“Manejar una empresa es una tarea tan complicada como la de pilotear un avión.

Sólo sobrevivirán en un mercado global y ultracompetitivo aquellas empresas con un management capaz de obtener información con un solo golpe de vista, como el piloto de un jet.”

Robert Kaplan

Presentación

Business Intelligence en Consumo Masivo

Tablero de Control en Consumo Masivo

Inteligencia del Negocio

Nuestra Recomendación

Agenda

Tablero de Control en Consumo Masivo

Definiciones

“Conjunto de elementos -en su mayor parte indicadores-cuyo seguimiento y evaluación periódica le permitirá contar con un mayor conocimiento de la situación, evolución y desempeño de la Empresa.”

“El Tablero de Control es un sistema de medición integral de desempeño que supera las deficiencias de la medición tradicional de resultados económicos”

TABLERO DE CONTROL

El enfoque de gestión tradicional: Gestión por resultados

• Información económica financiera: ventas , costos, balance, resultados (creados para empresas industriales y comerciales en ambiente estables )

• Información económica financiera: ventas , costos, balance, resultados (creados para empresas industriales y comerciales en ambiente estables )

Inconvenientes

• Miran hacia atrás: no permiten predecir el futuro

• No miden generación de valor hacia los clientes

• No miden aprendizaje, cambio, ambiente, competitivo

• No permiten gestionar los procesos clave del negocio

• Miran hacia atrás: no permiten predecir el futuro

• No miden generación de valor hacia los clientes

• No miden aprendizaje, cambio, ambiente, competitivo

• No permiten gestionar los procesos clave del negocio

La empresa actual se ha vuelto algo muy complejo sólo para

manejarla con información económica - financiera.

TABLERO DE CONTROL

TABLERO DE CONTROL

La Necesidad

LO QUE SE OBSERVA

LO QUE SE MIDE

LO QUE RECIBE LA ATENCIÓN DE LA GERENCIA

LO QUE SE OBSERVA

LO QUE SE MIDE

LO QUE RECIBE LA ATENCIÓN DE LA GERENCIA

MEJORA

MEJORA

MEJORA

MEJORA

MEJORA

MEJORA

a la inversa

LO QUE NO SE OBSERVA, NO SE MIDE, NO SE LE

PRESTA ATENCIÓN

a la inversa

LO QUE NO SE OBSERVA, NO SE MIDE, NO SE LE

PRESTA ATENCIÓN

??

TABLERO DE CONTROL

Para que sirve

CONOCER LA SITUACION DEL NEGOCIO “SABER DÓNDE ESTOY

PARADO”

MEDIR Y EVALUAR DESEMPEÑO EN RELACION A OBJETIVOS

AJUSTAR COMPORTAMIENTOS

TOMAR DECISIONES DE NEGOCIO

CONOCER LA SITUACION DEL NEGOCIO “SABER DÓNDE ESTOY

PARADO”

MEDIR Y EVALUAR DESEMPEÑO EN RELACION A OBJETIVOS

AJUSTAR COMPORTAMIENTOS

TOMAR DECISIONES DE NEGOCIO

Objetivos Alcance Organiza por:Objetivos Alcance Organiza por:

8 / 10 Areas Claves40 / 50 Indicadores

3 / 4 áreas clave10 / 15 Indic.Amplia apertura

Area Clave

Areas / Procesos

Clave

Administrar y seguir estrategias

20/25 Indicadores Perspectiva/Tema

estratégico

DIRECTIVO

OPERATIVO

BALANCED SCORECARD

Informar / medir desempeño

Gestionar Procesos Clave

TABLERO DE CONTROL

Controlar el negocio

Tipos de Tablero

Características

Segmentación de la empresa por área o tema clave

Identificación en cada área de indicadores que permitan

evaluar su situación y desempeño

Apertura de cada indicador en sus componentes

(“dimensiones”), para mejorar el análisis e identificar

problemas

Comparaciones para poner el indicador en perspectiva

(objetivos, presupuestos, períodos anteriores, evolución

histórica)

TABLERO DE CONTROL

Mejor Gestión del Negocio ...

• Control y conocimiento del negocio

• Mejora del desempeño en los temas que se siguen

• Reducción de costos y mejora de los niveles de

ingresos en las áreas de aplicación

• Exposición y resolución de problemas de calidad y

productividad en sistemas y procesos del negocio

Mejor Gestión del Negocio ...

• Control y conocimiento del negocio

• Mejora del desempeño en los temas que se siguen

• Reducción de costos y mejora de los niveles de

ingresos en las áreas de aplicación

• Exposición y resolución de problemas de calidad y

productividad en sistemas y procesos del negocio

LOS BENEFICIOS

Productividad en los procesos de gestión ...

• Automatización de los flujos de información entre los sistemas transaccionales y los ejecutivos de distintos niveles.

• Reducción de plazos de obtención de información.

• Liberación de horas hombre y costos asociados (Sistemas - Areas de Gestión - Usuarios)

• Mayor disponibilidad y facilidad de acceso a la información.

• Posibilidad de obtener información y análisis antes irrealizables.

LOS BENEFICIOS

Madurez Estratégica y Organizativa

• Integración organizativa

• Visión compartida del negocio y de la información

• Alineación estratégica

• Eliminación de islas y cotos cerrados “dueños de la información

• Madurez organizativa

LOS BENEFICIOS

CONTENIDO DE UN TABLERO DE CONTROL EN CONSUMO MASIVO

Resultado sobre Patrimonios / Activos

MVA / EVA

Ventas

Costos

Margen de Contribución

Gastos

Resultados Operativos

Resultados Financieros

Resultado Neto

SALUD ECONÓMICA Y FINANCIERA

RentabilidadRentabilidad

¿Cuánta rentabilidad tengo a nivel global, y por línea de producto

¿Qué productos funcionan mejor por local?

• Necesidades adicionales de fondos Generación neta de fondos Flujo operativo de fondos Inversiones netas Financiación neta Indicadores patrimoniales clásicos Nivel de endeudamiento

SALUD ECONÓMICA Y FINANCIERA

Salud FinancieraSalud Financiera

¿Cómo es de sana mi estructura financiera?

¿Los fondos generados son suficientes para financiar el crecimiento?

SALUD ECONÓMICA Y FINANCIERA

Gestión de CobranzasGestión de Cobranzas Días en la calle Efectividad de cobranzas Plazo neto de cobranzas Días promedio de atraso Nivel de deuda atrasada

¿Mi negocio crece frente a la competencia?

¿Las inversiones en nuevos locales van al ritmo adecuado?

Nivel de Calidad de los Proveedores

Pedidos Recibidas Completos y en Fecha

Pedidos Recibidos Completos

Pedidos Recibidos en Fecha

Nivel de Devoluciones

Nivel de Rechazos a Proveedores

Tiempo de Ciclo Medio

Evolución precios MP estratégicas

¿Cómo es el nivel de servicio de mis proveedores?

¿En qué rubros puedo mejorarlos?

EXCELENCIA OPERACIONAL

Gestión de ComprasGestión de Compras

Días de Cobertura

Rotación

Quiebres

Inventarios Inmovilizados

Nivel de Inventario Excesivo

Confiabilidad

Resultados por tenencia

¿Cómo gestiono mis inventarios?

¿Puedo mantener niveles razonablemente bajos, o me estoy sobre stockeando innecesariamente?

EXCELENCIA OPERACIONAL

Gestión de InventariosGestión de Inventarios

Calidad de Servicio: Pedidos entrgados completos y en fecha

Fill Rate/On time Rate

Nivel de pedidos pendientes

Ciclo de entregas

Costo Logístico total

Nivel de Rechazos

Nivel de Devoluciones

Mermas – Roturas en depósitos y transporte

¿Cuál es la calidad de mi logística de distribución?

¿El costo es razonable?

EXCELENCIA OPERACIONAL

Gestión LogísticaGestión Logística

Efectividad del Transporte

Utilización de Depósitos

Productividad del Transporte

EXCELENCIA OPERACIONAL

Gestión Logística (cont.)Gestión Logística (cont.)

Nivel de Ventas

Precio promedio

Nivel de descuentos

Pedidos ingresados

¿Se cumple el plan de ventas?

¿Los niveles de descuento son razonables?

EXCELENCIA OPERACIONAL

Gestión ComercialGestión Comercial

Share

Nivel de precios vs. competencia

Efectividad inversión publicitaria

Share of voice (Bruta y ponderada)

Efectividad promociones ¿Logro mis objetivos de participación?

¿Los productos están debidamente posicionados?

EXCELENCIA OPERACIONAL

Efectividad de Marketing Efectividad de Marketing

Distribución bruta

Distribución ponderada

Presencia en góndola vs. competencia

Exhibición secundaria

¿Logro mis objetivos de participación?

¿Los productos están debidamente posicionados?

EXCELENCIA OPERACIONAL

Efectividad de MerchandisingEfectividad de Merchandising

Volumen de Producción

Cumplimiento de Planes de Producción

Utilización de Insumos

Productividad líneas de producción

Productividad de la MO

Utilización líneas de embotellado

Mermas ¿Cuál es el costo y eficiencia de las operaciones productivas?

EXCELENCIA OPERACIONAL

Gestión ProductivaGestión Productiva

Dotación Equivalente

Dotación Nominal

Sueldo Promedio

Edad Promedio

Antigüedad Promedio

¿Cuánta gente tengo?

¿Dónde está?

¿Cuál es su perfil?

RECURSOS HUMANOS

Perfil y DotaciónPerfil y Dotación

Horas de Capacitación por Empleado

Horas Capacitación por Dotación

Cobertura de Habilidades Relevantes

Cantidad de Cursos

Nivel educativo medio

Nivel evaluaciones de desempeño

¿Los niveles de capacitación son adecuadas?

¿La gente tiene el nivel educativo necesario?

RECURSOS HUMANOS

Capacitación y DesarrolloCapacitación y Desarrollo

Ausentismo

Días de Ausencias

Ingresos de Personal

Satisfacción del Personal (puntaje encuesta de Motivación)

¿Qué nivel de motivación tiene la gente ?

¿Cómo incide en su productividad?

RECURSOS HUMANOS

MotivaciónMotivación

“Inteligencia del Negocio describe la capacidad de una empresa para acceder y explorar información, y analizarla para desarrollar conocimiento y entendimiento, que llevan a una toma de decisiones mejor y más informada”

“Conceptos, procesos, aplicaciones, y tecnologías que facilitan el acceso y análisis de información para toma de decisiones de gestión estratégica y operativa de los negocios”

CONCEPTO DE INTELIGENCIA DEL NEGOCIO

Tablero de Control

e-Reporting

Interfases AutomáticasComercial

EconómicaFinancieraProyectosDesempeño

Reportes de gestión

Reportes de Publicación

Finanzas

Comercial

Producción RRHH

Modelización y Planeamiento

Soporte de Decisiones

Análisis ventasBalanced Scorecard

SISTEMAS DE INTELIGENCIA DEL NEGOCIO

Data Warehouse / Data Marts

SISTEMAS DE INTELIGENCIA DEL NEGOCIO

Medición integral de desempeño basado en indicadores

Administración y control de objetivos estratégicos

Capacidad analítica distribuida en toda la organización

Inteligencia de Negocios distribuida con alta calidad de presentación

Modelización, Planeamiento, Presupuestación

NUESTRA RECOMENDACIÓN

• Mejorar gestión del Negocio

• Avanzar con el control presupuestario de ingresos y gastos (rentabilidad del negocio)

Posibles Alternativas

• Mejorar productividad

• Automatizar el reporting de gestión

• Complementar Tablero Comercial F&T con análisis OLAP (MS OLAP Services y Crystal Analysis)

• Nuestro ofrecimiento

• Invertir 2/3 días en relevar la situación actual de información de gestión y formular un plan de acción.