Capítulo 5. comercialización en el downstream[1] (2)

Capitulo VComercialización en el Downstream

Preparado por:Edgard Ramirez Cadenillas

Febrero 2013

Universidad ESAN

MAESTRÍA EN GESTIÓN DE LA ENERGÍA

PADE EN GESTIÓN DE LA ENERGÍA

Módulo II: Economía y Mercados de la Energía

Contenido

Sección 9: La estructura de la industria del gasnatural por redes

• Cadena de Valor del gas natural por redes: delyacimiento al consumidor

• La estructura de precios en el negocio del gasnatural.

• Comercialización de capacidad de Transporte deGas Natural

• Distribución y comercialización de Gas Natural porredes

Producing Wells

Gathering Lines Transmission Line

ProcessingPlant

CompressorStations

DISTRIBUTIONSYSTEM

Large VolumeCustomer

Regulator

Meter

CityGate

Natural Gas PipelineSystem

Figure I-1

Cadena de Valor del Gas Natural Por Redes: del Yacimiento al Consumidor

PrecioBoca de Pozo

Libre

Tarifa Transporte

Regulado

Tarifa Distribución

Regulado

Precio de gas en lotes 88 y 56 fijados en

Contrato.

• Reglamento de la Ley de Promoción - Red de Transporte - Ley 27133 GRP

•Reglamento DS 081-2007-EM.

• Reglamento de la Ley de Promoción - Red de Distribución - Ley 27133 -GRP

•Reglamento DS 042-99-EM.



Gasoducto &Ducto de LGN

Planta de SeparaciónMalvinas

City GateHumay

Distribución Pisco y NazcaConcesión Contugas

City GateLurín

Distribución Lima y CallaoConcesión Calidda

Precio GasContrato de

Licencia Lote 88

Tarifa de Transporte

Red PrincipalContrato BOOT

Tarifa de Distribución Red Principal Contrato BOOT

Precio Final Usuarios

Productor Transportista Distribuidor

La Estructura de Precios en el Negocio del Gas Natural

• Libre Comercio

• Oferta y Demanda

• Se desregula el precio en el

upstream.

La Estructura de Precios en el Negocio del Gas Natural: El Productor


Licencia Lote 88







• Tarifas Reguladas• Monopolio Natural• No vende Gas , solo lo

transporta• Altas Inversiones• Alto Riesgo Comercial• Garantía por Red Principal

La Estructura de Precios en el Negocio del Gas Natural: El Transportista

El Costo Dependedel Riesgo

del Negocio

Menor Riesgo con Mayor Certeza de

Demanda

Menor Costo Reducen la Tarifa

Menor Tarifa Incentiva una

mayor Demanda Mayor DemandaReduce la Tarifa

La Estructura de Precios en el Negocio del Gas Natural: El Transportista


Licencia Lote 88







• Mercado regulado

• Libre acceso al sistema de

distribución

• No hay bypass físico

• Las tarifas responden a Inversiones

Eficientes

• Las Inversiones Eficientes son

viables económicamente.

La Estructura de Precios en el Negocio del Gas Natural: El Distribuidor

• La distribución de GN por redes es un

servicio público

• Se regula la distribución de GN por

redes

Se otorgan:

Concesiones

Exclusividad


Fuente: Calidda

Esquema Distribución GN Lima


Categorías de Consumo

Sector GeneraciónEléctrica

Fábricas

HotelesEdificios

EscuelasUniversidades

Comercio

Sector Industrial Sector

Comercial

Transporte

Sector Residencial


Fuente: Cálidda, MINEM OSINERGMIN

• Los valores mostrados son al mes de diciembre de cada año, clientes independientes, GGEE y clientes regulados.

Demanda Histórica Categorías de Consumo

Artículo 72°.- Obligación de permitir el acceso abierto

El Concesionario está obligado a permitir el acceso no discriminatorio de

Solicitantes, siempre que sea técnicamente viable.

(…)

DECRETO SUPREMO Nº 081-2007-EM aprueba el REGLAMENTO DE TRANSPORTE DE HIDROCARBUROS POR

DUCTOSTitulo III – Capitulo Quinto Acceso Abierto

Comercialización de Capacidad de Transporte de Gas Natural

Artículo 73°.- Principios para administrar la Capacidad Disponible

El Concesionario, en la administración de la Capacidad Disponible, debe

observar estrictamente los principios de:

a) Transparencia y adecuada publicidad;

b) Tratamiento equitativo de los Solicitantes;

c) Libre concurrencia y competencia entre los Solicitantes;

d) Formalidad contractual. Los Contratos de Transporte deberán ser

necesariamente formulados por escrito y constar en documentos de fecha

cierta.


Artículo 74°.- Formación de la Capacidad Disponible

La Capacidad Disponible de Transporte se origina:

a) Por Capacidad de Transporte no contratada;

b) Por incremento de Capacidad de Transporte como consecuencia de

Ampliaciones;

c) Por vencimiento de Contratos de Transporte, de reducciones solicitadas por

los Usuarios o reasignaciones dispuestas por la autoridad competente.


Ajustes y modificaciones

Comunicación al OSINERGMIN (Pliego de Bases y Condiciones)

Observaciones a la convocatoria

Publicación de la convocatoria (OSINERGMIN)

Recepción y Contenido de las Solicitudes de Capacidad

Evaluación de solicitudes (Asignación de Capacidades)

Impugnaciones

Adjudicación de Capacidades

Objeciones al proceso

Finalización al proceso y publicación de resultados

Acto de apertura de Solicitudes de Capacidad


Flujograma para el desarrollo de unaOferta Pública:

• Comunicación al OSINERGMIN

• Publicación de la convocatoria

• Recepción de Solicitudes

• Apertura de Solicitudes

• Impugnaciones

• Evaluación de solicitudes

• Adjudicación de capacidades

• Objeciones

• Finalización, publicación ycontratación








Impugnaciones






DS 016-2004-EM: las Ofertas Públicas

deberán realizarse cada doce (12)

meses.

Contratos BOOT (TGP y Calidda): cada

seis meses.

Se comunicará la programación de la

Oferta Pública y las Bases de dicho

proceso.








Impugnaciones






Se realizará en el Diario El Peruano.

Se indicará:

• Lugar y fecha de las Solicitudes de

Capacidad

• Capacidad Ofertada (m3 std/d)

• Puntos de Recepción y Entrega

• Criterios del proceso de Oferta pública

• Fecha probable de inicio del Servicio








Impugnaciones






La información base de las Solicitudes

deberá contener:

• Nombre o Razón Social

• Puntos de Recepción y Entrega donde

se solicita el servicio.

• Reserva de Capacidad (m3 std/d)

• Fecha de inicio de la prestación del

servicio y plazo del mismo








Impugnaciones






La apertura será en acto público.

Las impugnaciones se resolverán en un

máximo de siete días.








Impugnaciones






El Concesionario asignará capacidades

de acuerdo a los criterios establecidos

en las Bases (Plazo máximo de 15 días)..








Impugnaciones






El Concesionario adjudicará

Capacidades de acuerdo a los criterios

establecidos en las Bases.

En caso de objeciones, estas se

resolverá de acuerdo a lo que establezca

el OSINERGMIN








Impugnaciones






•El Concesionario firmará los Contratos

de Transporte respectivos con los

Usuarios.

• Publicará los Resultados de la Oferta

Pública en su página Web.


PRODUCTORDueño del gas en boca de pozo y vende gas a ......

Comercializador Distribuidor Usuario Final

TransportistaMueve el gas del Cargador

( Comercializador, Distribuidor o Usuario Final)

Precios Libres del Gas

ProhibiciónIntegración

Vertical

Precios Regulados

T&D

Competencia Comercializador -

Distribuidor

Transparencia de Infomación

Desregulación

Distribución y Comercialización de Gas Natural por Redes

• Es la persona que compra y vende

Gas Natural o Capacidad de

Transporte o Distribución, por

cuenta propia o de terceros, sin ser

Concesionario ni Transportista,

fuera del área de distribución

exclusiva.


Análisis de Demanda Diseño Gastos de

Capital

Cálculo de Tarifas

Gastos de Operaciones

Competitividad Viabilidad Económica



Fábricas

HotelesEdificios

EscuelasUniversidades

Comercio

Sector Gran Industria Sector

Comercial

Transporte

Sector Residencial

Categoría A

Categoría B

Categoría B

Sector Pequeña Industria

Categoría C y D

Categoría D - GNV

Categoría GE

Categoría E


Fuente: Calidda Anuario 2008


Tarifa de Distribución

Lima y Callao

Categoría A

Categoría B

Categoría C

Categoría D

Categoría GNV

Consumo Hasta 300 m3/mes

Consumo 301 – 17.500 m3/mes

Consumo 17.501 -300,000 m3/mes

Consumo Mas de 300.000 – 900.000m3/mes

Para Estaciones de Servicio y Gasocentros

de Gas Natural Vehicular

Categoría EConsumo Mayor a 900,000 m3/mes

Categorías de Consumo Tarifas de Distribución

Categoría GEGenerador Eléctrico

Independiente del Consumo

Mercado del Gas Natural

Fuente: OSINERGMIN

Contenido

Sección 10: El mercado del LNG• El transporte del LNG versus el transporte

por ductos. • Mercado SPOT del LNG.• Oferta y demanda de LNG en la región. • Contratos de Comercialización de LNG

El negocio de LNG consiste de proyectos altamente integrados

Fuente: Colombia Petroleum Show - Arthur D. Little

Cadena del LNG

Los proyectos de LNG requieren inversiones significativas


Costos Estimados de la Cadena del LNG

Oferta y Demanda de LNG

Mercado SPOT del LNG

World LNG Estimated August 2012 Landed Prices


Precios promedio de LNG en América Latina

Fuente: IHS-CERA

Ampliación de Capacidad a Futuro

Fuente: IHS-CERA

20132001REGASIFICACIÓN

TRINIDAD Y TOBAGO

BRASIL

ARGENTINA

CHILE

PERÚ

Trinidad y Tobago

Mercado SPOT del LNG – América Latina

Planta de Licuefaccion

Gasoductos Construidos

Transporte Camiones GNL

Transporte Camiones GNC

Transporte de GN por Camiones

Gasoductos Binacionales

Transporte de GN por Ductos

Mercados Aislados

Plantas de Licuefaccion o RegasificacionPlanta de

Regasificacion

Micro Planta de Licuefaccion

Micro Planta de Regasificacion

GNC

GNCGNL

GNC

GNC

GNC

GNL

GNC

GNCGNL

Manzanillo

Costa Azul

Altamira

Pecem

Bahia Guanabara

Mejillones

QuinteroBahía Blanca

Escobar

Andres

Peñuelas

Mercados América Latina

PROYECTOS DE GAS NATURAL

Planta de Regasificacion

flotante


3ra Planta de Regasificacion

Masificacion de Gas Natural



flotante

Transporte Camiones GNL

Transporte Camiones GNC

Transporte de GN por Camiones

Proyectos

Planta de Licuefaccion


País Proyecto

Chile Construcción de 3ra planta de regasificación de Atacama

Brasil Construcción de 3ra planta de regasificación en Bahia de Todos los Santos

Colombia Estudios para la Construcción de planta de regasificación

Costa Rica Estudios para la Construcción de planta de regasificación

Uruguay Estudios para la Construcción de planta de regasificación flotante

Argentina Explotación de campos de Shale Gas

Perú Masificación de Gas Natural

Perú Gasoducto Andino del Sur

Gasoductos

Campos de Shale Gas

PERÚ LNG es uno de los proyectos de mayor interésregional


Planta de Licuefacción de Gas Natural – Pampa Melchorita

Inicio de la Construcción de Planta GNL Pampa Melchorita

Enero 2006

2006

Puesta en Operación10 de Junio 2010

Primer Embarque de Gas Natural Liquido con destino Costa Azul en

Ensenada – México22 de Junio 2010

2010

Buque MetaneroBarcelona Knutsencapacidad de carga de173.400 metros cúbicos.

LÍNEA DE TIEMPOFin de la Construcción del Ducto

de Perú LNGEnero

Enero - 2010 Junio - 2010 Junio - 2010

Inversión de 3.800 MMUS$. Cuenta con 2 Tanques de Almacenamiento de LNG de 130 mil m3

Longitud del Gasoducto 406 Km (Chiquintirca a Chincha)Diámetro 32´´


Fuente: Perú LNG, La Republica


Fuente: Perú LNG, La Republica

Capacidad para Procesar: 625 MMPCD Gas Natural produciendo 4,4 millones de Toneladas Año de LNG

Cuenta con 2 Tanques de Almacenamiento de LNG de 130 mil m3


La Cadena del Micro LNG

Planta Satélite Regasificación en

Cliente Industrial

Transporte /Distribución

Gas natural

por ducto

Licuefacción: se toma el gas del campo de producción, del gasoducto o de las redes de distribución y mediante Sistema Criogenico a -162°C se licua. El transporte: el LNG se almacena en tanques y se transporta a su destino, llevándolos sobre vehículos bien sea por tierra o por agua.La Regasificación utilizando vaporizer ambiental se lleva a temperatura ambiental para entrega o distribución por redes a usuarios finales.

Planta LNG

Red gas ClientesIndustria51.6 m3 capacidad =

1 MMPCDInv de 20 a 50 MM$ Hasta 700 kilómetros 5

MMPCD

Transporte y Distribución de LNG a clientes o plantas satélites

Vista de un Camión tanque criogénico de 51,6 m3 de capacidad

Transporta el equivalente a 1 MMPC = 1000 MMBTU

Fuente: Pluspetrol

LNG CNG

GASODUCTO

El Transporte del LNG Versus otras Alternativas

Parámetros BUQUE LNG BUQUE CNG GASODUCTO

Condiciones de Transporte

Contenedor Contenedor Ducto Presión Atmosférica

(1 BAR) Alta Presion

(100 - 250 BAR) Rango de Presiones

40 - 125 BAR Temperatura de

Transporte Criogénico (-163°C) -40 ... +30°C 45 °C

Estado de la Carga Estado Liquido Estado Gaseoso Estado GaseosoProbabilidad de Ignición Durante el Transporte

Baja Alta Alta

Carga/Descarga - Estado Liquido Gas Comprimido Gas Comprimido

Tasa de Compresion -600 :1 -250 .. 350 :1 - Sujeto a

la Composición y Temperatura del Gas

Sujeto a la Composición y Temperatura del Gas

Materiales Utilizados para la Fabricación de Envases

de Transporte

Aluminio, Acero, Alta -Aleacion de Niquel -

Acero

Acero de Alta Aleación -Carbón -Manganeso con

Finos Gránulos

Acero de Alta Aleación Normas API 5L

Fuente: European Economic and Social Committee MARIUS – EUGEN OPRANData Gasoducto: Caracteristicas de Despacho Gasoducto PERÚ Camisea - Lurin

El Transporte del LNG Versus el Transporte por Ductos

400

Pipes CNG LNG

LNG

PipelineUnit Transportation Costs are a function ofCapital and Operating costs divided byvolumes delivered

Reserve size traditionally hasbeen a key factor determining theoptimal transportation choice

4000

CNG potentiallyoptimun between400 to 4000 kms

TraditionallyFavouredPipeline

Line shiftsdownwardsincreasingvolumes

Traditionally Favoured LNG

Uni

tTra

nspo

rtat

ion

Cos

tEl Transporte del LNG Versus el Transporte por Ductos

Exportación de Gas Natural Licuefactado

Contratos de Comercialización de LNG

Términos utilizados en los Contratos de LNG

Termino Descripcion

Mid-term gas contract

a supply contract in the physical market covering gas deliveries up to 18 months, although most mid-term contracts are for 1 year or less. These contracts can be characterized by 1) variable prices, where the cost of the commodity is indexed over time to the futures price of some published spot price; 2) fixed reservation fee and service fee; and 3) mainly fixed volumes per day or per month with modest variation. These contracts are of long enough term to hedge price risk with financial instruments. These contracts are important for local distribution companies (LDCs) because they can extend over a heating season. See Physical gas contract

Long-term gas contract

a supply contract in the physical market covering natural gas deliveries.

Forward contract: a commitment to buy (long) or sell (short) an underlying asset at a specified date at a price (known as the exercise or forward price) specified at the origination of the contract.

Termino Descripcion

Cost, insurance and freight (CIF) contract

in an LNG CIF contract, the buyer takes ownership of the LNG either as the LNG is loaded onto the vessel or on the voyage to the receiving terminal. Payment is made at the time ownership transfers but the seller remains responsible for the transportation and insures the cargo on behalf of the buyer. See ex-Ship contract and Free on Board contract

Free on Board (FOB) contract:

in an LNG FOB contract, the buyer lifts the LNG from the liquefaction plant and is responsible for transporting the LNG to the receiving terminal. The buyer is responsible for the shipping, either owning the LNG ships or chartering them from a shipowner. In a FOB contract, the seller requires assurance that the shipping protocols provide a safe and reliable off-take for the LNG to prevent disruption to the Sale and Purchase Agreement (SPA). See Cost, insurance and freight (CIF) contract, Ex-Ship contract and Sale and Purchase Agreement (SPA)


Termino Descripcion

Most FavoredNation clause

contract clause that ties the contract price to the rates paid in other contracts, usually specifying the region to be taken into consideration, such as a county, state, field, basin, or other geographic or geologic area.

Time charter a form of charter party issued when an LNG vessel is chartered for an agreed period of time. A time charter party is the contract between owner and charterer, and identifies the salient characteristics of the ship and the obligations of the shipowner; specifically the shipowner provides a ship capable of the specified performance and operates the ship according to that performance standard set by the charterer. The charterer pays the owner for the hire of the vessel at an agreed rate.


Vendedor

Comprador

Deberes del Vendedor•Los gastos de flete y traslado de la mercancía (Perú).•La contratación del seguro de la mercancía (Perú).•Asumir a su riesgo y expensas los gastos de aduana en el punto de embarque.•Las maniobras de descarga, carga y estiba en el punto de embarque.•Asumir los costos de transporte (flete principal).•Asumir la contratación y los costos del seguro de la mercancía por el mínimo de la cobertura y pagar la prima (tránsito internacional).

Puerto de Embarque

Puerto Destino

Deberes del Comprador•Los gastos incurridos desde la llegada de la mercancía al puerto de destino hasta el lugar convenido.


CIF (Cost, Insurance and Freight) - Transporte Maritimo

Vendedor

Comprador

Deberes del Vendedor•Asumir los gastos de flete y traslado de la mercancía (interno).•La contratación del seguro de la mercancía (tránsito interno).•Asumir a su riesgo y expensas los gastos de aduana en el punto de embarque (agente, permisos y otros impuestos).•Las maniobras de descarga, carga y estiba en el punto de embarque.

Puerto de Embarque

Puerto Destino

Deberes del Comprador•La elección del medio de transporte en la fábrica o bodega del vendedor.•Asumir los costos de transporte (flete principal y seguro de la mercancía para el tránsito internacional).•Los gastos incurridos desde la llegada de la mercancía al puerto de destino hasta el lugar convenido.( fábrica, taller o bodega del comprador)

FOB (Free On Board) - Transporte Maritimo


Termino Descripcion

Physical contract A natural gas contract where delivery and receipt are expected.

Regulatory out clause

A contractual provision whereby a party is excused from performance due to the actions of a jurisdictional regulatory agency.

Sales and Purchase Agreement (SPA):

A definitive contract between a seller and buyer for the sale and purchase of a quantity of natural gas or LNG for delivery during a specified period at a specified price. See Annual Delivery Program (ADP) and Heads of Agreement (HOA).

Swing gas Natural gas bought on short notice to meet unexpected daily demands not covered under long-term contracts.

Variable price A contracted price that can change by the hour, day, month, etc.

Annual Contract Quantity

The annual delivery quantity contracted for during each contract year as specified in a gas sales or LNG contract.

Ex-Ship contract in an LNG ex-Ship contract ownership of the LNG transfers to the buyer as the LNG is unloaded at the receiving terminal, and payment is due at that time. See Cost, insurance and freight (CIF) contract and Free on board (FOB) contract


Termino Descripcion

Annual delivery program (ADP):

A key document for both the buyer and seller in determining how they will work together over the life of an LNG project to achieve the efficient delivery and receipt of LNG cargoes; normally agreed between the parties before the beginning of each contract year. For an ex-ship sale, the ADP deals with the dates on which the sellers' LNG ships will deliver LNG to the buyers' terminals. For a Free On Board (FOB) sale, the ADP covers the dates of arrival of the buyers' ships at the LNG plant. Whether the sale is ex-ship or FOB, the ADP provides a basis for decisions on how buyers and sellers will operate their facilities during the contract year covered. Usually, the procedures to be adopted to develop the ADP are agreed upon in the Sales and Purchase Agreement (SPA). See Sales and Purchase Agreement (SPA), CIF contract, Ex-ship contract, and FOB contract

Charter party: Contractual agreement between a ship owner and a cargo owner, usually arranged by a broker, whereby a ship is chartered (hired) either for one voyage or a period of time.

Contract Price (CP) price agreed between sellers and buyers.


Gracias

Capítulo 5. comercialización en el downstream[1] (2)

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