Análisis de mercado 2007 2011; para la aceituna y derivados

Investigación comercial para la aceituna y sus derivados

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GRT - GRDE - SGGE - PFOCPART - UNICOL Página 1

Análisis delmercado local,nacionale internacional.

“Año de la integración

nacional y el reconocimiento de nuestra diversidad”


http://www.regiontacna.gob.pe/grt1/transparenciagob.php


ÍNDICE

RESUMEN EJECUTIVO4

SITUACIÓN COMERCIAL A NIVEL NACIONAL (2007 - 2011)4

2005700000: ACEITUNAS PREPARADAS O CONSERVADAS5

1509100000: ACEITE DE OLIVA VIRGEN6

1509900000: ACEITE DE OLIVA Y SUS FRACCIONES7

PRODUCCIÓN A NIVEL NACIONAL (2010)9

Producción 9 Superficie cosechada 9 Rendimiento

10 Precio en chacra 10

SITUACIÓN COMERCIAL A NIVEL REGIONAL: TACNA11

2005700000: ACEITUNAS PREPARADAS O CONSERVADAS11

1509100000: ACEITE DE OLIVA VIRGEN14

1509900000: ACEITE DE OLIVA Y SUS FRACCIONES16

SITUACIÓN COMERCIAL A NIVEL INTERNACIONAL (200570)19

Perú 19 Brasil 22 Ecuador 23 Colombia 25 Costa Rica 26 Venezuela 28

LA COMPETENCIA: ARGENTINA 29

BASE DE DATOS31



Precios de venta de aceituna (200570) – Argentina (2010)31

Precios de venta de aceituna (200570) – Perú (2010)31

Directorio de empresas locales del sector agroindustrial (compradores) 32

Directorio de empresas nacionales (compradores)32

Directorio de empresas internacionales (compradores)33

REFERENCIAS ELECTRÓNICAS34

INTRODUCCIÓN

Actualmente el mercado para la aceituna peruana, se encuentra atravesando una crisis, debido a la sobreproducción de aceituna que posee el mercado argentino; que por muchos años ha sido y en la actualidad es el proveedor internacional número uno de aceituna para el mercado brasileño; acaparando alrededor del 80% de todo el bloque de importación para este producto que registra Brasil.

El motivo por el cual, el Perú, vendía (exportación) grandes volúmenes y a un buen precio, la aceituna al Brasil, se debía porque Argentina no satisfacía el 100% del bloque de importación de este producto para Brasil, esta ventaja, no duró mucho, ya que hasta octubre del 2011; luego de un periodo fructífero (2006 - 2011) y de haber alcanzado hasta un 17% de participación de mercados; la aceituna repentinamente empezó a disminuir su cotización internacional, esto debido a que en la actualidad, Argentina cuenta con una sobreproducción de aceituna, esto significativamente denota que ellos puedan “fijar el precio”; y que Brasil ya no diversifique con nosotros, ya que su proveedor de toda la vida ahora tiene más que ofrecer y aun mejor precio.

Ante una situación de esta envergadura, se debe actuar pronto y de forma calculada y responsable para así poder triunfar.



INVESTIGACIÓN COMERCIAL PARA LA ACEITUNA: ANÁLISIS DEL MERCADO LOCAL, NACIONAL E INTERNACIONAL

I. RESUMEN EJECUTIVO

Entonces la realidad que el sector olivícola está atravesando es bastante seria, como dice el refrán: “No hay que poner todos los huevos en una sola canasta (Brasil)”, y esto ha sido, es y debe evitarse; ya que a los agricultores les ha tocado vivir una situación frustrante y que definitivamente el precio que los acopiadores y/o compradores les ofrecen por sus aceitunas, no llegan ni siquiera a cubrir sus costos de producción, creando incertidumbre en ellos y rechazo.

Es por ello, la elaboración del siguiente reporte y estudio, necesario, para que pueda llegar a los agricultores, para que puedan organizarse o reorganizarse y así “diversificar” mercados (clientes), ya que eso es lo que se quiere y evitar acuerdos extraoficiales con intermediarios.

Dentro de los países que compran aceituna del Perú, existen una serie muy extensa de países, compradores a nivel internacional, no obstante, y en un escenario real, de corto plazo, no se puede entrar a: “Tratar de querer negociar con ellos”, ya que tanto el producto como los galpones para el procesamiento del mismo, no cumplen con los requisitos que países como EE.UU., Europa y países asiáticos, exigen y demandan, sin contar la barrera del idioma, los costos logísticos del transporte de mercancías, la contratación de certificadoras de calidad y de especialistas auditores de calidad, por mencionar algunos gastos, eso sin tener en cuenta el “tiempo”, que eso, llevaría.

Por otro lado, aquellos países, no son los únicos que compran aceituna al Perú, la UNICOL, ha elaborado el siguiente estudio para defender las posiciones planteadas por el proyecto; las que indican que existen países



latinoamericanos además del Brasil, fronterizos y que compran aceituna peruana en distintas presentaciones comerciales, dando así una oportunidad de mercado inmensa. Estos países son: Ecuador, Colombia, Costa Rica y Venezuela.

II. SITUACIÓN COMERCIAL A NIVEL NACIONAL (2007 - 2011)

El panorama comercial para la aceituna y sus derivados, tienen como fuente a la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria - SUNAT, que se encarga de registrar todos los ingresos y salidas de mercancías del país, el análisis está en relación al periodo (2007 - 2011). Las partidas que se van a analizar son:

PARTIDA DESCRIPCIÓN ARANCELARIA20057000

00ACEITUNAS PREPARADAS O CONSERVADAS, SIN CONGELAR

1509900000

ACEITE DE OLIVA Y SUS FRACCIONES, INCLUSO REFINADO PERO SIN MODIFICAR QUÍMICAMENTE

1509100000

ACEITE DE OLIVA VIRGEN

a. 2005700000: ACEITUNAS PREPARADAS O CONSERVADAS, SIN CONGELAR



Fuente: SUNAT

Los primeros dos gráficos demuestran que a nivel de valor FOB de exportación Tacna tiene un 56% de participación, imponente frente a los otros departamentos productores del país, seguido de Lima con un 36% y el Callao y Arequipa con un 4% y 3% respectivamente. En el caso del peso neto de exportación, resalta Tacna con un 63%, seguido de Lima con un 29% de participación en las exportaciones a nivel nacional durante los años 2007 -2011.

En cuanto a los dos últimos cuadros podemos apreciar claramente que en el 2010 se ha exportado la mayor cantidad de dinero FOB y fue en los periodos 2008 y 2010, donde se generó mayor volumen (Kg.) de peso neto de exportación. Sin embargo, ambas tendencias estuvieron en caída en el 2011. Tacna y Lima nuevamente presentaron los índices más altos.

b. 1509100000: ACEITE DE OLIVA VIRGEN



Fuente: SUNAT

Los primeros dos gráficos demuestran que Tacna, a nivel de valor FOB de exportación tiene un 78% de participación, imponente frente a los otros departamentos productores del país, seguido de Lima con un 16%, Moquegua y el Callao con 5% y 1% respectivamente. En el caso del peso neto de exportación, resalta Tacna con un 82%, seguido de Lima con un 12% de participación de las exportaciones a nivel nacional durante los años 2007 -2011.

En cuanto a los dos últimos cuadros podemos apreciar claramente que en el 2010 se ha exportado la mayor cantidad de dinero FOB y fue en los periodos 2009 y 2010, donde se generó mayor volumen (Kg.) de peso neto de exportación. Sin embargo, ambas tendencias estuvieron en caída en el 2011. Tacna y Lima nuevamente presentaron los índices más altos.



Fuente: SUNAT

c. 1509900000: ACEITE DE OLIVA Y SUS FRACCIONES, INCLUSO REFINADO PERO SIN MODIFICAR QUÍMICAMENTE

Los primeros dos gráficos demuestran que tanto a nivel de valor FOB de exportación Tacna tiene un 51% de participación, imponente frente a los otros departamentos productores del país, seguido de Lima con un 36%, seguido de Ica con 11%. En el caso de los porcentajes del peso neto de exportación, tenemos en primer lugar a Tacna con un 52%, seguido de Lima con un 37%.

En cuanto a los dos últimos cuadros podemos apreciar claramente que ha habido dos tendencias bien marcadas y a la vez diferentes una de otra, es en el año 2008 donde comienza un crecimiento en escala para Lima, tanto en valor FOB y peso neto, y es en ese mismo año en que Tacna cae drásticamente respectivamente, ambos hasta el 2011.



Fuente: SUNAT

III. PRODUCCIÓN A NIVEL NACIONAL (2010)

La siguiente información ha sido recopilada de la Oficina de Estudios Económicos y Estadísticos - OEEE del Ministerio de Agricultura - MINAG, con el propósito de analizar la tendencia de producción por años, superficie cosechada, rendimiento y precio en chacra para la aceituna a nivel nacional.



a. Producción

PRODUCCIÓN (t)

AñosAREQUIP

AICA

LA LIBERTAD

LIMAMOQUEGU

ATACNA

2006 13859 1284 114 989 527 355262007 14571 1013 123 1199 135 354042008 36615 1274 117 1412 1342 736022009 45 1228 138 1106 33 46192010 26990 1321 133 1387 533 44670

Fuente: MINAG

Conforme el análisis de producción, podemos denotar que Tacna posee el índice de producción más alto en todo el país, como departamento productor de aceituna, seguido de Arequipa. El índice promedio de participación en la producción anual de aceitunas por toneladas para Tacna, está por encima del 60%; el mismo que ha estado disminuyendo conforme los periodos 2006 - 2010, de 67.93% a 59.53% respectivamente. Resalta también Lima e Ica con 15% y 17% respectivamente en el 2009, ya que fue un año en el cual Arequipa no se acercaba ni siquiera al 1%, esto resalta, debido a que este departamento, conforme al periodo 2006 - 2010 presenta un índice promedio de participación del 30%.

b. Superficie cosechada

SUPERFICIE COSECHADA (ha)

AñosAREQUIP

AICA

LA LIBERTAD

LIMA MOQUEGUA TACNA

2006 3126 457 82 203 319 54652007 3136 388 82 211 160 54792008 3524 423 82 230 289 58672009 284 417 82 213 275 63382010 3751 474 82 253 276 6602

Fuente: MINAG

Respecto a la superficie cosechada a nivel nacional por hectáreas, Tacna muestra una gran ventaja frente a los otros departamentos del país, seguido de Arequipa; el nivel de participación promedio de superficie cosechada por hectárea para Tacna es de un 62% durante el periodo del 2006 - 2010, sin embargo Tacna mantiene una tendencia normal del 57%; la cual se vio afectada por el incremento que presentó en el año 2009, (83%); mismo año en que Arequipa descendió a 4%, siendo su



posición promedio del 33%. Mientras que los otros departamentos mantenían constante su participación.

c. Rendimiento

RENDIMIENTO (kg./ha)

AñosAREQUIP

AICA

LA LIBERTAD

LIMAMOQUEGU

ATACNA

2006 4433 2811 1390 4869 1652 65012007 4646 2612 1500 5683 841 64622008 10390 3015 1432 6140 4644 125452009 160 2947 1687 5194 121 7292010 7195 2789 1624 5483 1931 6766

Fuente: MINAG

En cuanto al rendimiento de kilogramos por hectáreas, es el departamento de Lima quien ocupa el primer lugar; quedando Tacna en el segundo lugar, con una participación promedio de 27% y 25% respectivamente en el periodo 2006 - 2010, estos puntajes se deben a la disminución en el rendimiento que presentó Tacna en el 2009 con tan sólo 7% de participación durante ese año, mientras que Lima obtuvo un 48%, pero Tacna no fue el único departamento que sufrió esa disminución, Arequipa durante el mismo año bajo a 1.48%, luego de mantener una tendencia por encima del 20% durante los años anteriores y que es similar a la de Lima, claro, con excepción de ese año (2009).

d. Precio en chacra

PRECIO EN CHACRA (S/./Kg)

AñosAREQUIP

AICA

LA LIBERTAD

LIMA MOQUEGUA TACNA

2006 1.79 2.45 1.95 1.91 1.77 1.292007 1.99 2.48 1.92 1.93 4.57 2.172008 0.62 3.06 2.32 2.53 1.91 1.182009 1.64 3.2 2.27 2.9 2.04 2.142010 1.91 2.93 2.98 2.84 1.99 1.46

Fuente: MINAG

Referente al precio en chacra, son los departamentos de Ica, Moquegua, Lima y La Libertad, en los que el precio por kilogramo de aceituna, es mayor respecto a los otros departamentos productores. En la recta siguen, Arequipa, y finalmente Tacna, ya que en este departamento el precio fluctúa de 1 a 2 nuevos soles, sin embargo, los otros departamentos, menos Arequipa, tienen una base de 2 nuevos soles y picos de hasta 5 nuevos soles, esto refleja que a pesar de que en Tacna y Arequipa se concentra la mayor cantidad de producción de aceituna, el factor logístico hace la diferencia, ya que es más rentable para algunos



compradores adquirir la aceituna ubicada en los departamentos más cercanos a un precio alto, que tener costos más elevados en trasporte y personal para llegar a Tacna. Otro factor que también es relevante, es que como en Tacna y Arequipa la producción es mayor, se abaraten los precios.

IV. SITUACIÓN COMERCIAL A NIVEL REGIONAL: TACNA

El panorama comercial para la aceituna y sus derivados en la región de Tacna, se desprende del análisis de la: “Situación comercial a nivel nacional”; y también la fuente de información es SUNAT.

a. 2005700000: ACEITUNAS PREPARADAS O CONSERVADAS, SIN CONGELAR

Fuente: SUNAT A nivel de valor FOB de exportación, Tacna, tiene como principal

mercado comprador de aceituna al Brasil con un 74% de participación, seguido de Chile con un 20%, esto en lo referente al periodo 2007 – 2011; en cuanto al peso neto de exportación en kilogramos, Brasil se encuentra con un 81% de participación de mercado, mientras que Chile con un 11% respectivamente.



Fuente: SUNAT

En cuanto al desempeño por año, fue el año 2010, el que marco un pico en las exportaciones de aceituna, para el mercado brasileño, superando los 14 millones de dólares de valor FOB, de igual forma para el mercado chileno pero en cifras menores. En cuanto al peso neto de exportación en kilogramos, fue el año 2008 el que definió el margen más alto de kilogramos de exportación hacia el Brasil, superando los 9 millones de kilogramos hacia ese país, mientras que en Chile se mantuvo una tendencia ascendente, disminuyendo esta drásticamente en el 2010 por debajo de los 2 millones de kilogramos, luego de que en el 2010 obtuviera un margen aproximado a los 3 millones de kilogramos de exportación hacia ese país.



Fuente: SUNAT

Fuente: SUNAT



b. 1509100000: ACEITE DE OLIVA VIRGEN

Fuente: SUNAT

A nivel de valor FOB de exportación, Tacna, tiene como principal mercado comprador de aceite de oliva virgen al mercado colombiano, con un 26% de participación, seguido de España con un 24%, y Ecuador y Canadá con un 15% y 13% respectivamente; esto en lo referente al periodo 2007 – 2011; en cuanto al peso neto de exportación, es España el que se encuentra con un 32% de participación de mercado, el porcentaje más alto, mientras que Colombia representa un 22% de participación de mercado para Tacna, seguidos de Ecuador y Canadá con un 15% y 11% respectivamente.

En cuanto al desempeño por año, fue el año 2009, el que marco un pico en las exportaciones de aceite de oliva virgen hacia España, superando los 350 mil dólares de valor FOB, seguido de Ecuador con 200 mil dólares en el 2010, Japón y Canadá por encima de los 150 mil dólares, también en ese año. En cuanto al peso neto de exportación, fue el año 2009 el que definió el margen más alto de kilogramos de exportación hacia España, superando los 160 mil kilogramos, seguido de Ecuador en el 2010 con 60 mil kilogramos y



Colombia también en ese año con más de 50 mil kilogramos de exportación.

Fuente: SUNAT



Fuente: SUNAT

Fuente: SUNAT

c. 1509900000: ACEITE DE OLIVA Y SUS FRACCIONES, INCLUSO REFINADO PERO SIN MODIFICAR QUÍMICAMENTE



Fuente: SUNAT

A nivel de valor FOB de exportación, Tacna, tiene como principal mercado comprador, al mercado español, con un 32% de participación, seguido de Colombia con un 29%, y Chile y Brasil con un 21% y 18% respectivamente; esto en lo referente al periodo 2007 – 2011. En lo que refiere al departamento de Lima, es Papua Nueva Guinea el que se encuentra con un 39% de participación de mercado, el porcentaje más alto, mientras que Colombia representa un 25% de participación de mercado para Tacna, seguido de Panamá y Ecuador con un 16% y 11% respectivamente.

En lo que respecta al peso neto en kilogramos de exportación, Tacna, tiene como principal mercado comprador, al mercado español, con un 33% de participación, seguido de Colombia con un 24%, y Chile y Brasil con un 23% y 20% respectivamente; esto en lo referente al periodo 2007 – 2011. En lo que refiere al departamento de Lima, es Papua Nueva Guinea, el que se encuentra con un 47% de participación de mercado, el porcentaje más alto, mientras que Colombia representa un 22% de participación de mercado para Tacna, seguido de Panamá y Ecuador con un 14% y 10% respectivamente.



Fuente: SUNAT

En cuanto al desempeño anual, fue el año 2008, el que marco un pico en las exportaciones hacia España, superando los 120 mil dólares de valor FOB, seguido de Colombia en el 2007, con más de 110 mil dólares, le siguen Brasil en el 2009 con más de 70 mil dólares y Chile en el 2008 con más de 60 mil dólares. En cuanto al peso neto de exportación, fue también el año 2008 el que definió el margen más alto de kilogramos de exportación hacia España, superando los 40 mil kilogramos, seguido de Colombia en el 2007 con 30 mil kilogramos, Brasil en el 2009 con 25 mil kilogramos aproximadamente y Chile en el 2008 con más de 20 mil kilogramos de exportación.



Fuente: SUNAT

Fuente: SUNAT

Fuente: SUNAT



V. SITUACIÓN COMERCIAL A NIVEL INTERNACIONAL (200570)

a. PERÚ



Fuente: TRADEMAP

Fuente: TRADEMAP



Relación con sus países miembros:

b. BRASIL



Fuente: TRADEMAP




c. ECUADOR



Fuente: TRADEMAP




d. COLOMBIA

Fuente: TRADEMAP



Relación con sus países socios:

e. COSTA RICA

Fuente: TRADEMAP



Fuente: TRADEMAP




f. VENEZUELA

Fuente: TRADEMAP




VI. LA COMPETENCIA: ARGENTINA

En cuanto a producción se refiere; Argentina cuenta con 31.100 Has. de olivares de variedades de mesa, de las cuales el 43 % provienen de la olivicultura moderna. En Argentina se producen 75.000 t, esperándose para 2012 producir 220.000. Arauco verde, Manzanilla Chica, Nevadillo, Changlot Real, Arauco, Manzanilla.

Se estima que Argentina se transformará en uno de los principales centros de producción de aceituna Manzanilla en el mundo. Las principales provincias productoras de aceitunas son Mendoza, San Juan, Catamarca, La rioja y San Luís. Catamarca destina el 80% de su producción olivarera a la elaboración de aceite, mientras que en La Rioja está dirigida a la industria conservera. El COI (Consejo Oleícola Internacional) indica que, en la Argentina, el 65% de la producción de aceitunas se dispone para la elaboración de aceite y el 35% para aceituna de mesa.

En los próximos años, la superficie olivícola nacional alcanzaría las 110.720 hectáreas, con una producción anual superior a las 100.000 toneladas de aceite de oliva. Esto posicionaría a la Argentina en el décimo lugar por superficie dedicada a esta actividad y lo convertiría en uno de los diez primeros productores mundiales de aceite.



En lo que respecta a comercio, Argentina es referente mundial en la producción de aceite de oliva y aceitunas de mesa. En 2011, ambos productos generaron exportaciones por más de 30 millones de dólares.

Estados Unidos es el mayor comprador de aceite de oliva virgen, seguido por Brasil e Italia. Puertas adentro, el consumo promedio nacional de aceitunas de conserva y de aceite de oliva es de 15 mil y 5,24 mil toneladas anuales, respectivamente.


Fuente: TRADEMAP



VII. BASE DE DATOS

a. Precios de venta de aceituna (200570) – ARGENTINA (2010)

PESO PRECIO VENDEDOR - COMPRADOR1 KG. 1.50 dólares ARGENTINA - BRASIL1 KG. 1.96 dólares ARGENTINA - CHILE1 KG. 2.61 dólares ARGENTINA - ECUADOR1 KG. 1.89 dólares ARGENTINA - COLOMBIA1 KG. 1.76 dólares ARGENTINA - PERÚ1 KG. 2.37 dólares ARGENTINA - VENEZUELA1 KG. 2.43 dólares ARGENTINA - EE.UU.

b. Precios de venta de aceituna (200570) – PERÚ (2010)

PESO PRECIO VENDEDOR - COMPRADOR

1 KG. 1.71 dólares PERÚ - BRASIL1 KG. 0.79 dólares PERÚ - CHILE1 KG. 2.30 dólares PERÚ - VENEZUELA1 KG. 2.51 dólares PERÚ - CANADÁ1 KG. 3.26 dólares PERÚ - ECUADOR1 KG. 1.69 dólares PERÚ - COLOMBIA1 KG. 3.00 dólares PERÚ - COSTA RICA1 KG. 3.15 dólares PERÚ - EE.UU.



c. Directorio de empresas locales del sector agroindustrial (compradores)

d. Directorio de empresas nacionales (compradores)

e. Directorio de empresas internacionales (compradores)



REFERENCIAS ELECTRÓNICAS

http://www.cia.gov/

http://www.sunat.gob.pe

http://www.promperu.gob.pe

http://www.siicex.gob.pe

http://www.minag.gob.pe

http://www.trademap.org/


http://www.siicex.gob.pe/

http://www.promperu.gob.pe/

http://www.sunat.gob.pe/

http://www.cia.gov/

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