Cetelem Observador 2006: El consumo de los hogares en los mercados europeos

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El mercado del mueble

El mercado del electrodoméstico (gama blanca + PAE)

El mercado del electrodoméstico (gama marrón)

El mercado de la microinformática doméstica

El mercado del deporte

El mercado del bricolaje

El mercado del automóvil

El mercado de la moto

El mercado del crédito al consumo

El consumo de los hogaresen los grandes mercados europeos

Los mercados europeos

EditorialComo cada año, El Observador Cetelem da una vuelta por laestadística de consumo de los 11 principales países de Europa:España, Portugal, Italia, Francia, Reino Unido, Alemania, Bélgica,Polonia, Hungría, República Checa y Eslovaquia.

En cuanto a los mercados estudiados, van desde el mueble alautomóvil, pasando por electrodomésticos de gama blanca, gamamarrón, microinformática, deporte, bricolaje, moto así como elcrédito al consumo que les acompaña.

Una novedad en esta edición 2006, es que realizamos unaestimación de los gastos medios de los hogares, integrando lasdiferencias de las rentas de los diferentes países estudiados. Dichode otra forma, la idea es comparar los gastos en cada mercado, conla hipótesis de rentas disponibles equivalentes en todos los países.Este enfoque pone de relieve el esfuerzo financiero realizado por lasfamilias de los nuevos países de la Unión Europea en los sectores deelectrodomésticos de gama blanca, de gama marrón y de lamicroinformática.

No obstante volveremos a profundizar en las cifras españolas deforma detallada a finales de marzo en otros cuadernos delObservador, que lanzaremos para estos y otros sectores de ladistribución.

LAS CIFRAS

■ El mercado de mueble* (en miles de millones de euros)

MUEBLE

Fuentes: IPEA, DBK, Prometeia, Aidima, Meubihome, Czech Statistical Office, Statistic Bureau SR, Mintel, Központi Statisztikai Hivatal, TNS OBOP, Gus, OIGPM, Cetelem.* Estas evaluaciones corresponden a las nuevas compras de muebles realizadas por los hogares** Armonización de los perímetros con los otros países

(estimaciones Cetelem)

■ Gasto medio por hogar (en euros en 2005)

NÚMERO DE HOGARES GASTO MEDIO POR HOGAR GASTO MEDIO POR HOGAR *EN EUROS EN 2005 EN EUROS EN 2005

RENTAS DISPONIBLES EQUIVALENTES (2005)

Fuentes: IPEA, DBK, Prometeia, Aidima, Meubihome, Czech Statistical Office, Statistic Bureau SR, Mintel, Központi Statisztikai Hivatal, TNS OBOP, Gus, OIGPM, Banque date AMECO, OECD, Cetelem* Gasto medio por hogar en euros, con la hipótesis de rentas disponibles equivalentes 2005

Francia 25.212.877 349 301

Italia 23.310.604 577 508

España 13.237.620 471 431

Portugal 3.650.757 307 420

Bélgica 4.402.307 470 422

Reino Unido 25.200.000 647 517

Alemania 39.122.000 698 668

Polonia 13.776.446 73 233

República Checa 4.270.700 117 367

Eslovaquia 1.900.344 68 220

Hungría 3.863.000 142 343

Total 11 países 157.946.655 490 /

2003 2004 2005 Variación2005/2004

Francia 8,31 8,57 8,80 +2,7%

Italia 13,09 13,09 13,45 +2,7%

España 5,63 5,93 6,24 + 5,2%

Portugal 1,10 1,11 1,12 +0,9%

Bélgica 2,10 2,01 2,07 +3,0%

Reino Unido 15,59 16,10 16,30 +1,2%

Alemania 26,70 27,23 27,30 +0,25%

Polonia 0,80 0,85 1,00 +17,6%

República Checa 0,46 0,49 0,50 +2,0%

Eslovaquia 0,10 0,12 0,13 +8,3%

Hungría** 0,45 0,55 0,55 +0,0%

Total 11 países 74,33 76,05 77,46 +1,9%

N° 1 Alemania 696

N° 2 Reino Unido 647

N° 3 Italia 577

TOP 3 GASTO MEDIO POR HOGARA RENTAS DISPONIBLES EQUIVALENTES(en euros, por año):

TOP 3 GASTO MEDIO POR HOGAR(en euros, por año):

N° 1 Alemania 668


N° 3 Italia 508

Los alemanes permanecen como los más grandes consumidoresde muebles de Europa, con algo menos de 700 € por hogar alaño. Pero la divergencia se estrecha con los británicos (647 €) ylos italianos (577 €).

Con la hipótesis de rentas disponibles equivalentes en todos lospaíses, hay que constatar los gastos similares, en torno a 400 €por hogar y por año, en España, Portugal, Bélgica y República

Checa. Francia, Polonia y Eslovaquia están al final de laclasificación.

Este año todavía, el dinamismo está en España y en Poloniacon progresiones respecto al 2004 de 5,2% y 17,6%respectivamente. Las intenciones de compra para el 2006, esen Hungría donde progresan más fuertemente, pasando de17% a 23%.

■ Las intenciones de compra

Fuente: Estudios Cetelem realizados a fin 2004 y a fin 2005

2005 2006

Francia 29% 21%

Italia 15% 18%

España 21% 21%

Portugal 24% 13%

Bélgica 24% 25%

Reino Unido 38% 41%

Alemania 29% 24%

Polonia 25% 22%

República Checa 27% 20%

Eslovaquia 21% 23%

Hungría 17% 23%

Media 25% 23%


LAS CIFRAS

■ El mercado (en miles de millones de euros)

ELECTRODOMÉSTICOS(GAMA BLANCA+PAE)

Fuentes: GFK, G.I.F.A.M., AC Nielsen, Mintel, Prometeia, Statistic Bureau SR, Czech Statistical Office, Központi Statisztikai Hivatal, TNS OBOP, Gus, Cetelem ** Armonización con los perímetros de los otros países (en Polonia, en 2002 y 2003 las cifras se refieren sólo a electrodomésticos de gama blanca)




Fuentes: GFK, G.I.F.A.M., Mintel, AC Nielsen, Prometeia, Statistic Bureau SR, Czech Statistical Office, Központi Statisztikai Hivatal, TNS OBOP, Gus, Banque date AMECO,OECD, Cetelem* Gasto medio por hogar en euros, con la hipótesis de rentas disponibles equivalentes 2005

Francia 25.212.877 267 231

Italia 23.310.604 146 129

España 13.237.620 313 287

Portugal 3.650.757 184 252

Bélgica 4.402.307 259 232

Reino Unido 25.200.000 246 197

Alemania 39.122.000 241 231

Polonia 13.776.446 86 274

Répública Checa 4.270.700 91 286

Eslovaquia 1.900.344 58 188

Hungría 3.863.000 181 437

Total 11 países 157.946.655 216 /

2003 2004 2005 Variación2005/2004

Francia 6,51 6,54 6,73 +3,0%

Italia 3,37 3,39 3,40 +0,3%

España 3,50 3,87 4,14 +7,0%

Portugal 0,62 0,65 0,67 +3,0%

Bélgica 1,09 1,10 1,14 +3,6%

Reino Unido 6,39 6,55 6,21 -5,2%

Alemania 9,59 9,41 9,41 +0,0%

Polonia** 0,64** 1,10 1,19 +8,2%

Répública Checa 0,38 0,38 0,39 +2,6%

Eslovaquia 0,12 0,11 0,12 +9,1%

Hungría** 0,66 0,62 0,70 +12,9%

Total 11 países 32,87 33,72 34,09 +1,1%

N° 1 España 313

N° 2 Francia 267




N° 1 Hungría 437

N° 2 España 287

N° 3 República Checa 286

Es interesante comparar los gastos medios por hogar conrentas disponibles equivalentes. En efecto, se constata que unaparte importante de la renta está destinada a loselectrodomésticos de gama blanca en los países que se hanincorporado recientemente a la Unión Europea. Hungría estáclaramente a la cabeza de la clasificación de los 11 paísesestudiados con 369 ? por hogar al año, por delante de Españay la República Checa que están codo con codo con 287 y 286e respectivamente.

En términos de evolución respecto al 2004, tres países ven sumercado en alza significativa: Hungría, +12,9%, Polonia,+8,2% y España, +7,0%.

En cuanto a las intenciones de compra para el 2006, progresanen Reino Unido, en España, en República Checa y enEslovaquia. En cambio, los franceses, los portugueses, losalemanes y los polacos son menos numerosos que el añopasado en lo relativo a desear hacer compras deelectrodomésticos de gama blanca en el año 2006.



2005 2006

Francia 36% 28%

Italia 24% 24%

España 19% 23%

Portugal 25% 16%

Bélgica 31% 28%

Reino Unido 45% 51%

Alemania 38% 30%

Polonia 30% 24%

Répública Checa 28% 33%

Eslovaquia 25% 29%

Hungría 31% 29%

Media 30% 29%


LAS CIFRAS


ELECTRODOMÉSTICOS(GAMA MARRÓN)

Fuentes: GFK, Mintel, Prometeia, AC Nielsen, Statistic Bureau SR, Czech Statistical Office, Központi Statisztikai Hivatal, TNS OBOP, Dom Inwestycyjny BRE Banku, Gus,Cetelem * TV, vídeo, DVD, cámaras de vídeo y alta fidelidad y sus elementos** Armonización de los perímetros con los otros países




Fuentes: GFK, AC Nielsen, Mintel, Prometeia, Statistic Bureau SR, Czech Statistical Office, Központi Statisztikai Hivatal, TNS OBOP, Dom Inwestycyjny BRE Banku, Gus,Banque date AMECO, OCDE Cetelem * Gasto medio por hogar en euros, con la hipótesis de rentas disponibles equivalentes 2005

Francia 25.212.877 270 233

Italia 23.310.604 175 154

España 13.237.620 178 163

Portugal 3.650.757 140 192

Bélgica 4.402.307 239 214

Reino Unido 25.200.000 261 208

Alemania 39.122.000 222 213

Polonia 13.776.446 60 191


Eslovaquia 1.900.344 53 172

Hungría 3.863.000 88 212

Total 11 países 157.946.655 200 /

2003 2004 2005 Variación2005/2004

Francia 6,41 6,60 6,80 +3,0%

Italia 3,33 3,73 4,07 +9,1%

España 1,85 2,18 2,36 +8,2%

Portugal 0,55 0,53 0,51 -3,8%

Bélgica 0,98 1,08 1,05 -2,8%

Reino Unido 5,78 6,43 6,57 +2,2%

Alemania 8,70 8,40 8,70 +3,6%

Polonia 0,79 0,79 0,82 +3,8%

República Checa 0,19 0,20 0,21 +5,0%

Eslovaquia 0,05 0,095 0,10 +5,3%

Hungría** 0,24 0,33 0,34 +3,0%

Total 11 países 28,87 30,36 31,53 +3,8%

N° 1 Francia 270


N° 3 Bélgica 239



N° 1 Francia 233

N° 2 Portugal 214

N° 3 Alemania 213

Al igual que el año pasado, dos países, presentan subidassignificativas en 2005: Italia y España, con progresiones de9,1% y 8,2%. En cambio, el mercado húngaro, muy dinámicoen 2004, progresa ligeramente, menos que la media europea.

Del lado de los presupuestos: Francia, en un mercado encrecimiento del orden del 3%, guarda su posición de nº1 enEuropa con 270 € por hogar y por año, por delante del ReinoUnido y Bélgica. Con rentas disponibles equivalentes, hay queresaltar las buenas posiciones de Hungría, Polonia y Portugal..

Para el 2006, las intenciones de compra de los británicospermanecen como las más elevadas, marcando el paso. Loscrecimientos están en Hungría y en la República Checa. Lasbajadas principales en intenciones de compra las encontramosen Alemania y Bélgica.



2005 2006

Francia 19% 18%

Italia 20% 18%

España 15% 17%

Portugal 14% 10%

Bélgica 22% 16%

Reino Unido 27% 26%

Alemania 22% 15%

Polonia 19% 14%


Eslovaquia 13% 12%

Hungría 11% 16%

Media 18% 16%


LAS CIFRAS


MICROINFORMÁTICADOMÉSTICA

Fuentes: GFK, Mintel, Prometeia, Statistic Bureau SR, Czech Statistical Office, Központi Statisztikai Hivatal, TNS OBOP, Gus, Cetelem *Micro-ordenadores, monitores, impresoras, escaners, grabadoras, modem, ratón, teclados, joysticks, programas informáticos, tarjetas… Integración del perímetro para Italia.**Armonización del perímetro a partir del 2004***Hasta 2002, solo se tenían en cuenta los ordenadores y las impresoras. Armonización progresiva del perímetro a partir de 2003




Fuentes: GFK, Mintel, Prometeia, Statistic Bureau SR, Czech Statistical Office, Központi Statisztikai Hivatal, TNS OBOP, Gus, Banque date AMECO, OCDE, Cetelem * Gasto medio por hogar en euros, con la hipótesis de rentas disponibles equivalentes 2005

Francia 25.212.877 202 174

Italia 23.310.604 159 140

España 13.237.620 212 194

Portugal 3.650.757 88 120

Bélgica 4.402.307 334 300

Reino Unido 25.200.000 215 172

Alemania 39.122.000 181 173

Polonia 13.776.446 62 198

Répública Checa 4.270.700 37 116

Eslovaquia 1.900.344 14 45

Hungría 3.863.000 145 350

Total 11 países 157.946.655 174 /

2003 2004 2005 Variación2005/2004

Francia 4,29 4,88 5,10 +4,4%

Italia* 4,30 4,07 3,70 -9,1%

España 2,00 2,30 2,80 +21,7%

Portugal 0,31 0,31 0,32 +3,2%

Belgica 1,39 1,47 1,47 0,0%

Reino Unido** 5,86 5,86 5,43 -7,3%

Alemania 7,40 7,20 7,10 -1,4%

Polonia*** 0,51 0,64 0,85 NS

Répública Checa 0,14 0,15 0,16 +6,7%

Eslovaquia / 0,024 0,027 +12,5%

Hungría 0,65 0,57 0,58 +1,7%

Total 11 países 26,85 27,47 27,54 +0,3%

N° 1 Bélgica 334


N° 3 España 212



N° 1 Hungría 362

N° 2 Bélgica 300

N° 3 Polonia 198

En los últimos años, Francia ha recuperado su retraso y sumercado se acerca al del Reino Unido, con más de cinco milmillones de euros en 2005. Alemania, Reino Unido y Francia,representan alrededor del 60% del mercado europeo de lamicroinformática.

Los belgas continúan en cabeza respecto a los gastos mediospor hogar al año, con importes superiores a los 300 ?, pordelante de un grupo de países, con 200 ?, formado por ReinoUnido, España y Francia. Pero con rentas disponiblesequivalentes, la palma se la lleva Hungría por delante deBélgica y Polonia.

Las intenciones de compra para 2006 tienden a la baja en los 2grandes países, Alemania y Reino Unido, pioneros en Europa enla utilización de internet.

Hoy en día la tasa de acceso de los hogares a internetsobrepasa el 50% en la mayoría de los países de Europa. Estoexplica intenciones de compra más bien estables, el esfuerzo entérminos de equipamiento informático se ha realizado ya estosúltimos años.



2005 2006

Francia 18% 16%

Italia 17% 14%

España 14% 14%

Portugal 13% 9%

Bélgica 15% 14%

Reino Unido 21% 17%

Alemania 15% 11%

Polonia 12% 9%


Eslovaquia 12% 13%

Hungría 14% 12%

Media 14% 13%


LAS CIFRAS

■ El mercado* (en miles de millones de euros)

DEPORTE

Fuentes: FPS (Fédération professionnelle des entreprises du sport et des loisirs), Statistic Bureau SR, Mintel, Czech Statistical Office, INE, Központi Statisztikai Hivatal, TNSOBOP, Gus, Supermarket News, Cetelem* se incluyen la pesca y la caza** Estimación del mercado por FPS, estudio de mercado de artículos deportivos, edición 2005*** Cambio de perímetro. Idem otros países (datos no disponibles para Bélgica a perímetro equivalente)




Fuentes :FPS (Fédération professionnelle des entreprises du sport et des loisirs), Statistic Bureau SR, Mintel, Czech Statistical Office, INE, Központi Statisztikai Hivatal, TNSOBOP, Gus, Supermarket News, Banque date AMECO, OCDE, Cetelem* Gasto medio por hogar en euros, con la hipótesis de rentas disponibles equivalentes 2005

Francia 25.212.877 349 301

Italia 23.310.604 248 219

España 13.237.620 257 235

Portugal 3.650.757 85 116

Reino Unido 25.200.000 272 217

Alemania 39.122.000 192 184

Polonia 13.776.446 20 64


Eslovaquia 1.900.344 16 52

Hungría 3.863.000 59 142

Total 10 países 153.544.348 217 /

2003 2004 2005 Variación2005/2004

Francia 8,51 8,70 8,80 +1,1%

Italia 5,67 5,61 5,78 +3,0 %

España 2,87 3,12 3,40 +9,0%

Portugal 0,31 0,31 0,31 0,0%

Reino Unido** 6,45 6,86 6,86 0,0%

Alemania** 7,70 7,50 7,50 0,0%

Polonia*** 0,25 0,26 0,28 +7,7%

República Checa 0,14 0,15 0,16 +6,7%

Eslovaquia 0,03 0,02 0,03 +50,0%

Hungría 0,17 0,19 0,23 +21,0%

Total 10 países 32,10 32,72 33,35 +1,8%

N° 1 Francia 349


N° 3 España 257



N° 1 Francia 301

N° 2 España 235

N° 3 Italia 219

Francia se coloca muy claramente como el mercado másgrande de Europa con 8.800 millones de ? en 2005, muy pordelante de Alemania y Reino Unido. Y el gasto medio de losfranceses, es también muy superior a los constatados en losotros países europeos.

Las intenciones de compra de artículos deportivos en 2006están orientados casi todas a la baja, salvo en Hungría y enEspaña que con 20% superan la media europea.



2005 2006

Francia 25% 15%

Italia 20% 18%

España 15% 20%

Portugal 21% 14%

Bélgica 29% 23%

Reino Unido 20% 18%

Alemania 20% 13%

Polonia 22% 17%


Eslovaquia 20% 20%

Hungría 14% 20%

Media 21% 18%


LAS CIFRAS

■ El mercado* (en miles de millones de euros)

BRICOLAJE

Fuentes: Unibal, INE Portugal, Központi Statisztikai Hivatal, TNS OBOP, Gus, Cetelem* enfoque que incluye jardinería de Grandes superficies de bricolage así como el negocio excluídas las compras profesionales** Para Bélgica las últimas cifras publicadas se refieren al año 2003 *** Para Portugal, Polonia y República Checa, el perímetro se revisó y sólo tiene en cuenta compras a particulares


NÚMERO DE HOGARES GASTO MEDIO POR HOGAR GASTO MEDIO POR HOGAR* EN EUROS EN 2005 EN EUROS EN 2005


Fuentes: Unibal, INE Portugal, Központi Statisztikai Hivatal, TNS OBOP, Gus, Banque date AMECO, OCDE, Cetelem* Gasto medio por hogar en euros, con la hipótesis de rentas disponibles equivalentes 2005

Francia 25.212.877 754 651

Italia 23.310.604 425 375

España 13.237.620 287 263

Portugal 3.650.757 296 405

Bélgica 4.402.307 750 673

Reino Unido 25.200.000 940 751

Alemania 39.122.000 944 904

Polonia 13.776.446 98 313


Eslovaquia 1.900.344 53 172

Hungría 3.863.000 75 181

Total 11 países 157.946.655 631 /

2003 2004 2005 Variación2005/2004

Francia 18,00 18,85 19,0 +0,8%

Italia 9,54 9,63 9,90 +2,8%

España 2,85 3,38 3,80 +12,4%

Portugal*** 1,06 1,07 1,08 +0,9%

Bélgica** 3,30 3,30 3,30 0,0%

Reino Unido 22,30 23,40 23,70 +1,3%

Alemania 36,58 36,64 36,95 +0,8%

Polonia*** 1,15 1,32 1,35 +2,3%

R. Checa*** 0,15 0,15 0,16 +6,7%

Eslovaquia 0,07 0,097 0,10 +3,1%

Hungría 0,22 0,27 0,29 +7,4%

Total 11 países 95,22 98,10 99,63 +1,6%

N° 1 Alemania 944


N° 3 Francia 754



N° 1 Alemania 904


N° 3 Bélgica 673

Desde hace varios años, el mercado de bricolaje progresa entodos los países. Se beneficia del entusiasmo de los europeospor hacerlo uno mismo y de la adaptación de las tiendas a lasnecesidades de los consumidores.

Los alemanes, son los más grandes consumidores de bricolaje,con un gasto medio por hogar y año de 944 €, tres veces

superior al de los españoles. Les siguen los británicos y a continuación los franceses y belgas.

A resaltar el gasto medio de los hogares polacos que a rentasdisponibles equivalentes, se encuentran a niveles similares deEspaña, Portugal o Italia.



2005 2006

Francia 31% 31%

Italia 22% 20%

España 19% 17%

Portugal 26% 17%

Bélgica 40% 31%

Reino Unido 42% 39%

Alemania 41% 37%

Polonia 29% 24%


Eslovaquia 30% 30%

Hungría 26% 31%

Media 31% 27%

LAS CIFRAS

■ El mercado* (en número de matriculaciones de vehículos particulares nuevos)

AUTOMÓVIL

Fuente: Observador del automóvil de Cetelem,Ganvam* Europa ampliada (excepto Chipre y Malta) +Suiza + Noruega + Islandia** En Polonia los vehículos de ocasión conprocedencia de los países de Europa Occidentalinvadieron en masa el mercado, de ahí la caídaespectacular de matriculaciones de turismosnuevos


■ Matriculaciones por hogar (en 2005)

NÚMERO DE HOGARES TASA DE EQUIPAMIENTO POR HOGAR(EN %) EN 2005

Francia 25.212.877 8,2%

Italia 23.310.604 9,5%

España 13.237.620 11,7%

Portugal 3.650.757 5,7%

Bélgica 4.402.307 11,0%

Reino Unido 25.200.000 9,7%

Alemania 39.122.000 8,6%

Polonia ** 13.776.446 1,7%

República Checa 4.270.700 3,2%

Eslovaquia 1.900.344 3,1%

Hungría 3.863.000 5,0%

Total 11 países 157 946 655 8,2%

Europa* 190 000 000 8,1%

2003 2004 2005 Variación2005/2004

Francia 2.009.246 2.013.712 2.080.000 +3,3%

Italia 2.248.682 2.258.861 2.210.000 -2,2%

España 1.383.098 1.517.518 1.550.000 +2,1%

Portugal 189.792 197.521 207.000 +4,8%

Bélgica 458.796 484.757 485.000 0,0%

Reino Unido 2.579.050 2.567.269 2.440.000 -5,0%

Alemania 3.236.938 3.266.826 3.370.000 +3,1%

Polonia** 358.432 318.111 240.000 -24,6%

República Checa 152.981 132.973 135.000 +1,5%

Eslovaquia 59.742 57.430 58.500 +1,9%

Hungría 208.426 203.726 193.000 -5,3%

Total 11 países 12.885.183 13.018.704 12.968.500 -0,4%

Europa* 15.086.437 15.329.282 15.300.000 0,0

En 2005, el mercado europeo de vehículos nuevos permanecióestable y el nivel de las intenciones de compra de losprincipales países, nos llevan a preveer un mantenimiento delas cifras en 2006. En el campo de los ganadores, encontramosa Francia, España, Portugal y Alemania. Dos grandes mercadosestán en cambio en retirada, Italia y sobre todo el Reino Unido.Referente a los países del Este Europeo, es díficil pronunciarse,ya que algunos mercados como Polonia, están perturbados porla llegada masiva de vehículos de ocasión provenientes deEuropa Occidental.

Como en 2004, España, Bélgica y Reino Unido registran lastasas de compras de los hogares más fuertes (% de hogaresque han adquirido un vehículo nuevo este año).

Fuente: Observador del automóvil Cetelem* Europa ampliada (excepto Chipre y Malta) + Suiza + Noruega + Islandia

N° 1 España 11,7%

N° 2 Bélgica 11,0%

N° 3 Reino Unido 9,7%

TOP 3 TASA DE EQUIPAMIENTO DE LOS HOGARES EN 2005(% hogares que adquieren vehículo nuevo en 2005):

■ Matriculaciones de turismos nuevos en Europa en 2005



Francia.............................2.080.000............13,6%

Italia ................................2.210.000............14,4%

España.............................1.550.000............10,1%

Portugal .............................207.000..............1,3%

Bélgica................................485.000..............3,2%

Reino Unido....................2.440.000............16,0%

Alemania.........................3.370.000............22,0%

Polonia ...............................240.000..............1,6%

República Checa ................135.000..............0,9%

Eslovaquia............................58.500..............0,4%

Hungría ..............................193.000..............1,3%

Otros países ....................2.331.500............15,2%

Total Europa* ..........15.300.000 ...........100%

16,0%

10,1%

1,3%

1,6%

0,9%

0,4%

1,3%

22,0%

13,6%

Otrospaíses15,2%14,4%

3,2%

2005 2006

Francia 17% 17%

Italia 13% 11%

España 10% 13%

Portugal 12% 8%

Bélgica 10% 14%

Reino Unido 23% 22%

Alemania 16% 10%

Polonia 12% 11%


Eslovaquia 9% 9%

Hungría 8% 11%

Media 13% 12%

LAS CIFRAS

■ El mercado de motos superior a 50 cm3 (en número de matriculaciones)

MOTO

Fuentes: Oficial del ciclomotor y moto, Cetelem – motos de más de 50 cm3, GANVAM.Datos no disponibles para Eslovaquia y Polonia a perímetros equivalentes* La explosión de la cifra española está motivada por el cambio de la normativa del carnet


Italia domina claramente el mercado europeo con más de400.000 motos comercializadas por año (con más de 50 cm3).Pero por primera vez después de mucho tiempo, el mercadotransalpino bajará en 2005, del orden del 2%.

A raiz de un cambio de normativa del carnet, España haconocido un verdadero «boom» y se posiciona, en 2005, comoel segundo mercado europeo, por delante de Francia yAlemania.

En cuanto a las intenciones de compra para los próximos 12meses, permanecen globalmente escasas y estables, excepto enEspaña y Hungría donde progresan de manera significativa.



2005 2006

Francia 5% 4%

Italia 6% 5%

España 3% 6%

Portugal 4% 2%

Bélgica 5% 3%

Reino Unido 7% 3%

Alemania 3% 2%

Polonia 2% 2%


Eslovaquia 3% 1%

Hungría 1% 4%

Media 4% 3%

2003 2004 2005 Variación2005/2004

Francia 176.149 183.811 191.000 +3,9%

Italia 399.086 415.833 407.071 -2,1%

España* 74.449 116.699 220.000 +88,5%

Portugal 11.198 11.562 11.500 -0,5%

Bélgica 22.224 25.055 25.800 +3,0%

Reino Unido 119.348 106.391 104.260 -2,0%

Alemania 191.262 183.229 171.502 -6,4%

República Checa 5.959 7.579 8.700 +14,8%

Hungría 12.880 17.774 20.500 +15,3%

Total 9 países 1.012.555 1.067.933 1.160.333 +8,7%


LAS CIFRAS


CRÉDITO AL CONSUMO

Fuentes: Ecri, Bancos Nacionales, CLFA, Cetelem * Integración este año de todos los saldos pendientes: bancos + sociedades de crédito

■ Riesgo vivo por hogar

NÚMERO DE HOGARES RIESGO VIVO POR HOGAREN EUROS EN 2005

Fuentes: Ecri, Bancos Nacionales, CLFA, Cetelem * Europa ampliada (excepto Chipre y Malta) + Suiza + Noruega + Islandia

Francia 25.212.877 4.799

Italia 23.310.604 3.175

España 13.237.620 5.590

Portugal 3.650.757 4.081

Bélgica 4.402.307 3.180

Reino Unido 25.200.000 9.603

Alemania 39.122.000 6.058

Polonia 13.776.446 798

República Checa 4.270.700 843

Eslovaquia 1.900.344 316

Hungría 3.863.000 1.255

Total 11 países 157.946.655 4.895

2003 2004 2005 Variación2005/2004

Francia 110,70 115,51 121,00 +4,7%

Italia 50,11 60,98 74,00 +21,3%

España 56,00 62,26 74,00 +18,9%

Portugal 12,70 13,90 14,90 +7,2%

Bélgica 13,50 13,52 14,00 +3,5%

Reino Unido 230,00 235,00 242,00 +3,0%

Alemania 230,91 236,96 237,00 0,0%

Polonia 9,50 9,70 11,00 +13,4%

República Checa* 2,46 2,90 3,60 +24,1%

Eslovaquia 0,28 0,41 0,50 +22,0%

Hungría 2,19 2,89 4,85 +67,8%

Total 11 países 718,35 754,03 796,85 +5,6%

N° 1 Reino Unido 9.603

N° 2 Alemania 6.058

N° 3 España 5.590

TOP 3 RIESGO VIVO POR HOGAR(en euros):

Reino Unido y Alemania dominan europa con riesgos vivos casiidénticos, del orden de 240.000 millones de €. Representanmás del 50% del mercado europeo.

Italia y España destacan también este año con un mercado enprogresión a dos cifras respecto al 2004. El riesgo vivo mediopor hogar en España es ahora superior al constatado enFrancia.

En cuanto a los países recientemente incorporados a la UniónEuropea, recuperan su retraso en particular con las fuertessubidas de Hungría, República Checa y Eslovaquia.

■ La estructura del mercado europeo (riesgo vivo en miles de millones de euros a finales de 2005/

Mercado europeo estimado en 930.000 millones de euros)

Fuentes: Ecri, Bancos, CLFA, Cetelem

Alemania . . . . . . . . . .25,5%

Reino Unido . . . . . . .26,0%

Francia . . . . . . . . . . . .13,0%

España . . . . . . . . . . . . .8,0%

Italia . . . . . . . . . . . . . . .8,0%

Bélgica . . . . . . . . . . . . .1,5%

Portugal . . . . . . . . . . . .1,6%

Polonia . . . . . . . . . . . . .1,2%

República Checa . . . . .0,4%

Eslovaquia . . . . . . . . . .0,1%

Hungría . . . . . . . . . . . .0,5%

Otros países . . . . . . .14,3%

Total . . . . . . . . . . . .100%

26,0%

8,0%

1,6%

1,2%

0,4%

0,1%

0,5%

Otros países 14,3%

25,5%

13,0%

8,0%

1,5%

Cetelem Observador 2006: El consumo de los hogares en los mercados europeos

Economy & Finance

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