ahorros por US$ 67 K anuales, principalmente por el cambio de marca a EUCO

Ahorros proyectado aditivos en los 10 principales productos 2009 (1)

Fuente: Compras 2008,Sika, Euco

(1) Considera las compras de los 10 productos más importantes en aditivos(2)La estimación del ahorro por cambio de marca dependerá del rendimiento real que se compruebe para la marca alternativa y el % de obras que efectúen el cambio, por lo que se consideró el 30% del potencial total de ahorro (US$ 206 K)

Monto total de compras: US$ 1.1 M

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Se cerró la categoría enviando un instructivo a obras y se continúa con las pruebas en obras con apoyo de los proveedores

Información Instructivo Pruebas en Obras

Guía para comparación del Costo Total entre Sika y Euco

Se enviaron 19 productos, identifican ahorros entre 2% y 61%, Se encontraron 4 productos que no generaban ahorros con el cambio de marca

Rendimientos teóricos se deben validar en cada obra

Lista de Precios de Euco y Sika

En caso de Sika ; se consiguió una disminución de precios en los productos más utilizados

En caso de Euco se consiguió un ahorro de 2% más en todos los productos y un crédito a 60 días.

Metodología para las compras de aditivos

Identificación de los productos equivalentes en las marcas Sika y Euco .

Comunicación con los proveedores para realizar las pruebas

Comparación del costo total del producto actual vs el producto alternativo a través de pruebas en obra

Proyección del consumo del producto elegido para una posible negociación adicional de precios

• Obras en Prueba

Melchorita, Poracota, Golf Millenium, Javier Prado 200, La Pólvora

• Productos en prueba

Euco 452 MV, Euco 452 Gel, Kurez Seal, Souldaflex, Euco 1 plus, Eucoslip M.

• Fecha estimada de término pruebas

Las pruebas se están haciendo en obras que recién comienzan.

En obras donde ya se están utilizando productos de Sika se enviaron muestras para prueba las cuales ya se han hecho como en el caso de Orcopampa / Melchorita con buenos resultados

En otros casos tienen en producto en almacén pero están esperando el momento en que puedan utilizarlos.

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Resumen Proyecto


Maderas y Derivados





Activos de Cómputo



Sub Contratas

Indicadores

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INVERSORASLincoln Electric Miller

V350 PRO XMT 304 CC/CV y CC

V275 XMT 350 CC/CV XMT 350 VS

En máquinas de soldar y corte, se propuso una estandarización por tipo de máquina y mejorar el nivel de servicio a los usuarios

Modelos Iniciales: 18

Monto total proyectado: US$ 717 K Ahorro proyectado: US$ 11.4 KEstandarización: De 18 a 6 modelos de las diferentes máquinas de soldar y corte.

Modelos Estándar: 6 • Ahorro estimado US$ 1.4 K.• Disponibilidad de stock de máquinas (10% de proy.) y rptos. • Reducción tiempo de mantenimiento de 10 días a 4 días, y 1 máquina en stand by p/obras Lima.• Modelo con mayor amperaje .

• Disponibilidad de stock de máquinas (10% de proy.) y rptos.• Mejor servicio de post-venta, capacitación.• Definición parámetros para selección de motosoldadora según obra.• 3 modelos con diferentes características de potencia, amperaje y controles de soldadura según necesidad.

• Ahorro estimado US$ 5.2 K.• Disponibilidad de stock de máquinas (10% de proy) y rptos.• Reducción tiempo de mantenimiento de 10 a 4 días.

• Ahorro estimado US$ 4.8 K.• Disponibilidad de stock de máquinas (10% de proy) y rptos.• Reducción tiempo de mantenimiento de 10 a 4 días.

MOTOSOLDADORASLincoln Electric Miller

VANTAGE 500 BIG BLUE 400 CC/CXVANTAGE 400 BIG BLUE 500X CC/CV300DLX BIG BLUE 600X CC/CVSAE 400 BOBCAT 250 NT BOBCAT 250D-CC/CV

MAQUINAS TIGMiller

MAXSTAR 200DXMAXSTAR 200SD

MAQUINAS PLASMAPOWER MAX 1650 - HyperthermPAK MASTER 100XLP - Thermal DynamicsSPECTRUM 1000 - MillerPLASMA 18 - Indura

Miller

MAXSTAR 200SD

Miller

SPECTRUM 1000 (prueba)

Lincoln Electric

VANTAGE 400 (prueba)

SAE 400 (Tubería)

VANTAGE 500 (p/altura)

Miller

XMT 350 VS

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Mientras que en accesorios de soldadura, a través del concurso precios, se obtuvieron ahorros proyectados anuales de US$ 37 K (10%) pasando de 80 a 3 proveedores Monto total proyectado: US$ K 360

Modalidad del concurso: El monto concursado fue de US$ 226 k (63%) y el monto de la lista adicional fue de US$ 134 k (37%).

Estrategia: El abastecimiento de accesorios de soldadura se adjudicó a 3 proveedores en base a los mejores precios: Soldamundo (59%), Interempresas (25%) y Mipersa (16%).

Ahorro Proyectado: US$ 37 K(10%) - US$ 32 k (concursado) y US$ 5 k (lista adicional)

Nota: * Se consideró a un tercer proveedor “Mipersa” por ser proveedor de mayor capacidad de stock para atención y mayor rango de marcas.

37324

361

Mipersa

Soldamundo

Interempresas

3 prov.

80 prov.

A través del concurso de accesorios de soldadura se logró simplificar el rango de 80 proveedores a 3 proveedores más importantes del mercado.

Soldamundo pasa de tener una participación de 25% a 59% de las compras

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Activos de Cómputo



Sub Contratas

Indicadores

18

Las compras de guantes representaron US$ 613 K, encontrando un oportunidad de ahorro entre US$ 63 – 73 K por el cambio de guantes de cuero y jebe a guantes sintéticos

Tipo de Guantes Monto Anual US$ Ahorro Potencial US$ Observaciones

GUANTES DE CUERO

Fierrería $ 62,320 $ 41,3 K Validado en obras

Carpintería $ 101,173 $ 16,7 KValidando en obras; Hotel Libertadores;

Agustino y Nasa Unique

Otros Guantes de cuero

$ 194,924 Hasta $10 KGuantes para peones: alta dispersión de

actividades Se van a probar alternativas en obras

Total Cuero $ 358,418 Entre $ 58 k y $ 68 k

OTROS GUANTES

Guantes Cuero Cromo $ 121,877 60% Andoas y EPC-11 Guantes de Hilo $ 41,538 68% Andoas

Guantes de Jebe $ 56,296 Hasta $ 5,0 KSe están probando guantes de la marca Showa

en Orcopampa Otros guantes $ 35,345

Total otros guantes $ 255,057 Hasta $ 5,0 K

TOTAL GUANTES $ 613,475 Entre $ 63 K y 73 K

Fuente: Pruebas en obra, Informe 3M; data reclutamiento

19

Se concluyeron pruebas con guantes sintéticos en actividades de Fierrería, comprobándose su duración real, lo que genera un potencial de ahorro entre US$ 34 y 41 k

Cálculo de Ahorro Potencial por cambio Uso de Guantes Sintéticos en Fierrería

Fuente: Estudio 3M, Pruebas en obra, data reclutamiento

Se han probado los guantes sintéticos en la actividad de Fierrería en la obras de Cajamarquilla; La Pólvora, Golf Millenium; Casa de Celdas y Planta de tostación

Las siguientes actividades para las cuales se están haciendo pruebas de duración son carpintería y albañilería.

Se comenzará a utilizar de inmediato estos guantes en obras de Edificaciones

Nota: Uno de los problemas que se presentaron con los guantes Showa fue el mal olor después de una semana

de uso; para lo cual el proveedor recomendó la limpieza de los mismos a través de un lavado continuo. En caso de ambientes con temperaturas altas (Selva) el proveedor recomendó un guante con menos

recubrimiento de látex el cuál disminuye el ahorro en 25%.

FIERRERIA

TIPO/USOProm.

Trabajadores mensuales

Dur. prom (días)

Precio Prom US$

Costo Anual Ajust US$

Ahorro Potencial

Anual

Ahorro Potencial

%

Cuero 401 3.5 $ 2.95 $ 62,320

3M (Cutlass 3910) 401 19 $ 5.40 $ 21,027 $ 41,294 66%

Showa (REGRIP) 401 10 $ 3.70 $ 27,358 $ 34,963 56%

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Activos de Cómputo



Sub Contratas

Indicadores

21

El monto total de esta categoría es de US$ 2.5MM y se divide en 5 subclases.

Fuente: BD Oracle + Descompuesto de Proyectos de Vivienda Masiva

Clase Viv. Tradicional Viv. Masiva (1) Proveedores actuales

Revestimiento cerámico 227,831 723,723C.C. Las Flores (85%)

Porcelanato 120,205 - Decor Center (33%) Brinell (25%)

Sanitarios y accesorios 174,170 489,368C.C. Las Flores (77%)

Grifería y accesorios 321,362 216,609Valvosanitaria (64%)

Tanques de Polietileno 60,492 - Sodimac (49%)

Lavaderos inox 53,797 138,879Record (24%) Tramontina (21%)

Total general US$ 957,857 1,568,579

Volúmenes de Compra Proyectados Anuales Categoría

(1) Proyectado en base a promedio anual del estimado de consumo de los proyectos de Collique, Garezón y Edelnor.

22

Se han planteado 4 hipótesis iniciales de trabajo que podrían significar un potencial de ahorro US$ 98K (4%) anuales.

Hipótesis Vivienda Tradicional Vivienda Masiva

Concurso de precios

Beneficio: US$ 22K• Reducción de alta variabilidad de productos. • Se concursaría revestimiento y sanitarios.

Negociación directa

Beneficio: US$ 10K• Negociación de % de descuento sobre precio de lista.• Grifería, tanques de poliletileno y lavaderos inoxidables.

Importación directa

Beneficio: US$ 66K (Prom. anual)US$ 396K (total)Compras de cerámicos. (Pendiente sanitarios)

Uso de productos alternativos

Beneficio: Por Validar Evaluar uso de alfombras y pisos en rollo vs cerámicas.

Cambio de especificaciones

Beneficio: Por Validar•Griferías de plástico.•Medidas de cerámicos mayores(costo de instalación, mermas).•La Pólvora, Edelnor, Garezón y Collique.

Total Ahorro Esperado US$

32K 66K

Total de compra US$ 957K 1.5MM

23

La hipótesis de importación directa para vivienda masiva da una expectativa de ahorro del 8% anual versus proveedores locales.

Ítem Provedor P.U. US$Cantidades estimadas de consumo (m2)

Total US$2009 2010 2011 2012 2013 2014

Cerámica altotránsito 30x30

Xeimen

5.99

109,231

109,231

106,763

85,253

85,253

85,253

3,477,538

Celima

6.57

3,817,065

Cerámica tránsito medio 30x30

Xeimen

5.16

30,641

30,641

30,056

20,807

20,807

20,807

793,402

Celima

5.53

850,293

Total Xeimen US$ 4,270,940

Total Celima US$

4,667,358

Ahorro estimado US$

396,418

Nota: • Proyectos considerados: Garezón (2 años), Edelnor (3 años) y Collique (6 años).• Cotización revestimiento chino: Xeimen,

• CIF Callao, L/C o Transferencia a la vista, Lt=60 días• Precio Celima: Lista de precios especiales para GyM.

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Sub Contratas

Indicadores

25

Las compras de activos de informática representan $1.1 MM y se trabaja con 2 proveedores principales

Tipo de producto Compras Oct 07 Set 08 US$ Proveedores

Desktop 471 99% Compunet

Laptop 328 96% Syscom Data

Impresoras y Fotocopiadoras 171 75% Compunet, 25% Syscom Data

Otros activos de Informática 81 47% Compunet, 15% Syscom Data, 20% GMD

Repuestos de PC y LT 48 88% Compunet, 11% Syscom Data,

Cámaras y Filmadoras 27 85% Compunet, 8% Syscom Data

Total general 1,129

Se tiene 1 solo estándar en Laptops y PC para toda la compañía

Se realizó un concurso hace 3 años entre los proveedores Compunet, Syscom Data y

ABS, negociándose un margen fijo de 5% sobre el precio de lista

Actualmente se tienen un margen entre 11% y 22% sobre el precio de lista

Fuente: Compras Oct 07 – Set 08

26

Hipótesis Iniciales:

Las compras de activos de informática representan $1.6 MM para los cuáles hemos planteado alternativas de ahorro que podrían generar entre $ 46k - $86 k

Alquiler de PC en OP

Crear 2 estándares de Laptops

Introducir Laptops compatibles advance con usuarios junior

Presión competitiva

Lanzar concurso

Negociación de margen con mayoristas

GMD puede solicitar un descuento al mayorista que traslade a nuestro minorista

Minorista propuso negociar un precio directamente con Lenovo

Compras conjuntas con GMD

GMD argumenta que GyM tiene pedidos muy fraccionados y GMD no puede asumir el costo administrativo de las compras

Tiempo de respuesta de GMD es de 30 días, lo cuál GyM no puede asumir

•Ya se ha negociado con Lenovo un margen

adicional• Faltaría negociar un margen adicional con

los mayoristas luego del concurso

Ahorro Potencial

11%-37% / $17k – $59k

A tener en cuenta en el futuro

A tener en cuenta en el futuro

2% / $28

Se liberaría US$ 60k de capital el 1er año

En Evaluación

En Evaluación

Pendiente de Prueba

27

• Rangos menores

requieren mayor

capacidad

•Problemas de rotación de

Lenovo de 2do uso

• Problemas de status

entre empleados

•Comprobar confiabilidad

de la Advance

Hemos encontrado opciones de Laptops compatibles con configuración similar que podrían generar ahorros anuales entre US$ 17k y US$ 57k

Posición # Laptops

(1)Opción Actual

Opción 1 Opción 2

Ing.. Juniors / Per.

Administrativo30

T400$1,565

ADVANCE$990

ADVANCE$990

Ger. Área / Ing.

Residentes70

T400$1,565

ADVANCE$990

T400$1,565

Total 100 $156,500 $ 99,000 $139,250

Ahorro Esperado

$ 57,500 $17,250

-37% -11%

1) Estimados de acuerdo a información del Helpdesk, se ha reducido el estimado de compras a 100 Laptops

Problemas a superar

Propuesta de cambio de Laptop a Ing. Junio/Personal Adm

Se propone desarrollar una prueba con 3 Laptops por 3 meses en las obras de Brocal, Orcopampa y Poracota

Experiencias previas con Advance

•Se usa desde hace 1 año

en 4 Contratistas de

Antamina(*)

• Los contratistas nos han

enviado una carta de

recomendación de las

computadoras

Fuente: Compunet – Syscon Data

(*) Governa, Macrogestión, Consorcio recursos Tecno Serve, Panez y Silva Con sultores

28

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Activos de Cómputo



Sub Contratas

Indicadores

29

Hipótesis Iniciales:

En herramientas de brocas comerciales, abrasivos y escobillas se compran US$890 K y se ha planteado 3 hipótesis que pueden generar entre US$ 78 – 88 K de ahorros potenciales

Ahorro Potencial

7% / $ 61 k

2% / $ 17 k

En proceso

3% / $ 27 k

•Cambio de especificación:• Validar protocolo de pruebas con proveedores e Ing.

Especialistas. • Realizar pruebas de rendimiento de acuerdo a protocolo

de pruebas para determinar marca seleccionada.

• Negociación directa:

•Negociar precios de marca validada con proveedor

•Presión competitiva (concurso):• Seleccionar importadores representantes de marca

aprobada después de pruebas.• Seleccionar marca estándar comercial para compras

futuras.

•Gestión de categoría:• Buscar la mejor manera de realizar los procedimientos

de selección y utilización de las herramientas.

BROCAS COMERCIALES, ABRASIVOS Y ESCOBILLAS

Status

Luego de validar marca

Luego de validar marca

Luego de la negociación y/o presión competitiva

Monto Inicial: US$ 890k

30

Para validar este ahorro se van a realizar pruebas para evaluar el rendimiento de brocas, disco de corte y desbaste

Los ahorros establecidos por cada ítem representativo se da por las diferencias del mejor precio vs. los precios adquiridos. Falta evaluar el rendimiento para determinar el ahorro real.

Fuente: Elaboración propia y cotizaciones de proveedores

DESCRIPCION CATEGORIA TOTAL USD $ MARCA / PROVEEDOR ACTUAL

MARCA/PROVEEDORES ALTERNATIVO (MEJOR PRECIO)

POTENCIAL DE AHORRO

USD $%

BROCAS

BROCA CONCRETO 67,006 QUIMICA SUIZA / HILTI CDV / MILWAKEE 13,147 20%

BROCA CORONA 52,472 ENGELS MERKEL / FEIN ENGELS MERKEL / FEIN 1,393 20%

BROCA COMERCIAL ACERO 36,616 VARIOS CDV / MILWAKEE 5,023 20%

TOTAL BROCAS 166,816 19,562

DISCOS

DISCO CORTE ACERO 177,469

SEDISA / TYROLIT Y FALCON

INTEREMPRESAS / NORTON 32,609 20%

DISCO DESBASTE ACERO 103,183 INTEREMPRESAS / NORTON 15,602 20%DISCO DIAMANTADO PARA CONCRETO 34,889 INTEREMPRESAS / NORTON 4,930 20%DISCO CORTE ACERO INOXIDABLE 25,510 INTEREMPRESAS / NORTON 6,735 20%

DISCO DESBASTE ACERO INOXIDABLE 8,383 AUTOREX / BOSCH 334 20%

TOTAL DISCOS 420,034 60,209

ESCOBILLASESCOBILLA DE ACERO CIRCULAR - PIPELINE 176,956

SEDISA / FAESININTEREMPRESAS / HELA 5,676 20%

ESCOBILLA DE ACERO CIRCULAR 88,489 INTEREMPRESAS / HELA -365 20%

TOTAL ESCOBILLAS 303,537 5,311

TOTAL 890,387

85,083

Para pruebas

31

Para llevar a cabo las pruebas se viene diseñando protocolos de prueba en coordinación con proveedores y expertos

DISCOS ABRASIVOS DE CORTE y DESBASTE

BROCAS CONCRETO

• Realizar Pruebas de brocas para concreto •Determinar la duración de las brocas Milwauke y Bosch, alternativa a Hilti.•Determinar la velocidad de perforación (mm/min).•Determinar la longitud de perforación en toda la vida útil de la broca.•Duración: aprox. 10 horas de trabajo contínuo.•Ubicación de prueba: Almacén Villa El Salvador.•Costo de pruebas: US$ 3 K

• Realizar Pruebas de Disco de corte y desbaste para acero.•Determinar rendimiento de los discos de corte y desbaste.•Disco Corte: Medir milímetros gastados del disco y la velocidad de corte (mm/min).•Disco Desbaste: Medir cantidad de material extraído y desgaste de disco en el periodo de tiempo establecido(g/h).•Duración: 30 minutos de trabajo continuo.•Ubicación de prueba: Almacén Villa El Salvador• Costo de prueba: US$ 1 k

Pasos a seguir: Validación de protocolos para pruebas de discos abrasivos y brocas para concreto. Duración del periodo de pruebas 2 semanas aproximadamente en el almacén de V.Salvador. Definir marca de los discos abrasivos y brocas. Concurso con marcas definidas.

Fuente: información de proveedores

32

Agenda

Resumen Proyecto


Maderas y Derivados





Activos de Cómputo



Sub Contratas

Indicadores

33

A través de un análisis y ordenamiento de la BD se reagruparon los artículos y se estimaron los volúmenes de compras de esta clase

Objetivos para mejorar la gestión de la categoría

Ordenar y depurar la BD de esta clase para poder identificar lo rubros reales de compra y sus dimensiones.

Identificar oportunidades de mejora en la forma de compras de estos artículos que generen un menor costo total

Proponer una estrategia de compra que permita una simplificación administrativa en este tipo de compras

Fuente: Oracle

ARTICULOS SUB-CLASE MONTO US$ CENTRALIZACIÓN COMPRAS

TERCERIAZACIÓN ABASTECIMIENTO ESTANDARIZACIÓN CONCURSO DE

PRECIOS

CONSUMIBLES DE OFICINA * 85.06 513,039 X X X X

MUEBLES DE OFICINA 85.03 63,973 X

ALIMENTOS 85.10 130,788 X X

INSUMOS DE COMPUTO 85.50 149,911 X

MEDICINAS 85.12 66,528 X

TOTAL GENERAL 924,239

Hipótesis de ahorro por tipos de producto

* Útiles de oficina, impresos y pilas

34

Agenda


Sub Contratas

Campamentos

Catering

Transporte

Indicadores

35

El monto anual de subcontratación de Campamentos (Infraestructura) es de US$ 2.7 MM, concentrándose en la compra de módulos prefabricados

El total considerado toma en cuenta: el alquiler y compra de carpas y módulos de campamentos

De acuerdo a conversaciones preliminares, la gestión de campamentos tiene como objetivos: Apoyar en la creación y desarrollo del Área de Servicios Generales

Mejorar la gestión de contratación y adquisición de campamentos temporales

Reducir el tiempo total de entrega de campamentos de pronto inicio

Crear y asegurar condiciones de vivienda y trabajo adecuadas (Calidad de servicio)

Mantener una adecuada imagen de la corporación a través de los mismos campamentos

Y eventualmente lograr ahorros por la mejor gestión Ahorros relacionados con el pronto inicio

Convenios de abastecimiento anuales

Fuente: Consumo anual Agosto 07- julio 08

Tipo Campamento

Total Anual US$

MPF 2,169,828 Emsa, Mallas Ingenieros, Construcciones ViseCarpas 348,900 WHC, Araujo, CoplastContenedores 162,851 Nexcom, MultitainerPortacamps 10,255 NexcomTotal 2,691,835

Principales Proveedores

36

Las propuestas de mejora en la subcontrata de campamentos se basan en la Compra de Stock, estandarización, apoyo para instalación y búsqueda de alianzas con proveedores

Compra de campamentos para Stock Diseño de Campamentos de “Avanzada”. Campamentos Típicos Que queden y/o se acoplen al diseño

final Plantas de agua y desagüe en stock de tamaño medio

Mejorar el diseño y estandarización de campamentos Fabricación de módulos estándares (sin cambios en líneas de

producción) Transporte de módulos estándares sin unidades especiales Estandarización de módulos menores tiempos de instalación

Apoyo de GyM a subcontratistas para la instalación de campamentos y servicios

Adecuada preparación de terrenos para instalación Información de vías de acceso, Clima, Fuentes de agua / energía

Generar alianzas con subcontratistas y proveedores Creación o mejora de condiciones de alquiler de campamentos,

plantas de agua y desagüe. Reducción de los actuales montos de cobertura ante incidentes

cargados en cotizaciones

Beneficio: 26 días menos x camp.

Beneficio: 18 días menos x camp

Beneficio: 5 días menos x camp

Beneficio: US$ 290 K7 días menos x camp

BENEFICIO: US$ 290 KTOTAL 56 días menos en proceso

37

De optimizar el proceso actual de adquisición de campamentos se puede reducir el lead time total de adquisición en 30 días. Pero de contar con stock se podría reducir en 56 días el lead time total

Tiempo Ideal Adquisición

1

2

1

2

3

4

3

5

Definir estándar de Campamentos, con módulos estándares (de 15 a 7 días en adquisición)

Acuerdos marco con proveedores por tipo de producto (de 10 a 3 días en adquisición)

Fabricación de módulos y carpas estándares acordes con procesos productivos(de 30 a 20 días en adquisición)

Mejora en la entrega de condiciones de instalación, módulos estándares para instalación (de 15 a 10 días en adquisición)

Fuente: Entrevista Claudio Terán – Jefes de Proyectos

32%

5

4 Codificación en Almacén Proveedor evita traslado innecesario

60%

38

El concurso se basó en la definición de nuevos y adecuados estándares de infraestructura: Acabados, dimensiones, facilidad de transporte, duración, costo de mantenimiento.

Los ahorros logrados varían de acuerdo al tipo de campamento

Precios base para el cálculo de ahorros: Obras y precios referenciales del mercado

Obras: Lote 58 (Carpas), Paucarcocha (MPF)

Los criterios de elección consideraron: Precio del producto, calidad del producto, días de fabricación, días de instalación, además de costo total del producto

Se diseñó además el manual de procesos de la nueva Jefatura de Servicios Generales, la misma que pasará a ser revisada y aprobada por el Área de Control de gestión

Mediante el concurso de precios de campamentos, se han logrado ahorros anuales proyectados de US$ 261 K

Nota: Estimación en base al consumo anual Agosto 07- julio 08

Compra Ahorro % Ahorro US$ Proveedores Ganadores

Carpas 12% 40,573 Coplast (56%), WHC (44%), Contenedores 9% 14,037 Multitainer (66%), Modulares (34%) Portacamps 13% 1,328 Inpal (48%), Tecnofast (32%), Emsa (16%)Expandibles 5% - Nexcom (100%) MPF 9% 204,742 Emsa, Nexcom Total 11% 260,680

39

Adicionalmente, de manera indirecta es posible lograr un beneficio de US$ 148 K anuales por mejores productividades al inicio de un proyecto

El retraso de la instalación de campamentos, e inicio de actividades en malas condiciones de trabajo, tiene efecto en el nivel de productividad de los equipos de avanzada

Productividad media al inicio del proyecto en malas condiciones: 50%

Personal promedio de arranque de proyecto: 22 Trabajadores

(9 empleados, 13 Obreros)

Impacto G. Operativos x campamento: US$ 21 K

Traslado campamento Pionero US$ (5 K)

Impacto Final x campamento: US$ 16 K

De considerar que en promedio los proyectos inician sus actividades en malas condiciones, se estima un posible ahorro de US$ 148K para la instalación de un promedio de 9 campamentos al año

Fuente: Carlos Jaimes (Personal típico de inicio de proyecto, sueldos promedios)Nota: Considera el gasto adicional por transporte de campamento de avanzada

40

Agenda


Sub Contratas

Campamentos

Catering

Transporte

Indicadores

41

El monto anual de subcontratación de servicios de Catering asciende a US$ 2.7 MM

El total consumido de US$ 2.7 MM contiene además servicios de Hotelería, Lavandería

Obras registran pago total de servicios a proveedores de servicios integrales como: Sodexo, APC, Compass

De acuerdo a conversaciones preliminares, la gestión de la Subcontrata de Catering tiene como objetivos: Crear y asegurar estándares adecuados de alimentación para todos los campamentos

Mantener una adecuada imagen de la corporación a través de un adecuado estándar de servicio

Reducir los períodos de cotización y contratación de servicios de catering para cada nuevo proyecto

Y eventualmente lograr ahorros por la mejor gestión de la subcontrata

Fuente: Consumo anual Agosto 07- julio 08

Servicios Total Anual US$

Alimentación 2,136,637 Compass, Sodexo, APC, LocalesHotelería 481,308 Compass, Sodexo, APC, LocalesLavandería 130,210 Compass, Sodexo, APC, LocalesTotal 2,748,155

Principales Proveedores

42

Algunos de los proyectos de GyM tienen estándares de servicio adecuados y comparables con los propuestos actualmente…

NO INLUIDA. Varia de acuerdo a proyecto

Staff: S/. 20 - 22Obreros: S/. 18 - 20

Staff: S/. 25 - 27Obreros: S/. 21- 23

Staff: 3,170Ob. Sierra: 3.740Ob. Selva-Costa: 3.460

Entrada o Sopa2 opc. de plato de fondo. Frec. Cárnicos menor(Staff: 15 – Oper: 12)Postre, Refresco

Entrada o Sopa2 opc. de plato de fondo. Frec. Cárnicos elevada(Staff: 21 – Oper: 14)Postre, Refresco

Contenido Calórico


Estructura Menú

Precio Diario

Equipamiento

NO INCLUIDA. Varia de acuerdo a proyecto

Transporte



Único: 3,500 +/- 100

Desayuno Buffet2 opc. plato de fondo. Alta Frec. Cárnicos (Única: 28)

Elección postres (c/ helados), Refresco ilimitado, BBQ MensualTV Direct TV

Staff: S/. 33.05Obreros: S/. 33.05

Incluye Equipamiento Mayor Nuevo

Incluye transporte


APC Sodexo Sodexo


Incluye transporte

Desayuno Buffet2 opc. plato de fondo. Alta Frec. Cárnicos (Unica: 21),

Refresco ilimitado, BBQ Mensual

Único: 3,600 +/- 100 Único: 3300 +/- 100

2 opc. plato de fondo. (Solo en almuerzo) Alta Frec. Cárnicos (28)

Refresco Ilimitado, BBQ Mensual


Sin Equipamiento Mayor

No Incluye transporte

Precios Sin Equipamiento / Transporte

Staff: S/. 20 - 22Obreros: S/. 18 - 20

Staff: S/. 25 - 27Obreros: S/. 21- 23




43

…Sin embargo, existen otros proyectos con estándares de servicio muy bajos

Panaservice Locales Panaservice

NO INLUIDA. Varia de acuerdo a proyecto

Staff: S/. 20 - 22Obreros: S/. 18 - 20

Staff: S/. 25 - 27Obreros: S/. 21- 23


Entrada o Sopa2 opc. de plato de fondo. Frec. Cárnicos menor(Staff: 15 – Oper: 12)Postre, Refresco

Entrada o Sopa2 opc. de plato de fondo. Frec. Cárnicos elevada(Staff: 21 – Oper: 14)Postre, Refresco

Contenido Calórico


Estructura Menú

Precio Diario

Equipamiento


Transporte



Único: ND

Dos estándaresStaff: Comedor propio con proveedor especialObreros: Varios proveedores localesNO mencionan Frecuencia Cárnicos



Incluye transporte


Incluye Equipamiento Mayor Usado

Incluye transporte

2 opc. plato de fondo. NO mencionan Frecuencia Cárnicos

Refresco ilimitado,

Único: ND Único: ND

1 opc. plato de fondo. NO mencionan Frecuencia Cárnicos

Refresco Ilimitado,


Sin Equipamiento Mayor

Incluye transporte

Precios Sin Equipamiento / Transporte

Staff: S/. 20 - 22Obreros: S/. 18 - 20

Staff: S/. 25 - 27Obreros: S/. 21- 23




44

Mejorar el estándar de alimentación, tiene un costo anual de US$ 114 K anuales, sin embargo, podría significar una mejora del clima laboral en los proyectos imagen de GyM

Proyectos Cliente da el menú: TP. Huayuri, TP Corrientes, Lote 8, Andoas 2007, Building LNG, Main Civil Work LNG, Melchorita, Trabajos Eléctricos LNGSubvencionados por el cliente: Tanques Stebbins (Compass)Sólo Almuerzo: Cajamarquilla (Eurostest), Simba (Locales), Kallpa (Locales)

Tipo Proyecto

Proyecto ProveedorPrecio Staff

Precio Obrero

Nro Personas

Impacto Mensual US$

Const. Civil

CHINQUITIRCA Sodexo 29.7 29.7 Prom: 250, Max: 300 27,448

PORACOTA Local 25.6 11.0 Prom: 110 (4,782)

REH. EDEGEL Local 25.0 - -

LT SAN GABAN Local 24.1 14.5 Prom: 450, Max: 850 (8,688)

SURVIAL Panaservice 21.4 15.9 Prom: 240 (3,187)

CERRO VERDE Local 20.7 20.7 Prom: 345 7,679

PAUCARCOCHA - PLATANAL APC 18.9 17.6 Prom: 450, Max: 550 (2,479)

Bs As CANCHAQUE Panaservice 17.6 13.1 Prom: 340 (14,375)

Hidr.y Min.

BROCAL PASCO APC 27.0 27.0 Prom:230 11,574

ORCOPAMPA Local 25.6 11.0 (25,642)

LOTE 58 Sodexo 24.3 24.3 Prom: 120, Max: 180 2,903

NOTA: Precios sin Transporte y equipamiento

Proyectos con servicio de catering contratado por GyM

Carlos Jaimes: “Parte de los reclamos del personal, especialmente al inicio de un proyecto, viene dado por los bajos estándares de alimentación”

45

Cómo proceder?

Elevar el estándar de alimentación significa asumir un gasto adicional hasta US$ 114 K anuales.

Invitar a proveedores locales que cumplan estándares de servicio

Definir responsabilidades en Obra para el control y supervisión del nivel de servicio contratado

46

Agenda


Sub Contratas

Campamentos

Catering

Transporte

Indicadores

47

El total subcontratado en Transportes en un período anual asciende a US$ 6.2 MM, concentrando el volumen en Transporte de Equipos y Materiales (US$ 5.7 MM)

El análisis inicial se centrará en transporte de Materiales y Equipos

Dentro del total de transporte de Materiales y Equipos se identifica tres tipos de transporte a ser analizados

Tipo de Transp. Obras Civiles Electromecánica Edificaciones Total general Princ. Subcontratistas

Transporte Material 1,684,262 1,598,351 422,805 3,705,428 Interoceánica, Transbrand, Pereda, Andean Log.Transporte Equipos 1,102,136 725,328 202,287 2,029,751 Pereda, Salvatierra, TransbrandTransporte Personal 109,380 334,909 2,352 446,641 Trans. Rafael, Trans. MartinezTotal general 2,895,778 2,658,588 627,444 6,181,820

División

Tipo de Transp.Transporte

MaterialTransporte

EquiposTotal general Princ. Subcontratistas

Transporte Interprovincial 1,814,831 1,700,489 3,515,320 Pereda (22%), Transbrand (11%), Interoceánica (11%)Transporte Zonal 1,485,498 187,908 1,673,406 Interoceánica (18%), Andean (9%), Cubas (7%)Transporte en Lima 405,099 141,354 546,452 Cañari (39%), Transbrand (18%)Total general 3,705,428 2,029,751 5,735,179

48

Los objetivos del análisis de esta subcontrata se vinculan con el

De acuerdo a conversaciones preliminares, la gestión de esta subcontrata tiene como prioridades:

Alinear los intereses de GyM, Transportista y Chofer en la gestión de la subcontrata de transporte.

GyM interesado en adecuado nivel de servicio y nivel de costos, manejo de riesgos y reducción de ineficiencias.

Alineamiento a ser más productivos

Comprender la estructura de costos de los transportistas

Identificar oportunidades de mejora en la negociación (GyM).

Apoyo a los subcontratistas a ser más eficientes (Compras, conocimiento técnico)

Analizar el espectro de subcontratistas: posibilidades de consolidación (transportistas recurrentes) y transportistas spot.

Definir los mecanismos de evaluación, contratación, control y supervisión de subcontratistas

Desarrollo de indicadores de cumplimiento de temas de servicio y confiabilidad

Identificar Costos Asociados

49

Se plantea trabajar el total de transportes de Equipos y Materiales en base a tres frentes: Trasporte Interprovincial, Transporte en Lima, y Transporte Zonal (en obra)

Existen estrategias diferentes de trabajo por cada tipo de trabajo, vinculadas además al monto que representa cada uno

US$ 3,5 MM US$ 0,5 MMUS$ 1,6 MMHomologación de proveedores

• Mecanismo de evaluación

• Búsqueda de confiabilidad de servicio

• Mapeo de Capacidades de transportistas

Negociación / Presión Competitiva

•Negociación Anual de Tarifas

• Consolidación de rutas

• Concurso de precios (conocimiento estructura de costos)

•Negociación por Obra – por áreas

• Conocimiento de estructura de costos

• Reconocer efecto de factores en tarifa (Carretera, estado, clima, etc.)

• Cambio de tipo de transporte

• Courier para despachos menores

Gestión de Ineficiencias

• Identificación de ineficiencias a nivel de Obras y Subcontratistas

• Tiempos de espera (Carga, descarga, Stand By)

• Nivel de utilización (Capacidad, Rotación)

50

Agenda


Sub Contratas

Campamentos

Catering

Transporte

Indicadores

51

Las compras vienen disminuyendo en 24% a partir de Julio, sin embargo se tiene controlado el 52% de las compras totales

7.35.1

8.04.3 4.0 3.7 2.5

4.85.8

6.77.6 6.8 5.8

5.6

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

-

5

10

15

20

25

6-2008 7-2008 8-2008 9-2008 10-2008 11-2008 12-2008

COMPRAS BA + OCA + OP (MM US$) GENERADAS

Compras BA+OCA+OP Compras No Neg % Compras BA+OCA+OP

7.2 7.3 7.2 6.0 6.0 6.5 5.7

5.7 6.5 6.45.6 5.5 5.0

4.6

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

-

5

10

15

20

25

6-2008 7-2008 8-2008 9-2008 10-2008 11-2008 12-2008

COMPRAS BA + OCA + OP (MM US$) RECEPCIONADAS

Compras BA+OCA+OP Compras No Neg % Compras BA+OCA+OP

Acumulados Anual Generada (MMUS$) Acumulados Anual Recepcionada (MMUS$)Compras Totales 130.34 Compras Totales 132.97 Compras BA + OCA + OP Total 58.96 Compras BA + OCA + OP Total 68.59 Acumulado anual (%) 45% Acumulado anual (%) 52%

Fuente: Base Datos Oracle - OC Generadas y OC Recepcionadas

52

Se viene mejorando el control sobre las compras en OP, sin embargo las OCA siguen disminuyendo

(1) Disminución en compras BA de Fierro (-20%), Concreto (-40%) y Articulos de Seguridad (-54%) que representan el 75% de las CBA(2) Disminución en compras bajo OCA en Fierros (-70%) y Premezclados (-30%) que representan el 40% de todas las OCA(3) Incremento en compras por OP en Tuberías, Cables , Cementos, Pdtos Químicos, Eq Eléc , Herramientas y Repuestos (Total:US$ 800m)

15%20%25%30%35%40%45%50%55%60%

7-2008 8-2008 9-2008 10-2008 11-2008 12-2008

GESTION ANUAL GENERADAS(% Acumulado)

Compras BA Compras OCA Compras OP Compras BA+OCA+OP

15%20%25%30%35%40%45%50%55%60%

7-2008 8-2008 9-2008 10-2008 11-2008 12-2008

GESTION ANUAL RECEPCIONADAS(% Acumulado)

Compras BA Compras OCA Compras OP Compras BA+OCA+OP

Acumulados Anual Generada (MMUS$) Acumulados Anual Recepcionada (MMUS$)Compras Totales 130.34 Compras Totales 132.97 Compras BA+OCA+OP 58.96 Compras BA+OCA+OP 68.59 Acumulado anual (%) 45% Acumulado anual (%) 52%


53

BACKUP

54

Evaluación de alquiler vs compra de Desktops con Lenovo

Datos de entradaCosto de alquiler total por 36 meses por computador 756 # de desktops a alquilar/Comprar 150 Incremento al fin del contrato 0%Costo de compra 630 Incremento de precios de computador 0%WACC 16%

Análisis de punto de equilibrioPrecio requerido de alquiler para que iguale a la compra 780 Descuento sobre precio actual necesario -3%WACC requerido para que iguale al precio de compra 13%

Gasto por Alquiler 1 2 3 VANPago Anual $ -37,800 $ -37,800 $ -37,800 Escudo Fiscal generado $ 11,340 $ 11,340 $ 11,340 Total $ -26,460 $ -26,460 $ -26,460 $ -59,426

Costo de Comprar 1 2 3 VANPago Anual $ -94,500 Escudo Fiscal generado por la Depreciación $ 9,450 $ 9,450 $ 9,450 Impuesto a los activos (0.5%) $ -425 $ -378 $ -331 Total $ -85,475 $ 9,072 $ 9,119 $ -61,101

Diferencia Compra vs Alquiler $ 1,675 2%

Capital Liberado al alquilar $ 59,015 $ -35,532 $ -35,579

La opción de alquilar PC es similar a la de compra, pero se genera un flujo disponible de US$ 59 k el primer año

• Se han evaluado PC de similares características

• Se incluye todos los gastos por seguros y mantenimiento

• La propuesta evaluada es de alquiler y compra a Compunet

55

Las compras mediante OCA han disminuido en algunas categorías como Fierros, Premezclados y se han dejado de generar en otras por ejemplo Artículos de Seguridad

OCA de Fierro Corrugado disminuye en 70%

Inc. x OCA de Cemento Asfaltico (US$400m)

2.4 1.9 0.2 0.8 0.1 0.6

8.512.9

11.6 10.0 9.4 7.4

0%

10%

20%

30%

40%

50%

-

5

10

15

20

25

7-2008 8-2008 9-2008 10-2008 11-2008 12-2008

COMPRAS POR TIPO DE OC (MMUS$)GENERADAS

Abierta Standard % Abierta

5.2 4.2 2.5 2.4 2.4 2.4

8.6 9.49.0 9.1 9.1 7.9

0%

10%

20%

30%

40%

50%

-

5

10

15

20

25

7-2008 8-2008 9-2008 10-2008 11-2008 12-2008

COMPRAS POR TIPO DE OC (MMUS$)RECEPCIONADAS

Abierta Standard % Abierta

MM US$ MM US$

Acumulados Anual Generada (MMUS$) Acumulados Anual Recepcionada (MMUS$)Compras Totales 130.34 Compras Totales 132.97 Compras por OC Abierta Total 22.99 Compras por OC Abierta Total 36.71 Acumulado anual (%) 18% Acumulado anual (%) 28%


56

La disminución en compras generadas Bajo Acuerdo se debe principalmente a la reducción en compras de Fierro, Premezclados y Artículos de Seguridad a pesar del incremento de nuevas categorías

(1) Categorías cerradas a fines de Agosto: Vestimenta, Calzado, COOR (2) Categorías cerradas a fines de Octubre: Concreto, Gases y Soldadura(3) Categorías cerradas a inicios de Diciembre: Accesorios de Soldadura, Aditivos Químicos y Maderas(4) No se considera compras de Activos

3.2 3.1 1.5 1.9 1.1 1.1

7.711.7

10.3 8.9 8.4 6.9

0%

10%

20%

30%

40%

50%

-

5

10

15

20

7-2008 8-2008 9-2008 10-2008 11-2008 12-2008

COMPRAS BAJO ACUERDO (MM US$)GENERADAS

Compras BA Compras No Neg. % Compras BA

3.5 4.3 3.7 3.4 2.7 2.6

10.2 9.37.8 8.1 8.8 7.6

0%

10%

20%

30%

40%

50%

-

5

10

15

20

7-2008 8-2008 9-2008 10-2008 11-2008 12-2008

COMPRAS BAJO ACUERDO (MM US$)RECEPCIONADAS

Compras BA Compras No Neg. % Compras BA

Acumulados Anual Generada (MMUS$) Acumulados Anual Recepcionada (MMUS$)Compras Totales 130.34 Compras Totales 132.97 Compras Bajo Acuerdo Total Anual 29.46 Compras Bajo Acuerdo Total Anual 40.43 Acumulado anual (%) 23% Acumulado anual (%) 30%


MM US$

PANEL DE CONTROL LOGISTICACompras en Oficina Principal

MM US$

Fierro (-20%) Concreto (-40%) Art Segur (-54%)

57

El 32% de las compras se realizan a través de la oficina principal, teniendo aún oportunidad para incrementar la centralización

3.46.0

3.1 2.6 2.9 1.8

7.4

8.8

8.7 8.3 6.66.2

0%

10%

20%

30%

40%

50%

-

5

10

15

20

25

7-2008 8-2008 9-2008 10-2008 11-2008 12-2008

COMPRAS EN OFICINA PRINCIPAL (MM US$)GENERADAS

Compras OP Saldo Compras % Compras OP

5.2 4.5 3.8 3.6 4.6 4.3

8.5 9.17.8 7.9 7.0 6.0

0%

10%

20%

30%

40%

50%

-

5

10

15

20

25

7-2008 8-2008 9-2008 10-2008 11-2008 12-2008

COMPRAS EN OFICINA PRINCIPAL (MM US$)RECEPCIONADAS

Area Compras OP Saldo Compras % Compras OP

Acumulados Anual Generada (MMUS$) Acumulados Anual Recepcionada (MMUS$)Compras Totales 130.34 Compras Totales 132.97 Compras por OP Total 39.61 Compras por OP Total 42.50 Acumulado anual (%) 30.4% Acumulado anual (%) 32.0%


58

Así mismo, hemos empezado a evaluar el uso de conectores encontrando un ahorro de 24% en fierros de 1 3/8”

1/2" 5/8" 3/4" 1" 1 3/8" Conector Traslape Conector Traslape Conector Traslape Conector Traslape Conector Traslape

Utilización de Fierro - Mt 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 Desperdicio por utilización de fierro 2% 3% 2% 4% 2% 7% 2% 10% 2% 12%Utilización de fierro para traslape - Mt 0.20 0.40 0.20 0.60 0.20 0.80 0.20 1.20 0.20 1.40 KgxMt 0.99 0.99 1.55 1.55 2.24 2.24 3.97 3.97 7.91 7.91 Peso de fierro utilizado - Kg 18.46 18.84 28.82 30.03 41.50 45.05 73.77 84.23 146.81 172.80 Costo del Fierro x TN 1,079.00 1,079.00 1,079.00 1,079.00 1,079.00 1,079.00 1,079.00 1,079.00 1,079.00 1,079.00 Costo del fierro utilizado por traslape 19.91 20.33 31.09 32.40 44.78 48.60 79.60 90.88 158.41 186.46 Costo de Mano de obra obrero - US$ x HR 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50

H-H x Kg 0.030 0.050 0.027 0.045 0.021 0.035 0.018 0.030 0.018 0.030 Costo de Mano de obra por traslape 1.94 3.30 2.72 4.73 3.05 5.52 4.65 8.84 9.25 18.14 Costo del Manguito 8.56 9.75 11.26 22.75 30.45 Total de manguitos 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 Alambre de acero utilizados - gr 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 Costo de alambre - US$xKg 1.36 1.36 1.36 1.36 1.36 Costo de materiales 8.56 1.36 9.75 1.36 11.26 1.36 22.75 1.36 30.45 1.36 Alquiler de Máquina Mensual 350.00 350.00 350.00 350.00 350.00 Eficiencia de Roscas por día 150.00 150.00 150.00 80.00 60.00 Eficiencia de utilización de Máquina 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 Roscas por traslape 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 Costo de maquinaria por traslape 0.17 0.17 0.17 0.32 0.42 Costo Total por traslape 30.58 24.99 43.74 38.49 59.26 55.48 107.31 101.09 198.53 205.96 Dif. Manguito vs traslape 22% 14% 7% 6% -4%

Análisis de Sensibilidad Costo del manguito para igualar al traslape 2.97 4.50 7.48 16.53 37.88

Var vs precio actual -65% -54% -34% -27% 24%

Por Validar

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Backup

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Adicionalmente, ya se viene probando nuevas alternativas de madera, con un potencial de ahorros adicionales de US$ 111 K

De acuerdo al proveedor, la alternativa Cumala se ha probado en la obra de Atocongo de JJ Camet

Se viene utilizando la maderas roble para obras provisionales con éxito en el Hotel Libertador

Ya se está trabajando en diferenciar compras para encofrado y obras provisionales en edificaciones

Las pruebas pendientes se están trabajando a partir de Enero en El Libertador

Uso Tipo de Madera StatusCompras

US$ K Sep 07- Oct 08

Ahorro Potencial US$

K / %

Obras Provisionales

Reemplazar 50% tornillo para Ob. Prov. con Roble

• Prueba: Hotel Libertador

55070 / 12%

Reemplazar 30% Cashimbo por Roble

• Prueba: Hotel Libertador 25 / 5%

Ahorros Potenciales en prueba 550 95 / 17%

EncofradoReemplazar 30% de Tornillo por Cumala •Prueba: Hotel Libertador 404 16 / 4%

Ahorros pendiente de pruebas 404 16 / 4%

Ahorros potenciales por reemplazo de maderas actuales por maderas alternativas

Se reemplazó la prueba de la Mohena por la madera Cumala

6ta Reunión Mensual de Avance

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