“ Aportes a la seguridad alimentaria del país desde la Altillanura Colombiana”

IV FORO DE LA ALTILLANURA COLOMBIANA PUERTO GAITAN DICIEMBRE 2 -3 DE 2011

1. Importancia de la proteina de origen Animal2. Coyuntura Internacional de materias primas

Agricolas.3. Crecimiento de la Poblacion4. Situacion mundial de alimentos5. Mercado Interno6. Situacion Actual Altillanura7. Proyecciones de Crecimiento

Temas

Importancia de la proteina de origen Animal

Producción de Pollo en Colombia

2005 2006 2007 2008 2009 2010

Boyacá 10873.2479664576

11388.2763278046

12008.660703105

12733.8815723093

12568.416943808

14412.6126786987

C/marca 203019.483066324

221929.886364175

240409.125952047

255420.127522795

267022.09731343

285566.280413333

Meta 9572.35035728741

12187.1940445007

18768.2831681902

23698.0238912853

23284.8179803947

24386.120141504

Nacional 762870 849830 922344 1010659 1019864 1066943

100,000

300,000

500,000

700,000

900,000

1,100,000

Producción de Pollo

Tone

lada

s

Fuente: Fenavi

2005 2006 2007 2008 2009 2010

Boyacá 148850891.723876

152193261.340602

110512311.180022

120330289.390396

134431349.420375

133557498.926334

C/marca 1892830254.73117

2347402029.25217

2491845404.74981

2610759427.07945

2526117407.2336

2312802742.09465

Meta 55095863.9525132

59541900.4997427

40191741.5575353

44396001.1976131

48437141.2010951

42415849.6082205

Nacional 8199966242.58077

8757210455.82962

8293866367.5011

9038295153.3113

9681735144.83996

9749733674.43792

1,000,000,000

3,000,000,000

5,000,000,000

7,000,000,000

9,000,000,000

11,000,000,000

Producción de Huevos

Uni

dade

s

Producción de Huevos en Colombia

2005 2006 2007 2008 2009 2010

Boyacá 148850891.723876

152193261.340602

110512311.180022

120330289.390396

134431349.420375

133557498.926334

C/marca 1892830254.73117

2347402029.25217

2491845404.74981

2610759427.07945

2526117407.2336

2312802742.09465

Meta 55095863.9525132

59541900.4997427

40191741.5575353

44396001.1976131

48437141.2010951

42415849.6082205

Nacional 8199966242.58077

8757210455.82962

8293866367.5011

9038295153.3113

9681735144.83996

9749733674.43792

1,000,000,000

3,000,000,000

5,000,000,000

7,000,000,000

9,000,000,000

11,000,000,000

Producción de Huevos

Uni

dade

s

Fuente: Fenavi

Comsumo de Pollo y Huevo en Colombia

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Py

Huevos 160 174 166 179 177 192 202 188 198 215 214 234

155175195215235

Consumo per cápita de huevo

Uni

dade

s/A

ño

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Py

Pollo 14.2193852704

788

14.8293787386

823

15.7843270034

923

16.2063176399

123

16.7388686503

673

18.2638463529

67

20.1320214144

594

21.6055484483

472

23.3387752173

828

22.7 23.4 23.8

11.0 17.0 23.0

Consumo per cápita de pollo(Kg/año)

Kg/A

ño

Fuente: Fenavi

Producción de Cerdo en Colombia

Fuente: Asociación Colombiana de Porcicultores

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Producción carne de cerdo 103101 101069 109670 123886 129866 129152 149519 177389 170467 172185 192973

25,000.00

75,000.00

125,000.00

175,000.00

225,000.00

Producción carne de cerdo

Tone

lada

s

Consumo de Cerdo en Colombia

Fuente: Asociación Colombiana de Porcicultores

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Consumo Carne de Cerdo per Cápita 2.79 2.72 2.9 3.13 3.27 3.26 3.71 4.35 4.3 4.22 4.63

0.25 1.25 2.25 3.25 4.25

Consumo Carne de Cerdo per Cápita

Kg/A

ño

Nacional Bogotá, D.C. Meta Antioquia

Consumo Regional 2007 4.35 6.2 3 13.8

1.00

5.00

9.00

13.00

Consumo Regional 2007

Kg/A

ño

Comparación consumo de carnes

2008 2009

Pollo 23.3387752173828 22.7

Bóvino 17 18

Cerdo 4.3 4.08

2.5 7.5

12.5 17.5 22.5

Consumo Per Cápita Carnes (2008-2009)

Kg/A

ño

Pollo: 50,7%

Bovino40,2%

Porcino9.1%

Fuente: Fenavi Fuente: Fenavi

Formulas para Cerdos

Cerdos (Valores Nutricionales)Peso (kg) (5-10) (10-20) (20-35) (35-60) (60-100) (100-140)

Proteina cruda (%) 22,00% 18,00% 16,00% 14,00% 13,00% 14,00%

Energía digestible (Kcal) 3500 3500 3300 3300 3300 3300

Calcio (%) 0,80% 0,65% 0,65% 0,50% 0,50% 0,75%

Fosforo (%) 0,60% 0,60% 0,50% 0,40% 0,40% 0,50%

Sodio (%) 0,00% 0,10% 0,10% 0,00% 0,00% 0,25%

Cloro (%) 0,00% 0,13% 0,13% 0,00% 0,00% 0,25%

Vitamina B12 (μg) 22 15 11 11 11 13,8

Fuente: http://mundo-pecuario.com/tema149/requerimientos_nutricionales_cerdos.html

Formulas para Cerdos

Cerdo (Fórmula)

Materia PrimaPeriodo de crecimiento

25-60 (kg) 60-100 (kg)1 2 3 4 5 6

Maiz (%) 70,49 0 0 76,19 0 0Sorgo (%) 0 75,57 0 0 81,4 0Cebada (%) 0 0 77,81 0 0 83,02Torta Soya (%) 25 20 18 20 15 13,5Ceniza hueso (%) 3,5 3,2 3,2 2,8 2,4 2,5Sal (%) 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35Núcleo VM (%) 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5Lisina sintética 0,16 0,31 0,14 0,16 0,31 0,13Mtionina sintética (%) 0 0,07 0 0 0,04 0Total 100 100 100 100 100 100

Fuente: Porcinos: alimentación de cerdos en engordepara obtener máximo rendimiento de tejido magro

Coyuntura Internacional de materias primas Agrícolas.

• Precios Internacionales Maíz Amarillo:– 2008: Precio internacional promedio (Ene- Dic): 208 USD/Ton– 2009: Precio internacional promedio (Ene-Dic): 147 USD/Ton– 2010: Precio internacional promedio (Ene – Dic): 162 USD/Ton– 2011: Precio internacional promedio (Ene-Nov): 272 USD/Ton

Precios internacionales MaízJa

n-10

Jan-

10Ja

n-10

Feb-

10Fe

b-10

Feb-

10M

ar-1

0M

ar-1

0Ap

r-10

Apr-

10Ap

r-10

May

-10

May

-10

May

-10

Jun-

10Ju

n-10

Jun-

10Ju

l-10

Jul-1

0Au

g-10

Aug-

10Au

g-10

Sep-

10Se

p-10

Sep-

10O

ct-1

0O

ct-1

0O

ct-1

0No

v-10

Nov-

10No

v-10

Dec-

10De

c-10

Jan-

11Ja

n-11

Jan-

11Fe

b-11

Feb-

11Fe

b-11

Mar

-11

Mar

-11

Mar

-11

Apr-

11Ap

r-11

May

-11

May

-11

May

-11

Jun-

11Ju

n-11

Jun-

11Ju

l-11

Jul-1

1Ju

l-11

Aug-

11Au

g-11

Sep-

11Se

p-11

Sep-

11O

ct-1

1O

ct-1

1O

ct-1

1No

v-11

Nov-

11

120

150

180

210

240

270

300

330

236

267

Maíz Amarillo Maíz Blanco

Lo que está detrás de los precios de los alimentos

Producción de Etanol

Por lo menos 35% de la producción de EU se destina a Etanol, disminuyendo la oferta para otros usos

Enfermedades e infestaciones reducen

la oferta. Se estima que el 35% del área mundial

cayó por efecto de plagas y enfermedades

Limitación en Tierras

El desarrollo y otros factores han

reducido la oferta de tierra

Conflictos Geopolíticos

Desórdenes políticos pueden disminuir la

productividad e impactar en la oferta .

Protestas en Egipto, dispararon precios del

trigo

Costos de Transporte

El incremento en los precios del petróleo

incrementan el costo de llevar los

alimentos al mercado

Gravámenes al comercio

Las restricciones que los gobiernos imponen para

proteger su abastecimiento doméstico limitan la oferta

mundial.

Fluctuación en divisas

La debilidad del dólar incrementa los precios de los

commodities. Si su nivel fuera el mismo de 2006 los precios de maíz soya y trigo

serían al menos 17% menores

ClimaSequías,

inundaciones, heladas han reducido la oferta. Como la

helada de México en febrero 2011

Fuente: CME

Demanda Global

Crecimiento de clase media de

India y China ha incrementado demanda de

alimentos

El crecimiento de la demanda mundial incrementa el consumo de las materias primas agrícolas básicas.

La oferta de tierras para la agricultura también se ha reducido sustancialmente.

16% 35% 49%

Crecimiento de la población

China India U.S. Indionesia Brasil0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

140%

160%

180%

200%

59%

198%

115%

156%172%

El crecimiento de la población incrementa el consumo

Crecimiento de la población % 1970-2050

1970

1990

2010

2030

2050

203

249

310

373

439

95

151

201

240

260

554

838

1,173

1,460

1,656

818

1,135

1,330

1,391

1,303

122

181

243

288

313

Crecimiento de la población por regiónMillones de habitantes

Indonesia China IndiaBrasil Estados Unidos

Fuente: CME

En la medida en que el mundo crece y mejora el nivel de vida, la demanda de comida , energía y otros bienes crece mientras, los productores luchan por proveer una mayor oferta.

Con el aumento de a demanda también se incrementa la volatilidad en los precios, por lo cual es fundamental manejar eficientemente el riesgo

Situacion mundial de alimentos

Oferta/Demanda mundial de Maíz

2002/2003 2003/2004 2004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/20120

150,000

300,000

450,000

600,000

750,000

900,000

90,105 92,105

505,105

858,451

117,390

Producción Importaciones Exportaciones Consumo Animal Consumo Doméstico Inventarios Finales

Mile

s d

e To

nela

das

Fuente: USDA, U.S. Grains Council.

Oferta/Demanda de Maíz en Estados Unidos

Fuente: USDA, U.S. Grains Council.

2002/2003 2003/2004 2004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/20120

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

350,000

42,000

119,385

282,206

28,650

Producción Exportaciones Importaciones Consumo Animal Consmo Doméstico Inventarios Finales

Mle

s de

Ton

elad

as

Relación Stocks/Consumo Vs Precios FOB Maíz Amarillo

Fuente: USDA, U.S. Grains Council.

En la medida que se reduzca el volumen de inventarios como proporción del consumo, los precios tienden a aumentar.

2002/2003 2003/2004 2004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/20120%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

0.00

50.00

100.00

150.00

200.00

250.00

300.00

Stock/Consumo Precio FOB

USD/

Ton

Mercado Interno

Maíz Amarillo

Fuente: Legiscomex y Diario de Puertos. (las estimaciones para septiembre y octubre de 2011 son preliminares)

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct

261.700

229.067

267.860

203.748

282.398296.905

178.519

142.025

163.979

241.074

Importaciones por país de Origen Maíz Amarillo(Toneladas)

Argentina Brasil Estados Unidos Otros

Total Total a Octubre 2009 2.966.037 2.379.4142010 3.434.221 2.896.7422011 2.267.276 2.267.276

Maíz Blanco

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto

16.135

3,977

31.268

1,234

17,751

2,220

10.167

380

Importaciones por país de origen Maíz BlancoToneladas

ARGENTINA ESTADOS UNIDOS MEXICO Chile

Total Total a Agosto

2009 240.206 218.864

2010 164.965 148.297

2011 86.459 86.459

Fuente: Legiscomex.

Para los meses de septiembre y octubre no se han reportado importaciones de Maíz Blanco. (Fuente:

Diario de Puertos)

Evolucion Importaciones de soya

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Importaciones Fríjol Soya Toneladas 434149 626609 452097 420379 356150 370070 332064 229134 315186 352848

50,000.00

150,000.00

250,000.00

350,000.00

450,000.00

550,000.00

650,000.00

Importaciones Fríjol Soya

Tone

lada

s

Fuente: Fenalce

Fuente: Zeiky (Mincomercio)

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Total Proyectado

Soya completa Peso total (ton)

37549.56588 16366.5344 22640.084 11459.6188 25562.78 27459.97898 141038.56206

282077.12412

25,000.00

75,000.00

125,000.00

175,000.00

225,000.00

275,000.00

Importaciones Fríjol Soya: Peso Total (Ton)To

nela

das

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Total Proyectado

Soya completa Costo total (USD) 19357457 8844455 12145358 5937017 12827144 13819780 72931211 145862422

10,000,000.00

30,000,000.00

50,000,000.00

70,000,000.00

90,000,000.00

110,000,000.00

130,000,000.00

150,000,000.00

Importaciones Fríjol Soya: Costo Total (USD)

USD

Precios FOB de la Soya en el Golfo de México

Dec-99 Apr-01 Sep-02 Jan-04 May-05 Oct-06 Feb-08 Jul-09 Nov-10 Apr-12 -

100.00

200.00

300.00

400.00

500.00

600.00

Soybean - Monthly Price

Soya

Mes

USD

/Ton

Fuente: IndexMundi.com (Fonfo Monetario Internacional)

Cantidad equivalente fríjol soya (Ton) = 665.505,92Fuente: Zeiky (Mincomercio)

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Total Proyectado

Torta Soya Peso total (ton)

71949.355 81257.134 117689.687 51208.648 118602.339 62414.556 503121.719 1006243.438

100,000.00

300,000.00

500,000.00

700,000.00

900,000.00

1,100,000.00

Peso Total Torta de SoyaTo

nela

das

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Total Proyectado

Torta Soya Costo total (USD) 29538853 34968232 49184090 20263425 45983293 23932725 203870618 407741236

25,000,000.00

75,000,000.00

125,000,000.00

175,000,000.00

225,000,000.00

275,000,000.00

325,000,000.00

375,000,000.00

425,000,000.00

Costo Total Torta de Soya

USD

Fuente: Fedepalma

Año Total torta de soya Peso equivalente fríjol soya

2006 992.839,00 1.313.279,10

2007 1.069.615,00 1.414.834,70

2008 1.043.566,00 1.380.378,30

2009 980.242,00 1.296.616,40

2010 1.188.107,00 1.571.570,10

2006 2007 2008 2009 2010

Torta de Soya/ Spybean Meal 992839 1069615 1043566 980242 1188107

100,000.00

300,000.00

500,000.00

700,000.00

900,000.00

1,100,000.00

1,300,000.00

Torta de Soya/ Soybean MealTo

nela

das

Fuente: Zeiky (Mincomercio)

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Total Proyectado

Peso en Toneladas Torta

71949.355 81257.134 117689.687 51208.648 118602.339 62414.56 503121.723 1006243.446

Peso en Ton Aceite (Crud+Ref)

22297.17 15500.49 28417.2 22254.43 16437.62 17144.45 122051.36 244102.72

Grano imp en teoría

124495.644891122

107482.981481482

158666.666666667

124257.007258515

156881.400793651

95725.5723059743

681470.463428252

1362940.9268565

Grano Im-portado

37549.6 16366.5 22640.1 11459.6 25562.8 27459.98 141038.58 282077.16

Total soya (teórico+real)

162045.244891122

123849.481481482

181306.766666667

135716.607258515

182444.200793651

123185.552305974

822509.043428253

1645018.0868565

100,000.00

300,000.00

500,000.00

700,000.00

900,000.00

1,100,000.00

1,300,000.00

1,500,000.00

1,700,000.00

Comparación Soya (Fríjol-Torta-Aceite)

Tone

lada

sImportaciones Colombia

Años Anteriores

2006 2007 2008 2009 2010 2011

Importaciones Fríjol Soya

370070 332064 229134 315186 352848 282077.12

Importaciones Aceite de Soya

175380 163844 178510 152227 221183 244102.72

Importaciones Torte de Soya

992839 1069615 1043566 980242 1188107 1006243.44

Equivalente fríjol Soya

1313279.1005291 1414834.65608466 1380378.30687831 1296616.4021164 1571570.10582011 1362940.9268565

Equivalente+Fríjol

1683349.1005291 1746898.65608466 1609512.30687831 1611802.4021164 1924418.10582011 1645018.0468565

250,000.00

750,000.00

1,250,000.00

1,750,000.00

2,250,000.00

Comparaciones Soya

Tone

lada

s

Fuente: Fedepalma

Consumo aparente Cereales

Fuente: DIAN. y Estimaciones de Fenalce

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 20100

600,000

1,200,000

1,800,000

2,400,000

3,000,000

3,600,000

4,200,000maíz amarillo

Importaciones Producción Nacional

Tone

lada

s

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 20100

100,000200,000300,000400,000500,000600,000700,000800,000900,000

maíz blanco

Importaciones Producción Nacional

Tone

lada

s

Corn Belt

Chicago, Illinois

Puerto de New Orleans, Louisiana

Puerto de Buenaventura

Río Mississipi

Puertos de Barranquilla, Santa Marta y Cartagena

Zona maicera mexicana

Puerto de santos

Rio de la plata

Precio de Paridad VS Costos de Importación (Maíz Amarillo)

Fuente: Banrep, Cálculos FENALCE

La diferencia entre estas dos cotizaciones es cada vez mas apretada debido al bajo arancel con que se gravan las importaciones de MERCOSUR

Jan-

10

Feb-

10

Mar

-10

Apr-

10

Apr-

10

May

-10

Jun-

10

Jul-1

0

Aug-

10

Sep-

10

Sep-

10

Oct

-10

Nov-

10

Dec-

10

Jan-

11

Jan-

11

Feb-

11

Mar

-11

Apr-

11

May

-11

Jun-

11

Jun-

11

Jul-1

1

Aug-

11

Sep-

11

Oct

-11

Nov-

11

$ 500,000

$ 550,000

$ 600,000

$ 650,000

$ 700,000

$ 750,000

$ 800,000

$ 850,000

Precios de Paridad Bogotá Costo de Importación BogotáFuente: BMC, Fenalce

$/To

n

Situacion Actual Altillanura

EVOLUCIÓN SIEMBRAS DE SOYA EN ALTILLANURA

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 20110

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

680

1,800

4,180

9,645

5,270

5,736

4,2004,200

12,38014,238

20,571

Hect

área

s

EVOLUCIÓN SIEMBRAS DE MAIZ EN EL META

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 20110

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

18,000

20,000

11,700

13,700

16,500

17,300

14,500

9,700

17,250

16,615

13,826

12,277

18,174

Hect

área

s

Altillanura 8.828 Hectareas

Proyecciones de Crecimiento

¿Cuanto y que deberíamos producir para ser autosuficientes?

23.8 Kg/año

Pollo

4.63 Kg/año

CerdoConsumo per cápita Nacional

¿A donde debemos llegar?

PaísPollo

Kg/añoCerdo

Kg/año

EE.UU 38 22

Argentina 31.44 7.71

Fuente: FAO, USDA,FENALCE y Agronet

3.434.221 Ton572.370 Ha6 Ton/Ha

Maíz Soya

1.924.418 Ton769.767 Ha2.5 Ton/Ha

Fuente: FAO, USDA,FENALCE y Agronet

Calculando 1.5 cosechas al año, serian necesarias:

Para abastecer la demanda Actual de Soya y Maiz

694.758 Hectareas

FUNDALLANURACarrera 7 No. 72 – 13 Oficina 201Teléfono: 3218820 Fundallanura.director@gmail.comBogotá, Colombia