Clústeres de Exportadores en Prendas y Complementos de Vestir de Punto

Julio, 2012

Franck Pucutay Subdirección de Inteligencia y Prospectiva Comercial

Títulos

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Subtítulos

Agenda

• Sobre PROMPERÚ • Reto analítico • Solución • Beneficios obtenidos

Fortalecimiento de las Capacidades de las Empresas

Exportadoras (PYMES y Regiones)

Contribuir al incremento de las exportaciones de valor agregado

Identificación y Difusión de las Oportunidades

Comerciales

Internacionalización de las Empresas a través de

Herramientas de Promoción Comercial

Objetivos

Estrategias

Sobre Promperú OBJETIVO Y ESTRATEGIAS: PROMOCIÓN DE LAS EXPORTACIONES

Enfoque en PYMES y nuevas empresas exportadoras Desarrollar nuevos mercados Aprovechamiento de los beneficios de los Acuerdos

Comerciales Desarrollar nuevos productos Fortalecimiento de la Inteligencia Comercial Articulación con Stakeholders

Sobre Promperú Lineamientos estratégicos

Sobre Promperú Exportaciones No Tradicionales, de los Productos Priorizados y de la Cartera de Clientes

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

2009 2010 2011

Mill

ones

US$

No Tradicionales

Productos Priorizados

Cartera de Clientes

78%

64%

50%

• Promoción comercial en el exterior: • USD $ 363 millones negocios generados por más de 700

empresas. • 14 ferias internacionales y 4 misiones comerciales

ejecutadas.

• Promoción comercial en regiones: • 280 empresas de regiones en eventos de promoción

comercial. • 560 EMPRESAS asistidas en 16 regiones. • 35 compradores internacionales en Macro Rueda Norte.

Sobre Promperú Logros y Resultados de la Dirección de Promoción de Exportaciones Enero – Mayo 2012

Servicios al exportador:

• ISO 9001 PROMPERÚ para servicios de capacitación, asistencia empresarial y orientación.

• 72% de incremento de consultas en plataforma de atención.

• 57% de incremento en programas de asistencia técnica en Lima y Regiones.

• 97,000 suscriptores de: Boletín de Inteligencia de Mercados, E-Market.

• 60% de incremento en visitas al SIICEX.

Sobre Promperú Logros y Resultados de la Dirección de Promoción de Exportaciones Enero – Mayo 2012

Reto Analítico

Reto Analítico Objetivo Estratégico

Mejorar en calidad y tiempo el proceso de toma de decisiones en materia de estrategias de promoción de exportaciones, principalmente de Regiones.

Reto Analítico Objetivo Funcional

Diseñar un conjunto de modelos que permitan definir, caracterizar y detectar grupos de unidades empresariales o factores críticos para aprovechar las oportunidades en mercados externos con base metodológica y soporte en herramientas de minería de datos. .

Segmentación: Permite agrupar (clusters) a las empresas exportadoras permitiendo comprender su comportamiento.

Desarrollo de Metodologías

y Modelos

Reto Analítico ¿Cómo?

Arquitectura Implementada

M4

CESTO

EXPORTADOR

M3

MODELO

GRAVITACIONAL

M2

MODELO

SECUENCIAL

M1

CLUSTER

PRENDAS

TEXTIL AGRO PESCA MAC

Estratégico

EXTERNO INTERNO

MINCETUR

AGRICULTUR

RREE

UNIVERSIDADES

SNI

CCL

SIPC

SPC

SAE

DWH - PROMPERÚ

SUNAT MAPEX BDE DUE

Infraestructura del modelo Implementado

AGRO

PESCA

TEXTIL

Escritorio Remoto

ANALISTAS

Windows 7 Statistics 20 Modeler 14

Windows Server 2003 Oracle 10g SE

Modelo 1 – Clúster de Prendas y Complementos de Vestir de Punto

Objetivo Identificar clusters que permitan determinar estrategias y acciones específicas en un corto/mediano plazo para el sector exportador.

Solución analítica Modelo 1: Técnica

•Análisis Cluster •Tamaño de muestra: 1,766 exportadores •Línea Comercial: Prendas y Complementos de Vestir de Punto •Rango de tiempo. Año 2010

Set de Variables: Alrededor de 40 variables

•Exportaciones en valor y volúmen •Principales Mercados Destino (Número y Valor) . •Principales Productos (Número y Valor) •Aduanas •Vías de Transporte •Puertos de Embarque •Continuidad Exportadora

Resultados del Modelo – Clúster de Prendas y Complementos de Vestir de Punto

• Determinación de 4 clústeres empresariales.

• Perfilamiento de los clústeres en base a los mercados destino de las exportaciones: Monomercado Bimercado Triplemercado Peso-pesados.

Empresas exportadoras (160) Clúster exportó US$ 14 Millones.

Mercado: Chile (US$ 88 Mil)

Exportan 9 productos.

1er Producto Principal: Camisetas de algodón

(US$ 1.1 Millones).

Son monoaduana (Tacna) y monovía (carretera)

Clúster 4 – Los Monomercados

Clúster 1 – Los Triplemercado

Empresas exportadoras (314), Clúster exportó US$ 180 Millones. Mercado: EE.UU. (US$ 436 Mil). Triangulaciones : EEUU/Gran Bretaña/Bélgica, EEUU/Argentina/Chile EEUU/Argentina/Gran Bretaña Exportan 6 productos. 1er Producto Principal : T-shirts y camisetas de punto de algodón Bragas de algodón Franja de precios (US$/ unidad) US$1 - US$ 59

Clúster 2 – Los Peso pesados Empresas exportadoras (59), Cluster exportó US$ 733 Millones. Exportan a 9 mercados Principal mercado EEUU (US$ 18 Millones). Otros Bloques : Sudamérica, Unión Europea Exportan 15 productos. Productos: Camisetas de punto de algodón Camisas pto. de algodón Franja de precios (US$/ unidad) US$1 - US$ 29

Beneficios

• Desarrollo de estrategias enfocadas al área inteligencia comercial. • Estudio de canales de distribución y

formalización del Cluster Sur.

• Implementación de estrategias

específicas para fomentar la internacionalización de las empresas. • Ampliar la cartera de empresas regionales

(30%) en el Sur del país para participar en ruedas de negocios (Sur Exporta)

Beneficios • Desarrollo de herramientas técnicas

metodológicas para apoyo en la toma de decisiones.

• Conocer más de cerca a nuestros clientes y potenciales usuarios.

• Implementación de estrategias en asistencia técnica para lograr su fortalecimiento • Incremento (5%) en participación de empresas

regionales para los programas de buenas prácticas de manufacturas

PROMPERU

Subdirección de Inteligencia y Prospectiva Comercial

Coordinación de Información y Negocios Electrónicos

Muchas Gracias