COMPORTAMIENTO DE COMPRA Y CONSUMO EN TIENDAS POR CONVENIENCIA (EE.SS)

PRESENTADO POR: JAIME BRICEÑO M.

Octubre, 2013

Análisis de resultados:

Descripción metodológica

Distribución de la muestra

Conclusiones

CONTENIDO

I. DESCRIPCIÓN METODOLÓGICA

METODOLOGÍA

Octubre de 2013.

Hombres y mujeres de 18 a 24 años de NSE A,B y

C residentes en Lima Metropolitana.

Encuesta personal. Selección de muestra por

cuota. Entrevista administrada.

Cuantitativa: 564 casos. Permite realizar

estimaciones del total de la población con un

margen de error 4.1% a un nivel de confianza

95%, asumiendo máxima dispersión de los

datos.

Técnica

Target

Muestra

Campo

II. DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA

DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA – NÚMERO DE ENCUESTAS

NSE EDAD

TOTAL 18 a 24

A 41 41

B 170 170

C 352 352

TOTAL 564 564

Se respetaron las proporciones poblacionales de cada NSE

III. ANÁLISIS DE RESULTADOS

COMPORTAMIENTO DE COMPRA

COMPORTAMIENTO DE COMPRA

• ¿En qué establecimiento prefiere comprar productos de consumo frecuente

y bajo valor, tipo gaseosas, galletas, Snacks, cervezas y otros. ? (RU)

NSE

A B C Total

Tiendas por conveniencia 24,4% 21,2% 5,7% 11,7%

Bodegas 17,1% 25,9% 41,1% 34,8%

Supermercados 56,1% 45,3% 39,7% 42,6%

Otros 2,4% 7,6% 13,6% 11,0%

NSE

A B C Total

Alimentos 48,9% 48,4% 51,3% 50,3%

Bebidas 74,5% 62,5% 69,0% 67,4%

Golosinas 42,6% 41,7% 43,7% 43,0%

Licor 63,8% 46,9% 36,0% 41,4%

Otros 13,8% 7,3% 10,3% 9,7%

Cada vez que asiste a una tienda ubicada en alguna estación de servicio (Grifos), ¿Que productos suele adquirir con mayor frecuencia? (RM)

Base: 564 casos

Base: 564 casos

COMPORTAMIENTO DE COMPRA

En general; ¿Les resulta sencillo encontrar los

productos que ha deseado adquirir alguna vez

dentro de una tienda ubicada en una estación de servicio?

Si 69%

No 31%

20%

15%

32%

81%

85%

68%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

A

B

C

Fuera de la tienda

En la misma tienda

¿Los productos que adquiere en las tiendas

ubicadas en una estación de servicio con frecuencia los consume….?

30%

70%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

Lunes a Jueves Viernes a Domingo

¿En que días suele visitar estas tiendas….?

Base: 564 casos

Base: 564 casos

Base: 564 casos

COMPORTAMIENTO DE COMPRA

NSE

A B C Total

1 a 10 soles 18,1% 33,2% 42,6% 38,0%

11 a 20 soles 30,9% 38,9% 35,8% 36,4%

21 a 30 soles 26,6% 16,6% 15,5% 16,6%

mas de 31 soles 24,5% 11,4% 6,0% 9,0%

Regularmente, ¿Cuánto suele gastar en total

aquellos productos que mas suele adquirir en una tienda ubicada en una estación de servicio?

NSE

A B C Total

Tarjeta de credito o debito 23,9% 11,9% 8,7% 10,8%

Efectivo 38,0% 59,1% 73,2% 66,4%

Ambos 38,0% 29,0% 18,1% 22,8%

Regularmente, ¿Que medio de pago utiliza para realizar sus

compras en una tienda ubicada en una estación de

servicio?

S/. 25 S/. 13 S/. 19 Promedio

Base: 564 casos

Base: 564 casos

RANKING DE MARCAS Y RAZONES DE ASISTENCIA

RANKING DE MARCAS Y RAZONES DE ASISTENCIA

• Ranking de marcas

1ro 2do 3ro

55%

34%

11%

En general; ¿Cual de las siguientes tiendas ubicadas en una estación de servicio considera, la mejor, aunque no haya asistido? (RU)

• Rapidez en la atención(37.8%) 1er puesto

• Variedad de productos (36.2%) 2do puesto

• Confianza en las marca de productos ofrecidos (22.6%)

3er puesto

• Pago con tarjeta (15.1%) 4to puesto

•Cercanía (15%) 5to puesto

• Tamaño de la tienda (14.1%) 6to puesto

¿Cuáles son los atributos que toma en cuenta al momento de elegir una determinada tienda ubicada en una estación de servicio? (RM)

Base: 564 casos

Base: 564 casos

INSIGHTS DETRÁS DE ATRIBUTOS

Frases que se manifestaron a nivel cualitativo que ilustran de forma ESPONTANEA las razones indicadas.

Rapidez en la atención.

Surtido de productos

Confianza en las marcas que

venden

Cercanía

Tamaño de tienda

“Puedo echar gasolina y comprar lo necesario, a la misma vez” “Casi nunca hay cola para comprar”

“Tienen lo necesario para casa o para la juerga” “Se que lo básico esta ahí”

“Es mas caro, pero se que las cosas tienen garantía” “Con los tragos siempre vamos a la segura”

“A veces prefiero ir al grifo mas lejano por que se que allí puedo retirar plata y comer algo”

“Ahora ya parecen cafeterías” “Se ven mucho mejor y puedes quedarte”

CONCLUSIONES

COMPORTAMIENTO DE COMPRA

A pesar de la aun solida posición como canal de ventas que mantienen los supermercados y las

bodegas en la compra de alimentos y bebidas de bajo valor, las tiendas por conveniencia (TXC),

representan una alternativa, como punto de venta, bastante apreciada por los sectores mas altos

(A/B) fundamentalmente.

Para estos últimos (sectores A/B) las tiendas de conveniencia sirven como lugar de compra

fundamentalmente de alimentos (galletas, sándwich, Snacks), bebidas (gaseosas, rehidratantes,

jugos) y bebidas alcohólicas ( cervezas, piscos, ron, etc.). Para el caso de jóvenes del sector C,

básicamente se buscan los dos primeros, optando por otros canales para la compra de licores.

Si bien es cierto, para la mayoría (70%), resulta sencillo encontrar los productos que va a buscar en

este tipo de canal de venta, hay una parte importante (30%) que considera “complicado” o

“dificultoso” encontrar fácilmente lo que uno desea adquirir en las TXC. Esto probablemente

obedece a una distribución o señalización inadecuada dentro del establecimiento.

Por otro lado, la compra en las TXC suelen darse con mayor frecuencia los fines de semana en grupo

de amigos o en pareja fundamentalmente. A nivel familiar no se manifestaron un numero relevante

de visitas a este canal de venta. Adicionalmente cabe señalar que, en todos los sectores el consumo

de los bienes que se adquieren se da mayoritariamente (mas 65% de las veces) fuera del

establecimiento. Sin embargo debido a la “nueva orientación” de este tipo de establecimiento se

esta generando una mayor tiempo de permanencia de clientes que consumen lo comprado allí

mismo.

CONCLUSIONES

COMPORTAMIENTO DE COMPRA

Respecto al ticket promedio (individual) que generan estos clientes en cada visita a las TXC, se ha

estimado que se trata de S/.25, S/.19 y S/13 soles aproximadamente en los niveles A, B y C

respectivamente.

Finalmente, es importante señalar que, a pesar de que pagar al contado sea la forma mas frecuente

al comprar los jóvenes, sobretodo del sector A (60%), tambien utilizan las tarjetas (crédito y

debido), para pagar.

RANKING DE MARCAS Y RAZONES DE ELECCION

La marca que presenta la mayor preferencia es “Listo “ de Primax (55%), seguido por “Repshop”

(34%) de Repsol y en tercer lugar, “Viva” (11%)

Los jóvenes tiende a valorar tres factores/atributos al momento de decidir por una determinada

TXC. En orden de importancia estos son: Rapidez en la atención, variedad o surtido de los

productos y las calidad percibida de las marcas que la TXD suele ofrecer. Factores como el tamaño

de la tienda, cercanía y la posibilidad de pago con medios de crédito, se presentan como atributos

secundarios al momento de decidir por un establecimiento.

Cabe indicar que las TXC, son percibidas por los usuarios como un elemento complementario, mas

no como servicios secundarios dentro de todo la “experiencia” de servicio que una cadena de

Estaciones de Servicio debe entregar. Ellos esperan un “paquete” de valor al asistir a una EESS, el

cual va desde la venta de gasolina, la TXC sus productos y ofertas, pasando por, servicio de llantería

,lavado y servicios financieros.

COMPORTAMIENTO DE COMPRA Y CONSUMO EN TIENDAS POR CONVENIENCIA (EE.SS)

PRESENTADO POR: JAIME BRICEÑO M.