CADENAS DE VALOR PARA EL FOMENTO DE

LAS PYMES RURALES EXPORTADORAS

Rafael Gamboa González

Director General de FIRArafael.gamboa@fira.gob.mx

COMITÉ TÉCNICO PARA EL FINANCIAMIENTO DE LA MIPYME RURAL Y URBANA

Cancún, Quintana RooMayo de 2015

Entorno del sector agropecuario en comercio exterior

FIRA como promotor del desarrollo del sector agroalimentario

Comentarios Finales

Contenido

La agricultura ha sido muy dinámica con la apertura al comercio exterior.

• Entre 1993 y 2014, la participación de México en las exportaciones agropecuarias

mundiales pasó de 1.3 por ciento a 2.4 por ciento. 1/

• Ha habido un crecimiento real promedio en las exportaciones de 5.3 por ciento y en

las importaciones de 5.5 por ciento.

• El comercio en la agricultura ha tenido otros beneficios reales además de

crecimiento :

1. Mayor eficiencia en la producción: se ha transitado gradualmente a la

producción de bienes con mayor valor agregado aprovechando las ventajas

comparativas que tiene el país.

2. Diversificación de socios comerciales: mientras que en 1993 el 91.8% de las

exportaciones mexicanas tenían como destino los EE.UU., en 2014 dicha

proporción fue de 77%.

1/ Las exportaciones agropecuarias de México pasaron de 2,790 millones de dólares en 1993 a 12,204 millones de

dólares en 2014.

México ha consolidado su liderazgo en productos alimentarios clave a nivel mundial

Principal exportador de: Dentro de los cinco principales exportadores de:

Fuente: SIC-AGRO, SAGARPA

A partir de la apertura comercial en 1993, hubo una reconfiguración de lasexportaciones hacia productos con ventajas comparativas.

Principales cambios en la composición de las

exportaciones, 1993-2014

Fuente: Elaboración propia con datos de Banxico

Entre los productos que ganaron participación en el

valor de las exportaciones a raíz de la apertura comercial

destaca el caso del aguacate, al incrementar este valor en 9.7

puntos porcentuales en 21 años. También ganaron

participación las frutas; los pescados y moluscos; las

legumbres y hortalizas y el maíz blanco, entre otros.

Aguacates

Frutas

Café crudo

Maíz

Otras legumbres y hortalizas frescas

Ganado vacuno

Camarón

Pescados y moluscos

0.0%

2.0%

4.0%

6.0%

8.0%

10.0%

12.0%

14.0%

16.0%

18.0%

-5.0% 0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0%

Par

tici

pac

ión

en

el v

alo

r d

e la

s e

xpo

rtac

ion

es

Tasa de crecimiento promedio anual del valor de las exportaciones 93-14

Participación 2014

Participación 1993

En la actualidad, los productos que tienen mayor participación en el valor delas exportaciones son las hortalizas y las legumbres.

Fuente: Elaboración propia con datos de Banxico

• En 2014, el jitomate, las legumbres, los aguacates y el pimiento contribuyeron con 43.1% del

valor total de las exportaciones.

• El jitomate, con una participación de 13.2% en el valor de las exportaciones agropecuarias, es el

principal producto de exportación.

Importancia y dinamismo en los productos de exportación

Pepino

Pimiento

Garbanzo

Plátanos

Aguacates

Fresas

Jitomate

Cebollas y Ajos

Frutas

Mangos

Cítricos

Uvas

Melón, sandía y papaya

Café crudo

Frijol

Trigo

Maíz

Tabaco

FloresAlgodón

Otras legumbres y hortalizas frescas

Miel

Ganado vacuno

Camarón

Pescados y moluscos.Otros productos agropecuarios

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

-5% 0% 5% 10% 15% 20% 25%

Par

tici

pac

ión

en

el v

alo

r d

e la

s ex

po

rtac

ion

es 2

01

4

Tasa de crecimiento promedio anual del valor de las exportaciones 93-14

De la misma manera, la composición de las importaciones tuvo modificaciones, con una orientación hacia bienes que sirven como insumos para el desarrollo de otras cadenas.

Cambios en la composición de las importaciones,

1993-2014• En 2014, los productos que

presentaron una mayor

participación en el valor de las

importaciones, en orden

descendente, fueron:

• Maíz amarillo

• Semilla de soya

• Trigo

• Leche y derivados

• Semillas de nabo (canola)

• En general, estos productos

constituyen insumos

importantes para la

producción de otros productos

Fuente: Elaboración propia con datos de Banxico

Trigo

Maíz amarillo

Semilla de soya

Algodón

Semillas de nabo (canola)

Ganado vacuno

Leche y sus derivados

Pescados y moluscos

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

-5.0% 0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0%

Par

tici

pac

ión

en

el v

alo

r d

e la

s im

po

rtac

ion

es

Tasa de crecimiento promedio anual del valor de las importaciones 93-14

Participación 2014

Participación 1993

Además, la apertura comercial incidió en la productividad del sectoragropecuario.

Fuente: Elaboración propia con datos de Banxico

• La mayor productividad, en parte, refleja un uso más intensivo de tecnologías y prácticas que

permiten a los productores alcanzar los estándares de calidad requeridos en los mercados

externos.

• Es preciso reconocer la importancia que han tenido los programas de gobierno en el incremento

observado en la tecnificación de los cultivos y, en consecuencia, en los rendimientos.

Jitomate

Aguacate

Cebolla

Chile verde

Limón

Naranja

Maíz

Trigo

SorgoPlátano

Mango

Frijol

Piña

Manzana

Fresa

-60%

-30%

0%

30%

60%

90%

120%

150%

180%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Var

iaci

ón

en

el r

end

imie

nto

en

rie

go 9

3-1

2 (

%)

Exportaciones / Producción (%)

Exportaciones y productividad

La industria agroalimentaria se beneficia de dicha plataforma para posicionarse como un sector con alto potencial de crecimiento.

Producto Interno Bruto en pesos de 2008Índice 2000=100

Tasa de crecimiento del PIB por sector e industria 2008-2014(Porcentaje)

2.5

8%

1.5

6%

1.4

0%

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.1

Equ

ipo

de

tran

spo

rte

Maq

uin

aria

y e

qu

ipo

Be

bid

as y

tab

aco

Ind

ust

ria

del

pap

el

Ind

ust

ria

alim

enta

ria

Ind

ust

ria

del

plá

stic

o y

del

hu

le

Otr

as in

du

stri

as

Sect

or

Pri

mar

io

Pro

du

cto

s n

o m

etá

lico

s

Pro

du

cto

s m

etál

ico

s

Ind

ust

rias

met

álic

as b

ásic

as

Ind

ust

ria

qu

ímic

a

Ap

arat

os

elé

ctri

cos

Pro

du

cto

s d

e cu

ero

Fab

rica

ció

n c

on

der

. de

l pe

tró

leo

Imp

resi

ón

Mu

eb

les

Ind

ust

ria

de

la m

ade

ra

Text

iles,

sin

pre

nd

as

Pre

nd

as d

e v

est

ir

Equ

ipo

de

com

pu

taci

ón

Insu

mo

s te

xtile

s

60.0

70.0

80.0

90.0

100.0

110.0

120.0

130.0

140.0

1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013

Industria alimentaria y debebidas y tabaco

Sector primario

Industria manufacturera

Asimismo, la industria agroalimentaria se posiciona como uno de los sectores con tasas de ocupación crecientes

85

90

95

100

105

110

115

20

07

20

08

20

09

20

10

20

11

20

12

20

13

20

14

Sector primario

Industria manufacturera total

Industria alimentaria

Población ocupada por sector de actividad económica e industria

Índice 2010=100

Tasa de crecimiento promedio de la ocupación por sector e industria 07-14

(Porcentaje)

1.3

9%

0.3

8%

-1.6

4%

-0.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.1

Equ

ipo

de

tran

spo

rte

Maq

uin

aria

y e

qu

ipo

Otr

as in

du

stri

as

Ind

ust

rias

met

álic

as b

ásic

as

Sect

or

pri

mar

io

Ind

ust

ria

del

plá

stic

o y

del

hu

le

Fab

rica

ció

n c

on

der

. de

l pe

tró

leo

Ind

ust

ria

alim

enta

ria

Ind

ust

ria

man

ufa

ctu

rera

to

tal

Ind

ust

ria

del

pap

el

Pro

du

cto

s d

e cu

ero

Ind

ust

ria

qu

ímic

a

Pro

du

cto

s m

etál

ico

s

Pro

du

cto

s n

o m

etá

lico

s

Imp

resi

ón

Ap

arat

os

elé

ctri

cos

Be

bid

as y

tab

aco

Equ

ipo

de

com

pu

taci

ón

Mu

eb

les

Text

iles,

sin

pre

nd

as

Insu

mo

s te

xtile

s

Ind

ust

ria

de

la m

ade

ra

Pre

nd

as d

e v

est

ir

Entorno del sector agropecuario en comercio exterior

FIRA como promotor del desarrollo del sector agroalimentario

Comentarios Finales

Contenido

FIRA financia a las empresas de la agroindustria exportadoras y sus proveedores.A través del Mapeo de redes identifica oportunidades de inversión, ofertaexportable y necesidades tecnológicas y de financiamiento

Algunas Redes de Valor de la Agroindustrial mapeadas en FIRA

FIRA: Mapeo de Redes de Valor

Con el mapeo de redes, se identifican la demanda y oferta deexportación, a partir de las cuales FIRA ofrece lo siguientes servicios:

1. Diseño de paquetes tecnológicos para obtener lo querequiere el mercado en términos de volumen y calidad,incluidos aspectos sanitarias y certificaciones

2. Desarrollo de proveedores y zonas productoras

3. Esquemas de financiamiento

4. Acompañamiento técnico

5. Administración de riesgos

FIRA acompaña a los procesos de las empresas agroindustrialesS

e g

u i

m i

e n

t o

Promoción

Diseño

Construcción y Operación

Estructuración del esquema

Cursos, talleres, viajes de observación

Demostración de tecnologías y casos de éxito

Reembolsos de Costos de Asesoría

Integración de Redes de ValorEvaluación, control y seguimiento de Programas o Proyectos

Operación

Selección

Consultoría

Capacitación

Transferencia de Tecnología

AsistenciaTécnica

Fortalecimiento Competencias

Adicionalmente, FIRA apoya viajes de exploración de mercados

• Las reglas de operación establecen el Apoyo a acreditados de FIRAque participen en misiones comerciales, ferias y exposiciones parapromover sus productos.

• FIRA puede apoyar hasta con 3,900 UDIS para transporte y el segurocorrespondiente.

• En el caso de que se requiera el servicio de capacitación en elextranjero, se puede apoyar con 2,000 UDIS para cuota de inscripciónpor persona por evento.

Ejemplo: Apoyo a la cadena de frutas y hortalizas

Ubicación de empresas con capacidad de exportación.

Vinculación con apoyos: proyectos como malla sombra, macrotúneles,invernaderos, riego por goteo, microaspersión, centros de acopio, seleccióny empaque.

Participación de los CDTs: capacitación en operación y manejos deinvernaderos, sistemas de riego, mejores prácticas y formación de growers.

Esquemas financieros para la actividad primaria, acompañados conasistencia técnica, seguro agrícola, coberturas y producción por contrato.

Apoyos FIRA para estudios y crédito para mejorar la infraestructuracomercial y para instrumentar sistemas de control para trazabilidad einocuidad.

Servicios de garantía especializados (FONAGA, PROMERCADO)

El Saldo Total de Financiamiento de FIRA al 30 de abril de 2015, a las principalescadenas de exportación fue de 14,885 millones de pesos1/ que presenta unincremento real de 14.9% respecto al saldo de abril de 2014, en beneficio de12,358 acreditados2/

Financiamiento FIRA a las principales cadenas de exportación

1/ Incluye saldo de descuento, garantías sin fondeo y garantías pagadas FEGA Y FONAGA.2/ Corresponde al flujo de financiamiento total.

CADENA MONTOJITOMATE 2,990.5 ALGODÓN 2,803.7

CAFÉ 2,173.3

AGUACATE 1,719.8

CAMARÓN 1,047.1

FRESA 804.2

MIEL 555.3

GARBANZO 537.2

OTRAS CADENAS 2,253.6

TOTAL 14,884.6

F I R A

SALDO TOTAL DE FINANCIAMIENTO EN

CADENAS DE EXPORTACIÓN A ABRIL 2015

(Millones de pesos)

Entorno del sector agropecuario en comercio exterior

FIRA como promotor del desarrollo del sector agroalimentario

Comentarios Finales

Contenido

Comentarios Finales

• México tiene ventajas comparativas para exportar en forma competitiva: e.g.tomate, aguacate.

• La agroindustria nacional es atractiva a la inversión por facilidad de operación,accesibilidad a los mercados y su ubicación estratégica.

• El gran reto para el sector agroexportador es participar en los mercados deEuropa y Asia, además del de los Estados Unidos, para lo que se requieremejorar la infraestructura logística y la certificación de productos.

• Las tendencias futuras en la producción y proceso de los alimentos demandanimportantes flujos de inversión, donde el financiamiento y la tecnología sonclaves.

• FIRA cuenta con los instrumentos tecnológicos y financieros para dinamizar elcrecimiento del sector exportador.

CADENAS DE VALOR PARA EL FOMENTO DE

LAS PYMES RURALES EXPORTADORAS

Rafael Gamboa González

Director General de FIRArafael.gamboa@fira.gob.mx

COMITÉ TÉCNICO PARA EL FINANCIAMIENTO DE LA MIPYME RURAL Y URBANA

Cancún, Quintana RooMayo de 2015